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28/11/2012

Le BBVA vend une filiale mexicaine à Banorte

Pour 1,6 milliard de dollars, et même 1,73 milliard en comptant les liquidités de l’entreprise au bouclage de la transaction, 97,3 % de l’Afore Bancomer, administrateur de fonds de pension appartenant au BBVA espagnol, ont été vendus à l’Afore XXI de Banorte, rapportent Funds People et Cinco Días. Afore Bancomer gère 13,13 milliards d’euros pour 4,4 millions de comptes.Pour le BBVA, cette opération va se solder par une plus-value nette de 800 millions d’euros. Le groupe espagnol a également l’intention de vendre ses filiales de gestion de fonds de pension au Chili, en Colombie et au Pérou.
28/11/2012
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Le fonds souverain de Singapour diversifie ses placements en Suisse

Le fonds souverains Government of Singapore Investment Corp (GIC)a racheté 10% du capital supplémentaire de Straumann à son actionnaire principal, Thomas Straumann. Cela porte à 14% la part du capital détenue par le premier fonds d’Etat de Singapour dans le fabricant d’implants dentaires, rapporte Le Temps.On estime à 5100 milliards de dollars les actifs gérés par les fonds souverains à travers le monde, selon des données de Sovereign Wealth Fund.
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28/11/2012

Skandia intègre huit sociétés de gestion dans son offre à bas coûts

Skandia a passé un accord avec huit sociétés de gestion pour sa gamme de fonds à bas coûts qui sera lancée initialement sous la marque Select, rapporte Fund Web. Ces sociétés sont : Aberdeen, BlackRock, BNY Mellon, Fidelity, Henderson, JP Morgan, Schroders et Threadneedle. Skandia a refusé de dévoiler le détail des arrangements en termes de prix. A terme, l’offre devrait inclure 12 sociétés de gestion.
28/11/2012
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Petercam majore ses frais de gestion sans alourdir ses TFE

Les frais de gestion des fonds de droit belge Petercam Equities Europe, Euroland et Europe Sustainable sont passés le 26 novembre à 1,50% contre 1,25% précédemment, tandis que ceux du Petercam Bonds EUR ont été majorés à 0,40 % contre 0,30 %. Les frais de gestion des parts institutionnelles passent respectivement à 0,75 % et 0,40 %contre 0,62 % et 0,30 % auparavant.Selon le gestionnaire belge, «le but est de globaliser au sein des frais de gestion la majorité des frais inhérents à la gestion et de limiter au maximum l’impact sur le TFE qui reste l’indicateur par excellence de tarification pour les fonds».
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28/11/2012
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Schroders lance un fonds obligataire en yuans

Le britannique Schroders a annoncé le 27 novembre la création le 7 novembre du compartiment RMB Fixed Income de sa sicav SISF (Schroder International Selection Fund) qui permet aux investisseurs étrangers d’accéder au marché obligataire libellé en monnaie chinoise offshore (Hong-Kong).Ce fonds bénéficie d’une gestion active et utilise comme référence le RMB Investment Grade Bond Total Return Index. La gestion est assurée par l'équipe obligations asiatiques dirigée par Rajeev De Mello et Angus Hui.L’objectif est de constuire un portefeuille diversifié d’obligations souveraines chinoises ainsi que d’obligations d’entreprises chinoises et étrangères de qualité investissement libellées en yuans.Caractéristiques Schroder ISF RMB Fixed Income EUR Parts A Capitalisation (acc) en euros Code Isin : LU0845699254 Frais de gestion : 0,75 %Schroder ISF RMB Fixed Income Parts A capitalisation (acc) en CNY Code Isin : LU0845698876 Frais de gestion : 0,75 %
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28/11/2012
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Deutsche Bank ajoute un fonds à sa plate-forme dbSelect

Deutsche Bank a ajouté un deuxième fonds de la société suédoise Coeli à sa plate-forme dbSelect, qui permet d’accéder à des stratégies de hedge funds liquides, rapporte Investment Europe.Il s’agit de Coeli Spektrum, qui gère 110 millions de dollars et a dégagé 13,6 % de performance annualisée ces trois dernières années.
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28/11/2012
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Le DEGI International distribue 70 millions d’euros

Grâce à la vente récente de plusieurs actifs, le fonds immobilier offert au public DEGI International d’Aberdeen Immobilien KAG (DE0008007998, 1.366,4 millions d’euros d’encours), qui se trouve en liquidation, peut distribuer environ 70 millions d’euros à ses quelque 70.000 porteurs, rapporte la Börsen-Zeitung.
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28/11/2012

Union Investment se prescrit un régime minceur

Hans Joachim Reinke, président du directoire d’Union Investment, annonce dans un entretien avec la Börsen-Zeitung que, pour faire face aux défis structurels et réglementaires, le gestionnaire central des banques populaires allemandes lance un programme de réduction de coûts et d’augmentation des revenus.D’ici à 2015, les charges de personnel et les frais généraux doivent baisser de 10 % par rapport aux 585 millions d’euros actuels, ce qui va entrainer la suppression d’environ un dixième des 2.400 emplois actuels.Cette réduction d’effectifs se fera de manière «socialement supportable» et «si possible sans licenciements secs».D’autre part, le développement de l’immobilier doit générer 30 millions d’euros de recettes supplémentaires. En 2012, Union Investment a évolué de manière très positive et meilleure que prévu aussi bien en ce qui concerne les souscriptions que sa situation bénéficiaire.
28/11/2012

Net redressement du résultat de Deka

Après un plongeon de 45,5 % en glissement annuel à 340,7 millions d’euros pour la période de janvier à septembre 2011, le bénéfice économique (bénéfice aux normes IFRS avant impôt plus résultat de la valorisation des instruments financiers) de Deka affiche pour les neuf premiers mois de 2012 un gonflement de 30,6 % à 444,9 millions d’euros.Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes s’attend à une «sensible» augmentation de son résultat pour l’ensemble de 2012, après un effondrement de 58,6 % à 383,1 millions d’euros l’an dernier.Grâce à l’effet de marché, les encours ont augmenté à 154,3 milliards d’euros au 30 septembre, contre 151 milliards fin décembre et à 142,63 milliards fin septembre 2011. Deka accuse en effet pour les neuf premiers mois de 2012, des sorties nettes de 2.188 millions d’euros contre 5.338 millions pour la période correspondante de l’an dernier. Néanmoins, la collecte nette de ses fonds immobiliers est ressortie à 1,4 milliard d’euros contre 0,7 milliards un an plus tôt. Les fonds de valeurs mobilières ont subi des remboursements nets de 3,6 milliards d’euros contre 6 milliards douze mois auparavant. La plate-forme patrimoniale Deka-Vermögenskonzept a enregistré des rentrées nettes de 1,2 milliard d’euros et la formule Deka-Basisanlage lancée cette année a attiré 200 millions d’euros à fin septembre.
28/11/2012
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Distribution record pour le DWS Top Dividende

Le 23 novembre, DWS a servi aux porteurs du fonds DWS Top Dividende un montant de 2,75 euros par part, ce qui représente plus de 274 millions d’euros, indique le gestionnaire allemand. C’est une distribution record pour un fonds DWS.Les fonds DWS Top Dividende et DWS Invest Top Dividend, dont l’encours a dépassé les 10 milliards d’euros courant septembre, ont enregistré depuis le début de l’année des souscriptions nettes de 2,5 milliards d’euros.
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28/11/2012
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Petercam veut lancer un fonds ISR d'obligations émergentes en devises locales

Petercam prépare le lancement d’un fonds ISR d’obligations émergentes libellées en devises locales, a indiqué Yves Hup, responsable commercial France et Italie.Ce nouveau fonds coordonné, qui pourrait être lancé au premier trimestre 2013, devrait obéir à une approche ISR assez stricte qui déterminera les pondérations au sein du portefeuille. La maison belge répond ainsi à l’intérêt croissant des investisseurs pour les marchés émergents et marque une nouvelle fois sa volonté d’accorder une large place à l’investissement socialement responsable dans sa gestion.
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28/11/2012

Lazard ferme son pôle banque privée en Espagne

L’incursion de Lazard en Espagne dans le secteur de la banque privée aura duré un peu plus d’un an (depuis avril 2011) : la banque d’investissement américaine a décidé de fermer son activité de conseil aux grandes fortunes en Espagne, comme d’ailleurs aux Etats-Unis, rapporte El Confidencial, relayé par Funds People.Cela se traduira par le départ progressif sur les prochains mois des 16 professionnels basés à Madrid. La décision de liquidation de la maison de courtage Lazard Wealth Management AV ainsi que celle de la société de gestion Lazard Gestión, toutes deux héritées de BIS Wealth, n’a pas encore été prise.
28/11/2012

Bob Doll already returns – at Nuveen AM

Russ Koesterich has barely been appointed as chief investment strategist at BlackRock, and Nuveen Investments (USD220bn in assets as of 30 September) has announced that its affiliate Nuveen Asset Management (USD117bn) has recruited Koesterich’s predecessor, Bob Doll, as chief equity strategist and senior portfolio manager, effective from 26 November.Doll, who announced his departure from BlackRock in June, reports to David Chalupnik, head of equities at Nuveen Asset Management. He will reinforce the capacities of Nuveen AM in the area of multi-asset.
28/11/2012

Swedish fund association publishes a book on responsible investment

The Swedish investment fund association Fondbolagens Förening has published a book on responsible investment, at a time when climate talks are beginning in Doha. A survey by TNS Sifo Prospera of 1,600 Swedes aged between 18 and 79 finds that they place a high importance on the “responsible” product ranges from asset management firms. On a scale of 1 (not important) to 5 (very important), this aspect receives an average of 4. SRI is more popular with women (4.3) than men (3.7).
28/11/2012

DEGI International distributes EUR70m

Due to the recent sale of several properties, the open-ended real estate fund DEGI International from Aberdeen Immobilien KAG (DE0008007998, EUR1.3364bn in assets), which is in liquidation, will be able to distribute about EUR70m to its approximately 70,000 shareholders, the Börsen-Zeitung reports.
28/11/2012

Record payout for DWS Top Dividende

On 23 November, DWS paid EUR2.75 per share to shareholders in the DWS Top Dividende fund, which represents over EUR274m, the German asset management firm says. This is a record payout for a DWS fund.The DWS Top Dividende and DWS Invest Top Dividend funds, whose assets topped EUR10bn in September, have posted net subscriptions of EUR2.5bn YTD.
28/11/2012

UBS GAM appoints a new head of real estate

UBS Global Asset Management has appointed Thomas Wels as head of its global real estate business, Investment Week reports. Wels has been working at the firm since 2005, most recently as COO of the executive board. He replaces Paul Marcuse, who is leaving UBS.
28/11/2012

IOSCO publishes principles for ABS information

The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) published on November 27 the Final Report on Principles for Ongoing Disclosure for Asset Backed Securities (ABS Ongoing Disclosure Principles), which contains principles designed to provide guidance to securities regulators who are developing or reviewing their regulatory regimes for ongoing disclosure for asset-backed securities (ABS).The objective of the ABS Ongoing Disclosure Principles is to enhance investor protection by facilitating a better understanding of the issues that should be considered by regulators in relation to ongoing disclosure regimes for ABS.
28/11/2012

Regulations threaten growth

The head of the China Investment Corporation (CIC), Jin Liquin, is not mincing his words. The new regulations imposed by the United States and Europe are the largest threat to global growth, according to claims reported by Asian Investor. “Over-regulation and inappropriate interventions are the largest risks to the global recovery, which threaten the effective functioning of the financial system,” he said at an international conference held in Mumbai. “In the United States and Europe, over-regulation is widespread. In every sector, excessive regulation is an obstacle to economic development, in the same way that excessive taxation is destructive.” This increase in regulation will discourage investment, the CIC head says. The fund has assets under management of about USD410bn.
28/11/2012

BlackRock picks up an infrastructure debt team

BlackRock has recruited the team consisting of Philippe Benaroya, Chris Wrenn and Gilles Lengaigne to launch an affiliate in London to invest in European infrastructure debt, Agefi reports. The team will focus initially on the needs of financial sector investors such as insurance groups.
28/11/2012

Swiss Life overhauls asset management business

Swiss Life would like to «significantly» expand its asset management business and will manage it from now on under the brand «Swiss Life Asset Managers», according to a statement released on 28 November by Swiss Life at its investor day, which lays out the new “Swiss Life 2015” orientations for the Swiss Group. Swiss Life will use its expert knowledge and experience in the field of real estate investment and fixed-interest and asset-allocation-based products to expand the business with the goal of increasing its contribution to earnings by more than 20% by 2015. As part of “Swiss Life 2015,” Swiss Life is strengthening its presence in Germany and Switzerland. From now all production and distribution organisations in each market will be managed under one roof to optimise market development and exploit synergies. In Switzerland, Swiss Life would like to position itself as a provider of complete global retirement and financing solutions. In Germany, its goal is to evolve towards the status of a financial advising and insurance business.
28/11/2012

BBVA sells a Mexican affiliate to Banorte

A 97.3% stake in Mexican-based Afore Bancomer, the pension fund administrator owned by the Spanish firm BBVA, has been sold to Afore XXI from Banorte for USD1.6bn, and even as much as USD1.73bn counting the cash at the business at the completion of the transaction, Funds People and Cinco Días report. Afore Bancomer has EUR13.13bn in assets under management for 4.4 million clients.For BBVA, the deal will bring net capital gains of EUR800m. The Spanish group is also planning to sell its pension fund management affiliates in Chile, Colombia and Peru.
28/11/2012

Vontobel signs a partnership with ANZ

The Swiss group Vontobel would like to strengthen its presence in Asia-Pacific, with the development of target activities. The Zurich-based group has signed a memorandum of understanding (MoU) to this effect with Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), including growth markets in Australia, New Zealand, Hong Kong and Singapore, according to a statement released on 27 November. As a part of the co-operation strategy, Vontobel will offer ANZ its expertise, particularly in global investments and structured products, a statement says. The partnership will probably begin in the first half of 2013. The bank is pleased to be able to support ANZ in the development of its activities with private clients due to its expertise in placement and products, Vontobel’s CEO, Zeno Staub, says in the statement.
28/11/2012

Investors increasingly want to meet CEOs

In these difficult times, a growing number of investors are insisting on meeting the heads of businesses before buying a stake – which leaves the directors less time to run their businesses, the Wall Street Journal explains. This trend is not likely to stop. In a study which has not yet been published, Eugene Soltes, an assistant professor at Harvard Business School, shows that investors who met the CEO of a mid-sized US business between 2004 and 2010 more frequently tended to make better investments.
28/11/2012

SAC management to respond to investor concerns

SAC Capital will hold a telephone meeting with investors on Wednesday in order to respond to concerns in relation to ties of the hedge fund’s which the US authorities are calling the largest insider trading scandal ever, the Financial Times reports, citing sources familiar with the matter. The US authorities claim that SAC avoided USD194 in losses and made gains of USD83m on bets against the prices of the pharmaceutical companies Wyatt and Elan ahead of the results of tests of Alzheimer medications. The meeting will be held before the US markets open.
28/11/2012

Assets at Acropole up by one fifth this year

Currently (as of 31 October), Acropole Asset Management has assets of about EUR750m, of which about EUR150m are in mandates. Assets under management have increased by about 20% since the beginning of the year, half of this due to market appreciation, and half to net subscriptions, Emmanuel Martin, CIO, said on Tuesday.The FCP Acropole Global High Yield (150 positions), launched on 13 July 2010, which is currently 57% invested in convertible high yield bonds, has assets of EUR51bn, and has posted inflows of about EUR10bn since the beginning of 2012.
28/11/2012

Teresa Watkins leaves Comgest

Teresa Watkins has left Comgest, where she spent nearly ten years, Citywire Global reports. She had been manager of the Comgest Growth Mid Caps Europe, a fund with EUR22.6m.
28/11/2012

Investcorp sells FleetPride to TPG

The alternative asset management firm Investcorp has announced that it has signed an agreement to sell FleetPride, a US trailer seller, to the private equity firm TPG. The sale was priced at USD1bn.
28/11/2012

Global emerging market funds lead inflows in UK in October

Global emerging market funds have seen inflows in October totalling a net GBP228m, the best inflows for any month, according to statistics from the British investment management association (IMA). These are followed by UK Equity Income strategies (net inflows of GBP172m), £ Strategic Bond (GBP147m), Mixed Investment Shares 20-60% (GBP146m) and Global Equity Income (GBP132m). Globally, net inflows totalled GBP924m in October, compared with GBP655m the previous month. For the second consecutive month, equities top the asset classes, with net inflows of GBP550m, followed by bonds (GBP336m).

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