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05/11/2009

Vontobel renforce ses activités de private banking en Suisse

Le groupe Vontobel a annoncé qu’il allait renforcer ses activités de banque privée en Suisse en ouvrant deux nouvelles succursales au premier trimestre 2010, l’une à Bâle et l’autre à Berne. Vontobel a ctuellement son siège à Zürich et des succursales à Genève et Lucerne.Un communiqué précise que des conseillers clientèle issus de la banque bâloise AAM Banque Privée pourraient venir travailler sur les sites de Bâle, Berne et Zürich.Le groupe a par ailleurs indiqué qu’il entendait développer ses activités de brokerage outre-Manche, avec le recrutement de trois personnes, Matthew Thomas et Stuart McCandish, tous deux issus de Cheuvreux, et Leland Timblick, en provenance de Bank am Bellevue.
05/11/2009
Fonds

Neuberger Berman lance un fonds commodities

L’américain Neuberger Berman a annoncé le lancement d’un véhicule d’investissement en Europe appelé Neuberger Berman Enhanced Commodities Qualifying Investor fund, rapporte Citywire. Il s’agit d’un fonds matières premières investi sur des futures.
Fonds
05/11/2009
Fonds

Augmentation de capital pour Credit Suisse Real Estate Fund Siat

Selon L’Agefi suisse, le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) procède du 9 au 20 novembre 2009 (midi) à une augmentation de capital d’environ 150 millions de francs suisses. Dix parts actuelles donneront droit à l’achat d’une nouvelle part. Au total, 1 151 895 nouvelles parts seront émises. Le prix d’émission sera de 130,00 francs nets par part. Pour l’exercice achevé au 30 septembre 2009, le fonds a distribué un dividende de 5,40 francs par part, soit un rendement de 5,37%.
Fonds
05/11/2009

Société Bancaire Privée change de raison sociale

Selon L’Agefi suisse, la Société Bancaire Privée changera de raison sociale pour devenir la Banque Profil de Gestion. Les actionnaires ont approuvé cette modification au terme d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 3 novembre à Genève. Ils ont aussi donné leur aval à la nomination de Franco Antamoro de Céspedes au poste de président du conseil d’administration. Celui-ci a exercé des responsabilités auprès de grands groupes, tels que Montedison ou Société Générale de Surveillance (SGS). Actif dans la gestion privée, il a poursuivi sa carrière au sein de la banque privée genevoise Darier & Cie pendant plus de 15 ans. Il remplace Renzo A. Cenciarini, qui avait démissionné en octobre pour des «raisons personnelles».Contrôlée par le fonds de private equity Sator Capital, la Société Bancaire Privée, qui a subi une perte de 2 millions de francs au premier semestre, veut désormais consolider ses activités de gestion de fortune.
05/11/2009

La Banque Sarasin veut prendre le contrôle de la banque de brokerage NZB

La banque Sarasin, qui s’était séparée d’une partie de ses activités de courtage en Suisse en les vendant, en janvier 2007, à la Neue Zürcher Bank (NZB), vient de faire savoir qu’elle envisageait désormais de reprendre la totalité de l’entité, dont elle détient encore 40 %. Une opération ouvertement plus préventive que stratégique. Il s’agit avant tout de protéger sa participation financière. La décision fait suite à la conclusion apportée par la Finma dans l’enquête menée sur la prise de position d’Everest Holding dans Sulzer. Une enquête au terme de laquelle la Finma a exigé quelques aménagements au niveau du management de Neue Zürcher Bank, dont le départ du président exécutif, Martin Eberhard. Cela dit, Sarasin ne remet pas en cause sa stratégie de recentrage sur les métiers du private banking. La reprise de 100 % de NZB est d’ailleurs subordonnée à la due diligence en cours, l’accord des autorités de tutelle et celui des actionnaires de la banque qui seront consultés avant toute décision définitive.
05/11/2009
Fonds

Les caisses de pension suisses misent sur la pierre

Selon une étude publiée mercredi par Credit Suisse citée par Le Temps, l’allocation des fonds de pension suisses « est proche de la diversification optimale découlant de la théorie du portefeuille ». Le document met en outre en évidence une progression de l’immobilier et des placements alternatifs dans les portefeuilles.
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05/11/2009

cominvest vend MK Luxinvest à Top Ten et Olaf-Johannes Eick

cominvest Vertriebs AG va vendre sa filiale MK Luxinvest à Top Ten et Olaf-Johannes Eick, indique Fondsprofessionell. Les sociétés travaillaient déjà en partenariat sur la labellisation de fonds par exemple, précise le site. MK Luxinvest gère 400 millions d’euros dans des fonds commercialisés en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche, en Suisse et en Grèce.
05/11/2009

La Banque Cantonale de Genève ouvre un bureau à Honk-Kong

La Banque Cantonale de Genève a reçu, mardi 3 novembre, l’autorisation de la Hong Kong Monetary Authority pour ouvrir un bureau de représentation à Hong Kong."L’objectif de ce bureau est de faciliter les liaisons avec une clientèle de particuliers intéressés à la gestion de patrimoines. La clientèle institutionnelle pourra également y trouver un relais vers le centre de compétence de la maison mère en matière d’asset management,» précise le communiqué. En revanche, le bureau de représentation de Hong Kong ne mènera pas d’activités bancaires, tous les comptes ouverts étant gérés à la maison mère dans le plus strict respect des réglementations en vigueur.
05/11/2009

Conservation: la barre des 100.000 milliards de dollars est à nouveau franchie

L’industrie de la conservation retrouve des couleurs. Selon GlobalCustody.net, la valeur des actifs sous conversation des fournisseurs de services dédiés a de nouveau passé la barre des 100.000 milliards de dollars. Cette barre symbolique avait été pour la première fois franchie en septembre 2007. La valeur cumulée des actifs sous conservation avait alors culminé à 115.000 milliards de dollars, avant de s’effriter avec l’érosion des marchés boursiers.
05/11/2009

Simon Morrison devient patron unique de l’Europe chez LaSalle IM

Charles Maudsley rejoignant British Land comme director of business expansion, Simon Morrison a été nommé unique head of Europe chez LaSalle Investment Management. Depuis cinq ans, l’impétrant était responsable de l’Europe continentale et partageait la direction des activités européennes (240 personnes) du gestionnaire avec Charles Maudsley.
05/11/2009

La marque New Star pourrait être abandonnée

D’après les titres de l'édition du 4 novembre d’Ignites Europe, Henderson a confirmé qu’il est plus que probable qu’il va laisser tomber le nom New Star d’ici à avril prochain, en raison de sa reputation entachée.
05/11/2009
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Abante Asesores lance Kalahari Alpha

Le gestionnaire espagnol Abante Asesores a confié à José Ramón Iturriaga un second fonds de performance absolue après l’Okavango Delta (42 % depuis le début de l’année), en l’occurrence le Kalahari Alpha qui utilisera la même approche, mais avec une volatilité maximale plus contrôlée et plafonnée à 9 %. L’objectif de performance est de 200 points de base au-dessus de l’euribor 1 an. Les commissions de gestion et de performance se situent à 1,25 % et 9 % respectivement.Le gérant peut investir jusqu’à 30 % en actions, le reliquat étant placé en pensions livrées (repos) et en crédit pour contrôler le risque.
Fonds
05/11/2009

Ahorro Corporación va se renforcer dans la gestion d’actifs

Avec le départ à la retraite à la fin du mois de Javier Zoido, l’administrateur délégué (CEO) historique, Ahorro Corporación, le bras financier de 42 caisses d’épargne espagnoles et petite et moyenne taille, va restructurer ses activités, souligne Expansión. Selon les milieux financiers, cela devrait notamment se vérifier pour l’activité de gestion d’actifs: AC Fondos prévois d’absorber les sociétés de gestion des caisses d’épargne pour lesquelles les fonds d’investissement ne sont pas un métier stratégique ou qui ont besoin de procéder à des cessions d’actifs pour survire à la crise. Actuellement, AC Fondos est déjà chargée de gérer les fonds de 21 caisses d’épargne. C’est le cinquième gestionnaire espagnol, avec 7,48 milliards d’euros. Avant la crise, c’était la quatrième société de gestion du pays, avec 13,83 milliards d’euros d’encours, mais elle a subi des remboursements nets de 5,1 milliards sur les deux derniers exercices.
05/11/2009
Fonds

Les hedge funds en Asie en forme

Selon un rapport de Hedge Funds Research Inc cité par Bloomberg.com, l’encours des hedge funds basé en Asie a atteint 73,7 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, aidé par les entrées nettes de capitaux depuis plus d’un an, La hausse des actifs se décompose en 800 millions de dollars de collecte et un effet marché qui si l’on se limite aux marchés émergents en Asie – via l’indice HFRI Asia ex-Japan Index – représente près de 9 % de hausse au cours du troisième trimestre. Les hedge funds asiatiques sont de retour cette année, et font mieux que leurs concurrents mondiaux. Jusqu'à octobre, ils ont progressé de 23 % en 2009 tandis que l’indice global a gagné 16 %, selon Eurekahedge Pte.
Fonds
05/11/2009

Morgan Stanley aligne les contrats en Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, Morgan Stanley, le deuxième prime broker, a engrangé plus de 30 nouveaux mandats cette année, prévoyant une prestation de services incluant notamment ses activités de compensation, l’achat et la vente de titres et des prêts de trésorerie accordés à des hedge funds situés dans la région. Environ un tiers des mandats ont été obtenus via des startups, et le reste par des gestionnaires de fonds, a précisé Richard Webb, directeur général de la division de «prime brokerage» de Morgan Stanley, qui note que l’activité depuis le premier trimestre s’est améliorée de façon significative.
05/11/2009

Clariden Leu se renforce en Asie

La banque privée Suisse Clariden Leu a annoncé le 3 novembre la nomination de Raymond Chung et de David Louie en tant que co-responsables de l’Asie du Nord. Les deux recrues travaillaient précédemment à la Deutsche Bank, en tant que Managing Director Private Wealth Managament.
05/11/2009

Simon Morrison becomes sole head of Europe at LaSalle IM

As Charles Maudsley is joining British Land as director of business expansion, Simon Morrison has been appointed the unique head of Europe at LaSalle Investment Manangement. For five years, Morrison has been head of continental Europe, and shared direction of European activities (240 people) at the management firm with Maudsley.
05/11/2009

Morgan Stanley picks up new mandates in Asia-Pacific

In the Asia-Pacific region, Morgan Stanley, the second-largest prime broker, has won more than 30 new mandates this year, for a range of products and services which includes its compensation, securities trading, and treasury lending activities for hedge funds located in the region. About one third of mandates were from startups, while the remainder came from fund managers, says Richard Webb, CEO of the prime brokerage division of Morgan Stanley, who notes that activities have picked up significantly since first quarter.
05/11/2009

Clariden Leu strengthens presence in Asia

The Swiss private bank Clariden Leu on 3 November announced the appointment of Raymond Chung and David Louie as co-heads for North Asia. The two recruits previously worked at Deutsche Bank, both of them with the title Managing Director Private Wealth Management.
05/11/2009

cominvest sells MK Luxinvest to Top Ten and Olaf-Johannes Eick

cominvest Vertriebs AG will sell its affiliate MK Luxinvest to Top Ten and Olaf-Johannes Eick, Fondsprofessionell reports. The firms are already collaborating on their fund product ranges and in other areas, the website says. MK Luxinvest manages EUR400m in funds available in Germany, Luxembourg, Austria, Switzerland, and Greece.
05/11/2009

Aviva keeping an eye out for a piece of ING

Aviva, the UK’s second-biggest insurer, will keep an eye on the break up of ING to see if it will yield any acquisition opportunities, says the Financial Times. The Dutch financial services group is selling its insurance and investment management business.
05/11/2009

Vontobel scales up private banking activities in Switzerland

The Vontobel group has announced that it plans to scale up its private banking activities in Switzerland, with the opening of two new branches in first quarter 2010, one in Basel and the other in Bern. Vontobel currently has its headquarters in Zurich, and branches in Geneva and Lucerne. A statement adds that client advisors from the Basel-based bank AAM Banque Privée may be transferred to the Basel, Bern and Zurich offices. The group has also announced that it is planning to develop its brokerage activities in the United Kingdom, with the recruitment of three people: Matthew Thomas and Stuart McCandish, from Cheuvreux, and Leland Timblick, from Bank am Bellevue.
05/11/2009

Ahorro Corporación to size up asset management activities

Following the retirement of Javier Zoido, the longstanding CEO of Ahorro Corporación, at the end of the month, the financial strong arm of 42 small and mid-sized Spanish savings banks is planning restructure its activities, Expansión reports. According to sources in financial circles, the changes will affect asset management activities in particular: AC Fondos will absorb the management firms of the savings banks, for whom investment funds are not a strategic profession, or who need to sell off assets in order to survive the crisis. AC Fondos is already responsible for the management of 21 savings banks. It is the fifth-largest Spanish management firm, with assets of EUR7.48bn. Before the crisis, it was the fourth-largest management firm in the country, with assets of EUR13.83bn, but it has seen net redemptions of EUR5.1bn in the past two periods.
05/11/2009

Spanish managers consider current valuations appropriate

According to the most recent edition of the “fund barometer” undertaken by Lipper and published by Cinco Días, the portfolios of Spanish management firms at the end of October contained an average of 41.74% equities, compared with 41.07% one month earlier. Professionals thus consider that valuations are now at a good level, following the strong rally on the markets since March. Only 7.69% of managers consider equities overvalued. Cash allocations remain high, at 22%, and 55.85% of managers surveyed say that they are overweight in cash.
05/11/2009

Banque Cantonale de Genève opens a Hong Kong office

The Banque Cantonale de Genève (BCGE) on Tuesday, 3 November received permission from the Jong Kong Monetary Authority to open a representative office in Hong Kong. “The objective for this office is to facilitate liaisons with retail clients interested in wealth management. Institutional clients will also be able to turn to the office to be referred to the centre of expertise for the parent firm on asset management subjects,” says a statement. However, the Hong Kong office will not conduct banking activities, as all open accounts will be managed by the parent firm in strict respect of applicable regulations.
05/11/2009

Abante Asesores launches Kalahari Alpha

The Spanish management firm Abante Asesores has placed José Ramón Iturriaga in charge of the management of a second absolute return fund, in addition to Okavango Delta (which has returned 42% since the beginning of the year). The new product is entitled Kalahari Alpha, and will use the same approach, but with a more closely controlled maximal volatility limited to 9%. The performance objective is 200 basis points above the Euribor 1 year. Management and performance commissions are 1.25% and 9%, respectively. The manager may invest up to 30% in equities, while the remainder will be placed in repos and credit in order to limit risk.
05/11/2009

Custody: Assets pass back above USD100trn threshold

The custody industry is regaining its health. According to GlobalCustody.net, the value of assets under custody at dedicated service providers have risen back above the USD100trn mark. This psychologically symbolic barrier was first passed in September 2007. The cumulative value of assets under custody then peaked at USD115trn, before subsequently crumbling with the erosion of the stock markets.
05/11/2009

Manager replaced at Allianz Global Investors

Following the departure of Dirk Enderlein, who will be leaving Allianz Global Investors at the end of the year, several funds previously managed by Enderlein will now be taken over by other managers, Fondsweb reports. Allianz RCM Wachstum Europa and Allianz RCM Europe Equity Growth will be managed by Thorsten Winkelmann. Allianz RCM Wachstum Euroland and Allianz RCM Aktien Europa will be managed by Matthias Born, Allianz RCM France will be managed by Gerrit Mader, Allianz RCM Aktien Europa by Neil Dwane, and Allianz Flexi Rentenfonds, Allianz flexi Euro Balance and Allianz Flexi Euro Dynamik will be managed by Armin Kayser.
05/11/2009

C-Quadrat moves in on Spanish and Italian markets

C-Quadrat & ARTS are rolling out on the Italian and Spanish markets, with the release of their Total Return fund, which will be available via Aspecta life insurance policies aimed at the retail market, Fondsprofessionell reports.
05/11/2009

Neuberger Berman launches a commodities fund

The US firm Neuberger Berman has announced the launch of an investment vehicle in Europe, to be entitled Neuberger Berman Enhanced Commodities Qualifying Investor Fund, Citywire reports. It is a commodities fund invested in futures.

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