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03/09/2015

SSGA annonce des divisions d'actions sur plusieurs ETF

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé des divisions d’actions sur 10 SPDR ETF qui offrent des expositions à des sociétés de certains secteurs industriels aux Etats-Unis. Avec cette opération, la valeur de marché agrégée de l’encours de titres n’est pas touchée alors que les divisions abaissent les prix des titres et accroissent le nombre de titres en circulation. Les ETF concernés sont les suivants Ticker Nom du fonds modalités de la division XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 2:1 XBI SPDR S&P Biotech ETF 3:1 XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF 2:1 XHS SPDR S&P Health Care Services ETF 2:1 XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 2:1 XRT SPDR S&P Retail ETF 2:1 XSD SPDR S&P Semiconductor ETF 2:1 XSW SPDR S&P Software & Services ETF 2:1 XTN SPDR S&P Transportation ETF 2:1 MTK SPDR Morgan Stanley Technology ETF 2:1 Les actifs sous gestion de ces 10 ETF s'élèvent à 6,7 milliards de dollars. La gamme SPDR ETF compte 28 fonds au total représentant un encours de 104,4 milliards de dollars.
03/09/2015

DNCA Finance recrute un directeur Marketing & Communication

DNCA a annoncé mercredi 2 septembre l’arrivée de Fabrice Paretti en tant que directeur Marketing & Communication. Placé sous la responsabilité d’Eric Franc, il compte plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs de la gestion d’actifs, de la gestion privée et de l’assurance-vie, principalement dans des fonctions de marketing et de distribution.Jusqu’en février dernier, Fabrice Paretti était responsable de la définition et de l’implémentation de la stratégie digitale et multi-accès pour les activités d’épargned’Axa France, indique un communiqué.
03/09/2015
Fonds

Légère diminution de la rémunération des placements monétaires

La rémunération moyenne des dépôts et placements monétaires a légèrement diminué en juillet pour s'établir à 0,46% apèrs 0,48% en juin, selon des statistiques communiquées par la Banque de France. Cette évolution est due principalement à la baisse du taux des dépôts à terme inférieur à 2 ans, à 1,09% après 1,19%, et dans une moindre mesure, au recul du taux des livrets ordinaires (0,72% après 0,76%).
Fonds
03/09/2015

Promotion chez Allianz Life Insurance

Allianz Life Insurance Company a annoncé la promotion de Todd Hedtke au poste de senior vice president et responsable des investissements (CIO) au sein d’Allianz Investment Management (AIM) US. Dans ses nouvelles fonctions, Todd Hedtke pilotera l'équipe d’investissement d’AIM et rejoindra le comité directeur de la société. Chez Allianz Life depuis plus de 15 ans, Todd Hedtke pilotait jusqu’ici l’actif général au sein d’AIM. Il prend la succession de Carsten Quitter, qui va rejoindre Allianz en Italie en tant que responsable des investissements. Il aura la responsabilité de la gestion de plus de 100 milliards de dollars d’actifs pour Allianz Life Insurance Company en Amérique du Nord, Allianz Global Corporate & Specialty et San Francisco Reinsurance.
03/09/2015
Fonds

Federal Finance Gestion lance un fonds à formule

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit Mutuel Arkea, commercialise à partir du 1er septembre 2015 Autofocus Rendement Septembre 2015. L’objectif de ce fonds à formule est d’offrir une rémunération fixe, plafonnée et connue à l’avance, dans des configurations de stabilité ou de hausse de l’indice Euro Stoxx 50. Accessible à partir de 1.000 euros, le fonds « vise à profiter de la croissance potentielle des marchés actions de la zone euro et présente un risque de perte en capital équivalent à la baisse de l’indice Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis) si celle-ci est supérieure à 40 % à l’échéance des 8 ans », détaille un communiqué de presse. Chaque année, une opportunité de remboursement anticipé automatique est possible si l’indice Euro Stoxx 50 est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial.Principales caractéristiques: Eligibilité : PEA, Comptes-titres, Assurance-vie (y compris Fourgous), PERPDurée d’investissement : variable selon l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50. Au maximum 8 ans avec possibilité de rappel anticipé chaque année dès la première année.Seuil d’accès : 1 000 €Date de commercialisation : 1er septembre - 12 novembre 2015Réseaux de commercialisation : Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Massif Central, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest, Arkéa Banque Privée et Vie-Plus.
Fonds
03/09/2015

Laurent Clavel rejoint l'équipe de recherche et stratégie d'investissement d'AXA IM

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce la nomination de Laurent Clavel au sein de l’équipe Recherche et Stratégie d’Investissement dirigée par Eric Chaney, comme économiste international senior. L’intéressé dirigeait auparavant la Division Synthèse Conjoncturelle de l’INSEE, en charge notamment de la Note de Conjoncture de l’Institut. Il apporte à AXA IM une forte compétence économique internationale, particulièrement précieuse pour l’analyse de marchés financiers de plus en plus mondialisés.Basé à Paris, Laurent Clavel participera à l’ensemble des travaux d’analyse et de recherche de l’équipe Recherche et Stratégie d’Investissement, et se consacrera plus particulièrement à l’analyse des flux internationaux, commerciaux et financiers, de l’évolution des investissements transfrontaliers, ainsi que des taux de change.Laurent Clavel, 33 ans, commence sa carrière en 2005 à l’INSEE où il est successivement responsable du suivi conjoncturel de la France puis de la synthèse internationale des prévisions. En 2008, il est nommé au bureau des Retraites et régime spéciaux du Ministère du Budget, où il chiffre différents scénarios et mesures en amont de la réforme des retraites. Puis en 2010, il devient adjoint du chef du service économique régional de Stockholm et conseiller financier pour les pays nordiques à l’ambassade de France en Suède. Laurent Clavel est nommé en 2013 chef de la division « Synthèse conjoncturelle » de l’INSEE.
03/09/2015

MBK Partners bien placé pour la filiale coréenne de Tesco

Le distributeur britannique Tesco a choisi la firme de capital-investissement MBK Partners pour entamer des négociations exclusives sur la vente de sa filiale sud-coréenne, ont indiqué à l’agence Reuters deux sources proches du dossier. Tesco avait reçu en août trois offres contraignantes pour sa filiale Homeplus, provenant des fonds de private equity MBK Partners, Carlyle Group et Affinity Equity Partners associé à KKR & Co, avaient indiqué des sources à Reuters. Ces offres valorisent Homeplus à environ 7.000 milliards de wons, soit 5,9 milliards de dollars ou 5,2 milliards d’euros - ce qui ferait de la transaction la plus importante opération de capital-investissement en Asie.
03/09/2015

Calstrs envisage de modifier 12 % de son portefeuille

Calstrs, le deuxième fonds de pension des Etats-Unis, envisage d’investir jusqu’à 12 % des actifs, soit plus de 20 milliards de dollars, dans des bons du Trésor américains, des hedge funds et autres investissements complexes, selon le Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du fonds. Son exposition aux actions américaines et aux obligations déclinerait pour laisser la place aux nouveaux investissements. Le conseil d’administration du fonds de 191 milliards de dollars a discuté de la proposition mercredi. Une décision finale sera prise en novembre.
03/09/2015

Le fonds souverain singapourien GIC investit dans l’immobilier en Inde

Le fonds souverain de Singapour GIC et la société immobilière DLF Home Developers, filiale du groupe DLF, ont annoncé la création d’une coentreprise pour investir dans deux futurs projets immobiliers situés à New Dehli. Dans ce cadre, GIC va investir 19,9 milliards de roupies indiennes, soit environ 300 millions de dollars. Les deux projets immobiliers seront développés par DLF Home Developers.
03/09/2015

IOSCO publishes summary report on money market fund regulation

The International Organisation of Securities Commmissions (IOSCO) on 2 September published its “Peer Review of Regulation of Money Market Funds,” which reviews the implementation of regulations concerning money market funds in 31 jurisdictions.IOSCO has focused on eight areas for its reforms: defining the money market funds and vehicles which present similar characteristics and investment objectives, the perimeter of the categories of eligible assets and associated risks, valuation methods, management of liquidity, risks and problems which may affect the stability of money market funds which offer constant net asset value (NAV), use of ratings, information, and practices of the fund for pension transactions.Only the United States has put measures in place in all of these areas. China and the member states of the European Union have not yet completed their frameworks on all these points. IOSCO emphasizes that nearly 90% of assets under management in money market funds are located in the United States, France, Luxembourg, Ireland, and China.
03/09/2015

Jupiter veteran launches his own company

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Daniel Frauenfelder, who had previously worked for Jupiter Asset Management, has decided to go it alone, and has founded the company Triple S, which begins its activities at the beginning of September. The new firm, based in Zurich, is specialised in the distribution of sustainable investment for third-party institutional investor partners in Switzerland, Liechtenstein and Austria.
03/09/2015

Credit Suisse adds to expertise in bonds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Credit Suisse has recruited three bond specialists, with the objective of adding to its product range for pension funds and institutional investors. Armin Bischofberger, Philippe Wechsler and Sébastien Zöller will help to develop alternative strategies for bonds, including long/short strategies. Bischofberger had previously worked at UBS as head of bond trading. Wechsler had been deputy head of the trading desk for lending in Swiss francs, and senior credit trader at the Cantonal Bank of Zurich (ZKB). Zöller, who also joins from ZKB, had been head of the desk and senior derivatives trader. All three will be based in Zurich, and will report to Michael Schmid, head of fixed income for Switzerland.
03/09/2015

Nomura strenghtens wealth management team for Asia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Japanese bank Nomura on 1 September announced the appointment of Lee Chee Pin as head of Financial Products & Solutions for its Wealth Management activity in Asia ex Japan. Lee will be based in Singapore and will report to Nobuhiro Sano, head of wealth management for Asia ex Japan. Lee joins from Island Asset Management, an asset management boutique which invests in small caps, where he had been chief executive officer. He began his career as a currency trader at Chemical Bank, before joining Bank of America, where he had been responsible for currencies for Asia.
03/09/2015

Aberdeen AM completes acquisition of Flag Capital Management

Aberdeen Asset Management has completed the acquisition of Flag Capital Management, a diversified private markets manager with offices in Stamford, Boston and Hong Kong.The acquisition is part of Aberdeen’s strategy to grow its alternatives business via multi-manager hedge funds, property and private market allocations, direct infrastructure investments and pan-alternative capabilities. In addition to the acquisition of Flag, Aberdeen announced on August 4, 2015 that it had entered into an agreement to acquire Arden Asset Management, a specialist hedge fund manager and adviser with offices in New York and London. Following the completion of the Arden transaction, Aberdeen’s alternatives division, under global head of alternatives Andrew McCaffery, will have USD30 billion of assets under management.
03/09/2015

Singapore sovereign fund GIC invests in Indian real estate

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Singapore sovereign fund GIC and the real estate firm DLF Home Developers, an affiliate of the DLF group, have announced the creation of a joint venture to invest in two real estate projects located in New Delhi. As a part of this move, GIC will invest INR19.9bn, or about USD300m. The two real estate projects will be developed by DLF Home Developers.
03/09/2015

AMP Capital adds to team dedicated to infrastructure

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Australian asset management firm AMP Capital has announced the appointment of Antonio Barbera as portfolio manager and analyst on its Global Listed Infrastructure team. Barbera will be based in the London offices of the asset management firm, and will be responsible for searching out and recommending publicly-traded businesses specialised in infrastructure. Before joining AMP Capital, Barbera had worked as a portfolio manager at Kalis Capital.
03/09/2015

M&G recruits a head of institutional distribution

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm M&G, an affiliate of the insurer Prudential, has appointed Ominder Dhillon as global head of institutional distribution, the website IPE.com reports. Dhillon will report to Simon Pilcher, CEO responsible for fixed income, and will oversee distribution for all asset classes. Dhillon joins from Impax Asset Management, where he had been managing director responsible for the development of the activity. He had previously worked at Fidelity International and Scottish Widows Investment Partnership.
03/09/2015

Laurent Claviel joins investment strategy research team at AXA IM

AXA Investment Managers has appointed Laurent Clavel as a senior international economist within its Research and Investment Strategy (R&IS) team led by Eric Chaney. Laurent joins AXA IM from the French National Statistical Institute (INSEE) where he was Head of the Forecasting Unit and responsible for INSEE’s Quarterly Economic Outlook. He brings to AXA IM a strong knowledge of international economics which is vital for analysing global financial markets. Based in Paris, Laurent will participate in all of the analysis and research work conducted by the R&IS team, and will focus specifically on international (trade and financial) flows, cross border investments, and exchange rates. Laurent Clavel, 33, started his career in 2005 at INSEE where he was responsible for following the French economy and then moved onto global forecasting. In 2008, he joined the Finance Ministry, where he was responsible for estimating the impact of different scenarios and measures ahead of the 2010 French pension reform. Then in 2010, he became Deputy Chief of the Regional Economic Service in Stockholm and Financial Counsellor for the Nordic countries at the French Embassy in Sweden. Laurent Clavel became Head of the Forecasting Unit at INSEE in 2013.
03/09/2015

Lazard Frères Gestion recruits for international fund distribution unit

Lazard Frères Gestion has announced the arrival of Olivier Métayer, who comes as an addition to the fund distribution team for the Swiss market, and Stéphanie Fournel, as head of relationships with international consultants. She will respond to calls for tenders, particularly in Belgium, Spain, Italy, Luxembourg and Switzerland.Métayer began his career in 2000 at the Banque du Louvre / HSBC Private Bank in Paris as an analyst of emerging markets and Japan. He then served in a similar role in Geneva at Unigestion and at Union Bancaire Privée (2006-2009). Before joining Lazard Frères Gestion, he co-founded Anchor International Investments, an investment fund distributon company aimed at qualified investors in Switzerland (2009-2015).Since 2010, Fournel had since 2010 been an equity Product Specialist at Allianz Global Investors. She joined that firm in 2004 as part of the diversified management team, first as a management assistant, and then as institutional portfolio manager.
03/09/2015

DNCA Finance recruits a head of Marketing & Communication

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } DNCA has announced the arrival of Fabrice Paretti as director of Marketing & Communication. He will report to Eric Franc, and has over 20 years of experience in the asset management, private managemnet and life insurance sectors, primarily in the areas of marketing and distribution. Until February this year, Paretti had been responsible for devising and implementing digital and multi-access strategy for savings activities at Axa France, a statement says.
03/09/2015

Le Future Fund a dégagé un rendement de 15,4% en 2014/15

Le fonds souverain australien Future Fund a dégagé un rendement de 15,4% durant l’année au 30 juin, selon un communiqué publié le 2 septembre. Au 30 juin 2015, les actifs sous gestion du fonds souverain s’inscrivaient à 117,2 milliards de dollars. Durant l’année écoulée, la part du cash dans le portefeuille est passée de 11,2% à 19,5%. La poche dédiée aux actions des marchés développés est tombée à 17,6% contre 23,1% précédemment, celle dédiée aux marchés émergents s’inscrivant à 9,4% contre 9,7%. Le private equity monte à 10,8% contre 8,3% et l’immobilier à 6% contre 5,4%.
03/09/2015

Le Brésil interrompt la hausse de ses taux face à la récession

La banque centrale du Brésil a interrompu mercredi l’un des cycles de hausses des taux d’intérêt les plus agressifs au monde pour tenter de relancer son économie en récession, malgré la crainte qu’une crise budgétaire n’alimente l’inflation dans le pays. Le comité de politique monétaire de la banque centrale a voté à l’unanimité en faveur d’un maintien du taux de référence brésilien Selic à 14,25%, son plus haut niveau en neuf ans. Ce taux reste le plus élevé des dix premières économies dans le monde.
03/09/2015

Vigilante, la Banque de Suède maintient ses taux

La Banque centrale de Suède a comme prévu maintenu son principal taux directeur à -0,35% jeudi, mais elle s’est dit prête à assouplir davantage sa politique monétaire par une baisse de taux ou des rachats d’actifs, si l’inflation n’accélère pas. «L’activité économique en Suède se renforce et l’inflation suit manifestement une tendance clairement à la hausse, a déclaré la Banque de Suède. La Riksbank reste hautement préparée à rendre sa politique monétaire encore plus expansionniste au cas où les perspectives d’inflation se détériorent.» La Riksbank a déjà abaissé ses taux à trois reprises cette année malgré une croissance économique vigoureuse et les craintes de surchauffe sur le marché immobilier. Elle s’efforce ainsi de faire remonter des prix qui n’ont pas évolué, voire baissé, durant l’essentiel des trois dernières années. Elle s’attend à ce que l’inflation sous-jacente atteigne son objectif de 2% en 2016.
03/09/2015

La BCE abaisse le plafond des liquidités d'urgence

La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé hier le plafond de son mécanisme d’apport de liquidités d’urgence (ELA) aux banques grecques, a appris Reuters de source bancaire. La limite est passée de 89,7 milliards à 89,1 milliards d’euros. «Le plafond de l’ELA a été abaissé en raison de la normalisation des conditions et des flux», précise la source de Reuters. Les banques grecques, qui ont été fermées pendant trois semaines cet été, ont été dépendantes de l’ELA ces derniers mois à la suite d’un fort courant de retraits de leurs clients.
03/09/2015

L'objectif d'inflation du Japon semble difficile à atteindre

L’objectif de la Banque du Japon (BoJ) de ramener l’inflation à 2% ne sera vraisemblablement pas atteint dans les deux ans et demi à venir, a déclaré Takahide Kiuchi, membre de son comité de politique monétaire. Cet ancien économiste de marché estime que l’inflation a été réduite par la faiblesse de la confiance des consommateurs, mais aussi par le ralentissement chinois, qui pèse sur les exportations. Il estime que le ralentissement économique chinois constitue un risque pour la croissance mondiale.
03/09/2015

Le taux de chômage reste stable au deuxième trimestre en France

Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) est resté stable en moyenne au deuxième trimestre en France métropolitaine, à 10,0%, soit une hausse de 0,3 point sur un an, selon les chiffres de l’Insee publiés jeudi. En incluant les départements d’Outre-mer, le taux est également stable, à 10,3% de la population active. Calculé selon la méthode BIT, qui permet les comparaisons internationales, le nombre de chômeurs atteignait 2,852 millions en France métropolitaine au deuxième trimestre, soit 1.000 de moins qu’au premier, mais 62.000 de plus qu’au deuxième trimestre 2014.
03/09/2015

Le FMI pessimiste pour les économies émergentes

Les risques ne pèsent plus sur les économies développées mais sur les pays émergents, d’après une note de recherche préparée par le Fonds monétaire international (FMI) en amont du sommet du G20 du 4 et 5 septembre. Globalement, la croissance a été plus faible au premier semestre 2015 par rapport au second semestre 2014. La reprise devrait toutefois s’accentuer en Europe au second semestre de cette année, alors que les pays émergents souffriront du prix des matières premières et de conditions financières plus difficiles.
03/09/2015

Selon Bill Gross, une hausse des taux de la Fed créerait de l'instabilité

Le gérant obligataire Bill Gross, qui a longtemps appelé la Fed à relever ses taux, a jugé mercredi que les banquiers centraux avaient peut-être laissé passer l’occasion de le faire cette année. Dans son rapport sur les perspectives d’investissement de septembre, le gérant écrit qu’il n’est plus possible de se rapprocher d’un taux «neutre», qu’il estime plus proche de 2%, «sans affoler les marchés et créer de l’instabilité financière».
03/09/2015

Thomas Courbe est nommé DG adjoint du Trésor

Thomas Courbe a été nommé mercredi directeur général adjoint du Trésor en remplacement de Sandrine Duchêne, partie cet été chez l’assureur Axa. Michel Houdebine, chef du service des politiques publiques du Trésor, assumera le rôle de chef économiste des ministères économiques et financiers, ajoutent les ministères des Finances et de l’Economie dans un communiqué. Thomas Courbe était secrétaire général du Trésor depuis juillet 2012.
03/09/2015

Le Beige Book traduit une inquiétude sur la Chine

L’amélioration sur le front de l’emploi aux Etats-Unis a permis une légère augmentation des salaires dans certaines professions ces dernières semaines mais des entreprises ressentent déjà les effets du ralentissement économique en Chine, a déclaré hier la Réserve fédérale. L'économie américaine est restée en croissance dans la plupart des régions et des secteurs de juillet à mi-août, peut-on lire dans la dernière édition du Livre beige, le rapport sur la conjoncture rédigé sur la base des informations transmises par l’ensemble des grands districts de la Fed. La situation encourageante sur le marché de l’emploi plaide en faveur d’une remontée des taux d’intérêt, toujours possible dès la mi-septembre lors de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire même si les investisseurs sont de moins en moins nombreux à croire à ce scénario, en raison notamment de l’essoufflement de la croissance chinoise.

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