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21/09/2012
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LRI Invest se targue d'une première sur le marché allemand

Le luxembourgeois LRI Invest est selon ses propres dires la première société de gestion étrangère à obtenir de la BaFin l’agrément (le 17 septembre) pour un fonds de droit allemand conforme à la directive OPCVM IV. Le produit est le LRI Invest DeLux, un fonds multi-classes d’actifs pour lequel la banque dépositaire sera LBBW Stuttgart.CaractéristiquesDénomination : LRI Invest DeLuxCode Isin : DE000A1J0BZ9Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,1 % maximum
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21/09/2012

RHJI paie la BHF 1,06 % des encours

Jeudi matin, la Deutsche Bank et Kleinwort Benson Group ont confirmé l’information de Die Welt (lire Newsmanagers du 20 septembre) selon laquelle, sous réserve d’un agrément des autorités de régulation, la première se propose de vendre 100 % de la BHF-Bank à RHJ International (RHJI), une filiale du second.Le montant envisagé est de 384 millions d’euros en numéraire, ce qui représente 1,06 % des encours de la BHF (environ 36 milliards d’euros).RHJI est un groupe de services financiers dirigé par Leonhard «Lenny» Fischer, un ancien dirigeant-vedette de la Dresdner Bank.
21/09/2012
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Swiss & Global lance un fonds d'obligations émergentes

La gamme des fonds luxembourgeois Julius Bär Multibonds s’est enrichie d’un nouveau fonds institutionel focalisé sur les obligations d’entreprises des marchés émergents et frontière du monde entier libellées en dollars, le Julius Bär Emerging Markets Corporate Bond Fund.Le portefeuille est investi principalement en titres de catégorie investissement selon un processus de sélection fondamental alliant des approches macro-économique (top-down) et de sélection de titres (bottom-up).CaractéristiquesDénomination : Julius Bär Emerging Markets Corporate Bond FundCode Isin : LU0784392978Commission de gestion : 0,60 %Souscription minimale : 0,5 million d’euros
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21/09/2012

Northern Trust veut se développer dans la zone Asie-Pacifique

George Hindmarsh vient de rejoindre Northern Trust en qualité de responsable régional du développement des activités auprès des investisseurs institutionnels, rapporte Asian Investor.Précédemment chez Citi, George Hindmarsh devrait dans ses nouvelles fonctions recruter des collaborateurs spécialisés.
21/09/2012
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Axa IM lance un fonds de dette émergente duration courte

Lundi, Axa Investment Managers devrait selon nos informations officiellement annoncer le lancement du fonds Axa WF Emerging Markets Short Duration Bond qui vient d’obtenir l’agrément de la CSSF luxembourgeoise dont Fundweb a fait état jeudi. comme son nom l’indique, il s’agit d’un fonds d’obligations émergentes à duration courte.Ce produit sera géré par Damien Buchet, directeur de l'équipe dette émergente.
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21/09/2012

Kevin Addison prend la tête de la distribution UK de SEI

Kevin Addison a rejoint SEI où il occupe désormais le poste de directeur de la distribution Asset Management pour le Royaume-Uni. L’intéressé était auparavant head of wholesale distribution chez Scottish Widows Investment Partnership (SWIP), précise Investment Week.
21/09/2012

SGSS S.p.A. mandaté par Aberdeen AM en Italie

Société Générale Securities Services en Italie (SGSS S.p.A.) a été retenu par Aberdeen Asset Management pour agir en tant qu’agent de transfert local pour les fonds Aberdeen Global et Aberdeen Global II, la gamme de fonds transfrontaliers du gestionnaire d’actifs, qui représente plus de 38 milliards d’euros d’actifs sous gestion.SGSS fournira à ces fonds des services d’agent payeur et de gestion des relations de l’OPCVM avec les investisseurs en Italie.
21/09/2012

Carlyle acquiert VWD

Le capital-investisseur américain Carlyle, associé à l’ancien président de directoire Edmund Keferstein, indique s'être assuré plus de 90 % du capital de l’agence d’informations économiques allemande VWD dont les actionnaires étaient jusqu'à présent Deutsche Balaton (35,2 %), Dietmar Hopp (28 %) et son fils Oliver (11,1 %) ainsi qu’Edmund Keferstein (14,99 %), rapporte la Börsen-Zeitung.Une OPA sur le reliquat des titres (5,5 %) va être lancée sur la base de 2,80 euros par action, ce qui représentait le 18 septembre une prime de 35 % sur le cours boursier.L’acquisition est réalisée par le fonds Carlyle Europe Technology Partners (530 millions d’euros d’encours).
21/09/2012
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UFF annonce le lancement d'un FCPR géré par Sigma Gestion

Le FCPR UFF Actifs Non Cotés n°1 sera investi en priorité dans les PME européennes non cotées matures ayant une valeur située entre 50 millions d’euros et 1 milliard d’euros.Le produit aura une maturité plus courte qu’un FCPR traditionnel, à 6 ans prorogeables deux fois 1 an au lieu de 10 à 12 ans.Commercialisé exclusivement par l’Union Financière de France (UFF), la gestion du fonds sera assurée par Sigma Gestion, conseillé par la société ACG Private Equity. Sigma Gestion «ne percevra d’intéressement à la performance qu’une fois constatée une plus-value d’au moins 25% pour les investisseurs», souligne le communiqué. Au-delà de cette performance, Sigma Gestion est intéressée à hauteur de 20% de la surperformance.Caractéristiques Part A (code ISIN : FR0011266634) : 100 euros, hors commissions de souscriptionFrais d’entrée : 4% Souscription minimale : 100 € (hors commissions de souscription, soit 1 part)Période de souscription : Le fonds cessera d’émettre de nouvelles parts à compter du 30 octobre 2014Frais récurrents de gestion et de fonctionnement : 2,19% TTC
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21/09/2012

Vontobel quitte le marché autrichien de la banque privée

Selon finews.ch, les clients autrichiens de Bank Vontoble seront à l’avenir servis à partir de Zurich et l’agence de Salzbourg sera fermée. Les services de banque privée de Salzbourg et de Vienne seront également fermés.Bank Vontobel Österreich emploie 38 personnes et gérait fin août environ 1 milliard d’euros.Le groupe helvétique a d’ailleurs indiqué que les clients d’Europe de l’Est et de Russie seront à l’avenir suivis par les agences de Zurich et de Genève.
21/09/2012

Lucie Bordelais Charneau rejoint BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate a annoncé le 20 septembre le recrutement Lucie Bordelais Charneau qui, au sein de la ligne de métier Investment Management et sous la direction de David Aubin, aura pour mission de développer et coordonner l’activité à l’international auprès des futurs grands clients mondiaux, plus particulièrement en levant des fonds en Asie et au Moyen-Orient.Plus précisément, sa mission basée sur du conseil, du «sourcing» d’actifs et une bonne analyse des besoins et attentes des investisseurs de ces pays est de négocier des mandats de « separate account » en conseillant les grands clients institutionnels et professionnels de l’immobilier (fonds souverains, compagnies d’assurance, fonds de pension, etc.) afin qu’ils investissent dans l’immobilier en Europe et en confient la gestion d’actifs aux entités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate.Lucie Bordelais Charneau travaillait précédemment à la Société Générale qu’elle avait rejoint fin 2005 au poste de directeur des financements structurés immobiliers au sein de l’entité « SGCIB Real Estate and Lodging, (SGCIB-REL) » à Paris et Londres où elle mettra en place près d’un milliard d’euros de financement. Début 2009, elle est nommée Senior Banker au sein du département coverage de SGCIB-REL pour promouvoir les produits et services de la banque d’Investissement auprès de grands comptes immobiliers stratégiques avec une spécificité transversale sur les clients clés du secteur de la logistique.
21/09/2012

CLS reprofile son état-major

Le gestionnaire américain CLS Investments (6,5 milliards de dollars d’encours fin juillet), basé à Omaha (Nebraska), a annoncé que son president Todd Clarke, vient d’être promu CEO et sera remplacé à son ancien poste par Ryan Beach, qui était associate general counsel de la maison-mère de CLS, NorthStar Financial Services Group.Parallèlement, John Russel «Rusty» Vanneman, qui était CIO et gérant de portefeuilles chez Kobren Insight Management a été recruté comme CIO de CLS Investments.
21/09/2012

T. Rowe Price recrute en Suisse

Le gestionnaire américain T. Rowe Price International a nommé Paolo Corredig head of intermediary business pour la Suisse, à Zurich, sous la direction de Peter Preisler, head of Europe, rapporte finews.ch.Le nouvel arrivant était head of wholesale business Switzerland chez Invesco Asset Management, également à Zurich.
21/09/2012
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Union revend un immeuble de Singapour à ERC

Pour 38,7 millions d’euros, l’allemand UniImmo: Global a revendu l’immeuble de magasins The House of Tan Yeok Nee (2.100 mètres carrés) à ERC International Private. Ce montant est supérieur de 17,7 millions d’euros au prix d’acquisition de 2007.Union Investment Real Estate (UIRE) a l’intention d’acquérir d’autres actifs en Asie, notamment à Séoul et Shanghai, a indiqué Volker Noack, membre de l'équipe dirigeante d’UIRE. Le gestionnaire a l’intention d’investir jusqu'à 1 milliard d’euros dans les «marchés de croissance» d’Asie sur les cinq prochaines années.
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21/09/2012
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Les fonds obligataires s’écartent des indices

Alors que les rendements obligataires sont orientés à la baisse, de nombreux fonds ont trouvé un moyen de paraître meilleurs : ils investissent dans des obligations plus risquées mais continuent de mesurer leur performance par rapport à des indices composés d’investissements plus sûrs, rapporte The Wall Street Journal. C’est notamment le cas chez Putnam et Pimco. Cette pratique peut être dangereuse en cas de retournement des marchés, prévient le WSJ.
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21/09/2012
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Ignis AM lance en France un fonds obligataire rendement absolu

Ignis Asset Management lance en France son fonds Ignis Absolute Return Credit Fund, après avoir obtenu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers.Ce fonds obligataire de rendement absolu a vu le jour en juillet dernier. Il est investi dans des crédits investment grade et high yield par le biais de CDS (credit default swaps). «L’équipe crédit identifie des anomalies de valorisation entre les crédits et exploite les opportunités de valeur à l’aide d’un portefeuille de 10 à 30 paires, un long et un short», explique Philip Goldsmith, managing director Europe. Market neutral, le portefeuille vise un rendement positif quelles que soient les conditions de marché, une volatilité de 2 à 6 %., un risque de duration et de taux d’intérêt nul.Le produit est géré par Chris Bowie, le responsable crédit de la société de gestion, et son équipe de 14 personnes, qui gère un total de 17,3 milliards d’euros d’encours. Il s'élève à ce jour à environ 25 millions d’euros d’encours, mais devrait atteindre les 80 millions d’euros d’ici à la fin du mois.Il s’agit du deuxième produit de la gamme absolute return d’Ignis- et probablement pas du dernier - après le Ignis Absolute Return Government Bond Fund lancé l’an dernier. Ce produit d’obligations d’Etat a d’ailleurs été l’un des moteurs de la collecte d’Ignis en Europe en 2012. Des souscriptions qui ont été enregistrées principalement en Italie et en Allemagne.
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21/09/2012
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Standard Life Investments prépare un fonds dette émergente

Standard Life Investments va lancer un fonds de dette émergente après avoir recruté l’ancien responsable de la dette émergente de Threadneedle, Richard House, selon Fund Web. L’intéressé a rejoint SLI en avril en tant que responsable dette émergente avec deux collègues, Mark Baker et Nicolas Jacquier.
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21/09/2012
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C-Quadrat liquide trois fonds

Faute d’encours suffisants, trois fonds du gestionnaire austro-allemand C-Quadrat ont été liquidés avec effet au 20 septembre.Il s’agit des produits suivants :C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-A PLN (AT0000A0HQM6)C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-A PLN (AT0000A0HQN4)C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-A PLN (AT0000A0HQP9)
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21/09/2012
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Highbridge perd son chief risk officer

Subramanyam Venkataraman, chief risk officer (CRO) de Highbridge, a décidé de quitter la société de gestion alternative à la fin de l’année, selon des informations de l’agence Reuters.Jeff Holman, qui a rejoint Highbridge en 2008, devrait prendre la succession du Subramanyam Venkataraman qui travaillait chez Highbridge depuis neuf ans.Il est actuellement responsable du Highbridge Quantitative Portfolio Construction, pourrait prendre les fonctions de CRO dès le 1er octobre.Les actifs sous gestion de Highbridge, qui appartient à JP Morgan Chase, s'élèvent à environ 28 milliards de dollars.
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20/09/2012

Nouvelle contraction de l’indice Philly Fed

L’activité industrielle de la région de Philadelphie s’est encore contractée en septembre, pour le cinquième mois d’affilée, à un rythme toutefois plus modéré qu’auparavant, alors que l’indice des commandes nouvelles s’est redressé. La Réserve fédérale de Philadelphie a publié jeudi son indice d’activité ressortant à -1,9, son plus haut niveau depuis avril, contre -7,1 en août, alors que les économistes attendaient -4,0.
20/09/2012

Croissance en berne pour l’économie irlandaise

L'économie irlandaise a connu une croissance zéro au deuxième trimestre, évitant de justesse d’entrer en récession tout en restant très en-dessous des prévisions, ce qui complique la tâche de l’Irlande pour tenir les objectifs fixés dans le cadre du plan de sauvetage international du pays. Au premier trimestre, le PIB s’était contracté de 0,7% (révisé de -1,1%). Pour 2012, le gouvernement prévoit une croissance de 0,7%, un chiffre qui risque de s’avérer trop optimiste.
20/09/2012

Les discussions entre Madrid et Barcelone dans l'impasse

Le président de la région autonome de Catalogne, Artur Mas, s’est entretenu ce jeudi avec le chef du gouvernement Mariano Rajoy. La rencontre qui s’est tenue au Palais de la Moncloa n’a pas permis de trouver un accord sur une plus grande autonomie fiscale de la région, réclamée par Barcelone, a déclaré Artur Mas, qui a brandi la menace d'élections régionales anticipées. Mariano Rajoy a souligné de son côté qu’un accord économique pour la Catalogne serait contraire à la constitution.
20/09/2012

Nouvelle indemnisation pour les victimes de Madoff

Les victimes de Bernard Madoff recevront bientôt 2,48 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) afin de les aider à couvrir leurs pertes, a annoncé l’administrateur judiciaire. Des chèques d’un montant compris entre 1.784 dollars et 526,9 millions ont été envoyés par courrier mercredi aux 1.230 anciens clients de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, a déclaré Irving Picard. Le montant moyen de ces chèques est de 2,02 millions de dollars.
20/09/2012

L’activité manufacturière a stagné aux Etats-Unis

L’indice PMI manufacturier aux Etats-Unis est ressorti en estimation flash à 51,5 en septembre, inchangé par rapport au mois d’août. Le sous indice des nouvelles commandes a progressé à 52,4 contre 51,9 en août, mais celui des nouvelles commandes à l’export a baissé 47,9 contre 48,8. Sur l’ensemble du troisième trimestre, l’indice s’est affiché en moyenne à 51,5, en repli par rapport à la moyenne de 54,2 affiché entre avril et juin et au plus bas depuis le troisième trimestre 2009.
20/09/2012

Pékin rejette toute velléité de protectionnisme

La Chine et l’Union européenne rejettent le protectionnisme, a déclaré jeudi le Premier ministre chinois, Wen Jiabao, à l’issue du sommet de Bruxelles avec les représentants de l’Union européenne. «Nous poursuivons tous deux des politiques économiques et commerciales libres et ouvertes, rejetons le protectionnisme en matière de commerce et oeuvrons pour faire avancer la mondialisation économique», a-t-il souligné.
20/09/2012

Accord entre la Chine et l’UE sur les émissions de gaz à effet de serre

La Chine, premier émetteur mondial de dioxyde de carbone, a signé un accord avec l’Union européenne (UE) avec qui elle collaborera en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, a annoncé jeudi la Commission européenne. Le texte prévoit le développement de mécanismes d'échange de quotas en Chine, à travers trois programmes de réduction d'émissions de CO2, que l’UE aidera à hauteur de 25 millions d’euros sur une période de quatre ans, tout en apportant une assistance technique.
20/09/2012

François Hollande veut favoriser l'épargne longue

Lors d’un discours à l’Elysée, le président de la République a indiqué son souhait de favoriser l'épargne longue, notamment en direction des entreprises. Il a notamment laissé entrevoir une modification du Plan d'épargne en actions (PEA). «Je veux assurer une stabilité fiscale», a-t-il également dit. «Tous les dispositifs qui existent aujourd’hui en faveur de l’investissement dans les PME seront maintenus pendant le quinquennat», a-t-il ajouté. «Ça vaut pour les souscriptions au capital d’une PME au titre de la déduction pour l’impôt sur le revenu, comme pour l’impôt sur la fortune.
20/09/2012

L'Espagne place 4,8 milliards avec un rendement en nette baisse

L’Espagne a adjugé sans difficulté 4,8 milliards d’euros de dette sur des échéances de trois et dix ans avec un rendement en nette baisse par rapport à l’adjudication précédente. C’est la deuxième fois cette semaine que Madrid passe avec succès le test des marchés. Le Trésor a levé 3,94 milliards d’euros à échéance 2015 et 859 millions d’euros à échéance 2022, soit bien plus que l’objectif de 3,5 à 4,5 milliards d’euros qu’il s'était fixé. Le rendement moyen est ressorti en nette baisse, à 5,666% pour le papier à dix ans, contre 6,647% le mois dernier, et 3,845% pour le trois ans, qui correspond à une nouvelle souche et est à peu près conforme à ce que donnait le marché gris.
20/09/2012

Contraction accélérée du secteur privé de la zone euro

Le plan de rachat d’obligations dévoilé par la BCE n’a pas encore eu d’effet perceptible sur l’activité du secteur privé de la zone euro, indiquent les indice PMI provisoires (estimation flash). L’indice Markit des directeurs d’achats montre que la contraction du secteur des services s’est accélérée en septembre, à son rythme le plus élevé depuis juillet 2009, les sociétés françaises étant particulièrement affectées. L’indice PMI des services, considéré comme un bon indicateur de la situation économique, s’est contracté à 46 contre 47,2 en août.

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