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16/06/2021

XP acquiert une part minoritaire dans un gestionnaire brésilien

Le groupe de gestion de fortune et d’actifs brésilienXP a annoncé l’acquisition d’une part minoritaire dans la société de gestionCapitânia Investimentos basée à Sao Paulo. Ni le montant de l’opération ni l’ampleur de la part acquise n’ont été dévoilés. Capitânia, dont les encours avoisinent 11 milliards de réals brésiliens (1,8Md€), gère des stratégies crédit, immobilières et d’infrastructures. Il s’agit de la deuxième acquisition de part minoritaire par XP en deux semaines. Le groupe brésilienétait rentré au capital de la boutique de gestion Giant Steps Capital le 4 juin.
16/06/2021

Un hedge fund suédois remanie son actionnariat

Le hedge fund suédois Brummer & Partners a accueilli quatre de ses employés en tant que nouveaux actionnaires et associés. A savoir Jonas Börjesson, responsable des relations investisseurs; Carl-Johan Brodowsky, qui revient à Brummer & Partners après quatre ans chez Keel Captal pour s’occuper également des relations investisseurs;Markus Wiklund, directeur général adjoint de Brummer Multi-Strategy; et Henrik Paulsson, directeur général de B&P Fund Services. A l’inverse, deux associés,Kent Janér et Per Josefsson, se retirent. Ce remaniement vise à renforcer les ressources de Brummer & Partners pour permettre au hedge fund d’accroître sa base de clients. Quant à son activité Brummer Multi-Strategy, qui investit actuellement dans neuf sous-stratégies de hedge funds, elle verra cet automne l’addition de deux nouvelles stratégies long-short sur des secteurs précis en cours d’agrément.
16/06/2021

BlackRock étend son partenariat avec iCapital Network

BlackRock a annoncé mardi «une nouvelle étape» de son partenariat avec iCapital Network, une fintech dans laquelle la société de gestion a investi en 2016. L’objectif est «d’améliorer l’accès des gestionnaires de patrimoine aux investissements sur les marchés non cotés», selon un communiqué. Le partenariat se concentrera sur la distribution de fonds d’actifs non cotés mondiaux et d’ELTIF (fonds européen d’investissement de long terme). L’offre de solutions d’investissement de BlackRock comprendra du capital-investissement, de la dette privée et des actifs réels au niveau mondial, ainsi que des stratégies intégrant les critères ESG. Ces solutions d’investissement seront disponibles pour les gestionnaires de patrimoine en Europe, en Asie-Pacifique ainsi qu’en Amérique latine. Cette nouvelle offre s’appuiera sur les structures de fonds nourriciers conformes à la directive AIFMD de iCapital et sur sa plateforme technologique, afin de digitaliser chaque étape du processus de souscription et de service aux investisseurs, y compris les appels de fonds, les distributions, les transferts et les reportings pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients. La technologie d’iCapital sera intégrée à celle d’eFront, permettant ainsi à BlackRock de répondre à tous les besoins opérationnels et administratifs de ses clients investisseurs institutionnels et gestionnaires de patrimoine.
16/06/2021

Thomas de Saint-Seine rejoint Alpana Ventures

Thomas de Saint-Seine, l’un des co-fondateurs de RAM Active Investments, a rejoint Alpana Ventures, une société suisse de capital risque en tant que conseiller senior, selon son profil LinkedIn.Thomas de Saint-Seine avait quitté RAM AI en mars dernier en même temps que Maxime Botti, un autre co-fondateur.
16/06/2021

Decalia va distribuer ses fonds en Italie via Sol&Fin Sim

Decalia a noué un accord de distribution avec Sol&Fin Sim, un réseau italien de conseillers financiers, rapporte Bluerating. Grâce à ce partenariat, les 163 conseillers de Sol&Fin Sim distribueront la gamme de fonds de Decalia, composée de fonds thématiques. «Cet accord représente une étape importante pour le développement de Decalia en Italie», se réjouit Xavier Guillon, directeur général de la société de gestion suisse.
16/06/2021

Columbia Threadneedle recrute deux analystes actions

Columbia Threadneedle Investments a renforcé ses équipes d’investissements actions du Royaume-Uni et d’Europe, représentant 45,9 milliards d’euros d’encours, avec le recrutement de Kunal Kothari en tant qu’analyste actions britanniques et de Jamie Lewis au poste d’analyste actions européennes. Kunal Kothari, qui compte plus de 14 années d’expérience comme analyste actions, rejoindra les 15 membres de l’équipe actions du Royaume-Uni en qualité d’analyste généraliste. L’intéressé vient de Merian Global Investors, où il a assumé pendant huit ans des fonctions de recherche portant sur des sociétés britanniques de différents secteurs. Il sera placé sous la responsabilité de Chris Kinder, gérant de portefeuille pour les stratégies actions britanniques à alpha élevé. Jamie Lewis arrive de Fidelity International et compte sept années d’expérience en tant qu’analyste actions. Ses dernières fonctions l’ont amené à se concentrer sur les petites capitalisations européennes. Au sein de Columbia Threadneedle, Jamie Lewis sera l’un des analystes dédiés aux stratégies European Smaller Companies. Il travaillera en étroite collaboration avec les gérants de portefeuille Philip Dicken et Mine Tezgul.
16/06/2021

GSAM recrute une responsable de l’activité retail pour la région EMEA

Goldman Sachs Asset Management a recruté Hilary Lopez à Londres pour diriger son activité retail dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA). L’intéressée vient de BNY Mellon Investment Management où elle a passé plus de 10 ans. Dernièrement, elle y était responsable de la distribution intermédiaire pour l’Europe et l’Amérique latine. Elle a aussi travaillé neuf ans chez BlackRock.
16/06/2021
Fonds

Raphaël Pitoun transfère ses fonds chez Trium

Raphael Pitoun a quitté CQS pour rejoindre Trium Capital, une société de gestion d’actifs britannique adossée à un family office gérant 600 millions de dollars. Il part avec deux fonds représentant environ 220 millions de dollars. Il est aussi rejoint par une équipe d’analystes de CQS qui inclut Philip Gottschalk. Les deux fonds en question - CQS New City Global Equity et CQS New City North American Equity – deviendront Trium Sustainable Innovators Global Equity et Trium Sustainable Innovators North American Equity. Au format UCITS, ils visent des retours sur investissement alignés avec la croissance long terme des résultats des sociétés dans lesquelles les fonds investissent, à savoir 12% à 15% par an, sur la durée du cycle et sans référence à un indice. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie se compose de portefeuilles concentrés de 20 à 30 positions avec une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards d’euros, un excellent historique et des perspectives robustes de croissance bénéficiaire. Les fonds investissent dans des sociétés domiciliées dans les pays de l’OCDE. La stratégie se concentre sur des sociétés qui apportent de la valeur aux clients et que Raphael Pitoun appelle ‘Innovation compounders’. Ces sociétés délivrent un flux constant de nouveaux produits et services dans une relation gagnant-gagnant avec leurs clients. Dans le cadre de leur analyse, l’équipe d’investissement cherche à identifier les risques et opportunités ESG qui peuvent affecter la qualité et la prévisibilité de la performance économique à long terme. L’analyse ESG est intégrée dans le processus d’investissement. Les deux fonds ont reçu le Label ESG Luxflag.
Fonds
16/06/2021
Fonds

La Française REM reçoit le Label ISR pour un second fonds immobilier

La Française Real Estate Managers a annoncé ce 15 juin avoir obtenu le Label ISR pour son fonds immobilier LF Multimmo Durable, un fonds de fonds, géré en architecture ouverte et accessible uniquement aux investisseurs professionnels que sont les compagnies d’assurance. Il s’agit du second Label ISR obtenu par la société pour un fonds immobilier, six mois après la labellisation de la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) LF Grand Paris Patrimoine.
Fonds
16/06/2021

Trêve entre l'UE et les Etats-Unis après 17 ans de conflit sur l'aéronautique

L’Union européenne et les Etats-Unis sont parvenus mardi à un compromis pour mettre fin à 17 ans de conflit sur les aides publiques au secteur aéronautique, accord qui suspend pour cinq ans une série de droits de douane punitifs. Ce pacte permettra de lever une partie des sanctions commerciales décidées pendant la présidence de Donald Trump. Les deux parties s’opposent depuis 2004 à coups de procédures devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet des subventions reçues par Boeing côté américain et Airbus côté européen, chaque camp les jugeant illégales. Avec l’accord de mardi, les sanctions seront levées pour une durée de cinq ans, et les discussions se poursuivront pour rechercher les conditions d’un accord global sur les subventions envisagées en mars. Cela porte sur des droits de douane additionnels «sur 7,5 milliards de dollars de produits européens (dont 3 milliards de dollars environ de produits français)», indique le communiqué du gouvernement français.
16/06/2021

La CMA va enquêter sur l’univers mobile d'Apple et Google

La Competition and Markets Authority (CMA), le régulateur de la concurrence au Royaume-Uni, a annoncé mardi le lancement d’une étude de marché sur les écosystèmes mobiles d’Apple et Google. L’autorité britannique a indiqué qu’elle cherchait à déterminer si la puissance dont disposent les deux entreprises dans les domaines des systèmes d’exploitation mobile, des boutiques d’applications en ligne et des navigateurs internet peut nuire à la concurrence sur ces marchés. La CMA s’intéresse également au pouvoir dont disposent les deux groupes sur des marchés périphériques comme le développement d’applications.
16/06/2021

Les restrictions de dividendes des banques seront examinées cet été par la BCE

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) demandant aux banques de limiter les dividendes et rachats d’actions jusqu’au 30 septembre 2021 a suscité de vives critiques du secteur. Ces restrictions pourraient bientôt prendre fin. « Nous allons sortir de ces recommandations de dividendes, bientôt j’espère. Nous présenterons une décision à notre conseil d’administration le 23 juillet, et nous communiquerons peu après», a déclaré mardi Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne. Il a souligné que les banques devaient rester prudentes, car l’incertitude existe toujours et le risque de crédit ne s’est pas matérialisé pour les banques.
16/06/2021

Amundi démarre une augmentation de capital réservée aux salariés

Amundi lance l’augmentation de capital réservée aux salariés, dont le principe avait été décidé lors de l’assemblée générale du 10 mai 2021. L’opération est dénommée We Share Amundi. Le nombre maximal de titres créés sera de 1.000.000, d’une valeur nominale de 2,5 euros par action, soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote. Le prix de souscription est fixé à 51,04 euros. Il correspond à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Amundi sur les 20 séances de bourse entre le 17 mai et le 11 juin 2021 inclus, après application d’une décote de 30%. Les bénéficiaires de l’offre pourront souscrire à l’opération du 15 juin au 29 juin 2021 inclus. L’augmentation de capital est prévue le 29 juillet 2021 et les actions nouvelles d’Amundi seront cotées sur Euronext Paris le 30 juillet 2021.
16/06/2021

Les ventes au détail aux Etats-Unis reculent de 1,3 % en mai

Les ventes au détail ont reculé en mai, à la fois en raison de la fin des chèques de relance du gouvernement, des pénuries affectant l’automobile et des consommateurs qui dépensent davantage dans les services, selon les données publiées par le département du Commerce. Le montant total des ventes s’est élevé à 620,2 milliards de dollars en mai, soit 1,3% de moins qu’en avril. C’est aussi une baisse bien plus forte que prévu par les analystes (-0,6%).
16/06/2021

L'UE veut renforcer ses capacités de production de vaccins

L’Union européenne prévoit de renforcer ses systèmes d’alerte et ses capacités de production de vaccins pour faire face à toute nouvelle urgence sanitaire. La Commission européenne a publié mardi un ensemble de nouvelles propositions destinées à améliorer les capacités du bloc communautaire à réagir aux nouvelles crises sanitaires. La Commission européenne indique qu’elle va lancer cette année un nouveau système de collecte d’informations sur les pandémies afin de détecter le plus vite possible tout nouveau risque de santé publique. Le projet de l’UE vise notamment à rendre celle-ci moins dépendante des chaînes d’approvisionnement mondiales pour la production de vaccins. Elle ambitionne de disposer d’une capacité de production annuelle de 500 millions à 700 millions de doses, dont la moitié disponibles sous six mois après le début d’une crise sanitaire.
15/06/2021

La BCE se penchera cet été sur les restrictions de dividendes des banques

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) demandant aux banques de limiter les dividendes et rachats d’actions jusqu’au 30 septembre 2021, suivant l’interdication décidée lors de la crise du Covid, a suscité de vives critiques du secteur. Les valeurs bancaires européennes ont souffert de cette décision, qui visait à garantir que les banques disposent de réserves suffisantes pour faire face aux pertes causées par la pandémie de Covid-19 et poursuivre leurs opérations de prêt. Ces restrictions pourraient bientôt prendre fin, selon Andrea Enria, le président du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne. « Nous allons sortir de ces recommandations de dividendes, bientôt j’espère. Nous présenterons une décision à notre conseil d’administration le 23 juillet, et nous communiquerons peu après», a déclaré Andrea Enria, qui s’exprimait lors de la conférence annuelle AFME/ OMFIF sur l’intégration financière européenne.
15/06/2021

Les Sicav espagnoles ont subi 1,3Md€ de rachats en 18 mois

Le quotidien espagnol Cinco Dias relate que les Sicav espagnoles ont enregistré des sorties nettes de 1,3 milliard d’euros depuis janvier 2020 après les annonces du gouvernement espagnol de renforcer la réglementation de ces véhicules d’investissement. D’après les données du consultant VDOS, les rachats nets des Sicav espagnoles ont atteint près d'1,1milliard d’euros pour l’année 2020 et 232 millions d’euros pour la période de janvier à mai 2021. Alors que les encours des Sicav avaient atteint un point haut fin 2015 à 34 milliards d’euros répartis dans 3.409 Sicav, ils ne sont désormais que de 27,6 milliards d’euros répartis dans 2.434 Sicav.
15/06/2021

Acofi Gestion lance un fonds crédit en partenariat avec une fintech

Acofi Gestion a annoncé ce 15 juin le lancement du fonds R-Funds en partenariat avec la Fintech RollingFunds, qui va distribuer une offre de crédits affinitaires via sa plateforme digitale. L’assureur Afi-Esca est le premier investisseur du fonds. Grâce à la plateforme RollingFunds, le fonds R-Funds, géré par Acofi Gestion, va octroyer en direct des crédits à des TPE/ PME sur la base de diligences strictes conformément aux exigences réglementaires en matière d’octroi de prêts. Le modèle de RollingFunds place l’offre de financement dans le cadre d’une relation d’affaires BtoB dans laquelle les PME/TPE travaillent aux côtés d’un sponsor industriel pivot. R-Funds permet dans ce cadre aux TPE/PME de bénéficier d’un accès simplifié à des crédits personnalisés et modulables et aux sponsors industriels partenaires de RollingFunds de développer et pérenniser leurs relations d’affaires avec elles tout en s’inscrivant dans une démarche socialement responsable de soutien aux TPE/ PME de leur écosystème. La durée de vie du fonds est de 7 ans. Les caractéristiques des crédits proposés aux TPE/PME varient en fonction du contexte BtoB de leur écosystème et de la situation de l’entreprise sans toutefois dépasser une duration moyenne de 3 ans.
15/06/2021

Mutuactivos se positionne sur la transition énergétique avec un nouveau fonds

Mutuactivos, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnol Mutua Madrileña, a dévoilé un nouveau fonds actions internationales sur le thème de la transition énergétique,Mutuafondo Transición Energética. Ce fonds investit dans des compagnies qui contribuent directement ou indirectement à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les sous-thèmes investis par le fonds sont la génération et transmission d'électricité, le processus d'électrification et la mobilité ainsi l’efficience énergétique. Il s’agit du troisième produit thématique lancé par Mutuactivos en moins d’un an après ceux sur l'économie nouvelle et la technologie.
15/06/2021

La société de gestion du "Roi du Sentier" va viser les investisseurs institutionnels

Eurasia Asset Management, la société de gestion de portefeuille immobilier créée en juin 2020 par Hsueh Sheng Wang, un homme d’affaires du secteur du textile, a officialisé sa création ce 15 juin, et dévoilé quelques éléments de son orientation stratégique. La société du «roi du Sentier» d’Aubervilliers va proposer des produits immobiliers en gestion collective, comme des Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier (OPPCI), mais aussi d’autres types de fonds tels que des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), à une clientèle institutionnelle. « Le lancement d’Eurasia Asset Management s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification de nos activités immobilières et de développement à long terme. Nos multiples expertises, notre savoir-faire ainsi que notre ancrage historique en Île-de-France sont autant d’atouts qui nous permettront de prendre les meilleures décisions en matière d’investissement immobilier. Nos choix d’investissements à venir répondront aux besoins de diversification et de rendement de nombreux investisseurs institutionnels et professionnels qui sauront valoriser notre expertise », a déclaré dans un communiqué Hsueh Sheng Wang, le président-directeur général d’Eurasia Groupe.
15/06/2021

CaixaBank s'allie à BlackRock sur l'investissement à impact

CaixaBank nourrit l’ambition de devenir la banque espagnole la plus active dans le domaine de l’investissement à impact. Pour la concrétiser, la banque espagnole a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec la société de gestion américaine BlackRock, qui va l’aider à appliquer l’investissement à impact dans sa stratégie actions. Dans les faits, l'équipeactions fondamentales de BlackRock (BlackRock Fundamental Equities) conseillera les portefeuilles actions d’investissement à impact de CaixaBank en employant sa méthodologie pour la sélection d’entreprises ayant un impact réel sur la société et la planète. CaixaBank lancera bientôt une gamme de fonds d’investissement et de fonds de pension durables qui répondront aux critères de l’article 9du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (RèglementSFDR). Les fonds relevant des articles 8 ou 9 du règlement SFDR représentaient jusqu’à 25 % des actifs du marché des fonds européens, estimaitMorningstar Research début avril.
15/06/2021

Vontobel se dote d'un nouveau directeur marketing

La société de gestion suisse Vontobel vient de nommer Henry Detering au poste de directeur marketing. Cet ex-Lazard AM, qui en était responsable international du marketing depuis 2014, intègre par ailleurs le comité exécutif mondial. Il est désormais basé à Zurich.
15/06/2021

Apollo Global Management va investir 500M$ dans Victory Park Capital

La société de gestion alternative Apollo Global Management s’est engagée, lundi 14 juin, à investir 500 millions de dollars dans la boutique Victory Park Capital. Ce nouveau partenariat se focalisera sur des prêts adossés à des actifs qui seront proposés à des sociétés qui regroupent des tiers vendeurs sur les sites de commerce en ligne tels qu’Amazon. Il marque l’entrée d’Apollosur ce segment. Victoria Park Capitalassurera la structuration des prêts et utilisera les fonds d’Apollo pour accélérer ses investissements en «prêts d’expansion» (growth lending) aux entreprises de commerce en ligne. La boutique de gestion alternative a déjà investi près de 6 milliards de dollars à travers plus de 120 investissements selon son site internet.
15/06/2021

Dimensional convertit quatre fonds aux encours combinés de 29Md$ en ETF

Le gestionnaire d’actifsaméricain Dimensional Fund Advisors affirme avoir réalisé, lundi 14 juin, la plus grosse conversion de fonds mutuels en fonds négociés en bourse (ETF) de l’industrie de la gestion d’actifs. Dimensional a procédé à la conversion de quatre de ses fonds mutuels américains investis en actionsen ETF actifs cotés à la bourse de New York. Les encours de ces fonds atteignaient 28,8 milliards de dollars (23,7 milliards d’euros) avant leur transformation en ETF. La société de gestion, qui avaitlancé trois ETF actions en 2020,entendconvertir deux autres fonds mutuels non-américains en ETF en septembre 2021. Avec 30 milliards de dollars d’encours combinés en ETF,Dimensional affirme se placer désormais parmi les 10 plus gros fournisseurs d’ETF aux Etats-Unis. La société gérait 637 milliards de dollars d’encours à fin mars 2021.
15/06/2021
Fonds

L’investisseur derrière Moderna lève un fonds de 3,4Md$

Flagship Pioneering, la société de capital risque derrière le laboratoire Moderna, a levé un fonds de 3,4 milliards de dollars, l’un des plus gros du secteur pharmaceutique, rapporte le Financial Times. Le fonds VII comprend 2,2 milliards de dollars levés auprès d’investisseurs cette année et 1,2 milliard réuni en 2020. L’argent sera déployé sur trois ans. Plutôt que de rechercher des sociétés de biotechnologie à financer, le groupe basé dans le Massachussets investit dans des technologies en voie de développement et des sociétés qui se créent en son sein. Les sociétés prennent leur indépendance au fur et à mesure que la recherche avance. Flagship gère 14,1 milliards de dollars d’encours.
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