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01/10/2015
Fonds

Les FIA français s'exportent principalement vers la Grande-Bretagne

La directive AIFM a instauré un passeport de commercialisation permettant aux sociétés agréées de vendre leurs fonds auprès de clients professionnels dans toute l’Union européenne. Selon des statistiques publiées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le rythme des commercialisations de FIA (fonds d’investissement alternatifs) s’est «nettement accéléré» depuis deux ans que la directive existe. Les premiers pays exportateurs de fonds en France sont le Luxembourg (172 fonds depuis deux ans), l’Irlande (128) et la Grande-Bretagne (95). Les fonds français s’exportent principalement vers la Grande-Bretagne (60), la Belgique (59) et les Pays-Bas (57), suivi de l’Allemagne (54), le Luxembourg (51) et l’Italie (49).
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01/10/2015

Credit Suisse recrute un responsable de la sélection de gérants

Le groupe bancaire helvétique Credit Suisse vient de recruter Laurent Auchlin au poste de responsable de la sélection de gérants («Head of Manager Selection»). Selon son profil LinkedIn, l’intéressé a pris ses fonctions dans le courant du mois de septembre. Auparavant, Laurent Auchlin travaillait chez Lombard Odier & Cie en tant que responsable de l’architecture ouverte, poste qu’il occupait depuis août 2008 jusqu'à son départ en juin 2015 (Lire NEWSManagers du 19 juin 2015). Avant cela, il était responsable adjoint de la recherche de fonds et de l’équipe multi-gestion de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, qu’il a intégré en 2000. Laurent Auchlin connaît bien Credit Suisse pour y avoir travaillé de 1992 à 1998 à différentes fonctions au sein de l’activité de banque privée.
01/10/2015

Julius Baer recrute un responsable des fonds et mandats obligataires

Le groupe bancaire suisse Julius Baer a annoncé, ce 30 septembre, la nomination à compter du 1er novembre 2015 de Jérôme Benathan en qualité de nouveau responsable des fonds et des mandats obligataires («Head of Fixed Income Mandates & Funds»), renforçant ainsi son équipe de gestion de portefeuilles. La nouvelle recrue sera rattachée à Daniel Kerbach, responsable mondial de la gestion de portefeuille («Head Global Portfolio Management»).Jérôme Benathan, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, a travaillé chez Swisscanto Asset Management au cours des huit dernières années en tant que gérant de portefeuille senior et responsable du crédit. Avant cela, il a officié en tant que analyste crédit high yield sénior chez Man Group. Enfin, de 1994 à 2005, il a occupé différentes fonctions chez UBS, dont les sept dernières années en qualité de responsable de la recherche crédit au sein de la division de banque d’investissement.
01/10/2015
Fonds

Pictet AM lance un fonds dédié à la robotique

Le gestionnaire d’actifs suisse Pictet Asset Management (Pictet AM) innove en lançant le fonds Pictet-Robotics, présenté comme l’un des premiers fonds spécialisés dans la robotique et les technologies de l’intelligence artificielle. Compartiment de la sicav de droit luxembourgeois, ce nouveau véhicule vise «à tirer profit de l’essor d’un secteur appelé à enregistrer une croissance jusqu’à quatre fois plus rapide que celle de l’économie mondiale au cours des dix prochaines années», note la société de gestion qui s’appuie sur une étude du Boston Consulting Group qui table sur une croissance annuelle totale de la robotique de 10%.Le fonds Pictet-Robotics complète la gamme de stratégies thématiques de Pictet Asset Management, qui comprend des fonds spécialisés dans la communication numérique, la sécurité, la santé et l’eau.Le fonds Pictet-Robotics sera officiellement lancé le 8 octobre 2015 et la période de souscription s’étendra du 2 au 7 octobre. A ce jour, le produit est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède. «Il sera bientôt disponible dans d’autres pays», assure Pictet AM dans un communiqué.
Fonds
01/10/2015

Woodford IM perd son directeur des risques

Gavin St John-Heath, jusque-là directeur des risques chez Woodford Investment Management (Woodford IM), a quitté la société de gestion britannique moins d’un an après son arrivée, rapporte Citywire. De fait, l’intéressé avait été recruté en janvier dernier aux côtés de Simon Osborne, nommé à cette époque responsable de la conformité. Gavin St John-Heath a été remplacé par Henry Tabe, qui rejoint Woodford IM en provenance de OneSavings Bank où il officiait en tant que responsable des risques opérationnels. Avant cela, Henry Tabe a travaillé chez Sequoia Investment Management en qualité de directeur des risques («chief risk officer»).
01/10/2015

Le CEO d’Allianz évoque la vie après Bill Gross

La principale inquiétude d’Allianz sur le front de la gestion d’actifs reste Pimco, écrit le Financial Times, qui a interviewé Oliver Bäte, le CEO du groupe allemand. Le dirigeant a pris la tête de la compagnie d’assurance moins d’une semaine après le départ de Bill Gross… Depuis, les encours sous gestion de la société californienne ont diminué d’un cinquième. Même si les rachats ont ralenti, Oliver Bäte estime qu’ils vont se poursuivre encore un peu et pourraient même repartir à la hausse lorsque les taux remonteront. Oliver Bäte reste néanmoins positif sur la situation de Pimco. La société californienne diversifie son activité et est bien plus intégrée à Allianz qu’elle ne l’était lorsque Bill Gross était aux commandes.
01/10/2015

Tressis Gestion recrute Daniel Lacalle comme directeur des investissements

Le gestionnaire d’actifs espagnol Tressis Gestion a annoncé, ce 30 septembre, le recrutement de Daniel Lacalle, économiste et gérant de fonds reconnu en Espagne, au poste de directeur des investissements. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de superviser et de coordonner la gestion des fonds et des sicav de la société de gestion, totalisant plus de 270 millions d’euros d’encours, en apportant sa vision macro-économique et ses analyses dans la sélection d’actifs. Daniel Lacalle a effectué l’essentiel de sa carrière à l’étranger, principalement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il a notamment travaillé chez Citadel Investment Group (2005-2007), Ecofin (2007-2014) et, surtout, Pimco (2014-2015) où il a officié en qualité de «senior vice president» et gérant de portefeuille. En juin 2015, il était devenu directeur des investissements de la boutique britannique Alpha Strategy Services.
01/10/2015

Amundi renforce ses équipes en Asie

Amundi vient de recruter, à Hong Kong, Anthony Ho au poste de directeur des investissements («chief investment officer») pour les actions asiatiques hors Japon et de directeur général adjoint («deputy chief executive officer») d’Amundi Hong Kong. L’intéressé sera rattaché à Xiaofeng Zhong, directeur général d’Amundi Hong Kong, et à Romain Boscher, responsable mondial des actions pour Amundi. Anthony Ho arrive en provenance de la société CIFM Asset Management (Hong Kong), où il était directeur général («chief executive officer») depuis 2014. CIFM Asset Management est une filiale de la société de gestion China International Fund Management Co, une coentreprise fondée par Shanghai International Trust & Investment Co. et J.P. Morgan Asset Management (UK).
01/10/2015

Départ d’un gérant obligataire de Kairos

Le spécialiste obligataire Vittorio Fontanesi a quitté Kairos Investment Management, a appris Citywire Global. Le gérant, qui avait rejoint la boutique italienne en 2008, quitte le secteur de la gestion d’actifs pour lancer sa start-up, PaKey, dans le contenu numérique et la santé. Vittorio Fontanesi co-gérait sept fonds de Kairos.
01/10/2015

Barings AM débauche un commercial de Schroders

Baring Asset Management a nommé Simon Jagger au poste de responsable de la distribution «wholesale» au Royaume-Uni, rapporte FT Adviser. Basée à Londres, la nouvelle recrue sera rattachée à Rod Aldridge, responsable de la distribution «wholesale» pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Simon Jagger travailait depuis 1996 chez Schroders où il a occupé plusieurs postes de commercial «senior» à Londres et en Asie.
01/10/2015

Columbia Threadneedle recrute un responsable commercial dédié aux institutionnels au Royaume-Uni

Columbia Threadneedle Investments a annoncé, ce 29 septembre, la nomination de Jonathan Dadswell au poste de responsable commercial en charge des institutionnels au Royaume-Uni. L’intéressé sera rattaché à Dominik Kremer, responsable commercial auprès des institutionnels pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Jonathan Dadswell arrive en provenance de Nomura Asset Management où il officiait en qualité de directeur du développement. Avant cela, il était responsable commercial en charge des institutionnels chez Kames Capital. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez Credit Suisse Asset Management et Henderson Global Investors.
01/10/2015
Fonds

Chute de la collecte des fonds retail en août

En août, la collecte des fonds commercialisés aux particuliers britanniques a chuté, revenant de 3 milliards de livres en juillet à 690 millions de livres, montrent les dernières statistiques de l’Investment Association au Royaume-Uni. Il s’agit du plus faible niveau enregistré depuis janvier 2015, note l’association professionnelle. En août, les investisseurs particuliers britanniques ont continué de favoriser les fonds actions, qui ont engrangé 503 millions de livres. Les fonds obligataires, en revanche, accusent leurs plus forts rachats auprès des particuliers depuis juin 2013 à 333 millions de livres. Les souscriptions sur les fonds institutionnels sont quant à elles en légère hausse sur un mois, passant de 925 millions de livres à 1,1 milliard de livres. La collecte globale diminue donc de plus de moitié, de près de 4 milliards de livres à 1,8 milliard de livres.
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01/10/2015

Le fonds de pension CPPIB investit 1 milliard de dollars dans les infrastructures énergétiques

Le fonds de pensions canadien Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) et Wolf Infrastructure ont annoncé, ce 30 septembre, la signature d’un accord portant sur la création d’un véhicule d’investissement dédié aux infrastructures énergétiques dans l’Ouest canadien. L’objectif de ce véhicule est d’investir plus de 1 milliard de dollars canadien dans ce secteur. Dans le détail, la société Wolf identifiera et évaluera les opportunités d’acquisitions. Pour sa part, le CPPIB fournira les financements pour de telles acquisitions.
01/10/2015

Carnegie vend Carnegie Fonder

Carnegie vend son activité de gestion de fonds Carnegie Fonder à Altor, qui détient déjà depuis 2010 par Carnegie Asset Management, rapporte le site danois Finanswatch. Les deux sociétés auront donc le même actionnaire. Chacune conservera son dirigeant respectif : Hans Hedström pour Carnegie Fonder et Bo Knudsen pour Carnegie Asset Management.
01/10/2015

NextStage AM s’empare de LinXea

La société de gestion NextStage AM, accompagnée par M.I.3. SA, vient de faire l’acquisition de LinXea, un courtier français spécialisé dans la distribution de produits d’assurance-vie en ligne, avec deux entrepreneurs expérimentés dans le conseil et la distribution de produits financiers, Yves Conan et Stéphane Carlucci. Créée en 2001, LinXea affiche aujourd’hui plus de 800 millions d’euros d’encours. «Cette opération permet de continuer à associer les fondateurs historiques de LinXea – David Capdevielle et Sylvie Solinas – afin de capitaliser sur leur expérience de la distribution digitale de produits financiers», précise NextStage AM dans un communiqué. Désormais, le développement opérationnel de LinXea ainsi que les nouveaux projets stratégiques seront opérés par Yves Conan (ancien de la Banque Transatlantique, de Société Générale et de Morgan Stanley) et Stéphane Carlucci, (ancien de la Banque Transatlantique également et de Banque Martin Maurel). NextStage, via son véhicule NextStage SCA, réalise ainsi son quatrième investissement depuis 2015.
01/10/2015
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Commerz Real vend l'immeuble Portes de France à BNP Paribas Real Estate

Commerz Real annonce avoir vendu l’immeuble de bureaux «Portes de France». Jusqu'à présent détenu par son fonds immobilier hausInvest, l’actif est cédé à BNP Paribas Real Estate Investment Management pour son fonds Accimo-Pierre. Le prix de vente n’a pas été communiqué par les deux parties. L’actif totalise 24.600 m2 et est entièrement loué.
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01/10/2015
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John Hancock Investments lance une gamme de six ETF multi-factoriels

John Hancock Investments se convertit à la mode des fonds indiciels. Le gestionnaire d’actifs américain a en effet annoncé, ce 29 septembre, le lancement de la gamme John Hancock Multifactor ETF, composée de six fonds «strategic beta». Une grande première pour la société de gestion. Afin de lancer cette nouvelle offre, John Hancock Investments a choisi la société Dimensional Funds Adivsors pour concevoir les six indices sous-jacents sur la base de son approche factorielle.La gamme John Hancock Multifactor ETF, qui est négociable sur Nyse Arca, se compose des fonds suivants: - John Hancock Multifactor Large Cap ETF;- John Hancock Multifactor Mid Cap ETF;- John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF;- John Hancock Multifactor Financials ETF;- John Hancock Multifactor Healthcare ETF;- John Hancock Multifactor Technology ETF.
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01/10/2015

Flornoy & Associés Gestion lance Flornoy & Associés Formation

La société Flornoy & Associés Gestion vient d’annoncer le lancement d’une structure dédiée à la formation. Flornoy & Associés Formation est un organisme complètement autonome et dédié à l’accompagnement des professionnels de la finance et plus particulièrement de ceux de la gestion de patrimoine et du conseil en investissements financiers. La création de cette structure s’accompagne de l’arrivée de Ravy Joseph au poste de directeur général. Ravy Joseph a principalement travaillé au sein de sociétés de gestion en qualité de secrétaire général. Dernièrement, il occupait le poste de contrôleur, formateur et auditeur au sein d’une association regroupant des Conseillers en Investissement Financier.
01/10/2015

Nicolas Breteau rejoint 99 Advisory

La société de conseil en stratégie, organisation et règlementation auprès des sociétés spécialisées en services financiers, 99 Advisory, vient de recruter Nicolas Breteau en qualité d’associé. Il est responsable du développement de la franchise au Royaume-Uni. Cette nomination a pour vocation de renforcer l’activité marchés du cabinet et confirme son développement international, indique un communiqué. Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Bordeaux, Nicolas Breteau a débuté sa carrière en 1993 au service des missions extérieures du Marché International de France (MATIF S.A.) qui deviendra Euronext. Il rejoint ensuite FIMAT (Groupe Société Générale) où il occupe diverses fonctions de management au sein du contrôle financier puis des back et middle-offices. En 1998 il rejoint Londres pour devenir responsable européen des risques, puis devient directeur de la brancheanglaise en 2002. En 2005 il est nommé responsable de l’Europe et du Moyen-Orient. En 2008 FIMAT fusionne avec Calyon Financial (Groupe Crédit Agricole) pour former Newedge, qui s’impose très rapidement comme le leader mondial du courtage sur les produits dérivés. En 2009 Nicolas Breteau devient directeur mondial en charge des ventes et des front-offices, puis et nommé directeur général du groupe en 2010. Il quitte ses fonctions en 2014 après l’intégration deNewedge au sein de la banque d’investissement de la Société Générale.
01/10/2015

Bain Capital négocie le rachat d'Autodis

Le fonds d’investissement Bain Capital est entré en négociation exclusives avec les actionnaires d’Autodis Group, les fonds TowerBrook Capital Partners (63%) et Investcorp (18%) pour la cession du leader français de la distribution indépendante de pièces détachées automobiles et poids lourds. Selon Capital Finance, le prix de la transaction s'élèverait à 615 millions d’euros, soit 7,2 fois l’Ebitda.
01/10/2015

Temasek International nomme son directeur général

Le fonds souverain de Singapour Temasek a annoncé, ce 30 septembre, la nomination effective au 1er octobre 2015 de Lee Theng Kiat au poste de directeur général («chief executive officer») de Temasek International, sa division dédiée aux investissements internationaux. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressé supervisera les stratégies commerciales et les portefeuilles de Temasek International. Il est également chargé de développer les compétences opérationnelles et managériales de Temasek International «afin d’accompagner la nouvelle étape de développement de Temasek», indique le fonds souverain dans un communiqué. Jusque-là, Lee Theng Kiat occupait le poste de «president» de Temasek International. En parallèle, Ho Ching, qui revient d’un congé sabbatique, sera nommé «chairman» de Temasek International à compter du 1er octobre. Elle conservera ses fonctions de directrice général de Temasek, a précisé le fonds de pension singapourien.
01/10/2015

Pictet AM launches a fund dedicated to robotics

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Pictet Asset Management is innovating with the launch of Pictet Robotics, which is presented as one of the first funds to be specialised in robotics and artificial intelligence technologies. The new vehicle, a sub-fund of the Luxembourg Sicav, aims “to profit from the rise of a sector which is expected to grow up to four times faster than the global economy over the next ten years,” the Swiss asset management firm notes, on the basis of a study by Boston Consulting Group which predicts total annual growth in robotics of 10%. The Pictet-Robotics fund comes as an addition to the range of themed strategies from Pictet Asset Management, which inlcudes funds specialised in digital communications, security, health care and water. The Pictet-Robotics fund will be officially launched on 8 October 2015, and the subscription period will run from the 2nd to the 7th of October. To date, the product is registered in Germany, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Spain, Finland, France, Greece, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, the United Kingdom and Sweden. “It will soon be available in other countries,” Pictet AM adds.
01/10/2015

Temasek International appoints a CEO

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Droid Sans»,sans-serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans"; font-size: 12pt; } The Singapore sovereign fund Temasek has announced the appointment of Lee Theng Kiat with effect from 1 October 2015 to the position of chief executive officer of Temasek International, its division dedicated to international investments. In his new role, Lee will oversee commercial strategies and portfolios at Temasek International. He will also be responsible for developing operational and managerial expertise at Temasek International, “to assist in a new stage in the development of Temasek,” the sovereign fund states. Lee had previously served as president of Temasek International. Meanwhile, Ho Ching, who is returning from a sabbatical leave, will be appointed as chairman of Temasek International from 1 October. She will retain her responsibilities as CEO of Temasek, the Singapore pension fund states.
01/10/2015

Invesco adds to European equity product range

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Droid Sans»,sans-serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans"; font-size: 12pt; } Invesco has announced the merger of its Invesco Actions Euro Sicav, through absorption into the Invesco Euro Equity Fund sub-fund of its Luxembourg Sicav Invesco Funds, created on this occasion. The date of the merger has been set for Friday, 2 October 2015, on the basis of net asset value as of 1 October. The new fund will retain the same management objective, and will continue to be managed by Jeffrey Taylor. As of 31 August 2015, assets in the Invesco Actions Euro sicav totalled EUR533m. “The objective is to increase the size of the startegy in order to reach a larger number of potential investors, some of whom demand a minimal size,” explains Olivier Brouwers, head of retail sales development for Benelux, France and Scandinavia at Inveso. In fourth quarter 2015, the new Invesco Euro Equity Fund sub-fund is expected to be registered in 10 countries. The growth of the activities of Invesco in continental Europe continued in first quarter 2015, when the asset management firm posted net inflows of USD7.7bn, bringing its total assets under management for European clients to USD77bn.
01/10/2015

Credit Suisse recruits a head of manager selection

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Swiss banking group Credit Suisse has recruited Laurent Auchlin as head of manager selection. According to his LinkedIn profile, Auchlin began in his new role at the start of September. Auchlin had previously worked at Lombard Odier & Cie as head of open architecture, a position he held from August 2008 until his departure in June 2015. Before that, he was deputy head of fund research and the multi-management team at Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, which he joined in 2000. Auchlin knows Credit Suisse well, as he worked there from 1992 to 1998 in various positions in the private banking activity.
01/10/2015

Amundi adds to teams in Asia

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Droid Sans»,sans-serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans"; font-size: 12pt; } Amundi has recruited Anthony Ho in Hong Kong for the position of chief investment officer for Asia ex Japan equities, and deputy chief executive officer at Amundi Hong Kong. Ho will report to Xiaofeng Zhong, CEO of Amundi Hong Kong, and to Romain Boscher, global head of equities at Amundi. Ho joins from CIFM Asset Manageent (Hong Kong), where he had been chief executive officer since 2014. CIFM Asset Management is an affiliate of the asset management firm China International Fund Management Co, a joint venture founded by Shanghai International Trust & Investment Co. and J.P. Morgan Asset Management (UK).
01/10/2015

Lyxor defends risk parity funds

This past summer, risk parity funds were accused of accentuating the declines on the markets in the English press, particularly by the Financial Times. Cédric Baron, senior fund manager at Lyxor, took the time to respond to the charges at a conference on diversified management. “Risk parity funds represent USD500bn to USD1tn in assets. These sums therefore remain very small in comparison to those of equity funds, and their impact on equity markets can therefore only be marginal,” he explains. “In addition, thse funds have a low turnover, generally monthly, They therefore did not have to move the markets much in August,” he also pointed out.Risk parity funds have also been accused of suffering particularly this summer. Baron claims they may have been put to the test, but less than diversified or equity funds. Lastly, to those who claim that risk parity funds earn negative returns when interest rates rise, the manager replies that these funds are not pure bond funds, and that it is therefore possible to compensate for losses in bonds with equity or commodity allocations. Lastly, Baron claims that risk parity funds are only scapegoats.
01/10/2015

Inflows to retail funds drop in August

In August, inflows to funds on sale to British retail investors dropped from GBP3bn in July to GBP690m, the most recent statistics from the United Kingdom’s Investment Association reveal. This is the lowest level recorded since January 2015, the professional association notes.In August, British retail invetors continued to prefer equity funds, which took in GBP503m. Bond funds, however, have seen their heaviest redemptions to retail investors since June 2013, totalling GBP333m.Subscriptions to institutional funds, for their part, were up slightly for the month, from GBP925m to GBP1.1bn.Overall inflows are thus down by more than half, from nearly GBP4bn to GBP1.8bn.
01/10/2015

Columbia Threadneedle recruits a head of UK institutional sales

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Columbia Threadneedle Investments has announced the appointment of Jonathan Dadswell as head of sales in charge of institutionals in the United Kingdom. Dadswell will report to Dominik Kremer, head of sales to institutionals for Europe, the Middle East and Africa (EMEA). Dadswell joins from Nomura Asset Management, where he had served as chief development officer. Before that, he was head of sales responsible for institutionals at Kames Capital. Over his career, he has also worked at Credit Suisse Asset Management and Henderson Global Investors.

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