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Asset Management
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25/09/2009

"Ignis a des ambitions fortes sur le marché européen"

Début septembre, Ignis Asset Management a frappé fort, en recrutant l'ancienne équipe commerciale européenne de New Star composée de 5 personnes. Sous la houlette de Philip Goldsmith, managing director Europe, elle va développer la présence - pour l'instant marginale - de la société de gestion britannique en Europe continentale, et notamment en France.
25/09/2009

Nouvelle augmentation de capital de Nomura

Selon Les Echos, le groupe japonais de services financiers va chercher à lever jusqu'à 3,8 milliards d’euros. L'établissement japonais va émettre 400 millions de titres à l'étranger ainsi qu’un nombre non précisé au Japon. C’est la deuxième fois cette année que la banque procède à une émission de titres.
25/09/2009

Levées de dette corporate records depuis le début de l’année

Selon les Echos, les données de Thomson Reuters montrent que les entreprises non financières des pays développés ont émis 800 milliards de dollars d’obligations depuis le début d’année. Sur les neuf premiers mois, les entreprises américaines restent en tête du classement des émetteurs, avec une part de 33%, suivies des françaises et des allemandes. Par ailleurs, en termes de secteur, les services aux collectivités (énergie, électricité) pèsent 32% du total de volumes levés, suivis par le secteur de la santé (11,6%), l’industrie (10,1%) et les télécoms (9%). A noter que, depuis janvier, les groupes européens mal notés par les agences de notation ont placé 13,5 milliards de dollars, dont presque 10 milliards uniquement au cours du dernier trimestre.
25/09/2009

Le second marché chinois fait ses premiers pas

Selon Les Echos, la Chine s’apprête à lancer son «Chinex», un second marché inspiré du Nasdaq américain où pourront s’introduire les «jeunes pousses» privées du pays qui peinent souvent à décrocher des financements auprès des grandes banques d’Etat. A partir de ce matin, les 10 entreprises tout juste sélectionnées par le régulateur chinois pour inaugurer cette nouvelle Bourse, localisée à Shenzhen, vont lancer leurs premières souscriptions après avoir présenté leurs projets de levée de fonds au fil de la semaine.
25/09/2009

Dirk Enderlein sur le point de quitter Allianz Global Investors

Allianz Global Investors va perdre l’un de ses gérants les plus appréciés en la personne de Carl Dirk Enderlein qui devrait quitter la société d’ici à la fin de l’année, selon Citywire. L’information a été confirmée par Allianz qui relève toutefois qu’il devrait rester jusqu'à la fin de l’année. Très estimé dans la profession, Dirk Enderlein gère actuellement Allianz RCM Wachstum Europa, allianz RCM Europe Equity Growth, Allianz RCM Wachstum Euroland, ainsi que Allianz RCM France. Ses fonds devraient être repris par Matthias Born et Thorsten Winkelmann, actuellement co-gérants auprès de Dirk Enderlein. Thorsten Winkelmann est également lead manager du fonds Allianz RCM Aktien Europa, Matthias Born gérant le fonds spécialisé sur les valeurs allemandes Concentra.
25/09/2009

Donner & Reuschel, une nouvelle marque dans la banque privée

Après l’acquisition récente de la banque privée munichoise Reuschel, la Conrad Hinrich Donner Bank (groupe Signal Iduna) hambourgeoise prend le nom de Donner & Reuschel AG, Privatbank seit 1798. Le nouvel établissement, avec quelque 600 salariés, affiche environ 7,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion.Le président du directoire nommé le 15 septembre par le conseil de surveillance de Donner est Marcus Vitt, membre du directoire de la banque Donner depuis 2002. Son adjoint sera Patrick Tessmann, qui était depuis 2006 associé gérant de Reuschel.
25/09/2009

Dominique Cerutti serait prochainement nommé numéro deux de Nyse Euronext

Selon les Echos, la nomination du Français Dominique Cerutti en remplacement de Jean-François Théodore à la tête des activités européennes de Nyse Euronext serait imminente. Certaines sources indiquent que l’annonce sera officialisée à une date aussi rapprochée que jeudi 1er octobre. Ingénieur de formation et fils d’ingénieur, Dominique Cerutti est actuellement à la tête d’IBM Ouest et Sud Europe.
25/09/2009

Swiss Life AM affiche ses ambitions dans la gestion pour compte de tiers

Les temps sont durs, mais pour certains acteurs de l’asset management, ce n’est pas une raison pour se montrer pessimiste, bien au contraire. Swiss Life Asset Management est particulièrement ambitieux et veut ainsi «s’imposer dans la gestion d’actif pour compte de tiers sur les principaux marchés où est actif le groupe Swiss Life. Soit la Suisse, la France, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche», a annoncé Jean-Pierre Grimaud, président de Swiss Life AM. «Nous voulons être reconnu, à horizon 2012, comme un acteur de niche de référence dans la gestion pour compte de tiers. Nous visons un doublement de nos encours d’ici à fin 2012, pour atteindre 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion», a-t-il souligné. Aujourd’hui, la part actions représente 11 % des encours. Swiss Life AM aimerait la porter à 15 %. Concernant les ambitions de croissance externe, qui pourraient venir soutenir le développement de Swiss Life AM dans la gestion pour compte de tiers, Jean-Pierre Grimaud n’a pas souhaité commenter, sans toutefois démentir d'éventuels projets de rachats de concurrents.
25/09/2009

BNP, Union et Generali vont rationaliser leurs gammes

BNP Paribas Investment Partners, Union Investment et Generali Investment ont tous déclaré, à l’occasion du Global Investment Funds Forum à Luxembourg, qu’ils allaient rationaliser leurs gammes de fonds dès que Ucits IV entrera en vigueur en 2011, rapporte Ignites Europe. Les maisons de gestion pensent qu’elles peuvent améliorer l’efficience de leur activité grâce aux structures maîtres/nourriciers et aux fusions de fonds. Mais elles sont sceptiques sur l’intérêt du passeport européen pour la société de gestion.
25/09/2009

Allianz reprend les rênes à sa gestion d'actifs

Selon une note interne divulguée par le Handelsblatt, Allianz Global Investors (AGI) va passer sous le commandement d’une équipe dirigeante de six personnes pilotée par Elizabeth Corley, tandis que l’un des deux patrons de la société de gestion en Allemagne, Horst Eich, sera remplacé par James Dilworth, qui vient de chez Morgan Stanley.En 2008, le bénéfice d’AGI a chuté de 32 % à 904 millions d’euros, et il a encore diminué à 201 millions d’euros pour le premier trimestre 2009. L’encours du fonds Allianz Pimco Total Return, qui avait touché un plus haut de 8 milliards d’euros, est tombé à 1 milliard à cause de moins-values et de remboursements massifs. Néanmoins, Elizabeth Corley a indiqué que la marque Pimco sera conservée.
25/09/2009

Deutsche Borse toujours en quête d’un actionnaire de référence

Selon Les Echos, la banque publique KfW a démenti hier des informations de presse selon lesquelles elle serait en négociation pour rentrer au capital de Deutsche Börse qui cherche un actionnaire de référence depuis la sortie en avril des fonds TCI et Atticus.
25/09/2009
Fonds

Volkswagen : deux sièges pour le Qatar

De source proche du gouvernement de Basse-Saxe, il n’y a pas de contentieux entre Volkswagen et la Qatar Investment Authority (QIA) quant au nombre d’administrateurs qui reviennent au fonds souverain après sa prise de participation dans le groupe automobile allemand. Le QIA aura deux représentants au conseil de surveillance de VW.
Fonds
25/09/2009

Prudential REI hires a team from UBS Global AM

Prudential Real Estate Investors (PREI) has announced that it has hired a team of three professionals, who will manage funds for UBS Global Asset Management, with the objective of developing the commercial real estate platform in the United Kingdom and of launching a range of British real estate funds aimed at local institutional investors. The new recruits are Paul Dennis-Jones, who joins the firm as a director, and will manage the senior portfolio for the new UK-oriented strategy. Charles Crowe, also a director, will be in charge of transactions. Lastly, Andrew Grigson, who will be a vice president, will serve as marketing director, and will be in charge of investor relations.
25/09/2009

State Street selected to provide custody services for an Irish fund

State Street a annoncé qu’il avait été choisi par le gérant institutionnel australien QIC pour fournir des services de conservation et d’administration de fonds dédiés à sa nouvelle structure domiciliée en Irlande qui va proposer son fonds jusqu’ici uniquement distribué en Australie, Global Fixed Interest (GFI) Alpha Fund.
25/09/2009

BNP, Union and Generali to rationalise product ranges

Speaking at the Global Investment Funds Forum in Luxembourg, BNP Paribas Investment Partners, Union Investment and Generali Investment all said they would rationalise their fund ranges as soon as Ucits IV is implemented in 2011. So reports Ignites Europe. The asset managers agreed they can improve the efficiency of their business by applying master/feeder structures and fund mergers. They are sceptical, however, about whether the management company passport will provide any advantages.
25/09/2009

Swiss wealth managers go knocking on EU doors

A delegation from the ASG, the Swiss wealth management association, on Thursday paid a two-day visit to Brussels to alert European Union authorities about the administrative costs of the MiFID financial directive, and the unequal treatment of Swiss managers seeking to open operations in the EU, in comparison to foreign management firms seeking to open up operations in Switzerland, Le Temps reports.
25/09/2009

ANZ strengthens presence in wealth management

Australia and New Zealand Banking Group has agreed to buy ING Groep’s 51% stake in their life insurance and wealth management joint venture in Australia and New Zealand for EUR1.1 billion in cash, says the Wall Street Journal.
25/09/2009

Ethos and pension funds launch assault on executive pay scales

Activist shareholder Ethos and eight Swiss pension funds Thursday launched a fresh attempt to allow shareholders to curb executive pay at large Swiss companies, says the Wall Street Journal. Ethos filed a say-on-pay resolution for the shareholder meetings at Holcim, Swiss Reinsurance and Zurich Financial Services. Pension funds Aargauische Pensionskasse, Luzerner Pensionskasse, Pensionskasse Post and Pictet Funds SA have backed the resolution.
25/09/2009

Standard Life wins a EUR230m mandate

Standard Life Investments announced that it has been appointed by Länsförsäkringar, Sweden’s only customer-owned and locally based banking and insurance group, to manage a EUR230m European Corporate Bond portfolio.
25/09/2009

BNP Paribas Securities Services wins a mandate in Morocco

BNP Paribas Securities Services have been appointed by CDG Capital to provide global custody services of non-Moroccan assets linked to the recent Moroccan legislation permitting the expatriation of investments outside Morocco. CDG Capital, a wholly-owned subsidiary of the Group Caisse de Dépot et de Gestion, is one of the leading investment banks in Morocco.
25/09/2009

Dirk Enderlein to leave Allianz Global Investors

Star European manager Carl Dirk Enderlein is to leave Allianz Global Investors at the end of the year, Citywire understands. An Allianz spokesperson confirmed the news, adding that the manager is expected to stay until the end of the year.Enderlein currently runs the EUR550 million Allianz RCM Wachstum Europa fund, as well as the Allianz RCM Europe Equity Growth, Allianz RCM Wachstum Euroland and Allianz RCM France funds. His funds are to be taken over by new co-heads Matthias Born and Thorsten Winkelmann, writes Citywire.
25/09/2009

Change in leadership in asset management at Allianz

According to an internal memo obtained by Handelsblatt, control of Allianz Global Investors (AGI) will be passed to a team of six directors, led by Elizabeth Corley, while one of the two heads of the asset management firm in Germany, Horst Eich, will be replaced by James Dilworth, who joins the firm from Morgan Stanley. In 2008, profits at AGI fell by 32% to EUR904m, and fell by a further EUR201m in first quarter 2009. Assets in the Allianz Pimco Total Return fund, which peaked at EUR8bn, fell to EUR1bn due to capital losses and massive redemptions. However, Corley states that the Pimco brand name will be retained.
25/09/2009

EFG International recruits director for Asia

On Thursday, EFG International announced the recruitment of Nigel Sze as deputy CEO for the Asia-Pacific region, and director of the private bank in Hong Kong. He was previously director for the Asian high net worth retail client segment at Citi Global Wealth Management. In his new role, Sze will report to Robert Chiu, executive president, and Albert Chiu, CEO. In Asia, EFG International has about 400 employees, of whom more than 160 are client relationship officers.
25/09/2009

InverCaixa trims product range

After taking over the fund management operations of Morgan Stanley, InverCaixa is now eliminating redundant products from its fund range. The management firm from La Caixa is also planning to close some funds whose assets are not of sufficient volume. It will also change the names of some products, so as to make them better correspond to the contents of the fund, Funds People reports. InverCaixa has posted net subscriptions since the beginning of the year of EUR450m, and its market share as of the end of August was 7.67%, compared with 6.91% at the end of 2008.
25/09/2009

Layoffs at UBS

UBS has laid off 200 more employees in asset management in the United States, the Börsen-Zeitung reports. According to sources close to the firm, the measure affects primarily recent recruits.
25/09/2009

EasyETF launches 4 BRIC ETF

EasyETF (BNP Paribas Asset Management) is launching four new ETF funds on the “BRIC” emerging markets, which will be listed from 24 September on Euronext Paris. The funds are the EasyETF DJ Brazil 15, EasyETF DJ Russia Titans 10, EasyETF DJ India 15, and EasyETF DJ China 15. Annual management fees for the products total 0.65%. The EasyETF range now includes 14 ETFs based on emerging markets.
24/09/2009

Promotion pour Antonio Losado chez Deutsche Bank PWM

Directeur régional de Madrid avec la responsabilité du centre et du Nord de l’Espagne, Antonio Losada a été nommé sous-directeur général de Deutsche Bank Private Wealth Management pour l’Espagne, rapporte Cotizalia. Deutsche Bank PWM est la division spécialiste des grandes fortunes.

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