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13/03/2013

Swisscanto change de responsable pour le marché helvétique

Sven Wiederkehr, responsable de la direction des ventes, assume dès à présent les fonctions de head of Swiss market chez Swisscanto (51,9 milliards de francs suisses d’encours fin 2012) en remplacement de Reto Tarreghetta, membre de la direction générale. Ce dernier, qui avait rejoint la société en 2006, «a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière» et quittera la société de gestion centrale des banques cantonales le 28 mars.
13/03/2013

UBS négocierait le rachat de Banca Intermobiliare

UBS serait intéressée par le rachat de la banque italienne Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni. La première banque suisse pourrait ainsi renforcer ses activités de gestion de fortune, a déclaré un informateur proche du dossier à l’agence Bloomberg, qui a rapporté l’information le 12 mars.L’agence confirme ainsi un article du quotidien italien «Il Sole 24 Ore». Banca Intermobiliare est détenue majoritairement par Veneto Banca. Les négociations avec UBS sont en cours, a indiqué l’informateur. UBS et Veneto Banca n’ont pas souhaité commenté cette rumeur. Les actifs sous gestion de Banca Intermobiliare s'élèvent à environ 14 milliards d’euros.
13/03/2013

Notenstein prend 20,25% dans EFG International

La banque privée suisse Notenstein a annoncé le 12 mars avoir augmenté sa participation dans le spécialiste des services structurés EFG Financial Products (EFG FP), qui est passée à 22,75%, contre 2,5% précédemment. Le montant de la transaction est de 70,2 millions de francs suisses, versés à EFG International.L’achat doit être finalisé «dans le courant» du premier semestre, sous réserve du feu vert des autorités, précise la filiale de Raiffeisen Suisse dans un communiqué.Notenstein a par ailleurs conclu un pacte avec les actionnaires fondateurs d’EFG Financial Products Holding. Cet accord prévoit de proposer aux actionnaires d’EFG Financial Products Holding d'élire deux représentants de Notenstein au conseil d’administration lors d’une assemblée générale extraordinaire. Les parties prenantes s’octroient mutuellement des droits afférents à leurs actions.Notenstein émettra par la suite ses propres produits de placement structurés, garantis par Raiffeisen Suisse. EFG Financial Products prendra en charge certaines prestations de service liées à l'émission et la distribution de ces produits que Notenstein propose sous son nom. Avec cette opération, Notenstein «souligne sa volonté d’accentuer sa suprématie dans le domaine des produits financiers et renforce encore sa position sur le marché suisse».
13/03/2013

Swiss Life propose de modifier ses statuts pour augmenter son capital autorisé

L’assureur Swiss Life veut proposer lors de sa prochaine assemblée générale du 23 avril d’introduire un amendement à ses statuts pour augmenter son capital autorisé. Ce dernier doit être relevé de 3,6 millions à 6 millions d’actions nominatives, soit 18,7% du capital actions.Cette opération doit permettre de relever le capital autorisé à un niveau «habituel dans le secteur» et de renforcer la flexibilité financière du groupe, souligne le spécialiste de l’assurance vie dans un communiqué publié le 12 mars.Par ailleurs, lors de la prochaine assemblée générale, Volker Bremkamp va quitter ses fonctions de membre du conseil d’administration, en raison de la limite d'âge. Peter Quadri a été proposé à la réélection. Frank Keuper de l’assureur Axa, Ueli Dietiker de Swisscom et Klaus Tschütscher, Premier ministre du Liechtenstein, seront proposés à l'élection.Comme annoncé lors des résultats annuels, le groupe va proposer le versement d’un dividende inchangé de 4,50 francs par action, issu des réserves de capital.
13/03/2013

Progression de près de 4% des actifs sous gestion de VP Bank

Les actifs sous gestion de la banque liechtensteinoise VP Bank s’inscrivaient fin décembre 2012 à 28,5 milliards de francs suisses contre 27,4 milliards de francs suisses à fin 2011, soit une progression de 3,9% d’une année sur l’autre, selon un communiqué publié le 12 mars. Les actifs sous conservation ont reculé à 8,8 milliards de francs contre 11,5 milliards de francs à fin 2011.La banque a terminé l’exercice 2012 sur une décollecte de 192 millions de francs suisses, dont 127 millions de francs liés au rachat d’un emprunt contracté en juin 2007. VP Bank fait par ailleurs état d’un effet marché positif de 1,3 milliard de francs. En 2011, VP Bank avait enregistré une collecte nette de près de 1 milliard de francs suisses. Le bénéfice du groupe s’est inscrit, comme annoncé précédemment, à 47,2 millions de francs contre 5,3 millions en 2011.
13/03/2013
Fonds

Les fonds de long terme renouent avec les niveaux de collecte d’il y a sept ans

Les fonds de long terme européens (excluant les fonds monétaires) ont enregistré en janvier des souscriptions nettes de 54,4 milliards d’euros, soit un niveau qui n’avait plus été atteint depuis janvier 2006 (56,1 milliards d’euros), rapporte Lipper. Cette collecte a été alimentée par les fonds obligataires, qui pour le septième mois consécutif ont drainé plus de 20 milliards d’euros. Précisément, les flux se sont élevés à 23,7 milliards d’euros, ce qui porte la moyenne sur 7 mois à 23,2 milliards d’euros. Les fonds actions n’ont pas démérité en janvier, avec des souscriptions nettes de 20,8 milliards d’euros, contre 13,3 milliards en décembre 2012. C’est la première fois que la classe d’actifs dépasse la barre des 20 milliards depuis décembre 2010, note Lipper.Les fonds monétaires ont vu sortir 4,5 milliards d’euros. En janvier, les trois sociétés de gestion ayant enregistré les plus fortes souscriptions nettes sont Pimco, BlackRock et Franklin Templeton, avec 4,1 milliards d’euros, 3,7 milliards d’euros et 3,5 milliards d’euros respectivement. Ces trois sociétés sont aussi celles qui ont enregistré la plus forte collecte ces 10 dernières années, selon Lipper.
Fonds
13/03/2013

Promotion pour Tilman Hickl chez UBS

CEO d’UBS Real Estate KAG à Munich, Tilman Hickl est promu à compter du 15 mars directeur de l’activité européenne des fonds immobiliers (head global real estate- Europe) d’UBS Global Asset Management, un poste nouvellement créé, rapporte fondsprofessionell.de. L’intéressé, qui prend les commandes du pôle fonds immobiliers pour l’Europe entière hors Suisse, demeure pour l’instant membre de la direction d’UBS Real Estate.Son successeur à la direction générale sera Christan Paul. La nouvelle patronne de l’activité fonds immobiliers pour l’Allemagne (head of global real estate - Germany) et CEO sera Christine Bernhofer, actuellement CFO.Christian Paul, en dehors de son activité de directeur général, conservera la gestion du fonds UBS (D) Euroinvest Immobilien qu’il assure depuis avril 2005.
13/03/2013

Progression des actifs sous gestion de MEAG

Les actifs sous gestion de MEAG (Munich Ergo Asset Management), la société de gestion du groupe de réassurance Munich Re, s’inscrivaient fin 2012 à 11,5 milliards d’euros contre 10,4 milliards d’euros à fin décembre 2011, a indiqué le groupe allemand le 12 mars à l’occasion de la publication de ses résultats annuels.Le groupe indique par ailleurs qu’il est investi à hauteur de 59% dans l’obligataire, contre 58% un an plus tôt, et à 3% dans les actions contre 2% précédemment. Le principal actionnaire du groupe reste Warren Buffett qui fin 2012 détenait une participation de 11,2% dans le groupe, indique Munich Re. Cette participation constitue pour Warren Buffett un investissement financier et non un engagement stratégique avec la volonté d’influencer la politique de Munich Re, souligne le groupe allemand dans son rapport annuel.
13/03/2013

Le patron de DWS présidera le conseil de surveillance de Sal. Oppenheim

Président de la direction générale de DWS Investment, responsable du pôle Asset & Wealth Management (AWM) pour l’Allemagne ainsi que de la gestion active du groupe Deutsche Bank, Wolfgang Matis a été nommé président du conseil de surveillance de Sal. Oppenheim. Il remplace Carsten Schildknecht, qui quittera le groupe Deutsche Bank le 31 mars.Par ailleurs, Joachim Häger a été nommé membre du conseil de surveillance de Sal. Oppenheim. Il fait partie comme Wolgang Matis du comité exécutif AWM de la Deutsche Bank, où il est responsable des unités indépendantes de gestion de fortune en Allemagne. Depuis 2007, il a dirigé la gestion privée (PWM) de la Deutsche Bank. Il est aussi président du conseil de surveillance de Wilhelm von Fink Deutsche Family Office AG.
13/03/2013

Départ programmé du DG de Carlyle Real Estate

Selon le site Business Immo, Eric Sasson, directeur général des opérations immobilières Europe de Carlyle Real Estate Europe va quitter la société d’investissement dans le courant de l’année. Catherine Simoni prend la tête des activités françaises de Carlyle Real Estate Europe et Christopher Finn lui succède par intérim à la tête des activités européennes, indique le site.Opérationnel fin 2013-début 2014, le nouveau fonds lancé par Eric Sasson investira principalement en France et en Grande-Bretagne.
13/03/2013
Fonds

Carlyle cherche de nouveaux investisseurs pour son fonds de buyout

Le groupe Carlyle a décidé de réduire à 50.000 dollars l’investissement minimal dans son nouveau fonds de buyout, rapporte l’agence Reuters sur la base de documents remis à la Securities and Exchange Commission (SEC).Un abaissement spectaculaire par rapport aux tickets d’entrée imposés précédemment qui s’inscrivaient entre 5 millions et 20 millions de dollars. Le nouveau fonds, CPG Carlyle Private Equity Funf LLC, sera accessible aux «investisseurs accrédités», à savoir ceux disposant d’un patrimoine net supérieur à un million de dollars ou des revenus supérieurs à 200.000 dollars au cours des deux années précédant l’investissement.Les concurrents de Carlyle, KKR, Blackstone et Apollo Global Management, ont déjà lancé des mutual funds visant les investisseurs retail par le biais de leurs plateformes de gestion d’actifs institutionnelles.Carlyle se fait accompagner pour vendre ce nouveau fonds par le conseiller en investissement Central Park Advisers.
Fonds
13/03/2013

Le précompte mobilier coûtera à la Société Générale

Selon le document de référence du groupe Société Générale, une partie de la dotation de 300 millions d’euros aux provisions pour risque juridique annoncée mi-février est liée à une récente décision du Conseil d’Etat au sujet du «précompte mobilier», rapporte L’Agefi. Ce dispositif fiscal pénalisant pour les entreprises françaises a été jugé contraire au droit européen, et a été abandonné. Plusieurs groupes, dont Accor et Rhodia, ont poursuivi l’Etat en réclamant au fisc la restitution du trop-perçu. Mais Accor et Rhodia ont été en partie désavoués par le Conseil d’Etat le 10 décembre dernier. Or, la SocGen qui ne commente pas précise le quotidien, a acquis en 2005 auprès de deux entreprises - dont Rhodia - ce droit à restitution. L’ exposition de la Société Générale au titre du précompte s'élève à 1,5 milliard d’euros. Avec la décision du Conseil d’Etat, la créance que la banque détenait sur le fisc vaut beaucoup moins que prévu, d’où les dotations supplémentaires.
13/03/2013
Fonds

TPG envisage de lancer un fonds immobilier

TPG Capital Management envisage de lancer son premier fonds immobilier avec un objectif d’au moins 1 milliard de dollars, selon le Wall Street Journal.La société compte commencer à lever des fonds dans le courant du second semestre 2013. Si TPG atteint son objectif, son fonds sera le deuxième plus important après celui de Lehman Brothers lancé en 2001 qui avait levé 1,6 milliard de dollars.
Fonds
13/03/2013
Fonds

Amundi Immobilier: premières acquisitions pour Opcimmo outre-Rhin

Amundi Immobilier et le groupe BayernLB ont annoncé mardi 12 mars avoir réalisé les premières acquisitions en Allemagne d’Amundi Immobilier pour Opcimmo, un OPCI grand public dont l’objectif est d’investir directement et indirectement dans l’immobilier d’entreprise en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.Dans le détail, ces opérations qui ont été financées par BayernLB concernent des immeubles de bureaux “core” loués sur la base de baux long-terme situés à Hambourg (9 500 m2 dans le quartier central des affaires) et Munich (5400m2 sur le pôle de redéveloppement urbain de Ostbanhof). Amundi Immobilier poursuit, au travers de ses investissements en Allemagne, la diversification de ses fonds à l’international. «Après nos fonds italiens, nous offrons maintenant pour la première fois l’accès aux marchés européens à nos investisseurs privés français, et bientôt à nos investisseurs institutionnels, a indiqué Nicolas Simon, directeur général d’Amundi Immobilier.
Fonds
13/03/2013

JP Morgan AM détient plus de 2 % d’Azimut

JP Morgan Asset Management détient 2,051 % de la société de gestion italienne Azimut Holding, selon Bluerating, qui cite les relevés de la Consob, commission italienne des valeurs mobilières.
13/03/2013

Natixis AM remporte un mandat auprès d’un fonds de pension italien

Natixis Asset Management a obtenu un mandat de gestion de 50 millions d’euros de la part du fonds de pension Previp pour la poche «diversifiée obligataire», rapporte Bluerating. Cette poche est investie à 75 % dans des obligations libellées en euros et à 25 % dans des actions mondiales. Le mandat sera géré par l’équipe Institutional & Network Solutions. Le fonds de pension Previp détenait fin 2012 un actif de 1,4 milliard d’euros sur 4 poches.
13/03/2013
Fonds

Nouveau gérant pour le UK Equity High Alpha de Standard Life

L’analyste actions Henry Flockhart a remplacé Ed Leggets en tant que gérant du fonds Standard Life Investments UK Equity High Alpha fund, rapporte Fund Web. L’intéressé a rejoint la société de gestion en 2010. Ed Leggets continuera à gérer le fonds SLI UK Equity Unconstrained.
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13/03/2013
Fonds

Les fonds Skandia IM sont rebaptisés Old Mutual

Depuis le 11 mars, les fonds de droit britannique gérés par Skandia Investment Management Ltd prennent tous le préfixe Old Mutual, a annoncé Old Mutual Global Investors (OMGI). Cela fait suite au changement de nom de Skandia IM, qui est devenue Old Mutual Investment Management Ltd.La liste des fonds concernés est disponible en pièce jointe.
Fonds
13/03/2013

Progression de 6% des actifs sous gestion de Close Brothers

Les actifs sous gestion du pôle gestion d’actifs de Close Brothers ont progressé de 6% sur les six mois à fin février pour s'établir à 8,9 milliards de livres, selon un communiqué publié le 12 mars. La hausse est due pour l’essentiel à un effet marché positif, les souscriptions ayant par ailleurs été effacées par les rachats. Le pôle gestion d’actifs a pu ainsi terminer le semestre sur un bénéfice d’exploitation de 1,1 million de livres alors que la période correspondante de l’exercice précédent s'était soldée par une perte de 2,6 millions de livres. Le groupe a par ailleurs fait état d’un bénéfice d’exploitation de 77,3 millions de livres sur le semestre contre 66,8 millions de livres précédemment.
13/03/2013

La vente de St James's Place rapporterait 520 millions de livres à Lloyds Banking Group

La cession par Lloyds Banking Group d’une partie de sa participation dans St James’s Place devrait représenter un produit brut de l’ordre de 520 millions de livres, selon un communiqué du groupe bancaire britannique publié le 12 mars. Lloyds Banking précise avoir placé 101.703.070 actions au prix de 5,10 livres par action, ce qui correspondant à un montant d’environ 520 millions de livres. Après le règlement de l’opération, qui devrait intervenir le 15 mars, Lloyd Banking Group détiendra environ 37% du capital de St James’s Place. Lloyds Banking Group s’est engagé à ne pas réduire à nouveau sa participation dans St James’s Place pendant une période d’un an.
13/03/2013

Progression des actifs sous gestion de Henderson Property

Les actifs sous gestion de Henderson Property ont progressé l’an dernier de 100 millions de livres pour s'établir à 12,5 milliards de livres, selon les chiffres communiqués le 12 mars par la société.Les transactions sur l’ensemble de l’année ont représenté un montant cumulé de 1,7 milliard de livres. Au 31 décembre 2012, les engagements des clients s'élevaient à 0,9 milliard de livres. Les projets d’investissement représentent actuellement un montant agrégé de quelque 1 milliard de livres. En France, suite à l’acquisition de Horizon Investment Management France SAS, les actifs sous gestion sont passés de 570 millions d’euros à plus de 1 milliard d’euros.
13/03/2013

Barings recrute une grosse pointure chez NGAM

Cora Gibbons, head of the international product group chez Natixis Global Asset Management (NGAM), rejoint avec effet immédiat Baring Asset Management comme head of product & fund development. Basée à Londres, elle est subordonnée à David Stevenson, head of product & business development.Avant d’entrer chez NGAM pour exercer la responsabilité sur toutes les activités produits de NGAM dans le monde hors Etats-Unis, Cora Gibbons avait été head of product sales support chez Allianz Global Investors à Francfort, après y avoir été lead account manager. Auparavant, elle avait été manager, global products chez Invesco à Francfort également.
13/03/2013
Fonds

SBAB lance trois fonds

La banque suédoise SBAB détenue par l’Etat lance trois fonds qui pourront être investis dans des actions, des obligations, des matières premières, de l’immobilier et des hedge funds et qui seront gérés par Öhman Fonder, rapporte Privata Affärer. Chaque fonds aura une allocation différente en fonction de l’horizon d’investissement (courte, moyenne et longue).
Fonds
13/03/2013
Fonds

Tyndall AM lance un fonds de prêts bancaires

La société de gestion basée à Sydney Tyndall AM vient de lancer un fonds de prêts bancaires octroyés à des entreprises australiennes notées en catégorie d’investissement, rapporte Asian Investor. Un fonds dédié notamment à une clientèle japonaise confrontée à la faiblesse du yen.Tyndall AM a été rachetée il y a deux ans par Nikko Asset Management pour un montant de 80 millions de dollars. A fin 2012, ses actifs sous gestion s'élevaient à 23 milliards de dollars australiens, soit un peu plus de 18 milliards d’euros.
Fonds
13/03/2013
Fonds

State Street lance deux ETF pour ses clients australiens

Avec les SPDR S&P® World ex-Australia (aconyme sur l’ASX : WXOZ) et le SPDR S&P World ex-Australia (Hedged) Fund (WXHG) qu’il vient de lancer, State Street Global Advisors (SSgA) propose aux investisseurs australiens une exposition aux actions internationales. Le premier sera coté sur l’ASX dans quelques semaines, le second devrait suivre assez rapidement.SSgA gère actuellement (28 février) plus de 3 milliards de dollars sous forme d’ETF sur le marché australien.
Fonds
13/03/2013

Barings nabs big name from NGAM

P { margin-bottom: 0.08in; } Cora Gibbons, head of the international product group at Natixis Global Asset Managment (NGAM), will be joining Baring Asset Management with immediate effect as head of product & fund development. She will be based in London, and will report to David Stevenson, head of product & business development.Before joining NGAM to become head of all product activities of the firm worldwide outside the United States, Gibbons became head of product sales support at Allianz Global Investors in Frankfurt, after serving as lead account manager. She had previously been manager, global products at Invesco, also in Frankfurt.
13/03/2013

VP Bank's AUM up by nearly 4%

P { margin-bottom: 0.08in; } Assets under management at the Liechtenstein bank VP Bnak as of the end of December 2012 totalled CHF28.5bn, compared with CHF27.4bn at the end of 2011, an increase of 3.9% year on year, according to a statement released on 12 March. Assets under conservation fell to CHF8.8bn from CHF11.5bn at the end of 2011.The bank finished the year 2012 with outflows of CHF192m, of which CHF127m are related to the acquisition of a loan signed in June 2007. VP Bank has also reported a positive market effect of CHF1.3bn. In 2011, VP Bank registered a net inflow of nearly CHF1bn.Profits at the group, as previously announced, totalled CHF47.2m, compared with CHF5.3m in 2011.
13/03/2013

SBAB launches three funds

P { margin-bottom: 0.08in; } SBAB bank, owned by the Swedish state, has launched three funds, which may invest in equities, bonds, commodities, real estate and hedge funds, and which will be managed by Öhman Fonder, Privata Affärer reports. Each fund will have a different allocation, depending on the investment horizon (short, medium and long).
13/03/2013

Managers may also have their bonuses capped

P { margin-bottom: 0.08in; } So far, portfolio managers are only concerned spectators in the debate on bonus limits, Financial Times Fund Management reports. But observers of the sector agree that regulators will be likely to copy proposals to limit the size of bonuses as compared with salaries to a proportion of 1:2 and 2:2 with forthcoming reforms. The fear is that prohibition of bonuses which exceed salaries may be enshrined into law when the UCITS V directive comes into effect in 2015, FTfm reports.
13/03/2013

Transamerica awards administration of its funds to State Street

P { margin-bottom: 0.08in; } State Street Corporation and Boston Financial Data Services (Boston Financial), a joint venture of State Street and DST Systems, have been retained by Transamerica Asset Mangement (an affiliate of Aegon NV) to provide a complete range of investment services on assets totalling USD55.5bn.The contract covers fund administration (financial reporting, expense administration, compliance monitoring) by State Street, which already has a relatively longstanding relationship with Transamerica. State Street is already custodian and accounting services provider to mutual funds from Transamerica.For Boston Financial, which, for its part, is a new partner of Transamerica, for shareholder recordkeeping, investor & intermediary servicing and compliance services.

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