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21/01/2011

Aberdeen recrute Alban Arribas

Comme l’annonçait Newsmanagers le 18 janvier, le bureau de Paris d’Aberdeen a musclé son équipe immobilière par un recrutement, celui d’Alban Arribas, qui était depuis dix ans responsable des investissements non cotés chez Acofi. L’intéressé devient «head of fund management France» et il a la responsabilité de la structuration des fonds immobiliers français et notamment du développement de la gestion d’OPCI pour le compte de clients institutionnels français et étrangers.
21/01/2011

DWS va renforcer son offre sur les actions allemandes

Champion économique de l’Europe, l’Allemagne suscite un fort intérêt de la part des investisseurs. En 2011, la croissance devrait toujours être au rendez-vous, portée par un certain nombre de facteurs positifs, comme un PIB fort, une forte exposition aux pays émergents, des entreprises compétitives et le retour de la consommation des ménages. «L’indice Dax devrait gagner 10 % en 2011 et atteindre au moins les 7.600 points à la fin de l’année, voire monter jusqu'à 8.100", prévoit Henning Gebhardt, gérant et responsables des actions allemandes et européennes chez DWS.En Allemagne, la gamme de DWS Investments sur les actions allemandes se compose de 5 fonds différents. En France l’offre comprend pour l’instant deux produits. Il s’agit des fonds DWS AktienStrategie Deutschland, un OPCVM «toutes capitalisations» avec un biais croissance, et DWS Aktien Type O, un fonds spécialisé sur les grandes capitalisations. Un troisième devrait bientôt être accessible aux investisseurs français. DWS Investment a en effet demandé un agrément à l’AMF pour la commercialisation sur le marché français d’un autre fonds toutes capitalisations mais «blend value», dont le succès commercial a été important l’an dernier. Ce dernier a attiré plus d’un milliard d’euros de souscriptions. «Ce fonds devrait obtenir son agrément dans les 4 à 6 semaines à venir», a indiqué Olivier Renard, managing director chez DWS Investments en France. A noter que DWS Investments gère au total 7 milliards d’euros sur les actions allemandes.
21/01/2011

Aviva Investors recrute une responsable du développement commercial en Suède

Aviva Investors a annoncé, jeudi 20 janvier, la nomination de Tove Bångstad au poste de directeur du développement commercial pour la Suède . Tove Bångstad qui prendra ses fonctions à compter du 1er février 2011 sera chargée de développer l’activité commerciale d’Aviva Investors et ses relations avec la clientèle sur le marché scandinave, précise un communiqué. L’intéressée sera rattachée à Véronique Cherret, Director - Responsable investisseurs institutionnels Europe et Royaume-Uni.Avant d’intégrer Aviva Investors, Tove Bångstad travaillait pour SEB Wealth Management, où elle était Responsable de la clientèle institutionnelle Suède et Responsable des fonds d’investissement.
21/01/2011
Fonds

Progression de 21% de l’actif net du suédois Investor

La société d’investissement suédoise Investor a annoncé le 20 janvier une nette augmentation de la valeur de son portefeuille en 2010 sur un an, rapporte L’Agefi suisse. L’actif net réévalué («net asset value»), c’est-à-dire la valeur des investissements (moins les dettes), a augmenté sur un an de 21% au 31 décembre 2010, à 167 milliards de couronnes (18,7 milliards d’euros).Ce montant, tiré par les cours de Bourse des grosses sociétés suédoises, représente 224 couronnes par action, contre une valeur de 187 couronnes par titre il y a un an et 200 à la fin du troisième trimestre. De ce fait, le conseil d’administration a proposé de porter le dividende annuel à 5 couronnes par action contre 4 couronnes en 2009.
Fonds
21/01/2011
Fonds

Legg Mason commercialise un fonds obligataire de performance absolue en Espagne

Legg Mason Global Asset Management a annoncé avoir récemment enregistré auprès de la CNMV le fonds Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund qui est géré par Western Asset Management, filiale de Legg Mason spécialiste de l’obligataire international.Il s’agit d’un produit de performance absolue investissant dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises et d’obligations à haut rendement, précise Funds People. L’objectif est de générer une performance de 8-10 % pour une volatilité smilaire sur un cycle de trois ans. Ce fonds coordonné à liquidité journalière est domicilié à Dublin. Sa gestion est confiée à Dipankar Shewram.
Fonds
21/01/2011

Cajamar liquide sa société de gestion

En février 2010, la caisse d'épargne rurale Cajamar a confié la gestion de ses (six) fonds à Intermoney Gestión (lire nos dépêches du 16 février et du 2 juin 2010). A présent, d’après les registres de la CNMV, la société Cajamar Gestión a été liquidée la semaine dernière, rapporte Funds People. A fin décembre, Intermoney gérait huit fonds pour un encours total de 150 millions d’euros.
21/01/2011
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Vontobel lance un fonds d'obligations émergentes en monnaies locales

Selon Funds People, Vontobel Asset Management a confié à son équipe obligataire dirigée par Daniel Karnaus, un nouveau fonds d’obligations émises principalement par des pays émergents et en monnaies locales. L’objectif de ce produit dont la classe de parts H en francs suisses a été lancée le 18 janvier et dont les classes de parts en dollars et en euros seront mises sur le marché le 24 janvier, est de surperformer l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified.Ce fonds sera investi dans des pays comme le Brésil, la Malaisie, le Mexique, la Pologne, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, la Turquie, l’Indonésie, la Hongrie, la Russie et la Colombie, entre autres.La commission de gestion pour toutes les classes de parts est fixée à 1,1 %, sauf pour les parts C (1,5 %) et les parts I (0,55 %).
Fonds
21/01/2011
Fonds

CalPERS a dégagé une performance nette de 12,5% en 2010

Le fonds de pension californien Cal PERS a annoncé le 20 janvier qu’il avait dégagé l’an dernier une performance net de 12,5% sur ses investissements. Les actifs sous gestion s’élevaient fin 2010 à 225,7 milliards de dollars, soit un gain de plus de 65 milliards de dollars par rapport au point bas de mars 2009 (160 milliards de dollars).Parmi les différentes classes d’actifs, le private equity a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 21,5%, soit un gain de plus de 7 points de pourcentage par rapport à son indice de référence. Les actions ont dégagé un rendement de 14,6%, avec une progression de 17,3% pour les actions américaines et de 12,8% pour les actions internationales. Le fixed income termine l’année sur une performance de 11,6%.Seule ombre au tableau, l’immobilier, avec toutefois une baisse limitée à 5%, la plus faible depuis le début de la crise financière, relève CalPERS.
Fonds
21/01/2011

Le bénéfice net de Raymond James a presque doublé

Au quatrième trimestre 2010, qui était le premier trimestre du nouvel exercice, le bénéfice net de Raymond James Financial est ressorti à 81,72 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de 18 % sur le trimestre précédent et un bond en avant de 90 % sur octobre-décembre 2009.L’encours à fin décembre (hors fonds monétaires) se situait à 33,4 milliards de dollars contre 30 milliards fin septembre et 27,6 milliards un an auparavant tandis que les actifs sous administration ressortaient à 262 milliards de dollars contre 249 milliards trois mois plus tôt et 232 milliards fin décembre 2009.
21/01/2011

Doublement du bénéfice imposable du pôle gestion de fortune de Morgan Stanley

Le pôle Global Wealth Management de Morgan Stanley a fait état pour 2010 d’un bénéfice imposable de 1,2 milliard de dollars contre 559 millions pour l’exercice 2009. Les actifs sous gestion s'élevaient à 1.700 milliards de dollars à la fin de l’année, la collecte nette pour les douze mois s’inscrivant à 22,9 milliards de dollars dont 14,1 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre. Le pôle gestion d’actifs a pour sa part dégagé un bénéfice imposable de 723 millions de dollars alors qu’il avait accusé une perte de 653 millions de dollars l’année précédente. Au 31 décembre, les actifs sous gestion ou sous supervision s’inscrivaient à 279 milliards de dollars contre 266 milliards un an plus tôt. La progression s’explique essentiellement par l’effet marché, en partie annulé par une décollecte nette sur les fonds monétaires de Morgan Stanley.
21/01/2011

Morgan Stanley diffère 60 % des bonus

Morgan Stanley a différé 60 % des bonus 2010 de ses employés, cherchant ainsi à anticiper les nouvelles règles sur les paiement en cash à Wall Street, rapporte le Financial Times. La banque a au total versé 16 milliards en salaires, bonus et avantages divers en 2010, soit 51 % de ses revenus, contre 14,4 milliards ou 62 % de ses revenus un an plus tôt.
21/01/2011

Russell complète son équipe de consultants pour l'alternatif

Darren Spencer vient d'être recruté comme director, alternative investments dans l’Americas institutional consulting group. L’intéressé, qui a travaillé pour une boutique de fonds de hedge funds et qui a été le patron mondial des investissements alternatifs chez Aon Investment Consulting, complète le réseau des directeurs du conseil en investissements alternatifs, qui comprend déjà des responsables pour l’Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA), l’Australasie et le Japon/Asie du Nord-Est.Basé à New York, Darren Spencer sera chargé de diriger le développement et la mise en œuvre de stratégies d’investissement alternatif pour le compte des clients de l’activité de consultant de Russell en Amérique du Nord.
21/01/2011
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Morgan Stanley lance avec Indus un newcits

Indus Capital Partners va gérer le cinquième newcits de Morgan Stanley sur la plate-forme irlandaise FundLogic Alternatives. Il s’agit d’un produit long/short equity à liquidité journalière focalisé sur la région Asie-Pacifique.CaractéristiquesDénomination : Indus PacifiChoice Asia Fund Commission de gestion : 1,5 % Commission de performance : 20 %
Fonds
21/01/2011

Accord de partenariat entre SIX et Liquidnet sur les transactions de blocs

SIX Swiss Exchange et Liquidnet, le marché institutionnel pour le négoce d’actions, ont annoncé le 20 janvier la signature d’un accord pour permettre aux membres de SIX Swiss Exchange et aux opérateurs buy-side d’exécuter efficacement des opérations en bloc tant sur des actions suisses qu’européennes. Les liquidités détenues par le système de liquidité exclusif de Liquidnet seront disponibles pour les membres de SIX Swiss Exchange. Les membres de Liquidnet bénéficieront ainsi des liquidités supplémentaires fournies par les membres de SIX Swiss Exchange. Les membres de SIX Swiss Exchange pourront continuer d’utiliser leurs systèmes de négoce front-end pour négocier quelque 3600 titres internationaux provenant, dans un premier temps, des marchés suisse, britannique, français, allemand et néerlandais. Le lancement de cette offre est prévu pour le deuxième trimestre 2011.
21/01/2011

Nomura nomme un co-directeur des fusions-acquisitions monde

La banque d’affaires Nomura annonce la nomination de Piero Novelli au poste de managing director et co-directeur des fusions-acquisitions monde, aux côtés de Kentaro Okuda, son homologue basé au Japon. Piero Novelli rejoint Nomura après plusieurs années chez UBS en tant que responsable des fusions-acquisitions monde.
21/01/2011

Baillie Gifford s'injecte du sang neuf

Le gestionnaire écossais Baillie Gifford Investment Management a annoncé le 20 janvier la nomination de trois nouveaux associés avec effet au 1er mai 2011, ce qui portera à 37 le nombre de membres du collège des associés qui travaillent tous à plein temps pour l’entreprise.Il s’agit de Malcolm MacColl, gérant de portefeuille senior et l’un des trois décideurs de l'équipe actions global alpha, de Bill Pacula, qui deviendra le premier associé «international» et qui est chargé du business development pour les Etats-Unis et le Canada, ainsi que de David Salter, client director au sein du institutional clients department.Au 30 avril 2012, les associés Edward Hocknell, Migel Morecroft et Leslie Robb prendront leur retraite. Tandis qu’au 1er mai 2012, Andrew Telfer deviendra joint senior partner chargé de la direction de l’entreprise. Il succèdera à Alex Callander, qui prendra sa retraite au bout de 30 ans d’ancienneté. Andrew Telfer est actuellemand head de l’institutional clients department.
21/01/2011

Forte progression des actifs sous gestion de St. James's Place

Les actifs sous gestion de St. James’s Place ont fait un bond de 5,6 milliards en 2010 pour atteindre le niveau record de 27 milliards de livres.La collecte nette a progressé l’an dernier de 30% à 3 milliards de livres contre 2,3 milliards de livres en 2009.
21/01/2011

JO Hambro IM recrute deux gérants

Deux gérants de Spencer House Capital Management (SHCM), Charles Martyn-Hemphill et Will Kenney vont rejoindre JO Hambro Investment Management (Johim) en février, rapporte Investment Week. Les deux gérants, associés fondateurs de SHCM, continueront toutefois de piloter le Spencer House Capital Management fund ainsi que d’autres mandats dédiés.
21/01/2011

Les actifs sous gestion de MAN Group à 68,6 milliards à fin 2010

Les actifs sous gestion de Man Group s'élevaient à 68,6 milliards de dollars au troisième trimestre clos au 31 décembre 2010 contre 65,9 milliards de dollars au 30 septembre dont 40,5 milliards pour Man et 25,4 milliards liés à l’acquisition de GLG.MAN précise dans un communiqué que les fonds alternatifs ont enregistré une collecte nette de 100 millions de dollars au troisième trimestre. Les fonds long only ont subi une décollecte de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre, en raison d’un remboursement de plus de 1 milliard de dollars sur un mandat à faible marge, l’investisseur voulant sortir des actions européennes.
21/01/2011
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Progression de 2,6% des actifs sous gestion d'Aberdeen en 2010

Au 31 décembre 2010, les actifs sous gestion du groupe écossais Aberdeen s'élevaient à 183,3 milliards de livres, en progression de 2,6% par rapport au 30 septembre 2010. Le quatrième trimestre 2010 s’est terminé sur une décollecte nette de 0,8 milliard de livres très largement compensée par un effet marché de 5,4 milliards de livres.Les fonds actions ont enregistré une collecte nette de 3,4 milliards de livres durant le trimestre, grâce pour l’essentiel aux marchés émergents, mais toutes les autres classes d’actifs ont terminé le trimestre dans le rouge : pour les stratégies alternatives la perte est de 900 millions de livres , pour l’immobilier, de 900 millions également, pour les fonds monétaires, de 400 millions et pour le fixed income, de 2 milliards de livres. Sous le double impact de la collecte nette et de l’effet marché (plus de 5 milliards de livres), les actifs sous gestion des fonds actions ont ainsi atteint 80,8 milliards de livres au 31 décembre 2010 contre 72,1 milliards de livres un trimestre plus tôt.
Fonds
21/01/2011

Aviva Investors recruits a business development director for Sweden

Aviva Investors has announced the appointment of Tove Bångstad as business development director – Sweden. In this newly created role, she will be responsible for growing Aviva Investors business and client relationships in the Nordic market.Starting on 1st February 2011, she will report to Véronique Cherret, director - head of institutional channel - UK & Europe. Prior to joining Aviva Investors, Tove Bångstad was at SEB Wealth Management where she was most recently head of institutional clients for Sweden as well as head of mutual funds.
21/01/2011

BlackRock: the largest shareholder in Germany

p { margin-bottom: 0.08in; } In an article dedicated to the history of BlackRock, Handelsblatt says that the US management firm is the only investor to hold shares in all companies of the Dax index. It is the largest shareholder in German businesses overall, and via its active or passive funds, it controls from 5% to 9% of nine Dax companies: Adidas, Allianz, BASF, Bayer, Deutsche Bank, Heidelberg Cement, Infineon, Merck, and Munich Re. Such a situation has never before been observed in the history of the German stock market.
21/01/2011

Amundi in pole position to take over Pioneer

p { margin-bottom: 0.08in; } Il Sole – 24 Ore reports that Amundi is in pole position to take over Pioneer Investments from UniCredit, with an integration proposal which would give the Italian bank a place as a minority shareholder in the asset management firm controlled by Crédit Agricole and Société Générale. The candidates, who also include Natixis and Resolution, must submit their final bids in March. The Italian newspaper estimates that if the price is not high enough, UniCredit may decide to “freeze” the Pioneer deal. That would raise the possibility of a sale of the US activities of the asset management firm, and a merger of the Italian part of the business with Eurizon, the asset management unit of Intesa Sanpaolo.
21/01/2011

Olivier Carenini arrives at Russell Investments

p { margin-bottom: 0.08in; } The Paris office of Russell Investments on Thursday announced the appointment of Olivier Carenini as director of development, in charge of distribution and partnerships, effective from 5 January 2011. Carenini becomes responsible at the firm for development of partnerships and financial solution activities for savings and financial management professionals in France, Benelux, Switzerland and the Iberian peninsula. He will also collaborate with the EMEA (Europe, Middle East and Africa) team. Carenini previously worked at Rothschild & Cie Gestion, as director in charge of distribution teams.
21/01/2011

Aberdeen recruits Alban Arribas

p { margin-bottom: 0.08in; } As Newsmanagers reported on 18 January, the Paris office of Aberdeen has added to its real estate team, with the recruitment of Alban Arribas, who for the past ten years had been head of private investments at Acofi. Arribas becomes head of fund management France, and will be in charge of structuring for French real estate funds, including the development of OPCI fund management for French and international institutional clients.
21/01/2011

Rothschild & Cie Gestion announces a “vintage year in 2010”

“2010 was a vintage year for Rothschild & Cie Gestion,” said Arnaud Perrier, manager and director of sales and marketing for the French asset management firm, at a quarterly meeting of the strategy committee held on Thursday.“Our assets have increased 10% for the year, to EUR21.8bn as of the end of 2010,” he explains. This was achieved due to rising markets and a positive inflow, not counting money markets, of about EUR1bn,” the director of sales says.Perrier has also announced the arrival of a new addition in the institutional sales team. He is planning to recruit another person for Benelux, and says that “we will be present in Germany starting this year.”
21/01/2011

Partnership agreement between Six and Liquidnet for transactions in blocs

p { margin-bottom: 0.08in; } SIX Swiss Exchange and Liquidnet, the institutional market for equities trading, on 20 January announced that they have signed an agreement to provide members of the SIX Swiss Exchange and buy-side operators effective execution of bloc executions on Swiss and European equities. Liquidity held in the exclusive Liquidnet liquidity system will be available to members of SIX Swiss Exchange. Liquidnet members will thus benefit from added liquidity provided by members of SIX Swiss Exchange. SIX Swiss Exchange members will be able to continue to use their front-end trading systems to trade about 3,600 international equities which will initially come from the Swiss, British, French, German and Dutch markets. The launch of the offer is planned for second quarter 2011.
21/01/2011

Fresh blood at Baillie Gifford

p { margin-bottom: 0.08in; } The Scottish asset management firm Baillie Gifford Investment Management on 20 January announced the appointment of three new partners, effective from 1 May 2011, bringing the number of members at the college of partners working full-time for the business to 37.The new partners include Malcolm MacColl, senior portfolio manager and one of the three decision-makers for the global alpha equities team, Bill Pacula, who will become the first international partner, and who is in charge of business development for the United States and Canada, and David Salter, client director in the institutional clients department.As of 30 April 2012, the partners Edward Hocknell, Nigel Morecroft and Leslie Robb will be retiring. From 1 May 2012, Andrew Telfer will become joint senior partner, in charge of directing the business. He will succeed Alex Callander, who will be retiring after a 30-year career at the firm. Telfer is currently head of the institutional clients department.
21/01/2011

Assets under management at Aberdeen up 2.6% in 2010

p { margin-bottom: 0.08in; } As of 31 December 2010, assets under management at the Scottish group Aberden totalled GBP183.3bn, up 2.6% compared with 30 September 2010. Fourth quarter 2010 ended with net outflows of GBP0.8bn, which were more than adequately offset by positive market effects of GBP5.4bn. Equities funds posted a net inflow of GBP3.4bn for the quarter, largely thanks to emerging markets, but all other asset classes finished the quarter in the red: -GBP900m for alternative strategies, -GBP900m for real estate, -GBP400m for money market funds, and -GBP2bn for fixed income. Under the double impact of net inflows and market effects (over GBP5bn), assets under management at equities funds totalled GBP80.8bn as of 31 December 2010, compared with GBP72.1bn one quarter earlier.

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