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18/04/2014

Bons résultats trimestriels pour les activités de gestion de Morgan Stanley

Dans les activités de gestion de fortune, les actifs sous gestion générateurs de commissions de Morgan Stanley ont progressé au premier trimestre de 17% par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 724 milliards de dollars, a indiqué le 17 avril Morgan Stanley à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. La collecte du trimestre s’est élevée à 19 milliards de dollars.Le chiffre d’affaires de la gestion de fortune a progressé au premier trimestre de 4% à 3,6 milliards de dollars, le bénéfice imposable affichant une hausse de 16% à 691 millions de dollars.Dans les activités de gestion d’investissements, les actifs sous gestion ou sous supervision sont passés de 341 milliards de dollars il y a un an à 382 milliards de dollars à fin mars 2014. La collecte nette du trimestre s’est élevée à 6 milliards de dollars.Le chiffre d’affaires de la division s’est inscrit en hausse de 15% à 740 millions de dollars, pour un bénéfice imposable de 263 millions de dollars (+41%).Le bénéfice net du groupe américain a fait un bond de 56% à 1,5 milliard de dollars.
18/04/2014

BlackRock collecte près de 27 milliards de dollars au premier trimestre

BlackRock a enregistré au premier trimestre 2014 des souscriptions nettes hors gestion monétaire de 26,7 milliards de dollars. Cela lui a permis de porter ses encours à 4.400 milliards de dollars à fin mars, soit une hausse de 2 % par rapport à fin décembre et de 12 % par rapport au premier trimestre 2013.La principale société de gestion dans le monde a notamment collecté 14 milliards de dollars en net auprès des particuliers, dont 9,8 milliards de dollars à l’international. Sur ce segment, les flux se sont principalement dirigés vers l’offre obligataire (6,1 milliards de dollars).iShares, la plate-forme d’ETF du groupe, a de son côté engrangé 7,8 milliards de dollars nets, dont 3,2 milliards de dollars aux Etats-Unis et 4,8 milliards de dollars en Europe.Sur la clientèle institutionnelle, BlackRock a enregistré des souscriptions nettes de 4,9 milliards de dollars, la gestion indicielle compensant les rachats nets sur la gestion active (12,6 milliards de dollars).Au total, la société de gestion américaine a dégagé un bénéfice net de 762 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 20 % par rapport à la période correspondante de l’an passé.
18/04/2014

Wisdom Tree boucle la création de Wisdom Tree Europe

Le promoteur et gestionnaire américain d’ETF Wisdom Tree Investments a annoncé le 17 avril avoir bouclé l’acquisition du fournisseur d’ETP britannique Boost ETP.Wisdom Tree va renforcer sa présence en Europe et pouvoir développer une plateforme européenne offrant une gamme d’ETF au format Ucits sous la marque Wisdom Tree tout en poursuivant la gestion et le développement des ETP collatéralisés de Boost.Les fondateurs de Boost, Hector McNeil et Nik Bienkowski, seront les co-CEO de la nouvelle entité Wisdom Tree Europe.Les ETF sous gestion de Wisdom Tree s'élèvent actuellement à environ 33,1 milliards de dollars.
18/04/2014
Fonds

Fitch confirme les notes de 39 fonds monétaires européens

L’agence d'évaluation financière Fitch Ratings a confirmé les notes AAAmmf de 39 fonds monétaires européens. Les actifs de ces fonds représentent un encours cumulé de 271 milliards d’euros à fin mars 2014.Ils sont gérés par Aberdeen AM, Amundi, BNP Paribas AM, CCLA IM, Federated Investors, Goldman Sachs AM, Ignis AM, Insight AM, JPMorgan AM, L&G IM, Lombard Odier IM, Morgan Stanley IM, Natixis AM, Invesco, SSgA et SWIP.
Fonds
18/04/2014

Predica monte au capital de la Société Foncière Lyonnaise

Predica, la filiale d’assurance vie du Crédit Agricole vient d’acquérir la part de 7,4 % du capital de la Société Foncière Lyonnaise (SFL) détenu depuis 2009 par Royal Bank of Scotland, banque créancière de SFL depuis 2009, selon un communiqué de SLF en date du 17 avril. Cette opération permet à Predica de porter sa participer de 5,09 % à 12,34%, devenant ainsi le second actionnaire de SFL derrière le groupe espagnol Colonial, actionnaire de contrôle à 53,1%Quelques jours plus tôt, le fonds DIC Holdings LLC, contrôlé par l’Etat du Qatar, avait acquis hors marché auprès de Crédit Agricole CIB son bloc de 8,55% au capital de SFL.
18/04/2014

CalPERS augmente les contributions de l'Etat de Californie

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé le 16 avril avoir approuvé une nouvelle hausse des contributions de l’Etat de Californie ainsi que des enseignants.L’Etat de Californie devrait ainsi débourser quelque 4,3 milliards de dollars et les enseignants 1,2 milliard de dollars. Ces montants représentent des augmentations de plus de 450 millions de dollars pour l’Etat et de 55 millions de dollars pour les enseignants.CalPERS relève que le taux de couverture des pensions de l’Etat s'élève à 66% à fin juin 2013 alors que celui des enseignants atteint environ 80%.
18/04/2014

Hausse de 21% des cotisations d’assurance vie pour AG2R La Mondiale

AG2R La Mondiale accélère son développement sur le terrain de l’épargne et de l’assurance-vie. En 2013, le groupe paritaire de protection sociale a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 4,88 milliards d’euros dans cette activité, soit une croissance de 21,5 % par rapport à 2012.Dans le détail, AG2R La Mondiale a enregistré 2,72 milliards d’euros de cotisations épargne en France (contre 2,59 milliards d’euros en 2012) et 2,15 milliards d’euros au Luxembourg (contre 1,42 milliard d’euros). Son activité d’assurance-vie/épargne au Luxembourg a ainsi progressé de 51,1% sur un an grâce à «une offre unique coordonnée en assurance vie épargne patrimoniale entre la France et le Luxembourg» et une plus grande «mobilité de la clientèle patrimoniale depuis la crise 2011/2012» qui manifeste un intérêt plus grand pour le Luxembourg, note le groupe de protection sociale.En 2013, sa collecte nette en assurance-vie/épargne s’élève à 2,918 milliards d’euros, dont 2,176 milliards d’euros sur des fonds euros (contre 1,360 milliard d’euros en 2012) et 742 millions d’euros sur les unités de comptes (contre 285 millions d’euros en 2012). Désormais, les unités de compte représentent 28 % de ses encours contre une moyenne de 16,5 % pour le marché de la Société française des sociétés d’assurances (FFSA).En prenant en compte l’ensemble de ses activités, AG2R La Mondiale a bouclé l’exercice 2013 avec un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros, soit une progression de 6%, tiré par ses activités assurancielles qui ont dégagé 9,3 milliards d’euros de revenus (+9,1 % sur un an). Son résultat net s’établit à 243 millions d’euros en 2013, «conformes aux années précédentes», selon le groupe paritaire.
18/04/2014
Fonds

Fermeture du BlackRock Mining Opportunities géré par Evy Hambro

BlackRock a selon Citywire fermé le fonds BlackRock Mining Opportunities. Lancé il y a deux ans le fonds géré par Evy Hambro était investi dans des petites et moyennes sociétés spécialisées dans le secteur minier. Victime de rachats importants, l’encours du fonds était descendu à moins d'1 million de livres (1,22 million d’euros), précise Citywire.
Fonds
18/04/2014
Fonds

Sarasin réduit les frais sur un fonds qui change de nom

Le groupe Sarasin a supprimé les commissions de surperformance et réduit les frais de gestion annuels sur son fonds AgriSar qui va changer de nom, rapporte Investment Week.Le fonds sera renommé Sarasin Food and Agriculture Opportunities fund à compter du 16 juin, après avoir obtenu le feu vert des autorités de tutelle.Le fonds, dont les actifs s'élèvent à quelque 133 millions de livres, a dégagé une performance de 48% sur les cinq ans au 16 avril mais de seulement 0,6% sur trois ans.
Fonds
18/04/2014
Fonds

Une nouvelle tranche d'indemnistion pour les investisseurs dans Degi

Aberdeen Asset Management Deutschland AG a annoncé pour le 25 avril prochain le versement d’une nouvelle tranche d’indemnisation de 161,9 millions d’euros aux investisseurs dans le fonds immobilier ouvert Degi International.Les fonds ainsi versés aux investisseurs représentent désormais un montant cumulé de près 730 millions d’euros. Soit 20,25 euros la part contre 46,56 euros le 14 octobre 2010, soit un an avant la décision de liquidation du fonds.Le prochain versement aux investisseurs devrait intervenir le 15 octobre prochain.
Fonds
18/04/2014

Deka a enregistré l'an dernier une forte collecte institutionnelle

Le gestionnaire des caisses d'épargne allemandes Deka a fait état pour l’exercice 2013 d’une collecte nette de 4,8 milliards d’euros contre 87 millions d’euros l’année précédente, selon les chiffres publiés le 16 avril.Une évolution due pour beaucoup à un doublement de la collecte institutionnelle à 5,4 milliards d’euros contre 2,6 milliards d’euros l’année précédente. Parallèlement, le pôle retail a réduit la décollecte à 0,7 milliard d’euros contre 2,5 milliards d’euros l’année précédente.Les actifs sous gestion de Deka ont ainsi progressé d’environ 7 milliards d’euros pour s'établir à 169,8 milliards d’euros.Le bénéfice économique (bénéfice aux normes IFRS avant impôt, plus résultat de la valorisation des instruments financiers) s’est inscrit à 502 millions d’euros contre 519 millions d’euros l’année précédente.
18/04/2014

Accélération de la collecte de Rothschild outre-Rhin

La collecte de Rothschild sur le marché allemand s’est accélérée, a indiqué au quotidien Börsen Zeitung Reinhard Krafft, responsable de Wealth Management Rothschild Deutschland. Les actifs sous gestion, qui s'élevaient à environ 1 milliard d’euros en septembre 2012, ont depuis doublé pour atteindre la barre des 2 milliards d’euros, a précisé Reinhard Krafft. Le responsable souligne toutefois que Rothschild reste outre-Rhin un acteur de petite taille qui actuellement concentre ses activités sur la gestion de patrimoine à destination d’une clientèle de PME et renonce à développer son réseau afin d’asseoir durablement sa rentabilité.
18/04/2014

Anima collecte fortement en mars

Anima Holding a enregistré en mars des souscriptions nettes de 1,3 milliard d’euros, ce qui porte la collecte nette du premier trimestre à environ 2,4 milliards d’euros.L’annonce a été faite au lendemain de l’introduction en Bourse de la société de gestion italienne.
18/04/2014

FinecoBank va s’introduire en Bourse

FinecoBank, la banque directe multicanaux du groupe UniCredit, a présenté à la Bourse de Milan sa demande d’admission à la cote de ses actions ordinaires, rapporte Milano Finanza. A l’issue de l’introduction en Bourse, UniCredit restera actionnaire majoritaire de FinecoBank.
18/04/2014

Axa Real Estate va gérer un véhicule pour des fonds de pension danois

Axa Real Estate Investment Managers SGP, filiale d’Axa Real Estate, a été choisie pour gérer Kronborg limited, un fonds investi dans la dette d’immobilier commercial de 485 millions d’euros créé par cinq fonds de pension danois (Sampension, TDC Pension, AP Pension, JØP et DIP).Pour le compte de ce fonds, Axa Real Estate investira dans des senior loans de taille importante sur toutes les classes d’actifs, dont les bureaux, les biens retail, les entrepôts logistiques et les hôtels en Europe continentale et plus particulièrement au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Les investissements seront réalisés en partenariat avec ceux des autres clients de la plate-forme dette d’Axa Real Estate de 7,9 milliards d’euros.
18/04/2014

Shinzo Abe bouscule le fonds de pension GPIF

Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, envisagerait de remodeler la direction du GPIF, le premier fonds de pension du pays. Objectif : inciter le fonds à engager une politique d’investissement plus aggressive, vers des actifs plus risqués. Trois des dix membres du conseil, dont deux sont considérés comme prudents vis-à-vis du volontarisme de Shinzo Abe, pourraient laisser leur place.
18/04/2014

Le gouvernement précise les attributions des ministres à Bercy

Arnaud Montebourg et Michel Sapin risquent de jouer des coudes à Bercy. Le ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique partagera notamment avec celui des Finances et des Comptes publics la tutelle de la Direction générale du Trésor, de l’Insee et de l’Agence des participations de l’Etat (APE), selon les décrets d’attribution publiés ce matin. Pour l’APE, qui était déjà sous la tutelle de deux ministres avant le remaniement, un arrêté du Premier ministre doit encore définir comment se répartira le travail.
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18/04/2014

Le dangereux pari de la hausse de la TVA au Japon

L’augmentation de la TVA de 5% à 8% en avril 2014 va brider la consommation d’un pays dont la compétitivité est obérée par les coûts de production, explique Franck Nicolas, directeur investissement et solutions clients chez Natixis AM.
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18/04/2014

Le gouvernement a saisi le Haut Conseil des finances publiques

Le Haut Conseil des finances publiques a été saisi le 16 avril par le gouvernement afin d’examiner les prévisions macroéconomiques associées au projet de programme de stabilité. Il a procédé à l’audition des responsables des administrations compétentes du ministère de l’Economie et des Finances et de plusieurs personnalités qualifiées extérieures à l’administration. Des demandes d’information complémentaires ont été formulées. Il doit encore se réunir à deux reprises pour délibérer et adopter son avis.
18/04/2014

Carmignac décollecte encore au premier trimestre

A fin mars 2014, les encours de Carmignac sont tombés à 49,928 milliards d’euros, contre 53,298 milliards à fin 2013, la décollecte nette sur le trimestre s'élevant à 2,8 milliards d’euros. «La collecte nette sur la gestion obligataire s'élève à 400 millions d’euros et en revanche il y a eu de la décollecte sur les fonds globaux», a expliqué Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement.
18/04/2014

Le parlement italien valide la révision des objectifs de dette

Le parlement italien a approuvé hier une réduction plus lente de la dette publique et du déficit budgétaire dans le cadre de prévisions économiques pluriannuelles du gouvernement. Le Document économique et de prévision relève l’objectif du ratio de dette publique/PIB à 134,9% pour 2014, contre 132,8% précédemment, et 133,3% pour 2015, contre 129,4% auparavant. L’objectif du déficit public pour cette année est relevé de 2,5% à 2,6% du PIB et celui de l’an prochain de 1,6% à 1,8%.
18/04/2014

Les obligations indexées fleurissent en zone euro

Les Trésors français et italien ont adjugé hier 1,5 et 20,6 milliards d’euros d’obligations indexées sur l’inflation. L’impact de la chute de l’inflation, confirmée à 0,5% en mars, reste pour l’heure concentré sur les maturités les plus courtes des points morts.
18/04/2014

La politique de la Riksbank est expansionniste

Dans un entretien, le gouverneur de la Banque centrale de Suède, Stefan Ingves, estime que les anticipations d’inflation sont bien ancrées autour de 2% et qu’il n’y a pas de risque de déflation. «Pour que les anticipations d’inflation restent stables, l’inflation devra monter à un certain moment. Pour cela, la politique monétaire devra être très expansionniste pendant un certain temps», explique-t-il.
18/04/2014
Gestion d'actifs

CDC Fonds Propres a créé deux nouvelles poches d'investissement en 2014

Jean-Tristan Parodi, responsable de la gestion déléguée des fonds propres de la CDC à la rédaction de www.institinvest.com : Cette année, deux nouvelles poches d’investissement ont été créées : une sur les petites capitalisations européennes et une d’allocation tactique, investie là encore par le biais d’un modèle propriétaire développé par l'équipe de gestion. La première poche est gérée, en ce qui concerne les valeurs françaises, par CDC Entreprises Valeurs Moyennes, l'équipe de Jean-Tristan Parodi assurant le suivi de cette gestion. Deux fonds ont par ailleurs été retenus pour les petites capitalisations européennes hors France, un géré par Sycomore et un autre par Henderson. La seconde poche s'élève, à ce jour, à environ 100 millions d’euros, mais elle a vocation à grossir.
Gestion d'actifs
17/04/2014

Le gouvernement a saisi le Haut Conseil des finances publiques

Le Haut Conseil des finances publiques a été saisi le 16 avril par le gouvernement afin d’examiner les prévisions macroéconomiques associées au projet de programme de stabilité. Il a procédé à l’audition des responsables des administrations compétentes du ministère de l’Economie et des Finances et de plusieurs personnalités qualifiées extérieures à l’administration. Des demandes d’information complémentaires ont été formulées. Il doit encore se réunir à deux reprises pour délibérer et adopter son avis qui sera communiqué au Gouvernement et au Parlement. Il sera rendu public le 23 avril.

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