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25/09/2009

Dominique Cerutti serait prochainement nommé numéro deux de Nyse Euronext

Selon les Echos, la nomination du Français Dominique Cerutti en remplacement de Jean-François Théodore à la tête des activités européennes de Nyse Euronext serait imminente. Certaines sources indiquent que l’annonce sera officialisée à une date aussi rapprochée que jeudi 1er octobre. Ingénieur de formation et fils d’ingénieur, Dominique Cerutti est actuellement à la tête d’IBM Ouest et Sud Europe.
25/09/2009

Swiss Life AM affiche ses ambitions dans la gestion pour compte de tiers

Les temps sont durs, mais pour certains acteurs de l’asset management, ce n’est pas une raison pour se montrer pessimiste, bien au contraire. Swiss Life Asset Management est particulièrement ambitieux et veut ainsi «s’imposer dans la gestion d’actif pour compte de tiers sur les principaux marchés où est actif le groupe Swiss Life. Soit la Suisse, la France, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche», a annoncé Jean-Pierre Grimaud, président de Swiss Life AM. «Nous voulons être reconnu, à horizon 2012, comme un acteur de niche de référence dans la gestion pour compte de tiers. Nous visons un doublement de nos encours d’ici à fin 2012, pour atteindre 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion», a-t-il souligné. Aujourd’hui, la part actions représente 11 % des encours. Swiss Life AM aimerait la porter à 15 %. Concernant les ambitions de croissance externe, qui pourraient venir soutenir le développement de Swiss Life AM dans la gestion pour compte de tiers, Jean-Pierre Grimaud n’a pas souhaité commenter, sans toutefois démentir d'éventuels projets de rachats de concurrents.
25/09/2009

BNP, Union et Generali vont rationaliser leurs gammes

BNP Paribas Investment Partners, Union Investment et Generali Investment ont tous déclaré, à l’occasion du Global Investment Funds Forum à Luxembourg, qu’ils allaient rationaliser leurs gammes de fonds dès que Ucits IV entrera en vigueur en 2011, rapporte Ignites Europe. Les maisons de gestion pensent qu’elles peuvent améliorer l’efficience de leur activité grâce aux structures maîtres/nourriciers et aux fusions de fonds. Mais elles sont sceptiques sur l’intérêt du passeport européen pour la société de gestion.
25/09/2009

Dirk Enderlein sur le point de quitter Allianz Global Investors

Allianz Global Investors va perdre l’un de ses gérants les plus appréciés en la personne de Carl Dirk Enderlein qui devrait quitter la société d’ici à la fin de l’année, selon Citywire. L’information a été confirmée par Allianz qui relève toutefois qu’il devrait rester jusqu'à la fin de l’année. Très estimé dans la profession, Dirk Enderlein gère actuellement Allianz RCM Wachstum Europa, allianz RCM Europe Equity Growth, Allianz RCM Wachstum Euroland, ainsi que Allianz RCM France. Ses fonds devraient être repris par Matthias Born et Thorsten Winkelmann, actuellement co-gérants auprès de Dirk Enderlein. Thorsten Winkelmann est également lead manager du fonds Allianz RCM Aktien Europa, Matthias Born gérant le fonds spécialisé sur les valeurs allemandes Concentra.
25/09/2009

Donner & Reuschel, une nouvelle marque dans la banque privée

Après l’acquisition récente de la banque privée munichoise Reuschel, la Conrad Hinrich Donner Bank (groupe Signal Iduna) hambourgeoise prend le nom de Donner & Reuschel AG, Privatbank seit 1798. Le nouvel établissement, avec quelque 600 salariés, affiche environ 7,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion.Le président du directoire nommé le 15 septembre par le conseil de surveillance de Donner est Marcus Vitt, membre du directoire de la banque Donner depuis 2002. Son adjoint sera Patrick Tessmann, qui était depuis 2006 associé gérant de Reuschel.
25/09/2009

Allianz reprend les rênes à sa gestion d'actifs

Selon une note interne divulguée par le Handelsblatt, Allianz Global Investors (AGI) va passer sous le commandement d’une équipe dirigeante de six personnes pilotée par Elizabeth Corley, tandis que l’un des deux patrons de la société de gestion en Allemagne, Horst Eich, sera remplacé par James Dilworth, qui vient de chez Morgan Stanley.En 2008, le bénéfice d’AGI a chuté de 32 % à 904 millions d’euros, et il a encore diminué à 201 millions d’euros pour le premier trimestre 2009. L’encours du fonds Allianz Pimco Total Return, qui avait touché un plus haut de 8 milliards d’euros, est tombé à 1 milliard à cause de moins-values et de remboursements massifs. Néanmoins, Elizabeth Corley a indiqué que la marque Pimco sera conservée.
25/09/2009

Deutsche Borse toujours en quête d’un actionnaire de référence

Selon Les Echos, la banque publique KfW a démenti hier des informations de presse selon lesquelles elle serait en négociation pour rentrer au capital de Deutsche Börse qui cherche un actionnaire de référence depuis la sortie en avril des fonds TCI et Atticus.
25/09/2009
Fonds

Volkswagen : deux sièges pour le Qatar

De source proche du gouvernement de Basse-Saxe, il n’y a pas de contentieux entre Volkswagen et la Qatar Investment Authority (QIA) quant au nombre d’administrateurs qui reviennent au fonds souverain après sa prise de participation dans le groupe automobile allemand. Le QIA aura deux représentants au conseil de surveillance de VW.
Fonds
25/09/2009

Richard Katz nouvel administrateur chez UBP

Selon L’Agefi suisse, l’Assemblée générale extraordinaire de l’Union Bancaire Privée, qui s’est tenue le 2’ septembre à Genève, a élu Richard Katz en tant qu’administrateur. Richard Katz exerce dans les métiers de la banque et de la finance internationale depuis plus de 40 ans avec de nombreux succès à son actif, notamment en qualité de Directeur de N. M. Rothschild & Sons à Londres de 1977 à 1993, et de Directeur opérationnel de Rothschild Italia S.p.A. à Milan, depuis sa fondation en 1989 jusqu’en 1992.
25/09/2009
Fonds

Ethos et des fonds de pension s'attaquent aux rémunérations des dirigeants

L’actionnaire activiste Ethos et huit fonds de pension suisses ont lancé jeudi une nouvelle campagne pour autoriser les actionnaires à limiter les rémunérations des dirigeants dans les grandes sociétés suisses, rapporte le Wall Street Journal. Ainsi, Ethos a déposé une résolution pour avoir un mot à dire sur les rémunérations (say on pay) pour les assemblées générales d’Holcim, de Swiss Reinsurance et de Zurich Financial Services. Aargauische Pensionskasse, Luzerner Pensionskasse, Pensionskasse Post et Pictet Funds SA soutiennent cette résolution.
Fonds
25/09/2009

Standard Life remporte un mandat de 230 millions d'euros

Standard Life Investments a annoncé avoir été choisi par Länsförsäkringar, groupe de bancassurance suédois détenu par ses clients, pour gérer un portefeuille d’obligations d’entreprises européennes de 230 millions d’euros.Les actifs seront gérés dans le cadre de la Sicav Standard Life Investments’ European Corporate Bond Fund, dont s’occupe Craig MacDonald.
25/09/2009

Julius Baer n'est plus dans la course pour ING Asie

Le groupe suisse Julius Baer n’est plus dans la course pour les actifs asiatiques de banque privée d’ING, ce qui fait de HSBC le favori pour reprendre les actifs concernés, ont déclaré 24 septembre à Reuters des sources au fait de la situation. ING aurait reçu jusqu'à cinq offres pour tout ou partie de ses actifs dans la banque privée, dont une offre sur la totalité, soit les filiales suisse et asiatiques, proche des deux milliards de dollars. Le singapourien DBS Group serait également sur les rangs. ING, Julius Baer, HSBC et DBS se sont refusé à tout commentaire.
25/09/2009

BNP Paribas Securities Services remporte un mandat au Maroc

BNP Paribas Securities Services annonce avoir été choisi par CDG Capital pour lui fournir des services de conservation globale d’actifs non marocains. «Cette collaboration a pu se réaliser grâce aux récentes évolutions de la loi marocaine permettant de transférer des placements hors du Maroc», précise un communiqué. CDG Capital, filiale du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, est l’une des principales banques d’investissement du Maroc.
25/09/2009

Prudential REI recrute une équipe d'UBS Global AM

Prudential Real Estate Investors (PREI) annonce avoir recruté une équipe de trois professionnel qui géraient les fonds d’UBS Global Asset Management, l’objectif étant de développer la plate-forme d’immobilier commercial au Royaume-Uni et de lancer une gamme de fonds immobiliers britanniques destinés aux investisseurs institutionnels locaux.Les nouveaux arrivants sont Paul Dennis-Jones, qui rejoint en tant que directeur et sera gérant de portefeuille senior pour la nouvelle stratégie axée sur le Royaume-Uni. De son côté, Charles Crowe, également directeur, sera responsable des transactions. Enfin, Andrew Grigson, qui sera vice president, assurera les fonctions de directeur marketing et sera chargé des relations investisseurs.
25/09/2009

State Street sélectionné par un fonds basé en Irlande

State Street a annoncé qu’il avait été choisi par le gérant institutionnel australien QIC pour fournir des services de conservation et d’administration de fonds dédiés à sa nouvelle structure domiciliée en Irlande qui va proposer son fonds jusqu’ici uniquement distribué en Australie, Global Fixed Interest (GFI) Alpha Fund.
25/09/2009

Le London Stock Exchange dégraisse

Selon la Tribune, alors que l’activité sur ses marchés au comptant a reculé de 43 % à 4,6 millions de livres par jour au cours des cinq premiers mois de son exercice (à fin août), le London Stock Exchange a confirmé hier une réduction de ses effectifs de 12 % (133 départs), synonyme d’une charge exceptionnelle de 14 millions de livres sterling au premier semestre. A terme, l’opérateur espère économiser 11 millions de livres par an.
25/09/2009

Neptune IM cherche une acquisition

Neptune Investment Management cherche une acquisition ou deux, rapporte le Financial Times Fund Management, qui a interviewé son managing director, Robin Geffen. La société de gestion britannique renforce aussi son réseau de distribution en Europe continentale, qui représente désormais 480 millions de livres d’encours, principalement pour le compte d’investisseurs suisses, mais aussi italiens et scandinaves. En août, Neptune a passé la barre des 4 milliards de livres d’encours sous gestion, ayant démarré l’année à 2,6 milliards.
25/09/2009

InverCaixa élague sa gamme

Après avoir repris les fonds de Morgan Stanley, InverCaixa procède actuellement à la suppression des doublons dans sa gamme de fonds ; la société de gestion de La Caixa compte également fermer les fonds dont les encours sont trop faibles. Elle changera aussi les noms de certains produits, de manière à ce qu’ils correspondent mieux au contenu des fonds, rapporte Funds People.InverCaixa a enregistré depuis le début de l’année des souscriptions nettes de 450 millions d’euros et sa part de marché à fin août était de 7,67 % contre 6,91 % fin 2008.
25/09/2009

Le second marché chinois fait ses premiers pas

Selon Les Echos, la Chine s’apprête à lancer son «Chinex», un second marché inspiré du Nasdaq américain où pourront s’introduire les «jeunes pousses» privées du pays qui peinent souvent à décrocher des financements auprès des grandes banques d’Etat. A partir de ce matin, les 10 entreprises tout juste sélectionnées par le régulateur chinois pour inaugurer cette nouvelle Bourse, localisée à Shenzhen, vont lancer leurs premières souscriptions après avoir présenté leurs projets de levée de fonds au fil de la semaine.
25/09/2009

Nouvelle augmentation de capital de Nomura

Selon Les Echos, le groupe japonais de services financiers va chercher à lever jusqu'à 3,8 milliards d’euros. L'établissement japonais va émettre 400 millions de titres à l'étranger ainsi qu’un nombre non précisé au Japon. C’est la deuxième fois cette année que la banque procède à une émission de titres.
25/09/2009

Levées de dette corporate records depuis le début de l’année

Selon les Echos, les données de Thomson Reuters montrent que les entreprises non financières des pays développés ont émis 800 milliards de dollars d’obligations depuis le début d’année. Sur les neuf premiers mois, les entreprises américaines restent en tête du classement des émetteurs, avec une part de 33%, suivies des françaises et des allemandes. Par ailleurs, en termes de secteur, les services aux collectivités (énergie, électricité) pèsent 32% du total de volumes levés, suivis par le secteur de la santé (11,6%), l’industrie (10,1%) et les télécoms (9%). A noter que, depuis janvier, les groupes européens mal notés par les agences de notation ont placé 13,5 milliards de dollars, dont presque 10 milliards uniquement au cours du dernier trimestre.
25/09/2009

"Ignis a des ambitions fortes sur le marché européen"

Début septembre, Ignis Asset Management a frappé fort, en recrutant l'ancienne équipe commerciale européenne de New Star composée de 5 personnes. Sous la houlette de Philip Goldsmith, managing director Europe, elle va développer la présence - pour l'instant marginale - de la société de gestion britannique en Europe continentale, et notamment en France.
25/09/2009

UBS licencie

UBS a supprimé 200 emplois supplémentaires dans la gestion d’actifs aux Etats-Unis, rapporte la Börsen-Zeitung. Selon les proches du dossier, cette mesure affecte surtout les derniers entrants.
25/09/2009

Fusions-acquisitions: le marché français en chute libre, C. Lechantre

Selon les Echos, les données de Thomson Reuters montrent que sur les neuf premiers mois de l’année, le volume des transactions de fusions et acquisitions impliquant une société française a chuté de 71% à 47,5milliards de dollars. Dans ce contexte, BNP Paribas a tiré son épingle du jeu avec 25 transactions conseillées pour un total de 14,5 milliards d’euros. La banque est suivie par le Credit Suisse et la Société Générale. Mais c’est Rothschild & Cie qui emporte la palme en matière de commissions, avec 69,1millions de dollars entre janvier et septembre.
25/09/2009

Les lauréats des Corbeilles 2009 désormais connus

Les noms des vainqueurs des Corbeilles 2009 – prix de référence dans le monde de la gestion collective - dont la méthodologie a été revue en profondeur cette année ont été dévoilés jeudi 24 septembre au Palais Brongniart. La Corbeille d’or 2009 dédiée aux grands établissements à réseaux a été remportée par la Banque Postale devant le Crédit Mutel Arkéa et le Crédit Agricole et permet à leurs filiales de gestion de se distinguer (respectivement La Banque Postale AM, Fédéral Finance et CAAM). Pour la Corbeille Long Terme qui reproduit l’exercice sur cinq ans, en se focalisant, une fois de plus, sur les établissements à réseaux, c’est au tour du Crédit Agricole d’être récompensé devant La Banque Postale et le Crédit Mutuel Arkéa. La Corbeille «Sociétés de gestion» jugeant sur un an les gammes de fonds desdites sociétés a été remporté par Edmond de Rothschild IM devant Rothschild et Cie Gestion et Threadneedle Asset Management. Enfin, la Corbeille Epargne Salariale est revenue à AG2R devant Gérer S2E et Groupama Epargne Salariale.
25/09/2009

Rapprochement en vue entre Mornay et D&O

Selon Les Echos, les groupes paritaires de protection sociale Mornay et D&O ont décidé de rapprocher leurs activités de retraite et d’assurance, selon une source proche du dossier qui a ainsi confirmé des informations de «La Tribune». Leur union devrait être avalisée par leurs conseils d’administration respectifs en décembre prochain. Mornay et D&O donneront ainsi naissance à un ensemble pesant près de 7 milliards d’euros en cotisations en prévoyance et 1 milliard d’euros de cotisations en assurance.
25/09/2009

Lehman Brothers : les banques françaises font leurs comptes

L’ Agefi rapporte que parmi les victimes de Lehman Brothers qui avaient jusqu’au 22 septembre pour déclarer leurs créances sur la banque américaine, plusieurs dizaines de dossiers de preuves émanent de banques françaises, parmi les 19.709 collectés par la société Epiq Systems pour le compte du tribunal des faillites du Southern District de New York, précise le quotidien. Selon les calculs de l’Agefi, BNP Paribas semble exposé à hauteur de 1,3 milliard de dollars (880 millions d’euros), avec notamment 895,9 millions de dollars sur une seule créance. Après BNP Paribas, Société Générale apparaît la plus touchée, avec 782 millions de dollars de créances, alors qu’en septembre dernier, elle avait dévoilé une exposition de 479 millions d’euros. D’autres groupes figurent également comme Axa, les Caisses d’Epargne, Dexia et Crédit Agricole, souvent via le biais de filiales.
25/09/2009

Les lauréats des Corbeilles 2009 désormais connus

Les noms des vainqueurs des Corbeilles 2009 – prix de référence dans le monde de la gestion collective - dont la méthodologie a été revue en profondeur cette année, ont été dévoilés jeudi 24 septembre au Palais Brongniart. La Corbeille d’or 2009 dédiés aux grands établissements à réseau a été remportée par la Banque Postale devant le Crédit Mutel Arkéa et le Crédit Agricole et permet à leurs filiales de gestion de se distinguer (respectivement La Banque Postale AM, Fédéral Finance et CAAM). Pour la Corbeille Long Terme qui reproduit l’exercice sur cinq ans, en se focalisant, une fois de plus, sur les établissements à réseaux, c’est au tour du Crédit Agricole d’être récompensé devant La Banque Postale et le Crédit Mutuel Arkéa. La Corbeille « Sociétés de gestion » jugeant sur un an, les gammes de fonds desdites sociétés a été remporté par Edmond de Rothschild IM devant Rothschild et Cie Gestion et Threadneedle Asset Management. Enfin, la Corbeille Epargne Salariale est revenue à AG2R devant Gérer S2E et Groupama Epargne Salariale.
25/09/2009
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Un nouveau fonds à formule dédié aux professionnels du patrimoine

Jusqu’au 06 novembre 2009, Natixis commercialise Artema Performance 3, un fonds à formule à capital non garanti indexé sur l’indice DJ Euro Stoxx 50.Dédié aux professionnels du patrimoine, Artema Performance 3 offre un gain de 7,25% par année de détention.D’une durée théorique de quatre années, Artema Performance 3 permet le remboursement du capital si l’indice DJ Euro Stoxx 50 est supérieur ou égal à son niveau d’origine à l’une des dates de constatations annuelles. Le cas échéant, au terme de la quatrième année, le capital est protégé jusqu’à une baisse de l’indice de 30%. Le fonds est éligible à l’assurance vie et au PEA.
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