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26/10/2011

HSBC France distribue un "variable annuities" géré par Axa

Axa Life Europe et HSBC France ont noué un partenariat qui permet à la banque de commercialiser HSBC Solution Revenus Vie, un contrat d’assurance vie en unités de compte avec garanties. Ce «variable annuities» piloté par Axa Life Europe est déjà proposé depuis plusieurs semaines dans le réseau de la banque, dédié plus particulièrement à la clientèle haut de gamme de l'établissement. La gestion financière du contat repose, à ce jour, sur trois classes d’actifs, huit fonds et quatre gestionnaires d’actifs (JP Morgan AM, BlackRock, Axa IM et AllianceBernstein).
26/10/2011
Fonds

Turgot AM lance des fonds sur mesure pour les CGPI

Turgot Asset Management propose désormais des fonds sur mesure à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Accessibles à partir de 4 millions d’euros, ces produits permettent de construire une allocation d’actifs personnalisée à partir d’un cahier des charges. Le CGPI apparaît comme le commercialisateur du fonds dans le prospectus. A la place des rétrocessions de commissions, les frais de gestion sont partagés entre Turgot AM et le CGPI.
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26/10/2011

L’UFF collecte depuis janvier

L’UFF a enregistré une collecte nette de 19 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Malgré tout, le montant des actifs gérés par la société pour le compte de ses clients a décliné de 7,2 milliards d’euros au 31 décembre 2010 à 6,6 milliards au 30 septembre 2011, en raison de la baisse des marchés financiers.Globalement, le produit net bancaire des neuf premiers mois de 2011 atteint 112,4 millions d’euros, en baisse de 6 % rapport à celui des 9 premiers mois de 2010.
26/10/2011
Fonds

SEB lance un fonds d’incubation de hedge funds

Le groupe scandinave SEB a lancé le 1er octobre son deuxième fonds dédié à l’incubation de hedge funds, révèle HFMWeek. Le produit appelé Manager Catalyst Fund II a levé 300 millions de dollars auprès de fonds de pension nordiques et autres institutions. Il investira dans six gérants «émergents».
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26/10/2011
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Fonds DEGI International: liquidation programmée

Le 25 octobre, Aberdeen Immobilien KAG a annoncé que le fonds immobilier offert au public DEGI International (1,56 milliard d’euros fin août) sera liquidé «de manière ordonnée» d’ici au 15 octobre 2014. Les remboursements étaient suspendus depuis novembre 2009.Un sondage auprès des 70.000 porteurs a en effet montré que les demandes de remboursement seraient supérieures aux liquidités disponibles (288,6 millions fin août).Aberdeen Immobilien prévoit de rembourser les porteurs par des versements semestriels à partir d’avril 2012. Le DEGI International est le troisième fonds immobilier allemand liquidé par Aberdeen, après le DEGI Europa et le DEGI Global Business.Caractéristiques : Code isin : DE0008007998
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26/10/2011

Carmignac Gestion perd son responsable pour l'Allemagne

John Korter a décidé de quitter Carmignac Gestion. Basé jusqu'à présent à Luxembourg et «country head» pour le marché allemand de la société de gestion parisienne depuis fin 2006, il n’aurait pas souhaité suivre son équipe en Allemagne, selon des sources proches du dossier citées sur le site fondsprofessionell.de (en allemand). Avant la fin de cette année, la société de la place Vendôme a en effet prévu d’ouvrir une succursale à Francfort avec un effectif de sept personnes (lire NewsManagers du 03/06/2011), que John Korter devait diriger. Carmignac Gestion n’a pas souhaité confirmer cette information à NewsManagers. Avant d’occuper le poste de responsable pays pour l’Allemagne, John Korter était directeur commercial pour Carmignac Gestion en Suisse. Au total, il aura passé près de sept ans au sein de la société de gestion.
26/10/2011
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iShares fait enregistrer quatre ETF en Espagne

Les trois ETF iShares S&P Commodity Producers (Oil & Gas, Gold et Agribusiness) et l’ETF iShares MSCI ACWI, récemment lancés sur le London Stock Exchange (lire Newsmanagers des 21 et 25 octobre), sont désormais commercialisés en Espagne, selon un communiqué du 25 octobre. Ces quatre produits sont de droit irlandais et utilisent la réplication physique.
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26/10/2011

Schroders élargit son offre en Italie

Schroders introduit en Italie 22 nouvelles classes de parts sur neuf fonds et notamment des parts à coupons variables ou fixes. Cela concerne les fonds Schroder ISF Euro Bond, Schroder ISF Euro Credit Duration Credit, Schroder ISR Global Convertible Bond Eur Hedged, Schroder ISF Global Corporate Bond Eur Hedged, Schroder ISF Global Credit Duration Hedged, Schroder ISF Global High Yield Eur Hedged, Schroder ISF US Dollar Bond Eur Hedged et Schroder ISF Global Dividend Maximiser Eur Hedged. Schroders augmente ainsi son offre en Italie, qui se compose de 13 fonds obligataires et 4 fonds actions, soit un total de 49 classes de parts dans diverses devises.
26/10/2011
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Delubac Exceptions Europe change de nom

Delubac Asset Management a annoncé le 25 octobre la modification du nom de son fonds Delubac Exceptions Europe, qui devient Delubac Exceptions Pricing Power."Cette évolution a pour objectif de renforcer l’identité du fonds autour de sa philosophie d’investissement. Depuis la création en 2005, les convictions de l’équipe de gestion sont en effet délibérément orientées vers la sélection de sociétés européennes qui ont la capacité d’imposer leur prix de vente par un savoir-faire discriminant, une position incontournable ou une marque forte, afin de résister aux pressions déflationnistes à l’oeuvre dans le monde économique d’aujourd’hui», explique Delubac dans un communiqué.Caractéristiques Delubac Exceptions Europecode Isin : FR0010223537
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26/10/2011
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Axa IM s'intéresse aux risques extrêmes

Axa Investment Managers envisage de lancer un fonds de hedge funds dédié aux risques extrêmes, rapporte Financial News. Axa a déjà mis en place une telle stratégie pour le compte d’un petit nombre d’investisseurs depuis novembre dernier. La société envisage de proposer cette stratégie à un public plus large d’ici à la fin de l’année.L’activité de fonds de hedge funds d’Axa représente quelque 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
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26/10/2011

BNPP SS élargit sa gamme de services

BNP Paribas Securities Services (BNPP SS) ajoute des cordes à son arc. En plus des services de conservation, compensation et administration de fonds, l’entité offre désormais également le prêt-emprunt de titres en mode agent et en principal, le change, la gestion du collatéral, ainsi que diverses solutions de financement destinées aux asset owners, asset managers, alternatifs ou non, et brokers-dealers.Cette nouvelle offre est déployée par la ligne d’activité «Market and Financing Services» de BNP Paribas Securities Services.
26/10/2011

Bedrock se renforce au Brésil et à Monaco

La société de gestion genevoise Bedrock a recruté Roberto Neumann, l’ancien directeur du private banking pour l’Amérique latine de Banque Safdié Genève (acquise en février par Leumi), rapporte L’Agefi suisse. Il vient renforcer l’équipe dédiée au Brésil.Bedrock ouvre également un bureau à Monaco, dont la direction est confiée à l’ancien responsable de la plateforme MENA (Moyen Orient, Afrique du Nord) de HSBC Private Bank Monaco, Jihad Tabbara. La nouvelle structure emploie trois collaborateurs et cible prioritairement la clientèle moyen-orientale. Bedrock affiche 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 6 milliards de dollars d’actifs sous administration.
26/10/2011

Baisse du benefice d'Invesco

Pour le troisième trimestre, le bénéfice net d’Invesco distribuable aux porteurs d’actions ordinaries est ressorti en données ajustées à 192,3 millions de dollars contre 207,1 millions pour avril-juin, ce qui représente une contraction de 7,1 %. En données GAAP, le bénéfice net se situe à 166,9 millions de dollars contre 183 millions.Le bénéfice net des neuf premiers mois de l’année aux norms GAAP s’inscrit à 527,4 millions de dollars contre 290,5 millions pour la période correspondante de l’an dernier.A fin septembre, les encours d’Invesco ressortaient à 598,4 milliards d’euros contre 653,7 milliards trois mois plus tôt et 604,5 milliards fin septembre 2010. A fin décembre de l’an dernier, les actifs gérés ressortaient à 616,5 milliards de dollars.De janvier à septembre de cette année, Invesco a enregistré des souscriptions nettes de 13,6 milliards pour ses produits de long terme et de 5 milliards pour ses fonds monétaires institutionnels. L’effet de marché a diminué les encours de 36,1 milliards d’euros et l’effet de change a été négatif de 0,6 milliard. Pour le troisième trimestre 2011, Invesco a collecté en net 3,3 milliards de dollars sur les produits de long terme et a subi des sorties nettes de 1,1 milliard à l'échelon de ses fonds monétaires institutionnels.
26/10/2011

Un nouveau CEO à la tête de la relation clients de Dexia AM

Dexia Asset Management annonce la nomination de Ric van Weelden au comité exécutif. Il devient responsable de la division «Client Relations & Solutions» de la société de gestion et sera en charge des activités commerciales (ventes & marketing) de Dexia AM (gestion des relations commerciales avec les entités actuelles et anciennes de Dexia). Il dirigera également les services dédiés à la création de solutions sur mesure. Il occupait auparavant les fonctions de CEO de Janus Capital International Ltd et de directeur général de Janus Capital Group pour les marchés Europe et Moyen-Orient.
26/10/2011

Kames Capital recrute chez ING Reim

Kames Capital (ex-Aegon AM) vient de renforcer sa force de frappe dans l’immobilier avec le recrutement d’un trio de multi-gérants immobiliers issus de ING Real Estate Investment Management UK, rapporte Money Marketing.Mark Bunney, Matt Day et Tony Yu, spécialisés dans les fonds de fonds immobiliers, géraient plus de 2 milliards de livres d’actifs chez ING Reim.
26/10/2011

F&C supprime des emplois

F&C a annoncé avoir revu à la hausse son objectif de réduction des dépenses à 33,2 millions de livres d’ici à 2013, contre 12 millions annoncés en janvier 2011.Ces coupes vont surtout se traduire par des suppressions d’emplois. Ainsi, sur les 21,2 millions de livres supplémentaires, les licenciements vont représenter 16,7 millions de livres. Les réductions de personnels vont concerner principalement les fonctions de back office et «corporate», et auront un impact limité sur les équipes d’investissement et commerciales, précise F&C, qui ajoute qu’il n’y aura aucune suppression de poste dans les fonctions de conformité et de risque. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la revue stratégique menée par le groupe depuis mars 2011 et dont les résultats définitifs seront annoncés au premier semestre 2012. F&C a dans le même temps annoncé que ses encours avaient reculé de 108 milliards de livres au 30 juin à 103,2 milliards de livres au 30 septembre. Une baisse notamment due à des rachats nets de 2,3 milliards de livres. La société a aussi nommé deux nouveaux administrateurs indépendants non exécutifs. Il s’agit de Keith Jones, l’ancien CEO de Morley Fund Management et de NPI Investments, et de Keith Percy, l’ancien président exécutif et CEO de Société Générale Asset Management UK et directeur général de Morgan Grenfell Asset Management.
26/10/2011

TD Ameritrade subit l’impact du marché

Le courtier en ligne a dégagé un bénéfice net plus faible qu’attendu au quatrième trimestre de son exercice fiscal (clos au 30 septembre), l’augmentation des ordres des clients ayant été compensée par un environnement de marché défavorable. Le résultat net s’établit à 163,7 millions de dollars (29 cents par action), contre 114 millions (20 cents) un an plus tôt.
26/10/2011

KKR vise l’Asie

De source proche, Bloomberg croit savoir que la société de private equity américaine cherche à lever pas moins de 6 milliards de dollars pour son deuxième fonds dédié à l’Asie. KKR avait récolté 4 milliards pour le premier en 2007. Les investisseurs pourraient être mobilisés mi-2012.
26/10/2011

Findus promis à une vente par appartement

Lion Capital «en est réduit à vendre Findus par appartement» croit savoir le quotidien, citant des salariés français suite à une réunion avec des représentants du fonds britannique la semaine passé. Le groupe scandinave avait été acquis pour 1,2 milliard d’euros en 2008. Permira «est bien l’un des premiers intéressés» selon un salarié de Findus. Le groupe a été divisé en trois zones constituant autant de lots à vendre.
26/10/2011

La Bourse brésilienne demande pitié

A l’occasion d’un entretien au quotidien, Edemir Pinto, directeur général de la Bourse de Sao Paulo (BM&FBovespa), en appelle au gouvernement pour qu’il atténue le contrôle sur les capitaux, qui pèse sur les valorisations boursières. Les capitaux étrangers manquent en effet aux groupes brésiliens du fait des mesures instaurées depuis 2009 par Brasilia afin d’endiguer l’appréciation du real.

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