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25/08/2014

Aquila Capital launches two private equity funds of funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The alternative asset management firm Aquila Capital, based in Hamburg, has announced the launch of its first two private equity funds of funds, Aquila® Private EquityINVEST I and Aquila® Private EquityINVEST II. The minimum investment is EUR10,000 for the first fund and EUR100,000 for the second fund. The funds of funds will invest in at least three institutional private equity firms. In this manner Aquila is aiming to achieve preferential stakes in at least 100 European SMEs. The administration of the fund has been contracted out to Alceda Asset Management.
25/08/2014

Le fonds souverain de Singapour se renforce dans l'immobilier à Tokyo

Le fonds souverain de Singapour, GIC, est en discussions finales pour racheter la tour de bureaux 32-storey Pacific Century Place Marunouchi à Tokyo, indique Reuters. Le montant de la transaction s'élèverait à 170 billion yen, soit 1,6 milliard de dollars, ce qui constituerait la plus importante transaction au Japon depuis la crise financière. Le fonds souverain de Singapour aurait devancé Goldman Sachs. L’immeuble a été mise en vente par Secured Capital.
25/08/2014

Mario Draghi change la donne budgétaire en zone euro

Selon Philippe Waechter, directeur de la recherche à Natixis AM, le président de la BCE s’inquiète du faible niveau de l’activité et préconise l’utilisation de toutes les marges possibles de la politique budgétaire de la zone
25/08/2014

Matignon veut libérer le foncier

Afin de relancer la construction et le logement, le gouvernement s’apprête à dévoiler une série de mesures dont le Journal du Dimanche a révélé les grandes lignes dans ses colonnes. Pour libérer le foncier privé, Matignon proposerait un abattement sur les plus-values dès la deuxième année de détention du terrain. Afin de faire repartir l’investissement locatif, l’ancien dispositif Duflot devrait être ouvert aux ascendants et descendants et un avantage fiscal de 1% par année sur trois ans devrait être octroyé à ceux qui louent un bien au-delà de neuf ans. Des mesures concerneront également les normes de construction et d’urbanisme, ainsi que les prêts à taux zéro.
25/08/2014

L'Algérie retarde des investissements pétroliers

Alger a décidé de repousser d’environ quatre semaines la date limite fixée pour l’attribution de ses prochaines licences pétrolières et gazières, alors que les industriels se plaignent des conditions d’investissement en dépit d’une récente réforme du secteur. La date butoir a ainsi été reportée du 4 septembre au 30 septembre, ont indiqué des sources proches du dossier.
25/08/2014

Les cyber-risques inquiètent l'Iosco

Pour le président du board de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (Iosco), Greg Medcraft, le prochain choc financier majeur - ou cygne noir - viendra du cyber-espace. «Le retour que nous avons eu de discussions au sein de l’industrie est qu’il n’y a pas de cohérence dans l’approche» pour traiter ces cyber-risques, prévient-il.
25/08/2014

Déficits excessifs : Jean-Claude Trichet imagine un dispositif

Plutôt qu’un système de sanctions par amendes qui «ne fonctionne pas», l’ancien président de la BCE imagine la possibilité que le Parlement européen puisse jouer un rôle de décideur en dernier recours dans le cas de pays affichant des déficits publics très excessifs. Il appelle ce mécanisme «une fédération économique et budgétaire par exception».
25/08/2014

L’économie russe accuse le coup

Le PIB russe a reculé de 0,2% en juillet par rapport au même mois de l’an dernier, après une baisse de 0,1% en juin, selon les dernières estimations du ministère de l’Economie. Ce nouveau chiffre tranche avec l’estimation initiale, qui donnait une croissance de 0,6% après +1,3% en mai.
25/08/2014

Les fonds high yield renouent avec la collecte

Selon BofA Merrill Lynch, les fonds high yield ont collecté 3,1 milliards de dollars au cours de la semaine au 20 août, après les importants retraits constatés fin juillet et début août. Autre signe d’un regain d’appétit pour le risque, les fonds actions mondiaux ont enregistré 17,9 milliards de dollars de souscriptions nettes, niveau le plus important depuis le mois d’octobre 2013. Un mouvement dont ne profite pas l’Europe : les fonds spécialisés sur les actions européennes ont enregistré des sorties nettes pour la septième semaine consécutive avec 600 millions de dollars de rachats.
25/08/2014

Le cap économique du gouvernement contesté en interne

Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont accentué ce week-end la pression sur le couple exécutif pour l’inciter à «infléchir» sa politique économique et à devenir le «moteur alternatif» de l’Europe, à l’heure où François Hollande s’apprête à faire une série d’annonces (lire aussi page 15). Dans un entretien publié samedi dans Le Monde, le ministre de l’Economie a sonné une première charge en appelant à faire passer au second plan la réduction «dogmatique» des déficits et à «hausser le ton» avec une Allemagne «prise au piège de la politique austéritaire qu’elle a imposée à toute l’Europe». S’exprimant lors de la fête de la Rose à Frangy-en-Bresse, le ministre de l’Education, Benoît Hamon, a plaidé pour sa part en faveur d’une «politique économique au niveau européen et national qui complète les choix politiques qui ont été faits jusqu’ici pour soutenir la compétitivité des entreprises par des choix économiques pour soutenir le pouvoir d’achat des familles».
25/08/2014

Stockholm abaisse ses prévisions de croissance

Le gouvernement suédois anticipe une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,9% cette année, contre une précédente prévision de 2,5%. Elle devrait atteindre 3% l’année prochaine puis 3,4% en 2016, contre des prévisions antérieures de 3,1% et 3,4% respectivement. Il table sur un retour à un exédent budgétaire en 2017, avec un objectif de 1% en 2018. Pour cette année, le déficit budgétaire devrait atteindre 2,2% du PIB.
25/08/2014

La BoJ maintiendra son QE pour éradiquer la déflation

La Banque du Japon (BoJ) pourrait devoir maintenir sa politique accommodante un certain temps encore, pour éradiquer la déflation, a déclaré ce week-end son gouverneur. S’exprimant au symposium de Jackson Hole, Haruhiko Kuroda a admis qu’il n'était pas encore parvenu à démontrer que la BoJ serait capable de ramener l’inflation à 2% qui marquerait le terme de son long combat pour effacer la déflation. Selon Haruhiko Kuroda, les taux d’intérêt à long terme ne remonteront pas tant que l’objectif de 2% ne sera pas atteint, ajoutant que ce seuil pourra alors servir de base aux négociations salariales.
25/08/2014

Dennis Lockhart prévoit une première hausse des taux mi-2015

Le président de la Fed d’Atlanta s’attend à une première remontée des taux mi-2015. Dans un entretetien à Reuters, il évoque un «vrai débat» au sein de la Fed sur le calendrier, avec une hausse début ou mi-2015, voire plus tard. Dennis Lockart considère toutefois qu’il «encore trop tôt» pour modifier la communication de la banque centrale.
25/08/2014

Pékin veut réformer le financement du secteur ferroviaire

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a demandé au secteur ferroviaire de solliciter davantage d’investissements privés afin de réduire sa dépendance à la puissance publique. «La construction de voies ferrées sur la seule base d’investissements publics et organisée par des ordres administratifs ne fonctionnera plus», a indiqué le dirigeant, selon des propos publiés sur le site du gouvernement. «La refonte des systèmes d’investissement et de financement sera la clé pour réformer le secteur ferroviaire», a-t-il ajouté.
25/08/2014
Gestion d'actifs

Isabelle Reux-Brown : Miquelonnaise engagée (pour les femmes et pour Proust)

Isabelle Reux-Brown, Directeur général délegué et Directeur des gestions chez Vega IM, est une des rares femmes à faire partie de la direction d’une société de gestion en France. Selon les statistiques de l’Association française de la gestion financière (AFG), seulement 10% des postes de direction dans les sociétés de gestion sont occupés par des femmes, ce chiffre étant encore bien inférieur si l’on considère les fonctions de directeur général et de président.
Gestion d'actifs
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25/08/2014
Gestion d'actifs

Une journée chez Vega IM

Dans la galaxie Natixis, la société de gestion Vega Investment Managers (IM), spécialiste dans la multigestion et la sélection des fonds en architecture ouverte, occupe un positionnement particulier car son actionnariat est divisé entre Natixis Asset Management (NAM) qui détient 40% de son capital et la Banque Privée 1818 qui en possède 60%.
Gestion d'actifs
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22/08/2014

OFI AM a fermé un fonds obligataire

OFI Asset Management (OFI AM) a fermé OFI Spread Opportunites, un fonds alternatif obligataire au format Ucits, selon une porte-parole du groupe contactée par NewsManagers, qui précise que cette fermeture est effective depuis le 30 juin. OFI Spread Opportunites affichait un encours de 46,83 millions d’euros au 30 mai 2014 selon le reporting mensuel du fonds diffusé en ligne. Ce fonds était géré par Stanislas Grenet qui a quitté OFI Asset Management en juin dernier. « A la suite du départ de Stanislas qui a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière, OFI a décidé, vu le faible niveau d’encours du fonds et le peu de potentiel de la stratégie d’arbitrage crédit dans la période actuelle de niveaux de spreads historiquement faibles, de ne pas poursuivre cette stratégie », déclare une porte-parole de la société de gestion.
22/08/2014

Northern Trust renforce son équipe dédiée aux hedge funds

Le gestionnaire d’actifs américain Northern Trust a annoncé, le 20 août, la nomination de Tristan Thomas au sein de sa division «Northern Trust Alternatives Group» en qualité de directeur («director») de la stratégie de portefeuille pour les hedge funds. A ce titre, il est responsable de la construction du portefeuille, du contrôle des fonds de fonds et des programmes personnalisés auprès de la clientèle. Tristan Thomas est également nommé membre du comité d’investissement senior de cette division. L’intéressé arrive en provenance de Mesirow Financial où il était chargé de contrôler et d’alimenter les stratégies de hedge funds.En parallèle, Northern Trust a également nommé Greg Jones au poste d’analyste en charge des hedge funds au sein même de cette division «alternative». L’intéressé, qui travaillait précédemment chez Cliffwater LLC, est notamment responsable de conduire les «due diligence» et de contrôler les stratégies macro, «relative value» et matières premières à travers le programme dédié aux hedge funds de Northern Trust.Ces deux arrivées permettent à Northern Trust de renforcer un département qui «fournit des fonds de fonds et des solutions personnalisées à des investisseurs sophistiqués», souligne la société de gestion dans un communiqué.
22/08/2014

Progression des actifs sous gestion et du bénéfice pour le groupe BCV

Les actifs sous gestion de la Banque cantonale vaudoise (BCV) ont progressé de 3% ou 2,5 milliards de francs suisses au premier semestre pour s'établir à 86,3 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié le 21 août. La collecte nette du semestre s’est élevée à 51 millions de francs suisses.Dans le détail, les fonds sur le marché suisse ont collecté 546 millions de francs suisses mais les fonds offshore ont subi dans le même temps des rachats nets pour un montant de 495 millions de francs suisses.Le groupe BCV a par ailleurs fait état d’une hausse de 2% de son bénéfice net à 154 millions de francs suisses. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré à 60% contre 61% précédemment.
22/08/2014

Rothschild Bank perd son directeur des investissements

Dirk Wiedmann quitte Rothschild Bank à Zurich, selon des informations de Finews confirmées par l'établissement. Arrivé en 2008 au sein du groupe, il occupait le poste de head of investments pour Rothschild Private Banking & Trust à Londres et Zurich. Dirk Wiedmann était responsable de la stratégie d’investissement de la banque et une référence sur la place suisse, souligne Finews, pour qui son départ est lié à la réorganisation de la structure en cours depuis 18 mois.
22/08/2014
Fonds

Les mutual funds ont collecté près de 42 milliards de dollars sur sept mois

Les fonds ouverts au public commercialisés au Canada ont enregistré une collecte nette de 41,9 milliards de dollars canadiens entre janvier et juillet 2014, selon des statistiques communiquées par l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC).Au cours du seul mois de juillet, les «mutual funds» ont collecté 4,56 milliards de dollars, contre 5,09 milliards de dollars le mois précédent. Les fonds de long terme (hors fonds monétaires) ont collecté 4,77 milliards de dollars, ce qui porte les souscriptions nettes sur les douze derniers mois à fin juillet à 55,7 milliards de dollars.Les fonds diversifiés ont collecté 4,27 milliards de dollars et les fonds obligataires 1,13 milliard de dollars. En revanche, les fonds actions ont subi une décollecte de 713,5 millions de dollars.Les fonds monétaires ont de leur côté terminé le mois de juillet sur des rachats nets pour un montant de 211 millions de dollars. Les actifs sous gestion de l’ensemble des mutual funds s’inscrivait fin juillet à 1.108 milliards de dollars, contre 1.100 milliards de dollars, une progression de 8,7 milliards de dollars ou 0,8% d’un mois sur l’autre. Sur douze mois, les actifs se sont accrus de 183,8 milliards de dollars ou 20%.
Fonds
22/08/2014

SuMi Trust ajuste ses activités "asset services" à Hong Kong

Le groupe japonais SuMi Trust a revu à la baisse ses activités «asset services» à Hong Kong au sein du pôle global asset services et transféré certaines fonctions à Tokyo, rapporte Asian Investor.Ces ajustements sont liés au départ de deux cadres de la société fin juillet, à savoir Joost Lobler, qui était responsable des ventes pour l’Asie hors Japon, et Alvin Chan, senior manager des relations avec la clientèle et du développement des activités en Asie hors Japon.La gestion de la clientèle, de la distribution et des services à la clientèle ont été en grande partie rapatriées au Japon et les capacités ailleurs en Asie ont été réduites au minimum. Peut-être parce que les projets de développement envisagés par les deux partants n’ont pas eu les résultats escomptés en termes d’actifs administrés et de croissance des revenus.Les actifs sous gestion du groupe japonais s’inscrivaient à 497 milliards de dollars à fin juin 2014.

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