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05/08/2009

BNP Paribas se renforce dans le crédit à la consommation

IntesaSanpaolo et BNP Paribas ont conclu un accord sur Findomestic, la société de crédit à la consommation détenue à 50% par les deux groupes. Au terme de la transaction, BNP Paribas - via sa filiale à 100 % BNP Paribas Personal Finance - prendra le contrôle de Findomestic. L’objectif de l'établissement est de continuer de développer son modèle de banque intégrée en Europe. En pratique, la direction opérationnelle restera basée à Florence.Selon les termes de l’accord, le Groupe Intesa Sanpaolo doit vendre sa participation de 50 % en deux étapes : une participation de 25 % rachetée par BNP Paribas en 2009 et la participation résiduelle de 25 % vendue entre 2011 et 2013, selon des modalités à choisir par l'établissment français (achat, mise sur le marché ou cession à un tiers). La valeur de la première participation de 25 % est égale à 500 millions d’euros, alors que la valeur de la participation résiduelle sera quant à elle déterminée, dans une fourchette de 350 à 650 millions d’euros.
05/08/2009

RBS cède une partie de ses actifs en Asie

Selon les Echos, Royal Bank of Scotland (RBS) a annoncé mardi avoir conclu un accord avec la banque australienne ANZ, afin de lui céder une partie de ses actifs en Asie. Le montant de la transaction qui devrait être bouclée d’ici huit à treize mois, est de 418millions de dollars américains (environ 292 millions d’euros) et porte sur les activités de banque de détail et de banque commerciale de RBS à Taïwan, Hong Kong, Singapour et en Indonésie, ainsi que certaines activités de marchés aux Philippines, au Vietnam et à Taïwan.D’autres cessions portant sur d’autres activités de RBS en Asie sont envisagées. Pour autant, note le quotidien, le groupe entend conserver une présence importante dans cette région du monde, via son réseau de banque de gros dans onze pays de la région et sa filiale de gestion de fortune Coutts.
05/08/2009

Du mieux dans les compte du CIC

Les résultats du premier semestre 2009 du Crédit Industriel et Commercial (CIC) font état d’un produit net bancaire de 2 227 millions d’euros contre 1 563 millions d’euros au 30 juin 2008. Le résultat brut d’exploitation ressort à 786 millions d’euros contre 174 millions d’euros un an auparavant. Quant au résultat net part du groupe, il s’affiche à 246 millions d’euros au premier semestre, contre 105 millions au 30 juin 2008. Cela étant, le coût du risque a enregistré une nette augmentation, en passant en un an de 131 à 422 millions d’euros, soit une multiplication par 2,22.En matière d’évolution des métiers, la priorité donnée au développement, précise le communiqué, a permis au groupe, sur un an, de conquérir, dans la banque de détail, 142 472 nouveaux clients (particuliers, professionnels et entreprises). En dépit d’une demande faible, l’encours des crédits à la clientèle s’est accrû en passant de 92 113 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 88 741 millions au 30 juin 2008. Autre exemple : l’encours de dépôts a augmenté de 3,2 % en passant de 53 954 millions au 30 juin 2008 à 55 687 millions d’euros au 30 juin 2009. A noter que le produit net bancaire de la banque de détail (PNB) ressort à 1 481 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 1 496 millions au 30 juin 2008. De son coté, le PNB de la banque de financement et de marché est, au 30 juin 2009, de 577 millions d’euros, composé de 183 millions d’euros pour la banque de financement et de 394 millions d’euros pour les activités de marché.
05/08/2009

Les résultats de la Société Générale en demi-teinte

La Société Générale qui vient de présenter ses résultats financiers fait état d’un résultat net de 309 millions d’euros pour le deuxième trimestre 2009 ce qui lui permet d’afficher, sur les six premiers mois de l’année, un résultat net de 31 millions d’euros. Pour le seul deuxième trimestre, la baisse du résultat net est de 52 % ( à 644 millions d’euros un an plus tôt). A 1 075 millions d’euros, le coût net du risque a, de son coté, été multiplié par 2,8 ce même trimestre comparé au deuxième trimestre 2008 - et par 2,5 sur les six premiers mois de l’année (à 2 429 millions d’euros). Le produit net bancaire en progression au deuxième trimestre 2009 de 2,4%, à 5 716 millions d’euros, a cependant, sur les six premiers mois de l’année, reculé de 5,6 % - à 10 129 millions d’euros."Pendant la première moitié de l’année, Société Générale a enregistré une bonne activité commerciale», précise le communiqué. Pour autant, ses revenus ont été affectés principalement au premier trimestre, par l’évolution défavorable du marché immobilier résidentiel nord américain et des notations des assureurs monolines. Au deuxième trimestre 2009, ce sont les éléments comptables liés à la variation de la valeur « Marked to Market » des couvertures du portefeuille de crédits corporate et des passifs financiers du Groupe qui ont pesé - pour un montant de -1,3 milliard d’euros (contre -0,3 milliard au T1).
05/08/2009

BNP Paribas pourrait commencer à rembourser l'Etat début 2010

En marge de la présentation des résultats trimestriels de BNP Paribas, Baudouin Prot, son directeur général est revenu sur ses récents propos au cours desquels, il avait évoqué la possibilité pour les banques françaises de commencer à rembourserl’Etat en début d’année 2010. A la question de savoir si il s'était exprimé au nom de l’ensemble des banques alors qu’il s’apprête à prendre la présidence de la FBF, Baudoin Prot a précisé qu’il s’exprimait comme dirigeant de BNP Paribas. «Au vu notamment de nos résultats du deuxième trimestre, qui se traduisent par une forte capacité bénéficiaire et un renforcement de la solvabilité du Groupe, je confirme qu’à partir de la fin de l’année, nous examinerons ce que seront devenues la conjoncture économique et la conjoncture bancaire, ainsi que ce que seront les résultats du Groupe de l’année 2009", a t-il rappelé. Sur la base de ces éléments, a ajouté Baudoin Prot, il n’est pas impossible que que nous commencions à rembourser graduellement les actions de préférence de l’Etat. Le montant des aides perçues représentent 5,1 milliards d’euros d’actions de préférence, sans droits de vote, émises par BNP Paribas - ce qui équivaut à 15% environ du capital de la banque.
05/08/2009

Signes extérieurs de richesse à dissimuler chez Goldman Sachs

Selon les Echos qui cite l’AFP, lepatron de la banque d’affaires américaine Goldman Sachs a exhorté ses employés à dépenser avec discrétion leurs confortables rémunérations, afin de s'éviter les foudres de l’opinion et de la classe politique sur les bonus accordés aux financiers alors que la crise n’est pas terminée. Le New York Post qui tient cette information, précise que Lloyd Blankfein a commencé à faire passer le message dès la fin 2008, vu le tollé que faisaient la révélation de primes versées dans des banques renflouées par l’Etat. L’information survient alors que Goldman Sachs a récemment fait état d’un bond de ses bénéfices au deuxième trimestre, à 3,4 milliards de dollars, tandis qu’au premier semestre pas moins de 11,4 milliards de dollars ont été mis de coté pour la rémunération de ses dirigeants.
05/08/2009

Du mieux dans l'ensemble pour les banques

Selon les Echos, l’ensemble des résultats financiers communiqués par les banques européennes confortent les investisseurs dans leur sentiment que le pire de la crise financière est passé. UniCredit par exemple s’en sort mieux qu’attendu, et même UBS a partiellement rassuré avec des résultats plombés par bon nombre de charges exceptionnelles. HSBC et Barclays ont aussi agréablement surpris les marchés avec des résultats jugés encourageants. A Londres, l’action Standard Chartered, une banque qui n’a guère été touchée par la crise, a néanmoins chuté en bourse mardi 3 août en raison de l’annonce d’un appel au marché d’un milliard de livres (1,175 milliard d’euros). Mais ce montant doit être utilisé pour saisir des opportunités en Chine et en Inde à mesure que l’activité économique de ces deux pays reprend de la vigueur, note le quotidien.De son coté, Northern Rock, désormais aux mains de l’Etat britannique, a vu sa perte semestrielle se creuser de 25%, sous le coup d’une hausse des coûts de couverture et d’une nouvelle augmentation des arriérés de paiement de prêts immobiliers. Enfin, VTB, la deuxième banque russe, a fait état d’une perte nette, plus marquée que prévu, en raison d’une hausse plus forte qu’anticipée de provisions sur crédits à risque.
05/08/2009

Augmentation de capital pour Standard Chartered

La Tribune rapporte que Standard Chartered a annoncé hier une augmentation de capital d’un montant de 1,2 milliard d’euros via un placement accéléré d’actions. Selon la direction de l’établissement, il s’agit d’une mesure de prudence lui permettant de continuer à se développer.
05/08/2009

Des mauvais résultats attendus chez Northern Rock

Selon le Financial Times, la banque hypothécaire Northern Rock a fait état d’une perte avant impôts pour les six premiers mois de 2009 de 724 millions de livres avec des créances douteuses représentant le triple de celles enregistrées un an plus tôt (de 191,6 millions elles sont passées à 602,2 millions de livres).A noter que la perte semestrielle avant impôt annoncée est supérieureaux 585 millions de livres du premier semestre 2008. En revanche, le montant est inférieur à la perte de 771 millions de livres enregistrée pour la deuxième moitié de l’année dernière. Le montant des nouveaux prêts en 2009 est susceptible d'être plus proche des 4 milliards de livres sterling que les 5 milliards de livres sterling envisagé avant sa nationalisation et sa retructuration. Dès avril, Northern Rock avait prévenu qu’elle serait «nettement déficitaire» en 2009. L’établissement attend désormais de savoir si la Commission européenne approuvera l’aide de l'État britannique et l’inclura dans un plan visant à scinder les activités de l’entreprise au sein d’une «good bank " et d’une « bad bank ».Enfin, la banque attend un montant de créances douteuses pour le second semestre 2009 en ligne avec ceux des six premiers mois de l’année. Elle table cependant sur leur diminution à compter de 2010.A propos du retour de Northern Rock dans le secteur privé, note le quotidien anglo-saxon, M. Hoffman, le directeur général de l'établissement, a précisé qu’il n’y avait pas de processus en cours, ni de calendrier convenu avec le gouvernement.»
05/08/2009

Barclays Wealth recrute Jaime Arguello à la multigestion

Barclays Wealth annonce avoir recruté Jaime Arguello, ancien responsable des fonds tiers de Pictet, société qu’il avait quittée en 2007 pour fonder sa boutique de gestion à Buenos Aires. Il dirigera l’activité de multigestion et de fonds tiers, indique Citiwire, et sera basé à Londres.
05/08/2009

Regulatory official opposes creation of a single regulator

La Tribune reports that Sheila Bair, director of the United States financial institutions guarantor, the FDIC, has expressed criticisms to the Senate banking committee of plans to create a single financial regulator, which are part of draft reforms to financial regulations in the United States sought by the Obama administration. Bair says she is opposed to the direct control of banks, insurers, brokers, and other actors in the financial world, which are currently partly the responsibility of the FDIC, being handed to a single body. These powers would de facto become one of its most central powers.
05/08/2009

Debate over financial regulatory reform continues to be lively in the United States

In the United States, the new banking supervisory organisation is a topic of continued debate. “We do not support the government’s plans to create a new agency, the National Bank Supervisor, to replace the two existing regulators, the Office of the Comptroller of the Currency, and the Office of Thrift Supervision,” says the director of the latter Office.
05/08/2009

Barclays Wealth recruits Jaime Arguello for multi-management

Barclays Wealth has announced the recruitment of Jaime Arguello, former head of third-party funds at Pictet, which he left in 2007 to found his own management boutique in Buenos Aires. He will be director of multi-management and third party fund activities, Citywire reports, and will be based in London.
05/08/2009

Capital increase for Standard Chartered

La Tribune reports that Standard Chartered yesterday announced a capital increase for a total of EUR1.2bn, via an accelerated placement of shares. The management of the business says that the increase is a cautionary move to ensure its ability to continue to grow.
05/08/2009

Poor results expected at Northern Rock

The Financial Times reports that the mortgage lending bank Northern Rock has reported a pre-tax loss in the first six months of 2009 of GBP724m, with toxic loans representing three times as much as the total reported one year earlier (an increase from GBP191.6m to GBP602.2m). Pre-tax losses announced for the half are higher than the GBP585m announced for the first half of 2008. However, it is lower than the GBP771m losses reported for the second half of last year. New loans in 2009 are likely to total something closer to GBP4bn than to GBP5bn, the amount planned when the business was nationalised and restructured. Since April, Northern Rock has been warning that it will run a “net deficit” in 2009. The business is now waiting to learn if the European Commission will approve aid from the UK government and its plan to spin off the bank’s activities into a “good bank” and a “bad bank.” The bank is also expecting total toxic loans to increase in second half 2009, in line with increases in the first half of the year. It is predicting, however, that they will begin to decline in size in 2010. As to an eventual return of Northern Rock to the private sector, the British newspaper reports that Mr. Hoffman, the bank’s CEO, says there are currently no plans underway, nor has a calendar been agreed with the British government.
05/08/2009

UBS: Director of Wealth Management Americas soon to be replaced

The Financial Times reports, citing internal sources, that UBS may soon recruit a former Merrill Lynch manager, Bob McCann, as head of its Wealth Management Americas division. He would replace the current director, Marten Hoekstra. On Tuesday, UBS announced that it is planning to reshuffle its wealth management divisions, and to separate its Swiss and international activities, the newspaper also reports.
05/08/2009

RBS sells off some of its activities in Asia

Les Echos reports that the Royal Bank of Scotland (RBS) on Tuesday announced that it had reached an agreement with the Australian bank ANZ to sell it a part of its assets in Asia. The sale price for the transaction, which will be completed in the next eight to thirteen months, is USD418m (about EUR292m); the sale will include the commercial and retail banking operations of RBS in Taiwan, Hong Kong, Singapore, and Indonesia, and some market activities in the Philippines, Vietnam, and Taiwan, Other sales of other RBS activities in Asia are planned. However, the newspaper notes, the group is planning to retain a significant presence in this part of the world, through its banking network in eleven countries in the region and its wealth management affiliate Coutts.
05/08/2009

Two hedge funds closed in Spain

The Basque savings bank Kutxagest and the independent management firm Cygnus have decided to close one hedge fund each, according to reports in Cinco Días relayed by Citywire. Kutxagest is closing the Altair Multiestrategia, while Cygnus has notified the CNVM that it will be closing the Cygnus Renaissance E&F, which had undergone redemptions totalling as much as 34.7% of its assets, Citywire reports.
04/08/2009

UBS : perte de 1,4 milliards de francs suisses

Au titre du deuxième trimestre 2009, la perte nette d’UBS s’est établie à 1,4 milliards de francs suisses. La division Wealth Management & Swiss Bank a enregistré un résultat avant impôts de 932 millions de francs, contre 1,07 milliards il y a un an. Wealth Management Americas a subi une perte avant impôts de 221 millions de francs, contre une perte avant impôts de 35 millions de francs à la même période de l’année précédente. Global Asset Management a enregistré un résultat avant impôts de 82 millions de francs suisses, contre une perte avant impôts de 59 millions de francs.
04/08/2009

Axa Private Equity investit dans des éoliennes en France

Selon la Tribune, Axa Private Equity a finalisé l’acquisition d’actifs éoliens en France que détenait le groupe australien de capital-investissement Babcock & Brown. Les quinze fermes éoliennes acquises représentent une capacité totale de 163 mégawatts (MW).Axa Private Equity, ajoute le quotidien, a bénéficié pour cette opération du soutien du spécialiste du traitement des eaux, la SAUR, dont elle détient 17% du capital.
04/08/2009

Les bons comptes de BNP Paribas pour le deuxième trimestre 2009

Les résultats de BNP Paribas pour le deuxième trimestre de l’année ainsi que les comptes du premier semestre examiné le 3 août par son conseil d’administration ont confirmé la bonne résistance du groupe. Dans un environnement difficile et une normalisation progressive des marchés, ce dernier a dégagé ce trimestre un bénéfice net de 1 604 millions d’euros, en hausse de 6,6% par rapport au deuxième trimestre 2008 et de 3,0% par rapport au premier trimestre 2009. Selon l'établissement, cette forte capacité bénéficiaire tient à la très bonne performance opérationnelle de tous les pôles malgré un coût du risque élevé ( en hausse de 207,1 % entre le deuxième trimestre 2008 et 2009 ), en ligne avec le niveau du premier trimestre. En chiffres, le groupe consolidé a réalisé un produit net bancaire de 9 993 millions d’euros, en hausse de 32,9% par rapport au deuxième trimestre 2008. Quant à la hausse des frais de gestion, limitée à 19,9%, elle dégage un résultat brut d’exploitation de 4 175 millions d’euros en hausse de 56,7% par rapport au deuxième trimestre 2008. Malgré la forte hausse du coût du risque, la baisse du résultat d’exploitation est limitée à 8,6% et le résultat avant impôt, à 2 170 millions d’euros, est en hausse de 4,6% par rapport au deuxième trimestre 2008. On notera que le résultat net part du Groupe de BNP Paribas Fortis s’établit à 261 millions d’euros. http://www.bnpparibas.com/fr/actualites/finance.asp
04/08/2009

Réorganisation de l’état-major de Bank of America

Les Echos rapportent que Bank of America a recruté Sallie Krawcheck, 44 ans pour prendre la tête de ses activités de gestion de fortune dont la banque américaine est devenue le numéro un mondial depuis le rachat de Merrill Lynch. Simultanément, l'état-major de Bank of America se réorganise avec en ligne de mire la perspective de préparer la succession du directeur général Kenneth Lewis, 62 ans. Brian Moynihan, 49 ans, devient patron de la banque de détail en remplacement de Liam McGee et Tom Montag, 52 ans, prend la banque de financement et d’investissement
04/08/2009

Un nouveau patron à venir pour AIG

Selon les Echos qui cite le « Wall Street Journal », Robert Benmosche, le président directeur général de l’assureur américain MetLife entre 1998 et 2006, devrait succéder à Edward Liddy à la tête d’AIG. Selon l’agence Reuters également cité par le quotidien, AIG serait sur le point de vendre son activité de gestion d’actifs à un consortium incluant la société de « private equity » Crestview Partners, pour 300 millions à 400 millions de dollars.
04/08/2009

Provisions en baisse dans la banque de détail chez Barclays en 2010

Dans une interview donné à la Tribune, le directeur de la banque de détail de Barclays a noté que les provisions de la banque de détail augmentaient fortement tout en partant d’un bas niveau. Avec une conjoncture difficile, Pour l’ensemble de l’année, elles devraient atteindre au total (y compris BarCap, la banque d’investissement) entre 9 et 9,6 milliards de livres (10,6-11,3 milliards d’euros), dont 4,7 milliards au premier semestre. En revanche, pour la banque de détail, elles devraient commencer à baisser l’année prochaine.
04/08/2009

HSBC : chute de 57% du bénéfice semestriel

Selon L’Echo, HSBC a vu ses bénéfices chuter au premier semestre, sous l’impact d’un nouveau gonflement de ses provisions pour pertes sur le marché du crédit. Le groupe bancaire a enregistré une baisse de 57% de son bénéfice semestriel net, à 3,347 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros).
04/08/2009

L'intégration de Lehman Brothers dope les résultats de Barclays

Sur le semestre achevé fin juin, Barclays a enregistré un bénéfice net en hausse de 9,9% à 1,89 milliard de livres (2,2 milliards d’euros), pour un produit net bancaire en hausse de 37%, à 16,25 milliards de livres, un record. Selon L’Echo, ces résultats ont été soutenus par l’intégration des activités nord-américaines de l’ex-banque d’affaires Lehman Brothers.
04/08/2009

Plusieurs gérants auraient été persécutés chez New Star

Patrick Evershed, qui accuse son ancien employeur, John Duffield, dirigeant de la société de gestion New Star, de persécutions, a indiqué à un tribunal qu’il n’était pas la seule victime. Le gérant de fonds immobilier Roger Dossett aurait lui aussi subi des brimades, indique Citiwire.
04/08/2009
Fonds

Les fonds immobiliers ont rapporté 4,4 % en 2008

La performance des fonds immobiliers offerts au public en Allemagne s’est établi à 4,4 % pour 2008, selon l’indice OFIX-10 publié par IPD Investment Property Databank, soit une baisse de 1,7 points de pourcentage depuis l’année record de 2007, note fondsprofessionell.
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