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Asset Management
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03/03/2014

ING IM recrute deux personnes dans son équipe italienne

ING Investment Management a recruté Massimo Corneo et Matteo La Tassa dans son équipe commerciale italienne dirigée par Simona Merzagora, rapporte Bluerating. Précédemment chez BlackRock, Massimo Corneo est nommé directeur de la distribution. Matteo La Tassa, qui vient de Dexia AM, sera senior relationship manager & institutional business development.
03/03/2014

Près de 16% de rendement en 2013 pour le fonds de pension norvégien

Le fonds de pension public norvégien, géré par Norges Bank Investment Management (NBIM), a dégagé l’an dernier le deuxième meilleur rendement de son histoire, a annoncé le 28 février la Banque de Norvège.Abondé par les revenus pétroliers de l’Etat et investi hors de Norvège pour éviter une surchauffe de l'économie nationale, le fonds mis en place dans les années 1990 a affiché un rendement financier de 15,9%, tiré par les placements en actions (+26,3%) qui représentent 61,7% de son portefeuille.Les investissements en obligations (37,3% du portefeuille) ont dégagé un rendement nul mais les placements immobiliers, en Europe et depuis l’an dernier aux Etats-Unis, ont rapporté 11,8%. Le portefeuille immobilier ne représente encore que 1% du total mais l’objectif est de le porter à 5%.Sa valeur fin 2013 s'élevait à 5.038 milliards de couronnes, soit quelque 610 milliards d’euros, en progression de 1.200 milliards de couronnes par rapport à l’année précédente.
03/03/2014

Le fonds souverain norvégien s’interroge sur les combustibles fossiles

La Norvège va débattre pour savoir si son fonds souverain (840 milliards de dollars) doit cesser d’investir dans les entreprises des secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, rapporte le Financial Times. Les deux partis de centre droit au pouvoir et deux de leurs alliés ont accepté de mettre en place un groupe d’experts qui va étudier les investissements du fonds norvégien dans les combustibles fossiles. Ce débat a débuté lorsque le parti travailliste, dans l’opposition, a proposé cet automne que le fonds pétrolier cède ses investissements dans le charbon. Trois des 10 principales lignes du fonds sont Royal Dutch Shell, BG Group et BP (au 30 septembre), note le FT.
03/03/2014

Finance : où sont les femmes ?!

Dans une contribution au Temps, Michel Juvet, associé de Bordier & Cie revient sur la place des femmes dans la finance. «Le monde de la finance est sans aucun doute un monde toujours dominé par les hommes, mais avec les années, le nombre de femmes traders, gestionnaires de fortune ou analystes financières a progressé et le gender gap quantitatif dans ce secteur s’est réduit», souligne-t-il. Michel Juvet cite le blog de Nelli Oster, directrice chez BlackRock, qui a synthétisé dans un blog ses observations et celles de Vanguard, Fidelity ou Boston Group sur le comportement des femmes dans les processus d’investissement et les prises de décision. Elle souligne notamment les avantages de la féminité aux commandes dans la finance.
03/03/2014

State Street GA renforce son pôle solutions pour la région EMEA

State Street Global Advisors (SSgA) vient de nommer Helene Veltman au poste de stratégiste senior en charge des solutions au sein justement de son pôle de solutions d’investissements couvrant l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique, révèle IPE.com. Basée à Londres, elle sera responsable des prospects et des clients néerlandais.Avant de rejoindre SSgA, Helene Veltman officiait chez Axa Investment Managers en tant que directrice du fiduciary management et du «liability-driven investment». Auparavant, elle a travaillé dans la gestion du risque pour les dérivés actions et les solutions pour les clients assureurs et fonds de pensions de Société Générale. Elle a également travaillé chez HSBC et Commerzbank.
03/03/2014

La banque BSI perd son responsable de la multi gestion

Luca De Biasi, gérant de fonds de fonds et responsable de la multi-gestion de la banque suisse BSI, filiale de l’assureur Generali, va quitter la compagnie pour rejoindre la filiale italienne du cabinet de conseil Mercer à compter du 3 mars, révèle Citywire Global. Chez Mercer Italia, il officiera en tant que responsable des investissements.
03/03/2014

Old Mutual collecte plus de 15 milliards de livres et poursuit son développement

Le groupe sud-africain Old Mutual a fait état pour l’exercice 2013 d’une progression de ses actifs sous gestion de 19% à environ 294 milliards de livres, selon des estimations provisoires communiquées le 28 février. La collecte nette s’est élevée à 15,5 milliards de livres au niveau groupe, dont plus de 10 milliards de livres aux Etats-Unis alors que l’année 2012 s'était terminée sur une décollecte de 200 millions de livres. La collecte dans les marchés émergents a totalisé 1,6 milliard de livres (dont 1 milliard pour l’Afrique du Sud) contre 1,2 milliard de livres l’année précédente. La plate-forme britannique a attiré 2,4 milliards de livres contre 2,2 milliards l’année précédente.Le bénéfice d’exploitation ajusté s’est établi à 1,6 milliard de livres, en hausse de 15% à taux de change constant, stable exprimé en livres.Dans ce contexte, le groupe indique avoir progressé dans la réalisation de ses objectifs stratégiques. Outre la simplification des structures, Old Mutual poursuit son projet de devenir le numéro un des services financiers en Afrique, avec des acquisitions dans l’est et l’ouest africain à partir de centres régionaux à Lagos et Nairobi.Par ailleurs, le groupe envisage de mettre en Bourse une participation minoritaire dans ses activités américaines (USAM, US Asset Management) selon l'évolution des conditions de marché.
03/03/2014

Progression de 15% l'an dernier des actifs sous gestion de Triodos IM

Les actifs sous gestion du spécialiste du développement durable Triodos Investment Management ont progressé l’an dernier de 15% pour s'établir à 2,5 milliards d’euros, selon un communiqué publié le 28 février.Les encours des fonds Triodos Fair Share et Triodos Microfinance ont notamment enregistré des hausses de respectivement 32% à 202,3 millions d’euros et 33% à 164,4 millions d’euros. Après absorption du portefeuille d’investissement du BNP Paribas Groen Fonds, les actifs sous gestion du Triodos Green Fund ont augmenté l’an dernier de 31% à 656 millions d’euros.
03/03/2014
Fonds

HFT va lancer le premier fonds monétaire RQFII

HFT Investment Management, une coentreprise détenue par BNP Paribas Investment Partners et Haitong Securities, s’apprête à lancer à Hong-Kong le premier fonds monétaire compatible avec les règles RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi) après avoir reçu le feu vert du régulateur local, la Securities & Futures Commission, révèle Asia Asset Management. Ce véhicule qui investira des instruments des marchés monétaires émis en Chine, ainsi que le fonds China High Yield Bond de HFT lancé en janvier 2014, constitue une composante essentielle de la stratégie de l’entreprise visant à construire une gamme de produits renminbi complète à travers différentes classes d’actifs afin de «satisfaire les exigences des investisseurs mondiaux», a commenté Jelle Vervoorn, directeur général de HFT Investment Management.
Fonds
03/03/2014

Hausse de 35 % des encours sous gestion de Kutxabank en 2013

Kutxabank a enregistré une croissance de 35 % des actifs sous gestion de ses fonds communs de placement en 2013, révèle Funds People. Ses encours atteignent 7,7 milliards d’euros en 2013 contre 5,6 milliards d’euros en 2012, selon les données de Inverco, l’association professionnelle espagnole de la gestion d’actifs. Dans le détail, à fin 2013, sa filiale de gestion d’actifs Kutxabank Gestión affiche 6,7 milliards d’euros d’encours, en hausse de 40 % sur un an, tandis que sa filiale de banque privée Fineco gère un peu plus de 1 milliard d’euros, en progression de 27 % sur un an.A l’issue de l’exercice écoulé, le groupe Kutxabank a dégagé un bénéfice net consolidé de 108,3 millions d’euros, en hausse de 28,1% par rapport à 2012.
03/03/2014

Artino Janssen quitte Robeco

Artino Janssen, executive vice president, co-responsable Investment Solutions & Research et CIO Global Allocation, quitte Robeco, selon fondsnieuws.Artino Janssen, qui pilotait la gestion de quelque 20 milliards d’euros, sera remplacé par Lukas Daalder, depuis novembre 2011 gérant de portefeuille senior au sein de l'équipe Global Allocation.
03/03/2014
Fonds

Renaissance AM prépare un fonds dédié au Nigéria

Le spécialiste des marchés émergents Renaissance AM prépare le lancement d’un fonds actions dédié au marché nigérian, rapporte Citywire.La stratégie, qui attend le feu vert des autorités de régulation, pourrait être lancé dans le courant du printemps. Le fonds serait l’un des seuls au format Ucits à se concentrer sur le marché nigérien.
Fonds
03/03/2014

Deutsche Annington fait l'acquisition de 41.000 logements

Deutsche Annington a annoncé vendredi 28 février l’acquisition de deux portefeuilles d’actifs immobiliers résidentiels. Il s’agit dans le premier des cas d’un portefeuille de 30.000 logements situés dans le Nord et l’Ouest du pays, pour 1,4 milliard d’euros., acquis auprès de Vitus Immobilien. Le deuxième portefeuille comporte 11.500 unités de logements et était géré par DeWAG, racheté pour 970 millions d’euros.
03/03/2014

Lombard Odier perd un associé

Arthur Caye, associé de la banque privée Lombard Odier, va quitter l'établissement au 1er mai, a indiqué Le Temps dans son édition du 28 février. Il va retourner auprès de son ancien employeur Capital Group.Le quotidien cite une note interne, qui explique que «cette décision est dictée par la volonté de se recentrer pleinement sur sa passion d’origine: l’investissement, plus précisément la recherche et la gestion de portefeuilles».Arthur Caye était associé de Lombard Odier depuis deux ans. «Il s’agit d’un choix de vie qui s’explique par mon parcours professionnel passé en grande partie déjà chez Capital», a indiqué Arthur Caye, cité par le quotidien. Il ajoute qu’il restera «personnellement proche» de Lombard Odier et «pleinement confiant en son avenir».A son départ, les associés de Lombard Odier seront huit, puisque Hugo Bänziger y fera son entrée le 1er avril.
03/03/2014

Le fonds de pension japonais se lance dans les infrastructures

Le fonds de pension du gouvernement japonais (GPIF) a annoncé le 28 février le lancement d’un programme d’investissement dans les infrastructures, dans le cadre d’un accord de co-investissement avec la Banque de développement du Japon (DBJ) et le fonds de pension de l’Ontario OMERS (Ontario Municipal Employees Retirement System). L’allocation dans les infrastructures sera logée dans un «unit trust» géré par Nissay Asset Management avec Mercer Investments intervenant en tant que conseiller en investissement. Les investissements dans les infrastructures seront étalés sur cinq ans jusqu'à concurrence de 2,7 milliards de dollars, soit 0,2% des actifs sous gestion du fonds de pension japonais.Le communiqué du GPIF relève que le fonds de pension canadien a dégagé un rendement annualisé de 11% sur ses investissements dans les infrastructures entre 2009 et 2013 Le fonds de pension japonais indique par ailleurs avoir dégagé un rendement de 4,73% au troisième trimestre à fin décembre de son exercice fiscal à fin mars. Dans le détail, les performances sont de 0,18% pour les obligations japonaises, 9,19% pour les actions japonaises, 8,16% pour les obligations internationales et 16,23% pour les actions internationales.Les actifs sous gestion s’inscrivaient fin décembre 2013 à 128.579 milliards de yen (plus de 924 milliards d’euros), en progression de 4% par rapport au trimestre précédent.
03/03/2014

Schroders to use analysis of internet data

P { margin-bottom: 0.08in; } Schroders will dedicate resources to teams which will create algorithms to replace the information previously obtained from sell-side analysts, following the example of BlackRock and the hedge fund sector, Financial News reports. Schroders will recruit teams, and also rely on specialist firms. The teams will aim to interpret the mass of information now available online coming from social media, local and professional websites, corporate press releases, transcripts of conference calls, and statements to regulatory authorities.
03/03/2014

Standard Life Investments adds to its board of directors

Standard Life Investments has announced the appointment of Gerry Rocchi as a non-executive director to the board of Standard Life Investments (Holdings) Limited. The appointment is effective from 1st March 2014.Gerry Rocchi is currently CEO of Green Power Action Inc., an environmental finance firm based in Toronto that manages Canada’s first carbon-offset credit fund. Since leaving Barclays Global Investors Canada in 2005, where he was CEO from 1997 to 2004 and thereafter led several strategic initiatives for the iShares global business line, Gerry has had a number of industry and regulatory roles. These include directorship, and chair of the board, of the Investment Industry Regulatory Association of Canada (IIROC), and directorship, and chair of the Finance and Audit Committee of Market Regulation Services, a predecessor of IIROC.
03/03/2014

Markit révise le PMI manufacturier de la France à la hausse

L’activité dans le secteur manufacturier en France a ralenti nettement moins qu’indiqué initialement en février et entrevoit même une stabilisation après deux années de contraction, selon les résultats définitifs de l’enquête PMI publiés lundi par Markit. L’indice global du secteur est ressorti à 49,7, son plus haut niveau depuis cinq mois, pour revenir juste sous la barre des 50 qui sépare contraction et croissance de l’activité. Il avait été annoncé en première estimation flash à 48,5, en retrait par rapport à son niveau de janvier (49,3).
03/03/2014

Le crédit immobilier se porte de mieux en mieux outre Manche

Quelque 76.900 crédits hypothécaires ont été octroyés en janvier au Royaume-Uni, une hausse de 42% sur un an. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis fin 2007, même si ce nombre reste en-deçà des chiffres observés durant la période 1995-2007, où la moyenne mensuelle atteignait les 100.000 crédits accordés, rappellent les économistes de Citigroup. Le taux moyen des nouveaux crédits immobiliers a encore reculé de 5 points de base le mois dernier à 3,01%, portant la baisse à 52 pb en un an.
03/03/2014

La crise en Ukraine fait dévisser les actifs à risque

L’escalade politique et militaire en Ukraine, où la Crimée est passée sous le contrôle de la Russie, fait reculer lundi matin l’ensemble des classes d’actifs à risques. Les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50 abandonnent plus de 2% vers midi. Sur le marchés des changes, le yen et le franc suisse, monnaies refuges, s’inscrivent en hausse. L’or bénéficie également de ce regain d’aversion pour le risque, de même que les emprunts d’Etat allemands (-7 pb, à 1,55%) ou français (-6 pb à 2,14%)
ukraine
03/03/2014

La dette publique de l'Italie atteint un nouveau record

Le déficit budgétaire de l’Italie a atteint 3% du produit intérieur brut (PIB) l’an dernier, soit précisément la limite fixée par l’Union européenne, pour la deuxième année consécutive, montrent les statistiques officielles publiées lundi. La troisième économie de la zone euro s’est contractée de 1,9% en 2013, un peu plus que prévu par le gouvernement (-1,8%) après une contraction de 2,4% en 2012. La dette publique italienne a inscrit un nouveau record à 132,6% du PIB en 2013, précise l’institut national de la statistique Istat, après 127,0% en 2012.
03/03/2014

Le FMI évalue le risque de déflation à 15-20% en zone euro

«Nous observons actuellement une inflation basse et si cela se prolonge pendant une période étendue, cela pourrait potentiellement ‘désancrer’ les anticipations des consommateurs sur l'évolution à long terme de l’inflation», a expliqué Christine Lagarde, directrice générale du FMI, lors d’une conférence à Bilbao, en Espagne. «Nous disons que le risque potentiel existe. Nous l'évaluons à 15-20%, et c’est la raison pour laquelle nous recommandons que les banquiers centraux soient vigilants et gardent à leur disposition les outils de politique monétaire susceptibles de répondre à cette situation», a-t-elle ajouté.
03/03/2014

Julius Baer envisage un retour de capital aux actionnaires

La banque privée se retrouve avec un excédent de capital de 150 à 250 millions de francs suisses, a indiqué son directeur général Boris Collardi à Bloomberg TV. Un excédent lié a une levée plus importante que nécessaire pour le rachat des activités de banque privée non américaines de BoA Merrill Lynch.
03/03/2014

Le gouvernement s'oriente vers le maintien du Cice

«C’est ce vers quoi les choses sont en train de converger», déclare Jean-Marc Ayrault dans le Parisien dimanche à propos d’un maintien du crédit d’impôt compétitivité emploi (Cice). Le Premier ministre rappelle que les premiers chèques au titre du Cice seront envoyés en mai et souhaite que l’usage de ces sommes soit discuté dans les sociétés, par exemple en comité d’entreprise.
03/03/2014

Décélération de la croissance manufacturière chinoise

La croissance a encore ralenti en février dans l’industrie en Chine, montre l’enquête PMI officielle, avec un indice revenu à son plus bas niveau en huit mois à 50,2, contre 50,5 le mois précédent. Cette évolution est légèrement moins marquée que prévu, puisque les analystes attendaient l’indice à 50,1. La composante nouvelles commandes est également tombé à un creux de huit mois à 50,5, tout comme celle des commandes à l’exportation, à 48,2.
03/03/2014

Le Portugal voit ses perspectives économiques s'améliorer

Le Portugal, tout juste sorti de sa pire récession depuis les années 1970, devrait connaître cette année une croissance de 1,2%, a précisé vendredi le gouvernement, qui tablait auparavant sur un PIB en hausse de 0,8%. Sur l’ensemble de 2013, le PIB portugais s’est contracté de 1,4%, un recul moins marqué que celui de 1,8% prévu par le gouvernement.
03/03/2014

La Banque mondiale accorde un prêt à la Tunisie

L’institution basée à Washington a accordé un prêt de 1,2 milliard de dollars à la Tunisie pour l’aider à mener à bien sa transition démocratique. Il s’agit du montant le plus important qui lui ait été alloué depuis la «révolution de Jasmin» et le départ en exil du président Zine ben Ali. Le FMI avait donné son feu vert le 29 janvier au versement d’une première tranche d’aide de 507 millions de dollars.
03/03/2014

Moody's relève à stable sa perspective sur l'Allemagne

Citant une diminution des risques de voir l’Allemagne fournir un effort supplémentaire aux autres pays de la zone euro, l’agence de notation a relevé de «négative» à «stable» la perspective attachée à sa note de crédit «Aaa». Moody’s a pris une décision identique concernant le Luxembourg et l’Autriche, qui sont également notés «triple A».
03/03/2014

La souplesse bruxelloise en matière budgétaire est contestée

Dans un mémo de huit pages, dont le Financial Times s’est procuré une copie, l’Allemagne et la Finlande critiquent une «approche quelque peu arbitraire» adoptée par la Commission européenne pour accorder une flexibilité budgétaire à Paris et Madrid. Le document estime qu’une «paire distincte d’yeux» est nécessaire afin de s’assurer que Bruxelles fait respecter de manière adéquate les nouvelles règles budgétaires.
03/03/2014

Ukraine : la Russie accepte une mission de conciliation

Le président russe Vladimir Poutine a accepté une proposition d’Angela Merkel visant à mettre en place une mission sur l’Ukraine pour engager un dialogue politique, a déclaré dimanche le porte-parole adjoint de la chancelière allemande. Cette mission de conciliation pourrait être dirigée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Vladimir Poutine a obtenu samedi du parlement l’autorisation d’employer la force pour protéger la minorité russe en Ukraine, ce qui a suscité la réprobation de Paris, Londres et Washington. Ces derniers ont annoncé la suspension de leur participation aux réunions préparatoires du sommet de G8 prévu en juin à Sotchi. Sur le plan financier, après les mesures de restriction annoncées vendredi par la banque centrale d’Ukraine, la première banque privée du pays a fixé à 1.000 hryvnias le plafond de retrait quotidien à ses guichets automatiques.

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