SVM Asset Management, Saracen Fund Managers et Revera Asset Management, tous trois gestionnaires d’actifs britanniques acquis ces deux dernières années par AssetCo, vont abandonner leur marque l’année prochaine. Elles prendront la marque River & Mercantile, également propriété d’AssetCo, structure présidée par l’ancien patron de Standard Life Aberdeen, Martin Gilbert.

La présidente du Comité du label ISR fait le point sur les évolutions possibles en vue d’une révision d’ici à l’été 2023. Avec l’objectif de limiter les risques d’écoblanchiment.

La société de gestion alternative britannique Mercia Asset Management a annoncé, ce mardi, l’acquisition de Frontier Development Capital (FDC), gestionnaire spécialisé sur les prêts aux entreprises régionales basé à Birmingham pour un montant pouvant atteindre 9,5 millions de livres. FDC compte quelque 415 millions de livres d’encours sous gestion et une centaine d’entreprises établies dans les Midlands et le nord de l’Angleterre dans ses portefeuilles de prêts. Après l’acquisition, l'équipe de prêts de Mercia sera composée de 41 employés et gérera près de 531 millions de livres. La direction de FDC, qui détenait la majorité du capital, sera conservée au sein de Mercia, qui voit ses encours totaux passer à environ 1,4 milliard de livres.

La filiale de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank met à disposition de ses clients particuliers et professionnels une plateforme digitale donnant un accès direct à un panel d’instruments financiers.

La direction générale du Trésor a annoncé que quatre nouveaux fonds rejoignaient la liste des fonds qualifiés à l’initiative Tibi en faveur des entreprises technologiques françaises et européennes . Il s’agit d’"Emergence techs for good» géré par NewAlpha Asset Management, «Aesculape SRI» géré par Montpensier Finance, «Sextant Tech» géré par Amiral Gestion, et «Silver Autonomie» géré parColville Capital Partners. Pour rappel, les investisseurs institutionnels se sont engagés début 2020, sous l'égide du Président de la République, à consacrer 6 milliards d’euros à cette initiative sur les trois prochaines années. L’initiative doit donc prendre fin cette année. Un deuxième volet devrait voir prochainement le jour. A date, le volet sur l’investissement non-coté comporte 45 fonds et celui sur l’investissement coté 25 fonds. Dans son post, la DG Trésor, qui anime les comités devant analyser les candidatures des fonds, présente les véhicules choisis comme suit : Emergence techs for good est un véhicule d’investissement multi-gérants visant un impact sociétal positif. Aesculape SRI vise l’accélération de la croissance dans l’innovation médicale. Sextant Tech est un fonds tech international concentré en majorité sur les small et mid caps européennes les plus innovantes. Silver Autonomie investit dans des sociétés cotées dont l’activité bénéficie au maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes.

Franklin Templeton veut lancer ses ETF actifs domiciliés en Irlande sur les marchés asiatiques pour la première fois, rapporte le Financial Times. La société de gestion compte pour le moment quatre ETF, tous actifs, cotés sur le marché australien, représentant un encours de 439 millions de dollars australiens. Elle cherche désormais à exporter d’autres produits, sur sa gamme d’une cinquantaine d’ETF actifs, sur d’autres marchés en Asie, notamment Singapour et Hong Kong.

HSBC Asset Management vient de lancer un fonds ETF charia dénommé HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF sur le London Stock Exchange. Lla méthodologie de sélection de l’indice de ce véhicule appliquera d’abord des exclusions basées sur la charia. Il appliquera ces exclusions au niveau de la sélection financière ainsi que de la sélection des entreprises, afin de respecter des principes d’investissement de la charia. Le fonds intègrera également des exclusions basées sur les normes (norms based exclusion) à travers un filtre de l’investissement socialement responsable. La méthodologie conduit à sélectionner des entreprises ayant des notes ESG élevées selon MSCI. HSBC AM a lancé récemment une autre version de ce fonds dénommée HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF. La société de gestion lancera bientôt les versions de ce fonds axés sur l’Europe, les marchés émergents ainsi que l’Asie-Pacifique hors Japon.

La plateforme d’investissement en crypto actifs Bitpanda va fermer ses cinq ETP (exchange-traded products) d’actifs digitaux afin de se concentrer sur son coeur de métier, a appris ETFStream. La firme autrichienne avait lancé son premier produit, le Bitpanda Bitcoin ETC, sur Deutsche Boerse il y a à peine un an. Les quatre autres (Bitpanda Cardano ETC, Bitpanda Polkadot ETC, Bitpanda Ether ETC, Bitpanda Solana ETC) avaient été lancés en avril. Ces cinq fonds seront éteints dans les prochaines semaines.

Le fondateur d’Archegos Capital Management, Bill Hwang, a fait une demande d’annulation de son procès pour fraude aux Etats-Unis, a appris Reuters. Dans un document en date du 2 décembre, reçu par la Cour fédérale de Manhattan, Bill Hwang a notamment estimé que les procureurs du Ministère de la justice avaient fait de lui leur cible principale avant même son arrestation. «La conduite du gouvernement ne peut être décrite que comme trompeuse», ont déclaré les avocats de Bill Hwang à Reuters.

La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management renforce sa politique en matière de biodiversité. Cela se traduit par l’exclusion immédiate de quatre sociétés minières de son univers d’investissement. Il s’agit de First Quantum Minerals, Harmony Gold Mining, Newcrest Mining et TMC – The metals company. «Storebrand n’investira plus dans les entreprises dont l’exploitation minière implique l'élimination de résidus en mer ou dans les rivières, les entreprises impliquées dans l’exploitation minière en eaux profondes et les entreprises qui tirent 5 % de leurs revenus du forage dans les zones arctiques considérées comme particulièrement vulnérables et précieuses», explique un communiqué de presse. Parallèlement, l’engagement de la société de gestion à l’égard de la déforestation, qui se focalisait sur l’huile de palme, le soja, les produits du bétail et le bois, sera étendu pour inclure la déforestation ou la conversion pour la production de cacao, de caoutchouc, de café et de mines. Les entreprises qui y contribuent sont cartographiées et évaluées en vue d’un engagement ciblé ou d’une exclusion. Storebrand AM vise l'élimination dans son portefeuille de matières premières des activités liées à la déforestation d’ici 2025. En outre, les entreprises qui font pression contre les accords qui encouragent l’utilisation durable de la nature, tels que les nouveaux objectifs qui seront adoptés par la Convention sur la diversité biologique plus tard cette année à Montréal, risquent d'être exclues. Enfin, par le biais de ses activités de stewardship, Storebrand va demander aux entreprises de fixer des objectifs en matière de biodiversité, d'évaluer et de réduire leur impact négatif. L’augmentation des reporting et de la transparence sera essentielle, et les entreprises devront divulguer l’empreinte de leurs principales opérations.

DWS se voit contrainte de liquider un fonds indiciel coté (ETF) exposé à la Russie. Dans un avis aux actionnaires de l’ETF Xtrackers MSCI Russia Capped Swap Ucits, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, annonce que l’indice de référence MSCI Russia Capped 25% Index, composé de sociétés russes de moyenne et grande taille, va être abandonné par son fournisseur MSCI à partir du 1er mars 2023. De fait, l’ETF ne pourra plus poursuivre son objectif d’investissement, à savoir refléter la performance de l’indice, et sera en conséquence liquidé le 19 décembre. DWS précise qu’il est prévu qu’« en raison de l’évaluation actuelle de l’indice de référence, les produits de rachats soient nuls ou proches de zéro».

Le gestionnaire américain BlackRock a décidé d’abandonner son fonds d’actions asiatiques BlackRock Asia Pacific Equity Income. Sa liquidation est prévue le 2 mars 2023. Le fonds, lancé en septembre 2009, a vu ses encours décliner pour atteindre 114 millions de dollars mi-septembre 2022 après avoir atteint un pic aux alentours de 840 millions de dollars en 2014. Les administrateurs du fonds pensent que le fonds n’est plus aligné avec la proposition de BlackRock et ne s’attendent plus à collecter sur le fonds dans un futur proche étant donné l’absence de marques d’intérêt d’investisseurs.

Les groupes financiers Sanlam Investments et Absa ont achevé, début décembre, la fusion de leurs activités de gestion d’actifs respectives en Afrique du Sud, donnant lieu à la naissance de l’un des plus gros gestionnaires d’actifs locaux avec plus de 1.000 milliards de rands africains sous gestion (56 milliards d’euros). La transaction avait été annoncée en octobre 2021. Absa a troqué sa gestion d’actifs, Absa Investments et ses filiales, contre une part dans Sanlam Investment Holdings Proprietary Limited (SIH). La firme va également distribuer les fonds de SIH pendant au moins 10 ans.

Gilles Lejeune, gérant obligataire senior chez Candriam, vient d’annoncer son départ sur LinkedIn. Il y travaillait depuis 17 ans. Il était entré chez l’ancêtre de Candriam, Dexia Asset Management, comme gérant d’obligations mondiales. L’intéressé rejoindra l’assureur belge Ethias, où il sera gérant obligataire senior.

Les sociétés de gestion françaisesMontaigne CapitaletLa Financière Dessellignyont annoncé, ce lundi, leur rapprochement. « Ce rapprochement va nous permettre de franchir le cap des 500 millions d’euros d’encours, et constitue une étape importante en vue de la création d’un acteur de référence de la gestion privée en France », a commenté Pierre Willot, président de Montaigne Capital, dans un communiqué.

Le cabinet de gestion de patrimoine Herez vient de recruter Edouard Pedro au poste de directeur du développement. Il arrive d’Axa Thema, dont il était directeur commercial depuis 2019. Avant de travailler pour la filiale de distribution dédiée aux CGP de l’assureur éponyme, Edouard Pedro a notamment été conseiller en produits structurés chez BNP Paribas Wealth Management (2011-2014), conseiller en banque privée internationale chez BNP Paribas Banque Privée (2007-2011), et conseiller en gestion de patrimoine chez LCL (2004-2007).

L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV ou IOSCO), qui regroupe les régulateurs de marchés boursiers à l’échelle mondiale, a annoncé la nomination de Rodrigo Buenaventura en tant que président du groupe de travail sur la finance durable. Il en était jusqu’ici le vice-président. Au sein de ce poste, Rodrigo Buenaventura sera chargé de diriger l’évaluation sur la fiabilité d’utiliser des standards de l’International Sustainability Standards Board (ISSB) comme une norme de base mondiale pour les disclosures sur le climat. Il sera également responsable de la finalisation du travail de l’OICV sur les marchés du carbone, afin d’établir les recommandations pour un fonctionnement robuste de ces marchés. Il travaillera aussi sur le développement de garantie indépendante des disclosures de la durabilité des entreprises. Rodrigo Buenaventura est président du régulateur espagnol, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) depuis 2020. Auparavant, il a occupé plusieurs postes seniors dont celui de directeur des affaires internationales de la CNMV. Il a également été président des comités permanents de l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs chez le gendarme financier européen, l’Esma (Autorité européenne des marchés financiers). Il a aussi été membre du comité de superviseurs de l’Esma ainsi que du comité permanent sur l’implémentation des standards du Conseil de stabilité financière.

La Banque Syz a annoncé le lancement d’un service de dépôt et d’exécution de crypto-monnaies pour ses clients suisses et internationaux. La nouvelle offre permettra de traiter quatre crypto-monnaies pour les clients : Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Polygon (Matic) et Chainlink (Link). Syz a choisi Taurus et sa solution de dépôt Taurus-Protect pour sécuriser les crypto-monnaies. Pour le trading, la Banque Syz a sélectionné «des plateformes d’échange de premier plan qui offrent des services à la hauteur des standards élevés de diligence et d’excellence de la banque». La Banque Syz a également mis en place une équipe d’experts et affirme «garantir que les actifs numériques soient traités avec le même niveau de rigueur que les actifs traditionnels».

La banque verte prévoit notamment une baisse des émissions de ses clients dans le pétrole et le gaz de 30% d'ici la fin de la décennie.

Les commandes à l’industrie aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, de 1%, montrent les données publiées lundi par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse limitée à 0,7% en octobre après un gain de 0,3% le mois précédent. Sur un an, leur progression ressort à 12,8%. Les commandes à l’industrie américaine ont été tirées en octobre par une hausse de 2,2% dans le matériel de transport, un gain de 1,7% dans l’automobile, une augmentation de 1,5% dans les machines, ainsi que de solides réservations dans les ordinateurs, produits électroniques et appareils électroménagers.

Ancien directeur général de Malakoff-Médéric, parmi d’autres fonctions, Guillaume Sarkozy rejoint la plateforme de private equity Invest Direct basée à Genève. Il rejoint plus précisément ce que la société a baptisé son «conseil des sages» qui est présenté comme une «instance clé dans la sélection des opportunités d’investissement que nous référençons sur notre plateforme». Guillaume Sarkozy avait quitté officiellement la direction de Malakoff-Médéric en faisant valoir ses droits à la retraite. Il est actuellement vice-président de Neobrain, une société spécialisée dans l’analyse des données pour les ressources humaines et a été pendant 5 ans administrateur d’Alan, une start-up dans le domaine de l’assurance santé digitale. Il fut précédemment président-directeur général de Tissage de Picardie-Rinet, président-directeur général de Résalliance Conseil, directeur général de Malakoff-Médéric, ainsi qu’administrateur de Scor, de la Banque Postale Asset Management et de Korian. Guillaume Sarkozy a également été vice-président du Medef en charge de la protection sociale.

Les unités de compte vont se verdir. La proportion d’unités de compte (UC) articles 8 et 9 au sens de la réglementation SFDR (règlement européen sur la finance durable) devrait connaître une croissance de 15% à 32% au cours des 12 à 24 prochains mois, selon l’étude Edge-European Edition de Cerulli. «Les assureurs mettent à jour leurs plateformes de fonds pour les unités de compte afin de répondre à la demande croissance de fonds durables», explique Wouter Bakker, analyste senior chez Cerulli. «En Europe, les compagnies d’assurance sous-traitent la majeure partie de leurs actifs en unités de compte et recherchent le soutien de gérants externes pour développer de nouveaux fonds articles 8 ou 9 pour les unités de compte.» Quelque 44% des assureurs français, 46% des britanniques et 42% des italiens interrogés s’appuient pour cela sur des gérants externes, selon l’étude. La rapidité dépend de la taille Cerulli prévoit que les plus grands assureurs seront plus rapides à adopter des fonds articles 8 ou 9 dans leurs UC que les petits et moyens acteurs. Les assureurs européens qui disposent de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion ou plus devraient voir croître leur proportion de fonds durables dans leurs UC de 17% à 36% sous deux ans. En revanche, les assureurs pilotant moins de 10 milliards d’actifs connaitraient une croissance de ces fonds dans leurs UC de 13 à 27% sur la même période (+14 points de pourcentage). En Europe, les fonds catégorisés 8 et 9 sont principalement disponibles aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Toutefois, les compagnies d’assurance françaises et allemandes devraient voir augmenter leurs volumes d’UC durables: les acteurs français anticipent une hausse de ces fonds dans leurs UC de 9 à 24 points de pourcentage dans les deux ans. Des thèmes précis Les thématiques clés ciblées pour les UC des assureurs européens sont les énergies renouvelables, le changement climatique et la biodiversité. 66% des compagnies européennes prévoient de sélectionner des fonds développant des stratégies autours des énergies renouvelables dans les 24 prochains mois. Les bâtiments verts, le logement abordable et les objectifs de développement durable des Nations unies ne devraient pas cependant retenir leur attention dans les deux prochaines années.

Le collège de l’Autorité des marchés financiers a requis, ce vendredi,une amende de 400.000 euros à l’encontre de la société de gestion Inocap Gestion, rapporte l’AFP. Le gestionnaire est accusé de manquements, entre 2017 et 2020, entre autres dans sa gestion des risques liés aux délits d’initiés. Le régulateur reproche à Inocap Gestion des procédures insuffisantes pour prévenir d'éventuels «abus de marchés» et pointe des défaillances dans l’appréciation des risques en cas de rachats de fonds. En outre, des manquements ont été identifiésdans la gestion des fichiers clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La décision de l’AMF doit être rendue dans les prochaines semaines.

C’est sa sixième opération en un peu plus d’un an. Le groupe Premium a annoncé vendredi une prise de participation majoritaire au sein du cabinet Sefima. Spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, le cabinet marseillais, dont les encours s’élèvent à 260 millions d’euros, fait son entrée au sein dupôle CGP de Premium. Il rejoint ainsi I-Kapital, Leone Kapital, Renard Partenaires,Linard Charbonnelet le groupe Forward. Cette dernière opération devrait porter les actifs totaux de la branche à 2,5 milliards d’euros en moins de deux ans. Spécialisé dans le courtage d’assurance puisla gestion d’actifs, le groupe Premium, qu’Eurazeo a remis en vente après en avoir pris lecontrôle en juin 2021 dans une transaction le valorisant 290 millions d’euros,ne cesse de s’agrandir. Cette acquisition, qui confirmeson ambition sur la branche d’activité de gestion de patrimoine, devrait permettre de porter les actifs totaux du groupe à plus de 6,5 milliards d’euros sous gestion. Il vise 10 milliards d’euros sous gestion d’ici à 2025.

Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite, et Atlas Merchant Capital, la société de private equity fondée par Bob Diamond, sont prêts à investir au moins 1 milliard de dollars dans la nouvelle banque d’investissement de Credit Suisse, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Mohammed bin Salman envisage un investissement d’environ 500 millions de dollars pour soutenir CS First Boston et son dirigeant, Michael Klein, selon certaines sources. Des financements supplémentaires pourraient venir d’investisseurs américains, dont Bob Diamond, l’ancien patron de Barclays. Credit Suisse avait précédemment annoncé qu’un investisseur additionnel s’était engagé à hauteur de 500 millions de dollars. La banque est en pleine restructuration et a annoncé une augmentation de capital de 4 milliards il y a quelques semaines.

Le gérant britannique M&G Investments vient de placer 200 millions de dollars dans un compte ségrégué chez Lafayette Square, une jeune société de gestion américaine spécialisée dans l’impact investing. La stratégie sélectionnée couvre l’univers du crédit dans les PME en croissance, avec un focus particulier sur les prêts privés senior sécurisés. L’investissement a été réalisé par l'équipe «Catalyst» de M&G, qui sélectionne des fonds externes dans des sociétés de gestion non-cotées qui cherchent à rendre le monde plus durable. Cette équipe, créée en 2021, dispose d’un encours sous gestion de 5 milliards de livres (5,8 milliards d’euros).

Les sociétés de gestion comme State Street, Pimco et Amundi investissent dans leurs plateformes d’investissement digitales dans l’espoir de répliquer le succès de l’activité technologique de BlackRock, rapporte le Financial Times. BlackRock s’est lancé dans la technologie avec Aladdin il y a plus de vingt ans maintenant. La société réalise désormais 8 % de ses revenus en vendant sa technologie à ses concurrentes et aux autres institutions financières.

Ralph Bassett, le responsable des actions nord-américaines d’Abrdn, a quitté la société et donc abandonné la gestion des trois fonds petites capitalisations qu’il gérait, rapporte Citywire. Le gérant avait passé seize ans au sein de la société. Ralph Bassett gérait plusieurs fonds pour Abrdn, dont le Abrdn US Small Cap Equity (741 millions de dollars d’encours), le Abrdn US Sustainable Leaders (357 millions de dollars) et le Abrdn US Sustainable Leaders Smaller Companies (16 millions de dollars).

PGIM, l’activité de gestion d’actifs de Prudential Financial, vient d’annoncer la nomination de Natalie Gill au rang de vice-présidente de la stratégie diversité, équité et inclusion (DEI) ainsi que de l’engagement avec l’industrie. Basée à Londres, elle sera rattachée à Kathy Saykon directrice de la DEI. Natalie Gill arrive de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, où elle était directrice de la diversité et de l’inclusion pour la zone Europe, Moyen-orient, Afrique (EMEA) depuis 2020.Auparavant, elle a travaillé au sein de l’équipe de l’inclusion et de la culture du département des ressources humaines chez Santander. Elle a également été vice-présidente de la direction règlementaire chez Deutsche Bank de 2015 à 2016. Elle a été directrice exécutive infrastructure de marché et relations bancaires chez Goldman Sachs de 2000 à 2011.

Amundi vient de nommer Ahmed Ebeid au poste de responsable du développement commercial des stratégies multi-actifs, selon un post sur LinkedIn. Il arrive de Lyxor AM, où il travaillait comme analyste de performance d’investissement depuis 2020. Auparavant, il avait déjà travaillé chez Lyxor dans le reporting clients et le middle-office entre 2018 et 2019. Il a également travaillé comme analyste chez Oddo BHF de 2019 à 2020.