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30/10/2014

Hausse de 34,5% des encours de BBVA AM au troisième trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2014, la filiale de gestion d’actifs de BBVA, BBVA Asset Management, a fait état d’un volume d’actifs sous gestion de 27,55 milliards d’euros à fin septembre, en progression de 34,5% sur un an, rapporte le site Funds People. Ses fonds de pensions ont également connu une bonne dynamique, enregistrant une croissance de 9,1% pour atteindre 21,67 milliards d’euros d’actifs sous gestion à l’issue des neuf premiers mois de l’année. A l’issue du troisième trimestre 2014, le groupe bancaire BBVA a plus que triplé son bénéfice net, à 601 millions d’euros contre 195 millions d’euros un an plus tôt. En revanche, sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014, son résultat net accuse une baisse de 37,3% pour s’établir à 1,929 milliard d’euros, pénalisé il est vrai par une base de comparaison défavorable puisque la banque avait réalisé des gains exceptionnels sur des cessions d’actifs lors des neuf premiers mois de l’exercice 2013.
30/10/2014

La gestion d’actifs de Renta 4 approche les 5 milliards d’euros d’encours

Le groupe bancaire espagnol Renta 4 Banco a annoncé, lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre ce 29 octobre, que les actifs sous gestion de sa filiale de gestion d’actifs approchent le seuil des 5 milliards d’euros. De fait, ses encours ressortent à 4,9 milliards d’euros au 30 septembre 2014. En cumulant les actifs sous gestion et les actifs administrés, le groupe Renta 4 Banco total de 12,9 milliards d’euros d’actifs à fin septembre 2014, en hausse de 39,1% sur un an. Dans le détail, 5 milliards d’euros sont gérés pour compte propre, en hausse 35,4 % sur un an, et 7,8 milliards d’euros sont gérés pour compte de tiers, en hausse 41,6% sur un an.Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2014, le groupe Renta 4 Banco a dégagé un bénéfice net de 10,3 millions d’euros, en progression de 34,6% sur un an.
30/10/2014

Les actions européennes dépriment les performances du fonds souverain norvégien

Après deux trimestres de très bonnes performances, un trimestre décevant. Le fonds de pension du gouvernement norvégien a dégagé au troisième trimestre un rendement de juste 0,1%, soit quelque 1,8 milliard d’euros malgré tout, les actions et les obligations ayant sous-performé leurs indices de référence.Les investissements en actions ont dégagé une performance de 0,5% et les investissements en obligations 0,9%. Les performances de ces deux classes d’actifs s’inscrivent ainsi en retrait de 0,5 point de pourcentage par rapport au rendement de leurs indices de référence respectifs.Au terme du troisième trimestre, la valeur de marché du fonds s’élevait à 5.534 milliards de couronnes, dont 61,4% investi en actions, 37,3% dans l’obligataire et 1,3% dans l’immobilier
30/10/2014

3i n’anticipe pas de levée de fonds avant fin 2015

Alors qu’il achève sa restructuration à marche forcée, le fonds d’investissement britannique 3i, coté en Bourse, reste prudent pour l’avenir et, ainsi, n’envisage pas de lancer de nouvelles levées de fonds avant la fin de l’année 2015, rapporte le quotidien économique Les Echos. « L’objectif reste de moitié par rapport au fonds précédent [de 5 milliards d’euros. NDLR], annonce ainsi Simon Borrows, le patron de 3i de passage à Paris, cité dans Les Echos. Les opportunités d’investissement sont trop limitées et les prix trop élevés. Les investisseurs veulent que leur cash soit employé et ne veulent pas payer des commissions sur des capitaux dormants. »Cette prudence se manifeste alors que le fonds 3i sort à peine d’une sérieuses cure d’amaigrissement. Sous la pression notamment des fonds activistes, la société a en effet réduit a voilure en Europe du Nord et en Asie, allégé son portefeuille de participations (de 127 sociétés à 70), coupé dans ses coûts et dans ses effectifs (de 435 à 266 personnes). Des efforts qui ont permis à 3i de retrouver des marges de manœuvre, lui ayant notamment permis de retourner près de 5 millions d’euros à ses actionnaires.
30/10/2014

Aviva Investors recrute une gérante de JP Morgan AM

Aviva Investors vient de recruter Xiaoyu Liu en tant que gérante dans son équipe d’investissement, rapporte Investment Europe. Basée à Londres, elle est rattachée à Will Ballard, gérant senior spécialisé sur les actions marchés émergents et Asie-Pacifique. Xiaoyu Liu vient de l’équipe actions émergentes de JP Morgan Asset Management.
30/10/2014

Schroders remanie son équipe actions internationales

Le responsable de l'équipe «Global and International Equities», Alex Tedder, qui a rejoint Schroders en juillet dernier, a annoncé un certain nombre de modifications suite à un examen de la philosophie d’investissement, des process et des structures. James Gautrey, jusqu’ici «global sector specialist», a été promu gérant de portefeuille pour les actions internationales. Il travaillera auprès de Simon Webber, gérant de portefeuille principal, pour la gestion des portefeuilles globaux hors Etats-Unis. Il conservera ses responsabilités d’analyste sectoriel (techno) pendant la période intérimaire. Katherine Davidson, «global sector specialist», va élargir sa couverture sectorielle qui comprendra désormais les télécommunications, en plus de l’automobile. Andre Reichel, analyste actions, a été promu «global sector specialist» sur le secteur des services aux collectivités. Alex Tedder recherche en outre un analyste spécialisé dans le secteur des ressources. Cette réorganisation a poussé Giles Money, gérant de portefeuille de la stratégie dédiée au changement climatique et spécialiste du secteur des services aux collectivités et des matériaux, à quitter la société.
30/10/2014

Barclays Wealth nomme un nouveau patron pour son pôle solutions

Barclays Wealth & Investment Management vient de nommer Solomon Soquar en qualité de nouveau responsable de son pôle «Global Investments and Solutions» (GI&S) avec effet immédiat, rapporte Citywire. L’intéressé, qui compte plus de 24 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et la banque privée, a rejoint le groupe Barclays en 2011 en provenance de Citi Private Bank où il a notamment été responsable des marchés de capitaux pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Avant cela, il avait travaillé chez Merrill Lynch en qualité de responsable de la distribution pour les clients privés internationaux.
30/10/2014
Fonds

Thesis AM étoffe son offre

La société de gestion Thesis Asset Management lance une gamme de stratégies offrant une exposition à des fonds et à des actions en direct, rapporte Fundweb. La nouvelle gamme de sept portefeuilles sera gérée sur la plateforme maison de Thesis AM. L’investissement minimum est de 25.000 livres.Les différents portefeuilles, qui ne comprendront que des actions britanniques à côté des fonds proposés, devraient être disponibles à l’avenir sur d’autres plateformes. Le total des frais sur encours varie de 0,65% à 2,7%.
Fonds
30/10/2014

Henderson perd son directeur des ventes institutionnelles en Asie

Richard Clarke, directeur des ventes institutionnelles en Asie pour Henderson Global Investors (Henderson GI), a décidé de quitter la société de gestion britannique après 16 ans de bons et loyaux service dont 12 années en Asie, rapporte Asian Investors. Dans une note adressée à ses contacts, que s’est procurée le site d’information asiatique, l’intéressé justifie sa décision par sa volonté de relever un nouveau défi dans la région. Son remplaçant, recruté à l’extérieur, devrait prendre ses fonctions à compter du début du mois de novembre, sans que son identité n’ait été dévoilée, précise Asian Investors.Richard Clarke avait intégré Henderson à Londres en octobre 1998, avant de s’installer à Singapour en 2002. Avant cela, il avait passé quatre ans en tant «marketing manager» chez Lombard Odier à Londres.
30/10/2014

JPM AM crée une équipe pour les fonds de dotation et les fondations

JP Morgan Asset Management vient de créer une équipe dédiée qui se focalisera sur les fonds de dotation et les fondations dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, rapporte IPE.com. Kris Jonsson, managing director, et Sandeep Bhamra, executive director, ont été nommés conseillers clients au sein du groupe Global Endowments & Foundations. Le premier vient de JP Morgan Private Bank, tandis que le second arrive de JP Morgan Investor Services.
30/10/2014

Privium lance une plate-forme pour les gérants européens émergents

Privium Fund Management a lancé une plate-forme susceptible d’accueillir des gérants de fonds alternatifs émergents en Europe, le Privium Investment Fund, rapporte Hedge Week. La structure, un fonds ombrelle domicilié aux îles Caïmans, permet aux gérants de se concentrer sur la gestion.
30/10/2014

Vontobel collecte plus de 2 milliards de francs au troisième trimestre

Le groupe suisse Vontobel a enregistré au troisième trimestre une collecte nette de plus de 2 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié le 29 octobre. Les actifs sous gestion ont ainsi progressé de 6%, sans plus de précisions. Les actifs de la clientèle ont augmenté de 4% durant le trimestre sous revue à 180,3 milliards de francs. Le communiqué précise que les avoirs des clients américains de la banque zurichoise représentaient fin septembre 2,8 milliards de francs suisses, dont 1,6 milliard géré directement et 1,2 milliard confié à des gestionnaires externes disposant d’une licence de la Securities and Exchange Commission (SEC). Dans les activités avec la clientèle privée, Vontobel continue de se concentrer sur des marchés cibles clairement définis. «Le développement des activités en Suisse, en Allemagne et en Asie s’est ainsi poursuivi avec le recrutement de conseillers supplémentaires. Ces embauches ciblées sont considérées comme un investissement destiné à accroître la base de revenus, même si elles affectent à court terme la rentabilité du segment d’activité Private Banking», explique la banque. Dans l’ensemble, la base patrimoniale s’est de nouveau légèrement accrue depuis le milieu de l’année et la marge brute s’est presque maintenue au niveau de l’année précédente. «La stratégie engagée en Asie, qui repose sur une offre ciblée et une utilisation de la plate-forme de comptabilisation de Vontobel en Suisse, est très prometteuse et justifie la valeur intrinsèque du positionnement différencié de Vontobel», souligne le communiqué.
30/10/2014

Georg von Wattenwyl élu nouveau Président de l'ASPS

Lors de l’Assemblée des délégués de l’ASPS, qui s’est tenue le 29 octobre, Georg von Wattenwyl, Global Head of Advisory & Distribution Financial Products de la Banque Vontobel, a été élu nouveau Président. Il succède à Daniel Sandmeier (Credit Suisse), qui, au terme de huit ans, dont quatre en tant que Président, a décidé de ne plus se présenter à sa réélection. Georg von Wattenwyl, membre du Comité de l’Association depuis 2011, était dernièrement vice-président. Philipp Rickenbacher (Julius Baer), qui fait partie du Comité de l’ASPS depuis 2013, prend en charge la vice-présidence. Philipp Rickenbacher occupe les fonctions de Head Structured Products à la Banque Julius Baer depuis 2009. Thomas Schmidlin, Head Structured Flow Switzerland au Credit Suisse, a été nouvellement élu au Comité.
30/10/2014

Sectoral Asset Management recrute chez Pictet

La boutique de gestion spécialisée dans le secteur de la santé Sectoral Asset Management a recruté Denis Schmidli au poste de responsable pour la Suisse germanophone et le Liechtenstein du Business Development & Client Relationship Management. Selon Finews, l’intéressé rejoint la société de gestion en provenance de Pictet, où il était Head of Thematic & SRI Product Management et Senior Client Portfolio Manager Thematic Strategies.
30/10/2014

SLI augmente ses encours sur neuf mois

Standard Life Investments a vu ses encours totaux augmenter à 240,7 milliards de livres au 30 septembre 2014 contre 170,1 milliards d’euros au 31 décembre 2013, reflétant l’acquisition d’Ignis Asset Management. Les encours gérés pour compte de tiers se sont élevés à 158,9 milliards de livres, contre 89,8 milliards de livres neuf mois plus tôt. Cela inclut 60,9 milliards de livres d’encours gérés par Ignis.Sur cette période, SLI a aussi enregistré des souscriptions nettes de 4,6 milliards de livres, en dépit de rachats de 1 milliard de livres sur sa gamme obligataire. La société admet d’ailleurs avoir accusé une hausse des rachats sur le fonds Ignis Absolute Return Government Bond Fund, dont le gérant a fini par quitter la société.
30/10/2014

Nouveau patron du marketing UK chez Fidelity Worldwide Investment

Rob Fisher, le responsable marketing de Fidelity Worldwide Investment au Royaume-Uni, a quitté la société après 14 ans de services, rapporte Money Marketing. Il a quitté l’entreprise de son propre chef dans le cadre d’une réorganisation de l’équipe marketing. Jonathan Hewitt, l’ancien patron du marketing de Fidelity Personal, le remplacera.
30/10/2014

Une ancienne gérante de Schroders rejoint Sanditon AM

Julie Dean, ex-gérante de Schroders, va rejoindre ses anciens collègues de Cazenove Chris Rice et Tim Russell chez Sanditon Asset Management, rapporte Investment Week. Elle prendra ses fonctions au printemps prochain, ayant quitté Schroders en septembre. Elle gérera des portefeuilles d’actions britanniques.
30/10/2014

Alliance Trust supprime cinq postes dans son équipe actions

Alliance Trust a supprimé cinq postes dans le cadre de la réorganisation de son équipe actions, suite au départ du patron des actions Ilario di Bon, rapporte Money Marketing. Cela devrait lui permettre d’économiser 2 millions de livres. Alliance Trust Investments a vu ses encours augmenter de 3 % à 2,26 milliards de livres au troisième trimestre, contre 2,2 milliards au deuxième trimestre.
30/10/2014

Le CPPIB investit dans l'immobilier brésilien

Le fonds de pension canadien CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) a renforcé ses engagements dans l’immobilier brésilien avec des investissements dans la logistique et l’immobilier commercial pour un montant d’environ 1 milliard de reals, soit quelque 445 millions de dollars canadiens. Avec ces nouveaux investissements, les investissements du fonds de pension dans l’immobilier brésilien s'élèvent à plus de 4,3 milliards de reals, soit 2 milliards de dollars canadiens. Le fonds de pension canadien a récemment ouvert un bureau à Sao Paulo, avec une équipe de professionnels de l’immobilier. A fin juin 2014, les actifs sous gestion du fonds de pension s'élevaient à 226,8 milliards de dollars canadiens, dont 24,6 milliards de dollars dans l’immobilier.
30/10/2014

Mariner recrute 60 professionnels de l’investissement

La société indépendante de services financiers Mariner Holdings, société mère de Mariner Wealth Advisors et de Montage Investments, vient d’annoncer qu’elle recherche actuellement une soixantaine de professionnels de l’investissement afin de faire face à une forte croissance et de nouveaux projets de développement. Outre les postes actuellement ouverts, la société espère recruter plus d’une centaine de conseillers et de consultants en développement au cours des six prochains mois. Cette explosion des offres d’emplois est motivée par la forte croissance de la société au cours des derniers mois.Les actifs sous gestion de Mariner Holdings s’élevaient à fin septembre à 35 milliards de dollars contre 27 milliards de dollars en début d’année. Ces derniers mois, le groupe a lancé de nouvelles activités et a procédé à plusieurs acquisitions.
30/10/2014

Recul de 15% du résultat économique de Carlyle au troisième trimestre

Bilan mitigé pour Carlyle à l’issue de son troisième trimestre. Ainsi, à l’occasion de la publication de ses résultats, le groupe américain de capital investissement a dévoilé un bénéfice net de 25,4 millions de dollars au troisième trimestre contre 2,3 millions de dollars un an auparavant. Cependant, son résultat net économique («Economic Net Income») a subi un recul de 15%, ressortant à 166 millions de dollars fin septembre 2014 contre 195 millions de dollars fin septembre 2013. De même, ses revenus s’affichent en repli de 15% à 755 millions contre 888,1 millions de dollars sur la même période de l’exercice précédent.Par ailleurs, ses actifs sous gestion sont restés stables d’un trimestre sur l’autre, ressortant à 202,6 milliards de dollars au 30 septembre 2014 contre 202,7 milliards de dollars au 30 juin 2014. En revanche, ses encours enregistrent une progression de 9% sur un an, passant de 185 milliards à 202,6 milliards d’euros.
30/10/2014

Fifth Street Asset Management relance son IPO

La société de gestion alternative Fifth Street Asset Management, spécialisé dans le crédit, va retenter une introduction en Bourse mardi 4 novembre. Elle souhaite lever 102 millions de dollars en offrant 6 millions d’actions au prix de 17 dollars par action. La société américaine avait récemment fait une première tentative d’introduction à un prix plus élevé. Fifth Street Asset Management offrait alors 8 millions d’actions au prix de 24 à 26 dollars par action, indique le site Nasdaq.com
30/10/2014

DSK risque de perdre 625.000 euros dans la débâcle de LSK and Partners

Dominique Strauss-Kahn risque de perdre quelques 625.000 euros dans la débâcle du fonds Leyne Strauss-Kahn et Partners, condamné à rembourser deux millions d’euros à la compagnie d’assurances La Bâloise, rapporte «L’Obs» sur son site internet. Il s’agit de la somme totale qu’il a investi, en trois versements, depuis son entrée dans la société luxembourgeoise, en octobre 2013.L’ex-ministre avait effectué sa dernière mise de fonds, à hauteur de 374.960 euros, en août dernier, lors d’une augmentation de capital de LSK, déjà financièrement aux abois. Le transaction avait été réalisée via sa société de conseil Parnasse International, la société de droit marocain qu’il contrôle à Casablanca. Conseiller financier de plusieurs Etats et institutions financières, l’ancien patron du FMI a déclaré pour Parnasse installée en France un bénéfice annuel de 766.300 euros, précise L’Obs.
30/10/2014

Un ancien gérant de Pimco revient travailler dans la société

Jeremie Banet, qui a travaillé chez Pimco comme gérant entre 2011 et 2014, retourne au sein de la société de gestion en tant que vice président exécutif et gérant. Comme avant, il s’occupera des stratégies « real return », et notamment des Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Il revient le 3 novembre et sera rattaché à Mihir Worah, managing director et Chief Investment Officer - Real Return and Asset Allocation, annonce un communiqué de presse. Un article du Financial Times rappelle que Jeremie Banet avait quitté Pimco car il était en désaccord avec le style de management décrié de Bill Gross, lequel est depuis parti pour rejoindre Janus. Le gérant français était même devenu un symbole de la mauvaise ambiance qui pouvait régner au sein de la société de gestion, ayant choisi de renoncer à son travail pour vendre des croques monsieur dans un camion ambulant…Pimco a aussi annoncé le retour du lauréat du Nobel de l’Economie Michael Spence en tant que consultant en macroéconomie et politique. Ce professeur avait déjà occupé un rôle similaire au sein de la société de gestion pendant un certain nombre d’année jusqu’en février 2014. Il participera aux forums Cyclical and Secular et fournira des avis au comité d’investissement de la société, comme il le faisait auparavant.
30/10/2014

Sagard et Ergon cèdent leur participation dans Corialis au fonds Advent International

Le fonds d’investissement français Sagard et la firme de private equity Ergon annoncent aujourd’hui avoir finalisé la cession de la société Corialis au fondsd’investissement Advent International, investissant aux côtés de l’équipe de direction du Groupe Corialis. Les termes de la transaction n’ont pas été communiqués.Sagard et Ergon accompagnent le Groupe Corialis, son dirigeant Johan Verstrepen et ses équipes depuis janvier 2007. Corialis est un spécialiste européen du design et de la fabrication de profilés en aluminium pour fenêtres, portes et vérandas tant sur le marché de la construction neuve que sur le marché de la rénovation.
30/10/2014

Joseph Sullivan nommé président du conseil d'administration de Legg Mason

Le conseil d’administration de Legg Mason a annoncé la nomination de Joseph Sullivan, president et CEO du groupe, à la présidence du conseil d’administration, avec effet immédiat. Il prend la succession de Dennis Kass, président du conseil depuis juillet 2013, qui reste membre du board, participant actif à plusieurs comités, nominations, gouvernance, rémunérations et finance. Le conseil a par ailleurs élu John Murphy en qualité d’administrateur indépendant principal.
30/10/2014

Progression de 8% des actifs gérés et administrés d'Ameriprise au troisième trimestre

Les actifs sous gestion et sous administration du groupe américain Ameriprise Financial ont progressé au troisième trimestre de 8% à 797 milliards de dollars grâce à la collecte nette et à l’effet marché, selon les chiffres communiqués par le groupe. Dans le pôle Advice & Wealth Management, les actifs de la clientèle ont progressé de 11% à 434 milliards de dollars alors que les actifs dans les contrats intégrés augmentent de 17% à 169 milliards de dollars, grâce à une collecte nette de 3,8 milliards de dollars. Dans la division Asset Management, les actifs sous gestion se sont accrus de 5% à 505 milliards de dollars, grâce à l’impact positif de la bonne tenue des marchés, en partie effacé par une décollecte nette de 4,1 milliards de dollars, dont 3,5 milliards de dollars dans le segment retail. Ces deux divisions ont généré 68% des bénéfices d’exploitation avant impôts du groupe, précise le communiqué. Le bénéfice net d’Ameprise Financial s’est inscrit à 420 millions de dollars, ou 2,17 dollars par action, contre 381 millions de dollars ou 1,86 dollar par action au troisième trimestre 2013.
30/10/2014

Alexandre Voisin rejoint Tocqueville Finance

Alexandre Voisin, qui travaillait précédemment au sein de La Banque Postale Asset Management, a rejoint l’équipe de gestion de Tocqueville Finance en octobre 2014. Au sein de sa nouvelle maison, il est cogérant de Tocqueville Odyssée, Tocqueville Megatrends et Tocqueville PME. Diplômé de la SFAF et ingénieur civil des Mines, Alexandre Voisin a effectué une bonne partie de sa carrière au sein de La Banque Postale Asset Management en tant que gérant actions sur les valeurs moyennes (LBPAM Actions Midcap). Au cours de son passage, il a également participé à la création et géré Actys 3, LBPAM Actions Sélection Midcap et LBPAM Responsable Actions Environnement.Auparavant, il a été gérant actions small cap Europe au Crédit Agricole Asset Management et analyste sectoriel à la Banque Indosuez au service des Etudes Economiques et Financières.
30/10/2014

Henderson loses its director of institutional sales for Asia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Richard Clarke, director of institutional sales for Asia at Henderson Global Investors (Henderson GI), has decided to leave the British asset management firm after 16 years of good and loyal service, including 12 years in Asia, Asian Investor reports. In a letter to his contacts, which was obtained by the Asian website, Clarke explains that his decision is a result of a decide to take on new challenges in the region. His replacement, an external recruitment, is expected to begin in the position from the beginning of November, though his or her identity has not been revealed, Asian Investor reports. Clarke joined Henderson in London in October 1998, before moving to Singapore in 2002. Before that, he spent four years as marketing manager at Lombard Odier in London.
30/10/2014

Vontobel posts inflows of over CHF2bn in third quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Swiss Vontobel group in third quarter posted net inflows of over CHF2bn, according to a statement released on 29 October. Assets under management are up 6%, though the firm does not provide more details. Client assets have risen 4% in the quarter under review, to CHF180.3bn. The statement adds that asstes of US clients at the Zurich bank as of the end of September represented CHF2.8bn, of which USD1.6bn are managed directly, and USD1.2bn is placed with external managers licensed by the Securities and Exchange Commission (SEC). For activities serving private clients, Vontobel is continuing to concentrate on clearly-defined target markets. “The development of activities in Switzerland, Germany and Asia has continued, with the recruitment of additional advisers. These targeted recruitments are considered an investment to increase the revenue base, although in the short term they will affect the profitability of the private banking activity sector,” the bank explains. As a whole, the volume of assets has increased slightly since mid-year, and gross profit margins are near last year’s levels. “The strategy engaged in Asia, which is based on a targeted product range and the use of the Vontobel accounting platform in Switzerland, is highly promising, and justifies the intrinsic value of the different positioning of Vontobel,” the statement says.

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