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Asset Management
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06/09/2012

Glencore étend son influence aux Etats-Unis

La société de courtage en matières premières a signé un accord d’approvisionnement et de couverture du risque avec une filiale de Western Refining, York River Fuels, portant sur de l’essence, du gasoil et d’autres produits pétroliers. Ce contrat permet à Glencore d’accroître son empreinte sur le marché américain.
06/09/2012

La BCE précise son mode d'intervention

Selon des fuites, le programme d’achats de dette que la BCE doit présenter cet après-midi sera illimité et stérilisé. La banque centrale ne prévoit pas de communiquer sa cible de taux pour les pays concernés par ce soutien. Elle devrait aussi abandonner son statut de créancier privilégié.
06/09/2012

Paris et Pékin font cause commune dans le non-coté

Le quotidien souligne qu’«à l’issue de plus de deux ans de pourparlers», la France et la Chine donnent aujourd’hui officiellement le coup d’envoi de leur fonds commun d’investissement dédié aux PME des deux pays. Un partenariat signé en l’occurrence par la Caisse des Dépôts et China Development Bank, qui créent un fonds de 150 millions d’euros confié à Cathay Capital. Ils envisageaient initialement de «créer deux fonds nationaux miroirs». «Deux investissements ont d’ores et déjà été identifiés», souligne le quotidien, qui assure que «les deux partenaires n’excluent pas de relever leur objectif d’investissement».
06/09/2012

Sarasin se renforce à Genève

Frédéric Luyet, en dernier lieu responsable adjoint de la banque privée chez Credit Suisse pour la région genevoise, rejoindra au 1er décembre le bâlois Banque Sarasin comme directeur de l’unité private banking Suisse romande à Genève.Placé sous l’autorité de Bas Rijke, responsable du site de Genève, le nouvel arrivant prendra la tête d’une nouvelle équipe de plus de vingt personnes, composée de conseillers à la clientèle expérimentés ainsi que de spécialistes du crédit, du conseil en placement et de la planification financière.Les affaires de Sarasin liées à la clientèle privée domiciliée en Suisse romande seront considérablement développées à partir de Genève.
06/09/2012
Fonds

Encore de nouvelles parts chez Carmignac Gestion

Après l'élargissement du nombre de parts sur plusieurs fonds réalisé fin août, Carmignac Gestion a annoncé une nouvelle série de lancements. Il s’agit de parts de capitalisation libellées en francs suisses et en dollars américains ainsi que des parts de distribution en euros au sein de sa Sicav luxembourgeoise. Toutes les parts libellées dans une devise autre que l’euro sont systématiquement couvertes contre le risque de change, précise un communiqué.Les nouvelles parts de capitalisation libellées en francs suisse désormais disponibles aux investisseurs français sont :Carmignac Grande Europe A CHF acc LU0807688931Carmignac Emerging Discovery A CHF acc LU0807689400Carmignac Commodities A CHF acc LU0807690671Carmignac Emerging Patrimoine A CHF acc LU0807690838Carmignac Market Neutral A CHF acc LU0807690325Carmignac Global Bond A CHF acc LU0807689822Carmignac Cash Plus A CHF acc LU0807689665 Les nouvelles parts de capitalisation libellées en USD désormais disponibles aux investisseurs français sont : Carmignac Grande Europe A USD acc LU0807689079Carmignac Emerging Discovery A USD acc LU0807689582Carmignac Commodities A USD acc LU0807690754Carmignac Market Neutral A USD acc LU0807690598Carmignac Global Bond A USD acc LU0807690085Carmignac Cash Plus A USD acc LU0807689749 Enfin, les nouvelles parts de distribution libellées en euros désormais disponibles aux investisseurs français sont :Carmignac Grande Europe D EUR inc LU0807689152Carmignac Emerging Patrimoine D EUR inc LU0807690911Carmignac Global Bond D EUR inc LU0807690168
Fonds
06/09/2012

Nette détérioration des résultats d'Artio Global Investors

Filiale américaine de Julius Baer Holding, Artio Global Funds a notifié à la SEC une chute de son bénéfice net pour le premier semestre à 6,87 millions de dollars contre 44,7 millions en janvier-juin 2011.L’encours au 30 juin ressortait à 21,16 milliards de dollars contre 46,83 milliards douze mois auparavant. Les remboursements nets ont porté sur 10,46 milliards de dollars contre 7,76 milliards tandis que l’effet de marché a été positif de 1,26 milliard pour les six premiers mois de l’année (contre 1,19 milliard au premier semestre 2011), malgré un impact négatif de 1,02 milliard au premier trimestre.Durant la période sous revue, Artio a supprimé 25 emplois, mais cette mesure destinée à économiser 20 millions de dollars annuels n’a pas affecté les gérants de portefeuille ou les analystes dans les domaines des actions internationales, du haut rendement ou de l’obligataire «high grade». En revanche, le gestionnaire a annoncé qu’il allait liquider ses quatre fonds d’actions américaines (Artio US Multicap Fund, Artio US Midcap Fund, Artio US Smallcap Fund et Artio US Microcap Fund).
06/09/2012
Fonds

CamGestion retouche l'univers de CamGestion Oblicycle Inflation

A compter du 10 septembre 2012, le fonds CamGestion Oblicycle Inflation de la société CamGestion accueillera dans son portefeuille des titres de créances dont la notation minimale sera Baa2 Moody’s et / ou BBB Standard & Poor’s. Jusqu'à cette date, les titres acceptés affichaient une notation minimale de Baa1 Moody’s et / ou BBB+ Standard & Poor’s.
Fonds
06/09/2012
Fonds

Fusion/absorption à la Banque Postale AM

La Banque Postale Asset Management a procédé à la fusion/absorption du fonds Stimulo 5 par la part R de LBPAM PEA Court Terme. A l’origine Stimulo 5 était un fonds à formule à capital garanti d’une durée de cinq ans et cinq mois, dont la performance était indexée sur l’évolution d’un panier de 6 indices boursiers.
Fonds
06/09/2012

Un nouvelle société de gestion rejoint amLeague

La société de gestion Vivienne Investissement rejoint à compter du 1er octobre prochain le championnat amLeague. Adepte de la gestion quantitative, assurant la gestion d’un fonds «global macro» dénommé Ouessant, Vivienne Investissement interviendra de fait dans le cadre du mandat «multi asset class».Vivienne Investissement est une société de gestion quantitative indépendante issue d’un laboratoire de recherche et développement en finance quantitative fondé en 2005, et dont l’objectif a été, au moyen des mathématiques, d’innover et élaborer un processus de gestion robuste. Avec un track record obtenu en gestion pour compte propre, la société a élargi son activité à la gestion pour compte de tiers le 22 mai dernier.En rejoignant amLeague, Laurent Jaffrès, le président fondateur de la société compte ainsi accélérer le développement de son fonds en le faisant connaître auprès des investisseurs institutionnels, la gestion privée ou les family offices, etc. Le fonds, qui affiche un encours de 1,5 million d’euros, devrait cependant, dès l’année prochaine, être également proposé aux particuliers via les conseillers en gestion de patrimoine.
06/09/2012

Thomas d'Hauteville rejoint M&G Investments

Comme annoncé fin mai par Newsmanagers (lire l'édition du 31/05/2012), Thomas d’Hauteville a rejoint M&G Investments au poste de responsable distribution au sein de l’équipe parisienne. L’intéressé était auparavant en charge des relations investisseurs Nord et Sud-Ouest de la France chez DNCA Finance. Thomas d’Hauteville couvrira l’activité de distribution sur les zones Nord et Sud-ouest de la France pour M&G.
06/09/2012
Fonds

Partners Group et Avista rachètent l'américain Strategic Partners

Partners Group et Avista Capital Partners ont racheté le fabricant américain de chaussures et de vêtements médicaux Strategic Partners, en compagnie d’une équipe de dirigeants de la société. Strategic Partners est un leader dans son secteur, ainsi que dans les uniformes scolaires, indique un communiqué publié le 6 septembre. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.
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06/09/2012

Le Santander va regrouper ses filiales de gestion étrangères

Funds People rapporte que, selon Expansión, le Santander a l’intention de regrouper ses dix filiales de gestion d’actifs à l'étranger dans un holding unique. Ce projet est déjà avancé, parce que les sociétés de gestion espagnoles, britannique, argentine et luxembourgeoise sont déjà intégrées, et la mexicaine va l'être prochainement à la faveur de l’introduction en Bourse de la banque dans ce pays.Progressivement, le groupe va transférer au holding les filiales brésilienne, chilienne, polonaise, portoricaine et suisse, sachant par ailleurs que Santander Asset Management vient de créer tout récemment une filiale allemande qui doit ouvrir ses portes à Francfort.
06/09/2012

Nomination chez SWIP

Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) vient de nommer Calum Smith au poste nouvellement créé de responsable du pôle «Global Aggregate» au sein de l'équipe fixed income basée à Edimbourg, rapporte Investment Europe.Calum Smith travaillait précédemment chez BlackRock. L'équipe fixed income de SWIP gère quelque 70 milliards de livres.
06/09/2012
Fonds

La gestion des risques au centre de la stratégie des hedge funds

La crise financière de 2008 a modifié le comportement des hedge funds en matière de gestion des risques. Une enquête réalisée par BNY Mellon en partenariat avec MFA et HedgeMark montre que les hedge funds ont écouté et entendu les appels des investisseurs en faveur de davantage de transparence et pris les mesures qui s’imposaient.Les gérants de hedge funds ont renforcé leur contrôle interne avec des recrutements à la clé et considérablement augmenté les informations divulguées aux investisseurs sur une base régulière. Ils ont également fait un effort pour exprimer en langage compréhensible leur approche du risque en n’hésitant pas à aller dans le détail.L’enquête relève que 79% des sociétés de gestion alternative séparent les fonctions de gestion des risques de celles de gestionnaire des fonds afin de favoriser une surveillance indépendante des sociétés. Plus de 50% des participants estiment d’ailleurs qu’une vérification indépendante des positions constitue un élément essentiel de la surveillance des hedge funds.Les investisseurs institutionnels saluent ces efforts et ne cachent pas leur appétit pour une formation continue en matière de gestion des risques. Les efforts consentis tant par les hedge funds que par les associations professionnelles vont dans la bonne direction mais doivent être soutenus pour ne pas être dépassés par les évolutions du secteur.Selon l’enquête, de nombreux hedge funds estiment que les pratiques mises en place en matière de gestion des risques peuvent générer de l’alpha et leur permettre de se différencier de la concurrence. Dans tous les cas, le reporting à destination des investisseurs sera produit sur une base quotidienne ou hebdomadaire à un horizon de cinq ans, contre seulement 12% en 2007.
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06/09/2012

Un autre départ dans l’équipe suédoise d’Aviva Investors

Senait Asgede a elle aussi quitté l’équipe suédoise d’Aviva Investors, rapporte le site suédois Fondbranschen. Elle a rejoint Credit Suisse Asset Management à Stockholm. Elle retrouve Tove Bångstad qui a suivi le même parcours et qui s’occupe désormais des pays nordiques chez Credit Suisse AM.
06/09/2012
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Ping An Russell prépare un fonds de multigestion

La co-entreprise Ping An Russell Investments prépare le lancement d’un fonds de multigestion à destination d’une clientèle fortunée de HNWI au début du troisième trimestre, selon Hedge Week.Le nouveau produit, dénommé MoM, donnera accès aux mêmes hedge funds locaux sélectionnés par Russell Investment pour les investisseurs en dollars par l’intermédiaire du futur fonds QFII réservé aux investisseurs institutionnels étrangers qualifiés.
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06/09/2012

AMP Capital veut se développer en Asie

L’australien AMP Capital veut se développer en Asie à partir du bureau de Hong Kong, ouvert le 4 septembre, rapporte Asian Investor. En outre, la société de gestion a confié à son CEO pour l’international, Anthony Fasso, la responsabilité de la clientèle basée en Australie. Lers actifs sous gestion d’AMP Capital s'élèvent à environ 125 milliards de dollars, dont 85% émanent de la clientèle australienne. Anthony Fasso souligne que si le marché australien reste essentiel pour son activité, les zones les plus dynamiques en termes de croissance se trouvent à l’international, notamment au Japon et en partie en Europe. AMP Capital souhaite développer ses activités dans le fixed income en Asie. La croissance organique reste la priorité mais la société n’exclut pas de faire des acquisitions si l’occasion se présente.
06/09/2012
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Bouygues Telecoms et un fonds d'infrastructures en négociations exclusives

Bouygues Télécoms, qui cherche à monétiser une partie de ses actifs, mène des négociations exclusives avec le fonds Antin Infrastructure Partners en vue de lui céder 2.000 pylônes de transmission sur lesquels est installée une partie de ses antennes de téléphonie mobile, rapporte L’Agefi. Le montant de la transaction n’est pas révélé mais il est estimé à environ 200 millions d’euros, soit 100.000 euros par pylône.
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06/09/2012

Un hedge fund américain recrute un ancien dirigeant de Goldman Sachs

Le hedge fund américain Strategic Value Partners a recruté Steve McGuinness, un ancien dirigeant de Goldman Sachs Asset Management, rapporte le Financial Times. Il sera managing director senior chez SVP, en charge du développement, et sera subordonné à Victor Khosla, le fondateur du hedge fund. SVP a 4 milliards de dollars d’encours sous gestion dont 2,2 milliards de dollars investis en dette distressed sur les 20 derniers mois.
06/09/2012
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Eaton Vance confie quatre fonds à Hexavest

Le 6 août, l’américain Eaton Vance a bouclé l’acquisition de 49 % du canadien Hexavest (10,8 milliards de dollars d’encours fin juillet). Le 4 septembre, Eaton Vance (192,9 milliards de dollars d’actifs au 31 juillet) a annoncé qu’il lance quatre fonds d’actions dont la gestion sera assumée par une équipe Hexavest dirigée par Vital Proulx, président et CIO.Il s’agit des fonds Eaton Vance Hexavest Emerging Markets Equity Fund (Class A: EHEAX, Class I: EHEIX), Eaton Vance Hexavest Global Equity Fund (Class A: EHGAX, Class I: EHGIX), Eaton Vance Hexavest International Equity Fund (Class A: EHIAX, Class I: EHIIX) et Eaton Vance Hexavest U.S. Equity Fund (Class A: EHUAX, Class I: EHUIX). Ces produits seront gérés selon une méthode combinant une approche fondamentale exclusive d’Hexavest et des modèles quantitatifs.
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06/09/2012
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Le gérant du Vanguard Health Care Fund prend sa retraite

Vanguard Group a annoncé qu’Edward Owens, senior vice president de Wellington Management Company, qui gère 20 fonds Vanguard, va prendre sa retraite à la fin de cette année, rapporte The Wall Street Journal. L’intéressé gère notamment le Vanguard Health Care Fund, dont l’encours se situe à 22,4 milliards de dollars.Edward Owens sera remplacé par Jean Hynes, associate portfolio manager, qui fait partie de l’équipe de gestion du fonds depuis 1991.
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06/09/2012
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Plusieurs fonds en lice pour reprendre les activités américaines de Redcats

Selon L’Agefi qui cite une information du New York Post, les fonds de capital-investissement TPG, Leonard Green, Berkshire Partners et CCMP seraient en lice pour le dernier appel d’offres attendu dans les prochaines semaines concernant les activités américaines de Redcats, filiale du groupe PPR. Huit marques sont concernées, dont principalement le site et le catalogue de vêtements grande taille OneStopPlus.
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06/09/2012

Ignis recrute une spécialiste du LDI chez BlackRock

Ignis Asset Management vient de recruter Joanna Howley en tant que spécialiste produits pour la gestion sous contrainte de passif (liability driven investment ou LDI) et l’obligataire. Elle vient de BlackRock, où elle travaillait depuis 1997 et occupait des responsabilités similaires à celles qu’elle vient de se voir confier.Chez Ignis, Joanna Howley contribuera à la croissance de l’activité obligataire et de gestion sous contrainte de passif de la société de gestion britannique.
06/09/2012
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HSBC GAM introduit des parts "RDR" pour ses fonds indiciels

La gamme de huit fonds indiciels de HSBC Global Asset Management va être dotée d’une classe de parts conforme à la réglementation RDR avec une commission de gestion de 0,10 %, annonce Fundweb. Ces parts seront accessibles aux conseillers financiers (IFA) au travers d’un certain nombre de plates-formes, d'établissements et de gestionnaires discrétionnaires.Au total, avec les frais d’enregistrement, les produits seront chargés à 0,15 % contre 0,25 % sans droit d’entrée actuellement.Le total des frais sur encours varie en fonction du produit (voir tableau joint).
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