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21/11/2014
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Alphamundi compte tripler ses actifs sous gestion en 2015

Ce vendredi, l’Agence américaine de développement (Usaid) – en collaboration avec son homologue suédoise – annoncera les détails d’un nouveau programme parrainé par Hillary Clinton. Trois sociétés recevront une enveloppe permettant de les aider à éponger d’éventuelles pertes lors de prêts à des entreprises dont les innovations sont jugées durables. Une d’entre elles est Alphamundi. Tim Radjy est le fondateur d’Alphamundi, fonds «d’investissement d’impact» spécialisé dans le financement de PME (Afrique et Amérique latine) dans l’agriculture, les énergies renouvelables et le microcrédit. Basé à Zurich, il gère 8 millions de dollars. Dans Le Temps, le responsable souligne que pour l’heure, ses investisseurs sont privés. «Mais ce partenariat devrait nous ouvrir les portes des investisseurs institutionnels». La Banque européenne d’investissement aurait témoigné son intérêt à hauteur de 5 à 8 millions de dollars. «Une grande banque suisse envisage également d’investir 3 millions ces prochains mois. En 2015, nous comptons tripler nos actifs sous gestion», annonce Tim Radjy.
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21/11/2014
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AXA Real Estate boucle l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Bruxelles

AXA Real Estate Investment Managers a annoncé jeudi 20 novembre avoir finalisé l’acquisition de l’ensemble des parts de la SPV Ligne Invest SA qui détient un immeuble de bureaux « core » à Bruxelles, auprès de Ligne Holdco Lux et Ligne Brussels Lux. L’acquisition a été réalisée pour le compte du fonds Caesar d’Axa Real Estate. Il s’agit d’un fonds régulé dédié aux investisseurs institutionnels italiens, lancé par AXA Real Estate Investment Managers SGR, une filiale italienne régulée d’AXA Real Estate. L’immeuble multi-locataire comprend environ 3.700 m² de bureaux sur sept étages et est actuellement loué à 92 % à sept locataires ayant signé des baux à long terme. Il est situé dans le quartier central des affaires de Bruxelles.Le fonds Caesar a désormais investi 326 millions d’euros. Lors de sa dernière levée de fonds en octobre 2012, le fonds avait levé 209 millions en fonds propres auprès de 12 investisseurs institutionnels italiens et de compagnies d’assurances AXA, donnant au fonds une capacité potentielle d’acquisition de 415 millions, d’euros une fois totalement investi, précise un communiqué.
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21/11/2014

Credit Suisse prévoit une augmentation des salaires de 0,9% en 2015

Credit Suisse va augmenter les salaires de 0,9% en 2015. La Commission du personnel de la banque et les représentants de l’employeur ont signé l’accord relatif aux négociations salariales pour l’année prochaine. Les hausses seront accordées en fonction des prestations fournies pour l’année 2015, précise le groupe dans un communiqué publié le 20 novembre.L’ajustement s’applique aux collaborateurs en Suisse soumis à la Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB). Elle concerne les collaborateurs jusqu'à l'échelon assistant vice-président inclus. Les augmentations de salaires négociées s'élevaient à 0,5% pour 2013 et à 0,75% pour 2014.
21/11/2014

responsAbility reprend la gestion d'un fonds allemand

Le gestionnaire suisse responsAbility a été nommé gestionnaire de placement du fonds allemand Global Climate Partnership Fund (GCPF), dirigé par la KfW Banque de développement, selon un communiqué publié le 20 novembre. Avec 229 millions de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2014, le GCPF se concentre sur le financement de projets dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les marchés émergents et en développement. ResponsAbility a pour mission d’accélérer la croissance du GCPF. Ce fonds a été lancé en décembre 2009 sous la forme d’un partenariat public-privé, et vise à atténuer l’impact du changement climatique. GCPF a été créé à l’initiative de deux institutions allemandes, le Ministère fédéral pour l’environnement, la protection de la nature, la construction et la sécurité nucléaire et la Banque de développement de l’établissement de crédit pour la reconstruction. Ses autres investisseurs sont le Département de l’énergie et du changement climatique du Royaume-Uni, le gouvernement danois, l’International Finance Corporation, la Banque autrichienne de développement et un fonds de pension allemand.
21/11/2014
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Le hedge fund d’Odey souffre encore en octobre

Le hedge fund vedette de Crispin Odey reste en perte de plus de 10 % cette année, après un mauvais mois d’octobre qui a effacé les gains de la fin de l’été, rapporte Financial News. Sur les cinq dernières années, le Odey European Fund a dégagé un rendement de 16,5 %.
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21/11/2014

L’ex-CIO de Schroders quitte le conseil de l’IMA

L’ancien directeur des investissements de Schroders Alan Brown a quitté le conseil d’administration de l’Investment Management Association (IMA), rapporte Investment Week. Il était membre du conseil de l’IMA depuis janvier 2010.
21/11/2014

AP3 souhaite une modification des règles d’investissement

Kerstin Hessius, directrice générale d’AP3, le troisième fonds de pension suédois avec environ 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion, estime dans un entretien à FTfm que les règles d’investissement du secteur sont dépassées. «Nous souhaitons être soumis aux mêmes règles que les autres fonds de pension. Dans certains domaines, nous avons des limitations,et nous ne comprenons pas vraiment pourquoi», indique Kerstin Hessius. La responsable appelle notamment de ses vœux la levée de l’interdiction sur les investissements dans les infrastructures ainsi qu’un relèvement du plafond sur l’exposition au private equity, actuellement fixé à 5%.AP3 a été l’un des premiers à s’intéresser aux obligations vertes et il vient juste de boucler l’examen de l’ensemble de son portefeuille actions afin de calculer son empreinte carbone. Kerstin Hessius se montre par ailleurs très sceptique sur l’issue de la réforme envisagée des fonds de pension suédois, qui se traduirait par la suppression de deux d’entre eux sur les cinq actuellement en activité.
21/11/2014

GAM Holding restructure ses forces commerciales en Asie

Après avoir enregistré les départs de deux commerciaux, partis rejoindre la Banque Syz, le gestionnaire d’actifs suisse GAM Holding est en passe de restructurer ses équipes commerciales en Asie en ciblant davantage les talents locaux, révèle le site spécialisé Asian Investor qui cite une source proche du dossier. Selon cette dernière, GAM cherche à nommer des cadres, non pour remplacer directement les personnes qui ont quitté le groupe, mais afin de couvrir des régions ou des marchés spécifiques. Ainsi, là où le groupe dispose d’équipes de distribution séparées dans la région pour ses entités GAM et Swiss Global Asset Management, il semblerait que le groupe suisse ait décidé de les intégrer ces derniers mois sous la responsabilité de Henry Choon, responsable de l’Asie hors Japon pour GAM Holding. Aucun autre détail n’a pour l’instant été dévoilé.
21/11/2014

Un rachat du courtier Towergate en difficulté suscite l'intérêt

Le courtier en assurance britannique Towergate, actuellement en délicatesse financière a indiqué à l’occasion de la présentation de ses résultats du troisième trimestre avoir «reçu des approches de parties intéressées par une acquisition du groupe», rapporte L’Agefi. Towergate s’est fait une spécialité de la consolidation du marché des courtiers en assurance à destination des particuliers et des PME. La dette du courtier, qui atteignait fin septembre 831 millions de livres pour un résultat d’exploitation en baisse de 14% sur 9 mois, à 96 millions, fait désormais figure de problème, induisant mercredi un mouvement de panique sur les marchés. Outre un éventuel repreneur, il étudie également la cession de petits actifs non stratégiques pour se donner de l’air, indique L’Agefi.
21/11/2014
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Aberdeen AM va renommer la totalité des fonds Swip

Aberdeen Asset Management accélère l’intégration de Scottish Widows Investment Partnership (Swip). Le gestionnaire d’actifs écossais va en effet rebaptiser, ce lundi 24 novembre, l’ensemble des fonds «retail» de Swip qui passera ainsi définitivement sous pavillon Aberdeen, rapporte FT Adviser. Certaines activités de Swip vont également perdre leur appellation d’origine. Ainsi Scottish Widows Multi Manager Funds va devenir Aberdeen Multi-Manager Limited tandis que Scottish Fund Management Ltd adoptera la dénomination Aberdeen Asset Fund Management Limited. Selon le site d’information britannique, il est probable que, une fois que les changements de noms seront effectifs, des fusions de fonds soient réalisées.
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21/11/2014

Forte croissance des actifs administrés par la plateforme Nucleus

La plateforme de conseil britannique Nucleus a enregistré au troisième trimestre une croissance de ses actifs administrés de 25% sur un an dans le sillage d’une période estivale très animée, rapporte Investment Week.Les actifs sous administration s’inscrivaient fin septembre à 7,5 milliards de livres. La collecte brute sur neuf mois affiche une progression de 15% par rapport aux neuf premiers mois de 2013 à 1,5 milliard de livres.Le bénéfice d’exploitation a fait un bond de 46% à 1,9 million de livres au troisième trimestre, grâce notamment à la forte activité enregistrée durant la période.
21/11/2014

Aviva Investors recrute une nouvelle responsable du marketing

Aviva Investors vient de nommer Isla Mackensie au poste de responsable mondial du marketing et de la communication externe. L’intéressée, qui compte plus de 14 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, arrive en provenance d’Aberdeen Asset Management où elle officiait en tant que responsable du marketing pour le Royaume-Uni.
21/11/2014
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Psigma IM lance une nouvelle stratégie

Psigma Investment Management vient de lancer une version axée sur le revenu de sa stratégie Cautious MPS. Le fonds a pour objectif un rendement de 2% au-dessus de l’inflation.Le fonds, dont le total des frais sur encours a été fixé à 1,35%, est très diversifié, avec un plafond de 30% sur les investissements en actions. Pendant la crise financière de 2008, la stratégie Cautious n’a cédé que 6,3% alors que, dans le même temps, l’indice FTSE All Share plongeait de près de 30%.
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21/11/2014

Les encours de Close Brothers restent stables au premier trimestre

A l’issue de son premier trimestre, couvrant la période allant du 1er août au 31 octobre 2014, le groupe Close Brothers a annoncé que les encours de son pôle de gestion d’actifs étaient restés stables à 9,7 milliards de livres par rapport à fin juillet 2014 (9,7 milliards de dollars au 31 juillet). «La collecte nette a été compensée par une effet de marché négatif», a commenté le groupe dans un communiqué, sans divulguer le moindre chiffre.
21/11/2014

Edmond de Rothschild se renforce pour séduire les fonds souverains

Edmond de Rothschild a annoncé, ce 20 novembre, l’arrivé depuis septembre de Marcus Money-Chappelle au sein de son pôle asset management au poste de responsable fonds souverains. Rattaché à Florence Dard, directeur institutionnels Europe et fonds souverains, l’intéressé sera basé à Londres sous la responsabilité de Charles Goodman, responsable de Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited. Ce recrutement marque «la volonté du groupe de renforcer ses relations avec les fonds souverains, ces derniers occupant désormais une place essentielle dans le paysage financier international, notamment dans la capitale britannique», a commenté le groupe dans un communiqué. Marcus Money-Chappelle, 51 ans, compte 28 ans d’expérience dans les secteurs de la banque et de la gestion d’actifs où il a occupé différents postes de risk management et de trading avant d’orienter sa carrière vers des fonctions de marketing et de vente. Après avoir démarré sa carrière chez Barclays Bank en 1986, il a été amené à développer et encadrer des équipes et implantations internationales de Singapour à Londres en passant par Bahreïn pour le compte de plusieurs grands acteurs de l’industrie.
21/11/2014

Rothschild & Cie Gestion enregistre 5 fonds en Italie

Rothschild & Cie Gestion vient de lancer cinq fonds pour la clientèle de particuliers en Italie, rapporte le site Finance Community. Il s’agit des produits R Conviction Euro, R Club, R Alizès, R Euro Credit et R Credit Horizon. En outre, la société de gestion française a signé un accord de distribution avec Allfunds Bank.
21/11/2014
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Le secteur italien de la gestion d’actifs collecte au troisième trimestre

Au cours du troisième trimestre, le secteur italien de la gestion d’actifs a enregistré des souscriptions nettes de 36,7 milliards d’euros, dont 25,8 milliards d’euros pour les fonds ouverts, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni (association italienne des professionnels de la gestion d’actifs). Depuis le début de l’année, la collecte dépasse les 98 milliards d’euros. La gestion collective reste le moteur principal avec plus de 26 milliards d’euros. Les gestions sous mandat contribuent avec 11,4 milliards d’euros. L’encours du secteur monte ainsi à 1.526 milliards d’euros, soit une augmentation de plus de 65 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent.
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21/11/2014

Rothschild & Cie Gestion registers 5 funds in Italy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Rothschild & Cie Gestion has launched five funds for retail clients in Italy, the website Finance Community reports. They are the R Conviction Euro, R Club, R Alizès, R Euro Credit and R Credit Horizon products. The French asset management firm has also signed a distribution agreement with Allfunds Bank.
21/11/2014

GAM Holding restructures sales teams in Asia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } After seeing the departures of two sales staff for Banque Syz, the Swiss asset management firm GAM Holding is restructuring its sales teams in Asia, to target local talent more, the specialist website Asian Investor reports, citing a source familiar with the matter. According to the source, GAM is seeking to appoint managers not only to directly replace individuals who have left the group, but also to cover regions or specific markets. Where the group has separate distribution teams in the region for its GAM and Swiss Global Asset Management entities, it would appear that the Swiss group has decided to integrate them in the past few months under the leadership of Henry Choon, head of Asia ex Japan for GAM Holding. No other details have been revealed for the moment.
21/11/2014

Lyxor AM and Finvex Group launch the first ETF of European low-volatility SRI equities

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Lyxor AM and the indepdenent designer of investment solutions Finvex Group have announced the launch of the Lyxor UCITS ETF Finvex Sustainability Low Volatility Europe fund, which has been listed on Euronext Paris since 17 October 2014. The objective for the ETF is to improve the stability of a portfolio of European equities, with the objective of optimising their performance. To achieve that, the strategy makes use of qualitative risk management, based in filtering of the investment universe according to SRI criteria, and financial risk management based in a selection process to identify securities with low volatility. The Finvex Sustainability Low Volatility Europe index, replicated by this ETF, is constructed from the S&P Dow Jones Sustainability Europe index, which includes the 120 most advanced business in terms of their sustainable development from among the 600 largest European large caps. The index is constructed using risk reduction techniques to reduce volatility. With 50 to 60 positions, the index is rebalanced on a monthly basis, and has had solid and regular returns since its launch in 2011.
21/11/2014

Italian asset management sector posts inflows in third quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } In third quarter, the Italian asset management sector has posted net subscriptions of EUR36.7bn, of which EUR25.8bn were for open-ended funds, the most recent statistics from Assogestioni (Italian association of asset management professionals) reveals. Since the beginning of the year, inflows have exceeded EUR98bn. Collective management remains the largest driver, with more than EUR26bn. Mandated management contributes with EUR11.4bn. Assets in the sector thus total EUR1.526trn, in increase of more than EUR65bn since the previous quarter.
21/11/2014

Allianz Global Investors hires from Natixis AM

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Vincent Marioni has joined Allianz Global Investors in Paris as a high yield manager on the team lex by Alexandre Caminade, director of credit investment for Europe, which has 8 members. As of the end of October, the team had EUR5bn in assets under management, EUR2bn of it in the high yield segment. Marioni, 40, began his career in 1998 as a credit analyst at CDC Marchés. In 2002, he joined Sogeposte as a credit manager/analyst. He then became manager of the Total Return Credit fund at the Caisse Nationales des Caisses d’Epargne from 2005. In late 2009, he joined Natixis Asset Management, where he was manager of the High Yield line, before joining Allianz Global Investors.
21/11/2014

La Française and Acofi launch an alternative financing platform for the economy

In a context of compressed interest rates and economic developments which have driven banks to revise their financing policies downward, La Française and Acofi have decided to invest together in a project to create a top-calibre actor in the area of alternative financing for the economy in the service of investors.The development of fund lending and real asset fund activties at Acofi, a sector in which the firm has acquired renowned expertise, comes as part of a strategic partnership with the La Française group, as part of its fourth pillar of global direct financing, in which Acofi is now an affiliate.The objectives of the La Française Acofi partnership are to develop a platform dedicated to the management of fund lending which meets the expectations of French and international institutional investors.The partnership will also allow new investment solutions which generate predictable cash flows over the long term backed by real assets to be developed, particularly in the infrastructure sector (production of renewable energy, energy efficiency, etc.)Under the final agreements between La Française and Acofi on 31 October this year, the partnership will involve the acuqisition of a stake of 20% by La Française alongside Acofi Holding (80%) in a joint holding company which will control management and consulting activities (Alfafinance) contributed by Acofi; that stake will be increased to 55% by 2020.Other key elements in the partnership include the contribution by Acofi to real estate mortgage funds from La Française. The partnership also provides for a participation in the CMNE group a a sponsor for he launch of the next Acofi funds and a participation in selling these funds by sales teams at La Française.
21/11/2014

La Banque Postale AM and Fédéris Gestion d’Actifs consider a merger

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } A movement of consolidation in the French asset management sector may be expected to accelerate somewhat. According to information in the newspaper Les Echos, La Banque Postale and Malakoff Médéric are currently in talks to merge their respective asset management firms, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) and Fédéris Gestion d’Actifs (Fédéris GA). “Talks are in progress, but they are at a very preliminary stage,” an anonymous source close to the negotiations, cited by the economic newspaper, says. “The question is how to work together in the interests of clients and employees.” If it goes through, the merger would be one of the largest in France since the creation of Amundi, from the merger of Société Générale and Crédit Agricole, the newspaper reports. LBP AM has EUR147bn in assets, while Fédéris GA is of a more modest size, with about EUR25bn in assets under management.
21/11/2014

Psigma IM launches a new strategy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Psigma Investment Management has launched an income-based version of its Cautious MPS strategy. The fund aims for returns 2% higher than inflation. The fund, whose total expense ratio is set at 1.35%, is very diversified, with a limit of 30% of its investments in equities. During the financial crisis in 2008, the Cautious strategy lost only 6.3%, at a time when the FTSE All Share index lost nearly 30%.
21/11/2014

Edmond de Rothschild recruits a head of sovereign funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Edmond de Rothschild has announced the arrival of Marcus Money-Chappelle from September as part of its asset management unit, in the position of head of sovereign funds. Money-Chappelle will report to Florence Dard, head for European institutionals and sovereign funds, and will be based in London, where he will report to Charles Goodman, head of Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited. Money-Chappelle, 51, has 28 years of experience in the banking and asset management sectors, where he served in a variety of risk management and trading roles, before orienting his career to marketing and sales functions. After staring his career at Barclays Bank in 1986, he developed and managed teams and international locations including Singapore, London and Bahrain, for several major players in the industry.
21/11/2014

Aviva Investors recruits a new head of marketing

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Aviva Investors has appointed Isla Mackensie as global head of marketing and external communication. Mackensie, who has over 14 years of experience in the asset management sector, joins from Aberdeen Asset Management, where she had served as head of marketing for the United Kingdom.
21/11/2014

Assets at Close Brothers hold stable in first quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } After its first quarter, running from 1 August to 31 October 2014, Close Brothers Group has announced that assets in its asset management unit had remained stable at GBP9.7bn, compared with the end of July 2014 (US9.7bn as of 31 July). “Net inflows were offset by a negative market effect,” the group said in a statement, without divulging any figures.
21/11/2014

Le fonds de pension de Taïwan PSPF lance un appel d’offres de 1 milliard de dollars

Le Public Service Pension Fund (PSPF), un fonds de pension public de Taïwan qui gère 570 milliards de nouveaux dollars taiwanais (18,5 milliards de dollars), a lancé un appel d’offres portant sur six portefeuilles d’actions locales d’une valeur de 5 milliards de nouveaux dollars taiwanais chacun, soit un total de 30 milliards de nouveaux dollars taiwanais (soit environ 1 milliard de dollars), rapporte Asian Investor. Chaque mandat sera d’une durée de quatre ans. Pour participer à cet appel d’offres, les candidats doivent justifier de trois ans de présence dans le pays et gérer au moins 10 milliards de nouveaux dollars taiwanais d’actifs à fin octobre 2014.
21/11/2014

La Chine baisse ses taux d'intérêt pour relancer la croissance

La banque centrale chinoise a annoncé vendredi une baisse de ses taux directeurs pour la première fois en plus de deux ans afin de soutenir une économie dont le rythme de croissance devrait toucher un plus bas de 24 ans cette année. La Banque populaire de Chine (PBoC) a abaissé le taux de référence des prêts à un an de 40 points de base à 5,6%. Le taux des dépôts à un an a été abaissé de 25 points de base à 2,75%. Ces décisions prendront effet le 22 novembre. Le banque centrale a également annoncé une poursuite de la libéralisation des taux d’intérêt en relevant le plafond des taux créditeurs qui peuvent être servis sur les dépôts à 1,2 fois le taux de référence contre 1,1 fois précédemment. La libéralisation des taux relancera la consommation, estime la banque centrale chinoise.

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