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18/08/2010
Fonds

Morgan Stanley et PSAM lancent un fonds Ucits III

Morgan Stanley a annoncé le 16 août le lancement de son premier fonds Ucits III sur sa plate-forme FundLogic. Le fonds, qui sera géré par la société de gestion alternative basée aux Etats-Unis P. Schoenfeld Asset Management (PSAM), propose une exposition à une stratégie évenementielle (event-driven) internationale qui comprend notamment les fusions-acquisitions, la dette distressed et les situations spéciales.Le fonds, dénommé MS PSAM Global Event Ucits, sera domicilié à Dublin.Shahzad Sadique, executive director et patron de FundLogic, souligne dans un communiqué l’intérêt des investisseurs concernant l’accès à l’expertise d’un gérant alternatif par le biais d’un fonds Ucits III et indique que d’autres produits conformes à la directive Ucits III et gérés par des sociétés alternatives de premier ordre devraient voir le jour dans les prochains mois.
Fonds
18/08/2010

Eiris augmente sa base de clientèle

Selon Responsible Investor, le cabinet de conseil en éthique Eiris, a vu son résultat net chuter l’an dernier à environ 77.890 livres contre 246.391 livres mais il a parallèlement accru sa base de clientèle.Eiris a par ailleurs signé des accords de vente et de recherche avec Greeneye en Israël et Kocsr en Corée du Sud, ce qui lui donne accès aux informations ESG sur une quarantaine d’entreprises israéliennes et une centaine de firmes coréennes.
18/08/2010
Fonds

Baisse du taux de couverture du fonds de pension néerlandais bpfBouw

Le fonds de pension néerlandais du bâtiment, bpfBouw (27,6 milliards d’euros d’actifs) a dégagé un rendement de 0,7% au deuxième trimestre, selon IPE, mais son taux de couverture est tombé à 104,5%, en dessous du seuil minimum, contre 108,2% précédemment, sous l’impact du reflux substantiel des taux d’intérêt à long terme. Fin juillet toutefois, le taux de couverture s’inscrivait à 105,3% à la faveur d’une remontée des taux.Sur l’ensemble du premier semestre, le fonds de pension a dégagé un rendement de 5,5%, supérieur au benchmark de 0,5 point de pourcentage.
Fonds
18/08/2010

Hong Kong attire les sociétés de gestion

Selon les dernières statistiques de la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, le nombre des demandes de licences pour exercer une activité locale s’est élevé à plus de 7.300 sur les sept premiers mois de l’année, en hausse de 46% par rapport à la période correspondante de 2009. A fin juillet, le nombre de détenteurs de licences a ainsi atteint le niveau record de 37.694, à comparer à un précédent record de 37.373 (novembre 2008).La SFC relève que 85% des demandes corporate concernaient le lancement d’activités dans le courtage de titres et l’asset management.
18/08/2010

Sherborne prend 5 % de F&C

Sherborne Investors (Guernsey), qui se définit comme une société d’investissement spécialisée dans le redressement des entreprises, a annoncé l’acquisition de 26.556.198 actions ordinaires de F&C Asset Management, pour un montant de 15,5 millions de livres. Cela représente 5 % du capital de la société de gestion britannique."Le groupe est susceptible d’acheter d’autres actions de F&C, mais s’il ne peut acquérir une position suffisamment importante à un prix acceptable, le groupe pourra choisir de céder sa participation dans F&C et investir dans une autre société», peut on lire dans le communiqué de Sherborne.La presse britannique indique que l’acquisition a fait bondir le prix de l’action F&C de 23 % environ lors des premiers échanges boursiers.
18/08/2010

Resolution veut acquérir une société de gestion

John Tiner, le CEO de Resolution Operations, a déclaré que le groupe convoitait une société de gestion, rapporte Investment Week. Cela prendrait la forme d’une acquisition d’une société de gestion indépendante ou d’un groupe d’assurance vie ayant des capacités en matière de gestion d’actifs.
18/08/2010

BlueCrest recrute chez UBS

Selon Financial News, BlueCrest Capital Management a recruté Bob Shea en tant que responsable des ventes et du marketing pour l’Europe et les Etats-Unis. Il vient d’UBS Global Asset Management.
18/08/2010

Décollecte nette pour Liontrust au deuxième trimestre

La société de gestion britannique Liontrust a indiqué le 17 août que ses actifs sous gestion retail s’inscrivaient au 30 juin à 662 millions de livres contre 772 millions un trimestre plus tôt. Le total des actifs sous gestion s'élevait fin juin à 1, 01 milliard de livres contre 1,15 milliard à fin mars.
18/08/2010

RBS cède un portefeuille de prêts

Selon L’Agefi suisse, la banque britannique Royal Bank of Scotland (RBS) a annoncé mardi la vente d’un portefeuille de prêts européens d’un montant cumulé de 1,4 milliard d’euros au gestionnaire de fonds britannique Intermediate Capital Group (ICG). Les deux groupes n’ont pas dévoilé le prix de la transaction, qui devrait être bouclée à la fin du mois. Ces prêts prioritaires ont été contractés en Europe dans différents secteurs, a précisé ICG.
18/08/2010

Gartmore veut recruter des traders

Selon le Wall Street Journal, Gartmore Group cherche à tirer parti de la règle Volcker en recrutant des traders pour compte propre de banques afin de renforcer son activité de hedge funds. La règle Volcker, qui fait partie de la réforme financière aux Etats-Unis, oblige les banques américaines à se défaire de leurs activités de trading pour compte propre et de leurs investissements dans le private equity. Gartmore indique être actuellement en négociations avec un certain nombre d’équipes et espère pouvoir boucler ce dossier d’ici à la fin de l’année, indique le WSJ.
18/08/2010

Gartmore souffre du départ de Guillaume Rambourg

Gartmore a vu ses encours reculer de 22,2 milliards de livres fin 2009 à 19,9 milliards fin juin, après avoir bondi à 23,5 milliards fin mars.Cette baisse s’explique principalement par la suspension de son gérant star Guillaume Rambourg en mars et son départ qui a suivi. «Cela a provoqué des retraits, d’abord pour les fonds European Absolute Return gérés par l'équipe et ensuite, début mai, pour les hedge funds européens», indique la société de gestion britannique. Les fonds actions européennes «long only» ont aussi accusé des sorties compte tenu de la baisse des marchés. Au total, sur le premier semestre, Gartmore a accusé des remboursements nets de 1,8 milliard de livres. En juillet, la société de gestion a de nouveau vu sortir 238 millions de livres, mais ses encours sont remontés à 20,3 milliards de livres. Elle anticipe que ces encours seront plus faibles au second semestre qu’au premier, ce qui se traduira par une baisse des revenus issus des frais de gestion.Malgré tout, au premier semestre, les revenus nets ont augmenté de 36 % à 113,2 millions de livres et l’Ebitda de 146 % à 38,8 millions. Mais le bénéfice net a chuté de 65 % à 18,8 millions de livres.
18/08/2010

Allianz GI remporte un mandat de 350 millions d'euros

RCM, filiale d’Allianz Global Investors, a remporté un mandat de 350 millions d’euros auprès de Nykredit, un groupe de services financiers basé au Danemark, pour sa stratégie actions américaines. 86 autres sociétés participaient à l’appel d’offres.
18/08/2010
Fonds

Des clients mécontents de la suspension d’un fonds immobilier d’UBS

Selon L’Agefi suisse, un groupe d’ex-clients romands de la gestion de fortune d’UBS vont réclamer un remboursement de leurs parts dans le fonds immobilier d’UBS, Global Property Fund, mis en liquidation fin 2009. Leurs investissements dans ce fonds sont en effet toujours bloqués. Les plaignants déplorent notamment que la valeur de leurs investissements continue à diminuer: le fonds a perdu plus de 21% cette année, après une performance négative similaire en 2009. Autre grief : il leur faudra attendre entre trois et cinq ans pour récupérer des fonds, soit au minimum jusqu’en 2012. C’est le temps nécessaire pour que les objets détenus par le véhicule soient vendus. Ce qui peut créer des difficultés en cas de succession par exemple ou si les clients en question souhaitent quitter UBS.
Fonds
18/08/2010

Ethias et Dexia perdent du terrain en assurance-vie

Selon la CBFA, Dexia Insurance Belgium (DIB), la branche assurance de Dexia, et Ethias ont subi l’an dernier une forte perte en termes de parts de marché en Belgique, au profit d’autres acteurs, rapporte L’Echo.La part de marché de DIB a reculé en 2009 de 8,64 à 5,04%. Celle d’Ethias passe de 10,73 à 8,96%. Une chute attribuable à la branche assurance-vie.Dexia a ainsi vu ses primes vie se réduire de moitié à 1,07 milliard d’euros. Sa part de marché dans ce segment n’atteint plus que les 5,83% là où un an auparavant elle s’établissait à 11,92%.
18/08/2010

QS Investors se sépare de DeAM

QS Investors, qui faisait auparavant partie de Deutsche Asset Management, a récemment vu le jour en tant que société de gestion d’actifs et de conseil indépendante, après un MBO, rapporte IPE.com. La société est dirigée par Janet Campagna, ex-managing director et responsable des stratégies quantitatives de DeAM. Elle gère 11 milliards de dollars d’encours.
18/08/2010

T.Rowe Price signe les PRI

La société de gestion américaine T. Rowe Price vient de signer les Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Les actifs sous gestion de T. Towe Price s'élèvent à plus de 390 milliards de dollars.
17/08/2010

Credit Suisse releases Prima Multi-Strategy

Credit Suisse is now offering its CS (Lux) Prima Multi-Strategy fund in Germany. The Luxembourg-registered UCITS III-compliant fund of funds invests in various alternative strategies (long/short, event driven, convertibles, macro, credit, managed futures, fixed income, emerging markets equities, fixed income).
17/08/2010

Schroders releases GAIA Sloane Robinson Emerging in Germany

Fondsprofessionell reports that the hedge fund GAIA Sloane Robinson Emerging, which is available on the GAIA platform from Schroders, is now registered and authorised for sale in Germany. The product is managed by Sloane Robinson, a firm specialised in the management of long/short equities, particularly in emerging countries.
17/08/2010

Stoxx launches new index line

Stoxx Limited has announced the launch of the Stoxx Europe 600 NC Supersector Indices, a set of non-capped (NC) supersector indices for the European region. The new indices are intended to be used for benchmarking purposes. The launch of the Stoxx Europe 600 NC Supersector Indices follows the decision to cap the component weights in the existing Stoxx Europe 600 Supersectors Indices on a quarterly basis to ensure compliance with Ucits III standards for portfolio diversification.
17/08/2010

Cheyne Capital to overhaul a credit fund

Cheyne Capuital, one of the largest credit hedge funds in London, is to reorganise its publicly-traded vehicle Queen’s Walk Investment, which invests in complex mortgage assets, the Financial Times reports. Shares in the fund are trading well below the value of the assets, which are valued at over EUR100m. Cheyne would like to reposition the fund to focus on assets containing more liquid borrowers.
17/08/2010

Two thirds of funds charge performance fees even when the investor is losing money

Two third of open-ended funds in the United Kingdom (66%) can charge a performance fee, even when they outperform a falling index, in other words, when the investor is actually losing money, according to a recent Lipper survey of 81 open-ended funds using this type of fee structure in the UK, representing 5% of the sector. The Thomson Reuters affiliate says this shows that retail investors must be very attentive to the terms of their funds, as clearly, performance fees are a place where the interests of the management firm and its clients might not be aligned.
17/08/2010

RAB Capital to close a fund

RAB Capital is to close its GBP2.8m European dynamic fund as it is no longer economically viable to run, according to Money Marketing. The product is a Dublin-domiciled Ucits III Oeic launched in 2003.
17/08/2010

Foreign firms interested in BHF-Bank

FT Deutschland reports that BHF-Bank, which Deutsche Bank inherited last year with its acquisition of Sal. Oppenheim, but which it would like to sell on, appears to be attracting considerable interest from foreign investors. Among the candidates to buy the business are the Liechtenstein bank LGT, the French bank BNP Paribas, and the Swiss private bank Julius Bär. Other potential buyers mentioned by the newspaper are Permira, Apollo, and Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
17/08/2010

Julius Bär adds to derivatives team

Julius Bär has recruited Hans Jörg Pütz for the newly-created position of head of sales of derivative products, Fondsprofessionell reports. Pütz will join the bank on 1 November. He previously held similar positions at Zürcher Kantonalbank (ZKB) and Sal. Oppenheim. Pütz will lead a five-member team.
17/08/2010

Threadneedle replaces Rob Jones

Threadneedle has named Ann Steele as manager of its GBP102m pan European fund following the departure of Rob Jones, who is going to Union Bancaire Privée. Steele joined the group in 2009.
17/08/2010

Henderson adds to real estate portfolio

Henderson Global Investors on 16 august announced the acquisition for its real estate fund Henderson UK Property Unit Trust of a group of properties in Maidenhead leased to the retailer Boots, for a total of GBP6.6m, for an initial return of 6%. The entity was acquired from Carvells Limited.
17/08/2010

RWC recruits another manager from Schroder

Citywire says that RWC Partners has hired John Teahan to work alongside his ex Schroder colleagues Nick Purves and Ian Lance on a trio of RWC Income funds due to launch shortly.

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