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08/04/2014

Inalytics veut entraîner les gérants comme les athlètes

Shane Sutton, qui a entraîné le vainqueur du Tour de France Sir Bradley Wiggins et le médaillé d’or olympique Chris Hoy, s’est associé au consultant en investissements Inalytics pour offrir des conseils de motivation à ses sociétés de gestion clientes, rapporte Financial Times fund management. Les deux partenaires ont créé l’académie « Trading Peaks » qui cherche à fournir aux gérants de fonds « la même mentalité que les athlètes afin qu’ils soient mieux à même d’affronter la pression et l’endurance ». GLG, une division de Man Group, est la première société de gestion à avoir souscrit à cette académie.
08/04/2014
Fonds

Lazard AM renomme un fonds actions britanniques

Lazard Asset Management a décidé de rebaptiser son fonds phare UK Equity Income (101 millions de livres d’encours) en Lazard Multi-Cap UK Income, rapporte Investment Week. L’objectif de cette démarche est de mieux refléter l’approche multi-capitalisations de ce véhicule dont 40 % de son portefeuille est investi en dehors du FTSE 100. Selon le site d’information, ce fonds est l’un des plus performants du secteur, avec un rendement de 132 % sur cinq ans en date du 28 mars, contre 120 % pour le secteur, d’après des données de Morningstar.
Fonds
08/04/2014

EdRAM recrute deux nouveaux commerciaux

Marie Repiquet et David Zerbib viennent de rejoindre l’équipe de vente distribution Europe d’Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM), en qualité de commercial partenaires, sous la responsabilité de Michel Dinet, responsable partenariats France, selon un communiqué publié le 7 avril. Ces deux arrivées s’inscrivent ainsi «dans la volonté d’Edmond de Rothschild Asset Management d’accompagner son développement et sa croissance des encours auprès de la clientèle partenaires», souligne le communiqué.Marie Repiquet, 28 ans, est diplômée de l’EDHEC. Après un début de carrière au sein de Edmond de Rothschild Luxembourg en tant qu’analyste de fonds, elle a évolué au sein de la structure vers la fonction de banquier privé. Elle rejoint aujourd’hui Edmond de Rothschild Asset Management où elle sera chargée, au sein de l’équipe «Distribution Partenaires», du suivi des conseillers indépendants et plateformes à Paris et dans les régions Nord et Est ainsi que les sociétés de gestion entrepreneuriales.Diplômé de Dauphine et de l’ESSEC, David Zerbib, 32 ans, a débuté sa carrière à Londres dans la vente de produits dérivés chez UBS et HSBC avant de rejoindre une structure de gestion de patrimoine reconnue de la place parisienne. Il prendra en charge le suivi des conseillers indépendants et plateformes à Paris et couvrira également la région Ouest ainsi que les sociétés de gestion entrepreneuriales.
08/04/2014
Fonds

Nextage lance le FIP NextStage Rendement 2021

La société de gestion NextStage vient d’annoncer le lancement du FIP NextStage Rendement 2021 dans le cadre de l’ISF 2014. Destiné aux particuliers, ce fonds sera investi à hauteur de 100% de ses souscriptions dans 21 PME françaises, familiales ou entrepreneuriales. Les entreprises en question sont implantées dans les régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. La gestion a favorisé les PME en mesure de devenir des ETI et être positionnées autour des cinq tendances de fond de la 3ème révolution industrielle : la transition énergétique, l’internet industriel, l’industrie à la demande (les nouveaux services incorporant des biens), l’économie émotionnelle, l’évolution démographique (vieillissement de la population dans les pays développés et croissance rapide d’une classe moyenne dans les pays émergents qui font naître des biens et services spécifiques).Une approche multisectorielle a été retenue, qui permet de minimiser l’impact, sur l’ensemble du portefeuille, de la baisse éventuelle d’un secteur. Le FIP NextStage Rendement 2021 utilisera, à hauteur de 60% maximum, le mécanisme des obligations convertibles pour accompagner le développement des PME sélectionnées. Le solde, 40%, sera investi en actions, et notamment en actions de préférence.Caractéristiques Codes ISIN : FR0011780691 (parts A) – FR0011843010 (parts B)TFAM GD : 4,95% dont 3,6% de frais de gestionSouscription minimale : 3000€ (hors droits d’entrée)Valeur initiale (part A) : 1 euroValorisation : trimestrielleObjectif de distribution du fonds : six ans et demi, soit en principe au 1er janvier 2021.
Fonds
08/04/2014

Avenir Finance et Ageas France finalisent leur partenariat

Avenir Finance a annoncé, lundi 7 avril, la réalisation définitive de la prise de contrôle majoritaire par Ageas France de Sicavonline et Sicavonline Partenaires.Conformément aux termes du partenariat conclu entre Avenir Finance et Ageas France en décembre dernier, la participation d’Ageas France au capital de Sicavonline et au capital de Sicavonline Partenaires devait être portée de 49 à 65%, indique un communiqué.Suite à l’autorisation de prise de contrôle de Sicavonline et de Sivaconline Partenaires par Ageas France donnée par l’ACPR, Avenir Finance a cédé, en date du 2 avril 2014, 16% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires sur la base d’une valorisation de ces deux sociétés de 20 millions d’euros. Avenir Finance garde une participation minoritaire de 35% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires.La cession de 30% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires a généré une plus-value de 5,1 millions d’euros au titre de l’exercice 2013 pour Avenir Finance.
08/04/2014

Une ancienne ministre membre du conseil de surveillance du groupe BPCE

Le groupe BPCE a annoncé la semaine dernière l’arrivée de Catherine Colonna au sein de son conseil de surveillance en tant que membre indépendant. Elle est également membre du comité des nominations et des rémunérations.Auparavant, de 2005 à 2007, Catherine Colonna était ministre déléguée aux Affaires européennes puis, en 2008, ambassadrice de la France à l’Unesco. Depuis 2010, Catherine Colonna est managing partner de Brunswick Group.
08/04/2014

Capital Group renforce ses équipes en Italie

Capital Group pousse ses pions en Italie. La société de gestion vient en effet de recruter Cristina Mazzurana et Paola Pallota aux postes nouvellement créés de «managers» en charge du développement de l’activité pour son bureau à Milan, rapporte Funds Europe. Les deux intéressées rejoignent ainsi Vlasta Gregis qui a intégré Capital Group en mai 2012 et dirige le bureau milanais depuis son ouverture l’année dernière.Cristina Mazzurana arrive en provenance de Carmignac Gestion où elle officiait en tant que directeur du développement de l’activité, tandis que Paolo Pallota travaillait dernièrement chez HSBC Global Asset Management en tant que responsable des ventes.
08/04/2014

AllianceBernstein renforce son activité retraite

AllianceBernstein a annoncé le 7 avril le recrutement de Roberta Methany en qualité de vice president et senior client service officer, responsable de la clientèle institutionnelle et du développement des activités dans le secteur des programmes de retraite à contributions définies. Une activité dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 30 milliards de dollars. Rattachée à Roy Decker, responsable des solutions de retraite à contributions définies pour la clientèle institutionnelle et récemment promu managing director, Roberta Methany sera notamment responsable du développement des fonds à horizon et des stratégies de long terme sur mesure.Roberta Methany travaillait précédemment chez J.P. Morgan où elle était dernièrement responsable des programmes de retraite des grandes et très grandes entreprises.
08/04/2014

Tikehau CP va connaître une augmentation de capital de plus de 100 millions

Le groupe Tikehau s’apprête à annoncer une augmentation de capital d’un peu plus de 100 millions d’euros pour Tikehau Capital Partners (TCP), la SAS en charge de l’investissement pour compte propre, révèle L’Agefi. Elle permettra de faire entrer deux institutionnels à son capital, dont un étranger. Les deux nouveaux entrants ne devraient toutefois pas modifier les équilibres au sein de TCP.L’ internationalisation du groupe reste la priorité de ses dirigeants. Elle passe par une diversification du recrutement et l’ouverture de bureaux à l'étranger. Après l’ouverture d’un bureau à Londres au cours de l'été 2013, deux autres projets sont à l'étude en Europe. Le plus avancé concerne l’Italie, dont l'économie montre des signes encourageants. La galaxie Tikehau (principalement TCP, Tikehau Investment Management, Salvepar et Duke Street) gère aujourd’hui 4 milliards d’euros (fonds propres compris). Ses dirigeants souhaitent arriver à 10 milliards «dans les deux à cinq ans».
08/04/2014

Deux candidats en lice pour le mandat du fonds viager de la CDC

De sources proches du dossier, la Caisse des dépôts et consignations aurait retenu deux candidats pour la gestion du fonds d’investissement en viager de 100 millions d’euros, rapporte L’Agefi. Les deux candidats de la «short list» seraient, d’une part, Virage Viager, le cabinet d’Eric Guillaume, et d’autre part le groupe Renée Costes. Structure de l’appel d’offres oblige, chaque spécialiste fait équipe avec une société de gestion agréée par l’AMF, puisque le fonds devra lui aussi recevoir un agrément. Virage Viager s’est allié à Icade AM pour pouvoir notamment greffer sur son dossier une offre de services à la personne. Renée Costes ferait de son côté équipe avec La Française AM, spécialiste de longue date de la gestion d’actifs immobiliers. Le choix du vainqueur devrait intervenir dans les prochaines semaines, compte tenu de la volonté de la CDC de lancer ce véhicule avant l'été.
08/04/2014
Fonds

Natixis AM lance un fonds éligible au PEA-PME

Natixis Asset Management vient de lancer Natixis Actions Euro Micro Caps, un fonds éligible au PEA-PME dont l’objectif est de diversifier l’univers d’investissement sur la zone euro à travers des valeurs micro-capitalisations dites de croissance. Il investit sur des actions cotées de la zone euro, dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Le processus de gestion est fondé sur la sélection de valeurs de croissance au sein de cet univers.Natixis Actions Euro Micro Caps n’a pas été crée pour la circonstance : il a été agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 août 1998. Caractéristiques : Caracétristiques : Code ISIN FR0010042176Frais d’entrée (maximum) 4 % non acquis au FondsFrais courants 2,21 % TTC de l’actif net * prélevés directement sur l’actif net du Fonds à chaque valeur liquidative dont frais de gestion maximum: 2,392 % TTC de l’actif netModalités de souscription et de rachat : dixième de parts, cours inconnuÉligibilité Compte-titres ordinaire, Plan d’Epargne en Actions (dont PEA-PME)Indicateur de référence Pas de référence officielleMinimum de souscription initiale Un dixième de partValeur liquidative d’origine : 152,45 €.
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08/04/2014
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UBS fusionne deux Sicav en Espagne

UBS rationalise sa gamme de fonds en Espagne. L’établissement suisse a obtenu le feu vert du régulateur local, la CNMV, pour procéder à la fusion par absorption de la Sicav World Policy par l’autre Sicav Terde de Inversiones, rapporte Cotizalia. Les conseils d’administration des deux entités avaient précédemment donné leur accord pour une telle opération. D’après le site d’information, World Policy et Terde de Inversiones sont les deux Sicav les plus rentables du marché espagnol, les seules à avoir conclu l’exercice 2013 avec un rendement supérieur à 60 %. En prenant comme base les chiffres d’encours disponibles à fin 2013, la nouvelle Sicav née de cette fusion affichera près de 30 millions d’euros d’actifs sous gestion. De fait, à fin 2013, Terde de Inversiones affichait 18,12 millions d’euros d’encours et un rendement de 61,96 % tandis que World Policy atteignait 11,42 millions d’euros d’encours et un rendement de 61,39 %.
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08/04/2014
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InverCaixa lance un nouveau fonds à objectif de performance

InverCaixa Gestión étoffe sa gamme de produits sur le marché espagnol. La société de gestion, filiale du groupe bancaire CaixaBank, va lancer cette semaine un nouveau fonds à objectif de performance non garanti, révèle Funds People. Baptisé FonCaixa Rentas Abril 2020, ce véhicule sera composé de six compartiments et investira en priorité dans la dette publique espagnole avec un horizon d’investissement fixé à avril 2020. A cette échéance, l’objectif du fonds est de maintenir 100 % de l’investissement initial auquel s’ajoute un taux de rendement annuel compris entre 1,5 % et 1,85% en fonction des six compartiments. L’investissement minimal initial varie de 600 euros à 150.000 euros selon le compartiment retenu.
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08/04/2014
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Bankia fusionne deux fonds en Espagne

Bankia Fondos, la branche de gestion d’actifs du groupe bancaire espagnol, vient de recevoir l’autorisation du régulateur local, la CNMV, pour fusionner les fonds Bankia Fonduxo (88 millions d’euros d’encours) et Bankia Mixto Renta Variable España (62 millions d’encours), le premier véhicule absorbant le deuxième, rapporte Funds People. Le nouveau fonds issu de la fusion sera baptisé Fonduxo et disposera de près de 150 millions d’euros d’actifs sous gestion. Bankia estime être en mesure de finaliser la fusion juridique de ces deux fonds dans le courant du mois de mois et, ainsi, pouvoir commencer la commercialisation du nouveau véhicule Bankia Fonduxo dans la foulée.
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08/04/2014
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UBS GAM lance un nouveau fonds actions émergentes en Espagne

UBS Global Asset Management enrichit sa gamme de produits sur le marché espagnol. Le gestionnaire d’actifs suisse vient en effet d’enregistrer auprès du régulateur national, la CNMV, le UBS Emerging Markets Rising Giants Equity Fund, un fonds actions dédié aux marchés émergents, rapporte Funds People.Le véhicule, géré par Art Gresh, investit principalement dans des titres d’entreprises ayant leur siège social dans les pays émergents ou des entreprises qui développent la majeure partie de leur activité dans ces économies émergentes. Le portefeuille de ce fonds est composé de 50 à 80 valeurs. Son univers d’investissement est composé de sociétés cotées au MSCI Emerging Markets qui réalisent au moins 20 % de leurs revenus en dehors de leur pays d’origine.
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08/04/2014
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Un ancien d'UBP crée son fonds matières premières

Eric Schreiber, ancien responsable matières premières du gestionnaire de fortune suisse Union Bancaire Privée (UBP), va lancer un fonds spécialisé dans les matières premières. Baptisé EMS Commodity Volatility Fund, il sera de droit liechtensteinois et visera un encours de 1,5 milliard de dollars, selon Das Investment. La levée de fonds est actuellement en cours. Le portefeuille sera investi dans des dérivés de matières premières de toutes sortes (énergie, métaux précieux, matières premières agricoles).
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08/04/2014
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Gazprombank AM lance deux nouveaux fonds Ucits

Gazprombank Asset Management enrichit sa gamme de produits. Après avoir lancé un premier fonds Ucits en janvier (lire News Managers du 21 janvier 2014), la société de gestion russe renforce sa présence sur le marché avec le lancement de deux nouveaux véhicules Ucits axés sur la Russie, rapporte Citywire Global. Domiciliés aux Luxembourg, ces deux fonds couvrent à la fois les actions et les obligations dans la région et ont été lancés avec un capital d’amorçage de 45 millions de dollars chacun.Le premier fonds, GPB Russia Equities, se concentre sur les secteurs d’activités hors matières premières de Russie et de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), utilisant comme indice de référence le MSCI Russia 10/40 Net TR USD. Le second, GPB Russia Fixed Income Fund, investit principalement dans des obligations souveraines et d’entreprises libellées en dollars, en roubles et dans d’autres devises. Sa référence est le Euro-CBonds IG 3Y.
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08/04/2014

BlackRock UK augmente ses effectifs de 14 %

BlackRock Investment Management (UK) a augmenté ses effectifs d’environ 14 % en 2013 et emploie désormais 2.331 personnes, rapporte Ignites Europe, citant le rapport annuel de la société. Cette entité a des succursales en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Danemark, en Suède, en Autriche, en Belgique et en Corée. En France, les effectifs sont de 19 personnes et les revenus se sont élevés l’an dernier à 19 millions de livres (sur un total de 873,5 millions de livres).
08/04/2014

Baisse du taux de couverture des fonds de pension en mars

Le taux de couverture moyen des fonds de pension d’entreprise américains a reculé de 0,5 point de pourcentage au mois de mars pour s'établir à 92,1%, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group. Depuis le début de l’année, le taux de couverture a diminué de 3,1 points de pourcentage.Durant le mois sous revue, les actifs se sont accrus de 0,3% alors que les engagements augmentaient dans le même temps de 0,7%, le taux d’actualisation diminuant en mars de deux points de base à 4,56% pour les entreprises notées Aa.
08/04/2014
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Waterton lève plus de 1 milliard de dollars pour un fonds de métaux précieux

La société de capital ivnestissement Waterton Global Resource Management a levé 1,06 milliard de dollars pour son dernier fonds dédié aux métaux précieux, rapporte l’agence Reuters. Le Waterton Precious Metals Fund II se concentrera sur les projets bien avancés dans les juridictions politiquement stables, en priorité en Amérique du Nord. Les acquisitions envisagées devraient se situer entre 25 millions de dollars et 200 millions de dollars.
Fonds
08/04/2014

Franklin Templeton Investments renforce son équipe commerciale

Franklin Templeton Investments renforce son équipe commerciale en Allemagne avec le recrutement de Peter Gorynski. L’intéressé sera responsable des relations avec les partenaires distributeurs dans le pays (régions du centre et du nord), rapporte Das Investment. Il travaillera sous la direction de Thomas Knigge, directeur commercial Allemagne de la société de gestion. Peter Gorynski était auparavant porte parole de la direction de la société SJB Fondsskyline.
08/04/2014

ING IM constate un fort intérêt des institutionnels pour les senior bank loans

Les senior bank loans intéressent de plus en plus les institutionnels. C’est ce que révèle une récente étude d’ING Investment Management auprès de 84 fonds de pension, interrogés en mars 2014. 42% de ces derniers estiment que les investisseurs institutionnels ont accru leur exposition à ces crédits accordés à des entreprises non-investment grade. « Il s’agit d’émissions privées négociées directement entre des banques et des investisseurs institutionnels sur un marché secondaire privé et non en Bourse », rappelle le gestionnaire. Selon ING IM, la demande pour cette classe d’actifs devrait continuer à croître. 40 % s’attendent à ce que les investisseurs institutionnels accroissent leur exposition au cours des 12 prochains mois, alors que 8% pensent que cette exposition se repliera « légèrement ». Interrogés sur le principal avantage d’un investissement dans des senior bank loans, 29% des fonds de pension évoquent la diversification d’un portefeuille obligataire, alors que 19% mettent en avant les rendements ajustés pour le risque. 14 % mentionnent le faible risque de défaut de paiement. ING IM précise que les encours gérés par ses stratégies senior bank loans avaient bondi de 46 % au cours des 12 derniers mois, passant de 13 milliards de dollars à 19 milliards de dollars. « Le potentiel de cette classe d’actifs pour le secteur de la gestion d’actifs est énorme car la compréhension de ce produit par certains investisseurs institutionnels est toujours très faible. C’est en effet ce qu’a déclaré un fonds de pension sur quatre quand on leur a demandé quel était, selon eux, le principal défi pour les senior bank loans en tant que classe d’actifs », souligne Dan Norman, managing director et group head de l’équipe senior bank loans d’ING IM.
08/04/2014

Manuel Valls annonce un collectif budgétaire en juin

Manuel Valls «a annoncé un collectif budgétaire à la fin du mois de juin en évoquant de nouvelles économies», au-delà des 50 milliards d’euros déjà prévus, a dit à Reuters le député Christian Eckert à l’issue d’une réunion avec le groupe socialiste à l’Assemblée. Le nouveau Premier ministre aurait également annoncé le décalage à fin avril de la présentation de la trajectoire budgétaire triennale que Paris doit transmettre à Bruxelles. «Il a dit qu’elle donnerait lieu à vote», a ajouté le député. Manuel Valls prononce cet aaprès-midi son discours de politique générale.
08/04/2014

MTS vend ses indices obligataires à FTSE TMX

FTSE TMX Global Debt Capital Markets a annoncé mardi le rachat des activités d’indices de MTS, la plate-forme électronique spécialisée sur la dette souveraine et contrôlée par le London Stock Exchange. Les indices MTS suivent la performance des obligations d’Etat européennes les plus importantes et les plus négociées, et sont plus particulièrement utilisés en France et en Italie. L’acquéreur est une coentreprise du FTSE Group (72,7%) et de la division des services d’information de l’opérateur des Bourses canadiennes TMX (24,2%), MTS étant appelé à en détenir 3,1%. Après l’acquisition, les produits indiciels existants de MTS adopteront la marque FTSE MTS.
08/04/2014

Le déficit commercial français s'est contracté en février

Selon les statistiques publiées par les Douanes, le déficit commercial de la France s’est contracté à 3,4 milliards d’euros en février sous l’effet d’une nette diminution des approvisionnements énergétiques et des achats d’automobiles. Il se compare à un déficit de janvier qui a été révisé en baisse à 5,61 milliards d’euros contre 5,73 milliards annoncé auparavant.
08/04/2014

Le gouvernement slovène recule sur la hausse de la TVA

Le Premier ministre slovène Alenka Bratusek va solliciter du parlement un vote de confiance après avoir dû renoncer à une hausse prévue de la TVA. Cette mesure avait été imaginée pour pallier le rejet le mois dernier par la Cour constitutionnelle d’une nouvelle taxe immobilière. Mais la Liste civique, l’une des quatre composantes de la majorité gouvernementale, a estimé que ce relèvement risquait de pénaliser l'économie.
08/04/2014

La production industrielle poursuit sa hausse en Espagne

La production industrielle de l’Espagne, en données ajustées du calendrier, a progressé de 2,8% en février par rapport au même mois de 2013, en hausse pour le quatrième mois d’affilée, selon l’Institut national de la statistique. Cette augmentation, la plus élevée en variation annuelle depuis novembre 2010, est meilleure que prévu puisque les économistes tablaient en moyenne sur une progression de 1,7%.
08/04/2014

Paris veut plaider à Bruxelles l'équilibre entre croissance et économies

La France va discuter avec la Commission européenne de l'équilibre entre la croissance économique et les économies budgétaires dans l’optique de la présentation prochaine de sa trajectoire de finances publiques, a déclaré hier le nouveau ministre des Finances Michel Sapin. «Nous avons tous conscience que le chemin qui nous mène vers la sortie définitive de crise passe premièrement par le respect de nos engagements et deuxièmement par une croissance économique supérieure», a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse commune à Berlin avec son homologue allemand Wolfgang Schäuble. Alors que les partenaires européens de Paris craignent que la deuxième économie européenne ne parvienne pas à réduire son déficit public sous 3% du PIB fin 2015 comme elle s’est engagée à le faire, Wolfgang Schäuble a déclaré que la France avait confirmé qu’elle avait conscience de ses responsabilités.
08/04/2014

L'Italie maîtrise sa trajectoire budgétaire

Le déficit budgétaire italien a été réduit à 1,1% du PIB au quatrième trimestre 2013, contre 1,5% un an plus tôt, selon l’institut national des statistiques. Sur l’ensemble de l’année, le déficit budgétaire est ressorti comme en 2012 à 3% du PIB, soit la limite fixée par l’Union monétaire, a ajouté l’Istat en confirmant une estimation publiée il y a un mois.

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