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Asset Management
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10/12/2013

Allianz GI recrute un spécialiste de la gestion actif-passif

Teoman Kaplan, responsable de l'équipe de direction de Nomura Bank pour les affaires fiscales, la gestion sous contrainte de passif et la gestion du risque chez Nomura Bank, a été recruté par Allianz Global Investors (AGI) pour son équipe de suivi des assureurs dans le domaine de la gestion actif/passif (ALM), rapporte Das Investment.
10/12/2013
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Acquisitions immobilières pour deux fonds de Schroders

Le Schroder UK Property Fund (SPF), anciennement Schroder Exempt Property Unit Trust (SEPUT), a acheté pour 61 millions de livres deux actifs commerciaux auprès de Corbo Properties.Le premier, acquis pour 40 millions de livres, est le centre commercial Lemon Quay (165.619 pieds carrés) situé à Truro en Cornouailles et le second est le Holland Market and Winfrey Avenue (94.714 pieds carrés) de Spalding dans le Lincolnshire.Par ailleurs, Immobilien Europa Direkt un groupe d’investissement de la Fondation Zurich Investment qui est géré et co-distribué par Schroder Property Investment Management, a investi 25,3 millions d’euros dans un immeuble de bureaux de 10.000 mètres carrés situé Elsenheimerstraße à Munich. L’Immobilien Europa Direkt est spécifiquement destiné aux caisses de pension suisses.Au 30 septembre, Schroders gérait des actifs immobiliers de l’ordre de 10,6 milliards de livres ou 12,7 milliards d’euros.
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10/12/2013
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Soft close pour le Nordic Equity Small Cap de Nordea

Le conseil d’administration de Nordea a décidé le soft close du fonds Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund, pour cause de taille devenue trop importante. La stratégie rassemble 1,3 milliard d’euros d’encours sous gestion, selon Fondsweb. Sont concernées les parts de fonds suivantes : Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP-EUR (LU0878594877) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC-EUR (LU0841550477) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC-GBP (LU0841549628) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR (LU0351546048) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR (LU0278527428) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-NOK (LU0278528152) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-SEK (LU0278528665) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E-EUR (LU0278528822) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E-PLN (LU0533599659)
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10/12/2013

J.P. Morgan AM cible le marché britannique des fonds obligataires

Soucieux d’élargir son empreinte sur le marché obligataire britannique, J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) s’apprête à lancer prochainement une série de nouveaux fonds obligataires, d’après le site anglais Investment Week. La compagnie américaine prévoit également de renforcer son activité de Sicav domiciliée au Luxembourg soit en lançant de nouvelles versions d’OEIC (open-ended investment company) soit en commercialisant directement ses produits à travers des plates-formes dédiées. Les fonds qui seront lancés sur le marché britannique incluent le JPM Income Opportunities Fund, un véhicule de performance absolue de 6,7 milliards de dollars, ainsi que deux fonds de dettes émergentes: le fonds Emerging Market Debt Local Currency, doté de 3,6 milliards de dollars, et le fonds Emerging Market Debt de 1,2 milliard d’euros. Ces véhicules doivent compléter la gamme obligataire de JPMAM qui, au Royaume-Uni, se résume pour l’heure à seulement quatre fonds. Cité par Investment Week, Jasper Berens, responsable du marché retail en Grande-Bretagne chez JPMAM, estime que le renforcement de sa gamme obligataire est une nécessité pour le groupe afin de développer ses activités locales et devenir «un des trois acteurs» de la gestion d’actifs outre-Manche au cours des cinq prochaines années. «Dans le segment des unit trusts, nous sommes actuellement 19éme en termes d’actifs, mais nous sommes dans le Top 10 du marché si on inclut les Sicav et les investment trusts», précise Jasper Berens, tout en ajoutant que JPMAM cherche également à élargir ses gammes actions et de multi-classes d’actifs au Royaume Uni.
10/12/2013

Kames Capital renforce son équipe obligataire

Kames Capital vient de renforcer son équipe obligataire avec la nomination du spécialiste des dérivés Nick Chatters, rapporte Citywire. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nick Chatters sera responsable de la mise en place des transactions sur dérivés pour ses principaux clients.Nick Chatters travaillait précédemment chez Citibank, où il avait la responsabilité du développement des activités de valorisation des dérivés.
10/12/2013

Edward Bonham Carter quitte la direction générale de Jupiter

Edward Bonham Carter va quitter le 17 mars ses fonctions de directeur général de Jupiter après 14 ans passés à la tête de la société de gestion britannique. Il quittera aussi le comité exécutif, mais reste néanmoins au conseil d’administration et devient vice-président.Edward Bonham Carter sera remplacé en tant que directeur général par Maarten Slendebroek, qui était jusqu’ici directeur de la distribution et de la stratégie. Ce suédo-néerlandais a rejoint Jupiter en septembre 2012 en provenance de BlackRock où il était responsable de l’activité retail à l’international et avant cela responsable de BlackRock Solutions pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique.
10/12/2013
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Schroders ferme un fonds d'actions américaines

Le britannique Schroders a décidé de fermer un fonds d’actions américaines qui a attiré moins de 7 millions de livres d’actifs en l’espace de deux ans, rapporte Fundweb.Selon les données publiées à fin octobre, les actifs sous gestion du fonds Schroder Alpha Plus, lancé le 14 décembre 2011, s'élevaient à 6,6 millions de livres.Le fonds a surperformé son indice de référence, le S&P 500, avec un rendement de 43,3% depuis son lancement jusqu’au 31 octobre, contre 42% pour l’indice. Le fonds n’a toutefois pas attiré suffisamment d’actifs pour être viable, d’où la décision de fermeture qui prendra effet le 27 novembre 2013.
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10/12/2013
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Viveris Management co-investit dans EndoControl

Viveris Management a annoncé le 9 décembre sa participation à un investissement de 4 millions d’euros dans EndoControl, une start-up conceptrice de robots d’assistance chirurgicale de nouvelle génération.Les capitaux apportés par les partenaires historiques d’EndoControl – les fonds français CM-CIC Capital Innovation et Seventure Partners – et par le nouvel investisseur, Viveris Management – vont permettre à la société grenobloise d’imposer ses deux robots – ViKY et JAiMY – dont le caractère innovant et les performances sont déjà reconnus dans le monde entier.
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10/12/2013

Calamos Investments revoit ses structures

Le gestionnaire d’actifs américain Calamos Investments a indiqué qu’il envisageait de revoir ses structures à la suite du départ de Nick Calamos, qui a dans un premier temps (août 2012) arrêté la gestion au jour le jour et qui a désormais abandonné la société et son appartenance au conseil d’administration, rapporte Citywire.Il a été remplacé par Gary Black, qui a rejoint Calamos à l'été 2012. Avant son départ, Nick Calamos a cédé la totalité de ses intérêts dans Calamos Family Partners au fondateur et CEO de la société, John Calamos Senior.
10/12/2013

Amundi en quête d'acquisitions en Asie

Amundi prévoit de renforcer sa présence en Asie et cherche des acquisitions dans la région, est en mesure de révéler Citywire. S’exprimant au cours de de Citywire Asia, Pascal Blanqué, le directeur des investissements de la société de gestion française, a déclaré qu’ils étaient actuellement en train d’étudier la meilleure façon de procéder. « Nous gardons un œil sur des acquisitions ciblées en Asie du Sud-Est, notamment des acquisitions externes pour renforcer notre pôle obligataire », a-t-il déclaré.
10/12/2013

Les actifs sous gestion de Piguet Galland restent stables

Les actifs sous gestion de Piguet Galland sont demeurés stables, même si la banque a constaté un recul de la clientèle internationale, a indiqué le directeur général (CEO) Olivier Calloud dans Le Temps. «Les actifs sous gestion sont restés stables. Nous constatons une érosion de la clientèle internationale qui n’est pas encore complètement compensée par l’apport des clients résidant en Suisse», souligne Olivier Calloud.Concernant la clientèle de la banque, filiale de la Banque cantonale vaudoise (BCV), cette dernière compte «plus de 50%» de clients domiciliés en Suisse, le reste étant en grande partie des Européens et des clients venant d’autres horizons, a précisé le patron. «Nous ne refusons pas de nouveaux clients étrangers, mais nous cherchons l’assurance raisonnable qu’ils sont fiscalement conformes», a-t-il insisté. Le programme de résolution du litige fiscal avec Washington risque de ralentir de 12 à 18 mois la consolidation dans le secteur. «On verra (...) des déplacements d'équipes et des rachats d’actifs, mais probablement pas de banques entières», a estimé Olivier Calloud.
10/12/2013

UBS veut devenir un acteur de poids de la philanthropie

Jürg Zeltner, responsable de la gestion de fortune d’UBS, veut faire d’UBS un acteur incontournable de la philanthropie. La banque suisse s’est fixée comme objectif d’investir 1 % de ses encours gérés (1,7 milliard de francs suisses) dans des projets philanthropiques et des produits durables, a confirmé Jürg Zeltner dans un entretien à Wealth Briefing cité par finews.ch.
10/12/2013

Threadneedle: un nouveau directeur pour la clientèle institutionnelle en Suisse

Threadneedle Investments a annoncé le 9 décembre la nomination de Noël Luchena au rôle de directeur commercial clientèle institutionnelle au sein de l’équipe suisse. Avant de rejoindre Threadneedle le 2 décembre dernier, Noël Luchena était chargé de la clientèle institutionnelle au Crédit Suisse, au sein duquel il avait exercé diverses responsabilités depuis 2000, plus récemment en tant que vice-président responsable de comptes institutionnels dont les mandats sous gestion s’élevaient à 9 milliards de francs suisses. En 2011, Noël Luchena avait participé à une affectation auprès de Crédit Suisse Asset Management à New York durant laquelle il était spécialisé sur les investissements alternatifs (hedge funds, matières premières).
10/12/2013

Geoffroy Bazin prend la présidence de BNP Paribas (Suisse)

BNP Paribas (Suisse), filiale helvétique du groupe bancaire français, a nommé Geoffroy Bazin au poste de président de la direction générale. Ce dernier succède à Pascal Boris qui a rejoint le conseil d’administration, a annoncé la banque le 9 décembre.Geoffroy Bazin, âgé de 50 ans, a débuté sa carrière en 1988 à BNP Paribas à Paris, en tant que responsable de l’activité transactions de marché. En 2003, il a pris la direction de BNP Paribas Securities Services au Luxembourg, avant d'être nommé directeur financier et membre du conseil d’Investment Solutions à Paris.BNP Paribas (Suisse) compte quelque 1.700 collaborateurs dans ses filiales de Genève, Zurich, Bâle et Lugano.
10/12/2013

MFS launches two low-volatility equity funds

The US firm MFS has launched two low-volatility equity funds, the MFS Low Volatility Equity Fund and the MFS Low Volatility Global Equity Fund. The two strategies aim for capital appreciation with decuded volatility compared with their respective benchmark indices, the Standard & Poor’s 500 in the former case, and the MSCI All Country World in the latter. Each fund will invest in attractive shares both from the fundamental and quantitative point of view. These funds will be mnaged by members of the MFS team dedicated to quantitative solutions, James Fallon and Matthew Krummel in the former case, and Fallon and Jonathan Sage in the latter.
10/12/2013

Launching of the "Europlace Factbook"

Paris EUROPLACE announced yesterday the launch of the Paris financial market Factbook, openly available through the Paris Europlace website: www.paris-europlace.com . Following recommendations from the Haut Comité de Place (Paris Financial Services High-Level Committee), the «EUROPLACE Factbook» aims to make available to both European and international professionals – issuers, investors, banks, financial intermediaries, market authorities, etc. – key data concerning the activities of both the Paris financial market and other major European markets. It will thus provide a follow up tool of the Paris marketplace’s competitiveness serving the real economy in Europe. This statistical tool was put together with the support of Banque de France and the contribution of the leading professional associations of the Paris marketplace, AFG (French Asset Management Association), FBF (French Banking Federation), AFIC (French Association of Investors in Growth), FFSA (French Federation of Insurance Companies). The «EUROPLACE Factbook» will be monitored by a Steering Committee, which will regularly update the main new trends of the Paris Financial marketplace and its environment.
10/12/2013

Asset management firms want a foothold in the ETF market

Asset management firms are seeking a foothold on the ETF market, by creating their own version of these products, actively-managed ETFs, the Financial Times observes. So far, 68 ETFs of this type exists, representing over USD14bn in assets. Many think that the assets will grow and reach more than USD100bn.
10/12/2013

Hedge funds made nearly 1% in November, according to Lyxor

The Lyxor hedge fund index in November has posted returns of 0.94%, meaning that cumulative gains since the beginning of the year come to 5.79%.The three best-performing strategies last month were CTA long term (+4.2%), long/short equity market neutral (+1.7%), and CTA short-term (+1.6%). However, global macro and fixed income arbitrage have seen respective losses of 0.74% and 0.69%.In the first eleven months of the year, only two strategies out of eleven show losses. They are fixed income arbitrage (-0.45%) and CTA short-term (-3.86%). However, long/short equity long bias has posted gains of 14.56%, and special situations are up by 11.32%.
10/12/2013

Appointment at Threadneedle in Switzerland

Threadneedle Investments (Threadneedle) on 9 December announced the appointment of Noël Luchena as director of sales in charge of institutional clients on the Swiss team. Before joining Threadneedle on 2 December this year, Luchena was responsible for instituitonal clients at Credit Suisse, where he held a variety of responsibilities beginning in 2000, most recently as vice president in charge of institutional accounts, whose mandates under management total CHF9bn. In 2011, Luchena took an assignment at Credit Suisse Asset Management in New York, during which he specialised in alternative investments (hedge funds, commodities).
10/12/2013

Catella establishes property asset management in France

Swedish financial group Catella will establish property asset management activities in France from spring 2014. This will take place under the leadership of François Brisset, previous managing director and co-founder of DTZ Asset Management.The new entity will focus on investment management, asset management and property management on behalf of French and foreign investors, according to a press relase.“To meet a growing demand from investors for secure and tailor-made investments, it is our intention to structure, host and manage investment vehicles on behalf of third-party investors. We will be active within commercial real estate and residential,” says François Brisset, head of property asset management in France.Catella has an asset management operation in Europe with EUR 5 billion under management, of which EUR 2 billion is within property. The property asset management mainly consists of regulated property funds managed from Munich. The French operation will complement the group’s offer within property services in Europe. The asset management platform will be independent of Catella’s property advisory services in France, with a separate office in Paris.
10/12/2013

Number of Spanish funds down by 5% in ten months

According to the Spanish association Inverco of asset management firms, Spanish funds have posted net subscriptions in January-October of EUR17.5bn, and average assets per fund are up by 47%, to EUR72.4m as of the end of October, compared with EUR49.2m as of the end of December 2012, Funds People reports. This is partly due to the fact that the number of funds has fallen from 1,450 to 1,381 in the period under review (-5%).Bestinver stands out with an average volume of EUR550.3m for each of its nine funds, followed by Santander, with EUR199.3m for each of its 85 non-guaranteed funds. BBVA takes third place, with an average of EUR130.4m for its 92 non-guranteed funds.
10/12/2013

Amundi seeks acquisitions in Asia

Amundi is planning to strengthen its presence in Asia and is seeking acquisitions in the region, Citywire can reveal. Speaking to Citywire Asia, Pascal Blanqué, chief investment officer at the French asset management firm, announced that they are presently in the process of studying the best way of moving forward. “We are keeping an eye on targeted acquisitions in South-East Asia, particularly external acquisitions to strengthen our bond unit,” he says.
10/12/2013

ARCM raises USD1.1bn for its new hedge fund

Asia Research & Capital Management (ARCM), one of the largest hedge funds in the Asia-Pacific region, has raised USD1.1bn for its new hedge funds, the news agency Reuters reports. ARCM, founded by Alp Ercil, former head of Perry Capital for Asia, is one of the largest hedge funds in the region, since launching a USD940m hedge fund last year. Assets under management at ARCM now total over USD2bn, which puts it in the very restricted circle of fewer than 30 hedge funds of this size in Asia, according to figures from Eurekahedge. Unlike the first three-year fund, the most recent fund is a five-year fund, which makes it more similar to a private equity vehicle.
10/12/2013

Skandia brings management of Swedish equities in-house

Skandia has brought the management of its Swedish bond funds in-house, Fondbranschen reports. These represent assets of SEK10bn, which had previously been managed by DNB. The bond team at Skandia already manages SEK100bn.
10/12/2013

Asset management firms anxious about Volcker rule

Asset management affiliates of European and Asian banks are nervously waiting to find out whether the US Volcker rules will impose severe restrictions on their ability to manage funds, Financial Times fund management reports. Early versions of the legislation treated European UCITS funds, Canadian funds and Japanese trusts as hedge funds.
10/12/2013

Good month of October for hedge funds

Hedge funds began fourth quarter well with gains of 1.5% in October for the HFRI Fund Weighted Composite Index, according to the most recent figures published by Hedge Fund Research (HFR). In the first 10 months of the year, the index is up 7.2%, its best performance since 2009, when it had gained 20%. In the month under review, all strategies had contributed to gains for the index, particularly Equity Hedge strategies, with monthly gains of 1.8%, bringing the gains since the beginning of the year to 11.3%.
10/12/2013

Azimut posts inflows of nearly EUR3bn since January

The Italian asset management firm Azimut finished the month of November with net inflows of EUR228m (including more than EUR190m for the sub-funds of the Luxembourg-registered funds AZ Fund 1 and AZ Fund Multi-Asset), Bluerating reports. Since the beginning of the year, Azimut has posted total net inflows of EUR2.95bn, of which EUR2.94bn have been for asset management products. Total assets under administration come to over EUR23.5bn, of which EUR21.1bn are under management, in increase of 20.6% since the beginning of the year. Pietro Guiliani, chairman and CEO of Azimut, says these results are expected to allow Azimut to finish the year with total profits of EUR130m to EUR160m.
10/12/2013

J.P. Morgan AM targets UK fixed income fund market

J.P. Morgan Asset Management, seeking to enlarge its presence in the UK bond investment market, is preparing the forthcoming launch of a series of new fixed income funds, according to Investment Week. The US firm is also planning to scale up its Luxembourg-domiciled Sicav activity, with the launch of new open-ended investment company (OEIC) versions, or direct releases of its products in dedicated platforms.The funds which will be launched on the British market include the JPM Income Opportunities Fund, an absolute return vehicle with USD6.7bn in assets, as well as two emerging market debt funds: the Emerging Market Debt Local Currency, with USD3.6bn, and the Emerging Market Debt fund, with EUR1.2bn. These vehicles will come as an addition to the bond range at JPMAM, which in the United Kingdom currently includes only four funds.
10/12/2013

J.P. Morgan AM targets British bond fund market

J.P. Morgan Asset Management, seeking to enlarge its presence in the British bond investment market, is preparing the forthcoming launch of a series of new bond funds, according to the British website Investment Week. The US firm is also planning to scale up its Luxembourg-domiciled Sicav activity, with the launch of new open-ended investment company (OEIC) versions, or direct releases of its products in dedicated platforms. The funds which will be launched on the British market include the JPM Income Opportunities Fund, an absolute return vehicle with USD6.7bn in assets, as well as two emerging market debt funds: the Emerging Market Debt Local Currency, with USD3.6bn, and the Emerging Market Debt fund, with EUR1.2bn. These vehicles will come as an addition to the bond range at JPMAM, which in the United Kingdom currently includes only four funds.
10/12/2013

Schroders liquidates US equity fund

The British firm Schroders has decided to close a US equity fund which attracted less than GBP7m in assets over two years, Fundweb reports.According to data released as of the end of October, assets under management in the Schroder Alpha Plus, launched on 14 December 2011, totalled GBP6.6m.The fund has outperformed its benchmark index, the S&P 500, with returns of 43.3% from its launch until 31 October, compared with 42% for the index. However, the fund did not attract enough assets to be viable, whence the decision to close the fund, which has taken effect from 27 November 2013.

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