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04/02/2010

Affaire Marson : BNP Paribas dément des responsabilités d'autres cadres de BP2S

A la suite de la mise en ligne mardi 1er février, sur le site internet de la Tribune, de la totalité de l’article portant sur l’affaire Marson, laissant entendre, selon le site internet La Lettre A.fr, que l’inspection générale de BNP Paribas aurait mis à jour des opérations de blanchiment d’argent en liaison avec les pays africains et que d’autres cadres de la filiale que dirigeait Jacques-Philippe Marson, BP2S, seraient sur la sellette, la banque a opposé un démenti catégorique. «Aucune dénonciation dans le groupe n’a été faite et aucun manquement d’autres cadres de notre filiale BP2S n’a été découvert», a déclaré Jean-Louis Guillot, directeur juridique de BNP Paribas. A la suite de ces découvertes, Tracfin, la cellule antiblanchiment du ministère des Finances, aurait été alertée et serait en cours d’investigation, est-il précisé dans l’article de la Tribune.
04/02/2010
Fonds

Le Baring Global Agriculture Fund obtient l'agrément de commercialisation

Barings a annoncé mercredi que son fonds d’actions thématique sur les matières premières agricoles, le Baring Global Agriculture Fund (139 millions de livres au 12 janvier), vient d’obtenir l’agrément de commercialisation en France (lire notre article du 14 janvier).Ce produit est géré, comme le Baring Global Resources (735 millions d’euros fin 2009), par Jonathan Blake. Le Global Agriculture Fund a été lancé le 15 janvier 2009 et il affichait une performance de 43,7 % au 31 décembre.
Fonds
04/02/2010

Cap sur les matières premières pour les grandes banques françaises

Les banques françaises cherchent à développer leurs activités de marché dédiées aux matières premières, observe la Tribune, qui précise qu’il s’agit d’un marché d’une taille mondiale d’environ 15 milliards de dollars, essentiellement destiné aux entreprises qui veulent se couvrir contre les fluctuations du pétrole, de l’or ou d’autres matières premières. Les trois principales banques françaises visent à terme un tiers de leurs revenus provenant des investisseurs institutionnels et gérants de fonds, alors qu'à ce jour, 75 % sont réalisés avec les entreprises à la Générale, 90 % chez BNP Paribas, ajoute le quotidien. Pour accompagner leur développement, les banques françaises vont recruter des traders en 2010, notamment aux Etats-Unis et en Asie, de quelques poignées jusqu'à plusieurs dizaines pour les plus ambitieuses.
04/02/2010
Fonds

Les fonds fermés perdent du terrain

Selon la fédération VGF des fonds fermés, les souscriptions nettes de 2009 ont chuté de 37 % à 5,23 milliards d’euros, ce qui constitue le second recul consécutif alors qu’en 2007 le secteur avait encore drainé plus de 11 milliards d’euros, rapporte la Börsen-Zeitung. Au total, les 122 promoteurs de fonds fermés ont investi l’an dernier 9,46 milliards d’euros, contre 15,4 milliards en 2008. Le portefeuille total à fin décembre représentait 163,6 milliards d’euros.En matière de collecte, toutes les catégories ont accusé des baisses à deux chiffres en pourcentage, sauf les fonds immobiliers allemands, les fonds d’infrastructures et les fonds énergie, ces derniers attirant même 556,5 millions d’euros, soit 151,9 % de plus qu’en 2008.
Fonds
04/02/2010

Les produits d'ING ont un urgent besoin de nouveau départ

ING Investment Management gère 414 milliards d’euros, dont 137 milliards en Europe et 1 milliard en Allemagne, indique le Handelsblatt. Depuis la mi-2009, le gestionnaire s’est réorganisé en boutiques autonomes, un peu comme BNY Mellon Asset Management et, d’après le patron de la stratégie Europe, Jan Straatman, la performance commence à s’améliorer.Mais d’après le classement de Feri EuroRating, ING IM est tout en queue du classement des grands gestionnaires de fonds. Seulement deux des 36 fonds ING commercialisés en Allemagne obtiennent une note supérieure à la moyenne, ce qui est le plus mauvais résultat par rapport à tous les grands concurrents.
04/02/2010
Fonds

Deka lance un fonds obligataire marchés émergents

Le gestionnaire des caisses d'épargne allemandes, DekaBank, a annoncé le lancement d’un nouveau fonds à échéance - le 23 décembre 2014 - de droit allemand sur les obligations de 30 Etats et sociétés de pays émergents, le Deka-RentSpezial EM 12/2014 qui est géré par Oliver Kastner. Les investissements en devises sont couverts du risque de change.Caractéristiques : Dénomination : Deka-RentSpezial EM 12/2014ISIN : DE000DK1CMK0Droit d’entrée : 1,75 %Commission de gestion : 0,5 %Autres frais forfaitaires : 0,2 %
Fonds
04/02/2010

Feri : Union Investment a été la meilleure société de gestion

Le classement trimestriel de Feri EuroRating Services au 31 décembre 2009 a couronné Union Investment comme la meilleure société de gestion alors qu’elle était encore quatrième au classement de fin 2008 : la proportion de fonds notés A et B chez Union (banques populaires allemandes) a été de 62 % (50 sur 80) contre 48 % environ douze mois auparavant. L’amélioration provient surtout de la gestion obligataire, avec 64 % de fonds biens notés contre 31 %.Feri EuroRating Services précise que Threadneedle arrive deuxième avec 52 %, suivi de State Street (48 %). Deka Investment (caisses d'épargnes, 45/103 ou 43 %) et BlackRock (5ème avec 49 %) ont également réussi l’an dernier à faire leur entrée dans le «top 10". Fidelity se classe quatrième avec 46,5 %.Parmi les «petites» sociétés de gestion (entre 8 et 24 fonds notés), Vitruvius est demeuré le numéro un avec un taux de 88,9 % de fonds biens notés, suivi de StarCapital, avec 87,5 % et de Baring AM, avec 71,4 %.
04/02/2010

Le trésorier de Deka rejoint Prime Capital

DekaBank a refusé mercredi de commenter l’information interne selon laquelle son trésorier, Thomas Keller, part rejoindre Prime Capital, une société de conseil en gestion du risque et de constitution de portefeuilles créée en 2006 par Wolfgang Stolz, ancien membre du directoire de la banque d’investissement d’UBS, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thomas Keller serait chargé chez Prime Capital du développement de la branche restructuration des bilans et gestion du risque.
04/02/2010
Fonds

DJE Investment reprend la gestion de son fonds en interne

La société de gestion DJE Investment a décidé de gérer son fonds or Gold Port Stabilitätsfonds P en interne, rapporte Fondsprofessionnel. Le conseiller en investissement Wilhelm Peinemann demeure consultant en investissement sur le fonds, qui garde la même stratégie qu’auparavant. La taille du fonds demande davantage de capacités de recherche et d’analyse, explique DJE Investment.
Fonds
04/02/2010

Lampe renoue avec les bénéfices

Dans un entretien avec la Börsen-Zeitung, Stephan Schüller, associé-gérant, indique que le bénéfice de 2009 de Bankhaus Lampe sera publié début avril et devrait être supérieur à celui de 2007 (24 millions d’euros). Pour 2008, du fait de la chute de plus de 80 % du cours d’Aareal Bank (dont Lampe détient 6 %), le résultat avait été négatif de 12 millions d’euros.Stephan Schüller indique qu’il compte renforcer la desserte des institutionnels et freiner l’expansion de la gestion d’actifs.
04/02/2010
Fonds

Franklin Templeton élargit sa gamme obligataire

Les autorités allemandes et autrichiennes ont octroyé leur agrément de commercialisation au compartiment Templeton Euro Money Market Fund de sa sicav luxembourgeoise FTIF lancé le 23 octobre et dont l’encours fin décembre se montait à 23,4 millions d’euros. Ce fonds géré par John Beck est celui qui présente le moins de risque de toute la gamme obligataire de Franklin Templeton.D’autre part, le gestionnaire annonce que la stratégie du compartiment Templeton Euroland Bond Fund a été modifiée et que le nouveau nom de ce fonds est Templeton Euro Government Bond : désormais l’essentiel du portefeuille sera investi en obligations d’Etats de la zone euro. Cette réorientation est allée de pair avec l’abaissement de 0,15 point de la commission de gestion, à 0,50 %, avec effet au 30 novembre.
Fonds
04/02/2010

AMP et AXA ouvrent une brèche à National Australia Bank

Selon la Tribune qui s’appuie sur des sources proches citées par Reuters, le gérant de fortune australien AMP ne cherchera pas à proroger son accord exclusif avec Axa dans le cadre de leur offre commune de 11,4 milliards de dollars (8,19 milliards d’euros) sur la filiale australienne du français, Axa Asia Pacific. De quoi permettre à National Australia Bank de relancer son offre de 11,8 milliards de dollars, note le quotidien.
04/02/2010

Skandia rétrécira progressivement son réseau de banque privée

«Pour des motifs stratégiques», Skandia (groupe Old Mutual) va diminuer progressivement le nombre de ses conseillers financiers en Espagne, ce que le marché interprète comme une sortie ordonnée de l’activité de banque privée, malgré les dénégations de José Ramón Morso, le responsable de Skandia pour l’Espagne, rapporte Expansión. Skandia emploie entre 20 et 30 de ces conseillers.Skandia Global Funds et Skandia Seguros de Vida ne seront pas affectés par ce retrait de l’activité de gestion de fortune.
04/02/2010
Fonds

L'encours d'ETFX dépasse 350 millions de dollars

ETF Securities a indiqué que sa plate-forme dédiée aux ETF d’actions, ETF Exchange (ETFX), a franchi au 20 janvier la barre des 350 millions de dollars. ETFX a été lancée l’an dernier (lire notre article du 7 avril 2009).
Fonds
04/02/2010

Baisse de la collecte nette de Royal London AM

Royal London Asset Management a vu ses souscriptions nettes chuter de 20 % à 589 millions de livres sur les 12 mois au 31 décembre l’année dernière, indique Investment Week.
04/02/2010

Barclays n'a pas informé les clients du changement de catégorie de risque des fonds

Barclays a reconnu ne pas avoir informé ses clients après avoir augmenté la catégorie de risque d’un certain nombre de fonds, révèle Money Marketing. Mi-2007, la banque avait introduit un nouveau système d'évaluation de l’appétit au risque des clients et dans le même temps réévalué tous les produits qu’elle conseillait conformément au nouveau système.
04/02/2010

Nomination chez GLG Partners

Le gestionnaire d’actifs GLG Partners LP vient de nommer Raffaele Costa co-responsable du marketing mondial (co-head of Global Marketing). Agé de 40 ans, l’impétrant travaillera en collaboration avec Emmanuel Roman, co-CEO de la société, afin d'élaborer et d’exécuter la stratégie produits et distribution de la société de gestion spécialisée dans les hedge funds.
04/02/2010

Alcentra remanie son équipe dirigeante

Paul Hatfield, actuel directeur des investissements (CIO) et responsable des activités américaines d’Alcentra, est promu directeur des investissement monde (global CIO), basé à Londres. L’intéressé avait rejoint la société de gestion en 2003 en tant que gérant de portefeuilles des fonds CLO européens. Il endossera ses nouvelles fonctions en avril 2010. Pour le remplacer, Julian Colville, directeur du développement, et Ron Grobeck, gérant de portefeuilles US senior, ont été nommés co-responsables de l’activité américaine. En Europe, Simon Perry est de son côté promu directeur du développement de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique hors Japon. Alcentra, société de gestion détenue à 91 % par BNY Mellon, gère un encours de 18 milliards de dollars. Elle se spécialise dans les marchés de dette à haut rendement.
04/02/2010

TIAA-CREF compte délocaliser en Inde

Abby Cohen, porte-parole de TIAA-CREF, a confirmé que le fonds de pension a l’intention de délocaliser certaines des fonctions de traitement de back-office en Inde, ce qui devrait affecter moins d’une centaine de postes aux Etats-Unis, rapporte Mutual Fund Wire. Un contrat correspondant a été signé avec Tata Consultancy.
04/02/2010

Andrew Balls va gérer cinq fonds supplémentaires chez Pimco

Le gérant de Pimco Andrew Balls se voit confier la gestion de cinq fonds obligataires européens supplémentaires, rapporte Fondsprofessionell. Il s’agit des fonds suivants : Allianz Pimco Euro Rentenfonds, Allianz Pimco Europazins, Allianz Pimco Europa Renten T, Adirenta et Adiropa. L’encours total de ces produits représente 1,5 milliard d’euros.
04/02/2010

Nouveau CIO chez Banque Profil de Gestion

Selon L’Agefi suisse, Banque Profil de Gestion, l’ex-SBP, qui a changé son nom et son identité visuelle en fin d’année dernière, a nommé hier Patrizio Merciai au poste de Chief Investment Officer. Le nouveau responsable des investissements occupait la fonction de directeur de la gestion de patrimoine chez Merrill Lynch Bank (Suisse) SA.
04/02/2010

Le patron de SAM démissionne

Sander van Eijkern a démissionné de son poste de CEO de SAM et du comité exécutif (management board) de Robeco, le groupe auquel appartient SAM, le 1er février, en raison de «divergences de vues concernant la stratégie future de Robeco», selon un communiqué du 3 février. Ses fonctions chez SAM, société de gestion dédiée à l’investissement responsable, seront reprises par Stephanie Feigt et Michael Baldinger, respectivement directeur des investissements et directeur global des clients et du marketing de SAM, en attendant la nomination d’un successeur. Leni Boeren représentera SAM au comité exécutif de Robeco, tandis que les responsabilités de Sander van Eijkern en tant que membre de cette instance seront assumées par les cinq autres membres. En revanche, Sander van Eijkern reste membre du conseil de surveillance de la filiale Transtrend de Robeco.
04/02/2010

Un départ chez Man Investments

Après avoir passé 16 mois chez Man Investments, Philippe Gougenheim quitte la société où il occupait le poste de gérant de portefeuilles senior. Il a notamment contribué à l’idée du produit AHL + Gold qui devrait être lancé début février. Son remplacement n’a pas été mentionné.
04/02/2010

Top French banks in commodities push

French banks are seeking to develop their activities in markets dedicated to commodities, La Tribune observes, adding that these markets represent a global total of about USD15bn, much of it from businesses seeking to protect themselves against fluctuations in the price of oil, gold, and other commodities. The three largest French banks are aiming to eventually earn up to one third of their revenues from institutional investors and fund managers, while currently, 75% is earned from businesses at Société Générale, and 90% at BNP Paribas, the newspaper states. To accompany this development, French banks will hire traders in 2010, many of them in the United States and Asia. Some firms will recruit a few talented managers, while the more ambitious will hire dozens.
04/02/2010

TIAA-CREF plans move to India

Abby Cohen, spokesperson for TIAA-CREF, has confirmed that the pension fund is planning to move some of its back-office processes to India. The move will affect fewer than 100 jobs in the United States, Mutual Fund Wire reports. An outsourcing contract has been signed with Tata Consultancy.
04/02/2010

2010 will be a good year for Asian equities, according to BlackRock

BlackRock predicts that Asian equities will benefit in 2010 from a rebound in US investors’ appetite for Asian exports, from improving results for Asian businesses, and the relative health of Asian consumer spending. “In 2010, Asian equities will continue to be positively oriented, but their performance will probably be lower than last year, and will depend more centrally on the health of corporate profits than on valuations,” the management firm predicts in a recent statement. China will continue to dominate the region. “We remain optimistic about Chinese equities in 2010. Results at Chinese businesses will continue to increase, as exports improve, consumer spending rises and new measures on the part of the authorities are announce to stimulate the economy. We prefer shares of the discretionary consumer sector, but stock-picking will play a vital role this year,” says Jing Ning, manager of the BlackRock Global Funds (BGF) China Fund.
04/02/2010

Neuberger Berman builds presence in Asia

The management firm Neuberger Berman announced on 2 February that it has appointed Jason Henchman as chief operating officer, and Chris Gunns as head of consultant relations for the Asian region. Both will be based in Hong Kong in their new positions. Henchman was previously head of legal affairs and compliance at Legg Mason. Gunns was regional manager for institutional distribution and development of activities at ING Investment Management Asia Pacific. As of 31 December 2009, assets under management at Neuberger Berman totalled over USD173bn.
04/02/2010

Spain wants stricter rules for foreign hedge funds

Spain, which currently holds the EU’s rotating presidency, wants foreign hedge funds and private-equity funds that market their services in the European Union to make their annual report available to investors and regulators as well as be subject to close scrutiny by a regulator that shares information with EU authorities, says the Wall Street Journal, citing a legislation drafted by the Spanish government. The foreign-funds clause has been one of the more contentious aspects of the EU’s controversial Alternative Investment Fund Managers legistlation, adds the newspaper.
04/02/2010

Senior manager leaves Man Investments

After spending 16 months at Man Investments, Philippe Gougenheim is leaving the firm, where he held the position of senior portfolio manager. He contributed to the idea of the AHL + Gold product, which was launched at the beginning of February. His replacement has not been named.
04/02/2010

SAM head resigns

Sander van Eijkern is stepping down as member of the management board of Robeco as of February 1st, 2010 as a consequence of a difference of opinion with respect to the future strategy of Robeco, says a press release. The responsibilities of Van Eijkern as a member of the management board of Robeco will be taken over by its other five members. Van Eijkern will remain a member of the supervisory board of Robeco’s subsidiary Transtrend.At the same time Sander van Eijkern will step down as CEO of SAM. Stephanie Feigt and Michael Baldinger, currently CIO and head global clients & marketing at SAM respectively, will jointly pick up the responsibility of CEO of SAM during the process of appointing a successor. Leni Boeren will become responsible for SAM on the management board of Robeco.

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