Swiss Life REIM (France) vient de clore le premier tour de table d’un nouveau OPCI dédié au logement étudiant. Ce premier closing a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels. L’objectif de la société de gestion est d’atteindre une taille cible de 150 millions d’euros. La stratégie de ce nouveau club deal repose sur l’acquisition d’actifs en VEFA ou, dans une moindre mesure, existants, de logements étudiants situés dans les principales villes étudiantes en France mais aussi en Belgique au Pays Bas et en Allemagne afin de diversifier le portefeuille. L’OPCI affiche une dimension ISR, précise un communiqué.

RBC Investor & Treasury Services a été retenu par la Bermuda Commercial Bank au titre de dépositaire. Bermuda Commercial Bank Limited est l’une des quatre banques agréées des Bermudes et se présente comme la seule banque spécialisée sur les clients du segment «corporate and private wealth» offrant une gamme de solutions financières sur mesure.

Henderson Global Investors (Henderson GI) fait un grand bond en avant en terre australienne. Le gestionnaire d’actifs britannique a en effet annoncé, ce 2 juin, l’acquisition de trois sociétés en Australie, lui permettant de multiplier par plus de trois ses actifs sous gestion dans le pays.Dans le détail, la société de gestion a conclu un accord portant sur le rachat de 100% du capital des sociétés Perennial Fixed Interest Partners Pty (PFI) et Perennial Growth Management Pty (PGM) auprès de IOOF Holdings et des actionnaires-salariés de chaque société. «Ces deux sociétés cumulent 5,5 milliards de livres d’actifs sous gestion», précise Henderson GI dans un communiqué. Dans le cadre d’une opération distincte, le gestionnaire d’actifs annonce l’acquisition de 100% du capital de 90 West Asset Management, une société dont il détenait déjà 41%. «90 West détient 200 millions de livres d’actifs sous gestion dans des fonds actions dédiés aux ressources naturelles mondiales et des mandats ségrégés», souligne Henderson GI. Cette dernière opération est loin d’être une surprise. En mars dernier, interrogé par NewsManagers, Andrew Formica, directeur général de Henderson GI, avait évoqué la possibilité de cette transaction. «Nous détenons 41% de la société mais, le moment venu, nous pourrions détenir 100% du capital», avait-il ainsi prévenu. Les modalités financières de ces trois opérations n’ont pas été dévoilées. Mais l’enjeu est ailleurs. De fait, grâce à cette triple acquisition, Henderson GI multiplie par plus de trois ses encours en Australie, passant de 2,5 milliards de livres (4,9 milliards de dollars australiens) à 8,1 milliards de livres (15,7 milliards de dollars australiens). De même, ses actifs sous gestion dans la région pan-asiatique vont plus que doubler, passant de 4 milliards de livres à 9,6 milliards de livres pour représenter 11% des encours totaux du groupe (contre 5% actuellement). «Développer notre présence en Australie est une priorité stratégique pour Henderson, a commenté Andrew Formica, cité dans un communiqué. Ces acquisitions nous donneront des capacités de gestion et d’investissement locales reconnues pour compléter notre offre globale. Elles nous permettent de rentrer dans le Top 30 des gestionnaires d’actifs en Australie.» L’acquisition de 100% du capital de 90 West Asset Management a été finalisée le 29 mai. En revanche, les acquisitions des sociétés Perennial devraient être bouclées au cours du quatrième trimestre 2015.

La part de marché des fonds Ucits diminue en Asie hors Japon, la plupart des pays se concentrant de plus en plus sur l’établissement de leur propre marché, montre une nouvelle étude de Cerulli. « La pénétration des Ucits a chuté au fil des années en Asie, de 14,6 % en 2010 à 10,2 % à la fin 2014 », selon Rachel Poh, analyste senior de Cerulli et auteur principal de l’étude Asian Distribution Dynamics 2015. Jusqu’à présent, les Ucits sont principalement commercialisés à Hong Kong, Singapour et Taïwan. Hong Kong et Singapour étant de petits marchés de fonds en Asie, Cerulli Associates estime que Taïwan sera le principal moteur de la croissance des actifs Ucits en Asie hors Japon actuellement. Toutefois, Taïwan se concentre sérieusement sur la construction de son secteur des fonds onshore aux dépens de la vente de produits offshore comme les Ucits, ce qui pèsera sur la croissance des actifs Ucits. Dans le même temps, il est presque impossible pour les Ucits de se faire une place en Inde et en Corée.

Société Générale Securities Services (SGSS) a annoncé la signature d’un accord de coopération avec la Qatar National Bank ALAHLI pour fournir des services titres aux investisseurs institutionnels et entreprises internationaux en Egypte. Les services prévus dans l’accord couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des services post-marchés, indique un communiqué. Dans le cadre de sa stratégie visant à développer son offre globale de services titres auprès d’investisseurs institutionnels et d’entreprises d’envergure internationale présents en Egypte, QNB ALAHLI va permettre aux investisseurs nationaux et internationaux en Egypte de bénéficier, via les services de SGSS, d’une gamme complète de services post-marchés conformes aux réglementations et normes locales et internationales de l’industrie. Ceux-ci couvrent les services de conservation, de compensation et de règlement/livraison pour toute classe d’actifs, de banque dépositaire, d’agent de transfert et des services aux émetteurs, ainsi que la gestion de trésorerie, de change et de prêt de titres, localement et à l’international.

Le groupe de services financiers TIAA-CREF a confirmé mardi 2 juin l’acquisition des parts de son partenaire Henderson Global Investors dans TIIA Henderson Real Estate pour 80 millions de livres sterling. TIAA-CREF est désormais propriétaire de l’intégralité de la société, dans laquelle il détenait auparavant 60% du capital, indique un communiqué. TH Real Estate, qui affiche environ 26 milliards de dollars d’actifs sous gestion, fonctionnera en tant que filiale indépendante au sein de la plateforme d’asset management de TIAA-CREF. Cette dernière gère plus de 82 milliards de dollars d’actifs immobiliers.

Le fournisseur d’indices MSCI a nommé Antti Savilaakso au poste nouvellement créé de responsable européen de la recherche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), rapporte Pensions & Investments qui cite une porte-parole de la société. Basée à Londres, la nouvelle recrue sera responsable de l’équipe d’analystes basée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’intéressé prendra ses fonctions le 15 juin et sera rattaché à Linda Eling Lee, responsable mondiale de la recherche ESG chez MSCI. Avant de rejoindre MSCI Antti Savilaakso était « director » des investissements responsables chez Nordea.

Chris Rimmer, directeur des opérations de Fidelity Worldwide Investments, a quitté la société de gestion alors qu’elle estimait que son poste n’était plus nécessaire, rapporte Financial News. L’intéressé avait rejoint Fidelity International (rebaptisé Fidelity Worldwide Investment en 2011) en novembre 2009 en qualité de directeur administratif («Chief Administrative Officer»). En 2010, il avait également pris la responsabilité de la direction financière après le départ d’Andrew Stewart. Il est ensuite devenu directeur des opérations («Chief Operating Officer») en mars 2012, selon son profil LinkedIn. Auparavant, Chris Rimmer avait officié en qualité de directeur des opérations pour l’Europe et l’Asie hors Japon chez Barclays Global Investors de 2007 à 2009 et chez BlackRock de 1994 à 2007.Contactée par Financial News, une porte-parole de Fidelity Worldwide Investment a confirmé que «Fidelity a récemment décidé que le rôle de directeur des opérations pour le groupe n’était plus nécessaire» et qu’à la suite de discussions avec Chris Rimmer, «nous sommes tombés d’accord qu’il n’y avait pas de poste susceptible de correspondre à son expérience et à son expertise». Cette même porte-parole a indiqué que les responsabilités de Chris Rimmer étaient désormais reprises par un comité opérationnel mondial composé de 12 membres.

Le gestionnaire d’actifs britannique Standard Life Investments (SLI) est en passe de renommer toute une série de fonds d’Ignis AM, dans le cadre du processus d’intégration de cette récente acquisition, rapporte FT Adviser. A compter du 8 juin, SLI va en effet transférer 10 fonds de la gamme Ignis Asset Management Limited vers la gamme Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited. Si ces fonds conserveront le nom Ignis ils verront surtout apparaître en complément le nom Standard Life. Ainsi, le fonds Ignis American Growth deviendra Standard Life Ignis American Growth. Les autres fonds concernés sont les suivants: Ignis Balanced Growth, Ignis Corporate Bond, Ignis European Growth, Ignis Global Growth, Ignis High Income Bond, Ignis Pacific Growth, Ignis Smaller Companies, Ignis UK Equity Income et, enfin, Ignis UK Property Feeder.

Neptune a fermé deux fonds supplémentaires, mettant un terme à la réorganisation de sa gamme, rapporte Investment Week. Ainsi, le fonds European Income de Rob Burnett et le fonds Frontier Emerging Markets d’Ewan Thompson ont été fermés le 17 avril, n’ayant pas levé suffisamment d’actifs. Jusqu’à 40 % de la gamme de fonds a disparu ces dernières années.

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter a nommé James Zimmerman au poste de gérant pour son fonds Jupiter UK Smaller Companies à compter du 1er juin, rapporte Reuters. Il remplace ainsi Richard Curling qui assurait la gestion de ce véhicule depuis mars 2006.James Zimmerman a intégré Jupiter en 2011 en qualité d’analyste actions au sein de l’équipe dédiée aux actions britanniques. Après une année chez Rockefeller & Co à New York, il est revenu chez Jupiter en octobre 2014. Il travaillait avec Richard Curling en tant que gérant de fonds assistant pour le Jupiter UK Smaller Companies.Richard Curling reste au sein de Jupiter où il assurera la gestion ou la cogestion de plusieurs autres fonds.

Old Mutual Wealth a renforcé son équipe commerciale avec le recrutement d’Andrew Miller au poste de «Investment Specialist», a annoncé la société de gestion ce 1er juin. L’intéressé arrive en provenance d’Architas Multi Manager à Glasgow où il a travaillé pendant trois ans en qualité de «Investment Development Manager». Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Andrew Miller sera chargé d’aider les conseillers financiers à mettre en œuvre et améliorer leurs propositions d’investissement et leur apportera également du conseil dans le cadre de leurs missions auprès des clients finaux.

Le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), estime dans une étude semestrielle citée par L’Agefi le levier brut utilisé par la gestion alternative à 67 fois la valeur nette des actifs (NAV) à fin septembre 2014 contre 64 fois un an plus tôt. L'étude couvre 418 milliards de dollars d’actifs gérés par 132 fonds au sein de 52 sociétés. Les dix premiers fonds représentent environ les deux tiers du levier brut, précise la FCA. «Le point moyen par fonds (32% de la NAV) est déformé par quelques grands fonds, principalement des fonds macro, qui font un usage important du levier, tandis que le point médian (3,9% de la NAV) montre que la majorité des fonds alternatifs ont tendance à afficher des niveaux relativement bas de levier», explique le régulateur.

Le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (Adia) continue à renforcer ses compétences de gestion interne, rapporte L’Agefi. Dans son rapport annuel 2014, la part des actifs confiés à des gérants externes a diminué l’an dernier, passant de 75% à 65%. La diminution s’inscrit dans le cadre des «efforts faits ces dernières années pour renforcer en interne les expertises d’investissement et d’analyse», précise Adia. Pour cela, le fonds a réalisé un effort de recrutement global et revendiquait ainsi 1.650 employés répartis dans 60 pays, contre seulement 1.500 au 31 décembre 2013 et 1.400 fin 2012. Outre les fonctions support, le fonds souverain a notamment étoffé l’an dernier ses équipes internes de gestion d’actions en Inde, en Chine, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique latine. Dans la division dédiée à l’immobilier et aux infrastructures, un certain nombre de nominations ont été faites et d’autres recrutements sélectifs sont prévus en 2015. La division obligataire devrait également connaître une hausse de ses effectifs cette année.

Vince Lumia a été nommé responsable de l’activité de gestion de fortune privée («private wealth management»), rapporte Reuters qui cite un document interne que l’agence de presse s’est procuré. L’intéressé, qui était jusque-là responsable des marchés de capitaux de ce pôle d’activité, remplace Eric Benedict, qui quitte le groupe bancaire après 19 ans de bons et loyaux services.En parallèle, Elizabeth Dennis va remplacer Vince Lumia au poste de responsable des marchés de capitaux, selon ce même document. Enfin, Jim Tracy, actuel responsable du «consulting group», deviendra «vice chairman» du pôle Wealth Management.

Fonditel, la société de gestion de fonds et des pensions du groupe espagnol Telefonica, vient de nommer Fernando Aguado au poste de nouveau directeur des investissements, rapporte le site spécialisé Funds People. Il remplace ainsi Jaime Martinez qui a occupé ce poste depuis plus de six ans. Fernando Aguado officiait précédemment en qualité de directeur des investissements pour l’activité institutionnelle en Europe au sein du groupe BBVA, où il travaillait depuis 1997. Chez BBVA, il avait également occupé le poste de directeur des investissements en charge des fonds de pension.

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe bancaire espagnol Banca March a dévoilé une croissance de 35,7% des encours gérés par sa filiale de gestion March Asset Management. Au 31 mars 2015, les actifs sous gestion de March AM s’élèvent désormais à 5,91 milliards d’euros.A l’issue du premier trimestre, le groupe Banca March a dégagé un résultat net de 44 millions d’euros, en progression de 12,5% par rapport au premier trimestre 2014.

BBVA Asset Management a nommé Alberto Gomez-Reino en tant que nouveau directeur des investissements pour les fonds de pension, rapporte le site spécialisé Funds People. Il succède ainsi à Fernando Aguado, qui vient de rejoindre la société Fonditel au poste de directeur des investissements (lire par ailleurs). Alberto Gomes-Reino travaille chez BBVA AM depuis 2010 et il a notamment été en charge des fonds multi classes d’actifs du groupe espagnol.

L’Allemagne émettra cette année pour la première fois un emprunt à 30 ans indexé sur l’inflation si la situation du marché le permet, a annoncé mercredi l’agence de gestion de la dette. L’encours de départ sera de 2 à 2,5 milliards d’euros et pourra être porté à plus de 10 milliards par l’ajout de tranches successives. L’agence précise qu’elle a formé un syndicat bancaire de placement composé de Commerzbank, Crédit agricole, HSBC, Goldman Sachs et la Société Générale.

Jean-Baptiste de Franssu, ancien président de l’Efama, et l’ex-sénateur Philippe Marini intègrent le conseil de surveillance de La Française, a annoncé mercredi le gérant d’actifs. Ils rejoignent ainsi André Halipré et Eric Charpentier, les représentants du Crédit Mutuel Nord Europe. «La Française ouvre ainsi son conseil de surveillance à deux personnalités externes au groupe, indépendantes et véritables spécialistes du secteur immobilier et financier», souligne un communiqué.

la société de gestion OFI AM a annoncé mercredi son changement de structure juridique pour passer en SA à directoire et conseil de surveillance. Alain Montarant, président de la Macif et Daniel Havis, celui de la Matmut, anciennement président et vice-président du conseil d’administration d’OFI Asset Management, occupent ces mêmes fonctions au conseil de surveillance. Le directoire est composé de trois personnes : Gérard Bourret, précédemment directeur général d’OFI Asset Management, devient président du directoire, Jean-Luc Malafosse demeure secrétaire général, tandis que Jean-Pierre Grimaud est nommé directeur général. Ce dernier était auparavant DG de Swiss Life Asset Managers - gestion pour compte de tiers.

Le début d’année difficile aux Etats-Unis et le ralentissement plus marqué qu’anticipé jusqu’ici de quelques grands émergents ont conduit l’OCDE à ramener à 3,1% sa prévision de croissance mondiale 2015, contre 3,7% dans ses précédentes perspectives semestrielles, en novembre. Sa prévision pour 2016 évolue peu, à 3,8% au lieu de 3,9%. L’organisation ne prévoit plus que 2,0% de croissance cette année aux Etats-Unis, dont l'économie s’est contractée de 0,7% au premier trimestre, contre 3,1% précédemment, avant une accélération à 2,8% l’an prochain. Elle attend aussi un ralentissement un peu plus marqué de l'économie chinoise, dont la croissance tomberait de 7,4% en 2014 à 6,8% en 2015 puis 6,7% en 2016, soit 0,2 point de moins que prévu auparavant.

L’Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) a émis 397 recommandations et proposé le recouvrement de 901 millions d’euros en 2014 aux Etats européens, une année record.

Les subventions des Etats et le fonctionnement du système financier vont à l’encontre des objectifs de la conférence sur le climat de Paris, avertit l’OCDE dans un rapport publié hier. Les deux tiers des investissement énergétiques se font encore dans les énergies fossiles et les avantages fiscaux accordés aux véhicules de société et aux frais de déplacement encouragent l’usage intensif de gros véhicules. Les règles prudentielles introduites dans le secteur bancaire par Bâle 3 tendent aussi à décourager les investissements de long terme dans les énergies renouvelables.

Les immatriculations automobiles ont diminué de 7% en mai en Allemagne, à 256.400 véhicules, a annoncé hier la fédération professionnelle VDA. Celle-ci observe que le mois sous revue comptait deux jours ouvrés de moins que celui comparable de l’année précédente. En faisant abstraction de cet élément, les ventes ont augmenté de près de 4%, ajoute-t-elle.

La Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international ont finalisé un projet d’accord qu’ils vont soumettre au gouvernement grec, a déclaré hier soir un haut responsable de l’Union européenne. Ce projet fait suite à des discussions tenues lundi entre les présidents des trois institutions, François Hollande et Angela Merkel. Il reste désormais à savoir si le gouvernement d’Alexis Tsipras va accepter ce projet.

Le passage à vide subi par l'économie américaine en début d’année risque de n'être pas temporaire, a déclaré hier Lael Brainard, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, en soulignant la nécessité de surveiller l'évolution de la consommation et l’impact de la hausse du dollar. Ses propos constituent l’avertissement le plus marqué exprimé par un dirigeant de la Fed sur l'évolution de la conjoncture.

L’office européen de lutte antifraude (Olaf) a recommandé l’an dernier à la Commission européenne de recouvrer 900 millions d’euros détournés de leur objectif, afin de réaffecter ce montant au budget de l’Union européenne, indique un rapport publié hier. L’Olaf, qui enquête aussi sur les affaires de corruption et les fautes graves commises au sein des institutions européennes, dit avoir reçu 1417 allégations de fraude en 2014, un niveau sans précédent depuis sa création. Le montant recouvré l’an dernier s’est élevé à 205,5 millions d’euros, un décalage de plusieurs années existant parfois entre l'émission d’une recommandation et le recouvrement. En moyenne, seulement un tiers des recommandations de l’Olaf sont suivies d’effet. La question de la fraude au budget européen est devenue d’autant plus sensible que de nombreux adversaires de l’Union dénoncent un gaspillage de l’argent du contribuable.

Les commandes à l’industrie américaine ont enregistré une baisse surprise en avril, affectées par un repli de la demande d'équipements de transport, selon les statistiques publiées mardi par le département du Commerce, ce qui tend à prouver que l’industrie reste fragilisée par le dollar fort et la faiblesse des investissements énergétiques. Alors qu’elles étaient attendues stables, les nouvelles commandes de biens manufacturés ont reculé de 0,4%, après avoir progressé de 2,2% en mars, chiffre révisé en légère hausse par rapport aux 2,1% initialement annoncés.

L’Espagne a émis hier des obligations d’Etat à 10 ans pour un montant de 5 milliards d’euros, au taux mid-swap +120 points de base. Leur maturité a été fixée au 31 octobre 2025. Le prix d’émission de 99,481% correspond à un rendement de 2,207%, précise Bloomberg de source proche de l’opération. Celle-ci a été organisée par Caixabank, Citigroup, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley et Santander.