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Asset Management
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17/10/2012

Natixis GAM acquiert McDonnell IM

Pour un montant non divulgué, Natixis Global Asset Management (NGAM, 560 milliards d’euros d’encours fin juin) acquiert la société de gestion américaine Mcdonnell Investment Management, spécialiste des taux, dont l’encours se monte à 13,5 milliards de dollars (au 30 septembre).McDonnell, dont la clientèle comprend aussi bien des particuliers que des institutionnels, a l’intention de lancer début 2013 un fonds d’obligations municipales " qui viendra compléter la gamme des expertises de gestion distribuées par NGAM».Dans le cadre du modèle multiaffilié mis en place par NGAM, McDonnell poursuivra le développement de ses activités de manière indépendante. Elle continuera d’appliquer ses processus d’investissement et de développer ses propres canaux de distribution. McDonnell conservera sa marque et son siège dans la banlieue de Chicago (à Oak Brook, Illinois).
17/10/2012

Deux cessions d'ANF Immobilier vont profiter à Eurazeo

La société, ANF Immobilier a annoncé hier être en cours de finalisation des cessions, d’une part, de 160 murs d’hôtels compris dans le portefeuille B&B pour un montant net vendeur de 482 millions d’euros au profit d’un consortium mené par Foncière des Murs et, d’autre part, d’une partie du portefeuille de Lyon pour un montant net vendeur de 323 millions d’euros profit de Grosvenor.En cas de réalisation des deux cessions projetées, indique un communiqué, le conseil de surveillance et le directoire d’ANF Immobilier ont décidé de procéder à une distribution du produit des cessions aux actionnaires. Un montant de l’ordre de 224 millions d’euros d’emprunts devrait être remboursé en raison de la réalisation de ces cessions conduisant à un produit net de cession de l’ordre de 568 millions d’euros (après déduction des frais de cession). La société conservera une trésorerie adaptée à ses besoins de développement futur, soit 60 millions d’euros sur le produit de la vente. Dans ce cadre, la distribution serait de 497 millions d’euros après prise en compte des taxes liées à cette distribution. Le Directoire d’ANF Immobilier envisage de combiner plusieurs modalités pour réaliser cette distribution aux actionnaires : un acompte sur dividende pour 99 millions d’euros et une distribution de réserves d’environ 85 millions d’euros. Enfin, cette distribution serait suivie pour le solde de 312 millions d’euros d’une OPRA (Offre publique de rachat d’actions) portant sur 36 % environ du capital d’ANF. Actionnaire d’ANF Immobilier, la société d’investissement Eurazeo participera à l’OPRA, précise le même communiqué.
17/10/2012

Naissance de Sycomore Corporate Finance

Une nouvelle banque d’affaires est née à Paris. Spécialisée dans les fusions et acquisitions, Sycomore Corporate Finance est majoritairement détenue par ses trois associés fondateurs. Les trois fondateurs de la société de gestion Sycomore Asset Management détiennent une participation minoritaire de «moins de 20 % du capital», a précisé la banque d’affaires à Newsmanagers.Le trio de fondateurs de Sycomore Corporate Finance est composé d’Olivier Barret, qui dirigeait la banque d’affaires de Credit Suisse en France, Pierre-Arnaud de Lacharrière, qui a participé au développement de Hawkpoint à Paris et de François Vigne, l’ancien responsable sectoriel mondial chez SG CIB. Opérationnelle depuis le mois de septembre, Sycomore Corporate Finance offre des services à destination d’une clientèle d’entrepreneurs, de sociétés familiales, de groupes industriels et de fonds d’investissement.
17/10/2012

Threadneedle nomme un responsable de la dette émergente

Threadneedle a annoncé la nomination du gérant senior John Peta au poste de directeur de l'équipe de la dette émergente, qu’il co-dirigera avec Henry Stipp. John Peta rejoint la société de gestion en provenance d’Acadian Asset Management, société de Boston, où il occupait un poste similaire. Threadneedle gère plus de 2,2 milliards d’euros sur la classe d’actifs de la dette émergente, précise un communiqué.
17/10/2012

Partenariat entre RREEF et Corpus Sireo

Pour une période initiale de cinq ans, Corpus Sireo Asset Management Residential GmbH va coopérer avec RREEF Spezial Invest GmbH, filiale de gestion de fonds immobiliers institutionnels du groupe Deutsche Bank. Concrètement, ont annoncé les deux sociétés, Corpus Sireo (15,9 milliards d’euros ) sera le gérant exclusif des actifs et des cessions pour le portefeuille résidentiel du RREEF Property Pension Fund, un fonds d’investissement spécial destiné aux investisseurs institutionnels.L’objectif est d’atteindre un volume de 500 millions d’euros et la période d’acquisition devrait s'étendre sur trois ans. Le portefeuille du fonds sera alloué à hauteur de 50 % au résidentiel. Les achats se focaliseront sur des actifs d’une valeur minimale de 5 millions d’euros.A noter par ailleurs que, début septembre, RREEF Real Estate (47 milliards d’euros) a acheté pour 65 millions d’euros l’immeuble de bureaux Forum 52 à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, auprès d’Henderson Global Investors. Cet actif de 10.000 mètres carrés est versé au portefeuille du fonds immobilier offert au public grundbeistz europa.
17/10/2012

Zurich recrute un dirigeant banque privée chez Credit Suisse

Fredrik Säfvenblad, director PM Life Insurance pour le Liechtenstein et l’Irlande chez Credit Suisse depuis juin 2009, a rejoint au 1er octobre les assurances Zurich en Allemagne comme directeur du pôle private banking solutions. Il est subordonné à Marcus Nagel, membre du directoire chargé de l’assurance vie. Sa mission consistera à proposer aux banques privées des solutions d’assurance sur mesure pour leur clientèle de particuliers haut de gamme.
17/10/2012

Feri Trust renforce son pôle institutionnel pour l'Allemagne

Client relationship manager pour l’Allemagne et l’Autriche chez Aviva Investors à Francfort, après avoir été institutional sales manager chez Invesco Autriche, Markus Fila rejoint l'équipe clientèle institutionnelle Allemagne de Feri Trust (groupe MLP). Il est chargé du développement des relations d’affaires avec les entreprises et les caisses de retraite d’entreprises auxquelles il proposera des solutions multiclasses d’actifs, de private equity, des hedge funds, des investissements immobiliers et une gestion du risque en «overlay».
17/10/2012

Mutations à la tête du Crédit Agricole Suisse

Pierre Masclet a été nommé head of markets & investment solutions ainsi que membre du comité exécutif de Crédit Agricole (Suisse), rapporte finews.ch. L’impétrant, qui sera chargé d'élargir la palette de services de l'établissement dans le domaine de la gestion de fortune, succède à Frédéric Lamotte. Ce dernier devient CIO et membre du comité exécutif du Holding Crédit Agricole Private Banking, l’entité qui coiffe les filiales de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. Frédéric Lamotte exercera ses nouvelles fonctions à partir de Genève.
17/10/2012

La Fédération mondiale des Bourses modifie ses statuts

Lors de sa 52ème assemblée générale tenue à Taipei, la Fédération mondiale des Bourses ou World Federation of Exchanges (WFE) a adopté de nouveaux statuts qui transforment l’organisation, qui était un secrétariat, en une entreprise (corporate body). La WFE regroupe les présidents et les directeurs généraux d’une bonne cinquantaine de Bourses dans le monde.L’assemblée a élu président Andreas Preuss, CEO adjoint de Deutsche Börse et CEO d’Eurex. Le vice-président sera Thomas A. Kloet, CEO de TMX Group. La présidence du comité de travail sera Ravi Narain, managing director et CEO du National Stock Exchange of India. Ces personnalités ont été élues pour un mandat de deux ans.Les nouveaux statuts prévoient la création des postes de CEO et de COO. Hüseyin Erkan, qui avait été nommé secrétaire général en juin, deviendra CEO tandis que le secrétaire général adjoint, Peter Clifford prendra les fonctions de COO.
16/10/2012

La production industrielle américaine a rebondi en septembre

D’après les statistiques de la Fed, la production industrielle aux Etats-Unis a signé au mois de septembre une hausse plus importante qu’attendu. Elle a progressé de 0,4% le mois dernier après avoir reculé de 1,4% en août (contre -1,2% en première estimation). La production manufacturière est ressortie en hausse de 0,2% sur le mois, après une baisse de 0,9% en août, et celle de l’industrie des services aux collectivités a affiché une hausse de 1,5% après avoir chuté de 4,3% en août.
16/10/2012

L'indice NAHB au plus haut depuis juin 2006

Mesurant la confiance des promoteurs immobiliers aux Etats-Unis, l’indice NAHB a atteint en octobre un plus haut de plus de six ans. Il est ressorti à 41, conformément aux attentes, après 40 en septembre. Il reste toutefois inférieur à la barre des 50 qui sépare une perception favorable d’une perception défavorable. Il n’a plus franchi ce seuil depuis avril 2006.
16/10/2012

L’AFG souligne le rôle des gestions dans le financement de l’économie

Le troisième numéro des cahiers de la gestion réalisé par l’AFG met en lumière l’importance de la gestion d’actifs dans le financement de l’économie. Les gestions détiennent 45% des certificats de dépôts, 36% des billets de trésorerie, 25% des obligations corporate et 22% des obligations de l’Etat français. L’étude évoque par ailleurs un fort biais domestique : plus de 40% des titres de taux dans leurs portefeuilles sont émis en France (85% dans la zone euro).
16/10/2012

L’Allemagne se montrerait plus conciliante avec l'Espagne

Selon l’agence Bloomberg, qui cite des parlementaires allemands, Berlin ne s’opposerait pas à ce que le gouvernement espagnol sollicite une ligne de crédit de précaution auprès du Mécanisme européen de stabilité (MES). Les parlementaires allemands seraient amenés à ratifier toute demande d’aide. Ces rumeurs ont soutenu le moral des investisseurs, la Bourse de Madrid clôturant en hausse de 3,41%.
16/10/2012

L'indice allemand ZEW poursuit sa remontée

L’indice ZEW du sentiment des investisseurs s’est encore amélioré en octobre, remontant à -11,5 contre -18,2 en septembre et -25,5 en août. C’est en outre bien meilleur que le consensus des économistes, qui était de -15. L’amélioration de l’indice global montre que les investisseurs perçoivent moins de risques pour l'économie allemande, du fait de la décrue des incertitudes sur les marchés financiers, explique l’institut ZEW.
16/10/2012

L'inflation moins marquée que prévu dans la zone euro

Les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 0,7% en septembre, portant l’inflation en rythme annuel à 2,6%, selon des chiffres définitif publiés mardi Eurostat qui, contre toute attente, ont été revus en baisse.L’inflation est ainsi pour le deuxième mois de suite de 2,6%, encore assez loin de l’objectif que s’est fixé la Banque centrale européenne, à savoir un maintien de la hausse des prix un peu en dessous de 2%.
16/10/2012

Rendements en baisse pour l’adjudication espagnole

Le Trésor espagnol a placé pour 4,86 milliards d’euros. Pour le papier à 12 mois, Madrid a émis 3,40 milliard d’euros, le ratio de couverture ressortant à 2,7 contre 2 lors d’une précédente adjudication et le rendement passant de 2,835% à 2,823%. Le Trésor espagnol a également émis pour 1,46 milliard d’euros de bons à 18 mois, avec un ratio de couverture de 3 contre 3,6 lors d’une précédente adjudication et un rendement de 3,022% contre 3,072%.
16/10/2012

Le patron d'Axa PE aux Etats-Unis entre au comité exécutif

Benoît Verbrugghe, en charge de l’activité d’Axa Private Equity aux Etats-Unis, a été nommé au comité exécutif. Ce dernier, sous la houlette deDominique Senequier, compte désormais cinq membres. Il côtoiera ainsi Dominique Gaillard, Vincent Gombault et Stephan Illenberger.
16/10/2012

S&P ajuste la note des banques espagnoles

L’agence a baissé la note à long terme de onze banques espagnoles, conséquence du déclassement la semaine dernière de la note souveraine de l’Espagne à BBB-/A-3. Toutes les banques qui bénéficiaient d’une note supérieure au BBB- de l’Espagne, comme BBVA, CaixaBank et Santander ou Bankia, se sont vues déclassées.
16/10/2012

Les banques américaines ne jouent pas le jeu

Le président de la Fed de New-York, William Dudley, a indiqué que «la concentration des volumes de prêts hypothécaires dans les mains d’un petit nombre d’institutions financières» bloquait partiellement la transmission aux emprunteurs de la baisse des taux d’intérêt. Et de prôner un plan visant à favoriser la concurrence sur ce marché «afin de mieux répercuter la baisse des taux hypothécaires aux ménages».
16/10/2012

Les ventes au détail américaines portées par l’automobile

Les ventes de détail ont progressé de 1,1% en septembre par rapport à août, contre une progression de 0,8% prévu par le consensus Reuters. Les ventes de voitures et de pièces détachées ont augmenté de 1,3% le mois dernier, celles des stations d’essence de 2,5%. Les ventes hors automobile, essence et matériaux de construction, ont en outre progressé de 0,9%, soit trois fois plus qu’attendu.
16/10/2012

La Fed reste ferme sur son programme

Réagissant au recul du taux de chômage à 7,8% en septembre, le président de la Fed de San Francisco, John Williams, a indiqué que la Fed ne suspendra pas son programme de rachat de dette immobilière tant que le recul du chômage ne sera pas plus marqué et plus durable. Le président de la Fed de New-York, William Dudley, a précisé que «quelques bonnes nouvelles économiques» ne suffisent pas pour que la Fed change de cap monétaire.
16/10/2012

La Grèce confiante sur le versement de la prochaine tranche d'aide

Les discussions entamées par la Grèce avec ses créanciers internationaux devraient aboutir à l’allocation de la prochaine tranche d’aide dont Athènes a besoin pour sortir de la crise, selon le Premier ministre Antonis Samaras. «La Grèce obtiendra prochainement la prochaine tranche d’aide. Son économie a besoin de liquidités, tout comme un désert a besoin de pluie», a-t-il déclaré lors d’une conférence à Athènes.
16/10/2012

Un vent de changement souffle sur State Street

Quatre des dix principaux actionnaires de la banque américaine pesant environ 10% de son capital auraient fait part de leur mécontentement au conseil d’administration sur la gestion et souhaiteraient le départ tant du directeur général Joseph Hooley que du directeur financier Edward Resch, pour les remplacer par du «sang neuf», selon le journal qui cite l’un des actionnaires sans le nommer.
16/10/2012

Les Etats-Unis cherchent à relancer les prêts immobiliers

Dans le but de relancer les prêts immobiliers, une agence fédérale américaine de protection des consommateurs envisage d’instaurer un bouclier légal offrant une protection aux émetteurs de prêts hypothécaires aux particuliers de bonne qualité, en cas de litige avec les emprunteurs, selon le journal qui cite des sources proches. Des prêts de moins bonne qualité aux taux plus élevés, assureraient une plus faible protection aux créanciers.
16/10/2012

L'Espagne est prête à demander l’aide européenne

Le gouvernement espagnol serait disposé à formuler une demande formelle d’aide financière à l’Union européenne afin de déclencher le programme de rachat d’obligations, dit OMT, de la Banque centrale européenne (BCE), selon le journal qui cite des sources officielles mais non identifiées du ministère des Finances. Le pays attendrait encore cependant afin d’évaluer précisément les conséquences collatérales d’une telle décision sur ses voisins, et notamment sur l’Italie. Madrid ne chercherait cependant pas à avoir accès aux fonds du Mécanisme européen de stabilité (MES), mais privilégierait une aide sous forme de ligne de crédit.

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