Nicolas Gautier a rejoint la société de gestion Delubac Asset Management en qualité de directeur du développement, a-t-il annoncé sur le réseau social LinkedIn. Il avait auparavant passé quatre ans en tant que directeur de la distribution de Meeschaert Asset Management et avait occupé des fonctions de responsable commercial chez Auris IM et Convictions AM. Il était également passé par Barep Asset Management et Société Générale Corporate and Investment Banking. Delubac AM a par ailleurs changé de président courant août, Alexandre Le Baube ayant été nommé en remplacement de Franck Lepetit selon les informations de NewsManagers.

Altaroc vient de recruter Amandine De Jesus Silva en tant que responsable partenariats banques privées, selon le profil LinkedIn de l’intéressée. «Je rejoins cette belle aventure portée par deux personnalités emblématiques du Private Equity, Maurice Tchenio etFrederic Stolar», écrit-elle. Amandine De Jesus Silva vient d’Edmond de Rothschild où elle était responsable de partenariats. Elle a aussi précédemment travaillé chez BNP Paribas Cardif pendant 12 ans. Altaroc a procédé à plusieurs recrutements dernièrement. Maxime Averso est arrivé comme responsable des partenariats distributeurs sur l’Est de la France. Aurélia Lovadina, ancienne directrice de la distribution externe pour la France de Natixis Investment Managers, a rejoint Altaroc en tant que directrice de la distribution.

Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers dédiée aux ETF, lance une gamme de huit ETF indexés sur les Bloomberg Paris-Aligned Benchmarks (PABs) couvrant les principaux marchés actions développés. Ces ETF sont domiciliés au Luxembourg ou en Irlande; ils ont été nouvellement créés ou sont des évolutions d’anciens fonds indiciels. Les nouvelles stratégies passives proposées dans le cadre de ces fonds se veulent conformes à l’article 9 du règlement SFDR de l’Union Européenne et sont alignées sur les objectifs fixés par l’Accord de Paris. Elles ciblent les entreprises qui ont pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de limiter l’augmentation de la température mondiale à moins de 2°C (voire à moins de 1,5°C) par rapport aux niveaux préindustriels. Cela implique de réduire globalement les GES d’au moins 50 % par rapport à l’année de référence 2020, et sur un rythme de -7% de GES par an jusqu’en 2050. Les stratégies PAB d’Ossiam favorisent les entreprises dont les objectifs de réduction des GES sont certifiés et fondés sur des données scientifiques. Elles excluent les entreprises qui nuisent de manière significative aux objectifs environnementaux (DNSH) et appliquent également des exclusions de base. Ces stratégies sont construites de manière à ne générer qu’une faible tracking error par rapport à leur univers d’investissement équivalent en termes de capitalisation boursière.

Laurent Misonne a rejoint J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management en tant que managing director, responsable des ventes wholesale et institutionnelles, pour le Benelux, la France et l’Europe du Nord, annonce-t-il sur LinkedIn. Il est basé au Luxembourg. Laurent Misonne vient de Credit Suisse où il était managing director, responsable de la distribution pour la France et le Benelux. Il y est resté sept ans. Avant cela, il travaillait pour la banque suédoise SEB comme responsable des ventes internationales.

Le gestionnaire d’actifs sud-coréen CT Investments a coté, ce mardi à la Bourse de New York, un fonds indiciel coté (ETF) thématique sur la K-pop, un genre musical coréen mêlant plusieurs styles. L’ETF, dénommé Kpop and Korean Entertainment, est exposé aux sociétés coréennes impliquées dans la K-pop, notamment celles du secteur du divertissement et des médias interactifs. Il a été conçu avec le fournisseur d’ETF en marque blanche Exchange Traded Concepts. Le véhicule d’investissement suit l’indice Kpop Index qui inclut 30 actions sud-coréennes dont les capitalisations dépassent les 100 milliards de won (73 millions d’euros). L’indice utilise un outil de traitement naturel du langage qui analyse les documents des entreprises pour identifier celles dont les activités sont liées au thème de la K-pop. SelonJangwon Lee, directeur général de CT Investments, le lancement de l’ETF constitue une opportunité pour les fans internationaux de la K-pop de participer au développement et à la croissance de son industrie et pour les investisseurs d’accéder aux sociétés coréennes cotées qui façonnent l’avenir de l’industrie du contenu.

Generali Investments Distribution Switzerland vient de recruter Edi Aumiller en tant que nouveau responsable commercial pour la Suisse. Il sera à ce titre chargé du lancement de l’activité de distribution sur le marché suisse. Edi Aumiller vient de Franklin Templeton où il était directeur commercial depuis le rachat de Legg Mason. Il était auparavant responsable des ventes de Legg Mason en Suisse. Edi Aumiller arrive en même temps qu’Etienne de Boni, qui faisait aussi partie de l’ancienne équipe de Franklin Templeton, et qui sera commercial pour la Suisse.

HSBC Asset Management (HSBC AM), filiale du groupe financier HSBC, a nommé Victoria Sharpe en qualité de directrice des actifs réels (immobilier, infrastructures cotés) ainsi que Scott McClurg au poste de responsable du crédit privé au sein de HSBC Alternatives, la division consacrée aux actifs alternatifs de HSBC AM. Basée à Singapour et rattachée à la directrice générale de HSBC Alternatives Joanna Munro, Victoria Sharpe ajoutera ce nouveau poste à ses fonctions actuelles de responsable et directrice des investissements immobiliers de HSBC AM en Asie-Pacifique. Elle était auparavant responsable de l’activité immobilière de DWS et PGIM et a travaillé chez LaSalle IM et Northen Trust. Scott McClurg va, lui, rejoindre HSBC AM le 1er octobre. Le poste de responsable du crédit privé (prêts directs, dette d’infrastructure) a été créé pour lui. Il sera basé à Londres. Scott McClurg évolue au sein de HSBC depuis 2010. Il est actuellement directeur de la finance à effet de levier au Royaume-Uni.

Selon les informations de Politico, la Commission irlandaise de protection des données a sanctionné à hauteur de 405 millions d’euros le réseau social Instagram, filiale de Meta, pour violation du Règlement général de protection des données (RGPD). Selon les conclusions de son enquête, ouverte en 2020, le réseau social a publié les numéros de téléphone et les adresses e-mail d’utilisateurs européens mineurs. Meta a indiqué qu’il comptait faire appel de cette décision, soulignant avoir changé ses méthodes et mis en place de nouvelles fonctionnalités pour protéger les données personnelles des adolescents. La Cnil irlandaise a déjà infligé en 2021 une amende de 225 millions d’euros contre WhatsApp et une autre en 2022 de 17 millions d’euros contre Facebook. Au moins six autres enquêtes visant le groupe Meta sont en cours d’instruction.

Grâce à cette acquisition, Eres devrait se développer auprès des particuliers.

Credit Suisse a annoncé dans un communiqué avoir signé des accords distincts avec Butterfield et Gasser Partner pour la vente de son activité fiduciaire (CST, pour Credit Suisse Trust). Butterfield acquerra les activités de CST basées à Guernesey, à Singapour et aux Bahamas, tandis que Gasser Partner s’offrira les activités de CST au Liechtenstein. Les transactions devraient être conclues au cours du premier semestre de 2023. Butterfield et Gasser Partner prendront en charge la gestion et l’administration de la plupart des structures de fiducie dans les juridictions respectives. Une partie importante des employés de CST devrait être transférée à Butterfield. Cette dernière société s’est développée notamment grâce à l’acquisition des activités de fiducie et d’administration de sociétés du groupe Legis basé à Guernesey en 2014, le rachat de l’activité fiduciaire de HSBC basée aux Bermudes en 2016, ou la reprise de l’activité Global Trust Solutions de Deutsche Bank en 2018. Les entités juridiques liées à CST et toute activité résiduelle seront liquidées par le Credit Suisse au cours des prochaines années, précise la banque helvétique.

L’idée couvait depuis un bout de temps. Pourtant, c’est quelques jours avant l’été qu’Eres remarquele dossier bienprevoir.fr–primaliancesur le marché. La société spécialisée en épargne salariale, actionnariat salarié et retraite prend alors les devants et contacte le tandem dont l’union remonte seulement à deux ans en arrière. «Depuis 2019, la loi Pacte nous a valu beaucoup de temps, ce qui ne faisait pas de la croissance externe une priorité», indique Mathieu Chauvin, président d’Eres, qui ajoute: «Néanmoins, cette acquisition a pris toute sa dimension notamment par le poids des marques associées. Nous l’avons conclupour un prix que nous ne souhaitons pas communiquer». Pour rappel, le groupe bienprevoir.fr – primaliance a intermédié 330 millions d’euros d’encours et réalisé plus de 700 millions d’euros d’opérations en pierre papier durant l’année 2021. Le tournant immobilier Avec près de 6.000 partenaires à ses côtés, Eres avait fait le choix d’une stratégie dirigée vers la gestion d’actifs liquides et diversifiés. «Nous voulons désormais appliquer la même approche à l’épargne immobilière», assure le président. Doté d’un profil multi gérant, le spécialiste de l’épargne longue durée bénéficiera désormais de la plateforme de courtage du nouvel arrivant qui distribue des parts de SCPI, OPCI mais également de SCI en assurance vie. «Nous ne concevons pas d’épargne longue sans parler d’immobilier. Mais nous allons aussi désormais adresser une offre de service aux particuliers, un segment sur lequel nous n’étions pas jusqu’ici», précise Mathieu Chauvin. A point nommé Conseillers en gestion de patrimoine (CGP), courtiers et experts-comptables auront accès dans les prochaines semaines aux plateformes de l’épargne immobilière qui seront mis en place par cette union. «Les complémentarités sont nombreuses et seront créatrices de valeur pour les clients, les partenaires et pour les collaborateurs des deux groupes. Cette association permettra aussi de proposer aux clients et partenaires d’Eres nos solutions d’épargne performantes notamment dans un contexte de lutte contre l’inflation et de hausse des taux d’intérêt», argumente Jonathan Levy et Vincent Cudkowicz, co-fondateurs du groupe bienprévoir.fr. Eres, qui gère 5,5 milliards d’euros d’encours, espère finaliser la connexion des systèmes et la stratégie de transformation avant 2024, «pour doubler la taille de bienprévoir/primaliance par rapport à aujourd’hui», précise le président d’Eres.

La Commission irlandaise de protection des données a décidé d’infliger une lourde amende au réseau social Instagram, qui appartient à Meta, selon les informations de Politico. L’application est sanctionnée à hauteur de 405 millions d’euros pour violation du Règlement général de protection des données (RGPD) auprès de ses utilisateurs européens mineurs. Les détails de cette décision seront publiés la semaine prochaine.

La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management vient de recruter Nader Hakimi Fard pour son équipe de gestion. L’intéressé vient de Söderberg & Partners, une société de gestion suédoise, où il était analyste et gérant. Avant cela, il a été gérant chez le danois Danske Bank. Nader Hakimi Fard rejoint l’équipe de gestion des fonds Global Solutions, Smart Cities, Renewable Energy et Equal Opportunities. Il sera initialement co-gérant du fonds Storebrand Global Solutions. La gamme «solutions» a vu le jour en 2012 avec le fonds Global Solutions. La stratégie a été recentrée en 2018, pour prendre en compte les objectifs de développement durable des Nations Unies. La gamme a été déclinée avec trois autres fonds qui correspondent à trois sous-thématiques de la stratégie principale (énergies renouvelables, villes durables et égalité des chances). Elle représente un encours total de 20 milliards de couronnes suédoises, soit environ 2 milliards d’euros. L’équipe se compose de quarte gérants. Nader Hakimi a pris ses fonctions le 1er septembre et il est basé à Stockholm.

Plus de six mois après le départ de Nina Lagron pour La Financière de L’Echiquier, La Française AM accueille son nouveau responsable de la gestion en actions en la personne de Thomas Dhainaut, écrit Les Echos. Il a travaillé par le passé chez Sycomore AM où il a été en dernier lieu associé gérant sur les fonds thématiques en actions européennes. En 2020, il avait rejoint le family office Nahua Capital.

La société de gestion Fidelity International a coté cinq fonds indiciels thématiques (ETF) à la Bourse de Londres, de Francfort et de Zurich. Ils le seront plus tard à la Bourse de Milan. Ces cinq ETF se focalisent sur l'énergie propre (Fidelity Clean Energy), les transports du futur (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation), les services du cloud informatique (Fidelity Cloud Computing), la digitalisation de la santé (Fidelity Digital Health) et l’industrie du métavers (Fidelity Metaverse).

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock va liquider le fondsBlackRock Fixed Income Selection Fund le 30 novembre prochain, selon une lettre aux investisseurs consultée par NewsManagers. Les encours du fonds Ucits avoisinaient les 47 millions d’euros fin août, un niveau qui ne permet plus une gestion dans le meilleur intérêt des investisseurs du fonds selon la société de gestion. Lancé en 2016, le fonds est investi au minimum à 80% dans des fonds et ETF (majoritairement de BlackRock) exposés aux obligations.

Amiral Gestion a profité de l'été pour donner une seconde jeunesse à son fonds Sextant Europe, lancé en juin 2011. Le 30 juin dernier, le fonds investi en actions européennes a vu sa philosophie et sa dénomination changer radicalement. Sextant Europe est devenu Sextant Tech, fonds investi essentiellement sur le secteur de la technologie sans contrainte géographique ni de capitalisation avec tout de même un critère minimum de 50% d’investissements en Europe.Le fonds, géré par Sébastien Ribeiro, se concentre donc sur les entreprises innovantes dans le secteur technologique telles que l’industrie du jeu, la robotisation, l’informatique/intelligence artificielle, les fintech, l’internet, l’e-commerce, l’industrie 4.0. Dans une lettre aux investisseurs, Amiral Gestion explique avoir «souhaité donner une identité plus singulière au compartiment Sextant Europe dont la stratégie était très généraliste». «Ce secteur est porteur tant sur le plan des perspectives de croissance (opportunités d’investissement, potentiel de performance) que sur le plan économique. Il est désormais très largement plébiscité par les pouvoirs publics afin d’encourager l’innovation technologique. Ainsi, nous souhaitons que le compartiment Sextant Europe contribue activement à cet effort collectif», ajoute Amiral Gestion.

Greg Fleming, un ancien de Merrill Lynch et Morgan Stanley, dirige Rockefeller Capital Management depuis que Viking Global Investors a racheté le family office de la célèbre famille Rockefeller et l’a relancé en mars 2018. Depuis lors, les encours gérés sont passés de 18 milliards à 90 milliards de dollars environ et l’empreinte géographie de la firme est passée de trois bureaux à 40, écrit le Financial Times. Dans un entretien avec le journal britannique Greg Fleming se dit prudent sur les marchés actions et de la dette pour le reste de l’année 2022, estimant que les valorisations ne tiennent toujours pas compte de la détermination de la Fed à maintenir des taux d’intérêt d’au moins 4% dans les six à douze mois.

Les investisseurs britanniques ont retiré 1,9 milliard de livres (2,2 milliards d’euros) des fonds actions commercialisés au Royaume-Uni en août, selon les données de Calastone. Il s’agit d’une décollecte record, les précédents, d’un montant d'1,5 milliard de livres, datant de juin et juillet 2016 dans la foulée du vote en faveur du Brexit. Calastone précise que ces sorties sont davantage dues à un choix de sortie des fonds des investisseurs plutôt qu'à une chute des ordres d’achat. Le mouvement de vente d’ampleur sur les actions s'étant étalé de mi-juillet à mi-août a pesé lourd dans ces choix puisque les fonds actions au Royaume-Uni ont décollecté à hauteur de 2,33 milliards de livres sur la période. Cette décollecte a d’abord été observée sur les fonds investis en actions britanniques, qui ont accusé des rachats de 759 millions de livres en août et que les investisseurs locaux désertent continuellement depuis maintenant 15 mois. Les fonds actions nord-américaines, européennes et Asie-Pacifique ont aussi souffert des sorties des investisseurs britanniques. Une seule catégorie de fonds actions a trouvé grâce aux yeux des investisseurs britanniques en août. A savoir les fonds investis dans les compagnies d’infrastructures et d'énergies renouvelables qui ont collecté 146 millions de livres. Depuis le début de l’année, les investisseurs britanniques ont retiré 4,3 milliards de livres des fonds actions.

Fineco Asset Management, la société de gestion irlandaise de la banque italienne FinecoBank, a promu LorenzoDi Pietrantonio en qualité de nouveau directeur des investissements. Il était responsable de la gestion de portefeuille depuis la création de la société en 2018 et remplace Paolo Maggioni. Auparavant, il a occupé le poste de responsable des stratégies obligataires chez Pioneer et a travaillé dans la gestion de risque au sein de Sella Gestioni et Euromobiliare.

BlackRock s’en prend aux administrateurs des entreprises du secteur de la tech aux Etats-Unis qui multiplient les mandats, rapporte le Financial Times. Fin août, la société de gestion d’actifs a annoncé dans un document réglementaire avoir voté contre la réélection de Sanford Robertson au conseil d’administration de Salesforce, où il préside le comité de gouvernance du groupe. BlackRock estime que Sanford Robertson, également associé fondateur de Francisco Partners, est «responsable d’un manque d’indépendance» dans le conseil d’administration de Salesforce. Le groupe a aussi voté contre Egon Durban, administrateur chez Twitter, qui siégeait aux conseils de sept entreprises.

C’est confirmé. Axa Investment Managers va lancer une gamme d’ETF, c’est-à-dire des fonds indiciels cotés, dès ce mois de septembre, corroborant une information dévoilée par NewsManagers en juin. La filiale de gestion d’Axa doit officiellement l’annoncer ce jour. Il s’agit donc d’un retour sur un type de produits qu’elle avait préférer délaisser en 2009 au profit de son partenaire de l'époque BNP Paribas Asset Management (pour la gamme baptisée EasyETF). La société compte toutefois se focaliser sur un segment précis des ETF, celui des ETF gérés de manière active. C’est une stratégie que d’autres gestionnaires connus pour être des gérants actifs ont préféré adopter pour essayer de capter un marché en très forte croissance sans pour autant casser leur image de gérants de conviction. Il permet d'être aussi sur un marché un peu moins encombré par la concurrence et les acteurs historiques comme BlackRock ou Vanguard. «L’idée est d’utiliser un moyen de vente supplémentaire qui vient s’ajouter à la croissance organique du business core. C’est une évolution tout à fait naturelle pour Axa IM, complémentaire de notre offre, assure le président exécutif d’Axa IM, Marco Morelli, qui ajoute : « nous ne perdons pas notre vocation historique de gestion active. Dans un ETF géré activement, le gérant décide où et comment investir l’argent ». L’accent sera mis au départ sur l’investissement responsable. Le premier ETF lancé sera en effet sur la biodiversité et suivra ensuite -une quinzaine de jours plus tard - un ETF sur le changement climatique. Ces véhicules seront cotés dans un premier temps sur Deutsche Börse, pour des raisons essentiellement de «timing», selon nos informations. Le gérant prévoit d’avoir des équipes de gestion et de ventes entièrement dédiées et intégrées dans leur division de stratégie «core». A cet effet déjà, Charles Lewandowski a été recruté côté gestion et rejoindraLorraine Zafrani, et Brieuc Louchard a été recruté côté trading. L’arrivée de ce dernier en mars dernier, alors qu’il était responsable des ETF chez Euronext, semblait annonciatrice de ce virage stratégique pris par Axa IM. «Notre objectif est de parvenir à une position de leadershipdans les ETF actifs. Du moment que nous nous embarquons dans cette stratégie, comme pour toute stratégie, nous voulons devenir un des leaders du marché en Europe», indique Marco Morelli. Un leader dans un marché qui reste pour le moment de niche. Les ETF actifs représentaient 474 milliards de dollars d’encours à fin juillet selon le cabinet de recherche ETFGI, soit tout juste 5% du total des encours des ETF dans le monde.

Philippe Setbon, le tout nouveau président de l’Association française de la gestion (AFG), clôturait fin août l’Université d’été de l’Asset Management organisée à Paris Dauphine. Il prend pour la première fois la parole devant les caméras pour L’Agefi/NewsManagers afin d'évoquer le rôle que la gestion d’actifs va devoir jouer dans la transition énergétique alors que les Etats ont manqué le coche des taux zéros pour investir massivement ce segment.

Harry Nimmo, co-gérant du fonds abrdn UK Smaller Companies, va prendre sa retraite à la fin de l’année après 38 ans passés au sein du gestionnaire écossais, relatent plusieurs médias britanniques. La co-gérante du fonds Abby Gleannie sera épaulée par Amanda Yeaman, qui sera promue gérante adjointe du fonds en janvier 2023 après le départ d’Harry Nimmo.

La société se concentrera sur le segment des fonds indiciels cotés gérés de manière active.

La banque suisse économise 1,4 milliard de dollars, qu’elle pourra consacrer à son développement organique.

SoftBank prévoit de réduire d’au moins 20% les effectifs de sa branche d’investissement Vision Fund, rapportait Bloomberg vendredi, après que le directeur général Masayoshi Son se soit engagé à réduire les coûts après une perte record de 50 milliards de dollars de cette unité au cours du semestre clos le 30 juin. Le conglomérat supprimera au moins 100 postes et pourrait l’annoncer dès ce mois-ci, précise Bloomberg, citant des sources anonymes.

Le canadien Sun Life Financial a annoncé vendredi son intention d’acquérir une participation majoritaire dans Advisors Asset Management («AAM»), une société de distribution aux États-Unis. L’acquisition se fera via sa filiale de gestion SLC Management, dédiée au fixed income et aux placements alternatifs. AAM deviendra la branche américaine de distribution pour la clientèle de particuliers de SLC Management. AAM commercialise des solutions et des produits aux conseillers financiers des maisons de courtage, aux conseillers financiers indépendants («RIA») et aux courtiers indépendants. AAM pourra distribuer en exclusivité les produits d’investissement alternatifs de SLC Management sur le marché de détail américain. AAM supervisait environ 41 milliards de dollars d’actifs au 31 juillet 2022. Elle compte 270 salariés répartis dans dix bureaux et huit États américains.

Le cabinet de recherche américain Morningstar a annoncé que son évaluation précédente de la proportion de fonds Article 8 qu’il considère comme durables va probablement changer, rapporte Bloomberg. La société d'études de marché sur les fonds avait initialement estimé que 23% des fonds Article 8 ne méritaient pas d'être traités comme durables, sur la base de ses critères pour les fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce chiffre «était exact» lors de sa publication, selon Morningstar. Cependant, en raison d’un «processus de migration vers un nouveau cadre de fonds ESG» qui vient juste d'être achevé, l’estimation est susceptible de changer. Pour l’instant, «les données ne sont pas disponibles dans la base de données Morningstar», a déclaré une porte-parole de la société. «L’analyse du nouvel univers des fonds ESG n’a pas encore été entrepris et Morningstar n’est pas en mesure de fournir plus de détails à ce stade, mais le sera bientôt.», affirme la société. Dans un communiqué distinct aux Etats-Unis, la société de recherche par ailleurs fait part de son intention de réunir ses deux notations prospectives sur les placements - la Morningstar Analyst Rating(Notation des analystes) et la Morningstar Quantitative Rating pour les fonds (Notation quantitative) - en une seule notation : La Morningstar Medalist Rating (Medalist Rating). Ce changement devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2023.