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06/01/2011
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Le BBVA lance deux ETF inversés

Le 1er décembre, BBVA Asset Management a lancé deux ETF qui reproduisent en inversé l'évolution des indices Ibex 35 (ES0105305009) et Markit iBoxx Eurozone 3-5 years Total Return (ES0142446006). Ces nouveaux produits ont été enregistrés le 23 décembre par la CNMV, et permettent de «jouer» à la baisse le marché espagnol et la dette des pays de la zone euro. Ils sont chargés à respectivement 0,40 % et 0,14 %, plus une commission de banque dépositaire de 0,05 %.Dans les deux cas, l'écart de suivi ne devra pas excéder les 2 %.
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06/01/2011

Insch déménage à Zug

Selon Hedgeweek, la société de gestion spécialisée dans les devises Insch Capital Management vient de déménager une bonne partie de ses activités de Lugano à Zug, où elle vient d’ouvrir de nouveaux bureaux. Les services de gestion de fortune et de gestion d’actifs seront notamment installés à Zug.Insch Quantrend, l’entité d’analyse et de recherche quantitative du groupe, restera à Lugano.
06/01/2011

Nello Castelli nommé secrétaire général adjoint de l’Association des banquiers privés suisses

L’Association des Banquiers Privés Suisses (ABPS) a annoncé le 5 janvier la nomination de Nello Castelli en tant que secrétaire général adjoint de l’ABPS. «Au bénéfice d’une solide expérience dans les «public affairs», Nello Castelli se concentrera sur le suivi des dossiers politiques touchant la place financière au niveau fédéral», indique l’association dans un communiqué. Il assurera notamment les contacts avec les membres du Parlement. Pédagogue et juriste de formation, il participera également aux commissions et groupes de travail de l’Association suisse des banquiers dans les domaines de la politique et de l'économie.
06/01/2011

Morgan Stanley poursuit sa campagne de recrutement en Suisse

Selon L’Agefi suisse, Morgan Stanley , qui a recruté l’an dernier 41 nouveaux collaborateurs, va poursuivre cette année sa campagne de recrutement. Avec entre 12 et 15 milliards de francs d’actifs sous gestion, pour 170 employés répartis entre Genève (une cinquantaine) et Zurich, la banque privée prépare parallèlement deux déménagements pour 2011. La succursale genevoise va prochainement quitter ses locaux de la place de la Fusterie pour emménager dans de nouveaux bureaux deux fois plus grands, toujours en centre-ville. A Zurich, le développement nécessitera de trouver de nouveaux locaux.
06/01/2011

Un nombre croissant de banques privées s’installent près des frontières

Les banques privées suisses, qui se sont longtemps contentées d’un siège au sein des grands centres financiers du pays, Zurich, Genève, Lugano ou Bâle, ont tendance à renforcer leur présence à proximité des frontières, rapporte L’Agefi suisse.Compte tenu de la dispersion de plus de en plus marquée de la clientèle sur tout le territoire, la proximité géographique et une meilleure visibilité sont devenues vitales. «Le choix des lieux d’implantation, généralement à proximité de la frontière reflète également l’attrait fiscal exercé par la Suisse sur la clientèle de l’UE», estime Daniel Senn, expert bancaire de KPMG.
06/01/2011

JP Morgan affiche ses ambitions dans la banque privée en Suisse

Selon l’Agefi qui cite une information du quotidien suisse TagesAnzeiger, JPMorgan a pour ambition de renforcer sa présence en Suisse, en particulier dans la banque privée à Genève, où 400 emplois pourraient être créés. D’ici fin 2012, selon la direction de JPMorgan Suisse, la banque privée pourrait compter 1.000 employés. A Zurich, au terme de la même période, elle doublerait ses effectifs - représentant actuellement soixante personnes.
06/01/2011

Lloyd’s Private Bank déménage son back office

Selon L’Agefi Suisse, Lloyd’s Private Banking, en phase de réduction de coûts depuis deux ans, va délocaliser l’intégralité de son back office, au centre de Genève, pour rejoindre de nouveaux locaux à proximité de Nyon. Le front office demeurera toutefois au bord du Léman. La délocalisation graduelle des fonctions de support devrait être achevée en 2012. «La délocalisation du back-office reste une bonne nouvelle pour la place financière lémanique, puisque c’est en terre vaudoise que ces activités vont se développer. L’attractivité naturelle de la place genevoise demeure pour le private banking, le négoce ou les hedge funds», estime Steve Bernard, de Genève Place Financière.
06/01/2011

Carmignac renforce son expertise sur les marchés émergents

Carmignac Gestion a annoncé le 5 janvier le recrutement début janvier d’Alan Gao en qualité d’analyste Asie, spécialisé sur la Chine en particulier. Avant de rejoindre la société de gestion de la Place Vendôme, Alan Gao était analyste crédit au sein de la société de gestion alternative CQS, où il couvrait l’ensemble des marchés asiatiques, actions et obligations.Avec l’arrivée d’Alan Gao, Carmignac Gestion poursuit le renforcement de son équipe actions émergentes, désormais composée de quatre personnes, sous la responsabilité de Simon Pickard. Au sein de l’équipe, Xavier Hovasse, analyste sur les marchés d’Amérique latine, d’Afrique et du Moyen‐Orient, co‐gérera également le fonds Carmignac Emerging Discovery avec Simon Pickard. David Park, jusqu’ici analyste Asie, se concentrera sur l’Inde, la Corée et les marchés d’Asie du Sud‐Est. L’équipe actions européennes est renforcée en parallèle. Jordan Cvetanovski cède la co‐gestion du fonds Carmignac Emerging Discovery et se concentre sur la gamme actions européennes avec la gestion du fonds Euro‐Entrepreneurs et la co‐gestion du fonds Carmignac Grande Europe, auquel Samir Essafri contribue depuis son arrivée en novembre.
06/01/2011

BNP Paribas SA nomme un référent à l'égalité professionnelle

Dans le cadre de sa politique de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité, BNP Paribas SA a annoncé le 5 janvier la nomination de Bernard Viallatoux en qualité de référent à l'égalité professionnelle. Le groupe ouvre ainsi au niveau national une voie d’examen de dossiers individuels de salariés s’estimant discriminés dans leur situation professionnelle et dont la situation, soumise au préalable au gestionnaire Ressources Humaines concerné, n’aura pas été satisfaite.Nommé responsable de la Gestion Individuelle des Carrières du Groupe après la fusion BNP Paribas, Bernard Viallatoux a pris en 2007 la responsabilité du secteur Gestion, Pilotage et Services des Ressources Humaines Groupe. Bernard Viallatoux est par ailleurs Président de l’OPCA Banques (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). «La politique de BNP Paribas en matière de diversité dans l’entreprise s’inscrit dans le cadre d’une volonté globale de jouer un rôle important en faveur de l’insertion, de l'égalité des chances et de la lutte contre toute forme de discrimination», souligne BNP Paribas dans un communiqué. En France, BNP Paribas a signé la Charte de la Diversité en 2004 et a fait partie des sept premières entreprises françaises à obtenir le label Diversité en 2009.
06/01/2011
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CB Richard Ellis Investors cède l'immeuble Copernic II de Noisy-Le-Grand

La société de gestion de fonds d’investissement immobilier a annoncé le 5 janvier la cession de l’immeuble de bureaux Copernic II (30.300 m2) à la SCPI Opera Rendement gérée par BNP Paribas Real Estate Investment Management (Reim) et avec pour actionnaire principal la société Cardif Assurance Vie. Copernic II était détenu par le fonds CB Richard Ellis Strategic Partners Europe Fund III, un fonds d’investissement paneuropéen géré par CBRE Investors.Inauguré en juin dernier, Copernic II est certifié Haute Qualité Environnementale (HQE) et labellisé Très Haute Performance Energétique (THPE). Le complexe est situé Boulevard du Mont d’Est à Noisy-le-Grand (Marne-la-Vallée), au coeur du premier pôle tertiaire de l’Est Parisien. Copernic II est auhourd’hui commercialisé à 85%.
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06/01/2011

Natixis AM crée une filiale dédiée à la formation

Natixis Asset Management vient de créer une filiale dédiée à la formation aux instruments et marchés financiers, appelée Natixis Formation Epargne Financière. Enregistrée en tant qu’organisme de formation, la nouvelle structure s’adresse aux collaborateurs de l’ensemble des entités du groupe BCPE et notamment les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis, le Crédit Foncier et la Banque Palatine. Son objectif est triple, d’après un communiqué de presse : vérifier les connaissances des collaborateurs en proposant un dispositif interne de «certification professionnelle des acteurs de marché», exigé par l’AMF depuis le 1er juillet 2010 ; développer les compétences grâce à un programme axé sur la pédagogie appliquée à la relation client, tant sur les aspects réglementaires que sur la connaissance des produits ; améliorer la protection des épargnants en veillant à la primauté de l’intérêt du client et en développant les échanges entre les entreprises du Groupe BPCE et les instances de contrôle et de régulation. Natixis Formation Epargne Financière s’appuie sur une équipe d’une dizaine de formateurs.
06/01/2011
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La MACSF sert 4,05 % pour son fonds RES

La MACSF (Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français) a publié le taux de rendement servi sur son principal contrat en euros RES. Au titre de 2010, la rémunération pour ce dernier est de 4,05 % (taux net des frais de gestion). En 2009, elle s'était élevée à 4,55%. A fin 2010, l’encours des provisions mathématiques en euros du RES est de 13,67 milliards d’euros.
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06/01/2011

Ethics devient organisme de certification

La société Ethics, qui propose une certification éthique des entreprises, annonce avoir été accréditée ISO 17021 et qu’elle devient organisme de certification. Cette société distribue une norme d’intégrité internationale axée sur la bonne gouvernance et le management durable, Ethics 2010. Elle couvre plusieurs secteurs, dont la gestion d’actifs, avec notamment Dorval Finance.
06/01/2011

Primonial fait deux acquisitions

Primonial, groupe de gestion de patrimoine dirigé par Patrick Petitjean, vient d’acquérir deux sociétés. Il s’agit de Sportinvest, société de gestion de patrimoine spécialisée sur le segment des sportifs de haut niveau et des particuliers à très hauts revenus, et de Lonlay & Associés, un cabinet indépendant de gestion de patrimoine implanté à Paris et en région composé de 50 chargés de clientèle privée.Ces deux acquisitions permettent à Primonial de franchir le seuil des 2,7 milliards d’euros d’encours conseillés pour le compte de près de 30.000 clients, contre 2,4 milliards fin octobre 2010. Sur ce total, 1 milliard est géré par Primonial Asset Management. De plus, André Camo, président de Primonial, table sur une collecte consolidée de l’ordre de 800 millions d’euros en 2011, contre 600 millions d’euros en 2010. Créé en octobre 1989, le groupe Primonial est détenu à hauteur de 75 % par son management (depuis peu) et accompagné à hauteur de 25 % par Nexicap Partners, filiale de Natixis.
06/01/2011

Le dossier Hermès étudié aujourd'hui par le collège de l'AMF

Selon l’Agefi, le collège de l’Autorité des Marchés Financiers étudiera aujourd’hui la demande d’Hermès de déroger à l’obligation de lancer une offre publique. Une réponse positive permettra à la famille Hermès de constituer une holding détenant plus de 50% du capital et ainsi de verrouiller le contrôle du groupe, alors que LVMH détient 20,2% du capital et 12,7% des droits de vote. Quelle que soit la décision prise, le traitement du dossier devrait se poursuivre devant la cour d’appel de Paris, précise le quotidien car ,en cas de refus de dérogation, Hermès devrait en effet interjeter appel. Et en cas d’autorisation, la présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), Colette Neuville, a déjà prévenu qu’elle saisirait elle aussi la justice.
06/01/2011

Swiss & Global AM se renforce outre-Manche

Selon Money Marketing, la filiale de GAM Holding SA, Swiss & Global Asset Management, a nommé Keith Rumbelow et Hugo Wheeler dans son équipe de distribution au Royaume-Uni.Keith Rumbelow, qui va prendre la direction de l'équipe londonienne, doit concentrer ses efforts sur les multigérants, les fonds de fonds, les compagnies d’assurances et les gérants de fortune. Il était précédemment chez Marlborough Fund Managers. Hugo Wheeler, précédemment chez Highland Capital Partners, doit pour sa part promouvoir l’offre de la société auprès des investisseurs britanniques.
06/01/2011
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L'encours des fonds retail s'est accru de 20 % en 2010

D’après une enquête de Fund Strategy, l’encours «retail» des 96 principaux gestionnaires britannique est passé de 294 milliards de livres début 2010 à 353 milliards fin décembre, soit une hausse de 20 % alors que l’indice FTSE 100 n’a gagné que 6 %. Les sociétés de gestion qui ont remporté les plus grands succès sont celles qui ont promu des produits actions ou marchés émergents de bonne qualité et agressifs sous une marque reconnue.Néanmoins, seuls 13 des 30 plus gros gestionnaires ont enregistré une hausse de leurs encours supérieure à la moyenne, alors qu’Invesco Perpetual n’affichait qu’une progression de 12 % bien qu’il soit le plus connu pour les fonds de revenus actions et l’un des plus connus pour les obligations.Les 13 maisons à plus forte croissance ont été First State, Investec, HSBC, Neptune, M&G, Fidelity, St James’s Place, Schroders, BlackRock, Axa, Aviva Investors, BNY Mellon et Capita.
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06/01/2011
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Cazenove rouvre le Absolute UK Dynamic fund

Cazenove Capital Management a annoncé le 4 janvier sa décision de rouvrir son fonds Absolute UK Dynamic aux nouvelles souscriptions. Le fonds, piloté par Paul Marriage, avait été fermé une semaine seulement après son lancement en septembre 2009. Il avait alors drainé 123 millions de livres.Le fonds va disposer d’une capacité supplémentaire de 60 millions de livres. Le fonds a progressé de 5,5% depuis son lancement et devrait pouvoir réaliser une performance de plus de 10% par an. Au 30 novembre 2010, les actifs sous gestion de Cazenove s'élevaient à 4,2 milliards de livres
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06/01/2011
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Fusion de fonds chez Henderson

Henderson Global Investors envisage de fusionner ses fonds opportunistes britannique et européen, rapporte Money Marketing.Le fonds opportuniste britannique de 87 millions de livres sera ainsi intégré dans le fonds alpha britannique de 327 millions de livres, tandis le fonds opportuniste européen (209 millions de livres) sera fusionné dans le fonds de croissance européen de 755 millions de livres. Henderson, qui précise que ces fusions sont subordonnées à l’approbation des actionnaires, se propose de fusionner d’autres fonds dans le cadre de sa stratégie de rationalisation de sa gamme.
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06/01/2011
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Les hedge funds tablent sur une meilleure année 2011

Après l’une de leurs années les plus décevantes, les gérants de hedge funds espèrent une année 2011 meilleure, avec moins de volatilité macro-économique et davantage d’opérations à l’échelle des entreprises comme des acquisitions, rapporte le Financial Times. Fin novembre, les hedge funds avaient gagné en moyenne un peu plus de 7 % sur l’année, selon Hedge Fund Research.
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06/01/2011
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Les ETF devraient croître encore de 20 % en 2011

Après avoir franchi le seuil symbolique des 1.000 milliards de dollars d’encours aux Etats-Unis en 2010 et approché les 300 milliards en Europe, les ETF devraient encore croître de 20 % en 2011 et peut-être d’autant les prochaines années, estime Deborah Fuhr, responsable mondiale de BlackRock pour la recherche ETF, citée par Il Sole – 24 Ore. Elle explique que l’utilisation des ETF se répand auprès des grands fonds, des investisseurs institutionnels et des petits épargnants.
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06/01/2011
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UBS Global AM lance un fonds d'actions suisses

La BaFin a donné début janvier son agrément de commercialisation au compartiment Swiss Opportunity de la sicav luxembourgeoise UBS (Lux) Equity géré par Stefan Bohren. Le portefeuille de ce fonds de conviction lancé le 16 novembre 2010 comportera entre 20 et 40 lignes pondérées dans une fourchette de 2-7 %.Le fonds sera investi de manière très différente de l’indice de référence Swiss Performance Index (SPI) où Nestlé, Novartis et Roche pèsent à elles seules plus de 50 %. Il sera à la fois plus diversifié en matière de secteurs, avec pour l’instant une surpondération des industrielles et une sous-pondération des valeurs de santé et de consommation, et de capitalisations, avec davantage de petites et moyennes valeurs que dans le SPI.L’objectif d’UBS Global AM est de générer une surperformance de 400 points de base par rapport au SPI sur un cycle de marché complet.CaractéristiquesDénomination : UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity Codes Isin : LU0546265769 part en CHF LU0546268359 part en eurosTaux de frais sur encours : 1,50 %
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06/01/2011
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ProShares lance deux ETF sur la volatilité

ProShares annonce ce mardi 5 janvier le lancement sur NYSE Arca de deux ETF. Les deux produits offrent une exposition à l’indice VIX mesurant la volatilité du S&P 500. Les frais de gestion du ProShares VIX Short-Term Futures ( code NYSE Arca VIXY) et du VIX Mid-Term Futures (VIXM) s'élèvent à 0,85 %.
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06/01/2011
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La guerre des prix dans les ETF n’en est qu’à ses débuts

Une guerre des prix sévit dans le secteur des ETF aux Etats-Unis, relate un article du Wall Street Journal. Les géants comme Vanguard, BlackRock, Charles Schwab et State Street font la course à celui qui réduira ses coûts le plus vite, dans une quête à l’investisseur devenu très sensible aux frais.Ainsi, fin juin, lorsque iShares a réduit les frais de son ETF à 0,25 %, il a attiré 875 millions de dollars sur les cinq mois qui ont suivi, tandis que son concurrent direct, le SPDR, chargé à 0,40 %, a vu sortir en net plus de 1,2 milliard de dollars selon Morningstar. La bataille n’en est qu’à ses débuts. D’autres réductions sont à attendre dans les ETF. Certains mêmes anticipent des frais à 0 %.
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06/01/2011

Galleon trials: phone talks may be used as evidence

Federal prosecutors can use secretly recorded telephone conversations of ex-Galleon Group employee Zvi Goffer and other defendants in the insider-trading case, a federal judge has ruled, The Wall Street Journal writes.Last month, another judge ruled that prosecutors can use recordings of thousands of talks by Galleon founder Raj Rajaratnam in his criminal trial.
06/01/2011

BNP Paribas SA appoints a referent for professional equality

p { margin-bottom: 0.08in; } As a part of its struggle against discrimination and promoting diversity, BNP Paribas SA on 5 January announced the appointment of Bernard Villatoux as referent for professional equality. The group thus establishes a nationwide facility for examining individual cases of employees who claim that they have been discriminated against in their professional situation, and whose position is therefore not satisfied, at the discretion of the Human Resources office of the management firm concerned. Villatoux, who was appointed head of Individual Group Careers Management after the merger of BNP Paribas, in 2007 became head of the Human Recources Management, Leadership and Services Group. “The policy of BNP Paribas in relation to diversity within the business is a part of a global desire to play an important role in favour of insertion, equal opportunity and the struggle against all forms of discrimination,” BNP Paribas says in a statement. In France, BNP Paribas signed the Diversity Charter in 2004, and was one of the first seven French businesses to receive the Diversity label in 2009.
06/01/2011

Patrick Parent takes charge of accounting affairs at French regulator

p { margin-bottom: 0.08in; } The French financial market authority AMF on 5 January announced the appointment of Patrick Parent as director of accounting affairs, effective 3 January. He succeeds Sophie Baranger, who becomes director of investigations and market surveillance at the AMF. Parent will represent the AMF in the College of the Authority for Accounting Standards (ANC), the High Council of the Account Commissariat (H3C) and in permanent groups which handle accounting standards and audit at ESMA and the OICV. Parent, who entered the COB in 2003, spent four years as director in charge of accounting doctrine. In that role he participated as OICV representative in meetings of the IFRS Interpretation Committee (formerly known as IFRIC, the committee in charge of interpretation of IFRS accounting standards, and the XBRL Advisory Council (XAC),
06/01/2011

A minority of funds account for lion's share of inflows in 2010

p { margin-bottom: 0.08in; } Citywire reports that global statistics from the research and consulting firm Strategic Insight reveal that most of long-term flows, amounting to nearly USD800bn, were invested in only 350 products, out of a total of about 60,000 funds available worldwide. 95% of flows last year went to only 0.5% of funds. Among the most popular vehicles with investors are the Pimco Total Return, Templeton Global Bond, Carmignac Patrimoine, Pictet Local Emerging Market, and Schroders ISF Euro Corporate Bond. According to Strategic Insight, the decision on the part of distributors to reduce the number of managers and funds with which it works has resulted in a phenomenon of concentration over the past few years, which accelerated in the wake of the financial crisis. The best-selling strategies in 2010 were international strategies, emerging markets, Asia-Pacific, diversified, and absolute return funds. Since the financial crisis, however, three quarters of flows have gone to bonds. Strategic Insight estimates that demand will now concentrate on flexible solutions which combine security and returns, with a prudent return to equities.
06/01/2011

Hedge funds betting on a better year in 2011

After one of their most disappointing years, hedge fund managers are hoping for a better 2011 with less macroeconomic volatility and more corporate events, such as takeovers, the Financial Times writes.As of the end of November, the average hedge fund had gained just over 7 per cent for the year, according to Hedge Fund Research.
06/01/2011

ETFs expected to grow by 20% in 2011

p { margin-bottom: 0.08in; } After passing the USD1trn asset threshold in the United States in 2010 in assets under management, and pulling close up on USD300bn in Europe, ETFs are expected to grow by 20% in 2011 and maybe in subsequent years, says Deborah Fuhr, global head of ETF research at BlackRock, cited by Il Sole – 24 Ore. She explains that use of ETFs is expanding for large funds, institutional investors and smaller clients.

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