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Asset Management
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13/08/2013

La Russie entre en période de stagnation

Après la publication d’une croissance décevante de 1,2% au deuxième trimestre, le ministre russe du Développement économique a réfuté une entrée en récession du pays, mais confirmé une stagnation. «Il n’y a pas de récession. Et il n’y en aura pas», a déclaré Alexeï Oulioukaev dans un entretien au quotidien Kommersant. «Une stagnation, probablement, le terme est approprié», a-t-il ajouté.
12/08/2013

Threadneedle veut se renforcer en Asie

Le gestionnaire d’actifs basé à Londres Threadneedle envisage d’installer une équipe de gestion en Asie, dans un premier temps spécialisée sur la classe d’actifs actions, rapporte Asian Investor.Threadneedle, qui a par ailleurs obtenu une licence de finance islamique en Malaisie, étudie la possibilité de développer une offre de produits conformes à la charia.Les actifs sous gestion de Threadneedle, qui s'élèvent à environ 86 milliards de livres, sont originaires à hauteur d’environ 10% de la région.
12/08/2013
Fonds

Charles Schwab IM lance 6 nouveaux ETF

Charles Schwab Investment Management (CSIM) va lancer cette semaine aux Etats-Unis six ETF Schwab Fundamental Index qui suivent les indices fondamentaux Russell Fundamental.Ces nouveaux produits viennent s’ajouter aux 15 ETF propriétaires de CSIM. Ils seront disponibles sur la plate-forme Schwab ETF OneSource. Schwab affiche 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour ses ETF au 30 juin 2013 et plus de 167 milliards d’actifs sous conservation pour les ETF présents sur sa plate-forme.Les fonds sont les suivants :Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company Index ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFSchwab Fundamental International Large Company Index ETFSchwab Fundamental International Small Company Index ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Fonds
12/08/2013
Fonds

Alliance Trust Investment finalise le transfert d'un fonds vers la plateforme Ucits de Caceis

La dernière phase du processus de transfert de l’équipe d’investissement et de la gamme de fonds Sustainable Future d’Aviva Investors à Alliance Trust Investments a été achevée. Depuis le 26 juillet 2013, le fonds Sustainable Future Pan-European Equity, auparavant intégré à la sicav Aviva Investors, a rejoint Luxcellence, selon un communiqué de Caceis. Désormais baptisé Luxcellence - Alliance Trust Sustainable Future Pan-European Equity Fund, le fonds constitue un compartiment de la sicav Luxcellence, la plateforme Ucits du groupe Caceis.L’équipe, qui gère le fonds Sustainable Future Pan-European Equity Fund depuis 12 ans sous la houlette de Peter Michaelis, continuera de le faire après le transfert. Elle continuera également de collaborer avec le comité indépendant d’experts en investissements IDR («SRI Advisory Committee»), qui remplit une mission de supervision et de conseil supplémentaires sur les fonds.Alliance Trust Investments devient ainsi l’un des principaux gérants sur le marché de l’Investissement durable et responsable (IDR), fort d’un portefeuille constitué d’une sicav et de sept sociétés d’investissement à capital variable de droit anglais (OEIC) d’un montant total de 1,37 milliard de livres sterling, soit 1,58 milliard d’euros. Le fonds a surperformé sur trois ans son indice de référence de 5,85% à fin juin 2013 et sa performance cumulée s’établit à 43,82% à fin mai 2013.
Fonds
12/08/2013

Soros sort de Pershing Square

Soros Fund Management a décidé de sortir de Pershing Square Capital Management, le fonds de William Ackman, en raison de performances décevantes, selon l’agence Reuters qui cite une personne proche du dossier.Pershing devrait restituer les fonds de Soros, au total moins de 250 millions de dollars, d’ici au début de l’année 2014, précise-t-on. Pershing Square a perdu 2,2% en juillet mais affiche encore une performance de 3,8% depuis le début de l’année.Cette décision intervient alors que George Soros et William Ackman se livrent une bataille sans merci depuis plusieurs mois sur le dossier Herbalife, une société dont George Soros est le président.
12/08/2013

ING Financial Partners lance une plateforme de gestion de fortune

ING US, par le biais de son broker-dealer ING Financial Partners, lance une plateforme de gestion de fortune à destination des conseillers financiers et de leurs clients.La nouvelle plateforme devrait être opérationnelle dans le courant du quatrième trimestre 2013 pour les 1.500 conseillers du réseau ING Financial Partners.
12/08/2013

Comgest renforce son équipe de gestion

Comgest a promu Galina Besedina pour renforcer l’équipe de gestion de son fonds GEM Promising Companies, rapporte Citywire. Analyste au sein de la société depuis janvier 2008, l’intéressée accède pour la première fois à des responsabilités de gestion de portefeuille. Elle travaillera aux côtés de Jean-Louis Scandella.
12/08/2013

Bill Ackman et le fonds Perry Capital s'attaquent à JCPenney

Bill Ackman, du fonds Pershing Square Capital Management, a demandé le remplacement au plus tôt de Thomas Engibous, président du conseil d’administration de la chaîne de magasins JCPenney, rapporte les Echos. Bill Ackman a déjà un remplaçant en tête : Allen Questrom, ancien directeur général de JCPenney, disposé à reprendre du service. Le PDG actuel, Myron Ullman, ne convient pas non plus à Bill Ackman qui souhaite aussi le voir partir. Le fonds spéculatif Perry Capital, qui détient 7,3 % du capital, a manifesté vendredi son soutien à Bill Ackman, premier actionnaire. L'état-major de JCPenney a qualifié l’agitation de Bill Ackman de « trompeuse, inexacte et contre-productive », à un moment où la survie de l’entreprise est en jeu.
12/08/2013
Fonds

Swan lance un fonds obligataire

La boutique suisse Swan Asset Management a lancé Swan SICAV SIF Bond Enhanced, un fonds obligataire mondial tout terrain, rapporte Citywire. Elle a aussi converti l’un de ses fonds basé aux îles Caïmans en une sicav, appelée Swan SICAV SIF Bond Fund. Il s’agit d’un fonds sans contrainte.
Fonds
12/08/2013

Le suisse NZZ et Crealogix lancent la plateforme Personal Finance Qontis

Le quotidien suisse NZZ fonde, en collaboration avec son partenaire technologique Crealogix et une équipe de direction, une coentreprise pour le développement d’une plateforme de gestion des finances personnelles baptisée Qontis. Cette plateforme doit être lancée l’automne prochain, ont indiqué les deux entreprises le 9 août dans un communiqué.Elles permettront aux utilisateurs de gérer leurs finances privées avec le même niveau de sécurité que l’e-banking. Des plateformes similaires existent déjà dans l’espace anglo-saxon et nordique.Le magazine en ligne Qontis a déjà été lancé, consacré aux thèmes de la planification, de l'épargne et des dépenses
12/08/2013

Henderson GI a deux nouveaux responsables en Italie

Henderson Global Investors vient de nommer Sonia Ginelli en tant que nouveau general manager de la société de gestion italienne et Mario Pellò en tant que nouveau responsable du property en Italie, rapporte Fondionline.Ces nominations font suite au départ d’Alberto Albertazzi, qui occupait ces deux fonctions jusqu’au 1er août. Sonia Ginelli et Mario Pellò travaillent tous les deux chez Henderson depuis 2006.
12/08/2013

Bank J. Safra se renforce en Allemagne

La banque privée suisse Bank J. Safra (Deutschland) a annoncé le 9 août dans un communiqué qu’elle voulait se renforcer dans le sud de l’Allemagne avec l’ouverture d’un bureau à Stuttgart.Le nouveau bureau ouvrira ses portes le 1er octobre prochain avec une équipe dédiée sous la houlette de Artur J. Montanhas, qui travaille pour la banque depuis 2009. Il sera également responsable régional pour le Bade-Wurttemberg tandis que Werner Schenk devient directeur adjoint du bureau de Stuttgart.Corollaire de cette installation à Stuttgart, les activités du bureau de Nuremberg sont transférées à Stuttgart et Munich à compter du 30 septembre 2013, précise le communiqué.
12/08/2013
Fonds

True Potential propose deux fonds de Goldman Sachs sur le marché britannique

La plateforme True Potential a passé un accord de distribution avec Goldman Sachs qui va lui permettre de proposer deux des stratégies multi-classes d’actifs au marché retail britannique, rapporte Fundweb.La plateforme aura l’exclusivité de la distribution des fonds Goldman Sachs Multi-Asset Dynamic Strategy Portfolio et GSQuartix Multi-Asset Dynamic Protection Strategy Portfolio auprès de ses conseillers et de leur clientèle.
Fonds
12/08/2013

Départ d’une gérante de Neptune

Emma Mogford, gérante du fonds Neptune UK Higher Income de 2,2 millions de livres, a quitté la société, rapporte Investment Week. Son fonds sera repris par George Boyd-Bowman.
12/08/2013
Fonds

Phil Milburn ajuste la pondération du fonds Kames Strategic Bond

Le co-gérant du fonds Kames Strategic Bond, Phil Milburn, a réduit sa sous-pondération à long terme sur le risque de taux d’intérêt afin de tenir compte de l’ampleur de la récente sortie des investisseurs sur l’obligataire, rapporte Fundweb.Phil Milburn précise toutefois que son fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à un peu plus de 640 millions de livres, reste sous-pondéré sur le risque de duration et que ce positionnement l’a aidé à traverser la période d’aversion à l’obligataire.
Fonds
12/08/2013
Fonds

Les investisseurs européens sortent des fonds obligataires en juin

Les fonds obligataires commercialisés en Europe ont accusé en juin des rachats nets de 28 milliards d’euros alors que le secteur dans son ensemble voyait sortir 70,4 milliards d’euros, montrent les dernières statistiques de Lipper. La décollecte a surtout concerné les fonds de dette émergente (-5,4 milliards d’euros), les fonds obligataires mondiaux à haut rendement (-4,8 milliards d’euros) et les fonds d’obligations d’entreprises américaines à haut rendement (-4,6 milliards d’euros).En revanche, les fonds obligataires euros court terme (+1,6 milliard d’euros), les fonds obligataires flexibles (+1,5 milliard d’euros) et les fonds obligataires « specialty » (+1 milliard d’euros) ont enregistré des souscriptions nettes.Malgré les sorties de juin, les fonds obligataires restent la catégorie de fonds ayant le plus collecté depuis le début de l’année avec 81 milliards d’euros, tandis que l’ensemble du secteur affiche un solde positif de 109,6 milliards d’euros.En juin, ce sont les fonds d’allocation d’actifs qui ont été les plus populaires auprès des investisseurs, avec des souscriptions nettes de 4,4 milliards d’euros.Lipper note que les marchés européens ont connu des évolutions différentes en juin. Ainsi, la France et l’Allemagne ont été en décollecte, avec pas moins de 28,1 milliards d’euros et 2,7 milliards d’euros respectivement. A contrario, l’Espagne, l’Italie et la Grèce ont enregistré des souscriptions nettes (1,6 milliard, 0,6 milliard et 0,3 milliard d’euros).Enfin, BlackRock a été la société qui a vendu le plus de fonds hors monétaire en juin, avec des souscriptions nettes de 1,7 milliard d’euros, devant Banco Popolare Società Cooperativa (+0,8 milliard) et Standard Life (+0,7 milliard d’euros).
Fonds
12/08/2013

iShares nomme un nouveau patron pour l’Europe en remplacement de Joe Linhares

BlackRock a nommé un nouveau patron pour son activité ETF logée dans iShares, rapporte le Financial Times. Ainsi, Rachel Lord, responsable mondial des dérivés actions chez Citi, va devenir responsable d’iShares pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Elle succède à Joe Linhares, qui retournera aux Etats-Unis fin 2013, après un mandat de trois ans.
12/08/2013

Alliance Trust Investment finalises transfer of a fund to the Caceis UCITS platform

The final phase in the process of transfering the invstment team and the Sustainable Future range of funds from Aviva Investors to Alliance Trust Investments has been completed. Since 26 July 2013, the Sustianable Future Pan-European Equity fund, which had previously been a part of the Aviva Investors Sicav, has joined Luxexcellence, according to a statement from Caceis. The fund, now known as the Luxcellence - Alliance Trust Sustainable Future Pan-European Equity Fund, is a sub-fund of the Luxcellence Sicav, the UCITS platform from the Caceis group. Alliance Trust Investments thus becomes one of the foremost asset management firms on the sustainable and socially responsible investment (SRI) market, with a portfolio consisting of one Sicav and seven British-registered open-ended investment companies (OEIC) with total assets of GBP1.37bn, or EUR1.58bn. The fund has outperformed its benchmark index by 5.85% as of the end of June 2013, and its cumulative performance comes to 43.82% as of the end of May 2013.
12/08/2013

Charles Schwab IM launches 6 new ETFs

Charles Schwab Investment Management (CSIM) will this week launch six ETF Schwab Fundamental Index ETFs in the United States, which track Russell Fundamental indices. The new products come in addition to the 15 proprietary CSIM ETFs. Ttey will be available on the Schwab ETF OneSource platform. Schwab has USD12bn in assets under mangement in ETFs as of 30 June 2013, and over USD167bn in assets under custody in ETFs present on the platform. The funds are as follows: Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company Index ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFSchwab Fundamental International Large Company Index ETFSchwab Fundamental International Small Company Index ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
12/08/2013

Norwegian sovereign fund increases its exposure to Japan

The Norwegian sovereign fund has indicated in its most recent quarterly report that it is reducing its exposure to British, French and Australian bonds, and has increased the proportion of Japanese, US and Brazilian government debt in its portfolio. The fund states that it has reduced its assets in British government debt securities by 26%, to USD7.26bn, while meanwhile increasing its assets in Japanese bonds by 30%. The sovereign fund, whose assets under management as of the end of June totalled about EUR558bn (NOK4.397trn), has also announced that it has increased the percentage of equities in its portfolio to 63.4% in second quarter, compared with 52.4% in first quarter, anticipating a reocvery of growth in the United States. In equities, Nestlé remains the top position for the fund, with about NOK38.2bn, while royal Dutch Shell has risen from third to second place. For second quarter overall, the fund has earned returns of 0.1%, as equity investors posted returns of 0.9%, while the bond allocation finished the week with returns of -1.4%. Real estate, whose percentage of the portfolio is 0.9%, has posted returns of 3.9%.
12/08/2013

European investors pull out of bond funds in June

Bond funds for sale in Europe showed net outflows of EUR28bn for June, according to Lipper. At the same time, the European funds industry faced net outflows of EUR70.4bn.Sectors such as Bonds Emerging Markets (-EUR5.4bn), Bonds Global High Yield (-EUR4.8bn), and Bonds USD Corp. High Yield (-EUR4.6bn) were among the five sectors with the highest net outflows. Meanwhile Bonds EUR Short-Term (+EUR1.6bn), Bonds Flexible (+EUR1.5bn), and Bonds Speciality (+EUR1.bn) posted net inflows above EUR1bn.As the most popular asset class for European investors, bond funds still led the table for the year-to-date period, with net inflows of EUR81bn. Total inflows for the year-to-date period is at EUR109.6bn.As in May, asset allocation funds were by far the most popular for June (+EUR4.4bn net).In terms of fund flows the single fund markets showed a mixed picture, notes Lipper. While core European markets such as France (-EUR28.1bn) and Germany (-EUR2.7bn) posted net outflows, peripheral markets such as Spain (+EUR1.6bn), Italy (+EUR0.6bn), and Greece (+EUR0.3bn) stated net inflows.Finally, BlackRock was the best selling group for long-term funds for June, with net sales of EUR1.7bn, ahead of Banco Popolare Società Cooperativa (+EUR0.8bn) and Standard Life (+EUR0.7bn).
12/08/2013

French regulator fines a financial firm for inaccurate communications about CFD

The Sanctions Commission of the AMF has fined a financial sector firm EUR30,000, in a case related to the sale of CFDs aimed at retail investors in 2009-2010. The EMF has not revealed the identity of the firm, but the AFP, which cites a source familiar with the matter, suggests that it may be Saxo Bank France. After a control of the firm, the AMF brought two major complaints, which focused on the release of sales documents for CFDs in late 2009 and early 2010. It accuses the firm of “failing its obligation to provide accurate, clear and non-misleading information in its promotional communications on the subject of CFDs.” It also accuses the firm of “failing to correctly identify certain commercial supports as relevant to communications of a promotional character.” The AMF notes that it has taken into account the fact that the firm quickly adopted corrective measures “before the end of control and following it.”

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