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23/08/2011
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Investec lance un fonds obligataire africain

Investec vient de lancer un fonds obligataire africain pour les coresponsables du fixed income John Stopford et Andre Roux, qui est lui basé en Afrique du Sud, rapporte Investment Week.Le fonds Invectec GSF Africa High Income Bond est une sicav domiciliée au Luxembourg avec un rendement indicatif de 9,4%, sur la base du portefeuille géré par John Stopford. La majorité du portefeuille sera investi dans de la dette corporate et souveraine sud-africaine, avec une très large exposition à au rand sud-africain. Le reste du portefeuille comprendra des expositions au fixed income d’autres pays africains comme le Kenya, le Nigeria, l’Angola et le Ghana. Un tiers du portefeuille est noté A, un tiers BBB, le reliquat étant distribué entre BBB- et BB+.
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23/08/2011
Fonds

Henderson GI recrute un gérant d'actifs immobiliers

Henderson Global Investors a annoncé le 22 août le recrutement de Sam Cotton en qualité de co-gérant dans le secteur du retail européen pour son fonds European Retail Property Fund (930 millions d’euros).Sam Cotton, précédemment chez Savills Commercial, sera basé à Londres et coresponsable de la mise en œuvre de la stratégie du fonds.
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23/08/2011

Lloyds Banking Group signe un contrat d’externalisation avec State Street

State Street Corporation a annoncé le renouvellement et l’extension de son contrat existant avec le groupe Lloyds Banking Group (LBG). State Street devient ainsi le fournisseur privilégié regroupant tous les services de middle-office, conservation de titres, comptabilité, dépositaire, prêt de titres et d’administration d’investissements pour les filiales d’assurance vie, retraites et investissements (Scottish Widows) et activité de gestion d’actifs (Scottish Widows Investment Partnership – SWIP) de LBG.Les portefeuilles consolidés comprennent la comptabilité d’investissement portant sur plus de 200 milliards de livres d’actifs. Les services actuellement fournis par d’autres prestataires seront transférés vers State Street au cours des 18 prochains mois, ajoute le communiqué.
23/08/2011
Fonds

Le SPDR Gold Shares devient le plus gros ETF

Le SPDR Gold Shares de State Street Global Advisors est devenu le plus gros ETF en termes de capitalisation, rapporte le Financial Times. Les actifs du fonds or ont grimpé à 76,7 milliards de dollars, dépassant le SPDR S&P 500, de 74,4 milliards de dollars, pour la première fois.
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23/08/2011

Un banquier de Goldman rejoint Man Group

Jonathan Sorrell, l’un des principaux banquiers de Goldman Sachs, fils de Martin Sorrell, le directeur général de WPP, va rejoindre Man Group en tant que membre du comité exécutif. Selon les informations du Financial Times, il deviendra le responsable de la stratégie de la société de hedge funds.
23/08/2011

Credit Suisse réduit ses effectifs indiens dans la gestion de fortune

Le groupe Credit Suisse a décidé de réduire de 20% ses effectifs en Inde dans sa division wealth management dans le cadre des réductions de coûts programmées au niveau mondial, rapporte l’agence Reuters.Après l’annonce d’un bénéfice avant impôts en recul de 4% au deuxième trimestre 2011 à 843 millions de francs suisses, le groupe suisse avait annoncé un projet de réduction des effectifs d’environ 4% dans toutes les divisions, soit quelque 2.000 postes.
23/08/2011

FTC Capital recrute deux poids lourds du quantitatif

Après avoir récemment recruté l’un des dirigeants de Superfund, Helmut Spitzer (lire notre article du 18 août), comme responsable du développement, l’autrichien FTC Capital a annoncé l’embauche du professeur d'économie allemand Bernd Scherer comme CIO.Ancien managing director chez Morgan Stanley à Londres et titulaire d’une chaire à l’Edhec, l’intéressé est un spécialiste de la gestion quantitative... tout comme le Roumain Stefanel Radu, qui été responsable de la recherche chez Kaiser Trading Group à Melbourne et qui rejoint FTC Capital comme head of research.
23/08/2011

Des prévisions de croissance en berne

Plusieurs économistes ont nettement réduit leurs anticipations de croissance pour la zone euro en 2012, les nouvelles mesures d’austérité prises par les Etats devant peser sur l’activité. Aux Etats-Unis, la prudence est également de mise.
23/08/2011

Nette hausse des CDS des pays fragilisés de la zone euro

Le coût de l’assurance contre un risque de défaut des pays les plus en difficulté de la zone euro est en hausse lundi, alors que l’Allemagne a réaffirmé dimanche son opposition à la création d’obligations communes aux 17 pays utilisant la monnaie unique. Les credit default swaps (CDS) sur les emprunts portugais à cinq ans ont été portés à 935 points de base (pb), en hausse de 39 pb sur la séance, selon Markit. Les CDS sur les obligations grecques de mêmes échéances ont atteint 2.000 pb (+71 pb sur la séance). De leur côté, les CDS sur les obligations espagnoles et italiennes à cinq ans ont grimpé respectivement de 9 et 10 pb, à 373 et 368 pb.
23/08/2011

Chypre travaille à un nouveau plan d'austérité

Le gouvernement chypriote prépare un nouveau plan d’austérité afin d’obtenir le soutien du Parlement, dominé par l’opposition, aux mesures de réduction des dépenses déjà décidées, a déclaré le secrétaire permanent aux Finances Costas Patsalides. Les coûts de financement de Chypre ont fortement augmenté après les abaissements successifs des notes de la dette souveraine de l'île, confrontée à des difficultés budgétaires et à une exposition accrue à la Grèce. Les autorités ont dû accepter lundi un rendement de 7% pour une obligation à 10 ans contre 6,52% lors d’une adjudication similaire en juin.
23/08/2011

Le versement de septembre de l’aide à la Grèce ne sera pas retardé

Le ministre des Finances grec a déclaré qu’il n’y aurait aucun retard dans le versement de la tranche d’aide de septembre à la Grèce et il a ajouté que les discussions en vue d’un échange volontaire d’obligations impliquant le secteur privé avançaient bien. «Les besoins de financement de septembre seront couverts d’une manière ou d’une autre; il peut y avoir un dispositif provisoire dans la mesure où il y a des fonds disponibles. Je vous rappelle qu’il y a 45 milliards d’euros de disponibles dans le cadre du premier programme de renflouement», a indiqué Evangelos Venizelos lors d’une conférence de presse. Concernant l’évolution du PIB du pays, il estime que la récession cette année «sera de l’ordre de 4,5 à 5,3%», a-t-il par ailleurs indiqué en se référant aux propos du ministre Ilias Iliopoulos, secrétaire général du syndicat ADEDY du secteur public, qui participait à une réunion des partenaires sociaux.
23/08/2011

Le parquet new-yorkais doute de la culpabilité de DSK

La déposition de l’accusatrice de Dominique Strauss-Kahn, Nafissatou Diallo, n’a pas dissipé les «doutes raisonnables» quant à la culpabilité de l’ex-directeur général du FMI, indique le parquet de New York dans le document où il réclame le classement de l’affaire. Il juge en outre improbable que des éléments de la plainte déposée en France par la journaliste Tristane Banon, qui accuse Dominique Strauss-Kahn d’une tentative de viol en 2003, puissent être exploités aux Etats-Unis.
23/08/2011

L’Amérique latine verra aussi son économie ralentir

Estimant que l’Amérique latine «ne sera pas épargnée» par le ralentissement économique mondial, les analystes de Morgan Stanley ont abaissé pour l’an prochain d’un point à 3,6% leurs perspectives de croissance du PIB pour la région. Les faibles croissances américaine et européenne devraient notamment peser sur la demande de matières premières produites dans cette partie du monde.
22/08/2011
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Le fonds souverain d’Abu Dhabi crée deux nouveaux départements

Le fonds souverain d’Abu Dhabi, l’Abu Dhabi Investment Authority, a promu Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, l’un des fils du président des Emirats Arabes Unis, en tant que responsable d’un nouveau département dédié aux fonds indiciels, rapporte le Financial Times. L’Adia, dont les encours sont estimés à 342 milliards de dollars, alloue 60 % de son portefeuille à des fonds indiciels gérés par des tiers. Un second département a été créé pour superviser les fonds gérés par des tiers qui ne sont pas indiciels. Ces deux pôles remplacent quatre anciens départements basés sur un découpage géographique du monde.
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22/08/2011

BNY Mellon AM se voit confier un mandat par MTAA Superannuation Fund

Ankura Capital, filiale de BNY Mellon Asset Management spécialisée dans les actions australiennes, a annoncé le 19 août avoir été sélectionnée pour gérer un mandat de 440 millions de dollars australiens pour le compte du fonds de pension MTAA Superannuation Fund.
22/08/2011

Elliott CA se renforce chez Demag Cranes

Lors du bouclage de l’OPA fin juillet, l’américain Terex avait indiqué détenir 81,8 % du capital de l’allemand Demag Cranes.Ce dernier a cependant annoncé le 19 août à la Deutsche Börse avoir reçu le 15 août notification par Paul E. Singer de ce que, avec ses filiales, le gestionnaire alternatif Elliott Capital Advisors a franchi le seuil des 10 % du capital pour détenir 10,08 % des droits de vote.Il est probable qu’Elliott compte réaliser une plus-value si Terex parvient à faire jouer la clause d'éviction (squeeze-out).
22/08/2011
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Aquila Capital commercialiste son Spectrum Fund

L’allemand Aquila Capital (2,8 milliards d’euros) vient d’obtenir de la BaFin allemande et de la FMA autrichienne l’agrément de commercialisation pour son produit de droit luxembourgeois AC Spectrum Fund (LU0614925856), un fonds conforme à la directive européenne OPCVM III offrant une liquidité journalière. Ce produit combine une formule de suivi de tendance avec des indicateurs de portage (carry) et de corrélation. Le fonds s’appuie sur le concept développé principalement par le professeur Harry M. Kat. Il est géré par Jan Auspurg et l'équipe quantitative d’Aquila Capital.Le Spectrum vise une volatilité de 15 % et une corrélation faible à négative avec les marchés traditionnels. La commission de gestion se situe à 1,75 %.
Fonds
22/08/2011

Ameriprise Financial cède Securities America

Le groupe de services financiers Ameriprise Financial a annoncé la signature d’un accord définitif pour la cession de son broker-dealer Securities America Financial Corporation et de ses filiales à Ladenburg Thalman Financial Services.Le montant de la transaction, qui devrait être bouclée d’ici à la fin de l’année, s'élève à 150 millions de dollars.
22/08/2011

Direxion nomme un responsable des investissements alternatifs

La société de gestion américaine Direxion annonce avoir recruté Edward Egilinsky au poste de managing director, responsable des investissements alternatifs. L’intéressé devra définir la stratégie de lancement de produits de la société ainsi que la formation interne et externe aux produits. Edward Egilinsky était auparavant managing director en charge de la distribution de produits chez Price Asset Management.
22/08/2011

PwC recrute chez Ernst & Young

L’ancien responsable de la gestion d’actifs pour l’Extrême-Orient chez Ernst & Young, Carlyon Knight-Evans, va rejoindre la firme d’audit rivale PricewaterhouseCoopers (PwC), rapporte Asian Investor.Depuis plus de vingt ans chez Ernst & Young, Carlyon Knight-Evans, qui restera à Hong Kong, devrait prendre ses nouvelles fonctions en décembre. Il a quitté Ernst & Young le 31 mai dernier.Le successeur de Carlyon Knight-Evans chez Ernst & Young est Roy Stockwell, précédemment responsable de la gestion d’actifs pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
22/08/2011
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Les fonds investis dans des produits de taux ont enregistré des gains en juillet

Les fonds monétaires et les fonds obligataires sont les seules catégories de fonds commercialisés en France dont la performance a crû en juillet, selon les données compilées par Lipper, filiale de Thomson Reuters, rapporte l’agence Reuters.La tendance, soutenue notamment par le regain d’aversion au risque des investisseurs, s’est encore accentuée depuis le début du mois d’août dans le sillage de la chute des marchés d’actions aux Etats-Unis, des craintes de contagion de la crise de la dette en zone euro, du ralentissement économique mondial et d’une série de rumeurs. Les fonds monétaires ont progressé de 0,06% sur un an à fin juillet et les gérants obligataires ont vu leur performance annuelle atteindre 1,09% - malgré la chute des performances des fonds d’obligations d’entreprises à haut rendement européens.Les fonds actions ont gagné 6,2% sur un an fin juillet, contre un gain annuel de 10,3% à fin juin, et l’ensemble des fonds enregistrés à la vente en France a pris 3,6% (+5,7% à fin juin). Dans le même temps, la performance annuelle de l’indice SBF 120 a chuté à 3,2% à la fin du mois dernier, contre +17,5% à fin juin.
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22/08/2011

Carlyle met la main sur le français Sagemcom

L’Agefi rapporte que le fonds d’investissement Carlyle a annoncé samedi avoir acheté le groupe de haute technologie français Sagemcom à l’autre fonds Gores Group, sans détailler les conditions financières de l’opération. Carlyle a indiqué qu’il reprendrait 70% du capital de Sagemcom, aux côtés de l'équipe de direction et des salariés qui en posséderaient 30%, précise le quotidien.
22/08/2011

Hedge funds betting that markets will fall further

The International Strategy & Investment Group index, which measures the positions held by 35 hedge funds with assets under management of about USD84bn, on 16 August fell to 45.8, compared with a 2011 high of 54.2 in February, the Frankfurter Allgemeine Zeitung reports. This means, concretely, that short positions have reached their highest level in two years, and that hedge funds worldwide are expecting the stock markets to continue to fall.
22/08/2011

Strong demand for gold ETFs

In second quarter 2011, demand for gold generated by ETF funds totalled 51.7 tonnes, compared with an average of 41.4 tonnes in the past twelve quarters (excluding two record quarters in January-March 2009 and April-June 2010), the global gold council states in its report Gold Demand Trends. Global demand for gold in the period under review totalled 919.8 tonnes. The total recorded in April-June this year was considerably lower than in the corresponding period of 2010 (291.6 tonnes), affected by the debt crisis in Europe. This year, demand has been concentrated in Europe, once again due to concerns about the stability of the euro zone and the risk of contagion of potential default in Greece, and in India, where ETFs are rapidly gaining popularity.

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