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15/04/2014

Marlis Morin nommée directrice Client Services de Partners Group

Marlis Morin, associée de Partners Group et actuelle responsable de l’audit interne du groupe, sera nommée membre du comité exécutif à compter du 1er juillet 2014, selon un communiqué publié le 14 avril. Elle prendra simultanément la direction de la division Client Services. Jusqu’ici, la direction de ce pôle était sous la responsabilité conjointe de Raphael Meier et Reto Schwager.Raphael Meier, Managing Director, prendra au 1er juillet la direction de l’audit interne du groupe. De son côté, Reto Schwager, associé de l’entreprise, quittera le comité exécutif au 30 juin et retournera dans l'équipe Investment Solutions où il se concentrera sur les relations avec les grands comptes.
15/04/2014

SIX Financial intègre son flux de données au service de distribution de Bloomberg

Le fournisseur d’informations financières internationales SIX Financial Information a intégré son flux de données temps réel, MDFselect, au service de diffusion de données de marché de Bloomberg, appelé Plateforme Bloomberg. Dans le cadre d’une résilience renforcée, MDFselect garantit continuité et fiabilité des données de marché pour les applications de trading et de gestion des risques dépendantes. Afin de répondre aux besoins de ses clients, SIX Financial Information a travaillé en collaboration avec la division Enterprise Solutions de Bloomberg à la mise au point d’un adaptateur de flux pour MDFselect, une solution globale récemment déployée pour une grande société de gestion d’actifs basée aux Etats-Unis.Les utilisateurs existants du flux consolidé de données de marché de Bloomberg, ou B-PIPE, peuvent utiliser le flux de données de SIX Financial Information comme un service automatisé ou autogéré qui optimise la résilience. Les applications en aval et les produits écrans utilisent les données temps réel, différées ou historiques de SIX Financial Information de la même manière qu’ils utilisent le flux de données consolidés de Bloomberg. Aucune codification ou programmation supplémentaire n’est nécessaire pour permettre aux applications d’accéder aux données des deux sources. Les autorisations pour les deux flux de données sont gérées par l’Entitlements Management and Reporting System (EMRS) de Bloomberg.
15/04/2014

Julius Baer s'installe en Irlande

La banque privée suisse Julius Baer a annoncé le 14 avril le transfert effectif des activités internationales de gestion de fortune de Merrill Lynch basées en Irlande. Les collaborateurs de l’entité irlandaise de Merrill Lynch ont été transférés chez Julius Baer les 12 et 13 avril derniers, précise un communiqué de Julius Baer qui dispose ainsi d’une nouvelle antenne en Irlande. Merrill Lynch mène des activités de banque privée en Irlande depuis 2001.Le transfert des activités internationales de Merrill Lynch devrait être bouclé au premier semestre 2015.
15/04/2014

CatalunyaCaixa cède sa plateforme de gestion immobilière à Blackstone

CatalunyaCaixa réduit la voilure. La banque espagnole vient de céder sa plateforme de gestion d’actifs immobiliers, baptisée CatalunyaCaixa Inmobiliaria (CXI), à des fonds gérés par Blackstone en partenariat avec Magic Real Estate pour un total de 40 millions d’euros en fonction du périmètre de la transaction et des objectifs et conditions conclues par les deux parties.La plateforme de gestion inclut des prêts ainsi que des actifs immobiliers de la banque et ceux transférés en 2012 à la Sareb, la «bad bank» espagnole. La transaction porte également sur le transfert des salariés de la plateforme qui conserveront leurs postes «conformément au plan de restructuration conclu avec les représentants syndicaux», précise la banque espagnole dans un communiqué. De fait, Eduard Mendiluce, actuel CEO de CXI, conservera sa fonction au sein de la nouvelle compagnie. «Avec cette vente, CatalunyaCaixa a franchi une nouvelle étape dans la cession d’activités non-stratégiques, partie intégrante du plan de restructuration approuvée par Bruxelles», souligne le groupe bancaire. En 2013, CXI a vendu ou loué 6.000 immeubles d’une valeur de 680 millions d’euros et affiche 9 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
15/04/2014

Edmond de Rothschild étoffe sa banque privée à Hong Kong

Edmond de Rothschild a annoncé, ce 14 avril, l’arrivée de six nouveaux collaborateurs au sein de son équipe de banque privée à Hong Kong, une initiative confirmant la volonté du groupe de renforcer ses activités en Asie. Dans le détail, la nouvelle équipe sera composée de banquiers privés et de conseillers en banque privée spécialisée dans la banque d’affaires, la planification patrimoniale et successorale et, enfin, les investissements. Placée sous la responsabilité de Monique Chan, directrice générale («CEO») de la Banque Privée Edmond de Rothschild à Hong Kong et président («chairman») Asie pour le groupe, cette nouvelle force de frappe proposera des services sur mesure et se spécialisera dans l’élaboration de solutions destinées aux entrepreneurs et à leur famille en matière d’optimisation, de préservation et de planification patrimoniale et successorale.Présent en banque privée à Hong Kong depuis plus de 20 ans, le groupe y a également démarré son activité d’asset management en 2007 et «a été l’une premières institutions européennes à se voir attribuer un quota d’actions chinoises ‘A’ dans le cadre du programme QFII (Qualified Foreign Institutional Investor) en 2006», indique le groupe dans un communiqué.Le groupe Edmond de Rothschild compte actuellement 31 bureaux répartis dans 19 pays en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, soit 2.800 collaborateurs dans le monde. «Le groupe a pour objectif de porter le montant total de ses actifs sous gestion à 158 milliards d’euros d’ici 2016», rappelle Edmond de Rothschild.
15/04/2014

BNY Mellon gagne un mandat auprès du fonds de pension PGGM

Bonne pioche pour BNY Mellon. Le gestionnaire d’actifs américain vient d’être sélectionné par le fonds de pension néerlandais PGGM Vermogensbeheer afin de lui fournir des services de dépositaire dans le cadre de l’application de la directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers) portant sur des actifs d’une valeur de 14 milliards d’euros.Dans le détail, BNY Mellon assurera la conservation de l’ensemble des actifs de cinq fonds de fixed income et assurera également des services de supervision et le contrôle de performance du cash comme exigé par la directive AIFM. PGGM, basée à Zeist aux Pays-Bas, gère 160 milliards d’euros d’actifs à fin mars 2014 pour le compte de 2,5 millions de bénéficiaires néerlandais.
15/04/2014

Le taux de couverture des programmes de pension s'est dégradé au premier trimestre

La situation financière des plans de pension suisses s’est légèrement dégradé au cours du premier trimestre de l’année en cours, essentiellement en raison de la récente volatilité des marchés financiers. Le taux de couverture a ainsi diminué de 3 points de pourcentage, passant de 102,9% en septembre 2013 à 99,9% au 31 mars 2014, selon l’indice de l'étude Swiss Pension Finance Watch, publiée le 14 avril par Towers Watson.Bien que les actifs des plans de pension aient augmenté, la hausse des engagements a été plus importante, relèvent les auteurs de l'étude.
15/04/2014

Aviva sells its joint venture in South Korea

P { margin-bottom: 0.08in; } Aviva is continuing its efforts to restructure. The British insurer on 14 April announced that it is selling its 47% stake in its South Korean joint venture, entitled Woori Aviva Life Insurance to NongHyup Financial Group (NHFG). The joint venture is majority owned by Woori Financial Holding, which, under an agreement signed on 14 April, has also decided to sell its stake in NHFG. The price of the operation, subject to the approval of the regulator, has not been disclosed.
15/04/2014

Julius Baer speaks out against new immigration rules

P { margin-bottom: 0.08in; } Julius Baer denounces the recent Swiss referendum to restrict the number of immigrants from the European Union, Financial Times fund management reports. Daniel Sauter, chairman of the largest private bank in Switzerland, says that this will have a significant impact on his firm. Last year, the number of foreign employees working in the Swiss offices of Julius Baer increased by more than 20% for the first time, after the acquisition fo the international wealth management activities of Merrill Lynch.
15/04/2014

Stoxx awards licenses to ETF Securities

P { margin-bottom: 0.08in; } The index provider Stoxx on 14 April announced that it has awarded operating licenses to ETF Securities for the Euro Stoxx 50 Daily Leverage 3 and LevDAX x3 indices. The indices serve as the basis for two ETPs which were listed on 14 April on Xetra.
15/04/2014

M&G signs seven distribution agreements in Italy

P { margin-bottom: 0.08in; } M&G Investments has signed new distribution agreements for its funds registered in Italy, Bluerating reports. Its products will now be available to clients of Banca Popolare di Vicenza, Barclays, Bnl-Bnp Paribas Private Banking, Cassa di Risparmio di San Miniato, CheBanca!, Crédit Suisse and Ipb Sim. The British asset management firm has also promoted Manuel Pozzi to senior sales manager, and Gabriella Pulsinelli as head of business and sales support. Raffaella Smeraldini has also been recruited as management assistant. The Italian team at M&G now has 15 members.
15/04/2014

Allianz GI recruits for Italian team

P { margin-bottom: 0.08in; } Allianz Global Investors has recruited Andrea Remartini for its Italian team, from Generali Investments Europe, as a fund buyers specialist, Bluerating reports. He will report to Filippo Battistini, head of institutional clients and fund buyers.
15/04/2014

Julius Baer sets up shop in Ireland

P { margin-bottom: 0.08in; } The Swiss private bank Julius Baer on 14 April announced that it has completed the transfer of the international wealth management activities of Merrill Lynch based in Ireland. Employees at the Irish Merrill Lynch entity were transferred to Julius Baer on 12 and 13 April, a statement from Julius Baer says, adding that the firm has a new arm in Ireland. Merrill Lynch has been undertaking private banking operations in Ireland since 2001. The transfer of the international activities of Merrill Lynch is expected to be completed in first half 2015.
15/04/2014

Ardian vend un groupe d’industrie agro-alimentaire

La société d’investissement Ardian vient de ceder le groupe français d’industrie agro-alimentaire Diana, spécialisé dans les additifs alimentaires, à Symrise, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de parfums, d’arômes et d’actifs cosmétiques. Cette transaction valorise Diana 1,3 milliard d’euros, indique un communiqué. Diana est un leader mondial des solutions naturelles pour l’industrie agro-alimentaires, animalière, nutraceutique aquaculture et cosmétique. Le groupe gère ses propres usines de production et est implanté dans 23 pays en Europe, Amérique du Nord et Latine et en Asie.La finalisation de l’opération interviendra après approbation des instances représentatives du personnel et approbation des autorités compétentes.
15/04/2014

Axa IM goes into impact investing

P { margin-bottom: 0.08in; } Axa Investment Managers has launched a fund of fund strategy in the area of impact investing, the most recent annual report from the asset management firm on socially responsible investment indicates. The fund is dedicated to the Axa group, which has planned to invest EUR150m. But it has not ruled out opening to third parties in the future, a spokesperson for Axa IM indicates. The asset management firm is also working to integrate environmental, social and governance (ESG) factors into the management of investments by the Axa group by 2015. Axa IM also states that it has obtained a bond portfolio management mandate for EUR200m, which will integrate ESG factors at every step of the investment process. SRI assets at Axa IM rose by 18% in 2013, to EUR5bn. This includes only “pure” SRI branded funds, and not those which make use of SRI research.
15/04/2014

BlackRock sets out to repair its active equity management

P { margin-bottom: 0.08in; } BlackRock appears to be an indomitable force in the area of asset management, but the largest asset management firm in the world has a weakness: its active equity management, Financial Times fund management observes. In 2011, the activity underwent net redemptions of USD9bn; in 2012, it had ouflows of USD18bn, and in 2013, USD15bn. Oliver Kettlewell, an analyst at Morningstar, thinks that the reputation of BlackRock as a “one-stop shop” played against its expertise in equities, as investors prefer smaller boutiques for this type of expertise. But BlackRock remains confident. “We have recruited new talent. Obviously, it takes some time for the new teams to recover their performance and establish a track record which will attract new inflows, but the performance of our new teams so far has been encouraging,” a spokesperson says.
15/04/2014

TIAA-CREF acquires Nuveen Investments

P { margin-bottom: 0.08in; } TIAA-CREF, a US leader in the provision of financial services, is spending USD6.25bn to acquire Nuveen Investments, a diversified asset management firm with assets of USD221bn. This price includes debt acquired with Nuveen Investments. The acquisition allows TIAA-CREF to increase its assets under management to about USD800bn, accoding to a statement released by the group. The deal puts the merged group among the 20 largest US investment firms.
15/04/2014

JP Morgan veteran launches a global macro strategy

P { margin-bottom: 0.08in; } Tarun Mahrotri, former global co-head of emerging markets at J.P. Morgan Chase, has launched a global macro strategy, AsiaHedge reports. It is the first hedge fund from the new company from Tarun Mahrotri, Kris Capital, based in Singapore, of which he is both CEO and CIO.
15/04/2014

AIFMD: French asset management firms have a lead in implementation

P { margin-bottom: 0.08in; } French asset management firms are head of their European counterparts in the practical implementation of the terms of the AIFM directive. This is one of the main lessons of the barometer recently published by the French financial management association (AFG), in collaboration with the management consulting firm Kurt Salmon, and ASPIM, the French association of real estate investment associations. The barometer, launched in early January 2014, evaluates and tracks the state of preparation of French asset management firms in the wake of the implementation of the AIFM directive, which came into effect on 22 July 2013. Its objective is to govern managers of alternative investment funds (FIA), and to monitor and limit systemic risks, in order to increase investor protection. After its analysis of the barometer, the AFG has noted the attractiveness of the AIFM label. 62% of actors surveyed in France, who are under the threshold to be required to register under the directive, and who are therefore not subject to it, have voluntarily decided to opt for an AIFM license. 43% have submitted their applications. “The obtention of the European passport now allows an asset manager to manage its FIAs within the European Union, and to be able to sell them in all member states,” the AFG notes.
15/04/2014

Allianz GI recrute dans son équipe italienne

Allianz Global Investors a recruté dans son équipe italienne Andrea Remartini, en provenance de Generali Investments Europe, en tant que « fund buyers specialist », rapporte Bluerating. Il travaillera sous la direction de Filippo Battistini, responsable des clients institutionnels et des acquéreurs de fonds.
15/04/2014

M&G noue sept accords de distribution en Italie

M&G Investments a passé de nouveaux accords de distribution de ses fonds enregistrés en Italie, rapporte Bluerating. Ses produits seront ainsi désormais disponibles aux clients de Banca Popolare di Vicenza, Barclays, Bnl-Bnp Paribas Private Banking, Cassa di Risparmio di San Miniato, CheBanca!, Credit Suisse et Ipb Sim. Par ailleurs, la société de gestion britannique a promu Manuel Pozzi en tant que senior sales manager et Gabriella Pulsinelli en tant que responsable business and sales support. De plus, Raffaella Smeraldini a été recrutée comme assistante de direction. Ainsi, l’équipe italienne de M&G se compose désormais de 15 personnes.
15/04/2014
Fonds

Un ancien de JP Morgan lance une stratégie global macro

Tarun Mahrotri, l’ancien coresponsable mondial des marchés émergents chez J.P. Morgan Chase, vient de lancer une stratégie global macro, rapporte AsiaHedge. Il s’agit du premier hedge fund de la nouvelle société de Tarun Mahrotri, Kris Capital, basée à Singapour, dont il est à la fois CEO et CIO.
Fonds
15/04/2014
Fonds

Kleiner Perkins dévoile sa stratégie pour la collecte de deux nouveaux fonds

La société Kleiner Perkins Caufield & Byers, qui a dévoilé sa stratégie de collecte de fonds la semaine dernière, compte lever 450 millions de dollars pour son seizième fonds «early stage», rapporte le magazine Fortune sur son site. Ce montant est à rapprocher des 525 millions de dollars levés deux ans plus tôt. La société prévoit également de lever 750 millions pour son deuxième fonds dédié à la croissance numérique, soit 250 millions de dollars de moins que son fonds précédent.
Fonds
15/04/2014

Michael Holt nommé responsable mondial de la recherche actions et crédit corporate de Morningstar

Le fournisseur de recherche Monrningstar a annoncé, le 14 avril, la nomination de Michael Holt en qualité de responsable mondial de la recherche actions et crédit corporate. Dans ses nouvelles fonctions, Michael Holt sera à la tête d’une équipe d’environ 120 analystes et stratégistes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Il aura pour mission la standardisation et l’amélioration au niveau mondial des méthodologies de Morningstar sur les actions et le crédit corporate.Basé à Chicago, Michael Holt est rattaché à Haywood Kelly, patron de la recherche mondiale de Morningstar.Arrivé chez Morningstar en 2008 en qualité d’analyste actions, Michael Holt était depuis 2012 directeur de la recherche actions pour l’Amérique du Nord, à la tête d’une équipe de 70 analystes.
15/04/2014

CalPERS diminue ses coûts

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé avoir réduit ses coûts de 80 millions de dollars sur l’année fiscale 2012-2013 par rapport à l’année précédente. Une évolution due à la diminution des commissions de gestion externes et des consultants externes ainsi qu'à l’internalisation de nombreuses fonctions de gestion.Selon une étude sur les coûts de 14 grands fonds de pension américains et internationaux réalisée par le cabinet spécialisé CEM, le coût de la gestion du portefeuille de CalPERS ( plus de 285 milliards de dollars d’actifs sous gestion) est inférieur de 136 millions de dollars à celui de ses pairs. Parmi les éléments qui ont contribué à ce résultat, CEM évoque la gestion interne des actifs, la gestion passive des actions et la moindre utilisation des fonds de fonds.
15/04/2014

Neuberger Berman étoffe son équipe high yield

Neuberger Berman vient de recruter Andrew Wilmot en qualité de gérant de portefeuille principal pour l’activité européenne high yield, au sein de son équipe mondiale dédiée à cette classe d’actif, rapporte Fundweb. Implanté à Londres, l’intéressé sera subordonné à Ann Benjamin, directeur des investissements pour les stratégies non-investment grade chez Neuberger Berman. Précédemment, Andrew Wilmot officiait comme responsable des investisseurs high yield européens pour Alcentra. Avant cela, il était responsable des stratégies high yield européennes chez Axa Investment Managers.
15/04/2014

BNY Mellon recrute une responsable ressources humaines

Le groupe BNY Mellon vient de recruter Monique Herena en tant que senior executive vice president, responsable des ressources humaines au niveau mondial à compter du 28 avril 2014.Monique Herena prend la succession de Lisa Peters, qui a fait valoir ses droits à la retraite après 32 ans au sein du groupe. Monique Herena, qui intègre le comité exécutif du groupe, travaillait précédemment chez PepsiCo dans des fonctions similaires.
15/04/2014
Fonds

Un nouveau bien pour l'OPCI de Viveiris REIM dédié à la santé

La société de gestion Viveris REIM vient d’acquérir un établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) situé à Harfleur près de la commune du Havre, pour son OPCI dédié à la santé. Ce dernier est composé de 11 actifs, répartis sur toute la France, pour un montant global de 160 millions d’euros.Le bien acquis géré par Générale de Santé, offrira 110 lits à l’ouverture et comprend un plateau à aménager pour un futur service de 30 lits. Le début de l’exploitation est prévu pour janvier 2015, indique un communiqué.
Fonds
15/04/2014

Ardian cède un groupe d’industrie agro-alimentaire valorisé 1,3 milliard

La société d’investissement Ardian (ex-Axa Private Equity) vient de céder le groupe français d’industrie agro-alimentaire Diana, spécialisé dans les additifs alimentaires, à Symrise, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de parfums, d’arômes et d’actifs cosmétiques. Cette transaction valorise Diana 1,3 milliard d’euros, indique un communiqué. Diana est un leader mondial des solutions naturelles pour l’industrie agro-alimentaire, animalière, nutraceutique aquaculture et cosmétique. Le groupe gère ses propres usines de production et est implanté dans 23 pays en Europe, Amérique du Nord et Latine et en Asie.La finalisation de l’opération interviendra après approbation des instances représentatives du personnel et approbation des autorités compétentes.
15/04/2014

Un fonds du Qatar détient 8,55% du capital de la SFL

Le fonds DIC Holding LLC, contrôlé par l’Etat du Qatar, détient 8,55% du capital et 8,64% des droits de vote de Société foncière lyonnaise (SFL), selon une déclaration de franchissement de seuils publiée le 14 avril sur le site de l’Autorité des marchés financiers (AMF).Ce franchissement de seuils résulte d’une acquisition d’actions de la foncière hors marché, a précisé le fonds dans un courrier adressé à l’AMF. Selon le document de référence du groupe, SFL était contrôlée au 31 décembre dernier à 53,1% par le groupe immobilier espagnol Colonial, le deuxième actionnaire étant le groupe Crédit agricole avec 13,9%.

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