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22/01/2014

Montefiore cède Asmodee à Eurazeo

La société d’investissement spécialisée sur les PME, Montefiore Investment, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 500 millions d’euros, a annoncé le 21 janvier 2014 avec la cession de sa participation dans la société Asmodee à Eurazeo,Sous l’impulsion de Montefiore Investment, Asmodee s’est imposée en 6 ans comme le leader indépendant de l’édition et de la distribution de jeux de société et de cartes à collectionner en Europe. L’entreprise emploie aujourd’hui près de 180 personnes et devrait enregistrer, pour l’exercice clôturant au 30 mars 2014, un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros, en croissance de 25% par rapport à l’exercice précédent et multiplié par plus de 3,3 en 6 ans.En septembre dernier, Montefiore a annoncé le closing final de son Fonds III à hauteur de 240 millions d’euros, soit le montant maximal déterminé avec les investisseurs.
22/01/2014

Sebastien Lemonnier arrive chez Pgc qui devient Mansartis

La discrète société de gestion Pgc qui s'était néanmoins fait remarquer en septembre 2013 en recrutant Cécile Imbert, l’ancienne gérante de Prigest, fait à nouveau parler d’elle. En recrutant Sebastien Lemonnier, la maison vient de s’attirer les services d’un gérant connu du sérail. Resté neuf ans chez Tocqueville Finance - désormais dans le giron de La Banque Postale - Sebastien Lemonnier a passé cinq années aux côtés de Don Fitzgerald durant lesquelles il a assuré la gestion d’un des fonds phare de la gamme, Tocqueville Value Europe. Après son départ en juin 2012 , il avait rejoint le gérant star Marc Tournier, un ancien de Tocqueville Finance avec lequel, selon nos informations, il nourrissait l’ambition de monter une structure commune. Le projet aurait été récemment abandonné. Sébastien Lemonnier reprend donc du service dans une petite boutique française qui, pour la circonstance, change de nom. Pgc doit ces jours-ci devenir Mansartis. Composé de deux sociétés, Pgc Société Privée de Gestion et de Conseil et Pgc Colonne Vendôme, le groupe Mansartis affiche près de 600 millions d’encours sous gestion.
22/01/2014
Fonds

Encours record pour les fonds norvégiens

Les fonds commercialisés en Norvège ont vu leur encours croître de 106 milliards de couronnes norvégiennes, soit 12,6 milliards d’euros, en 2013 pour atteindre le niveau record de 663 milliards de couronnes, ou 79,25 milliards d’euros, indique l’association locale des fonds Verdipapirfondenes forening (VFF).La collecte nette a contribué à cette hausse à hauteur de 16,8 milliards de couronnes (2 milliards d’euros), dont 11,8 milliards de couronnes (1,4 milliard d’euros) venant d’investisseurs institutionnels.
Fonds
22/01/2014

Le fonds souverain chinois CIC se dote d’un nouveau patron

Changement de dirigeant à la tête du fonds souverain chinois. Gao Xiging, actuel vice-président et directeur général de China Investment Corp (CIC), qui gère 575 milliards de dollars d’actifs, va en effet prendre sa retraite prochainement, selon le site internet Shanghai Securities News. Il sera remplacé à son poste par Li Keping, vice-président exécutif et directeur des investissements.
22/01/2014

Une affaire de moeurs coûte son poste au patron de la Banque cantonale de Lucerne

Le directeur général (CEO) de la Banque cantonale de Lucerne (LUKB), Bernard Kobler, a démissionné avec effet immédiat, a annoncé la banque le 21 janvier. Le patron a justifié son départ par une affaire de moeurs. «Je me suis rendu compte (...) que mes erreurs dans la vie privée et la résonance publique d’une plainte entretemps retirée avaient le potentiel de nuire à mon activité de patron de la LUKB», a indiqué Bernard Kobler, cité dans un communiqué. Il y a encore quelques semaines, le patron de la LUKB se trouvait sous le coup d’une enquête pénale pour tentative de contrainte sexuelle et tentative de contrainte. Son ex-amante avait déposé plainte contre lui en septembre 2013. Mais fin décembre 2013, Bernard Kobler et son ex-amante ont trouvé un accord. Les plaintes pénales avaient été retirées dans la foulée.La recherche d’un successeur va démarrer le plus rapidement possible, souligne la banque, qui a nommé pour la période intérimaire Daniel Salzmann au poste de CEO. Bernard Kobler va rester à disposition de la banque jusqu’au 31 janvier 2015, afin de permettre une bonne transition. A partir de début février jusqu'à son départ, il recevra son salaire sans le bonus. Le patron sortant ne bénéficiera pas non plus de la traditionnelle prime de départ.
22/01/2014

L'endettement des Etats en zone euro recule pour la première fois depuis 2007

C’est une première depuis le début de la crise financière de 2007. L’endettement des Etats de la zone euro rapporté à la richesse nationale a reculé au troisième trimestre 2013 par rapport au trois mois précédents, selon l’Office européen des statistiques. Le ratio de dette sur PIB atteignait 92,7% fin septembre 2013, contre 93,4% à la fin du premier semestre, indique Eurostat. Les plus fortes baisses ont été enregistrées au Portugal (-2,6 points), en Finlande, en Belgique et en Allemagne. En France, la décrue est de 0,9 point. Sur un an, les ratios de dette sur PIB restent toujours en hausse: celui de la zone euro atteignait 90% fin septembre 2012.
22/01/2014

Euronext étoffe son offre sur le colza

Euronext a annoncé le lancement, courant 2014, d’un complexe colza proposant des contrats à terme et des options sur le tourteau et l’huile de colza en contrats individuel. Ce lancement complètera l’offre de contrats à terme et d’options sur le colza d’Euronext, créée en 1994. La croissance du contrat à terme a atteint 67% sur les cinq dernières années. En 2013, 1,9 million de lots ont été négociés, soit 93 millions de tonnes de colza.
22/01/2014

La justice européenne déboute la Grande-Bretagne sur les ventes à découvert

La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le recours du Royaume-Uni contre certaines dispositions du règlement sur les ventes à découvert. La Cour juge que les pouvoirs accordés à l’ESMA pour interdire les ventes à découvert sont suffisamment encadrés et que la base juridique sur laquelle s’appuie le règlement est appropriée.
22/01/2014

Le marché du repo se contracte en Europe

Les volumes de repo et de reverse repo en Europe, qui excluent les transactions nouées avec la BCE, sont en recul de 8% par rapport au semestre précédent, selon l’enquête semi-annuelle de l’ICMA, l’association des professionnels du secteur, menée auprès de 68 institutions financières à la date du 11 décembre. A 5.499 milliards d’euros, les montants sont les plus faibles depuis 4 ans.
22/01/2014

Le Livret A et le LDD renouent avec une collecte positive

La Caisse des dépôts a fait part d’une collecte positive de 0,73 milliard d’euros en décembre pour le Livret A et le Livret de développement durable (0,35 milliard pour le premier et 0,38 milliard pour le deuxième). Un chiffre qui fait suite à trois mois de décollecte. Sur l’ensemble de l’année 2013, la collecte s’élève à 19,1 milliards, contre 49,2 milliards en 2012. A fin décembre et en tenant compte d’une capitalisation annuelle des intérêts pour un montant de 5,5 milliards, l’encours total sur les deux produits atteint 367,2 milliards d’euros. Décembre est généralement un mois de collecte positive car les salariés qui touchent des primes ou des treizièmes mois les déposent sur leurs livrets. Bercy a décidé de maintenir le taux du Livret A à 1,25% au 1er février prochain, alors que le ralentissement de l’inflation en France, qui est pris en compte dans son calcul, aurait pu le ramener à 0,75%.
22/01/2014

Pimco perd son directeur général

Mohamed El-Erian, directeur général et co-directeur des investissements, va quitter la société de gestion, propriété de l’assureur Allianz, au milieu du mois de mars. Andrew Balls deviendra directeur délégué des investissements, aux côtés de Daniel Ivascyn. Tous les deux seront placés sous la responsabilité de Bill Gross, fondateur de Pimco et gérant du plus grand fonds obligataire mondial. Mohamed El-Erian continuera de conseiller Allianz sur des questions économiques.
22/01/2014

La banque centrale turque reste l'arme au pied

La banque centrale de Turquie a laissé mardi son principal taux directeur inchangé à 4,5%, et n’a pas touché non plus aux taux de prêts et de dépôts au jour le jour. Malgré la chute de 10% de la devise face au dollar depuis le 17 décembre, celle-ci se tient donc pour l’instant à l'écart des mesures conventionnelles.
22/01/2014

L'AMF renouvelle les membres de son conseil scientifique

Dix nouvelles personnalités font leur entrée au sein du conseil scientifique de l’Autorité des marchés financiers. Dans sa nouvelle configuration, le conseil compte 16 membres. Parmi les nouveaux membres figurent Eric Chaney, le chef économiste d’Axa, et Philippe Ithurbide, le directeur de la recherche d’Amundi.
22/01/2014

Le fonds souverain chinois CIC change de patron

Gao Xiqing, vice-président et directeur général du fonds souverain chinois CIC, va prendre sa retraite, a annoncé le site internet du Shanghai Securities News. Li Keping, vice-président exécutif et directeur des investissements, devrait lui succéder.
22/01/2014

Les actionnaires de Colonial approuvent l'augmentation de capital

Réunis en assemblée générale, les actionnaires de Colonial ont donné mardi leur feu vert à une augmentation de capital de 1 milliard d’euros au maximum. L’opération doit donner au conglomérat espagnol Villar Mir une participation de 29,9%. Ce dernier, ainsi que deux autres investisseurs, ont exigé que Colonial ne cède pas plus de 20% du capital de SFL, dont il est actionnaire à hauteur de 53% du capital.
22/01/2014

Les hedge funds baissent leurs frais

Les fonds alternatifs font évoluer leur structure de commissions, avec un recul des frais de gestion pour les nouveaux véhicules. La tendance se poursuivra en 2014.
22/01/2014

Third Point s'attaque à Dow Chemical

Le fonds alternatif de Daniel Loeb, qui a fait du groupe chimique son principal investissement, réclame la scission de l'activité pétrochimique
22/01/2014

BPCE se démarque sur le marché suisse

La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes lance une filiale à Genève, la Banque du Léman. Celle-ci se cantonnera à la banque de détail, excluant la gestion privée ou encore le financement des matières premières, à la différence des stratégies suivies par les autres banques françaises.
22/01/2014

Le projet de titrisation de Place se précise

A l’issue d’un appel d’offres, Euro-titrisation a été choisie comme société de gestion et BNP Paribas Securities Services comme dépositaire pour le véhicule de Place dédié à la mobilisation des créances privées. La première émission est censée être lancée d’ici à la fin du trimestre.
22/01/2014

UBS se positionne sur les très grandes fortunes en Allemagne

La banque suisse a débauché chez Morgan Stanley une équipe entière pour son bureau de Munich dédié aux très grandes fortunes et aux family offices en Allemagne. Carl von Wrede rejoint notamment UBS comme responsable de la clientèle «ultra high net worth». Il chapeautera une équipe de neuf personnes.
22/01/2014
Gestion d'actifs

Apicil ne projette pas de réaliser de nouveaux appels d'offres en 2014

Bertrand Jounin, Directeur de la gestion d’actif d’Apicil, à la rédaction de www.institinvest.com : « Nous avons déjà fait des appels d’offres l’an dernier, donc il n’y a pas de raison particulière d’en faire d’autre cette année. Concernant l’assurance de personne, nous souhaitons gérer le plus de choses possibles en interne. C’est plus clair et cela renforce davantage Solvabilité II. Le seul domaine dans lequel nous cherchons des idées, c’est le monétaire. Pour le moment, nous passons par une multitude d’OPCVM et je ne suis pas sûr que cela soit optimal. Le besoin en monétaire n’est pas tellement la rémunération, car elle est à peu prés nulle. Nous sommes davantage dans un domaine où notre besoin est un besoin de diversification, plus que de rémunération. Actuellement, tous les OPCVM font à peu prés la même chose, et nous les maîtrisons assez mal. Donc cela ne me paraît pas optimal. Je n’ai pas encore trouvé la formule, mais j’y travaille. Le but est de ne pas additionner les risques, en particulier avec les portefeuilles obligataires. Nous continuons à investir davantage dans les small et mid cap, que dans les large cap concernant la retraite. Ce qui n’est pas le cas sur la partie assurance de personne où le pourcentage en large cap est beaucoup plus important, voire majoritaire. Cela vient du fait que lorsque nous gérons en directe, nous intervenons objectivement sur moins de compagnies. En ce qui concerne nos gérants, nous sommes globalement assez satisfaits d’eux, à quelques exceptions prés. En revanche, je cherche à réduire les coûts de ce côté-là, d’où l’idée de réduire la part de gestion déléguée. Concernant la retraite, nous venons de remettre en jeu un mandat. Nous allons donc leur laisser le temps de jouer. Il n’y a pas d’appel d’offres à venir. »
Gestion d'actifs
21/01/2014

La banque centrale turque reste l'arme au pied

La baqnue centrale de Turquie a laissé mardi son principal taux directeur inchangé à 4,5%, et n’a pas touché non plus aux taux de prêts et de dépôts au jour le jour. Malgré la chute de 10% de la devise face au dollar depuis le 17 décembre, date du début du scandale de corruption qui frappe le gouvernement, et l’inefficacité des interventions de la banque centrale sur le marché des changes, celle-ci se tient donc pour l’instant à l'écart des mesures conventionnelles.
21/01/2014

Budapest réduit le rythme de baisse des taux

La banque centrale hongroise a réduit de 0,15 point à 2,85% son taux directeur de dépôt à deux semaines, en citant «l’incertitude liée à l’environnement financier mondial».. La Magyar Nemzeti Bank a laissé entrevoir un potentiel de baisse supplémentaire. La banque centrale a réduit son rythme de baisse, après plusieurs pas de 0,2 point

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