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01/12/2014

Pioneer va s’implanter à Hong Kong

Pioneer Investments s’apprête à établir une nouvelle société à Hong Kong, la Pioneer Global Hong Kong, rapporte Bluerating, qui cite Il Messaggero. L’objectif est d’obtenir d’ici au premier trimestre 2015 une licence pour la commercialisation de fonds, la levée de capitaux pour le compte de tiers et le conseil financier. Selon les projets de Pioneer, qui affiche des encours de 140 milliards d’euros, la succursale chinoise devrait terminer 2015 sur des souscriptions proches de 100 millions d’euros et 2019 avec environ 650 millions d’euros. Le point mort devrait être atteint en 2016. Pioneer Global AM financera le lancement de l’activité avec 5 millions d’euros.
01/12/2014

Le rouble connaît sa pire journée depuis 1998

Le rouble pourrait connaître ce lundi sa plus forte chute en une séance depuis la crise financière de 1998 en Russie en raison du recul continu des cours du pétrole. Vers 14 heures, la devise perdait plus de 5% face au dollar et à l’euro, à 52,19 pour un dollar et 64,87 pour un euro. Elle a perdu jusqu'à 8,98% face au billet vert et 9,27% face à l’euro en matinée. La monnaie russe est passée dès vendredi au-dessus des 50 roubles pour un dollar sans que la banque centrale n’intervienne. Avec la décision jeudi de l’Opep de laisser sa production inchangée et l’accumulation d’indicateurs suggérant un ralentissement de la croissance en Chine, les marchés intègrent progressivement le fait que les cours du pétrole resteront durablement bas.
01/12/2014

Moody's dégrade la note du Japon d'un cran

L’agence a abaissé lundi la note souveraine du Japon d’un échelon, de Aa3 à A1, en arguant de l’incertitude croissante sur la capacité de l’archipel à atteindre son objectif de réduction de la dette publique. Cette annonce a provoqué un nouvel accès faiblesse du yen, qui a brièvement touché un nouveau plus bas de sept ans face au dollar américain à 119,14. «Les déficits et la dette du Japon restent très élevés et la consolidation budgétaire va devenir de plus en plus difficile à réaliser avec le temps au vu de la hausse des dépenses publiques, particulièrement pour celles tenant aux programmes sociaux liés au vieillissement rapide de la population», explique l’agence de notation.
01/12/2014

RBC veut céder sa banque privée en Suisse

Dans le sillage de plusieurs grands acteurs étrangers, Royal Bank of Canada a décidé à son tour de céder ses activités de banque privée en Suisse. Selon des personnes proches de la transaction citées par la site internet, les actifs sous gestion de RBC (Suisse) s'élèvent à environ 10 milliards de francs suisses. Le mandat de vente a été confié à J.P. Morgan.
01/12/2014

L'Agence France Trésor veut profiter de la baisse des taux

L’Agence France Trésor adjugera jeudi entre 3 et 4 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT) de maturité longue pour profiter de conditions de financement très avantageuses. En décembre et en août, l’AFT se réserve traditionnellement la possibilité de procéder à une adjudication mensuelle unique pouvant combiner des OAT de long et moyen termes. Vendredi, le rendement de l’OAT de référence à 10 ans est tombé à un nouveau plus bas historique, à 0,971%.
01/12/2014

L'Autriche relance la vente de banques d'Hypo Alpe

Vienne a relancé la vente du réseau de banques balkaniques de l'établissement nationalisé Hypo Alpe Adria, a appris vendredi Reuters de sources proches du dossier. Le groupe était entré en négociations exclusives avec Advent et la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD). En raison de l’expiration jeudi soir d’un délai pour la signature formelle d’un accord, le processus est rouvert. La vente ne devrait maintenant pas intervenir avant la fin de l’année.
01/12/2014

Les fonds monétaires renouent avec des sorties nettes

Pour la première fois en cinq semaines, les fonds monétaires ont renoué avec des sorties nettes, à hauteur de 10 milliards de dollars, sur les quatre jours ouvrables au 25 novembre. Une évolution qui contraste avec les autres catégories de fonds, actions, obligations et matières premières, qui ont enregistré des souscriptions nettes, montre une étude publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research qui cite des chiffres d’EPFR Global.
01/12/2014

Les députés italiens adoptent le budget de Matteo Renzi

La Chambre des députés italienne a adopté hier le budget 2015 du président du Conseil Matteo Renzi par 324 voix pour et 108 contre, à l’issue de trois votes de confiance exercés durant le week-end. Le texte sera maintenant examiné par le Sénat qui doit statuer avant la fin de l’année. Ce budget est l’objet d’un contentieux avec la Commission européenne qui lui reproche d'être sans grand effet sur l’endettement important de l’Italie.
01/12/2014

Brevan Howard ferme un fonds matières premières

Brevan Howard Asset Management prévoit de fermer un fonds alternatif matières premières en raison de performances récentes décevantes, ont rapporté Bloomberg et le Wall Street Journal. Le fonds, géré par Stephane Nicolas, affiche 630 millions de dollars d’actifs. Il a perdu 4,2% l’an dernier et accuse une baisse de 4,3% depuis le début de l’année.
01/12/2014

Une journée chez Delubac AM

Soucieuse de se doter de sa propre équipe de gestion, la banque Delubac lance, à la fin des années 90, son premier fonds de fonds Delubac Patrimoine, qui sera géré par une structure ad hoc, Delubac AM. Destinée à la clientèle de la banque privée et aux réseaux de CGP partenaires, la multigestion traditionnelle reste encore aujourd’hui l’activité principale de la filiale, et constitue 85% des encours gérés ou conseillés.
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28/11/2014

L'inflation en zone euro poursuit sa décrue

L’inflation dans la zone euro a encore ralenti en novembre, à 0,3% en rythme annuel après 0,4% en octobre, loin de l’objectif de la BCE d’un taux légèrement inférieur à 2%, selon la première estimation publiée par Eurostat. L’inflation retrouve ainsi son niveau de septembre, qui représentait un plus bas de cinq ans. Les prix de l'énergie ont reculé de 2,5% par rapport à octobre et de 1,1% sur un an. La poursuite de la baisse des prix du pétrole annonce d’autres reflux de l’inflation pour la fin de l’année. L’inflation de base, hors éléments volatils tels l'énergie et les prix alimentaires, est inchangée par rapport à octobre.
28/11/2014

L'Autriche relance la vente des banques d'Hypo Alpe dans les Balkans

L’Autriche a relancé la vente du réseau de banques balkaniques de l'établissement nationalisé Hypo Alpe Adria, a appris vendredi Reuters de sources proches du dossier. Le groupe était entré en négociations exclusives avec Advent et la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD). En raison de l’expiration jeudi soir d’un délai pour la signature formelle d’un accord, le processus est rouvert. La vente ne devrait maintenant pas intervenir avant la fin de l’année, ont ajouté ces sources. Jeudi, BayernLB, ancien propriétaire d’Hypo Alpe, avait contesté la légalité du processus de cession.
28/11/2014

Les traders renforcent leurs paris sur la baisse des prix du pétrole

Les comptes «spéculatifs» sur le marché du pétrole ont accru leurs paris sur un repli des prix du baril de brut de la Mer du Nord vers les 65 dollars. Selon les intérêts ouverts sur le marché des options d’ICE, à la date du 26 novembre, le nombre de «puts» (option de vente) à 65 dollars le baril de Brent en mars 2015 s’est accru à 15.673 lots, soit l'équivalent de 15,67 millions de barils. Il était quasiment nul début novembre. En ajoutant les échéances de février et d’avril pour ce même prix d’exercice, le nombre de lots se monte à 35.323. Il dépasse les «puts» pour des «strikes» à 70 et 80 dollars.
28/11/2014

L'Agence France Trésor veut profiter de la baisse des taux

L’Agence France Trésor a annoncé vendredi l’adjudication, le jeudi 4 décembre, d’un montant compris entre 3,0 et 4,0 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT) de maturité longue pour profiter des conditions de financement exceptionnellement avantageuse cette année. En décembre et en août, l’AFT se réserve traditionnellement la possibilité de procéder, ou non, en fonction des besoins de financement de l’Etat et des conditions de marché, à une adjudication mensuelle unique pouvant combiner des OAT de long et moyen termes.
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28/11/2014

WisdomTree appoints head of sales for Europe

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The ETF provider WisdomTree has recruited Nick Shellard as head of sales for WisdomTree Europe, Bluerating reports. Shellard was head of sales for ETF & delta one at Citigroup, head of sales of ETF and ETC for EMEA at Deutsche Bank, and head of ETFs for Switzerland and the United Kingdom at iShares (BlackRock).
28/11/2014

Cheyne Capital launches a fund dedicated to British social housing

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The London-based hedge fund Cheyne Capital, which has GBP6bn in assets under management, has announced the launch of the Cheyne Social Property Impact Fund, which aims to invest in social housing in the United Kingdom. The vehicle was launched with the support of several investors, including Big Society Capital, a financial institution dedicated to social investment in the United Kingdom, which has contributed seed capital for the new vehicle. At the time of its launch, the new fund will have initial capital of GBP300m. It will be managed by Shamez Alibhai, who joined Cheyne Capital in 2006, and has been co-manager of its real estate debt activity since 2008.
28/11/2014

Schroders lance un fonds global multi-classes d'actifs

Le groupe britannique Schroders a annoncé le 27 novembre le lancement d’un fonds revenu global multi-classes d’actifs qui offre plus de flexibilité et de choix aux investisseurs britanniques en quête de revenus à l’approche de la retraite. Le fonds, qui devrait être lancé le 19 décembre, adoptera la même stratégie d’investissement que le fonds luxembourgeois existant, Schroder ISF Global Multi-Asset Income, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 4 milliards de livres. Le Schroder Global Multi-Asset Income Fund sera géré par l'équipe Multi-Asset, qui pilote actuellement la version offshore du fonds. L'équipe compte plus d’une centaine de professionnels de l’investissement dans le monde qui gèrent actuellement plus de 60 milliards de livres d’actifs investi dans plusieurs stratégies globales, dont 6,8 milliards de livres dans des stratégies de revenus. Le fonds vise un «total return» de 7% (non garanti) par an avec un objectif de volatilité compris entre 5% et 7% par an assorti d’une volatilité maximale de 10% par an. La stratégie investit dans de l’obligataire global de grande qualité offrant des rendements élevés ainsi que dans des actions internationales.

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