Legg Mason has opened an office in Zurich. Additionally, the business has recruited a sales specialist for Wholesale activities, Edi Mumiller. In Switzerland, Legg Mason is continuing its growth: the process of the acquisition of Martin Currie Investment Management by Legg mason Global Asset Management was successful. Edi Aumiller, business development director, is based in the new Zurich office. He will be responsible for the ongoing development of commercial relationships with banks, insurers, fund platforms, family offices and independent asset managers in German-speaking Switzerland.Aumiller had previously served in a comparable role at Franklin Templeton Switzerland Ltd.“During the coming moonths, we will continue to develop our team in order to be able to meet rising demand on the part of clients. The fact of now being present not only in Geneva, but also in the financial capital of Zurich, strengthens our image in the Swiss financial market,” explains Christian Zeitler, country head for Switzerland at Legg Mason, who will direct the Zurich office with Aumiller.Legg Mason has been present in Switzerland since September 2011, via a branch office. The three representatives of Legg Mason, Zeitler, Aumiller and Raphael Picaud, focus on the wholesale and institutional markets in French and German-speaking Switzerland.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Jupiter AM has launched the Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained fund, a sub-fund of the Jupiter Global Fund sicav. The objective for the vehicle is to earn long-term capital growth by investing in equities and securities appertaining to equities issued by companies exposed to the economies of emerging markets worldwide. The new fund is manged by Ross Teverson, head of global emerging markets strategy at Jupiter AM, who joined the firm in November 2014. Meanwhile, Jupiter has increased its capacities in this investment universe with the recruitment of Franklin Adatsi, who since 2011 had been chief investment officer for emerging market equities at Standard Life Investments in Edinburgh. Before that, he had worked at Morgan Stanley in New York, before becoming a financial analyst at Baillie Gifford.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Pimco has announced the recruitment of David Hammer as executive vice president and portfolio manager for municipal bond portfolio management. Hammer will be based in New York, and will report to Joe Deane, executive vice-chairman and head of municipal bond portfolio management. This is a return to his roots for Hammer, who joined Pimco in 2012 as senior vice president, before leaving the asset management firm in 2014 to join Morgan Stanley, where he served as managing director and head of municipal trading & research. Before joining Pimco, he was executive director at Morgan Stanley, where he served as head of high yield and trading for distressed municipal bonds.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Loomis Sayles & Co is turning a major page in its history and is reshuffling its personnel. The US asset management firm has announced that, after 20 years in the positions of chairman of the board and CEO, Robert J. Blanding has decided to hand over the reins and to pass his role as CEO on to Kevin Charleston, from 1 May 2015. Blanding will, however, retain his chairmanship of the board of directors, and will “actively participate in strategic decisions for the organization,” the asset management firm announces in a statement. Blanding became chairman and CEO of Loomis Sayles in April 1995, after joining the US firm in 1977. Over the past 20 years, the firm has changed size profoundly, as its assets under management have increased from USD38bn in April 1995 to USD240bn currently. Charleston, replacing him, joined Loomis Sayles in 2000 as chief financial officer, and was appointed as president in April 2014. He will work in close collaboration with Jae Park, chief investment officer, who joined Loomis Sayles in 2002 from IBM, where he had been director in charge of fixed income investments.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Giulia de Caneva has left her position as marketing manager for Italy at Generali Investments Europe, to join the UniCredit group as senior marketing communication manager, Bluerating reports. She has been working at Pioneer Investments since 9 March. Before Generali, de Caneva had served at UBS Global Asset Management.

2015 is starting out well for Henderson Global Investors. After tripling its net inflows in 2014 to GBP7.1bn, bringing assets to GBP81.2bn (EUR104.6bn), the British asset management firm is continuing on the path it embarked on at the beginning of this year. “We had a very good and solid start to the year,” says Andrew Formica, CEO, at a European press conference in London. “Retail subscriptions are up compared with the average observed in 2014. And we won a GBP1.7bn institutional mandate.”In this context, Henderson claims to be well-positioned to achieve its 5-year strategic objectives. Its ambition is to double its assets under management from EUR76.6bn as of the end of 2013 to EUR153bn by the end of 2018. Although this future development is achieved primarily through organic growth, based on net growth of 6% to 8% per year, the group has not ruled out carrying out some external growth operations.For now, Henderson prefers to concentrate its efforts on markets where it is present, as it had 19 offices worldwide. In this way, the asset management firm plans to continue its development serving both retail and institutional clients.According to Greg Jones, head of retail for the Europe, Middle East and Africa (EMEA) and Latin America regions, “the greatest opportunity for Henderson in continental Europe resides in development of the institutional segment, since we have a lot of products which match European institutionals well.” Other major strategic goal : accelerate his development in the United States where Henderson has a presence for 20 years. Hence the acquisition in summer 2014 of Geneva Capital Management, an asset management firm specialised in US small and midcaps. Andrew Formica does not conceal his ambitions. “The United States currently represent about 15% of our activities, and we want to increase this to 25% or even 30% in the coming 5 to 10 years.”

Eaton Vance Management International (EVMI), a subsidiary of Eaton Vance Corp., has hired David Morley as vice president, business development director, UK institutional. He joins Eaton Vance from Lombard Odier Investment Managers where he was head of institutional sales for the UK and Nordic Region. Prior to this, he spent 16 years at Henderson Global Investors where he held a number of roles. David Morley, who is based at the firm’s London office, is responsible for business development and the management of key institutional and consultant relationships in the UK and Ireland. He reports to Niall Quinn, managing director & president, EVMI.

Jupiter AM vient de lancer, ce 9 mars, le fonds Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained, un compartiment de la sicav Jupiter Global Fund. L’objectif de ce véhicule est d’obtenir une croissance du capital à long-terme en investissant dans des actions et dans des titres apparentés à des actions émises par des entreprises exposées aux économies des marchés émergents à travers le monde. Ce nouveau fonds est géré par Ross Teverson, responsable de la stratégie, marchés émergents mondiaux chez Jupiter AM, qui a rejoint la société en novembre 2014.En parallèle, Jupiter a accru ses capacités sur cet univers d’investissement avec le recrutement de Franklin Adatsi. Ce dernier était depuis 2011 directeur des investissements sur les actions des pays émergents chez Standard Life Investments à Edimbourg. Avant cela, il a travaillé chez Morgan Stanley à New York avant d’être analyste financier chez Baillie Gifford.

A l’issue du mois de février, les actifs sous gestion des fonds de pension individuels espagnols ont dépassé le cap des 65 milliards d’euros pour s’établir à 65,63 milliards d’euros, rapporte le site spécialisé Funds People qui cite des chiffres du cabinet Vdos Stochastics arrêtés au 25 février 2015. Au cours du mois dernier, les fonds de pension espagnols ont enregistré une collecte nette de 101 millions d’euros tandis que la revalorisation des portefeuilles s’est située à 962 millions d’euros.Selon les données de Vdos, VidaCaixa conserve sa place de numéro 1 du secteur avec des encours de 12,49 milliards d’euros, devant BBVA Pensiones (11,61 milliards d’euros), Santander Pensiones (8,6 milliards d’euros), Bankia Pensiones (4,7 milliards d’euros) et, enfin, Allianz Popular Pensiones (3,7 milliards d’euros).

Le spécialiste du Japon Toby Bartlett a fermé le mois dernier son hedge fund basé à Hong Kong Arena Capital Management et remboursé les investisseurs, rapporte The Wall Street Journal, citant des proches du dossier. Le fonds avait été créé mi-2012 et gérait environ 50 millions de dollars lorsqu’il a été liquidé. Toby Bartlett travaillait précédemment comme gérant au sein de Highbridge Capital Management à Hong Kong et Citadel Investment Group au Japon. Il va désormais rejoindre George Long chez Lim Advisors à Hong Kong début avril avec une équipe de deux analystes.

La société de gestion alternative britannique Cheyne Capital vient d’enregistrer auprès du régulateur espagnol, la CNMV, une sicav domiciliée en Irlande qui doit lui permettre de partir à la conquête du marché espagnol, rapporte le site spécialisé Funds People, sans donner plus de détail. Cheyne Capital a été fondée en 2000 par deux anciens de Morgan Stanley, à savoir Jonathan Lourie et Stuart Fiertz. Près de 85% de ses actifs sous gestion proviennent d’investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs, fonds souverains, fonds de fonds…), le solde provenant de family offices ou de particuliers très fortunés.

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co a renforcé son équipe dédiée aux marchés espagnols et portugais en recrutant Rafael Ximénez de Embún et Jesús Belascoain, rapporte le site spécialisé Funds People.Rafael Ximénez de Embún est nommé responsable de l’équipe Marketing et Relations Clients pour l’Espagne et le Portugal. Comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la banque privée et de la gestion d’actifs, l’intéressé était précédemment responsable de Julius Baer Banque Privée pour l’Espagne et le Portugal.Pour sa part, Jesús Belascoain arrive en provenance de J.P. Morgan Asset Management où il a collaboré activement au développement de l’activité de distribution des fonds pendant plus de neuf ans. Les deux nouvelles recrues seront basées à Madrid. Ils rejoignent ainsi une équipe composée de trois personnes: Raphaël Torres, gérant de portefeuille; Marta Pérez Angulo, en charge du marketing; et, enfin, Alejandro Fresneda, associé.

Le groupe de capital investissement 3i a annoncé le 9 mars la cession de ses parts dans World Freight Company International (« WFCI ») à Greenbriar Equity Group LLC, un fonds de Capital Investissement américain spécialiste de l’industrie des transports. Pierre Brunet, fondateur, actuel actionnaire majoritaire et CEO du groupe, revend à cette occasion une partie de ses actions tout en continuant à assurer la direction générale de WFCI. L’accompagnement de 3i, lors de ces quatre dernières années, a permis au groupe de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre plus de 1 milliard d’euros en 2014 et d’asseoir sa présence sur tous les continents. Leader mondial dans le marché des GSSA (« General Sales and Service Agents »), WFCI est notamment reconnu via sa marque Air Logistics. L’activité principale de ce groupe international consiste à commercialiser les capacités de fret cargo de ses clients, parmi lesquels les principales compagnies aériennes cargo internationales. En mai 2011, 3i avait pris une participation minoritaire au capital pour accélérer le développement international du groupe, par croissance organique et par croissance externe. Fin 2014, WFCI comptait 180 agences dans 60 pays contre 53 agences dans 26 pays en 2011, et ce notamment grâce à 5 acquisitions stratégiques en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. En parallèle, WFCI a continué d’investir dans son réseau mondial en ouvrant de nouvelles filiales : une stratégie qui lui a permis de renforcer ses positions de leader sur son marché de niche et de gagner de nombreux contrats auprès de compagnies aériennes d’envergure et en forte croissance.

Géant mondial de la gestion d’actifs, BlackRock a confirmé sa suprématie en Europe en se classant en tête des ventes de fonds en 2014. Selon les statistiques de Lipper, le groupe américain a enregistré des souscriptions nettes de 29,2 milliards d’euros en 2014, loin devant ses concurrents. Le deuxième, Intesa Sanpaolo, a levé 16,8 milliards d’euros. Un succès qui s’explique par le dynamisme du marché italien, qui a été celui qui a enregistré la plus forte collecte en 2014 avec 47 milliards d’euros devant l’Allemagne et l’Espagne.En troisième position, on retrouve JP Morgan, avec 16,4 milliards d’euros, devant UBS et DeAWM qui collectent chacun 16 milliards d’euros. Ce top 5 représente 27 % de la collecte européenne. Vanguard, l’autre géant de la gestion, arrive sixième, avec 14,4 milliards d’euros, suivi de Nordea (11,8 milliards d’euros), Allianz GI (10,3 milliards d’euros), Pioneer (9,5 milliards d’euros) et Den Norske (8,9 milliards d’euros). Le premier français arrive onzième : il s’agit d’Amundi, qui a levé 8,9 milliards d’euros. Il s’agit également du seul groupe hexagonal des 25 principales sociétés de gestion en termes de collecte. En termes de fonds, c’est le M&G Optimal Income Fund, un fonds obligataire, qui a le plus collecté, avec 7,3 milliards d’euros. Vient ensuite un fonds diversifié, le Allianz Income and Growth, qui a levé 6,5 milliards d’euros. En troisième position, c’est un ETF qui s’illustre, le Vanguard S&P 500 UCITS ETF, qui a drainé 5,15 milliards d’euros. La part de marché des 25 fonds qui se sont le mieux vendus s’établit à 26 %, note Lipper.En 2014, le marché européen des fonds a enregistré des souscriptions nettes de 367 milliards d’euros, soit une hausse de 93 % par rapport à 2013.

Le nouveau fonds de Bill Gross chez Janus Capital a subi des rachats de 18 millions de dollars en février, selon des statistiques de Morningstar citées par le Financial Times. Si le montant reste faible par rapport aux actifs du fonds (1,44 milliard de dollars), il s’agit du premier mois de rachats pour le Global Unconstrained depuis l’arrivée de Bill Gross et cela intervient après que Janus ait reconnu que près de la moitié des encours du fonds viennent de Bill Gross en personne.

La société de hedge fund EJF Capital, fondée par Emanuel «Manny» Friedman a levé des centaines de millions de dollars pour une nouvelle activité qui prêtera de l’argent aux cabinets d’avocats menant des actions collectives pour préjudice. Parmi les affaires qui seront financées par cette nouvelle structure figure notamment le procès du Risperdal, un ancien médicament contre la schizophrénie de Johnson & Johnson qui provoquait le développement de seins chez certains hommes. Il s’agit d’un nouveau domaine pour un gérant qui a dégagé des centaines de millions de dollars après la crise financière en achetant des titres hypothécaires.

La société de hedge funds Brevan Howard Asset Management, gérant 27 milliards de dollars, a acquis une participation de 25 % dans une société de New York qui conseille et gère l’argent de fonds de pension, fonds de dotation et d’autres investisseurs, rapporte The Wall Street Journal. Cette société, Penso Advisors, aide les clients à couvrir leurs portefeuilles pour les protéger de crises et dans certains cas leur cherche des opportunités d’investissement. Elle conseille et gère un montant de 3,1 milliards de dollars. Dans le cadre de cet accord, Brevan Howard obtiendra une part des commissions collectées par Penso.

L’année 2015 démarre sous de bons auspices pour Henderson Global Investors. Après avoir triplé sa collecte nette en 2014 à 7,1 milliards de livres, portant ses encours à 81,2 milliards de livres (104,6 milliards d’euros), le gestionnaire d’actifs britannique continue sur sa lancée en ce début d’année. «Nous connaissons un très bon et très solide début d’année», a déclaré Andrew Formica, son directeur général, devant la presse européenne réunie à Londres. «Les souscriptions retail sont en avance par rapport à la moyenne observée en 2014. Et nous avons gagné un mandat institutionnel de 1,7 milliard de livres». Dans ce contexte, Henderson s’estime être en bonne voie pour atteindre les objectifs de son plan stratégique à 5 ans. Son ambition est claire: doubler ses actifs sous gestion afin de passer de 76,6 milliards d’euros fin 2013 à 153 milliards d’euros fin 2018. Si son développement futur passera majoritairement par la croissance organique – tablant ainsi sur une croissance de la collecte nette de 6% à 8% par an –, le groupe ne s’interdit pas de procéder à quelques opérations de croissance externe. Et ce, même si les priorités sont ailleurs. «Les barrières pour réaliser une acquisition sont aujourd’hui plus importantes qu’il y a deux ou trois ans», précise à NewsManagers Andrew Formica. «Toutefois, nous pensons que nous pouvons toujours apporter de la valeur supplémentaire». De fait, en avril 2013, Henderson s’est illustré en rentrant au capital de 90 West Asset Management, une société de gestion spécialisée dans les ressources naturelles. Et Andrew Formica n’exclut pas d’en prendre entièrement le contrôle. «Nous détenons juste 42% de la société mais, le moment venu, nous pourrions détenir 100% du capital», a-t-il avancé. Pour l’heure, Henderson préfère concentrer ses efforts sur les marchés où il est présent, comptant déjà 19 bureaux à travers le monde. A cet égard, la société de gestion entend poursuivre son développement à la fois auprès de la clientèle ‘retail’ et de la clientèle institutionnelle. Un développement qui devrait toutefois s’opérer en deux temps. «Dans un premier temps, au cours des 2 à 3 ans à venir, le segment retail et wholesale devrait dominer notre activité car notre marque y est plus installée et nos produits sont bien plus mûrs», estime Andrew Formica. «En outre, nos performances sont particulièrement solides. Sur le segment institutionnel, c’était une faiblesse sur laquelle nous travaillons beaucoup depuis deux ou trois ans. Nous avons recruté des commerciaux supplémentaires, des équipes supports et des gérants de fonds pour cibler ce marché. Mais les institutionnels ont besoin d’un ‘track-record’ de deux ou trois ans pour investir. Cette clientèle apportera donc son écot plutôt dans les dernières années de notre plan stratégique». De fait, selon Greg Jones, responsable du ‘retail’ pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et l’Amérique Latine, «la plus grande opportunité pour Henderson en Europe continentale réside dans le développement du segment des institutionnels car nous avons beaucoup de produits qui correspondent bien aux institutionnels européens». Le gestionnaire d’actifs souhaite d’ailleurs renforcer ses équipes commerciales dédiées aux institutionnels en France et en Allemagne. En Europe toujours, Henderson GI entend également se développer significativement auprès des family offices, un projet piloté par Patricia Kaveh, la responsable de Henderson GI en France, Monaco et à Genève. La société a d’ailleurs participé à deux conférences à Londres et à Abu Dhabi au dernier trimestre 2014 en lien avec ce nouveau projet de développement. Autre axe fort de son plan stratégique: le développement aux Etats-Unis où Henderson est présent depuis environ 20 ans. «Nous y avons construit une plateforme retail, une plateforme de ‘mutual fund’, en 2001", rappelle Andrew Formica. «Toutefois, nous avons seulement vendu des produits internationaux sur ce marché américain mais nous n’avons pas développé des capacités domestiques. Aujourd’hui, nous pensons que c’est le bon moment pour développer des capacités locales aux Etats-Unis». D’où l’acquisition, à l’été 2014, de Geneva Capital Management, une société de gestion spécialisée dans les petites et moyennes capitalisations américaines. «Nous avons aussi recruté une équipe pour gérer de l’investment grade et du high yield américain», note Andrew Formica. «Nous avons donc construit une vraie présence sur le marché américain. De plus, alors que nous étions surtout présent sur le segment des ‘retail’, dans le même, nous avons développé notre capacités de distribution sur le marché des institutionnels». Et le dirigeant ne cache pas son ambition. «Les Etats-Unis représentent pour le moment environ 15% de notre activité et nous voudrions l’augmenter à 25% voire à 30% au cours des 5 ou 10 ans à venir».

Kames Capital a décidé d’abaisser les frais de gestion de son fonds obligataire Kames Investment Grade Global Bond, selon Fondscheck. Les frais de gestion de la classe B passent au premier avril 2015 de 0,8 % annuels à 0,65 %. Les frais de gestion appliqués à la classe A seront de 1,15 % au lieu de 1,30 %. Par ailleurs, le Kames Investment Grade Global Bond change d’indice de référence. Il utilisera désormais le Barclays Global Aggregate Corporate Index au lieu du Lipper Global Bond Global Corporate Median. L’objectif est de rendre le produit comparable aux autres fonds de la même catégorie, explique Fondscheck.

Eaton Vance Management International a recruté David Morley en tant que vice-président, directeur du développement, en charge des investisseurs institutionnels au Royaume-Uni. L’intéressé vient de Lombard Odier Investment Managers où il était responsable commercial pour les institutionnels au Royaume-Uni et dans la région d’Europe du Nord. Avant cela, il avait travaillé pendant 16 ans chez Henderson Global Investors.Basé à Londres, David Morley sera responsable du développement de l’activité et de la gestion des relations avec les institutionnels et les consultants au Royaume-Uni et en Irlande. Il est rattaché à Niall Quinn, managing director et président d’EVMI.

Le groupe britannique de services financiers Walker Crips a annoncé, ce lundi 9 mars, l’acquisition de 100% du capital de Barker Poland Asset Management pour plus de 4,2 millions de livres. Barker Poland est une société de gestion d’actifs et de gestion de fortune à destination de clients privés qui affiche 229 millions de livres d’encours à fin février 2015. A l’issue de son exercice fiscal 2014 clos fin mars 2014, Barker Poland a généré 565.000 livres de bénéfices et 1,5 million de livres de chiffre d’affaires. Dans le cadre de cette opération, Walker Crips récupère une équipe de cinq conseillers dirigée par Geoff Wright et Pat Barker, le fondateur de la société qui conserve son fauteuil de président.Grâce à cette acquisition, Walker Crips augmente ses actifs sous gestion de 12,6 % pour atteindre 2 milliards de livres contre 1,8 milliard de livres à fin février 2015. Ses actifs sous gestion et sous administration atteindront désormais 3,5 milliards de livres

Les actifs sous gestion de la société de gestion alternative Winton Capital Management, basée à Londres, ont franchi pour la première fois la barre des 30 milliards de dollars, selon une note à destination des investisseurs dont Bloomberg a eu une copie. Début mars, Winton Capital Management, qui s’est spécialisée dans la gestion systématique, affichait un encours de 30,3 milliards de dollars contre 28,8 milliards de dollars un mois plus tôt. Parmi les concurrents de Winton en Europe figurent notamment Systematica (8,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion) ou encore la gamme de fonds systématiques (14 milliards de dollars d’encours) gérés par Man Group. Le Winton Futures Fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 12,4 milliards de dollars, a dégagé en février un gain de 0,2%, ce qui porte sa performance sur les deux premiers mois de l’année à 2,7%.

UBS China a nommé Karen Chen au poste de présidente. Sa nomination en tant que directrice générale sera également prochainement effective, selon Reuters. Jusqu'à présent, l’intéressée était à la tête de la gestion de fortune du groupe suisse en Chine. Elle continuera à occuper ces fonctions en plus de ses nouvelles attributions. Karen Chen avait rejoint UBS au printemps 2014 en provenance de Commonwealth Bank of Australia, où elle était responsable des activités chinoises.

Selon quotidien suisse Le Temps de ce mardi 10 mars, le directeur général de Credit Suisse Brady Dougan va quitter la banque à fin juin, après huit ans passés en tant que CEO. Il sera remplacé par le Franco-Ivoirien Tidjane Thiam, actuellement patron de Prudential, un groupe de services financiers basé à Londres, a indiqué mardi le numéro deux bancaire helvétique.

Rockspring Property Investment Managers a annoncé la nomination de Lionel Nicolas au poste de directeur général de Rockspring France en remplacement d’Arnaud Le Mintier. Le nouvel arrivant, avant de rejoindre Rockspring, était président de Cordea Savills France et responsable des acquisitions et de la gestion pour la France, la Belgique et les Pays-Bas. Précédemment, Lionel Nicolas a co-fondé l’OPCI Urban Retail Invest, spécialisé en actifs immobiliers de commerces de centre-ville.Rockspring gère 557 millions d’euros d’actifs en France, principalement dans les secteurs de la logistique, du commerce et de l’immobilier de bureau.

Calo Finance a annoncé le lancement de son offre ISF 2015. Les souscriptions sont ouvertes pour le FCPI Expertise Calao ISF 2015 et le mandat de gestion Conseil Privé ISF 2015. Les deux produits investiront dans des PME actives dans les secteurs de l’art de vivre (loisirs, tourisme, luxe...) et les activités stratégiques comme la cybersécurité. Dans le détail, le FCPI Expertise Calao ISF 2015 est d’une durée minimum de 5 ans jusqu’à 7 ans. Le fonds, accessible à partir de 1.000 euros, permet de conjuguer une allocation mutualisée dans 15 à 20 PME innovantes de croissance (en actions et obligations convertibles), une réduction d’impôt sur la fortune de 45% et une exonération des revenus et plus-values au terme. L’allocation sera à 90% PME et 10% OPCVM.Le mandat de gestion conseil privé ISF 2015 est accessible à partir de 5.000 euros et investira en direct dans une sélection de 6 à 10 PME de croissance (en actions uniquement). Il permet de bénéficier d’une réduction de l’ISF 2015 de 50% et d’une exonération à 100% de l’assiette ISF taxable.

La dernière offre d’Ethias pourrait inspirer nombre d’assureurs vie concurrents. La compagnie belge propose jusqu’au 31 mars prochain aux détenteurs d’un contrat FIRST de première génération - soit d’avant septembre 2003 - de clôturer leur contrat, en tout ou partie, en échange d’une prime de sortie équivalente à 4 années d’intérêts (4 fois les intérêts 2014). Les contrats en question présente un taux moyen garanti à vie de 3,44% qui coûte cher à la compagnie basée à Liège et pèse sur sa solvabilité. En chiffres, Ethias estime à près de 50 000 les assurés concernés par cette offre, représentant un montant total d’environ 3,2 milliards d’euros de réserves. Dans un communiqué, Ethias donne l’exemple d’un assuré détenteur de 110.000 euros au 1er janvier 2015 sur un compte FIRST (première génération avec le taux moyen garanti du portefeuille, à savoir 3,44 %). Il a donc reçu 3 658,16 euros en intérêts pour 2014. S’il accepte la proposition de l’assureur et clôture son contrat avant le 31 mars 2015, il se verra proposer une prime de 14 632,64 euros (soit 4 x 3 658,16 euros).L’assureur justifie cette opération par son obligation d’arrêter toute nouvelle commercialisation de contrats d’assurance vie Particuliers et de réduire le nombre de contrats en cours pour se mettre en conformité avec les exigences de la Commission européenne à la suite de sa recapitalisation par les autorités publiques.

Capital Croissance, le fonds d’entrepreneurs de 75 millions d’euros spécialisé dans les opérations de capital-transmission et de capital-développement pour les PME françaises de 3 à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, a signé un partenariat stratégique aux Etats-Unis avec JMC Investment, un family-office créé et dirigé depuis New York par Jean-Marie Painvin. « Ce partenariat apportera un levier essentiel pour analyser les opportunités de développement en Amérique du Nord des entreprises accompagnées par Capital Croissance, et les soutenir dans leur déploiement commercial, leurs acquisitions et leurs démarches, notamment juridiques et administratives », évoque la société dans un communiqué.Jean-Marie Painvin a une expérience de plus de 15 ans aux Etats-Unis où il a notamment dirigé le groupe Deutsch, un des leaders mondiaux de la fabrication de connecteurs pour applications aéro-militaires, spatiales, industrielles et off-shore. Jean-Marie Painvin est le cinquième Conseiller Industriel & Stratégique associé à Capital Croissance, aux côtés de Marc Castagnet en Asie du Sud-Est et d’Eric Le Floch, Philippe Clément et Jean-Luc Deback en France. « Cette étape vient compléter notre dispositif international après notre partenariat avec Marc Castagnet en Asie du Sud-Est, initié dès 2012. Cela nous confère une véritable force pour analyser et accélérer la croissance de nos participations dans deux grandes zones économiques mondiales », a commenté Eric Neuplanche, fondateur et Président de Capital Croissance, cité dans un communiqué.

Legg Mason a annoncé le 9 mars l’ouverture d’un nouveau bureau à Zurich. De plus, l’entreprise a recruté un spécialiste des ventes pour l’activité wholesale, Edi Aumiller. En Suisse, Legg Mason est en pleine croissance: le processus de rachat de Martin Currie Investment Management par Legg Mason Global Asset Management a réussi. Edi Aumiller, business development director, opère dans le nouveau bureau zurichois. Il est responsable du développement continu des relations commerciales avec les banques, les assurances, les plateformes de fonds, les family offices et les gestionnaires de biens indépendants en Suisse alémanique.Auparavant, Edi Aumiller occupait un poste comparable chez Franklin Templeton Switzerland Ltd. Ses débuts dans le secteur des services financiers datent de 2006, dans le cadre du Junior Banking Program, puis en tant qu’assistant relationship manager au Credit Suisse. Depuis 2010, Aumiller est également examinateur auxiliaire de la Swiss Financial Analyst Association (SFAA), l’association des analystes financiers et des analystes de fonds, des gestionnaires de fortune, des conseillers en placements, des wealth manager et des relationship manager. «Durant les prochains mois, nous allons continuer à développer notre équipe afin de pouvoir répondre à l’augmentation de la demande des clients. Le fait d’être désormais non seulement représentés à Genève, mais également dans la métropole financière de Zurich, renforce notre image sur la place financière suisse», explique Christian Zeitler, country head Suisse de Legg Mason, qui dirigera le site de Zurich avec Aumiller. Legg Mason est représentée en Suisse depuis septembre 2011 par le biais d’une succursale. Les trois représentants Legg Mason, Christian Zeitler, Edi Aumiller et Raphael Picaud, se focalisent sur le marché wholesale et le marché institutionnel en Suisse romande et alémanique.

Giulia De Caneva a quitté son poste de marketing manager pour l’Italie chez Generali Investments Europe pour rejoindre le groupe UniCredit en tant que senior marketing communication manager, a appris Bluerating. Elle travaille chez Pioneer Investments à compter du 9 mars. Avant Generali, Giulia De Caneva officiait chez UBS Global Asset Management.