Le salaire minimum en Espagne va augmenter de 3,6% pour atteindre 1.167 euros brut par mois, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Yolanda Diaz. Il s’agit de la quatrième hausse de ce salaire de référence depuis l’arrivée au pouvoir en 2019 de la coalition gouvernementale emmenée par le Parti socialiste (PSOE). La mesure sera appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier, a précisé Yolanda Diaz à la presse après un accord avec les syndicats. Après la nouvelle hausse de son salaire minimum, l’Espagne se classera au septième rang des pays de l’Union européenne en la matière, loin devant le Portugal, où le salaire minimum mensuel brut n’est que de 705 euros, mais derrière la France (1.603 euros pour le Smic).

L’Union européenne investira 1,6 milliard d’euros pour soutenir la transition énergétique et numérique du Maroc, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Maroc compte réduire de 45,5% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et s’est fixé un objectif d'énergie renouvelable de plus de 52% de la capacité électrique installée d’ici 2025. Cet investissement annoncé par Ursula von der Leyen s’inscrit dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway, lancée en septembre dernier afin de mobiliser jusqu'à 300 milliards d’euros sur la période 2021-2027 en faveur de projets durables dans le domaine des infrastructures, le numérique et le climat entre l’UE et ses partenaires.

La Suède a supprimé mercredi la quasi-totalité des dernières restrictions sanitaires encore en vigueur. Après avoir s'être régulièrement distingué depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement suédois a annoncé la semaine dernière qu’il allait lever l’ensemble des restrictions sanitaires, pour déclarer de facto la fin de l'épidémie, alors que le caractère moins grave du variant Omicron du coronavirus et la campagne vaccinale ont réduit les nombres de cas sévères et de décès. Les bars et restaurants peuvent de nouveau, depuis ce mercredi, rester ouverts au-delà de 23h00, et les événements en intérieur organisés sans jauge.

L’inflation, qui flambe en Russie depuis des mois, a atteint en janvier 8,7% sur un an, a indiqué l’agence Rosstat, après une courte pause en fin d’année, battant un nouveau record depuis début 2016. Il s’agit de plus du double de l’objectif de 4% affiché par la banque centrale du pays. Par rapport au mois de décembre, les prix à la consommation ont augmenté de près de 1% en janvier.

Le fournisseur d’ETF obligataires Tabula Investment Management a annoncé que ses encours sous gestion ont augmenté de 144% en 2021, passant de 275 millions à 672 millions de dollars américains. La société basée à Londres a été lancée en 2018 par un ancien de Source, Michael John Lytle.

Avec son modèle de distribution “low cost”, Louve Invest s’attire les foudres des conseillers en gestion de patrimoine et des sociétés de gestion. Pour s’imposer, la start-up fait feu de tout bois. La fin justifie-t-elle les moyens ?

Le salaire minimum en Espagne va augmenter de 3,6% pour atteindre 1.167 euros brut par mois, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Yolanda Diaz.

L’Union européenne investira 1,6 milliard d’euros pour soutenir la transition énergétique et numérique du Maroc, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a augmenté sa part dans le groupe de services financiers latino-américain Credicorp Capital, rapporte Citywire Americas, qui s’appuie sur un document transmis par BlackRock au régulateur américain Securities and Exchange Commission. Dans ce document, la société de gestion dévoile une participation de 5,9% dans Credicorp Capital, soit 1,6% de plus qu’en janvier 2016 lorsque BlackRock avait indiqué à la SEC détenir 4,3% du groupe. La firme demeure l’un des plus gros actionnaires institutionnels de Credicorp Capital aux côtés de Dodge & Cox, JP Morgan ou encore Invesco.

Vontobel a présenté ce 9 février des résultats financiers en hausse pour l’exercice 2021. Son bénéfice atteint la somme record de 384 millions de francs suisses (364 millions d’euros), en hausse de 48% sur un an. Les encours sous gestion sont ressortis à 243,7 milliards de francs suisses, en hausse de 11%. La collecte nette annuelle du groupe, qui a racheté l’an dernier l’intégralité du capital de TwentyFour Asset Management ainsi que UBS Swiss Financial Advisers, s’est élevée à 8,1 milliards de francs, en baisse de 45%. Elle provient majoritairement de la gestion de fortune, avec 5,6 milliards de francs suisses de flux nets, suivie par la gestion d’actifs, +1,9 milliard. La banque estime que ses deux acquisitions en 2021 devraient contribuer pour plus de 30 millions de francs au bénéfice net. «Il en résultera également une augmentation du rendement des fonds propres par rapport aux fonds propres réglementaires requis», assure le communiqué. Par ailleurs, «cosmofunding» - la plateforme numérique de placements privés et de prêts pour les entreprises et les collectivités publiques suisses - représente également un moteur de croissance future à faible intensité de capital. Au total, environ 13,3 milliards de francs suisses de placements privés et de prêts ont été émis via cosmofunding depuis son lancement en octobre 2018. Vontobel indique son conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 6 avril 2022 un dividende de 3,00 francs suisses par action, soit un tiers de plus que l’année précédente. «Nous continuerons à croître à l’avenir - mais pas à n’importe quel prix. Vontobel s’efforcera de réaliser une nouvelle croissance de qualité et rentable dans tous les domaines d’activité, tout en veillant à ce que cette croissance soit proportionnée et en maintenant notre profil conservateur de risque qui a fait ses preuves. C’est pourquoi Vontobel poursuit spécifiquement une stratégie de croissance à faible intensité de capital avec un profil de risque conservateur - tant en termes de croissance organique que par acquisition», commente dans un communiqué Zeno Staub, directeur général de Vontobel.

Le groupe Pictet a présenté ce 9 février ses résultats annuels non-audités pour 2021. La société genevoise a vu son produit d’exploitation progresser de 13% à 3,25 milliards de francs suisses (3,08 milliards d’euros), tandis que son bénéfice consolidé s’est envolé de +75%, 1,01 milliard de CHF. «Ce montant comprend le produit extraordinaire généré par l’opération de cession-bail conclue pour le bâtiment principal du siège de Pictet à Genève. Le résultat opérationnel, qui ne prend pas en compte le produit de cette vente, s’élève à 924millions de francs suisses (soit un accroissement de33% par rapport à l’exercice2020)», indique la banque dans un communiqué. Les actifs sous gestion ou en dépôt ont augmenté de15% pour atteindre le chiffre record de 698milliards de francs suisses au 31décembre2021. «Ce résultat est dû au comportement des marchés, aux très bonnes performances de gestion ainsi qu’aux apports nets les plus importants jamais enregistrés par l’ensemble des lignes de métier du Groupe, qui ont été supérieurs à 29milliards de francs suisses», précise la société.

Le groupe Pictet a présenté ce 9 février ses résultats annuels non-audités pour 2021. La société genevoise a vu son produit d’exploitation progresser de 13% à 3,25 milliards de francs suisses (3,08 milliards d’euros), tandis que son bénéfice consolidé s’est envolé de +75%, 1,01 milliard de francs.

Le cofondateur de BlackRock, Ben Golub, va abandonner ses fonctions quotidiennes au sein de la société de gestion et aller vers un rôle de conseiller senior, selon une note aux employés que s’est procurée le Wall Street Journal. La firme a nommé Ed Fishwick directeur des risques pour le remplacer. Il est coresponsable mondial de l’équipe risque et analyse quantitative de BlackRock depuis plus de quinze ans. Il prendra ses nouvelles fonctions à la fin du mois et quittera Londres pour New York.

KKR a fait état d’actifs sous gestion en hausse de 2,6 % sur le quatrième trimestre 2021 et de 87% sur l’année, pour atteindre 471 milliards de dollars. Le groupe américain de capital investissement a levé 19 milliards sur les trois derniers mois de l’année écoulée et 121 milliards de dollars sur la totalité de 2021, contre 44 milliards levés en 2020. Le capital investi durant l’année s’est monté à 73 milliards. Le bénéfice distribuable a plus que doublé en 2021 à 3,9 milliards de dollars.

La fintech britannique a levé plus de 300 millions de dollars auprès de Permira et de BlackRock.

HSBC Asset Management vient d’annoncer ce 8 février la nomination de John Dewey au poste nouvellement créé de directeur des solutions alternatives. Il sera rattaché à Joanna Munro, directrice générale de HSBC Alternatives. Au sein de ce poste, il sera chargé de la direction du développement commercial pour HSBC Alternatives, en travaillant avec les dirigeants et des équipes commerciales de la gestion d’actifs ainsi que de l’alternatif. Basé à Londres initialement, John Dewey s’installera à Singapour cette année, afin de superviser l’expansion du business de HSBC AM en Asie. En plus, il sera également nommé directeur régional des alternatifs, sous réserve de l’autorisation règlementaire. HSBC AM souhaite réunir toutes les équipes au sein des investissement alternatifs sous une nouvelle division, dénommée HSBC Alternatives. John Dewey arrive d’Aviva Investors, où il était dernièrement directeur d’investissements et general manager depuis 2018. Il est entré chez Aviva Investors en 2016 comme directeur des solutions d’investissements. Auparavant, il a travaillé chez BlackRock comme managing director pour les solutions multi-actifs pendant neuf ans. HSBC AM comptait 619 milliards de dollars d’encours sous gestion, dont 54 milliards de dollars d’actifs alternatifs.

Amundi, filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole, a signé une année 2021 «remarquable» à plus d’un titre selon les termes employés par sa directrice générale Valérie Baudson lors de la présentation des résultats 2021 de la société à la presse, mardi 8 février. Le gestionnaire d’actifs a dépassé la barre des 2.000 milliards d’euros d’encours grâce à l’intégration de Lyxor, dont l’acquisition a été bouclée le 31 décembre dernier. Amundi affichait donc, fin 2021, des encours sous gestion de 2.064 milliards d’euros, répartis entre ses propres encours de 1.916 milliards d’euros et les 148 milliards d’euros de Lyxor. Mais Amundi a surtout dépassé la plupart des attentes du consensus d’analystes Factset. En 2021, la collecte nette totale du gestionnaire s’est élevée à 60,2 milliards d’euros (contre 12 milliards d’euros attendus par les marchés selon le consensus Factset). Ce chiffre englobe entre autres une collecte de 55,9 milliards d’euros en gestion active et de 19,7 milliards d’euros en gestion passive (hors Lyxor qui a collecté 12,1 milliards d’euros en 2021) mais aussi des sorties de 23,4 milliards d’euros dans les produits de trésorerie. Au quatrième trimestre, la collecte nette a atteint 65,6 milliards d’euros (contre 15,8 milliards d’euros attendus par les analystes). Fort à l’étranger, faible en France Pour collecter en 2021, la société de gestion s’est appuyée sur une forte appétence des investisseurs pour les actifs de moyen-long terme (collecte record de 75,5 milliards d’euros sur l’année dont 29 sur le quatrième trimestre) ainsi que sur une dynamique robuste sur le segment des investisseurs de détail (collecte nette de 43,5 milliards d’euros hors joint-ventures sur l’année). Celle-ci a été majoritairement portée par ses réseaux partenaires à l’international et ses distributeurs tiers. Sur le segment institutionnel, Amundi enregistre une collecte nette de 5,4 milliards d’euros pour 2021 (+20,2 milliards d’euros au quatrième trimestre 2021). Les joint-ventures ont, de leur côté, collecté 11,4 milliards d’euros. La nouvelle filiale Amundi-Bank of China WM termine notamment sa première année avec +10,1 milliards d’euros de collecte dans les réseaux de Bank of China. En France, qui reste son marché numéro un, Amundi affiche néanmoins des sorties nettes globales de 16 milliards d’euros (contre une collecte nette de 26,7 milliards d’euros en 2020) pour l’année 2021 et une collecte nette de 10,1 milliards d’euros au quatrième trimestre 2021. Les encours en France ressortent à 957 milliards d’euros, en hausse de 2,7% sur un an là où les hausses des encours hors de France sont à deux chiffres sur la même période. Résultat net ajusté record Le résultat net ajusté d’Amundi pour 2021 affiche un record de 1.315 millions d’euros (contre 1.298 millions d’euros attendus). Au quatrième trimestre, il ressort à 328 millions d’euros (contre 306 millions d’euros attendus), en hausse de 14% par rapport au quatrième trimestre 2020. Les revenus nets ajustés s’élèvent, eux, à 3.204 millions d’euros fin 2021, en hausse de 23,5% sur un an glissant, et ressortent à 794 millions d’euros pour le quatrième trimestre 2021. «Avec un résultat net de 1,3 milliard d’euros, en progression de +37 % par rapport à 2020, nous dépassons d’ores et déjà les objectifs de notre plan stratégique moyen long terme 2018-2022. Tous les objectifs de notre plan ESG 2018-2021 ont également été dépassés, confirmant notre leadership dans ce domaine», a commenté Valérie Baudson, soulignant que plus de la moitié de la collecte nette d’Amundi en 2021 s’est faite sur des produits répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dividende en hausse de 41% sur un an Les commissions nettes de gestion, hors commissions de surperformance, ont représenté 2.786 millions d’euros (+14,5% par rapport à 2020) dont 727 millions pour le seul quatrième trimestre 2021 (+2,8% par rapport au troisième trimestre 2021). Quant aux commissions de surperformance, elles ont atteint un niveau record de 427 millions d’euros pour 2021 mais ont cependant baissé au quatrième trimestre 2021 par rapport au reste de l’année (70 millions d’euros, soit une baisse de 22,3% par rapport au troisième trimestre 2021). La normalisation des commissions de surperformance devrait se poursuivre en 2022, indique Amundi. Enfin, la division Amundi Technology continue de monter en puissance avec 39 clients recensés fin 2021 dont 15 nouveaux sur l’année. Sur 12 mois, les revenus d’Amundi Technology s’élèvent à 36 millions d’euros. Le conseil d’administration d’Amundi proposera un dividende de 4,10 euros par action – en hausse de 41% par rapport à celui de 2020 – lors de la prochaine assemblée générale du 18 mai 2022. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du groupe, et à un rendement de 6,1% sur la base du cours de l’action au 7 février 2022.

La société de gestion genevoise Decalia lance une stratégie actions multithématique investie dans les entreprises qui façonneront la société de demain. Dénommée Sustainable Society, cette stratégie est cogérée par Alexander Roose et Quirien Lemey, qui ont rejoint la société helvétique en septembre après plusieurs années passées chez Degroof Petercam Asset Management. Les deux gérants suivent le même processus de gestion éprouvé qui a fait leur succès dans l’investissement thématique durable au cours des dix dernières années. La stratégie investit dans les sept thèmes regroupés dans l’acronyme SOCIETY (Security, O2 & Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Wellbeing, Tech Med, Young Generation, c’est-à-dire sécurité, O2 et écologie, cloud et dématérialisation, industrie 5.0, aînés et bien-être, technologies médicales, jeune génération). Elle se concentre sur des entreprises innovantes et de rupture qui sont censées façonner l’avenir de notre société. Elle offre une combinaison de cinq caractéristiques: multithématique, critères ESG actifs, un biais moyennes capitalisations, stratégie «barbell» et gestion active du risque. Lancée fin novembre, Sustainable Society affiche 100millions de dollars d’encours.

Après une année 2021 record, les hedge funds ont souffert dans leur grande majorité en janvier 2022, mois durant lequel ils ont par ailleurs passé la barre des 4.000 milliards de dollars sous gestion. Le fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds HFR a indiqué, ce mardi, que son indice phare,HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, avait enregistré une performance négative de 1,7% sur le mois de janvier après un gain de 9,93% pour 2021. L’indice englobe les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l’indice, recalculé sur une base trimestrielle, sont classés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event driven, macro, relative value, risk premia). Environ 40% des hedge funds de l’indice HFRI 500 Fund Weighted Composite Index ont enregistré une performance positive en janvier selon HFR. Les hedge funds macro sortent gagnants du mois de janvier, la performance de leur indice HFR 500 Macro Index ayant grimpé de +1,35% sur la période. Les hedge funds macro spécialisés sur les matières premières, ayant bénéficié de l’inflation aux Etats-Unis, se sont particulièrement illustrés (+5,5% sur l’indice dédié). Les stratégies relative value, tournées vers les marchés obligataires, ont dans leur ensemble perdu 0,2% en janvier d’après leur indice dédié, HFRI Relative Value Index. Les hedge funds long/short actions ont eux aussi enregistré une baisse de 4,2% de leur indice dédié (HFRI 500 Equity Hedge Index). Suite à la chute des secteurs de croissance en bourse en janvier, les baisses ont été conséquentes pour les hedge funds actions investis sur la technologie et la santé, leurs indices HFR respectifs ayant régressé respectivement de 7,9% et 6,9%. Après avoir connu leur meilleure performance annuelle depuis 2013 en 2021, les stratégies event driven ont quant à elles, perdu 2,7% dans leur ensemble selon l’indice dédié de HFR. Les stratégies activistes ont encaissé une baisse globale de 8,3% en termes de performances selon l’indice HFRI ED: Activist Index. Enfin, les stratégies risk premia, tous segments confondus, ont enregistré des pertes allant de -0,03% à -7,55% en janvier.

Le groupe a mis la main sur CapHorn Invest et entend doper son activité de club deals.

Jupiter vient de recruter Sandra Carlisle en tant que responsable du développement durable, un poste nouvellement créé. Elle sera chargée de structurer et mettre en œuvre la stratégie durable au sein de l’organisation et dirigera la nouvelle équipe de «corporate sustainability». Sandra Carlisle vient de HSBC Asset Management où elle était responsable de l’ESG pour l’activité institutionnelle depuis 2017. Elle a aussi travaillé pour Newton Investment Management.

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé ce 8 février la nomination de Magda Branet au poste de directrice de l’obligataire pays émergents et asiatiques. Basée à Londres, elle est rattachée à Marion Le Morhedec, directrice mondiale de l’obligataire. Magda Branet était jusqu’ici directrice adjointe pour les pays émergents et gérante des stratégies de rendement absolu et de dette émergente durable chez Candriam. Par le passé, elle a également déjà travaillé chez Axa IM et chez chez First State Investments.

Le gestionnaire d’actifsBlueBay Asset Management continue son expansion dans le sud de l’Europe. Après l’Italie en 2020, la filiale de gestion obligataire de Royal Bank of Canadaa ouvert une filiale dans la capitale espagnole Madrid dans l’optique de se développer davantage sur la péninsule ibérique et de renforcer sa collaboration avec le tierce partie marketeur local Capital Strategies Partners. Borja Mateo, directeur des ventes de BlueBay AM pour l’Europe, va déménager de Londres à Madrid pour devenir directeur régional. Le bureau espagnol de BlueBay servira également aux clients hispaniques de RBC Asset Management.

La société de gestion indépendante Fourpoints IM vient d’annoncer ce 8 février le lancement d’un fonds de fonds axé sur les actions internationales. Dénommé DLCM Avenir, ce fonds est destiné aux clients du cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) DLCM Finances. Géré activement, ce véhicule investira dans des thématiques de croissance structurelles telles que l’innovation, la protection de l’environnement ou la santé. Le cœur de portefeuille pourra être associé à une poche satellite avec une sélection d’investissements plus opportuniste comme des infrastructures, les métaux précieux ou les financières.

Neuberger Berman vient d’annoncer la nomination de Nicole Vettise au poste nouvellement créé de client portfolio manager et managing director pour les marchés actions dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Basée à Londres, elle sera chargée du conseil aux clients en collaboration avec les responsables commerciaux régionaux. Elle travaillera au sein des équipes de Dik van Lomwel, directeur EMEA et l’Amérique Latine, et Doug Kramer, directeur pour les actions institutionnelles et multi-actifs. Nicole Vettise arrive de Franklin Templeton, où elle était gérante de portefeuille senior sur les actions émergentes depuis 2019. Elle développait également la stratégie commerciale pour des clients particuliers et institutionnels dans la région EMEA et au Canada. Auparavant, elle a travaillé comme responsable de l’équipe spécialisée dans l’investissement sur les ressources naturelles et thématiques chez BlackRock et RBC Global Asset Management. Au début de sa carrière, elle a passé 13 ans chez JP Morgan, où elle a occupé le poste de senior client portfolio manager pour les actions mondiales et les ressources naturelles. Neuberger Berman comptait 460 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 décembre 2021.

L’Union Bancaire Privée (UBP) vient de créer une nouvelle équipe de solutions de conseil en investissements en Asie. La banque privée suisse a également nommé Anthony Kao comme directeur de cette nouvelle division. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Edouard Hoepffner, le directeur des services d’investissement en Asie, et Philippe Henry, le directeur mondial du conseil. La nouvelle division d’advisory solutions travaillera avec l’équipe des services d’investissement en Asie. Elle comprendra tous les spécialistes des actions, des obligations et des fonds à Hong Kong et à Singapour. Anthony Kao arrive de Citigroup, où il était responsable d’équipe en Asie du Nord au sein de global investment lab. Il dirigeait cette équipe chargée de la couverture des portefeuilles multi-actifs pour des clients ultra-high net worth (UHNW), des clients fortunés et des family offices.

Amundi a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’exercice 2021, au cours duquel il a dépassé la barre des 2.000 milliards d’euros d’encours grâce à l’intégration de Lyxor, dont l’acquisition a été bouclée le 31 décembre dernier.

Il fait un pas vers les institutionnels. Le groupe Anaxago, spécialisé dans l’investissement alternatif pour une clientèle fortunée et privée, a annoncé mard le rachat de la société de gestion CapHorn Invest. Créée en 2012, cette petite société de gestion spécialisée dans le capital risque français gère 180 millions d’euros d’encours et a levé deux fonds, l’un de 50 millions d’euros et un second de 130 millions d’euros en 2017. Ses gérants, essentiellement tournés vers l’early stage, ont notamment investi dans les portefeuilles de cryptomonnaies Ledger, l’agence de location courte durée Smartrenting et l’application de rencontre Fruitz. Le groupe Anaxago rassemble trois activités : une plateforme de crowdfunding immobilier, une société de conseil en gestion de patrimoine accompagnant investisseurs privés et corporate et la société de gestion Anaxago Capital. En complément du capital risque, Anaxago Capital misera sur la dette privée et le private equity immobilier.

Le prix de l’aluminium a atteint mardi un sommet depuis 2008 et s’approchait de son record mardi en raison d’un confinement dans la ville de Baise, en Chine, affectant l’approvisionnement, après des mois d’envolée à cause d’une production contrainte. Le cours de l’aluminium est monté mardi jusqu'à 3.236 dollars la tonne et se rapproche ainsi de son record historique battu en juillet 2008, à 3.380,15 dollars la tonne. La ville de Baise, comptant 3,5 millions d’habitants et située dans le Guangxi dans le sud de la Chine, a été placée en quarantaine après l’apparition de cas de Covid-19. Selon Commerzbank, Baise avait une capacité de production d’aluminium de 1,7 million de tonnes par an. Ces restrictions interviennent alors que la production en Europe a déjà été diminuée de plusieurs centaines de milliers de tonnes en raison des coûts énergétiques élevés actuellement.

La Banque centrale européenne fera ce qu’il faut pour ramener dans la durée l’inflation vers son objectif de 2%, a déclaré mardi à l’Assemblée nationale le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. L’inflation dans la zone euro s’est accélérée en janvier pour atteindre un niveau record, montre la première estimation publiée la semaine dernière par Eurostat. François Villeroy de Galhau a toutefois réaffirmé devant la commission des Finances de l’Assemblée que l’inflation allait reculer au cours des mois à venir.