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23/04/2014

Swisscanto renforce son équipe dédiée à l'investissement durable

Swisscanto annonce l’arrivée d’un nouveau gérant au sein de son équipe dédiée à l’investissement durable. Raphael Lüscher va gérer le fonds Swisscanto (LU) EF Green Invest Emerging Markets. Il sera également co-directeur des investissements durables de la société de gestion suisse. L’intéressé a rejoint le gestionnaire en provenance d’UBS, où il était gérant senior de portefeuilles durables.
23/04/2014
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Un fonds monétaire chinois triple de taille au premier trimestre

Au premier trimestre, un fonds monétaire affilié au géant de l’internet Alibaba Group a triplé de taille, rapporte Le Wall Street Journal. A fin mars 2014, les actifs du fonds Yu’e Bao s’inscrivaient à 541,28 milliards de yuan, soit quelque 87 milliards de dollars, contre 185,34 milliards de yuan à fin décembre 2013.Vendredi dernier, le fonds géré par Tianhong Asset Management pour le compte d’Alipay, une société affiliée au groupe Alibaba, affichait une performance annuelle de 5,25% contre 7% peu après son lancement en juin 2013.
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23/04/2014
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Amundi cède un centre commercial en Italie

Amundi Real Estate Italia Sgr a signé le 22 avril pour le compte des fonds immobiliers Amundi Re Italia et Amundi Re Europa un contrat de vente préliminaire pour la vente à Auchan d’un centre commercial à Bussolengo dans la province de Vérone, rapporte Bluerating. Le prix de la cession est de 48 millions d’euros.
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23/04/2014
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Premier trimestre difficile pour les hedge funds suédois

L’indice des hedge funds suédois de Hedge Nordics, qui couvre 93 fonds, a augmenté de seulement 1,42 % au premier trimestre, rapporte Dagens Industri sur son site. Plusieurs des fonds phare du spécialiste Brummer & Partners ont connu un début d’année morose. Les fonds Zenit et Nektar, qui gèrent respectivement 17 milliards et 31 milliards de couronnes, ont dégagé un petit +0,85 %.
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23/04/2014
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Tundra fusionne deux fonds

La société de gestion suédoise Tundra Fonder va fusionner son fonds Tundra Agri&Food dans le Tundra Frontier Opportunities, un fonds marchés frontières, après avoir obtenu l’accord de l’autorité locale des marchés. La société explique que les rendements du fonds Agri&Food n’ont pas été à la hauteur de ses attentes.
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23/04/2014
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Allianz GI lance un fonds de dette émergente à duration courte

Allianz Global Investors vient de lancer un fonds obligataire à duration courte dédié aux marchés émergents, selon Citywire Global.Destinée à mieux résister à la volatilité provoquée par la hausse des taux d’intérêt, le fonds Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond, qui vise en priorité une clientèle institutionnelle, a été lancé début avril. Il sera piloté par Greg Saichin, qui a rejoint le groupe allemand en juillet 2013 en qualité de responsable de la dette émergente. Cette nouvelle stratégie sera investie à hauteur d’au moins 70% dans des obligations souveraines et corporate de tout l’univers émergent. Toutes les obligations seront libellées en dollar et devront être notées B- ou davantage dans l'échelle de notation de Standard & Poor’s ou d’une autre agence. Domicilié au Luxembourg, le fonds est actuellement enregistré à la vente en Allemagne.
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23/04/2014

TPG participe au rachat de l'américain Chindex

Le pharmacien chinois Shanghai Fosun Pharmaceutical Group et le fonds de capital investissement TPG ont convenu de racheter Chindex International pour 461 millions de dollars, selon un communiqué publié le 21 avril par Chindex. Les deux repreneurs ont augmenté leur offre, la portant de 19,50 à 24 dollars par action, dépassant une proposition à 23 dollars par action soumise dans le courant du mois par une tierce partie non identifiée. L’acquisition permettra à Fosun et à TPG de renforcer leur présence dans la médecine privée en Chine, Pékin souhaitant qu’elle se développe pour soulager des hôpitaux publics surchargés et voulant également voir jouer la concurrence afin que les prix baissent.Chindex gère notamment la chaîne d’hôpitaux haut de gamme United Family Healthcare en Chine, présente dans des villes telles que Pékin, Shanghaï, Tianjin et Canton.
23/04/2014

BlackRock recrute à Boston

La division iShares de BlackRock a recruté Phil Juliano, un ancien de MSCI, à Boston, rapporte Financial News. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre des efforts du groupe pour vendre davantage d’ETF aux sociétés de gestion, aux hedge funds et aux family offices. Phil Juliano rejoint une équipe de 16 personnes qui conseille les clients sur la manière d’intégrer les ETF dans leurs portefeuilles. Quatre d’entre eux sont dédiés à la région de Boston.
23/04/2014
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Le fonds Permira rachète CABB à Bridgepoint

Le fonds d’investissement Permira rachète CABB, un groupe allemand de chimie de spécialités détenu jusqu’alors par le fonds Bridgepoint. Le prix de cette transaction, qui doit être bouclée en juin prochain, n’a pas été dévoilé mais pourrait dépasser le milliard de dollars selon L’Agefi.
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23/04/2014

State Street GA renforce son pôle institutionnel en Europe

State Street Global Advisors (SSgA) redouble d’efforts pour séduire les investisseurs institutionnels. Le gestionnaire d’actifs américain vient en effet de recruter trois nouveaux collaborateurs pour renforcer son activité européenne dédiée aux institutionnels, révèle Funds Europe. Ces recrutements ciblent en priorité le Royaume-Uni, l’Italie et le Benelux. Ainsi, Joe Riddaway a rejoint l’équipe britannique au poste de «senior consultant relations manager». Précédemment, il officiait chez Mercer Investments où il était responsable du service client au Royaume-Uni pour l’activité de fiduciary management. En parallèle, Jaspert Bugter a été nommé «senior relationship manager» en charge de l’activité institutionnelle au sein de l’équipe du Benelux. Il arrive en provenance de Generali Investments Europe où il travaillait en tant que responsable commercial pour les institutionnels dans cette même région du Benelux.Enfin, Michele Marchese a rejoint SSgA en tant que «senior sales manager» pour l’activité institutionnelle en Italie. Auparavant, il a travaillé pendant neuf ans au sein de la division de gestion d’actifs de Credit Suisse en charge du développement de la clientèle institutionnelle en Italie et, plus récemment, en tant que responsable du développement pour la péninsule ibérique, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est.
23/04/2014

Creation of a sovereign fund in Taiwan moves forward

A decision by Taiwan to merge the investment activities of its four largest public pension funds has given new force to speculation that the country may create a sovereign fund, Financial Times fund management. The four funds, which together have USD100bn in assets, have had performance problems. They are now managed by a single department within the new Bureau of Labor Funds.
23/04/2014

HSBC GAM closes a frontier markets fund to new investors

HSBC Global Asset Management and Lloyd George Management have closed the HSBC GAM Frontier Markets Equity fund, whose assets under management are over USD1bn, to new investors, Investment Week reports. The group took the decision in order to preserve the performance of the strategy, Investors, who have flocked to emerging markets in the past year, have often turned to emerging markets. In July last year, Franklin Templeton temporarily closed the Templeton Frontier Markets fund from Mark Mobius, whose assets under management totalled USd1.9bn. Assets in ETFs dedicated to frontier markets rose to more than USD500m in 2013, with a total of USD860m, according to data released by Markit, which states that the trend continued in the last few months of 2014.
23/04/2014

GPIF expected to increase support for Japanese growth

Japan is overhauling the investment commission for its public pension fund GPIF, to include 3 members of the government of Shinzo Abe, who would like the fund to reduce its dependence on domestic bonds which deliver low returns, and that it should invest in more high-risk assets so as to support Japanese growth more effectively. Among the 3 people close to Aby who will be joining the management of the fund are the health minister, Norihisa Tamura, who appoints the members of the investment commission, and who has decided to reduce their number from 10 to eight. Only two members of the old team will remain in place. GPIF is the public returement fund, the largest in the world, with USD1.26tr in assets under management.
23/04/2014

New record for offshore fund assets in Taiwan

According to statistics released by the Securities Investment Trust & Consulting Association (SITCA), assets under management in offshore funds in Taiwan totalled a record USD103.33bn (TWD3.1trn) as of the end of February 2014, Asia Asset Management reports. Offshore equity funds saw growth in their assets of 5% month on month, to a total of TWD3.1trn. That puts them ahead of high yield bond funds, whose assets total TWD1.090trn. According to statistics from SITCA, the three largest offshore asset managers are Franklin Templeton, AllianceBernstein and JP Morgan Asset Managemnet, which have assets of TWD507.4bn, TWD481.9bn and TWD370.6bn, respectively.
23/04/2014

Libyan sovereign fund splits three ways

The Libyan sovereign fund, which has USD66bn in assets, will split in three next year, Les Echos reports. One fund will be responsible for accumulating capital for future generations, another will be responsible for stabilising the budget, and a third will invest in local projects (infrastructure, transportation, etc.). The reshuffle comes a few days after a decision by the sovereign fund to place nearly USD11bn with external asset management firms (see Newsmanagers of 18 April 2014).
23/04/2014

Le GPIF devrait augmenter son soutien à la croissance nippone

Le Japon remanie la commission d’investissement de son fonds public de retraite, (GPIF), en y intégrant notamment 3 membres du gouvernement Shinzo Abe. Lequel souhaite que le fonds réduise sa dépendance aux obligations domestiques à faible rendement et qu’il investisse davantage sur des actifs plus risqués de manière à soutenir plus efficacement la croissance japonaise.Parmi ces trois proches de Shinzo Abe qui intègrent la direction du fonds, on trouve le ministre de la santé, Norihisa Tamura, qui nomme les membres de la commission d’investissement et qui a décidé de réduire leur nombre de dix à huit. Seuls 2 membres de l’ancienne équipe restent en place. Le GPIF est le fonds public de retraite le plus important du monde avec 1.260 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
23/04/2014

Les investissements alternatifs portés par des vents favorables

Les régimes à prestations définies vont augmenter leurs investissements alternatifs dans les douze prochains mois, selon une étude réalisée par le cabinet de recherche Cerulli. Cette tendance devrait profiter en premier lieu à l’immobilier et à d’autres actifs physiques, précise Michele Giuditta, associate director chez Cerulli. Les investisseurs institutionnels américains, dans tous les segments de clientèle, ont augmenté leur exposition aux actifs alternatifs depuis 2007 selon Michele Giuditta. Ayant une approche de plus en plus axée sur la structure des portefeuilles, les investisseurs institutionnels vont accroiîre la part des stratégies de couverture et de gestion du risque dans leurs allocations, indique enfin Cerulli.
23/04/2014

Allfunds Bank atteint le cap des 100 milliards de livres d’encours

La plateforme européenne de distribution de fonds Allfunds Bank a atteint le seuil symbolique des 100 milliards de livres d’actifs sous administration, rapporte Citywire. Cette performance s’explique en partie par le gain d’un nouveau client, la société de conseil et d’actuariat BWCI. Sur le marché britannique, Allfunds Bank affiche plus de 11 milliards de livres d’actifs sous administration et une vingtaine de clients. En juin 2013, Allfunds Bank affichait 82 milliards de livres d’actifs, soit 100 milliards d’euros.
23/04/2014

Le fonds souverain libyen se scinde en trois divisions

Le fonds souverain libyen, qui dispose de 66 milliards de dollars d’actifs, va se scinder en trois dès l’année prochaine, rapporte Les Echos. Ainsi, un fonds sera chargé d’accumuler des capitaux pour les générations futures, un autre sera en charge de la stabilisation du budget et un troisième va investir dans des projets locaux (infrastructures, transports...). Cette réorganisation intervient quelques jours après la décision du fonds souverain de confier près de 11 milliards de dollars à des sociétés de gestion extérieures (lire NewsManagers du 18 avril 2014).
23/04/2014

La fondation de Harvard rejoint les PRI

La fondation de Harvard vient de signer les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN-PRI). Harvard devient ainsi la première université américaine à rejoindre l’organisation.Le gestionnaire de la fondation, Harvard Management Company, mettra en œuvre les principes que l’université a décidé d’appliquer au terme d’un processus de douze mois.Harvard a par ailleurs annoncé sa décision de publier ses émissions de gaz à effet de serre auprès du CDP (ex-Carbon Disclosure Program). Près de 800 investisseurs institutionnels, dont les actifs sous gestion totalisent quelque 92.000 milliards de dollars, coopèrent avec CDP pour encourager la publication et la gestion des émissions de gaz à effet de serre.
23/04/2014
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Nouveau record pour les encours des fonds offshore de Taïwan

Selon les statistiques publiées par la Securities Investment Trust & Consulting Association (SITCA), les actifs sous gestion de fonds «offshore» à Taïwan ont atteint un niveau record de 103,33 milliards de dollars (3.100 milliards de nouveaux dollars taïwanais) à la fin du mois de février 2014, rapporte Asia Asset Management. Dans le détail, les fonds actions «offshore» ont connu une croissance de leurs encours de 5% d’un mois sur l’autre, s’établissant à 1.300 milliards de nouveaux dollars taïwanais. Ils devancent les fonds obligataires high yield dont les encours s’élèvent à 1.090 milliards de nouveaux dollars taïwanais.D’après les données de SITCA, les trois plus grands gérants d’actifs «offshore» sont Franklin Templeton, AllianceBernstein et JP Morgan Asset Management qui affichent des encours respectivement de 507,4 milliards de nouveaux dollars taïwanais, 481,9 milliards et 370,6 milliards.
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23/04/2014

La création d’un fonds souverain à Taïwan se précise

La décision de Taïwan de fusionner les activités d’investissement de ses quatre principaux fonds de pension publics a relancé les spéculations selon lesquelles le pays pourrait créer un fonds souverain, rapporte le Financial Times fund management. Les quatre fonds, qui réunissent 100 milliards de dollars, ont souffert de problèmes de performance. Ils seront désormais gérés par un département de gestion unique sous la houlette du nouveau Bureau of Labor Funds.
23/04/2014

Hedge funds hungry for social networks

Social networks are increasingly present in the hedge fund sector, according to Donald Steinbrugge, founder and managing partner at TPM Agecroft Partners, a specialist in alternative management, HedgeCo.Net reports. Social networks are used by investors as part of their due diligence process for hedge funds, by service providers as part of their efforts to sell to hedge funds, and by hedge funds themselves to improve their marketing strategy, their research and the general quality of their companies. According to Steinbrugge, “the most used social network in the hedge fund sector by far is LinkedIn, which is used, by our estimaes, by about 90% of employees at hedge funds with over USD100m in assets.”
23/04/2014

BlackRock recruits in Boston

The iShares division of BlackRock has recruited Phil Juliano, formerly of MSCI, in Boston, Financial News reports. This recruitment comes as part of efforts at the group to sell more ETFs to asset management firms, hedge funds and family offices. Juliano joins a team of 16 people who advise clients on ways to integrate ETFs into their portfolios. Four of these are dedicated to the Boston region.
23/04/2014

Victory Capital Management rachète Munder Capital Management

La société de gestion Victory Capital Management, basée à Cleveland, rachète Munder Capital Management et sa filiale à 100% Integrity Asset Management. La transaction qui réunit deux sociétés de gestion basées dans le Midwest et opérant selon des modèles multi-boutique, va donner naissance à un nouveau groupe dont les actifs sous gestion devraient s'élever à plus de 37 milliards de dollars. Les modalités de l’opération n’ont pas été divulguées. David Brown, président et directeur général de Victory, devrait occuper les mêmes fonctions à la tête de la nouvelle entité à l’issue du bouclage de la transaction qui devrait intervenir vers la fin du troisième trimestre 2014.
23/04/2014

Christopher Thompson joins AllianceBernstein

AllianceBernstein on 22 April announced that it has appointed Christopher Thompson as senior managing director, head of the US Retail Client group. Thompson, who will be responsible for all activities related to US retail clients, will report to Robert Keith, global head of retail clients. Thompson previously worked at Columbia Management as head of marketing, products and intermediated distribution.
23/04/2014

Janus Capital benefits from market appreciation

At March 31, 2014, Janus Capital ’s total assets under management were USD174.1 billion compared with USD173.9 billion at December 31, 2013 and USD163.8 billion at March 31, 2013. The increase in complex-wide assets during the first quarter 2014 reflects net market appreciation of USD1.9 billion partially offset by long-term net outflows of USD1.7 billion. Fundamental equity and mathematical equity long-term net outflows totaled USD2.3 billion and USD0.2 billion, respectively, while fixed income long-term net inflows totaled USD0.8 billion. Janus Capital reported first quarter net income of USD30.5 million, or USD0.16 per diluted share, compared with fourth quarter 2013 net income of USD38.3 million, or USD0.21 per diluted share.
23/04/2014

Amundi sells a sopping centre in Italy

Amundi Real Estate Italia Sgr today signed a preliminary sale contract for the real estate funds Amundi Re Italia and Amundi Re Europa to sell to Auchan a shopping centre in Bussolengo in the province of Verona in Bussolengo, Bluerating reports. The sale price is EUR48m.
23/04/2014

Record inflows for hedge funds in first quarter

Investors allocated USD26.3 billion of new capital to the hedge fund industry in the first quarter of 2014, according to the latest HFR Global Hedge Fund Industry Report, released on April 21 by HFR. Inflows were the largest since investors allocated USD32.5 billion in the second quarter of 2011. The results also follow inflows of USD63.7 billion for 2013. Global hedge fund capital increased to USD2.70 trillion.The HFRI Fund Weighted Composite Index gained +1.1 percent in the first quarter, navigating an increase in volatility over calendar year 2013 with gains across Relative Value Arbitrage and Event Driven strategies.
23/04/2014

Tundra merges two funds

Tundra Fonder AB has decided to allow the Tundra Agri&Food fund to merge with the Tundra Frontier Opportunities Fund. The merger was approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) on February 25, 2014 and means that Tundra Agri&Food will be merged through absorption into the Tundra Frontier Opportunities Fund, an actively managed equity fund with a focus on frontier markets. The fund management company has decided to merge the funds as yields for Tundra Agri&Food have not lived up to the management company’s expectations and interest from unit holders has consequently been minimal.

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