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14/10/2013

Le gouvernement évite la crise budgétaire aux Pays-Bas

Après plusieurs jours de tractations, le gouvernement néerlandais a évité une crise budgétaire en réussissant vendredi à rallier le soutien de plusieurs petits partis de l’opposition pour faire adopter au Parlement un nouveau train d'économies budgétaires d’un montant de six milliards d’euros pour 2014.
14/10/2013

Les investisseurs s'inquiètent du budget

Le ministre de l’Economie Pierre Moscovici doit s’exprimer aujourd’hui lors d’un colloque sur le projet de loi de Finances et le financement des PME alors que plusieurs amendements au budget adoptés par les députés en commission des finances sont contestés par les investisseurs.
14/10/2013
Gestion d'actifs

Monceau Assurances reste très prudent par rapport aux obligations souveraines de la zone euro

Le portefeuille de Monceau Assurances comprend, à fin juin 2013, 41% d’obligations, 6% d’OPCVM d’obligations, 19% d’immobilier, 18% d’actions et d’OPCVM actions, 9% d’OPCVM obligations convertibles, 6% de liquidités et 1% de prêts hypothécaires. « Notre niveau de liquidités est au plus haut depuis 18 ans, souligne Gilles Dupin. Ce choix, qui reflète nos préoccupations, protéger nos portefeuilles contre les risques de tensions inflationnistes et de remontée des taux. Nous avons d’ailleurs cédé au 1er trimestre une part de nos investissements en dette souveraine française ». De manière générale, le groupe Monceau Assurances reste prudent par rapport aux obligations souveraines émises par des Etats de la zone euro en raison de perspectives macro-économiques toujours floues mais aussi du traumatisme causé par l’expérience de la Grèce et ses conséquences. « Nous n’apprécions pas la décision prise par la Commission européenne d’imposer à tous les Etats émetteurs, depuis le 1er janvier 2013, l’introduction dans les contrats d'émission de clauses d’action collectives semblables à celles ayant permis à la Grèce d’imposer en mars 2012 aux porteurs « récalcitrants » l'échange de leurs obligations contre des titres qui valaient moitié moins, affirme Gilles Dupin. Cela ne nous incite pas à revenir sur les emprunts d’Etats européens ».
Gestion d'actifs
14/10/2013

Richard Branson va s’établir dans un paradis fiscal

Le fondateur du groupe Virgin a décidé de s’établir sur son île de Necker, située dans les îles vierges britanniques, a indiqué au journal un porte parole de l’homme d’affaires. Ayant vendu l’an dernier à ses enfants sa propriété située dans le comté d’Oxford, il ne sera donc plus résident britannique et paiera de ce fait moins d’impôts sur le revenu, poursuit le journal.
11/10/2013

UBS reprend sa couronne dans la banque privée en Asie

L’enquête du magazine Private Banker International place la banque suisse UBS en tête du classement asiatique de la banque privée, avec des actifs de 215 milliards de dollars fin 2012 en hausse annuelle de 20%. UBS retrouve ainsi la première place aux dépens de Citigroup, dont les actifs ont progressé de 9% à 210 milliards. L’activité fait partie des axes stratégiques de développement de la banque helvétique, qui occupe également le premier rang au niveau mondial avec 1.700 milliards d’actifs selon l’enquête de Scorpio Partnership. En Asie, UBS a recruté plus de 100 conseillers cette année pour en compter désormais plus de 1.000, selon la confidence à Bloomberg de Kathryn Shih, responsable de la gestion de fortune d’UBS en Asie-Pacifique. Le classement de Private Banker International place BNP Paribas au 11ème rang avec 43 milliards de dollars d’actifs et la Société Générale, qui a mis en vente ses activités, au 18ème avec 15 milliards.
Présence de l'enseigne UBS à Singapour. Photo: Munshi Ahmed/Bloomberg
11/10/2013

Le comté de Jefferson négocie sa sortie du régime des faillites

Le comté de Jefferson en Alabama est en discussions avec la banque JPMorgan Chase ainsi que ses créanciers obligataires depuis hier dans le but de négocier une réduction de ses échéances de 1,84 milliard de dollars, qui conditionne sa sortie du régime des faillites, selon Bloomberg qui cite des sources proches. Un accord qui avait été trouvé en juin dernier, mais dont l’issue est devenue incertaine depuis la forte remontée des taux.
11/10/2013

Le taux de chômage canadien au plus bas

Le taux de chômage au Canada a chuté de manière inattendue au mois de septembre pour tomber à 6,9%, soit son plus faible niveau depuis décembre 2008, après un niveau de 7,1% le mois précédent. Le nombre des créations d’emplois a néanmoins ralenti à 11.900 en septembre, après 59.200 en août.
11/10/2013

Washington érode la confiance des ménages américains

L’indice de confiance des consommateurs américains calculé par l’Université du Michigan a baissé de 2,3 points à 75,2 au mois d’octobre, après 77,5 en septembre et contre 76,0 prévu par le consensus Reuters. Les incertitudes politiques sur le relèvement du plafond de la dette et le «shutdown» ont notamment pesé sur le sous-indice des anticipations qui a perdu 3,9 points, alors que l’indice des conditions actuelles est resté stable. Les anticipations d’inflation à long terme ont en outre reculé de 0,2 point, à 2,8%.
11/10/2013

Le Japon se prépare à un éventuel défaut américain

Les autorités japonaises seraient en train de passer en revue l’ensemble de l’exposition de ses banques aux obligations d’Etat américaines (Treasuries) en cas d’un défaut de paiement des Etats-Unis qui résulterait d’un échec des négociations sur le relèvement du plafond de la dette, indique le Wall Street Journal en citant de sources proches. Le Japon est le deuxième pays qui détient le montant le plus important de Treasuries, avec 1.135 milliards de dollars en actifs, derrière la Chine qui en détient 1.277 milliards, selon les derniers chiffres du Trésor américain.
11/10/2013

Forte décollecte pour les OPCVM monétaires français

Les OPCVM monétaires français ont, selon Europerformance, subi une collecte nette négative de 18,9 milliards d’euros en septembre, ramenant leur encours à 303,3 milliards. L’ensemble du marché a concédé une décollecte de 19,8 milliards le mois dernier, entraînant une baisse de 1,15% de l’encours à 756,2 milliards malgré une collecte positive de 425,3 millions côté actions.
11/10/2013

La chambre de compensation hongroise se met au diapason européen

La chambre de compensation hongroise Keler prévoit de lancer de nouveaux produits et d’étendre ses activités aux pays voisins afin de lutter contre la concurrence croissance, indique son directeur général, Gyorgy Dudas, au Wall Street Journal. Le groupe indien de technologies Tata Consultancy Services assurera la réorganisation de son système de compensation de titres dans l’année qui vient.
11/10/2013

Montefiore Investment lève 240 millions d'euros

La société d’investissement spécialiste des PME de services de l’économie présentielle en France a annoncé aujourd’hui le closing final de son Fonds III à hauteur de 240 millions d’euros, soit le montant maximal déterminé avec les investisseurs. Au total, les investisseurs institutionnels représentent 75 % des engagements reçus. «La stratégie du fonds III sera identique à celle des fonds précédents, avec l’objectif de bâtir une dizaine de plates-formes de croissance dans les métiers de services. Nous avons décidé d’accélérer son déploiement, avec notamment le premier investissement du Fonds III, réalisé début 2013 dans le Groupe BVA», indique Eric Bismuth, président de la société.
11/10/2013

Record increase in assets for SWFs

Assets under management by sovereign wealth funds (SWFs) worldwide increased by EUR750bn in the past 12 months, from USD4.620trn to USD5.380trn, according to statistics from Preqin. This annual increase is the largest ever retorded by the data provider since 2007, the year in which the first study on the subject was published. The reasons for this significant growth in assets is partly the creation of new SWFs in the past few months, and partly an injection of fresh capital into existing funds, Preqin notes. Since 2008, 15 new SWFs have been created, of which 8 were in the past two years alone.In detail, Asian SWFs have seen the strongest growth in their assets since 2012, at 19%, compared with growth of 6% for thier Middle Eastern counterparts.Worldwide, the largest SWF remains the Norwegian Government Pension Fund – Global, with USD775.2bn in assets, up by USD185bn since 2012.
11/10/2013

Swedish fund assets set a new record

As of the end of September, assets in funds on sale in Sweden totalled SEK2.324trn (EUR263bn), a level not previously recorded. Of this total, 55% are invested in equity funds. This comes after net inflows of SEK1.3bn (EUR0.15bn) in September. Inflows were driven by diversified and equity funds, which posted SEK4bn (EUR0.45bn) and SEK1.3bn (EUR0.15bn) in inflows, respectively.
11/10/2013

Change of managers at Fidelity

Teera Chanpongsang from Fidelity will be leaving the management of the OEIC Emerging Asia fund on 1 November, in order to take over the OEIC South-East Asia fund (GBP2.1bn), Investment Week reports. The OEIC Emerging Asia fund will now be managed by Dhananjay Phadnis, who manages the Fidelity Funds Indonesia and has been working at the firm since 2004.
11/10/2013

Skandia merges two US funds

Skandia will merge the Old Mutual US Large Cap Value fund, managed by Epoch, with Old Mutual Dividend, Fondbranschen reports. The firm will offer the Skandia USA fund, managed by Goldman Sachs, to investors instead.
11/10/2013

Low inflows in August to European funds

The European funds industry amassed net inflows of EUR3.5bn for August, which is lower than inflows for July (+EUR33.6bn), according to Lipper.Money market EUR was by far the most popular asset class for August (+EUR10.2bn of net inflows), followed by equities Europe (+EUR3.4bn) and asset allocation funds (+EUR3.2bn), as well as bond EUR shortterm funds (+EUR1.8bn). The shift toward money market and short-duration products in euros may indicate an increasing risk aversion of European investors, comments Lipper.Bond funds faced net outflows of EUR6.3bn. Nevertheless, this asset class remained the best selling asset class for 2013 year to date, with estimated net inflows of EUR91.2bn, out of EUR157.7bn.DeAWM was the best selling group of long-term funds for August, with net sales of EUR1.2bn, ahead of JP Morgan (+EUR0.8bn) and BlackRock (+EUR0.8bn).
11/10/2013
Fonds

Morgan Stanley propose des parts institutionnelles de mutual funds

Dix-huit mutual funds de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) auront désormais des parts IS (super institutional) sans frais de distribution, de tenue de compte ou d’agence de transfert. Ces parts sont conçues principalement pour les plans d'épargne retraite affichant plus de 250 millions de dollars, mais seront également accessibles à des investisseurs moyennant un investissement initial minimum de 10 millions de dollars.La création de ces parts institutionnelles de mutual funds américains correspond à une volonté d’augmenter la transparence et de réduire les frais pour des plans d'épargne à contributions définies et d’autres plates-formes institutionnelles.
Fonds
11/10/2013

Axiom AI se dote d'un département commercial intégré

Dans le but de renforcer sa politique commerciale, Axiom AI a annoncé la création de son département commercial intégré afin de distribuer ses fonds auprès de sa clientèle de conseillers en gestion de patrimoine indépendantes, de family offices, de sociétés de gestion de portefeuille et de banquiers privés, selon un communiqué publié le 10 octobre. A cet effet, la société a recruté Bertrand Wojciechowski en qualité de directeur et Alexis Jarnoux au poste de responsable commercial.Bertrand Wojciechowski, était précédemment chez Label Finance, Third Party Marketer (TPM) en charge du développement commercial et du marketing de 2010 à 2013. Il avait vocation à accompagner les sociétés de gestion indépendantes (Banque Transatlantique, Axiom-AI) auprès du réseau des CGPI, des plateformes bancassurances et multi-gérants (banque privée, family office, SGP,…)Alexis Jarnoux était précédemment chez Label Finance de février 2011 à août 2013, en qualité de chargé d’affaires, en charge de la commercialisation des fonds de la Transatlantique Gestion et d’Axiom AI sur le marché des CGPI, family offices, sociétés de gestion de portefeuilles et banquiers privés.

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