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26/01/2015
Fonds

Bill Ackman se hisse dans le top 20 des meilleurs hedge funds

L’activiste américain Bill Ackman s’est hissé dans le top 20 des gérants de hedge funds les plus performants, après que son fonds Pershing Square a dégagé 33 % en 2014, rapporte le Financial Times. Le fonds s’est classé 19ème. Bill Ackman est le seul nouvel entrant de cette liste dressée par LCH Investments, le fonds de hedge funds géré par Edmond de Rothschild. Il a généré 11,6 milliards de dollars de performance depuis le lancement de Pershing Square en 2004. Les 20 premiers ont affiché 25,2 milliards de dollars de profits hors frais en 2014. George Soros continue de dominer ce classement avec son fonds Quantum qui a enregistré 2,3 milliards de dollars l’an dernier.
Fonds
26/01/2015

Julius Baer étoffe son bureau de Londres

La banque privée Julius Baer vient de nomment Alan Edwards en qualité de « managing director » et de conseiller senior (« senior advisor), responsable des relations avec la clientèle au sein de son bureau de Londres, rapporte Investment Europe. L’intéressé sera responsable de l’activité de Julius Baer dans la région nord-ouest du Royaume-Uni et, à ce titre, il sera rattaché à David Durlacher, responsable des relations avec la clientèle pour le Royaume-Uni.Alan Edwards affiche plus de 30 ans d’expérience dans le conseil auprès des particuliers fortunés ou très fortunés («high and ultra-high net worth individuals »), des family offices ou des fondations. Avant de rejoindre Julius Baer, il était responsable régional en charge de Manchester et de Liverpool chez Barclays Wealth.
26/01/2015

Miton Group accuse une décollecte de 700 millions de livres en 2014

Coup de froid pour Miton Group. Le gestionnaire d’actifs britannique a subi une décollecte nette totale de 701 millions de livres au cours de l’exercice 2014, dont 503 millions de livres de sorties nettes sur ses fonds «multi-asset». Dans le détail, sa collecte brute a atteint 708 millions de livres tandis que les retraits se sont élevés à 1,4 milliard de livres. Dans un tel contexte, ses actifs sous gestion ont chuté d’environ 1 milliard de livres ou de 34%. A fin décembre 2014, ses encours se sont établis à 2,05 milliards de livres contre 3,09 milliards de livres. Cette chute est en partie due à la cession de son activité basée à Liverpool à Seneca Investment Managers au premier trimestre 2014, se traduisant par une perte de 438 millions de livres d’actifs sous gestion.
26/01/2015

Nomination chez Ashcourt Rowan

Le pôle dédié à la gestion d’actifs d’Ashcourt Rowan vient de nommer Gregor McNie en qualité de responsable de l’investissement, rapporte le site spécialisé FundWeb. Gregor McNie a également travaillé pour James Capel Investment Management et HSBC Global Asset Management. Gregor McNie, qui va intégrer l'équipe d’investissement basée à Londres, sera rattaché au responsable de la gestion d’actifs, Harry Burnham.
26/01/2015
Fonds

Blackfriars AM lance un fonds dédié aux marchés en développement

La société de gestion britannique Blackfriars Asset Management vient de lancer le Developing Markets Focus Fund, une stratégie de forte conviction qui constitue un portefeuille de 30 à 40 valeurs sur les marchés émergents et frontières. Le fonds est géré par Tony Hann, assisté de Anastasia Levashova.
Fonds
26/01/2015

ADIA rachète de l'immobilier à BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate cède en l’état futur d’achèvement l’immeuble Ecowest situé au 80/82 Quai Michelet à Levallois-Perret, pour un montant de 477 millions d’euros, à la SCI White River C Levallois, détenue par le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), selon un communiqué publié le 23 janvier. Les équipes de Promotion de BNP Paribas Real Estate ont lancé la construction de cet ensemble immobilier lequel sera, à l’issue des travaux, certifié HQE «exceptionnel» et BREEAM International «excellent». L’opération, qui sera livrée courant 2ème trimestre 2017, développera 58000 m² à usage principal de bureaux et accueillera notamment L’Oréal sur 39 000 m².
26/01/2015

Nomination chez HSBC Trinkaus & Burkhardt à Francfort

Annegret Gräfin zu Stolberg-Wernigerode a pris la direction du pôle banque privée de l’antenne de Francfort de HSBC Trinkaus & Burkhardt, selon un communiqué publié le 23janvier. La comtesse a plus de 20 ans d’expérience dans la banque privée, dans un premier temps chez Merrill Lynch, par la suite au Credit Suisse à Francfort. Les actifs gérés et administrés par HSBC Trinkaus & Burkhardt s'élèvent à environ 160,9 milliards de dollars.
26/01/2015

Zurich enrichit l'offre sur sa plateforme retail

Le groupe d’assurances suisse Zurich a enrichi l’offre disponible sur sa plateforme retail avec l’introduction pour la première fois d’une offre de gestion de fonds discrétionnaire, rapporte Investment Week.Les premières offres de ce type seront celles de Brewin Dolphin, Charles Stanley et Vestra Wealth. Des discussions sont en cours avec d’autres groupes dont certains pourraient être introduits dans le courant du premier trimestre.
26/01/2015

UBS GAM recrute une responsable de la distribution institutionnelle en Asie

UBS Global Asset Management (UBS GAM) a recruté Julie Koo au poste nouvellement créé de responsable de la distribution institutionnelle pour l’Asie Pacifique, rapporte Asian Investor. L’intéressée, qui sera basée à Hong Kong, prendra officiellement ses fonctions le 13 avril et sera rattachée à Rene Buehlmann, responsable de la gestion d’actifs pour l’Asie Pacifique chez UBS GAM. La nouvelle recrue sera chargée de piloter les relations avec les clients institutionnels et de développer l’activité à Hong Kong, dans l’Asie du sud-est, en Corée du Sud et à Taiwan. Elle devra également assurer la coordination entre les différentes activités dédiées aux institutionnels en Australie, au Japon, en Corée et en Chine, en lien avec les responsables pays respectifs.Julie Koo, qui compte 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, arrive en provenance de HSBC Global Asset Management où elle était responsable des ventes institutionnelles en Asie. Avant cela, elle a travaillé pendant plus de 15 ans chez Fidelity International, occupant différentes fonctions dédiées aux ventes auprès des institutionnels.
26/01/2015

Mutuactivos renforce son équipe de gestion actions

Le gestionnaire d’actifs espagnol Mutuactivos, filiale du groupe Mutua Madrileña, étoffe son équipe de gestion actions en recrutant José Ángel Fuentes Berna et Fernando Gil de Santivañes. Les deux nouvelles recrues sont rattachées à Ángel Fresnillo, directeur de la gestion actions chez Mutuactivos.José Ángel Fuentes Berna travaillait précédemment chez BBVA Asset Management, société qu’il a récemment quitté (lire NewsManagers du 23 janvier 2015) et où il occupait le poste de responsable des actions espagnoles au cours des quatre dernières années. Avant cela, il a officié chez Popular Gestión.Pour sa part, Fernando Gil de Santivañes rejoint Mutuactivo en provenance de Credit Suisse Asset Management où il était gérant actions senior, responsable en particulier du secteur financier. Au sein de Credit Suisse Asset Management, il a également travaillé dans l’équipe de gestion obligataire. Mutuactivos, qui a doublé ses encours depuis 2008, affiche 4,18 milliards d’actifs sous gestion au 31 décembre 2014.
26/01/2015

Liquidnet lance Liquidnet 5

Le réseau de trading institutionnel Liquidnet lance Liquidnet 5, qui offre au buyside une source de liquidité diversifiée ainsi qu’un outil d’analyse et d’exécution amélioré. Développée avec la communauté des quelque 800 gestionnaires d’actifs de Liquidnet, la plateforme permet à ses membres de simplifier et d’automatiser les flux et de déterminer grâce aux outils disponibles les meilleures stratégies de négoce. Toutes les caractéristiques de Liquidnet 5 ont été conçues afin d’améliorer la performance. Le déploiement de la nouvelle solution devrait être bouclé d’ici à la fin de l’année.
26/01/2015
Fonds

Source et Goldman Sachs étoffent leur gamme d’ETF multi facteurs

Source, le fournisseur d’ETP, a annoncé, ce lundi 26 janvier, le lancement d’un nouveau fonds indiciel, baptisé Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF. « Il s’agit du deuxième ETF Source permettant d’accéder à la série novatrice d’indices multi-facteurs de Goldman Sachs, après le fonds Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF qui a attiré environ 400 millions de dollars d’encours depuis son lancement en 2014 », a commenté la société d’investissement dans un communiqué. Le Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR offre une vaste exposition aux actions européennes long-only, en mettant l’accent sur cinq facteurs : la taille, la valeur, le « momentum » (ou dynamique de marché), la qualité et le faible bêta. Il a pour objectif de générer une surperformance régulière par rapport aux indices européens pondérés selon la capitalisation boursière, en termes absolus et corrigés du risque.Au 31 décembre 2014, le Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR comptait 231 composants, issus de 15 pays. Les risques géographiques et sectoriels par rapport aux indices de référence pondérés selon la capitalisation boursière font l’objet de contrôles stricts. L’indice est revu sur une base mensuelle et calculé de manière indépendante par Russell Investment Group. A ce stade, le fonds est disponible en euro sur la plateforme Xetra de Deutsche Börse) et en livres sterling sur le London Stock Exchange. Le fonds est domicilié en Irlande.
Fonds
26/01/2015

George Soros arrête la gestion de son family office

L’investisseur milliardaire George Soros, connu notamment pour avoir fait «sauter» la Banque d’Angleterre en 1992, a décidé de se retirer de la gestion de son fonds familial pour se concentrer sur la philanthropie, rapporte The Times. Le milliardaire a fait part de sa décision le 22 janvier à l’occasion d’un dîner à Davos.George Soros, âgé de 84 ans, a déjà arrêté la gestion pour compte de tiers depuis 2011 mais cette fois, c’est la gestion du fonds de la famille Soros, le Soros Fund Management, dont la gestion sera prise en charge par le chief investment officer, Scott Bessent.
26/01/2015

CheBanca! vise une collecte de 3 milliards d’euros mi-2016

Lancée il y a un an, la plate-forme de gestion d’actifs de la banque en ligne du groupe Mediobanca CheBanca! a enregistré des souscriptions nettes de plus de 1 milliard d’euros, dépassant son objectif de 600 millions, rapporte Funds People Italia, qui a interrogé Roberto Ferrari, directeur général de CheBanca!. L’objectif est d’atteindre 2,5-3 milliards d’euros de collecte nette mi-2016. Par ailleurs, CheBanca! vient de signer un partenariat avec Anima SGR et est en train de conclure un partenariat avec Arca SGR. La plate-forme donne accès à 2.000 fonds.
26/01/2015
Fonds

Lancement d’un fonds pour soutenir les exportations italiennes

Le groupe privé indépendant CO.MO.I vient de lancer un fonds pour soutenir les exportations italiennes, appelé Italy Export Credit, rapporte Funds People Italia. Ce fonds, COMOI FUND S.C.A. SIF SICAV, se destine uniquement aux investisseurs institutionnels (fonds de pension, compagnies d’assurances, fondations). Il sera investi dans des obligations de paiement émises par les banques de pays importateurs qui interviennent dans des transactions commerciales avec des entreprises italiennes exportatrices. L’objectif de collecte est de 500 millions d’euros.
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26/01/2015

"On ne peut plus gérer les portefeuilles obligataires comme on le faisait auparavant"

Quelques jours après l'annonce du QE de la BCE, Franck Dixmier analyse à chaud les conséquences de cette décision, et revient également sur l'environnement économique et ses implications sur les marchés obligataires. Le décor planté, le directeur général France d' Allianz GI et CIO taux pour l'Europe détaille les stratégies que peuvent suivre les investisseurs institutionnels pour tirer leur épingle du jeu. Au programme, une gestion benchmarkée à bannir au profit d'une gestion flexible, et des classes d'actifs périphériques décorrélantes à privilégier... Tour d'horizon.
26/01/2015

Assets and profits up at BNY Mellon

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Assets under custory and/or administration by the Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) rose 3% in fourth quarter, to a total of USD28.5trn, due both to inflows and the good performance of the markets. Meanwhile, asstes under management at the US group were up 8%, to USD1.710trn. Positive market effects and inflows were pattly wiped out by the unfavourable impact of the strong US dollar. Long-term inflows totalled USD27bn in fourth quarter, due to bonds and alternative assets. Short-term inflows totalled USD5bn. Net profits at the group rose to USD807bn, or USD0.70 per share in fourth quaerter, compared with USD5133m, or USD0.44 per share. For the year as a whole, net profits totalled USD3.1bn, or USD2.67 per share, compared with USD2bn, or USD1.73 per share.
26/01/2015

Aviva Investors signs a partnership in the United States

Aviva Investors, the asset management business of Aviva, and Virtus Investment Partners, which operates a multi-manager asset management business, have announced they will collaborate on developing open-end mutual funds for the U.S. retail market that utilize Aviva Investors’ multi-strategy and outcome-oriented investment expertise, according to a press release.Virtus will provide Aviva Investors’ strategies on an exclusive basis in U.S. open-end mutual funds, beginning with the Virtus Multi-Strategy Target Return Fund, a new global tactical asset allocation fund for which Aviva Investors will be the subadviser.Virtus has filed a registration with the U.S. Securities and Exchange Commission for the Virtus Multi-Strategy Target Return Fund. The fund is expected to be available to investors in the second quarter of 2015, subject to regulatory approval.
26/01/2015

Assets up 4.4% at State Street in 2014

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } At a publication of its annual results, the US financial group State Street has posted growth of 4.4% to its assets under management in 2014. As of 31 December 2014, assets totalled USD2.448trn, compared with USD2.345trn as of 31 December 2015. In the past year, the group has posted net inflows of USD28bn, of which USD7bn were in fourth quarter. Meanwhile, assets under custody and administration rose 2.8%, to a total of USD28.188trn as of the end of 2014, compared with USD27.427trn as of the end of 2013. However, this was 1% down on USD28.465trn as of third quarter 2014. At the end of fourth quarter 2014, the State Street group had earned profits of USD525m, compared with USD545m in fourth quarter 2013, for a decline of 3.7%. In the same period, earnings rose 6.7% to a total of USD2.63bn, compared with USD2.46bn as of fourth quarter 2013. For 2014 as a whole, net profits are down 4%, to USD2bn, compared with USD2.1bn as of the end of 2013. Earnings are up 4.2%, to a total of USD10.3bn as of the end of 2014, comapred with USD9.88bn as of the end of 2013.
26/01/2015

MEAG launches on Austrian market

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } MEAG Munich Ergo Asset Management GmbH, or MEAG, the asset management firm for the reinsurer Munich Re, will launch activities on the Austrian market from March this year, Fondsprofessionell reports. The preferred client base will be the same as on the German market: institutionals (insurers and related firms) and retail clients, via its distribution partners. Harald Steiner will be responsible for development on the Austrian market. MEAG Has EUR250bn in total assets under management.
26/01/2015

Les ETF s’installent dans les portefeuilles des institutionnels européens

Les investisseurs institutionnels européens sont plus nombreux que les Américains à adopter les ETF dans leur allocation de portefeuille : en 2013, ils étaient 24% en Europe contre 21% aux Etats-Unis. Tel est le premier constat d’un sondage réalisé par iShares, filiale de BlackRock, et l’institut Greenwich Associates auprès de 120 compagnies d’assurances, gérants d’actifs et fonds de pension, sondage dévoilé par Les Echos. Selon cette étude, les ETF représentent en Europe entre 4% des portefeuilles de certaines sociétés de gestion, 11% de ceux des assureurs et 17% de ceux des fonds de pensions. Autre constat : Les ETF sont utilisés comme des produits très structurants pour les portefeuilles. Par exemple, 62 % des gérants d’actifs et 53 % des fonds de pension décrivent leur utilisation des ETF comme étant « principalement stratégique ». Elle leur sert à aller sur des marchés où il est compliqué d’investir car peu liquides ou bien pour diversifier leur exposition pays. En revanche, les assureurs se distinguent puisque 57 % d’entre eux l’utilisent principalement pour des allocations « tactiques » Enfin, les ETF sont souvent utilisés pour des périodes longues. Seulement 6 % des répondants qui utilisent les ETF pour faire des ajustements tactiques détiennent des ETF moins d’un mois. Les fonds de pension déclarent même en majorité les détenir pour 29 mois.
26/01/2015

La Banque Postale et Malakoff Médéric vont s'allier dans la gestion d'actifs

La Banque Postale et le groupe de protection sociale Malakoff Médéric auraient trouvé un accord préliminaire sur les termes de leur partenariat en discussion depuis plusieurs semaines, a appris L’Agefi de sources proches du dossier. Le projet a été approuvé le 22 janvier lors d’un conseil d’administration de La Poste. Un volet porte sur la gestion d’actifs. Fédéris Gestion d’Actifs (FGA), filiale de Malakoff Médéric, qui gère 25 milliards d’euros, a vocation à se rapprocher de la Banque Postale AM, dont les encours approchaient 150 milliards d’euros à fin décembre.FGA, en particulier, gère environ un tiers de ses actifs pour le compte de l’Agirc-Arrco, une poche vouée à s'évaporer au fil du temps compte tenu de la situation financière tendue des retraites complémentaires.
26/01/2015

George Soros steps back from management of his family office

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } The billionaire investor George Soros, known largely for “breaking” the Bank of England in 1992, has decided to retire from the management of his family fund, to concentrate on his philanthropy, the Times reports. The billionaire announced his decision on 22 January at a dinner in Davos. Soros, 84, had already stepped back from third-party management in 2011, but this time, it is the management of the family fund, Soros Fund Mangement, will be taken over by chief investment officer Scott Bessent.
26/01/2015

"On ne peut plus gérer les portefeuilles obligataires comme on le faisait auparavant"

Quelques jours après l'annonce du QE de la BCE, Franck Dixmier analyse à chaud les conséquences de cette décision, et revient également sur l'environnement économique et ses implications sur les marchés obligataires. Le décor planté, le directeur général France d' Allianz GI et CIO taux pour l'Europe détaille les stratégies que peuvent suivre les investisseurs institutionnels pour tirer leur épingle du jeu. Au programme, une gestion benchmarkée à bannir au profit d'une gestion flexible, et des classes d'actifs périphériques décorrélantes à privilégier... Tour d'horizon.
26/01/2015

Appointment at HSBC Trinkaus & Burkhardt in Frankfurt

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Annegret Gräfin zu Stolberg-Wernigerode has taken over as director of the private banking unit at HSBC Trinkaus & Burkhardt in Frankfurt, according to a statement released on 23 January. The countess has more than 20 years of experience in private banking, first at Merrill Lynch, and then at Credit Suisse in Frankfurt. Assets under management and administration by HSBC Trinkaus & Burkhardt total about USD160.9bn.
26/01/2015

Blackfriars AM launches a fund dedicated to developing markets

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } The British asset management firm Blackfriars Asset Management has launched the Developing Markets Focus Fund, a strong conviction strategy which constructs a portfolio of 30 to 40 positions on emerging and frontier markets. The fund is managed by Tony Hann, with the assistance of Anastasia Levashova.
26/01/2015

Source and Goldman Sachs expand range of innovative equity factor ETFs

Source announced today the launch of the Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF. This is the second Source ETF to be launched that provides access to Goldman Sachs’ innovative series of multi-factor indices, following the success of the Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, which has attracted assets of approximately USD400 million since its launch in 2014 and outperformed the MSCI World Net TR Index by 2.4%, after fees, to the end of the year.The Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR offers long-only European equity exposure, emphasising five well-known equity market factors: size, value, momentum, quality and low beta. It aims to deliver consistent outperformance versus European market cap benchmarks, on an absolute and risk-adjusted basis.
26/01/2015

Flows into Europe equity and gold funds surge ahead of ECB meeting

The week leading up to the European Central Bank’s first policy meeting of 2015 saw flows into Europe regional equity and dedicated gold funds surge to one and three year highs respectively as investors positioned themselves for the quantitative easing program that was duly unveiled on January 22.Investors pumped over USD3 billion into Europe regional equity funds during the third week of January and they committed over USD650 million to Europe bond funds, according to weekly data published by EPFR Global. Overall, bond funds collectively took in a net USD5.62 billion during the week ending January 21 while equity funds recorded net outflows of USD4.92 billion. Combined outflows from emerging markets equity and bond funds again exceeded USD3.5 billion.Money market funds absorbed over USD18 billion. Europe money market funds continued their strong start to 2015 with year to date flows already north of the USD34 billion mark.
26/01/2015

Carmignac Gestion redresse la barre au second semestre 2014

La société de gestion fondée par Edouard Carmignac a enregistré l’an dernier une décollecte nette de 6,4 milliards d’euros, en partie compensée par un effet performance positif. Les encours se maintiennent donc à fin décembre juste au-dessus de la barre symbolique des 50 milliards, à 50,3 milliards d’euros, contre 53,3 milliards un an auparavant.
26/01/2015

La large victoire de Syriza pèse sur les marchés grecs

Quelques heures seulement après sa très nette victoire aux législatives en Grèce, le parti de gauche anti-austérité Syriza a conclu lundi un accord de gouvernement avec le mouvement des Grecs indépendants, ce qui lui permettra d’entamer rapidement les négociations avec les créanciers internationaux d’Athènes. Alexis Tsipras, le chef de file de Syriza, a prêté serment en tant que nouveau Premier ministre lundi après-midi. La liste de son gouvernement devrait être dévoilée mardi.
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