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Asset Management
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17/07/2014

Blackstone Total Alternatives Solution Advisors va s'intéresser aux clients très fortunés

Blackstone a annoncé la création de Blackstone Total Alternatives Solution Advisors qui s’intéresse aux particuliers haut de gamme (plus de 10 millions de dollars), rapporte Das Investment qui cite Bloomberg. Dans un premier temps, cette nouvelle filiale va chercher des clients pour un fonds de fonds qui investira dans des fonds de buy-out, des fonds immobiliers et des hedge funds dans lesquels Blackstone investit lui-même.
17/07/2014

Champeil AM lance Champeil Wealth Management à Paris

Champeil Asset Management, une société de gestion basée à Bordeaux vient de lancer Champeil Wealth Management (CWM) à Paris. «La création de CWM constitue une nouvelle étape dans la politique de développement de Champeil Asset Management qui a lancé une offre d’accompagnement des chefs d’entreprises cotées ou en voie de cotation en obtenant l’agrément Euronext en tant que Listing Sponsor en janvier 2014, et qui a également acquis le bureau bordelais de la Banque Degroof en 2013, indique un communiqué.
17/07/2014

Fisch Asset Management lance un fonds obligataire

La société de gestion suisse basée à Zurich, Fisch Asset Management qui affiche 6,4 milliards d’euros d’encours, a annoncé, le 16 juillet dans un communiqué, le lancement de FISCH Bond Global Corporates Fund, un nouveau fonds obligataire affichant une exposition mondiale. Dans le détail, ce fonds investira à 65% sur les marchés développés et à 35% sur les marchés émergents. Un pays ne pourra jamais représenter à lui seul plus de 35% en termes d’exposition géographique ce qui évite à coup sûr d’avoir un biais important sur le marché américain. Par ailleurs, les trois quarts du fonds seront investis en obligations notées investment grade, le quart restant sera exposé aux obligations à haut rendement. Domicilié au Luxembourg et répondant aux critères Ucits IV, FISCH Bond Global Corporates Fund sera géré par Philipp Good, ses frais de gestion seront de 0,55%.Le fonds est commercialisé en Autriche, Allemagne, Suisse et Luxembourg. Il est disponible en deux classes de part, l’une en francs suisses, l’autre en euros. Codes ISIN : Classe de part B – EUR, institutionnels : LU1075314754Classe de part BC – CHF, institutionnels : LU1075315488
17/07/2014

BlackRock : de bons résultats grâce à iShares au deuxième trimestre

BlackRock qui publiait hier ses résultats pour le deuxième trimestre 2014 a fait état d’un résultat net en hausse de 11% à 808 millions de dollars. Ses actifs sous gestion ont progressé de 19% sur un an à fin juin, à 4.594 milliards, via une collecte nette de 38 milliards en produits de long terme. Ces entrées nettes sont très largement imputables à iShares, spécialiste de la gestion indicielle-ETF. La collecte nette atteint 30,4 milliards de dollars en incluant l’activité américaine et européenne, - dont 23,1 milliards pour le seul marché américain et 8,2 milliards pour l’Europe. Par classes d’actifs, les flux se sont portés à concurrence de 20,6 milliards sur les produits actions (tant sur les marchés développés que les marchés émergents) et 9,5 milliards de dollars sur le «fixed income».D’une façon générale, les souscriptions nettes sur les produits de long terme du géant mondial de la gestion d’actifs ont représenté 27,4 milliards de dollars pour la zone Amérique et 13,7 milliards de dollars pour la zone EMEA. Ces entrées ont été partiellement contrebalancées par des sorties nettes de 3,1 milliards provenant de clients de la zone Asie-Pacifique. Au 30 Juin 2014, les encours sur les actifs de long terme sont à 60% issus d’investisseurs de la zone Amérique et 40% de clients de la région EMEA et Asie-Pacifique.
17/07/2014

Encore un départ chez Barclays

Barclays enregistre encore un départ au sein de sa division Wealth & Investment Management en la personne de Rory Tobin qui occupait jusqu’alors le poste de directeur des investissements au niveau mondial, rapporte Citywire. Il était arrivé chez Barclays en 2012 après avoir dirigé iShares International. Le départ de Rory Tobin fait suite à celui, annoncé au début du mois, de Henry Fischel-Bock, le responsable de l’activité gestion de fortune pour l’Europe et le Royaume-Uni chez Barclays, parti rejoindre Lombard Odier.
17/07/2014

Royal London recrute un ancien gérant action de chez Swip

Royal London Group qui affichait un encours de 76,2 milliards de livres au 31 mars 2014, a recruté Jon Bale, un ancien gérant actions de chez Swip (Scottish Widows Investment Partnership) la société de gestion récemment acquise par Aberdeen Asset Management, rapporte Citywire. Jon Bale rejoindra l’équipe dédiée à l’investissement durable, basée dans le nord ouest du Royaume-Uni, qui offre des solutions spécialisées aux particuliers et aux entreprises.
17/07/2014

Threadneedle recrute Ann Roughead

Threadneedle Investments qui affichait 90 milliards de livres d’encours au 31 mars 2014, a annoncé, le 16 juillet dans un communiqué, la nomination de Ann Roughead au poste de directeur non exécutif membre du board. Ann Roughead totalise 26 ans d’expérience dans l’industrie financière. Elle a occupé plusieurs postes de direction, dont CEO de la société de gestion londonienne Above Wealth et CEO de LV Asset Management. Ann Roughead a également travaillé en tant que COO (Chief Operating Officer) au sein du département banque privée de Citigroup. Avant cela elle avait travaillé pour JP Morgan Asset Management en tant que responsable de la stratégie et du développement des produits européens.
17/07/2014
Fonds

HSBC GAM lance un fonds actions à faible volatilité

HSBC GAM a lancé fin juin HSBC GIF Global Equity Volatility Focused fund, un fonds actions global à faible volatilité. Domicilié au Luxembourg ce nouveau fonds a pour objectif de générer un rendement à long terme tout en maintenant la volatilité du fonds à un niveau inférieur à celle de l’indice MSCI All Country World. Plus de la moitié du fonds sera investie sur le marché américain le solde se répartissant entre Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Danemark, la Suisse et la Thaïlande. Selon HSBC GAM, «l'économie mondiale se reprend progressivement avec l’amélioration des données macro-économiques et des bénéfices des sociétés […] Toutefois, la poursuite de la réduction de l’assouplissement quantitatif (QE) en 2014 conjugué au risque géopolitique, signifie que les marchés peuvent connaitre des phases de forte volatilité marqués par la correction des actifs risqués. […] Les investisseurs qui veulent profiter des avantages de l’investissement en actions, mais qui craignent l’incertitude du marché, peuvent envisager des stratégies d’investissement qui visent à réduire la volatilité de leur portefeuille, tout en générant du rendement »La brochure de présentation de ce nouveau fonds mise en ligne par HSBC est accessible via le lien ci-dessous : http://www.assetmanagement.hsbc.com/sg/attachments/gevf_brochure_final_cropped_16_jun.pdf
Fonds
17/07/2014

Generali Investments Europe strengthens its credit research

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Generali Investments Europe, the largest asset management firm of the Generali group, with about EUR350bn in assets under management, on 16 July announced in a statement that it has recently reinforced its credit research team, with the appointment of Xavier Got as senior credit analyst. Got will be responsible for banks and financial institutions, and joins a 13 analysts team covering a wide range of sectors. The credit research department is led by Vivek Tawadey, who joined Generali Investments Europe in October 2013 after leading the European strategy and credit research at BNP Paribas.
17/07/2014

Fitch Asset Management launches a bond fund

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Zurich-based Swiss asset management firm, Fisch Asset Management, which has EUR6.4bn in assets, on 16 July in a statement announced the launch of the FISCH Bond Global Corporates Fund, a new bond fund with global exposure. The fund will invest 65% in developed markets, and 35% in emerging markets. No single country may represent more than 35% in terms of geographical exposure, which prevents a significant bias toward the US market. Three quarters of the fund will also be invested in bonds rated investment grade, while the remaining quarter will be exposed to high yield bonds. The FISCH Bond Global Corporates Fund, domiciled in Luxembourg and compliant with UCITS IV criteria, will be managed by Philipp Good, with management fees of 0.55%. The fund will be on sale in Austria, Germany, Switzerland and Luxembourg, It is available in two share classes, one in Swiss francs, and one in euros. ISIN codes: B share class – EUR, institutional: LU1075314754BC share class – CHF, institutional: LU1075315488
17/07/2014

Lombard Odier launches an equity long/short fund

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } As we announced to you in our edition of 26 June (“Lombard Odier considering a long/short strategy,”) the Swiss asset management firm, Lombard Odier Investment Managers (LOIM), which had assets of USD48bn as of 31 December 2013, on 16 July announced in a statement that it is launching LO Funds – Fundamental Equity Long/Short, a UCITS absolute return long/short equity fund focused on the US market. The captial in the fund will be distributed between 5 sectoral teams, each of which covers one of the following five sectors: consumption, industry, health, energy, and technology, media and telecommunications (TMT). These 5 teams will all report to Steve Bulko, Chief Investment Officer, and work with a bottom-up approach which aims for performance with reduced correlation to equity indices. The LO Funds – Fundamental Equity Long/Short fund is already on sale in Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom, and soon in Switzerland, the statement says.
17/07/2014

Elliott en veut davantage pour les minoritaires de Kabel Deutschland

Le fonds alternatif a selon Reuters porté plainte auprès d’un tribunal munichois, réclamant une compensation financière plus élevée pour les minoritaires de Kabel Deutschland, le premier câblo-opérateur allemand racheté en 2013 par Vodafone. Ce dernier a acquis un peu plus des trois quarts du capital de Kabel Deutschland par le biais d’une OPA de 7,7 milliards d’euros. Une porte-parole du tribunal munichois a confirmé que l’OPA faisait l’objet d’une procédure mais n’a rien dit de précis à ce sujet et s’est refusé à indiquer qui avait porté plainte.
17/07/2014

Vers un nouveau partenaire pour le fixing de l’or

London Gold Market Fixing (LGMF), la société qui gère la fixation du cours de référence de l’or, a confirmé hier qu’elle recherchait une tierce partie pour cette procédure, ce qui pourrait signaler une évolution vers une plate-forme électronique. La société a entamé des démarches pour nommer un nouvel administrateur du fixing avec l’assentiment de la London Bullion Market Association (LBMA) et elle recherche également un président indépendant pour son conseil d’administration, tout en souhaitant instaurer un nouveau code de conduite pour les participants.
17/07/2014

Un think tank prône un recentrage de Bpifrance

Le think tank libéral GenerationLibre a publié hier un rapport dénonçant «l’intervention excessive» de la Banque publique d’investissement dans l’économie. «Malgré sa communication effrénée sur les sociétés de croissance et les start-up, [Bpifrance] continue de se porter à la rescousse des canards boiteux de l’économie», tacle le rapport, qui conteste aussi l’utilité du portefeuille de participations dans des sociétés cotées hérité du FSI. Le rapport propose la mise en vente de ces titres et un recentrage de Bpifrance sur l’innovation ou encore sur la promotion de la titrisation. «La BPI devrait s’inspirer du modèle allemand de la KfW et jouer un rôle indirect de multiplicateur de crédit», conclut le rapport.
17/07/2014

200 millions d’euros pour le nouveau fonds de Keensight Capital

Keensight Capital a indiqué avoir réalisé avec succès le premier closing du fonds Keensight IV à hauteur de 200 millions d’euros. La société entend bien rester le «partenaire privilégié des entreprises européennes rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 150 millions d’euros».
17/07/2014

Blackstone rafle les prêts immobiliers de Catalunya Banc

La société américaine de private equity aurait selon Reuters emporté la mise pour le rachat du portefeuille de 6,5 milliards d’euros de prêts immobiliers de la banque espagnole nationalisée. Le fonds de restructuration du secteur bancaire, le Frob, cherche à céder des actifs de Catalunya avant de tenter à nouveau de s’en délester. Blackstone aurait formulé une offre de 3,5 à 3,6 milliards pour la reprise du portefeuille de prêts.
17/07/2014

Alkern en négociations exclusives pour le rachat de Groupe Duroux

Alkern, principal fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France, a déjà réalisé 13 opérations de croissance externe depuis son rachat par Fondations Capital en mai 2010. La société a annoncé hier être entrée en négociations exclusives avec le fondateur et actionnaire majoritaire de Groupe Duroux, Philippe Duroux, en vue d’un rapprochement. Le nouvel ensemble afficherait un chiffre d’affaires annuel supérieur à 200 millions d’euros.
17/07/2014

Le capital-risque en France en demi-teinte

Le baromètre EY du capital-risque en France met en lumière un repli des montants levés au cours du premier semestre 2014, à 445 millions d’euros (pour 188 opérations) contre 487 millions au second semestre 2013 et 488 millions au premier semestre 2013. Le baromètre relève que le secteur du digital (services internet et logiciels) concentre à lui seul sur le semestre écoulé 46% du montant total investi et 60% des opérations.
17/07/2014

Les gestionnaires d’actifs au défi de l’internationalisation

Le rapport annuel du Boston Consulting Group (BCG) consacré à la gestion d’actifs dans le monde souligne que le secteur dispose à fin 2013 d’encours records, à 51.700 milliards d’euros, et affiche des bénéfices ayant «quasiment rattrapé leurs niveaux d’avant-crise», à 70 milliards. Les gestionnaires ne doivent pourtant pas «relâcher leur vigilance» face notamment au «défi de l’internationalisation», cette dernière demeurant pour les plus valeureux une «stratégie gagnante».
17/07/2014

BlackRock poursuit sa croissance

Le numéro un mondial de la gestion d’actifs a publié un résultat net trimestriel en hausse de 11% à 808 millions de dollars. Ses actifs sous gestion ont progressé de 19% sur un an à fin juin, à 4.594 milliards, sous l’impulsion d’une collecte nette de 38 milliards en produits de long terme au deuxième trimestre, collecte attribuable à hauteur de 80% au géant de la gestion indicielle iShares.
17/07/2014

Barclays et Deutsche Bank sur le gril du Sénat américain

Un comité d’enquête du Sénat américain a annoncé la tenue la semaine prochaine d’une audition concernant des «transactions abusives de la part d’établissements financiers». Le comité n’a pas identifié les parties en cause. Il s’agit selon Bloomberg de Barclays, Deutsche Bank ainsi que du hedge fund Renaissance Technologies. Les deux banques auraient aidé le fonds alternatif à dépasser ses limites autorisées d’emprunt et à abaisser son imposition.
17/07/2014

La BCE souligne les paradoxes de l'euro

Dans son rapport annuel sur le rôle international de la monnaie, la BCE met en avant que la zone a attiré un montant record de capitaux étrangers en 2013, mais que la part de l’euro dans les réserves de change et les financements internationaux s'érode.
17/07/2014
Gestion d'actifs

EDF intègre la gestion alternative au format UCITS

En 2014, EDF a crée une poche de 200 millions d’euros pour y loger des fonds de gestion alternative au format UCITS. Cette poche est amenée à évoluer comme les autres compartiments du portefeuille financier, avec pour objectif un rendement absolu supérieur ou égal à 4,8 %. EDF s’intéresse à l’ensemble des stratégies dans un souci de diversification : CTA, Global Macro, Event Driven, Long short equity, Long short credit, market neutral. Pierre Agache est responsable du suivi des fonds CTA, Global Macro, Event Driven, L/S Credit et Julian Lemaire s’occupe du suivi des fonds L/S equity & market neutral. La sélection de tout nouveau fonds s’appuie sur une due diligence réalisée par l’un ou l’autre des advisors à savoir Darius Capital et BNP Paribas Capital Partners, mais la décision finale d’investissement et d’allocation est prise par EDF.
Gestion d'actifs
16/07/2014

Financial institutions will have to take expectations of younger generations into account

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } “Many financial institutions may miss out on opportunities which await them when the baby boom generation passes on its assets to clients in the next generation. They may also see a significant decline in their wealth management activities, as they take on the position of adviser and manager to high net worth individuals and families.” Drawing on the conclusions of the latest white paper published by the global financial institute at Deutsche Asset & Wealth Management, the study identifies the differences between the children of the baby boomers, now aged 30 to 45 (Generation X), and those who were born in the information age, aged from 15 to 30 (Generation Y). Ignoring their needs and doing nothing to move in their direction represents one of the greatest dangers for financial institutions, particularly when the populations concerned will inherit trillions of euros in the next 15 years. The persons concerned are characterised by radically different ideas with respect to transparency and the spontaneity of relationships with financial institutions, the study finds. In the future, it recommends, personal contact in the form of meetings, which now predominate, will be replaced by virtual channels of communication. Then, the study predicts, “multimedia solutions will create a means for them to hold meetings with their adviser in a totally new way.”
16/07/2014

Assets under management at JP Morgan set records

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US bank JP Morgan Chase, which on Tuesday, 15 July published its results for second quarter 2014, reported assets under management of USD1.700trn, a record level. These assets are up 16% year on year, and up 4% since the end of first quarter. In second quarter, JP Morgan, in its asset management activity, posted net inflows of USd23bn, corresponding to its 21st consecutive quarter of positive net inflows, a statement says. This figure is the result of net inflows of USD34bn to long-term products, and net outflows of USD11bn from liquidity products.

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