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Asset Management
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11/12/2013

Asian Frontier Captial offers a Vietnam fund

The asset management firm Asia Frontier Capital (AFC) is accepting subscriptions to a new Vietnam fund which has been open since 10 December, Asian Investor reports. The new fund, AFC Vietnam Fund, with initial assets of USD50m, will invest in small and midcaps listed on the Hanoi and Ho Chi Minh stock exchanges. The fund will avoid the banking sector, however, and will be exposed only to insurers and brokers. According to the founder and COO of AFC, Thomas Hugger, Vietnam is less expensive than other Asian markets.
11/12/2013

Private banker founds his own wealth management firm

The former head of private banking at Banque Havilland, Nick Parker, has founded a wealth management firm, RiverPeak Wealth, Money Marketing reports. Before joining Banque Havilland, Parker was managing director of ultra-high net worth British clients at Citi Private Bank. According to Parker, “there is no doubt that there is a niche in the market for a wealth manager with the style of a private banker, meaning a manager who is not content to offer outdated products but can provide high-level strategic services which are generally reserved only for ultra-high net worth clients.
11/12/2013

SSgA promotes ETFs to pension plans

In order to make its ETFs more easily accessible to British pension funds, State Street Global Advisors (SSgA) has integrated eight of its products into a managed pension fund vehicle with the legal status of limited liability insurance company, Funds Europe reports.The formula provides a way to avoid the obstacle represented by the fact that ETFs are ordinarily considered equities, which requires pension funds to open an account with a broker in order to buy and sell them, and also to have a direct account with a custodian who holds them.
11/12/2013
Fonds

Axxion propose un fonds à gestion participative

Le luxembourgeois Axxion SA a lancé le 23 octobre le fonds d’actions Intelligent Recommandations Global Growth Fund qui utilise des algorithmes fondés sur des lois scientifiques de l’intelligence collective en fonction des conseils d’investissement émis par des centaines d’investisseurs, rapporte Fonds Professionell.Ce système permet d’identifier à l’avance les phases de hausses et de détecter prématurément les phases baissières, ce qui permet alors de se couvrir en vendant des futures sur indices. L’univers comporte quatorze indices mondiaux et l’objectif est de générer une performance durable supérieure à celle du MSCI World.La gestion du fonds est confiée au hambourgeois Intelligent Recommandations GmbH tandis qu’Axxion est chargé de l’administration.CaractéristiquesDénomination : Intelligent Recommendations - Global Growth Fund - PCode Isin : LU0933680703Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,40 % maximumCommission de performance : 10 % de la surperformance par rapport au MSCI World en euros, avec high watermark
Fonds
11/12/2013
Fonds

Le Santander évince les minoritaires du Banif Inmobiliario

Dans un communiqué boursier, Santander Real Estate et Santander Asset Management annoncent la scission du fonds immobilier Banif Inmobiliario avec la création du fonds monétaire Santander Monetario, rapporte Funds People. Les porteurs minoritaires ont jusqu’au 30 janvier 2014 pour se faire rembourser leurs parts ou acquérir des parts d’un autre fonds. Après le 30 janvier, ceux qui ne se seront pas manifestés deviendront automatiquement porteurs du Santander Monetario et le groupe Santander deviendra l’unique investisseurs du fonds.A fin octobre, le Banif Inmobiliario comptait encore 369 porteurs pour un encours de 2.044 millions d’euros.
Fonds
11/12/2013

BBVA et Santander rationalisent leur gestion de sicav

Le BBVA a notifié tout récemment au régulateur espagnol , la CNMV, le transfert de la gestion des 300 sicav de BBVA Patrimonios (soit environ 3 milliards d’euros d’encours) à BBVA AM, rapporte Funds People. Luis Megias demeure administrateur délégué de BBVA AM tandis que son homologue de BBVA Patrimonios, Enrique Marazuela, conserve son poste de directeur des investissements du pôle banque privée.Chez le Santander, la fusion de Banesto et de Banif se traduit actuellement par le transfert de la gestion de toutes les sicav à Santander Private Banking Gestión, avec Pedro Más aux commandes. Cela représente un volume de quelque 4 milliards d’euros répartis sur 531 sicav.
11/12/2013

Fidelity ouvre un bureau de trading actions américaines à Londres

Fidelity Worldwide Investment s’ouvre de nouveaux horizons. La société de gestion d’actifs dédiée aux investisseurs hors Etats-Unis et Canada, qui gère 260 milliards de dollars d’actifs, vient d’ouvrir à Londres un bureau de trading spécialisé sur les actions américaines, rapporte Financial News. Cette structure serait opérationnelle depuis le 2 décembre, selon une source citée par le site d’information. Le lancement de cette nouvelle activité à Londres fait suite à la constitution d’une équipe de recherche de 17 personnes dédiées aux actions américaines. «Nous constatons une demande continue pour des stratégies d’investissement mondiales et américaines et nous tenons à renforcer ce domaine en croissance», a déclaré un porte parole de Fidelity Worldwide Investment à Financial News.
11/12/2013

Un banquier privé crée sa propre structure de gestion de fortune

L’ancien patron de la banque privée à la Banque Havilland, Nick Parker, vient de créer une société de gestion de fortune, RiverPeak Wealth, rapporte Money Marketing. Avant son passage à la Banque Havilland, Nick Parker a notamment été managing director de la clientèle britannique très fortunée (UHNW) chez Citi Private Bank. Selon Nick Parker, «il ne fait aucun doute qu’il existe un créneau sur le marché pour un gestionnaire de fortune avec le style d’une banque privée, c’est-à-dire un gestionnaire qui ne se contente pas de proposer les produits d’antan mais peut fournir les services stratégiques de haut niveau généralement réservés à la seule clientèle très fortunée».
11/12/2013

Nouveau CIO à la Banque cantonale de Bâle

La Banque cantonale de Bâle (BKB) a nommé Sandro Merino responsable des investissements (Chief Investment Officer), selon un communiqué publié le 10 décembre. Sandro Merino prendra ses fonctions le 1er janvier 2014. Sandro Merino succède à Alfred Ritter, CIO depuis 2009 et qui prendra sa retraite dans le courant de l’année. De formation scientifique, Sandro Merino a travaillé au sein d’UBS, où il a occupé des fonctions de cadre de 2000 à 2012. Il a ensuite travaillé pour Arecon. Dans ses nouvelles fonctions, Sandro Merino sera responsable de la mise en place de la nouvelle structure de l’Asset management de la BKB et de sa filiale, la banque Coop. La BKB compte renforcer et réorganiser son segment Asset management, ainsi que celui de sa filiale Bank Coop.
11/12/2013

Outsourcing Working Group publishes recommendations

The working group on outsourcing set up in July at the initiative of what was formerly known as the Financial Services Authority (FSA), the Outsourcing Working Group (OWG), submitted its report (see attachment) on 9 December to the Financial Conduct Authority (FCA). The document sets the major principles concerning oversight and the resilience of subcontracting activities.In summary, the report recommends that asset management firms improve surveillance of their outsourcing contracts, analysing risks and preparing exit planning solutions to ensure that they will be easily able to change providers in case of need.
11/12/2013

Axxion offers "crowd-managed" fund

The Luxembourg-based firm Axxion SA on 23 October launched the equity fund Intelligent Recommendations Global Growth Fund, which uses algorithms based on scientific laws of intelligence on the basis of investment advice issued by several hundreds of investors, Fonds Professionell reports. The system makes it possible to identify bull periods in advance, and to detect bear periods early, which allows for hedging by selling futures on indices. The universe includes 14 global indices and the objective is to generate sustainable performance higher than that of the MSCI World.The management of the fund is entrusted to the Hamburg-based firm Intelligent Recommendations GmbH, while Axxion is responsible for administration.CharacteristicsName: Intelligent Recommendations - Global Growth Fund – PISIN code: LU0933680703Front-end fee: maximum 5%Management commission: maximum 1.40%Performance commission: 10% of performance exceeding the MSCI World in euros, with high watermark
11/12/2013

Le déficit courant de la France se réduit en octobre

Le déficit des paiements courants en France s’est contracté à 2,1 milliards d’euros en octobre, contre 3,6 milliards, chiffre révisé en baisse, en septembre, a indiqué ce matin la Banque de France. Cette évolution reflète principalement le recul du déficit des échanges de biens à 5 milliards en octobre contre 5,7 milliards un mois plus tôt, ainsi que la hausse de l’excédent du compte des services, à 3,3 milliards contre 2,6 milliards.
11/12/2013

Enrico Letta promet des mesures pour stimuler la croissance

Le Président du conseil italien a annoncé une série de réformes institutionnelles et économiques (révision de la loi électorale, baisse de la fiscalité…) visant à tirer la troisième économie de la zone euro hors de la récession, en se fixant notamment comme objectif un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 1% en 2014 et de 2% en 2015.
11/12/2013

L'Opep ajuste sa production pour s'adapter à la demande

Selon des sources indirectes citées dans le rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), la production du cartel a reculé à 29,63 millions de barils par jour (bpj) en novembre, se rapprochant ainsi de la prévision de demande en 2014. L’Opep prévoit que la demande pour sa production atteindra en moyenne 29,57 millions de bpj l’année prochaine, un chiffre inchangé par rapport à sa précédente estimation.
11/12/2013

L'Erafp attribue trois mandats actions

L’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient d’attribuer 2 mandats actifs et 1 mandat stand-by de gestion de portefeuille d’actions américaines. Les mandats actifs ont été attribués à Natixis AM et Robeco Institutional Asset Management. La gestion financière sera respectivement déléguée à Loomis Sayles et Robeco Boston Partners. Le mandat stand-by a été attribué à Morgan Stanley IM. «A titre indicatif, les montants investis à un horizon de trois ans pourraient être de l’ordre de 300 millions d’euros», indique l’Erafp.
11/12/2013

L'économie italienne a cessé de se contracter

L'économie italienne a stagné au troisième trimestre après deux années de contraction, selon l’estimation définitive de l’institut national de statistiques publiée hier. L’Istat a relevé, de -0,1% à inchangé, son estimation de variation du produit intérieur brut (PIB) pour la période juillet-septembre. En variation annuelle, le PIB italien a baissé de 1,8%, alors que la première estimation était à -1,9%.
11/12/2013

Accord budgétaire atteint aux Etats-Unis

Les négociateurs démocrates et républicains du Congrès américain ont annoncé hier soir être parvenus à un accord sur le budget qui permettrait d'éviter une réédition de la paralysie des administrations fédérales déclenchée en octobre. La sénatrice démocrate Patty Murray et le représentant républicain Paul Ryan, les négociateurs des deux camps, devaient tenir dans la nuit une conférence de presse dévoilant les détails de leur compromis.
11/12/2013

Votée, la règle Volcker est reportée à 2015

Quatre ans après le Dodd-Frank Act, l’emblématique règle Volcker censée protéger les déposants américains contre la spéculation financière a été adoptée par les régulateurs hier. Combattue par l’industrie financière, elle ne devrait cependant pas être appliquée avant l’été 2015.
11/12/2013

Le fonds souverain norvégien est très actif en Chine

Le fonds souverain norvégien a pris 6% du capital de Cinda Bank lors de sa récente IPO, relève le journal, en ajoutant qu’il est également l’un des principaux investisseurs du groupe laitier Huishan Dairy, coté à Hong Kong, et du fonds immobilier Mapletree China, qui s’est introduit en Bourse à Singapour.
11/12/2013

Les fonds de pension nippons se tournent vers l’immobilier

Ayant longtemps privilégié l’achat d’obligations domestiques, les fonds de pension japonais réorientent progressivement leurs investissements vers l’immobilier qui procure un rendement plus élevé, rapporte le quotidien américain. Citant les chiffres de l’association professionnelle ARES, il ajoute que 43% des fonds de pension de l’Archipel ont actuellement une exposition à des fonds immobiliers, contre seulement 31% en 2009.
11/12/2013

Catella s'attaque au marché immobilier français

La société de services financiers va lancer au printemps 2014 des activités de gestion d’actifs immobiliers en France. C’est François Brisset, ancien managing director et co-fondateur de DTZ Asset Management, qui en prendra la direction. «(…) Nous avons l’intention de structurer, d’accueillir et de gérer des véhicules d’investissement pour le compte de tiers. Nous serons actifs dans l’immobilier commercial et résidentiel», indique celui-ci dans un communiqué. Catella gère en Europe 5 milliards d’euros d’encours, dont 2 milliards dans l’immobilier.
11/12/2013

Fininvest cède 5,6% du gestionnaire Mediolanum

La société holding de Silvio Berlusconi, qui détenait jusqu’ici une participation de 35,72% dans Mediolanum, a annoncé hier avoir lancé la cession de 5,61% du capital de la société de gestion d’actifs, via un placement de 41,3 millions d’actions à l’intention d’investisseurs institutionnels italiens et étrangers. Au cours de clôture d’hier soir, la part vendue par Fininvest vaut 265 millions d’euros.
11/12/2013

Macif Gestion se réorganise

Franck Dussoge, 53 ans, prend la direction générale de Macif Gestion en sus de ses responsabilités de président du directoire d’OFI Mandats, a annoncé la société hier. Il remplace Hugues Fournier, qui devient directeur financier adjoint de la Macif. La double casquette de Franck Dussoge pourrait préfigurer le rapprochement des deux sociétés de gestion, indiquent à L’Agefi plusieurs sources proches. Les deux structures ont déjà des activités voisines et concentrent les trois quarts des actifs du groupe OFI. Macif Gestion, filiale d’OFI à 66 %, a 22 collaborateurs et gérait 28 milliards d’euros à fin octobre, principalement les mandats obligataires des sociétés d’assurance de la Macif. Détenu à 34% par OFI et à 66% par des Mutuelles du Gema et de la Mutualité Française (via Ofivalmo), OFI Mandats affiche 12,4 milliards d’encours diversifiés et obligataires, gérés pour des clients institutionnels du monde de l’économie sociale. OFI est détenu à 66% par la Macif et à 34% par la Matmut.

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