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13/11/2009
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iShares poursuit le développement de sa gamme d'ETF obligataires

iShares a annoncé le 12 novembre le lancement de trois nouveaux ETF obligataires accessibles aux investisseurs français : iShares Barclays Euro Government Bond 5-7, iShares Barclays Euro Government Bond 10-15 et iShares Barclays Euro Treasury Bond. Ces trois produits viennent ainsi compléter la gamme d’ETF obligataires d’iShares qui compte désormais 21 fonds enregistrés sur le marché français.Au sein de cette gamme, rappelle le communiqué, le iShares € Corporate Bond (basé sur l’indice iBoxx Euro Liquid Corporate bond) lancé en mars 2003 a connu un franc succès et représente le plus important ETF obligataire d’Europe avec plus de 3 milliards d’euros d’encours. Plus récemment, iShares a lancé le fonds iShares Barclays Euro Corporate Bond qui totalise déjà des encours de 325 millions d’euros en seulement 7 mois d’existence. Ce dernier fonds, tout comme les trois nouveaux produits, fait partie de la famille d’indices Barclays Capital Aggregate, précédemment estampillés Lehman Brothers, qui sont parmi les plus utilisés au monde.
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13/11/2009
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monabanq.

Caractéristiques :- FCPI 123MultiCap : FR0010653626- FCPI NextStage Découvertes 2009-2010 : FR0010778308- FIP 123Multi-Energies : FR0010653626- FIP NextStage Sélection 2009 : FR0010731505
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13/11/2009
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Clive ferme son fonds aux nouveaux investisseurs

Clive Capital, le plus gros hedge fund de matières premières dans le monde, ferme ses portes à de nouveaux investisseurs, deux ans seulement après son lancement, rapporte le Financial Times. Des personnes proches du dossier expliquent que le fonds souhaite rester maniable dans un marché des matières premières relativement petit. Le fonds a atteint 3,5 milliards de dollars d’encours.
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13/11/2009
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ETF Securities lance quatre ETC sur des matières premières

Jeudi, ETF Securities (ETFS) a annoncé le lancement de quatre ETF «longs» sur la cacao, le plomb, l’étain et le platine qui sont cotés sur le London Stock Exchange (LSE). Ces nouveaux produits portent à 148 le nombre d’ETC dans la gamme d’ETFS, dont la plate-forme matières premières dépasse les 16 milliards de dollars d’encours, grâce à triplement sur les douze derniers mois.
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13/11/2009
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GLG veut lancer cinq fonds de performance absolue

La société de gestion GLG Partners envisage de lancer sur le marché britannique cinq fonds de performance absolue, selon Money Marketing, qu’elle compte prendre dans sa gamme de douze fonds Ucits III domiciliés à Dublin. Il s’agit de quatre fonds marchés émergents, emerging markets credit opportunity, equity, fixed income et devises, et du fonds alpha long/short paneuropéen.
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13/11/2009

Le fonds K1 sur le point d’être liquidé

Selon Les Echos citant Bloomberg, le fonds K1 Invest va être mis en liquidation par la société Grant Thornton, à la suite de l’arrestation de son fondateur, Helmut Kiener, fin octobre sur de nombreux griefs : malversation, abus de confiance, tromperie et même blanchiment d’argent sale. Le montant globalement en jeu est de l’ordre de 400 millions de dollars. « Une liquidation volontaire est dans le meilleur intérêt du groupe et de ses investisseurs », a indiqué le gestionnaire du fonds, FISI Financial Services, dans un courrier obtenu par l’agence Bloomberg.
13/11/2009
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Credit Suisse va commercialiser ses ETF Xmtch en Allemagne

La presse allemande est invitée par Credit Suisse à un petit-déjeuner le 17 novembre. Il s’agit de lui présenter la gamme d’ETF de la marque Xmtch, qui a été récemment élargie (lire notre article du 6 juillet) et que l'émetteur helvétique a l’intention de faire coter sur le segment XTF de la plate-forme de négociation électronique Xetra de la Deutsche Börse. De fait, le Credit Suisse envisage de faire admettre ses Xmtch, jusqu'à présent cantonnés au marché suisse, à la négociation dans d’autres pays européens, en dehors de l’Allemagne.
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13/11/2009
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DWS lance un fonds pour se protéger de l'inflation

DWS Investment lance DWS Sachwerte, un fonds diversifié investi dans des classes d’actifs permettant à l’investisseur de se protéger au mieux en cas de forte inflation. Le portefeuille est composé d’actions, de participations dans des actifs immobiliers, de matières premières, de métaux (surtout l’or), d’obligations indexées sur l’inflation et de devises. La part actions ne devrait pas, selon DWS, dépasser les 10 %.
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13/11/2009
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Le gérant du Horseman Global Fund démissionne

John Horseman, dont le hedge fund éponyme a fait partie de ceux ayant affiché les plus forts rendements pendant la chute des marchés en 2008, démissionne de son poste de gérant de Horseman Global Fund, après de lourdes pertes cette année qui reflètent un mauvais pari contre le rebond actuel des actions. Le fonds, d’un encours d’environ 3,6 milliards de dollars, perd 23 % depuis le début de l’année à fin octobre.
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13/11/2009
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Les souscriptions nettes représentent le double des sorties nettes de 2008

De janvier à octobre 2009, les souscriptions nettes enregistrées par les «mutual funds» aux Etats-Unis ont représenté 314,1 milliards de dollars (dont 40,3 milliards pour octobre), alors que les remboursements nets durant la période correspondante de l’an dernier avaient porté sur 154,2 milliards de dollars, selon les statistiques de Morningstar. En ce qui concerne les ETF, les rentrées nettes ont porté sur 63,9 milliards pour les dix premiers mois de l’année, dont 8 milliards pour octobre. Les plus fortes souscriptions nettes se sont montées de janvier à octobre à 81,96 milliards de dollars pour Vanguard et 56,14 milliards pour Pimco Funds, Fidelity et Franklin Templeton drainant pour leur part respectivement 17,08 milliards et 14,37 milliards. En revanche, American Funds a subi des remboursements nets de 21,28 milliards de dollars.
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13/11/2009
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Evonik Degussa choisit Prudential Retirement

Filiale américaine de l’allemand Evonik Industries, Evonik Degussa Corporation a sélectionné Prudential Retirement pour gérer tous ses plans d'épargne-retraite d’entreprise. Prudential, qui était déjà l’un des fournisseurs d’Evonik Degussa Corp en matière de prestation définies, administrera dorénavant la totalité des programmes d’Evonik Degussa aussi bien pour les prestations définies que pour les contributions définies et les autres programmes. Cela représente plus de 650 millions de dollars pour environ 11 000 actifs et retraités.
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13/11/2009
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Les Belges et les Français sont les plus éthiques

Les investisseurs les plus éthiques en Europe sont les Belges, les Français et les Suisses, si l’on mesure la part des encours des fonds responsables (qui ont une approche positive, comme le «best in class») par rapport à la taille de chaque secteur national de la gestion d’actifs, indique Lipper. Néanmoins, les proportions restent modestes, à 6 %, 2 % et 2 % respectivement. En termes de souscriptions, la France et la Suisse ont été rejointes cette année par le Royaume-Uni, tandis que la Belgique est passée dans le rouge. A l’autre bout du classement, les moins bons élèves en matière de fonds responsables sont les Espagnols et les Italiens, avec moins de 0,5 %. Et cela ne fait qu’empirer, puisque les deux nations ont retiré des fonds responsables davantage que ce qu’ils ont investi, indique Lipper. Au total, près de 5 milliards d’euros ont été investis depuis le début de l’année dans des fonds d’investissement responsable, soit 65 % de plus que sur l’ensemble de 2008, indique Lipper. Le niveau des encours dans ces fonds ont augmenté de plus de 25 % à 48,8 milliards d’euros cette année. Plus de 1,4 milliard d’euros ont été placés dans 47 nouveaux fonds, sachant qu’il y a au total 671 fonds. Les plus grands groupes européens en matière de fonds responsables par encours sont KBC, Allianz, BNP Paribas, Natixis et Dexia.
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13/11/2009
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Les fonds monétaires français pèsent sur la collecte européenne

En septembre, les fonds européens ont enregistré des souscriptions nettes de 2 milliards d’euros, selon le dernier Fund Flash de Lipper FMI. Ce faible résultat est lié aux retraits de 21 milliards d’euros subis par les fonds monétaires en France. Hors fonds monétaires, la collecte est ressortie à 31 milliards d’euros, dont la moitié pour des fonds actions (14 milliards d’euros). Qu’il s’agisse de l’ensemble des classes d’actifs ou de la seule classe d’actifs «actions», Deutsche/DWS est la société de gestion qui a enregistré, en septembre, les plus fortes souscriptions.
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13/11/2009

Aurelia Finance: un associé inculpé de blanchiment

Selon L’Agefi suisse, l’un des cinq associés gérants d’Aurelia Finance a été inculpé hier de blanchiment, chef d’accusation qui s’ajoute à celui de gestion déloyale. Ce nouveau développement s’inscrit dans le cadre du volet genevois de l’affaire Madoff. Selon plusieurs articles parus ces derniers mois, il ressort d’un rapport de visite établi par une banque genevoise que l’inculpé, qui craignait le dépôt imminent de plaintes au pénal, tentait d’organiser, dès le début de l’année 2009, son insolvabilité. Il est notamment suspecté d’avoir voulu transférer des fonds à l’étranger avant l’ouverture de l’enquête sur les fonds Madoff par la justice genevoise.
13/11/2009

Bénéfice en forte hausse sur neuf mois pour la Banque cantonale vaudoise

Selon L’Agefi suisse, la Banque cantonale vaudoise (BCV) a dégagé sur neuf mois un résultat brut de 357,8 millions de francs, en progression de 22% par rapport aux neuf premiers mois de 2008, avec une augmentation de 13% des encours sous gestion à 75,5 milliards de francs. Pour l’ensemble de l’exercice, la BCV s’attend à «une marche des affaires inscrite globalement dans la continuité de l’année en cours».
13/11/2009

Sarasin met sa gestion de fortune au diapason islamique

Jeudi, le groupe Sarasin a annoncé le lancement d’une offre de gestion de fortune islamique couvrant tout le spectre des produits et prestations de banque privée compatibles avec la charia. Cela englobe la planification patrimoniale et successorale, le financement ainsi que la gestion de fortune avec des placements monétaires et des produits structurés fondés sur la wakala, le murabaha ou le maraya.La conformité de l’offre de Sarasin aux préceptes de la charia sera garantie par un comité indépendant formé de spécialistes.
13/11/2009

Harcourt coopère avec Weston CM et WR Group

Le gestionnaire alternatif indépendant Weston Capital Management LLC a annoncé la création d’une co-entreprise avec le suisse Harcourt Investment Consulting pour former une structure d’incubation de hedge funds. Cette filiale commune permettra de conjuguer les compétences de Weston CM en matière de hedge funds au premier stade de développement et de marketing avec les capacités de harcourt en matière de sélection de gérants, de due diligence et de gestion du risque. L’objectif et de créer un fonds qui drainera 250 millions de dollars.Par ailleurs, Harcourt et WR Group Holdings sont convenus de regrouper leurs plates-formes de comptes gérés. Le gestionnaire helvétique, spécialiste des solutions d’investissement alternatif pour les investisseurs institutionnels, ouvrira l’accès à sa plate-forme de comptes gérés et assurera en exclusivité des services de due diligence sur les fonds de la plate--forme de WR Group. Il fournira aussi des services d’analyse et de construction de portefeuille.L’objectif est de créer une plate-forme unique à l’intention des investisseurs institutionnels avec les produits d’une cinquantaine de gérants, nombre qui sera porté à 75 au premier trimestre 2010. Actuellement, la plate-forme de WR Group regroupe 30 gérants avec un encours de 200 millions de dollars, tandis que celle d’Harcourt compte 15 gérants et 150 millions de dollars.
13/11/2009

Credit Suisse to release Xmtch ETF funds in Germany

The German press has been invited by Credit Suisse to a breakfast press conference on 17 November, where it will present its range of ETF products under the Xmtch brand name, which has recently been enlarged (see article in Newsmanagers of 6 July). The Swiss management firm is planning to list the products on the XTF segment of the Xetra electronic trading platorm from Deutsche Börse. Credit Suisse is also planning to list the Xmtch products, which have previously been available only in Switzerland, in other European countries beyond Germany.
13/11/2009

BGI to register 12 iShares ETFs

Due to a recent modification of the regulations governing investment funds, which allow ETFs to have the status of Sicavs, Barclays Global Investors is now able to register its iShares products in Spain. Initially, Funds People reports, the manager will apply for licenses for twelve ETF products. The products replicate equities indices for developed markets, including the DJ Euro Stoxx 50, S&P 500, FTSE 100, MSCI Japan and MSCI World. Other products will replicate equities indices of emerging markets: FTSE BRIC 50, MSCI Latin America, FTSE/Xinhua China 25, MSCI AC Far East ex-Japan, MSCI Brazil, MSCI Eastern Europe 10/40, and MSCI Emerging Markets. The funds will be sub-funds of the iShares Public Limited Company and iShares II Public Limited Company Sicav vehicles.
13/11/2009

iShares continues to develop bond ETF product range

iShares announced on 12 November that it has launched three new bond ETF products, which will be available to French investors: iShares Barclays Euro Government Bond 5-7, iShares Barclays Euro Government Bond 10-15, and iShares Barclays Euro Treasury Bond. The three new funds are additions to the iShares bond ETF range, which now includes 21 products registered for sale on the French market. In this range, a statement says, the iShares € Corporate Bond (based on the iBoxx Euro Liquid Corporate Bond index), launched in March 2003, has been particularly successful, and is now the largest bond ETF in Europe, with more than EUR3bn in assets. More recently, iShares launched the iShares Barclays Euro Corporate Bond fund, which already has assets of EUR325m after only 7 months of existence. This fund, like the three new products, is part of the Barclays Capital Aggregate fund, which previously bore the Lehman Brothers brand name, and which is among the most popular in the world.
13/11/2009

Net subscriptions in 2009 total double net outflows in 2008

In January-October, net subscriptions to mutual funds in the United States represented USD314.1bn (of which USD40.3bn were in October), while net redemptions in the corresponding period of last year totalled USD154.2bn, according to statistics from Morningstar. For ETF funds, net inflows have totalled USD63.9bn in the first ten months of the year, of which USD8bn were in October.The strongest net subscriptions in January-October were USD81.96bn for Vanguard and USD56.14bn for Pimco Funds, Fidelity and Franklin Templeton, which attracted USD17.08bn and USD14.37bn. However, American Funds saw net redemptions of USD21.28bn.
13/11/2009

Evonik Degussa chooses Prudential Retirement

The US affiliate of the German firm Evonik Industries, Evonik Degussa Corporation, has selected Prudential Retirement to manage all its corporate retirement savings plans. Prudential which was already one of the providers of defined-benefit solutions to Evonik Degussa Corp, will now administer all of Evonik Degussa’s programs, including defined-benefit and defined-contribution as well as other programs. These now represent more than USD650m, manages for about 11,000 active and retired employees.
13/11/2009

Axa IM appoints a director for Asia-Pacific region

Axa Investment Managers has announced the appointment of Jean-Pierre Leoni as director for the Asia-Pacific region. He will be based in Hong Kong, and will oversee development of the management firm’s presence in the Asia-Pacific region. He will begin in his new role from 1 January 2010, and will be a member of the executive board at Axa IM and Axa Rosenberg. Leoni joined Axa IM in 1998 as head of the credit expertise team, and in 2005 created a specialist products unit, which he has led until the present time. “The appointment of Jean-Pierre Leoni confirms our commitment to growing our activities in this region,” says Dominique Carrel-Billiard, CEO of Axa IM. To increase its presence in Asia, the asset management firm is also planning to strengthen its sales teams in the next few months.
13/11/2009

Hedge funds coming back

Hedge Fund Research reports that in second quarter, 182 new hedge funds were launched worldwide, while 148 were launched in the first three months of the year.
13/11/2009

Fonditel authorised to combine orders for investment and pension funds

The CNMV has issued its first authorisation to group together orders for investment funds and pension funds to Fonditel, Expansión reports. The manager of investment funds and of the Telefónica pension fund (EUR363m in assets as of the end of October) will be the first Spanish asset management firm to be allowed to make combined transactions for both the former and the latter, a practice which was previously considered irregular, as it was considered necessary to maintain a strict separation (Chinese walls) between pension fund and investment fund activities, in order to avoid conflicts of interest in asset allocation. Luis Peña, CEO of Fonditel, explained to Expansión that this aspect is overseen by an external risk manager.
13/11/2009

Clive closes fund to new investors

Clive Capital, the world’s largest commodity hedge fund, is shutting its doors to new investors just two years after its launch, says the Financial Times. People familiar with Clive said the fund wanted to stay nimble in relatively small commodity markets. The fund has swelled to USD3.5bn in assets.
13/11/2009

GLG to launch five absolute return funds

The management firm GLG Partners is planning to launch five absolute performance funds on the British market, according to Money Marketing, which will become part of its range of 12 UCITS III-compliant funds domiciled in Dublin. They include four emerging markets funds - emerging markets credit opportunity, equity, fixed income and currencies - and a pan-European long/short alpha fund.

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