State Street Global Advisors vient de nommer Xinting Jia au poste nouvellement créé de stratégiste d’investissement ESG pour l’Asie Pacifique. Elle sera chargée de travailler avec des clients dans cette région, afin de soutenir les stratégies d’investissement ESG ainsi que développer des solutions sur mesure dans ce domaine. Elle sera rattachée à Karen Wong, responsable mondiale ESG et d’investissement durable et Michele Barlow, responsable de la stratégie et de la recherche en Asie-Pacifique. Xinting Jia arrive de CareSuper, un fonds de pension industriel en Australie, où elle était dernièrement spécialiste ESG. Elle était chargée de la création de la politique ESG du fonds, de son implémentation et du stewardship. Auparavant, elle fut responsable d’investissement durable en Asie chez Mercer Investments.

La société de gestion américaine BlackRock vient de recruter Elissar Boujaoude au poste de directrice internationale adjointe de sa division OfficialInstitutions Group (OIG) comme l’indique l’intéressée sur son profil du réseau social LinkedIn. L’information avait étérévélée par la Lettre A. La division OIG de BlackRockfournit des solutions d’investissement et de gestion de risques pour les institutionnels. Elissar Boujaoude est basée à Paris et rattachée à Isabelle Mateos y Lago, directrice mondiale de la division OIG de BlackRock. Elle a auparavant évolué près de neuf ans au sein du groupe HSBC où elle a travaille comme responsable des ventes institutionnelles pour HSBC Global Asset Management aux Etats-Unis et en Amérique Latine ainsi que comme responsable des relations avec les banques centrales, fonds souverains et fonds de pension publics en Amérique pour HSBC Global Banking and Markets. Elissar Boujaoude a précédemment occupé les fonctions de directrice de la recherche crédit chez TCW, directrice des produits crédit chez Pimco, responsable mondiale de la recherche d’investissement chez Axa IM. Elle a commencé sa carrière chez Lehman Brothers en 1990 puis chez Goldman Sachs à partir de 1996comme analyste crédit sur les marchés émergents et les institutions financières. Au 30 septembre 2021, la division OIG de BlackRock gérait plus de 593 milliards de dollars d’encours. La société de gestion géraitenviron 35 milliards de dollars pour les clients institutionnels français à fin août.

La société de gestion italienne Anima Sgr vient de signer un partenariat de gestion d’actifs avec la banque italienne CiviBank. D’une durée de cinq ans, cet accord peut être renouvelé. Le partenariat prévoit qu’Anima apporte son soutien aux activités commerciales et de marketing du réseau des 64 agences de la banque pour appuyer les activités de conseil et de placement de fonds. Des formations seront mises à disposition des conseillers à travers Accademia Anima. L’accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Anima de renforcer ses investissements dans des partenariats de distribution. Anima, qui gère plus de 200 milliards d’euros d’actifs, compte plus de 90 partenariats de placement avec des banques et des institutions italiennes.

Crystal annonce l’acquisition de CP Conseils Finance qui rejoint Laplace, son entité dédiée à la gestion privée. Patrick Calmet, le fondateur et dirigeant de CP Conseils Finance sera par ailleurs nommé directeur associé de Laplace et sera également associé dans Crystal Holding. Basée à Saint Germain en Laye, CP Conseils Finance compte une clientèle de 200 familles et plus de 50 millions d’euros d’encours. L’entité intègre Crystal qui affiche plus de 6 milliards d’euros d’actifs conseillés et 65 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’ensemble rassemble plus de 300 collaborateurs et 40 implantations au service de plus de 20.000 familles clientes en France et dans le monde, note un communiqué.

Generali a présenté ce 15 décembre son plan à horizon 2024. Dans ce cadre, l’assureur italien a annoncé viser un taux de croissance annuel moyen des revenus de 7% en gestion d’actifs, pour atteindre 1,3 milliard d’euros en 2024. Cette hausse de 250 millions par rapport au niveau estimé de 2021 sera répartie entre la hausse des revenus captifs (+150 millions) et des revenus de tiers (+100 millions),«tirant parti de la montée en puissance des boutiques soutenue par une offre de produits plus large et l’expansion du réseau de distribution». L’assureur italien compte notamment «développer ses capacités en matière d’actifs réels en créant une offre interne de dette privée» et créer une «plate-forme de distribution haut de gamme pour stimuler la croissance organique des revenus tiers». L’article complet sur le plan stratégique de Generali est accessible sur le site de L’Agefi.

Lombard Odier & Cie vient de lister un fonds thématique d’Axa Investment Managers sur sa plateforme de fonds PrivilEdge. Dénommé PrivilEdge – Axa IM Disruptive Innovations, le fonds vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant dans 50 à 70 actions de sociétés des marchés développés et émergents dont le modèle d’affaires bouscule le paysage concurrentiel actuel, grâce à l’innovation numérique, explique un communiqué.Le fonds intègre également des critères de soutenabilité,en investissant conformément aux filtres d’investissement responsable d’Axa IM, qui exclut les sociétés de plusieurs secteurs à haut risque. Il est géré par Tom Riley, Jeremy Gleeson et Pauline Llandric.

Le gestionnaire d’actifs Amundi a annoncé mercredi qu’il prévoyait de céder environ 4% du capital de SBI Funds Management Private Limited (SBI FMPL), sa coentreprise en Inde avec la banque State Bank of India (SBI), dans le cadre de l’introduction en Bourse de cette société.

Fin de cavale pour Joao Reindero. Le fondateur de la Banque privée portugaise vient d'être interpelé à Durban, en Afrique du Sud, après trois mois de fuite, relate Le Monde. Le banquier a été condamné à 19 ans de prison et plus de 13 millions d’euros d’amende dans son pays pour «fraude», «abus de confiance», «faux et blanchiment», pour une perte inexpliquée de 700 millions d’euros lors de la crise financière de 2008. Une crise dans la crise au Portugal qui a forcé le gouvernement de l'époque à éponger les pertes de l’institution. L'établissement avait finalement été liquidé en 2010.

La Française AM a obtenu le label allemand Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 2étoiles pour deux de ses fonds actions «low carbon», La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global et La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Euro. Le label FNG est attribué pour l’année 2022. Le label FNG, attribué pour l’année 2022, est la norme de qualité reconnue pour les investissements durables sur les marchés financiers germanophones: Allemagne, Autriche, Liechtenstein et Suisse. Il a été lancé en 2015 après un processus de développement de trois ans impliquant des acteurs clés. La certification de développement durable doit être renouvelée chaque année. Les fonds certifiés adoptent une approche du développement durable, dont l’application a été vérifiée par un auditeur indépendant, l’Université de Hambourg.

Malgré leur confiance en la résilience de l’économie, ils se montrent prudents dans leur choix d’investissement tout en voulant faire fructifier leur patrimoine.

Moniwan Vie est accessible dès 500 euros à l’adhésion et à partir de 50 euros en versements mensuels programmés.

La Financière Tiepolo a scellé sa prochaine fusion avec J. de Demandolx Gestion (JDDG) qui sera effective au 1er janvier 2022, selon les informations de NewsManagers. En juillet dernier, L’Agefi révélait que la société de gestion de portefeuille présidée par Eric Doutrebente avait confié un mandat de cession au consultant PwC et que le gestionnaire d’actifs JDDG - également actif dans la gestion privée, l’assurance et le family-office - figurait parmi les potentiels candidats à un rachat de La Financière Tiepolo. Contactées, les directions de J. de Demandolx Gestion et de La Financière Tiepolo n’ont pas donné suite à nos sollicitations. La société JTH & Co présidée par Roland de Demandolx Dedons, président et directeur général de JDDG, a signé un protocole d’investissement en date du 29 juillet 2021 avec les actionnaires de Financière Tiepolo et de JDDG pour acquérir l’intégralité du capital et des droits de votes des deux entités à travers un mélange d’apports et de cessions. Dans le cas de Financière Tiepolo, quelques 119.186 actions ordinaires de la firme ont été apportées à JTH & Co pour un montant total de 5,1 millions d’euros.Cette valeur repose sur la poursuite escomptée du développement et des marges du groupe Tiepolo selon un document consulté par NewsManagers. Synergies à trouver Concrètement, au 1er janvier 2022, Financière Tiepolo va absorber JDDG, toutes deux regroupées sous la structure JTH & Co. Cette fusion ne donnera lieu ni à un échange de titres ni à une augmentation de capital. L’opération a pour but de renforcer les synergies qui existeront entre JDDG et Financière Tiepolo résultant de leur acquisition par JTH & CO et à simplifier la gestion en regroupant les activités des deux sociétés au sein d’une seule entité. En outre, l’opération permettra la rationalisation des prestations ainsi que la réduction des coûts globaux de gestion administrative. Côté gestion d’actifs, JDDG fondée en 1989, compte deux fonds investis pour l’un en actions européennes et pour l’autre en actions internationales, dont les encours cumulés s’élevaient à 40 millions d’euros fin novembre 2021.La Financière Tiepolo, agréée comme société de gestion de portefeuille en 2007 par l’AMF, est impliquée entre autres dans la gestion collective et privée et recense 23 salariés. Sur son site, elle indique gérer près de 1,5 milliard d’euros et comptabilisecinq fonds, dont quatre fonds actions (deux en actions françaises, un en actions européennes, et un sur les PME françaises et européennes) et un fonds de fonds rattaché à l’activité de multigestion externe de la firme. Elle a contribué par ailleurs au développement de la société de gestion privée luxembourgeoise Momentum Asset Management, établie en 2017.

La société de capital investissement Extendam, spécialiste de l’hôtellerie d’affaires en Europe, vient de recruter John Hewitt au poste de gérant, et de promouvoir Yves Marchal comme conseiller senior en investissement. Le premier arrive d’Advenis REIM, où il gérait plusieurs SCPI. Le second était jusqu’ici expert au sein du comité d’investissement d’Extendam. Auparavant, il a notamment dirigé la filiale française de Jones Lang LaSalle Hotels, avant de couvrir l’Europe du Sud.

Le développement d’AMSelect se poursuit. La plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte de BNP Paribas Asset Management vient de sélectionner les gérants de quatre nouveaux mandats de gestion. Il s’agit de deux mandats actions et deux mandats obligataires. Le gestionnaire d’origine néerlandaise Robeco en a remporté deux : celui sur le Global Credit et un en actions émergentes. JP Morgan AM a remporté l’autre mandat actions, également sur les actions émergentes, tandis qu’ Allianz Global Investors a remporté un mandat Euro Credit qui sera lancé en début d’année prochaine. Chacun de ces mandats concerne des montants variant entre 200 et 300 millions d’euros d’encours. Cela porte à 14 le nombre de mandats proposés par la plateforme. «Notre ambition est de rajouter une dizaine de stratégies par an dans les trois ans à venir pour monter jusqu’à une quarantaine de mandats, explique Julien Mechler, qui a été nommé récemment head of sub-advisory de BNPP AM. Les actifs actuellement sont à 1,6 milliard sur 10 compartiments et nos objectifs de croissance en termes d’encours sont significatifs». L’objectif serait ainsi de monter à une quinzaine de milliards d’euros à horizon 2025. Arbitrage des fonds vers les mandats L’offre est structurée au sein d’une Sicav luxembourgeoise qui va permettre de faire des arbitrages pour les clients du groupe BNP Paribas investis en architecture ouverte, c’est-à-dire dans des fonds qui ne sont pas gérés par BNP Paribas AM . «AMSelect nous permet de rationaliser nos investissements et d’arbitrer un ou plusieurs fonds de nos clients vers des mandats», explique Julien Mechler. La plateforme est disponible pour les clients de BNPP AM dont les actifs sont en partie alloués à des gérants d’actifs tiers, et est étendue aux clients des autres métiers du groupe BNP Paribas, y compris Wealth Management et BNP Paribas Cardif pour son offre assurance-vie. Qui dit rationalisation dit bien évidemment économies de charges et meilleure rentabilité pour l'établissement. Un élément sur lequel la banque préfère éluder, mais insiste sur le fait que cette délégation de gestion est bénéfique sur plusieurs aspects: «Cela redonne une cohérence aux investissements en architecture ouverte, permet de faire diminuer les frais de gestion aux clients par rapport à un fonds ouvert et enfin, cela permet d’intégrer les standards ESG de BNPP AM aux stratégies des gérants comme par exemple sa liste d’exclusions interne de certains secteurs», explique Julien Mechler. A terme, l’objectif de BNP Paribas est-il de faire en sorte que plus aucun fonds ouvert externe ne soit distribué au sein des réseaux du groupe? «Il y aura encore des fonds ouverts dans le réseau. Et le client final reste maître de ses choix. AMSelect est un très bon complément à l’offre d’architecture ouverte ", assure Julien Mechler.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé ce 14 décembre avoir obtenu le label ISR pour 15 nouveaux fonds. Au total, BNPP AM dispose désormais de 66 fonds labellisés ISR sur le marché français pour un encours de 70,2 milliards d’euros. 15 nouvelles labellisations ISR obtenues : 10 fonds actions - BNP Paribas Valeurs Françaises ISR - BNP Paribas Best Sélection Actions Euro ISR - BNP Paribas Actions rendement ISR - BNP Paribas Rendactis ISR - BNP Paribas Sustainable Europe value - BNP Paribas Midcap France ISR - BNP Paribas Smallcap Euroland ISR - BNP Paribas Asia Ex-Japan - BNP Paribas Sustainable Euro Low Vol Equity - Multipar Actions Europe Bas Carbon 1 fonds monétaire - BNP Paribas Invest 3 Mois Sustainable 4 ETF de la gamme BNP Paribas Easy - BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF - BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF - BNP Paribas Easy Euro High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF - BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) a annoncé ce 14 décembre le lancement de son premier fonds classé article 9 selon les critères de la réglementation européenne SFDR. Dénommé JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund, le fonds sera géré par Francesco Conte, Yazann Romahi et Sara Bellenda. Le véhicule investira dans 50 à 100 actions d’entreprises avant-gardistes qui développent et déploient des solutions permettant de faire face au changement climatique. Notamment des entreprises produisant de l'énergie propre (éolienne, solaire ou hydraulique) et contribuant à bâtir un écosystème renouvelable, celles investissant dans des formes d’agriculture ou de construction à faible intensité carbone, ou encore des sociétés développant des moyens de transport durables ou des technologies permettant de réduire les déchets. JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund s’appuiera sur l’outil de traitement du langage naturel propriétaire de JPMAM, ThemeBot, pour passer en revue près de 13 000 valeurs dans le monde et analyser rapidement des dizaines de millions de sources de données. ThemeBot cherchera à identifier les entreprises qui luttent contre le changement climatique à travers le monde, qu’il s’agisse d’acteurs bien établis adaptant leurs modèles d’entreprise ou d’innovateurs en phase de démarrage développant des technologies futures pour la transition vers une économie bas carbone, sans oublier les petites et moyennes capitalisations impliquées dans cette transformation. L'équipe d’analystes chercheurs de JPMAM, forte de plus de 90 professionnels, évaluera ensuite les critères d’investissement fondamentaux pour chacune des valeurs identifiées par ThemeBot, afin de contribuer à la construction d’un portefeuille différencié et à forte conviction.

Épopée Gestion, la société d’investissement cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal, vient de recruter Paul Caradec comme gérant de fonds immobilier senior. Il travaillera sur le fonds Épopée Immo Rendement I, et participera également à la mise en place de nouveaux fonds immobiliers ainsi qu'à l’origination et à la structuration de club deals. Paul Caradec a débuté sa carrière dans la gestion d’actifs de Primonial REIM. Il rejoint en 2016 BNP Paribas REIS en qualité d’analyste, avant d’y être promu gérant. Depuis 2019, il était responsable d’investissement chez FREO France.

Le Forum pour l’Investissement Responsable réclame notamment des critères ESG dans la rémunération des gérants lors des appels d'offres institutionnels.

Atlas Responsible Investors, fondée en 2019 à Londres, a obtenu il y a quelques semaines son agrément AMF pour opérer dans l’hexagone. La société veut réconcilier hedge funds et investissement durable.

Les prix à la consommation au Portugal ont continué de progresser en novembre, avec une hausse de 2,6% sur un an, contre 1,8% en octobre, a annoncé mardi l’Institut national des statistiques (Ine). L’inflation observée en novembre s’explique notamment par la forte hausse des prix des produits énergétiques (+14,1%). En variation mensuelle, les prix ont augmenté de 0,4% en novembre, contre une hausse de 0,5% le mois précédent. L’indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a augmenté en novembre de 2,6% en glissement annuel, contre 1,8% en octobre.

Les restrictions sanitaires aux Pays-Bas vont être prolongée pendant les fêtes de fin d’année et les écoles primaires vont fermer plus tôt que prévu avant les vacances de Noël, a annoncé mardi le Premier ministre Mark Rutte, citant les craintes liées à la propagation du variant Omicron du coronavirus. Les mesures en place depuis le 28 novembre, dont un couvre-feu prévoyant la fermeture des restaurants, bars, commerces et lieux de divertissement à 17h00, sont prolongées jusqu’au 14 janvier, de même que la recommandation de privilégier le télétravail.

L’Administration Biden a décidé de consacrer près de 9 milliards de dollars pour augmenter les prêts en faveur de sociétés appartenant à des personnes issues des minorités, a annoncé mardi le Trésor. Il va investir dans le but de prêter aux communautés qui ont été « touchées de manière disproportionnée par la pandémie de Covid-19 », a-t-il souligné dans un communiqué. Les consommateurs à revenu modeste habitant les zones rurales pourront également en bénéficier, a-t-il précisé.

L'état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu'à fin mars en Italie, a annoncé mardi le gouvernement, qui redoute la propagation du variant Omicron du coronavirus. Instauré en janvier 2020, l'état d’urgence élargit les prérogatives des autorités publiques. Il devait prendre fin le 31 décembre. Le ministère italien de la Santé a également ordonné que tous les voyageurs se rendant dans la péninsule depuis un pays membre de l’Union européenne se soumettent à un dépistage avant leur départ, étendant une prescription qui concernait jusque-là seulement les voyageurs en provenance de pays extérieurs à l’UE.

Robecco, JPMorgan et Allianz GI ont été choisis par BNP Paribas AM pour gérer des mandats sur le crédit et les actions pour sa plateforme de délégation de gestion.

Les investisseurs européens peuvents’exposer pour la première fois, depuis cemardi, aux stratégies de la société de gestion américaine ArkInvestment Management dirigée par Cathie Wood et connue pour ses paris sur la technologie. Et ce, via desfonds cotés en bourses (ETP) de la sociétéLeverage Shares. Celle-ci a coté neuf ETP à la Boursede Londres ce mardi et va les coter à partir de jeudi sur EuronextParis et Euronext Amsterdam.Trois d’entre euxsuiventles stratégies des ETFArk Innovation, Ark Genomic Revolution et Ark Next Generation Internet, trois autres sont exposés à ces mêmes stratégiesavec effet de levier x3et les trois derniers parientcontre ces stratégies avec un effet de levier x3 sur les positions courtes.

Allfunds a recruté Ignacio Izquierdo Saugar en tant que regional manager pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine. Rattaché à Gianluca Renzini, directeur commercial, il supervisera les relationsavec les plus de 278 clients institutionnels que Allfunds compte actuellement dans la péninsule ibérique et en Amérique latine. Dans ces régions, la société disposed’un siège à Madrid ainsi que de succursales à Bogota, Sao Paolo et Santiago du Chili. Ignacio Izquierdo Saugar rejoindra Allfunds au mois de janvier 2022. Il succédera à Laura González, qui était jusqu’à présent à la tête de la péninsule ibériqueet de l’Amérique latine et jouait un rôle de global head of wealth management. Avec cette arrivée, Laura González se concentrera sur l’expansion d’Allfunds dans le monde. Ignacio Izquierdo Saugar était précédemment directeur général d’Aviva en Italie. Il a occupé les mêmes fonctions pour Aviva en Espagne eta aussi travaillé pour la gestion d’actifs de Santanderà des postes à responsabilité. Il a également été directeur commercial et membre du comité exécutif d’Allfunds entre 2000 et 2002.

Credit Suisse avait annoncé il y a quelques jours prévoir courant décembre un nouveau remboursement des porteurs de parts de fonds de supply-chain affectés par la faillite de Greensill, sans en préciser le montant. Selon Finews, le banque va effectuer un paiement de 400 millions de dollars cette semaine. Cela porte le total des remboursements à 6,7 milliards de dollars sur les 10,1 milliards concernés.

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) vient d’annoncer ce 14 décembre le lancement de son premier fonds global d’obligations convertibles ISR. Dénommé LBPAM ISR Convertibles Monde, ce véhicule investira dans des obligations convertibles internationales, en intégrant des critères d’investissement durable. Lancé le 29 novembre, ce fonds compte aujourd’hui 65 millions d’euros d’encours. Le fonds sera géré par Damien Vermonet et Christine Delagrave, ainsi que Brice Périn, le co-directeur multi-actifs et performance absolue. Il s’appuiera également sur quatre gérants analystes actions internationales. LBPAM gère actuellement 1,2 milliard d’euros d’encours au sein de six fonds d’obligations convertibles. La société de gestion française et sa filiale Tocqueville Finance comptaient 56 milliards d’euros d’actifs gérés et distribués au 30 juin 2021.