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Asset Management
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15/01/2013

Inversis renforce son équipe de sélectionneurs de fonds

L’espagnol Inversis Banco vient de renforcer son équipe de sélectionneurs de fonds après le départ de Carlos Fernández, l’ancien responsable de la recherche sur les fonds, rapporte Citywire Global. Juan Hernando lui succède. Il travaille chez Inversis depuis 4 ans, jusqu’ici en tant que gérant et analyste de fonds. La société espagnole a aussi recruté Carlos Moreno Espinosa chez Allianz Popular, en tant qu’analyste de fonds.
15/01/2013
Fonds

Forte collecte pour les fonds suédois en 2012

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en 2012 des souscriptions nettes de 74,5 milliards de couronnes suédoises (8,6 milliards d’euros), selon les statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens förening. Cela est bien supérieur aux 16 milliards de couronnes (1,8 milliard d’euros alors) engrangés en 2011.La collecte a été portée par les fonds diversifiés (34,6 milliards de couronnes) et les fonds actions (30,8 milliards de couronnes), tandis que les fonds obligataires avaient aussi le vent en poupe (20,8 milliards de couronnes).En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 5,3 milliards de couronnes, tandis que les hedge funds accusaient des rachats nets de 6,2 milliards de couronnes.Fin 2012, les encours des fonds suédois ressortaient à 2.049 milliards de couronnes, soit 237 milliards d’euros environ, dont 53 % environ dans des fonds actions. Cela représente une hausse de 230 milliards de couronnes sur un an.
Fonds
15/01/2013

Le chef économiste de Portigon rejoint Meriten IM

Holger Fahrinkrug, qui était chef économiste de Portigon, l’ancienne WestLB, rejoindra en février Meriten Investment Management, l’ancienne WestLB-Mellon Asset Management (23,6 milliards d’euros d’encours), coentreprise dont BNY Mellon a racheté récemment le reliquat des parts à Portigon. Dans sa nouvelle maison, l’impétrant occupera également les fonctions de chef économiste et sera subordonné à Werner Taiber, le CEO. Il succède à Holger Sandte, qui a quitté la société.
15/01/2013

UIRE recrute un patron pour l'international

Le gestionnaire hambourgeois Union Investment Real Estate (UIRE), a recruté Martin Brühl, qui avait démissionné en août de la direction de Cushman & Wakefield pour l’Allemagne, comme directeur de son département international, rapporte l’Immobilien Zeitung. Il rejoindra son poste nouvellement créé au 1er mai 2013 et sera responsable du Royaume-Uni des Amériques et de l’Asie.Cette nomination parachève la réorganisation de la gestion d’actifs d’UIRE qui comprend trois autres départements (Europe, centres commerciaux et hôtellerie). Le pôle investment management est placé sous la responsabilité de Frank Billand, l’un des directeurs généraux.
15/01/2013

Nouveau DG chez Generali Investments Allemagne

Alors que Heinz-Peter Clodius a pris sa retraite de directeur général de Generali investments Deutschland KAG au 31 décembre, le gestionnaire allemand a nommé Ulrich Kauffmann directeur général aux côtés du président Heinz Gawlak, rapporte Fonds Professionell.Le nouvel arrivant était auparavant directeur général d’UBS Global Asset Management à Francfort. Il reprend deux des dossiers de Heinz-Peter Clodiux, à savoir l’administration et la direction opérationnelle.Heinz Gawlak prend en charge les deux autres attributions de Heinz-Peter Clodius, la direction du marketing et celle de la distribution.
15/01/2013

Santander AM se dote d’une succursale à Francfort

Ayant obtenu l’agrément de la BaFin, Santander Asset Management va ouvrir dans les prochaines semaines une succursale à Francfort dirigée par Stefan Jochum (en dernier lieu membre du comité exécutif de Staedel Hanseatic) et employant 11 personnes.Le groupe espagnol a indiqué le 14 janvier qu’il gère déjà 600 millions pour des investisseurs institutionnels allemands. Santander Asset Management Germany démarrera avec 100 millions d’euros dans six fonds offerts au public (trois produits actions, trois fonds profilés) et commercialisés depuis 2012.Le Santander dispose déjà en Allemagne d’un réseau de 170 succursales et compte dans ce pays plus d’un million de clients.
15/01/2013

Amundi vise 1.000 milliards d’euros d’encours à 3-5 ans

Amundi vise un encours sous gestion de 1.000 milliards d’euros sur les trois à cinq prochaines années, contre 700 milliards d’euros actuellement, a confié Yves Perrier, le directeur général de la société de gestion, dans un entretien à Financial News. Le patron d’Amundi, dont on apprend qu’il a failli devenir footballeur professionnel, veut aussi recruter 100 personnes par an. Autre priorité : l’expansion hors de France, qui représente encore 80 % des encours. Enfin, l’article de Financial News cite un investisseur évoquant la possibilité d’une introduction en Bourse d’Amundi d’ici à la fin de l’année. Une porte-parole indique ne pas être au courant de tels projets.
15/01/2013

Charles Vaquier quitte l'UMR

A fin mars, Charles Vaquier quittera ses fonctions de directeur général de l’UMR (10,2 milliards d’euros) pour devenir à temps partiel associé d’un consultant actuaire à Paris, rapporte IPE.com. Selon l’intéressé, le conseil d’administration recherche un successeur en externe et serait prêt à recruter un directeur général intérimaire avant l’arrivée de ce successeur «définitif».
15/01/2013

Deux analystes rejoignent Carmignac Gestion

Carmignac Gestion a annoncé lundi 14 janvier l’arrivée de Pierre Verlé dans l'équipe l’équipe taux en tant qu’analyste crédit. L’intéressé prendra ses fonctions le 21 janvier et travaillera sous la direction de Keith Ney, responsable crédit au sein de l’équipe taux que dirige Rose Ouahba.Expert notamment dans le secteur de prêts bancaires, d’obligations à haut rendement et de restructurations de dettes, l’impétrant interviendra dans la gestion de Carmignac Global Bond, Carmignac Sécurité, Carmignac Capital Plus et Carmignac Court Terme, ainsi qu'à la composante taux des fonds flexibles Carmignac Patrimoine et Carmignac Emerging Patrimoine, précise un communiqué.Agé de 33 ans, Pierre Verlé, avant de rejoindre Carmignac Gestion, a été co-gérant du fonds de dette distressed de Butler Investment Managers à Londres et analyste pour les investissements de situations spéciales chez Morgan Stanley.Par ailleurs, la société de gestion a annoncé l’arrivée, à compter du 4 février, d’Edward Cole au sein de l'équipe actions émergentes en tant qu’analyste responsable des marchés d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA).Placé sous la direction de Simon Pickard, il contribuera à la gestion de Carmignac Emergents et Carmignac Emerging Discovery, ainsi qu’au fonds flexible Carmignac Emerging Patrimoine en participant au développement de la thématique de l’amélioration des conditions de vie dans les pays émergents. Agé de 37 ans, le nouvel arrivant a été co-gérant de fonds marchés émergents durant six ans, d’abord chez Ashmore Group, et ensuite chez Finisterre Capital. Auparavant, il a occupé le poste de stratégiste actions durant six ans, responsable notamment de la région EMEA chez JP Morgan Securities.
15/01/2013
Fonds

Industrie & Finances : Premier closing à 60 millions d'euros pour son troisième fonds

Industries & Finances, spécialiste du « build up », a annoncé hier un premier closing à 60 millions d’euros pour son troisième fonds, lancé en juillet 2012, rapporte L’Agefi. Le groupe espère parvenir en juin au bouclage définitif du véhicule, avec un objectif final fixé à 125 millions d’euros. La société prend des tickets majoritaires dans des PME de tous secteurs et dont la valorisation peut aller jusqu'à 60 millions d’euros, précise le quotidien. Objectif: aider les sociétés à changer de dimension et à se transformer en entreprises de taille intermédiaire (ETI) grâce à des opérations de croissance externe ciblées.
Fonds
15/01/2013
Fonds

CalPERS réalise une performance de 13,3% en 2012

Le fonds de pension californien CalPERS a dégagé une performance de 13,3% sur les douze mois au 31 décembre 2012, selon un communiqué publié le 14 janvier. Au cours des six premiers mois de l’année fiscale 2012-2013, c’est-à-dire à fin décembre 2012, CalPERS a enregistré une performance de 7,1%, précise le communiqué. Le fonds de pension a récemment indiqué que sa performance de l’année fiscale 2011-2012 à fin juin avait été de seulement 0,1%.Les résultats des douze mois à fin décembre ont été portés par les actions internationales, qui affichent un gain de 17,2%, et l’immobilier qui a dégagé un rendement de 12,8%. Toutes les autres classes d’actifs sont dans le vert, notamment le private equity (12,2%) et l’obligataire (7,6%).CalPERS a par ailleurs annoncé la réélection à l’unanimité de Rob Feckner à la présidence de son conseil d’administration et de George Diehr à la vice-présidence.
Fonds
15/01/2013

Aberdeen AM recrute chez Schroders

Aberdeen Asset Management a recruté Dimme Lucassen, un gérant spécialisé dans l’immobilier qui travaillait depuis une dizaine d’années au pôle immobilier de Schroders, où il gérait un fonds de fonds immobiliers, rapporte Citywire.Dans ses nouvelles fonctions, Dimme Lucassen va notamment se concentrer sur un fonds de fonds de la zone euro, géré précédemment par Karin Koks, laquelle a été récemment nommée responsable des marchés internationaux au sein d’Aberdeen AM.
15/01/2013
Fonds

Gottex liquide son fonds de performance absolue

Le 11 janvier, Gottex Fund Management a annoncé aux porteurs du Gottex Absolute Return que l’insuffisance des encours l’oblige à fermer ce fonds de performance absolue, rapporte Funds Europe.Les actifs étaient tombés à 4,11 millions d’euros au 2 janvier contre 12,6 millions fin juin. La dernière valeur liquidative de cet unique compartiment de la sicav luxembourgeoise Gottex sera calculée le 15 février.
Fonds
15/01/2013

Robeco transforme SAM en RobecoSAM

Robeco change le nom de sa filiale SAM, qui devient avec effet immédiat RobecoSAM. Dans le giron de Robeco depuis 2007, la société propose une gamme de produits et de services spécialisés dans l’investissement durable. Les services «Engagement and Voting» de Robeco, soit l’engagement auprès des entreprises et le vote pour le compte d’investisseurs, seront intégrés à l’offre de RobecoSAM. Cette étape permet à Robeco de regrouper les services du groupe dans le domaine de l’investissement durable. Michael Baldinger, CEO de SAM, demeure CEO de RobecoSAM, qui compte au total 130 salariés basés à Rotterdam et Zurich.
15/01/2013

Pioneer Investments nomme un responsable Europe de l’Ouest et Amérique latine

Pioneer Investments a annoncé la nomination de Jon Bailie au poste de responsable Europe de l’Ouest et Amérique latine. L’intéressé, qui sera basé à Londres, rejoindra la société de gestion au mois d’avril. Jon Bailie reprend ainsi les fonctions occupées par Sandro Pierri jusqu’à sa nomination en tant que CEO en juillet 2012 puis en intérim jusqu’à ce jour. Dans sa nouvelle fonction, Jon Baillie qui travaillera sous la direction du CEO, sera en charge des activités de distribution pour l’ensemble de l’Europe de l’Ouest et du développement en Amérique latine. Il travaillait auparavant chez AXA Investment Managers, où il était responsable de la distribution monde et membre du comité exécutif. Auparavant, il a passé 16 ans chez Russell Investments, où il a notamment dirigé l’activité de gestion alternative, les partenariats pour la zone EMEA (Europe Middle East & Africa) et l’activité institutionnelle dans cette même région.
15/01/2013

BlackRock recrute un nouveau patron pour la Chine

BlackRock doit annoncer cette semaine le recrutement de Wang Hsueh-ming, ancienne associée de Goldman Sachs, en tant que président de ses activités en Chine, anticipe le Financial Times. «Si l’on nous demande, nous prévoyons d’aider les Chinois à penser à transformer les épargnants chinois en investisseurs en rendant les marchés financiers plus robustes», explique au FT Larry Fink, le fondateur et directeur général de BlackRock.
15/01/2013
Fonds

Le fonds souverain chinois dégage un rendement de plus de 10%

Le China Investment Corporation (CIC), le fonds souverain chinois dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 482 milliards de dollars, a dégagé l’an dernier une performance de plus de 10%, selon des propos du patron du fonds, Lou Jiwei, rapportés par le site Opalesque."Nous n’avons pas encore les chiffres définitifs (…) mais nous avons la certitude que notre performance sera supérieure à 10%», a notamment déclaré le responsable.
Fonds
15/01/2013

JPMAM change de patron et recrute en Suisse

J. P. Morgan Asset Managent(JPMAM) a nommé Philipp Pfenninger, jusqu’à présent responsable de la distribution auprès des banques, comme country head pour la Suisse en remplacement de Roland Vogel, qui a quitté l’entreprise, selon finews.ch.Par ailleurs, JPMAM a recruté chez Bank Vontobel un «investment consultant», Marc Schumacher, qui rejoint l’équipe de suivi de la clientèle banques cantonales et régionales.Enfin, précise le site d’information, Claudia Nägeli (ex RBS) a rejoint JPMAM en octobre 2012 comme senior sales executive global liquidity. Elle est plus particulièrement chargée du suivi de la clientèle entreprises et institutionnelle.
15/01/2013

GAM prend 30 % d’une société de gestion américaine

La société de gestion suisse GAM va acquérir environ 30% de QFS Asset Management, une structure basée aux Etats-Unis et spécialisée dans les stratégies en devises, instruments à revenu fixe et global macro.Parallèlement à cet accord capitalistique, GAM va assumer la responsabilité de la distribution et du marketing au niveau mondial des stratégies - actuelles et futures - gérées par QFS.Une fois l’accord définitivement scellé, GAM prévoit de lancer, dans les prochains mois, un produit UCITS basé sur la stratégie-phare en devises de QFS visant des instruments extrêmement liquides. Depuis son lancement en mars 1993, elle a généré des rendements nets de 10,75% par an (au 31 décembre 2012).GAM gère 48 milliards de dollars tandis que QFS affiche un encours de plus d’un milliard de dollars.
15/01/2013

Gottex liquidates its absolute return fund

On 11 January, Gottex Fund Management sent a letter to shareholders in the Gottex Absolute Return fund, stating that a lack of sufficient assets has required it to close the absolute return fund, Funds Europe reports. Assets under management had fallen to EUR4.11m as of 2 January, from EUR12.6m as of the end of June. The last net asset value from the single sub-fund of the Gottex Luxembourg-registered Sicav will be calculated on 15 February.
15/01/2013

UCITS funds post inflows of EUR36bn in November

UCITS registered net inflows of EUR 36 billion in November compared to EUR 41 billion recorded in October, according to the latest European Fund and Asset Management Association’s investment sales and asset data. Long-term UCITS (excluding money market funds) net sales rose in November to EUR 36 billion, from EUR 34 billion in October. Net sales of equity funds amounted to EUR 13 billion, up from EUR 3 billion the previous month, while net inflows into bond funds amounted to EUR 19 billion, compared to EUR 25 billion in October. Balanced funds registered a reduction in net sales month on month of EUR 3 billion versus EUR 5 billion.“Net inflows into bond funds remained the largest contributor to total net sales of UCITS in November. The substantial volume of net sales of equity funds was largely due to the transfer of some insurance company assets into UCITS,” said Bernard Delbecque, director of Economics and Research at EFAMA.Net sales of money market funds broke even in November after recording net inflows of EUR 6 billion in October.Net sales of non-UCITS totalled EUR 8 billion, down from EUR 13 billion in October. Special funds (funds reserved to institutional investors) reduced sharply in November to EUR 3 billion, compared to EUR 10 billion in the previous month.Finally, total net assets of UCITS increased 1.1% in November to EUR 6,316 billion, whilst non-UCITS net assets increased 0.9% to stand at EUR 2,502 billion.
15/01/2013

Temasek hires from Morgan Stanley

The Singapore sovereign fund Temasek has recruited Jonathan Popper, managing director, in charge of merger/acquisition activities at Morgan Stanley for South-East Asia, Finance Asia reports. Popper will join Temasek in the next few months. Morgan Stanley has confirmed the departure of Popper, without stating his destination. Assets under management at Temased at the end of March 2012 totalled SGD198bn, or about USD160bn.
15/01/2013

Aberdeen AM recruits from Schroders

Aberdeen Asset Management has recruited Dimme Lucassen, a manager specialised in real estate, who for ten years had worked in the real estate unit at Schroders, where he had been manager of a real estate fund of funds, Citywire reports. In his new role, Lucassen will concentrate on a euro zone fund of funds, previously managed by Karin Koks, who has recently been appointed as head of international markets at Aberdeen AM.
15/01/2013

Ashcourt Rowan recruits a former Generali manager

David Palmer from Generali has joined Ashcourt Rowan as director of the asset management arm of the wealth management firm, Investment Week reports. He will report to CEO Jonathan Polin (formerly of Ignis AM). Palmer had previously worked at Generali, where he founded the portfolio management division of the firm.
15/01/2013

Marlborough plans to add to its product range in Asia

Sally Mcdonald has joined the British asset management firm Marlborough Fund Managers, in the newly-created position of head of Asian equities, Investment Week reports. Mcdonald, who will begin in her new role on 1 February, previously worked at City of London Investment Management. With this recruitment, Marlborough hopes to increase its range of Asian equities in the region. Currently, the firm has only one product available, the Far East Growth Fund, whose assets under management total GBP24m.
15/01/2013

Henderson recruits for multi-asset team

Paul O’Connor will join Henderson at the end of this month as director of the multi-asset team at the firm, Investment Week reports. O’Connor previously worked at Mercer as a partner and head of asset allocation for the Investment Management unit at Mercer for Europe, the Middle East and Africa (EMEA). In his new role, he will be responsible for the management of a “Diversified Growth” institutional strategy.
15/01/2013

Pioneer hires a new head for Western Europe and Latin America

Pioneer Investments has appointed Jon Bailie as head of Western Europe and Latin America. He will join the firm in April and will report to Sandro Pierri, chief executive officer. He will also be a member of Pioneer Investments’ Management Committee and will be based in London.Jon Bailie takes the role from Sandro Pierri, who continued to hold this position ad interim following his appointment as chief executive in July 2012.Jon Bailie joins from AXA Investment Managers, where he was global head of distribution and member of AXA IM ‘s executive committee. Previously he spent 16 years at Russell Investments, where he held several senior roles.
15/01/2013

Robeco rebrands SAM as RobecoSAM

Robeco Group has annouced the rebranding of its subsidiary SAM, the investment specialist focused exclusively on sustainability investing in RobecoSAM. As well as the rebranding, Robeco’s engagement and voting services will become part of RobecoSAM’s range of investment solutions and services. This step will enable Robeco to align its group wide efforts in the field of sustainability investment more closely.
15/01/2013

Strong growth for Bantleon in 2012

As of 31 December, assets at the German bond management firm Bantleon were up 50.3% year on year, to EUR7.94bn; not counting market appreciation, the increase was still 45.8%.Net subscriptions doubled to EUR2.42bn in 2012, compared with EUR1.2bn the previous year, of which EUR410m were from retail clients. Net inflows totalled EUR846m in 2010, and EUR1.2bn in 2009.Of the total AUM, assets in open-ended funds totalled EUR3.88bn at the end of last year, while assets in institutional funds totalled EUR4.06bn; net subscriptions totalled EUR1.48bn for open-ended funds, and EUR940m for “Spezialfonds.”Jörg Bantleon, chairman of the board of directors, has stated that the wealth management strategy of Bantleon Opportunities singlehandedly brought in inflows of EUR2.18bn last year, of which EUR1.16bn were for the two open-ended funds Bantleon Opportunities S and L (whose assets as of the end of December totalled USD1.9bn), while EUR940m went to institutional funds using the same approach.
15/01/2013

Consultinvest AM releases three funds of funds

Consultinvest Asset Management, the asset management firm created as a joint venture between the Consultinvest and Cassa di Risparmio di Ravenna groups, has launched three flexible funds of funds, Bluerating reports. They are Consultinvest and Multimanager Low Volatility, Consultinvest Multimanager Medium Volatility, and Consultinvest Multimanager Opportunities.

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