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30/07/2010

Standard Life Investments et Chuo Mitsui signent un partenariat

Suite à la décision de créer une joint-venture avec la société japonaise Chuo Mitsui Asset Trust and Banking, Standard Life Investments a signé un partenariat de gestion avec cette dernière. Standard Life va conseiller Chuo pour la gestion de son activité de global equity, aklors que Chuo conseillera son partenaire pour la gestion des actions japonaises, indique Financial News.
30/07/2010
Fonds

Union Investment lance un nouveau fonds garanti

Selon Fondsprofessionell, Union Investment commercialisera le 2 août en Allemagne un fonds garanti spécialisé sur les actions issues des pays émergents BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). Le UniGarant: BRIC (2017) peut être souscrit jusqu’au 24 septembre 2010. Les frais de souscription pour ce produit s'élèvent à 4 %, les frais de gestion à 1 % par an.
Fonds
29/07/2010

Hedge funds post losses in June

According to preliminary data from Monrningstar for the month of June, the Morningstar 1000 Hedge Fund index lost 0.3% over the month, for a quarterly loss of 3.6% and a loss of 2.2% since the beginning of the year. Strategies based on investment in equities suffered primarily. The Morningstar Europe Equity Hedge Fund index lost 8.3% in June.
29/07/2010

FSA bars three executives of a British brokerage firm

On Wednesday, 28 July, the Financial Services Authority (FSA) publicly sentenced three senior executives and barred them from practising. The executives had been involved in Simple Trading Group Limited (STG), a securities brokerage firm specialised in telephone sales of securities traded on the main market of the London Stock Exchange, and high-risk securities traded on the AIM and Plus markets. The STG heads, Stephen Coles, Luke Ryan and Michael Yamoah, did not respect FSA standards. An enquiry found that the three men made excessive use of an external consultant for advice on how to operate their business; they also failed to ensure that the firm satisfied regulatory requirements, particularly requirements related to liquidity and control systems. The three also failed to verify that their representatives were not providing inappropriate investment advice to their clients.
29/07/2010

Venture capital unattractive to institutional investors

According to La Tribune, a report published this week by the Centre for the Study of Financial Innovation casts doubt on the attractiveness of venture capital as an asset class for institutional investors. The returns for the segment are largely due to effects of market cycles and intensive use of debt. Managers appear to profit more than investors.
29/07/2010

BBVA s'en sort plutôt bien au deuxième trimestre

La deuxième banque espagnole BBVA a publié un résultat net semestriel de 2,53 milliards d’euros, en baisse de 9,7 % après avoir annulé 250 millions au cours du deuxième trimestre dans le cadre de provisions génériques. Les contributions dans tous les pays ont été importantes. Notamment en Espagne et au Portugal (1,19 milliards d’euros) , au Mexique (798 milllons d’euros ) , en Amérique du Sud (453 millions) ou aux États -Unis (144 millions). Ce résultat traduit notamment une bonne croissance des bénéfices et la solidité du résultat opérationnel, précise la banque. Au deuxième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,29 milliards d’euros, en hausse de 3,8% par rapport au premier trimestre de l’année. En matière de services bancaires et d’asset management, les bénéfices au cours du premier semestre ont augmenté de 11,4 % en glissement sur douze mois à 532 millions d’euros.
29/07/2010
Fonds

Nouveau fonds de développement durable chez Pictet & Cie

Pictet & Cie s’apprête à lancer à la mi-septembre, Pictet-Environmental Megatrend Selection, un fonds géré par Arnaud Bisschop et dont l’objectif est d’investir dans les sociétés qui concourent à préserver et à fournir à la planète les ressources vitales dont elle a besoin. Pour assurer une gestion socialement responsable, l’univers de gestion sera filtré. En outre, Pictet délèguera à la Fondation Ethos pour un développement durable la mission de faire progresser les pratiques sociales, environnementales et de gouvernance des sociétés dans lesquels le fonds investit.
Fonds
29/07/2010
Fonds

Ciloger investit dans des restaurants

Ciloger, la société de gestion de portefeuille de SCPI et d’OPCI a annoncé, mercredi 28 juillet, investir 8,5 millions d’euros dans l’acquisition de 5 restaurants « Léon de Bruxelles ». Cette opération est réalisée en adéquation avec la stratégie de développement de ses fonds sous gestion, privilégiant la sécurité patrimoniale et la récurrence des revenus , précise le communiqué.Deux biens sont situés en Ile-de-France et le reste en province.
Fonds
29/07/2010
Fonds

Le FSI prend un ticket à 20 millions d'euros dans Cerenis Therapeutics

Dans un communiqué sur son site, le Fonds Stratégique d’Investissement a annoncé le 26 juillet avoir investi 20 millions d’euros dans la société Cerenis Therapeutics dans le cadre de son tour de table de 40 millions d’euros auquel participent également, à hauteur de 20 millions d’euros, tous les investisseurs historiques de la société. Parmi eux figurent les fonds internationaux dédiés aux sciences de la vie (Sofinnova Partners, HealthCap, Alta Partners et TVM Capital, EDF Ventures, Orbimed et Daiwa).
Fonds
29/07/2010

L'UFF annonce des résultats en nette hausse

Les résultats semestriels de l’Union Financière de France (UFF) confirme le rebond de l’activité du second semestre 2009 avec des commissions nettes reçues en hausse de 26 %, à 77,2 millions d’euros contre 61,4 millions pour la période équivalente en 2009. Le résultat d’exploitation a été multiplié par six et s’est établi à 23 millions d’euros – contre 3,9 millions au 1er semestre 2009. Quant au résultat net consolidé, il a été multiplié par cinq en passant de 3 millions à 15,8 millions d’euros pour le premier semestre 2009. Le produit net bancaire s’est établi au 30 juin 2010 à 78,9 millions d’euros en hausse de 39% par rapport à celui de 2009 (56,8 millions).Les actifs gérés sont passés de 6,2 millions d’euros à 6,7 millions, soit une hausse de 9 % entre le premier semestre 2009 et le premier semestre 2010. L’UFF note que le rebond de l’activité s’explique en partie par le succès des fonds flexibles et celui des fonds d’obligations d’entreprises. Ces derniers ont dopé les affaires nouvelles en assurance vie sur le marché des particuliers avec des versements sur les comptes en hausse de 26%.La collecte nette au premier semestre 2010 a atteint 37 millions d’euros, en léger recul cependant avec le premier semestre 2009 (40 millions d’euros). Malgré une collecte nette positive, le montant des actifs gérés a baissé depuis le début de l’année, en raison de la baisse des cours sur les marchés financiers. Il s’établit à 6,7 milliards d’euros au 30 juin 2010 contre 6,8 milliards d’euros au 31 décembre 2009).
29/07/2010

La gestion privée et la gestion d'actifs contribuent aux bons résultats d'Avenir Finance

Le groupe Avenir Finance a enregistré au titre du premier semestre 2010 un résultat net positif de 197 000 euros, en progression de 787 000 euros proforma. La marge brute est en hausse de 23%.Concernant l’activité de gestion privée le chiffre d’affaires progresse de 10% au premier semestre 2010. La gestion d’actifs enregistre de son côté une augmentation de 62% de la marge brute – que l’établissement attribue à la mise en place progressive de la distribution institutionnelle. La collecte nette de capitaux atteint 125 millions d’euros depuis le 1er janvier 2010. Les actifs gérés s'élèvent à 552 millions d’euros, en hausse de 65% par rapport au premier semestre 2009.
29/07/2010

Amiable separation at TCW and further losses of assets

Agefi reports that Mark Attanasio, manager of the California asset management affiliate of Société Générale, has confirmed an agreement to make the high yield corporate debt portfolios for which he is responsible independent, under the name Crescent Capital Group, from 1 January 2011. The portfolios represent USD11.5bn in assets of the group’s total assets of USD108.8bn as of the end of June. TCW and Crescent will share the management commissions from current clients, the newspaper notes.
29/07/2010

Asset management boosts results at Lazard

Agefi reports that the business bank Lazard, which on Wednesday announced net profits for second quarter of USD44.57m, partly owes these good results to asset management, with revenues for the activity up 42% to USD187m, and up 58% for the half ot USD371m. Management commissions rose 56% to USD167m, boosted by a 26% increase in assets under management in second quarter, to USD123.5bn.
29/07/2010

HSBC launches a fund of hedge funds

HSBC Global Asset Management (Germany) has released a fund of hedge funds, Fondsprofessionell reports. The HSBC UCITS AvantEdge Fund, registered in Ireland, invests in various hedge fund strategies, and aims for returns equivalent to the LIBOR three-month +3.5%. The product offers monthly liquidity.
29/07/2010

New sustainable development fund from Pictet & Cie

Pictet & Cie is preparing to launch the Pictet-Environmental Megatrend Selection fund in mid-September. The fund will be managed by Arnaud Bisschop, and will invest in firms which aim to preserve and provide the vital resources which the palent needs. To ensure socially responsible management, the investment universe will be filtered. Pictet will also engage the Ethos Foundation for sustainable development to advance the social, environmental and governance practices at the businesses in which it invests.
29/07/2010

Heavy losses for EFG

For first half, Agefi reports, the Swiss bank EFG has posted losses of CHF809.8m (about EUR590m), due to write-downs of CHF859.5m at three hedge fund management firms (C.M. Advisors, Derivatives Structured AM and Marble Bar AM).
29/07/2010

Huit personnes démissionnent du fonds vedette de Man

Selon Financial News, huit personnes issues de la recherche et du trading ont quitté leur postes qu’ils occupaient au sein du hedge fund vedette de Man Group AHL (21,2 milliards de dollars). Les départs font suite aux interrogations exprimées par certains membres de l'équipe de recherche et de trading, qui s’inquiètent des faibles performances du fonds.
29/07/2010

Séparation à l'amiable chez TCW

L’Agefi rapporte que Mark Attanasio, le gérant de la filiale californienne de gestion d’actifs de la Société Générale a confirmé l’accord passé pour faire des portefeuilles de dettes d’entreprises à haut rendement dont il a la responsabilité une activité indépendante à compter du 1er janvier prochain sous le nom de Crescent Capital Group.Cela représente 11,5 milliards de dollars d’actifs sur les 108,8 milliards du groupe à fin juin. TCW et Crescent partageront les commissions de gestion des clients actuels par l’intermédiaire d’une délégation de gestion donnée à la nouvelle structure, note le quotidien.
29/07/2010

La gestion d'actifs a tiré vers le haut les résultats de Lazard

Selon l’Agefi, la banque d’affaires Lazard qui a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net au deuxième trimestre de 44,57 millions de dollars doit en partie ce bon résultat à la gestion d’actifs avec des revenus sur cette activité en hausse de 42% à 187 millions de dollars, et de 58% sur le semestre à 371 millions. Les commissions de gestion ont progressé de 56% à 167 millions de dollars, dopées par un gonflement de 26% des actifs sous gestion au second trimestre à 123,5 milliards de dollars.
29/07/2010

Bientôt un nouveau gérant chez Newton IM

Fundstrategy rapporte que Newton Investment Management a engagé Terry Coles, investment manager chez F & C dans l'équipe dédiée aux actions mondiales.Chez F & C, note le site, Terry Coles occupait la fonction de directeur des investissements où il supervisait de nombreux mandats pour un actif sous gestion représentant plus de 800 millions de livres. L’intéressé avait en charge la gestion du Global Growth Fund depuis le mois de janvier 2009.L’impétrant doit rejoindre les équipes de Newton IM au mois de septembre .
29/07/2010

Lourdes pertes pour EFG

Au premier semestre, rapporte l’Agefi, la banque suisse a publié une perte de 809,8 millions de francs (environ 590 millions d’euros) du fait de dépréciations de 859,5 millions de francs enregistrées sur trois gestionnaires d’actifs alternatifs (C.M. Advisors, Derivatives Structured AM et Marble Bar AM).
29/07/2010
Fonds

HSBC lance un fonds de fonds alternatif

HSBC Global Asset Management (Allemagne) commerciale désormais un fonds de fonds alternatif, indique Fondsprofessionell. Le HSBC UCITS AdvantEdge Fund, de droit irlandais, est investi dans différentes stratégies alternatives et vise une performance LIBOR trois mois + 3,5 %. La liquidité du produit est hebdomadaire.
Fonds
28/07/2010

Private equity pulls out of European slump

L’Echo reports, citing statistics compiled by the British investment fund Candover and the news publication Unquote, that in the first six months of this year, private equity transactions have picked back up again in Europe. Operations increased 23% in volume compared with the first half of 2009. They tripled in value to a total of EUR25.2bn, compared with EUR8.1bn as of the end of June 2009.
28/07/2010

State Street confidence index up in July

The global investor confidence index published by State Street Global Markets, the research and financial analysis and brokerage division of State Street Corporation, has risen 4.8 points to 96 compared with a corrected level of 91.2 for June. The confidence of institutional investors in North America increased in July, as the regional index gained 5.4 points to a total of 99.9, compared with a corrected level of 9.45 for the previous month. In Europe, confidence is up 2.4 points, from 97.6 to 100, while in Asia, the regional index also shows an increase of 2.1 points, from 102.4 to 104.5.
28/07/2010

Franklin Templeton remplace le directeur de son bureau coréen

Franklin Templeton remplace Andrew Ashton à la tête de son bureau coréen. Ce dernier part travailler au bureau de Dubai. Il est remplacé par YB Jeon, qui devient le premier coréen à ce poste. Il avait rejoint la société en 2001 en tant que head of institutional sales.
28/07/2010

Rothschild & Cie et Banque Privée 1818 en discussions exclusives autour de leurs plateformes

Dans un communiqué de presse commun, Rothschild & Cie et Banque Privée 1818 ont annoncé, mardi 27 juillet, leur décision d’entrer en discussions exclusives en vue d’un projet de partenariat industriel et financier entre leurs plateformes Sélection R et 1818 Partenaires. Plus tôt dans la journée, Rothschild & Cie avait informé les conseillers en gestion de patrimoine indépendants de cette décision. Soucieux d'élargir l’offre de Sélection R, et ainsi accélérer le développement de cette plateforme filialisée pour devenir un acteur majeur sur le marché, le groupe Rothschild & Cie avait entrepris la recherche d’un partenaire stratégique. Récemment encore, quelques noms revenaient fréquemment parmi lesquels la Société Générale, la Banque 1818, Fidelity et Cardif . Deux offres tenaient cependant la corde : celle de la Société Générale et celle la Banque 1818 (voir Newsmanagers du 24 /06/10).In fine, le projet de Banque Privée 1818 a donc été jugé comme satisfaisant au mieux les conditions de pérennisation et de développement des activités de Sélection R. Les deux partenaires se sont fixés pour objectif de conclure les accords définitifs d’ici la fin du mois de septembre.
28/07/2010

Valad assure le gestion de Kefren Properties

Selon Citywire, le groupe immobilier Valad Europe a été désigné pour gérer Kefren Properties, un portefeuille d’actifs immobiliers de 480 millions d’euros situés en Suède pour les cinq prochaines années. Le portefeuille est composé de 150 biens, principalement des bureaux mais également des biens particuliers et industriels.Valad dispose de quatre bureaux dédiés à la gestion en Suède, ainsi que des bureaux à Helsinki et Copenhague. Les actifs du groupe sont estimés 1,6 milliards d’euros dans la région scandinave.
28/07/2010

Syz & Co se développe en Asie

Le groupe bancaire suisse SYZ & CO a annoncé mardi 27 juillet l’extension de ses activités de son bureau de Hong Kong. En complément de la gestion institutionnelle alternative proposée depuis janvier 2007, précise le communiqué, SYZ & CO assurera la promotion et la distribution de ses solutions de gestion institutionnelle et ses fonds de placement OYSTER. Pour tenir compte de cette nouvelle orientation, l’entité sur place changera sa raison sociale.Daniel Ghirardi a été nommé CEO pour l’Asie. Il assumera la responsabilité de la région à compter du mois de septembre 2010. Agé de 41 ans, l’impétrant a créé entre 2007 et fin 2009, l’activité de vente institutionnelle à Genève du groupe Massena, un multi-family office basé à Luxembourg.
28/07/2010

Franklin Templeton replaces director of its Korean office

Franklin Templeton is replacing Andrew Ashton as head of its Korean office. Ashton is leaving to work in the Dubai office. He is replaced by YB Jeon, who becomes the first Korean to hold the position. He joined the firm in 2001 as head of institutional sales.

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