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26/03/2015
Fonds

IndexIQ lance deux nouveaux ETF de hedge funds

IndexIQ a agrandi sa gamme d’ETF alternatifs liquides avec le lancement des fonds IQ Hedge Long/Short Tracker ETF (QLS) et IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF (QED), rapporte Hedgeweek. Désormais, la société propose un ETF pour suivre chacune des stratégies de hedge funds : Event-Driven, Equity Hedge ou Long/Short, Market Neutral et Global Macro.
Fonds
26/03/2015

Eagle Investment Systems prend du poids avec Invesco et Capital Group

Le fournisseur de technologies à destination des services financiers, Eagle Investment Systems (groupe BNY Mellon), vient de franchir une nouvelle étape dans son développement avec l’arrivée récente dans son portefeuille de deux grands groupes de gestion, Capital Group et Invesco, qui ont choisi la solution comptable d’Eagle pour répondre à leurs besoins de reporting et de gestion des données. Avec ces deux nouveaux clients dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1.400 milliards de dollars pour Capital Group et 809 milliards de dollars pour Invesco, la plateforme comptable d’Eagle traite quelque 9.000 milliards de dollars.
26/03/2015

Financière de l’Echiquier renouvelle le mandat de BNP Paribas Securities Services

Financière de l’Echiquier a annoncé avoir reconduit le mandat de BNP Paribas Securities Services en tant que conservateur global et agent de transfert pour la France et l’international sur l’ensemble de sa gamme de fonds. Le premier contrat a été signé en 2006. Financière de l’Echiquier est une société de gestion indépendante française, qui totalise 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
26/03/2015

Invesco nomme un ancien ambassadeur en tant qu’administrateur

Invesco a annoncé la nomination de Sir Nigel Sheinwald en tant que membre de son conseil d’administration. Cette nomination sera soumise au vote des actionnaires de la société de gestion américaine à l’occasion de l’assemblée générale du 14 mai. Sir Nigel Sheinwald était l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis de 2007 à 2012. Avec l’arrivée de ce nouveau venu, le conseil d’administration d’Invesco restera composé de neuf membres compte tenu du départ de J. Thomas Presby. Sir Nigel Sheinwald devrait aussi rejoindre les comités d’audit, des rémunérations, des nominations et de gouvernement d’entreprise du conseil d’administration.
26/03/2015
Fonds

Le fonds phare de Pimco bat la plupart de ses concurrents

Près de six mois après le départ de Bill Gross, le fonds vedette de Pimco qu’il gérait, le Total Return, bat la plupart de ses rivaux, rapporte The Wall Street Journal. Le plus gros fonds obligataire au monde a dégagé un rendement de 3,730 % entre début octobre et mardi dernier, se plaçant devant 92 % de ses pairs et son indice, selon Morningstar. Sur les neuf mois précédant le départ de Bill Gross, le fonds était au contraire en deçà de 80 % de ses pairs. Mais l’amélioration de la performance n’a pas empêché pour le moment les investisseurs de quitter le fonds, lequel a vu ses encours baisser de 57 % depuis son pic d’avril.
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26/03/2015

Marc Tournier réapparaît chez Haas Gestion

Marc Tournier fait sa réapparition dans la gestion d’actifs. L’ancien directeur général délégué et actionnaire de Tocqueville Finance, qui était également l’un des gérants stars du début des années 2000 à la tête de son fonds Ulysse, a rejoint, depuis quelques jours, la société Haas Gestion. Selon nos informations, Marc Tournier intègre la filiale du groupe Nortia en tant que salarié-actionnaire et gérant, mais limiterait son activité à la seule gestion d’un fonds. Chaguir Mandjee reste donc responsable de la gestion de Haas Gestion qui affiche 400 millions d’euros d’encours. En pratique, Epargne Opportunités, le fonds de Marc Tournier, affiche un biais value et se donne pour univers d’investissement les valeurs moyennes françaises et européennes. Amorcé il y a peu, le fonds, qui dans sa présentation ressemble très nettement à Ulysse, compterait une dizaine de millions d’euros d’actifs sous gestion. Le retour de l’ancien gérant vedette de Tocqueville Finance dans le monde de la gestion signifie que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a in fine donné son feu vert et refermé un vieux dossier. Fin 2011, la Commission des sanctions du régulateur français avait infligé un blâme à l’encontre du gérant et de Tocqueville Finance. Avec, à la clé, une sanction pécuniaire de 250.000 euros pour l’homme et de 150.000 euros pour la société de gestion. En cause, une manipulation de cours du titre du loueur de voitures Ada. Cet événement avait entrainé le départ de Marc Tournier et le rachat des 15 % qu’il détenait par la Banque Postale, arrivée pour sa part au capital en 2009.
26/03/2015

Nouveau président pour East Capital Explorer

Le comité des nominations d’East Capital Explorer a proposé Lars O Grönstedt comme nouveau président à l’assemblée générale, le président actuel Paul Bergqvist n’ayant pas souhaité renouveler son mandat, rapporte Realtid.se. En outre, Mikael Nachemson et Jenny Rosberg ont été proposés comme nouveaux administrateurs. Mikael Nachemson devient vice-président de l’entreprise.
26/03/2015

Pictet se réorganise en Asie

Suite à la démission chez Pictet de Sylvain Gysler, responsable des activités en Asie avec les gestionnaires d’actifs indépendants, le groupe suisse a décidé de scinder la responsabilité de ces activités entre Singapour et Hong Kong, rapporte le site spécialisé finews. Sylvain Gysler avait rejoint Pictet en provenance de Credit Suisse en 2011. Caroline Schaedler, jusqu’ici conseillère au sein de l'équipe de Sylvain Gysler, sera en charge de Singapour tandis que Kenneth Chan prendra la responsabilité de Hong Kong.
26/03/2015

Les institutionnels regardent les critères ESG pour leurs placements alternatifs

Les trois quarts des investisseurs institutionnels prennent en compte des critères ESG (environnement, social, gouvernance) lorsqu’ils investissent dans l’alternatif, rapporte Hedge Week, citant une étude de LGT Capital Partners et Mercer. L’étude, conduite auprès de 97 investisseurs institutionnels de 22 pays, a montré que la plupart d’entre eux pensent que l’ESG améliore les rendements ajustés au risque et représente un aspect important de gestion des risques et de la réputation.
26/03/2015

La reprise de Swisscanto par ZKB est finalisée

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a finalisé le 25 mars le rachat de Swisscanto. Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues, le groupe Swisscanto est désormais propriété de la ZKB, a annoncé la banque dans un communiqué. L’intégration de Swisscanto dans la banque cantonale se déroulera au cours des prochains mois. Avec ce rachat, la ZKB devient le troisième plus grand prestataire de fonds en Suisse. Selon des données communiquées en décembre dernier, les actifs sous gestion de Swisscanto et ZKB réunis s'élèvent à 82,1 milliards de francs suisses. La ZKB avait annoncé le 11 décembre 2014 avoir racheté la société de fonds des banques cantonales Swisscanto pour 360,3 millions de francs suisses.
26/03/2015

Les relations seraient tendues entre Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild aurait décidé d’assigner en justice la branche cousine, Rothschild & Cie, sur les conditions d’utilisation de la raison sociale Rothschild, indiquent plusieurs sources, confirmant une information de Challenges. Contacté par L’Agefi, le groupe Edmond de Rothschild n’a pas démenti, mais s’est refusé à tout commentaire. Une convention régit les conditions d’utilisation du nom Rothschild par les deux maisons. Celui-ci ne peut être employé seul. D’où la mention Rothschild & Cie pour la banque d’affaires de David, 72 ans, et Edmond de Rothschild pour la banque privée franco-suisse de Benjamin, 51 ans.
26/03/2015

Institutionals eye ESG criteria for their alternative investments

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Three quarters of institutional investors take environmental, social and governance (ESG) criteria into account when they invest in alternative assets, Hedge Week reports, citing a study by LGT Capital Partners and Mercer. The study, covering 97 institutional investors in 22 countries, found that most of them feel ESG improves risk-adjusted returns and represents an important aspect of risk and reputation management.
26/03/2015

Record number of foreign funds on sale to Belgian investors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The Belgian fund market is growing. At the end of 2014, 582 asset management firms were registered in Belgium, an increase of 31% in five years, and 43% more than ten years ago, L’Echo notes, citing data from the Belgian Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Within this market, foreign-registered companies are increasing their market share. Five years ago, they represented 62% of product offerings, compared with 77% now. The interest of foreign asset management firms in Belgium is due to the high savings rate of Belgians, according to the Beama association. “Our compatriors are proportionally larger consumers of investment funds than other Europeans,” says Hugo Lasat, chairman of the asset management association.
26/03/2015

Jupiter AM adds to multi-management team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The asset management firm Jupiter Asset Management has recruited Alastair Irvine as product specialist for its Merlin multi-management team, led by John Chatfield-Roberts, Investment Week reports. Alastair Irvine previously worked at Merrill Lynch, where he was deputy co-head of pan-European research, from 2002 to 2008. He was most recently a partner at Triple Point Investment Management.
26/03/2015

BlackRock launches an ETF of rupture technologies

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } BlackRock has announced the launch of a new ETF by iShares ETFs, the iShares Exponential Technologies ETF. The new product, inspired by Edelman Financial Services, aims to replicate the Morningstar® Exponential Technologies Index. The new ETF invests as a first priority in companies which bring a technological rupture, from robotics to 3-D printing and profound data analysis. Analysts at Morningstar review the selection and valuation of companies selected for the index at least once per year.
26/03/2015

Carmignac recruits for distribution in Germany

Ingo Boxleitner has been appointed to the position of head of development for Nothern Germany at Carmignac Gestion Deutschland GmbH, according to reports in Das Investment which have been confirmed to Newsmanagers by a spokesperson for the Paris-based asset management firm. Boxleitner, previously head of distribution for the same region at the Attrax platform, will begin on 1 May. He will be joined by Sebastien Hamel, who will direct development for Southern Germany and Austria.
26/03/2015

Pioneer posts very strong inflows in Germany since beginning of year

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Pioneer Investments Deutschland has posted net inflows from the beginning of the year to mid-March of EUR830m, the firm has announced. Nearly 40% of these inflows come from institutional investments, Funds professionell reports. The remainder is distributed evenly between retail investors and diistribution partners. This development is a reversal of the trend observed in recent years, which all ended with net redemptions, which were massive in 2007 (over EUR8bn) and 2008 (nearly EUR6bn), and much more limited in recent yeears, with outflows of only EUR230m in 2014. Pioneer, which has enjoyed a positive reception for some of its bond, multi-asset class and return products, hopes that the trend will continue for some more months.
26/03/2015

Invesco appoints a former ambassador as a director

Invesco has announced that Sir Nigel Sheinwald has been nominated to serve as a member of the board of directors. The fund manager’s shareholders will have the opportunity to vote on Sir Nigel’s nomination, along with certain other continuing directors standing for re-election, at Invesco’s annual general meeting of shareholders scheduled to occur on May 14, 2015. Sir Nigel Sheinwald was the British Ambassador to the United States from 2007 to 2012, before retiring from Her Majesty’s Diplomatic Service, where he served for more than 35 years.
26/03/2015

Pictet reshuffles in Asia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Following the resignation of Sylvain Gysler, head of activities in Asia serving indepdenent asset management firms, from Pictet, the Swiss group has decided to divide the responsibility for these activities between Singapore and Hong Kong, the specialist website finews reports. Gysler joined Pictet from Credit Suisse in 2011. Caroline Schaedler, previously an adviser on Gysler’s team, will be responsible for Singapore, while Kenneth Chan will take over responsibility for Hong Kong.
26/03/2015

French star fund manager resurfaces at Haas Gestion

Marc Tournier is reappearing in asset management. The former deputy CEO and shareholder in French boutique Tocqueville Finance, who was also one of the star managers of the early 2000s as fund manager of the Ulysse fund, a few days ago joined Haas Gestion. According to information obtained by Newsmanagers, Tournier joins the affiliate of the Nortia group as an employee-shareholder and manager, but will limit his activity to the management of one fund. Chaguir Mandjee will remain as head of management at Haas Gestion, which has EUR400m in assets. Epargne Opportunités, Tournier’s fund, has a value bias, and takes French and European midcaps as its investment universe. The fund recently received its seed capital, and in its presentation clearly resembles Ulysse, though with only EUR10m in assets under management.The return of the old star manager from Tocqueville Finance to the world of asset management is a sign that the French Autorité des marchés financiers has at least granted permission and closed this old case. In late 2011, the sanctions commission of the French regulator fined the Tocqueville Finance manager, with a pecuniary sanction of EUR250,000 for the manager, and EUR150,000 for his asset management firm. This was due to manipulation fo the share price of the automotive rental firm Ada. That event led to the departure of Tournier, and the sale of the 15% stake he held in the boutique to the Banque Postale, which had become a shareholder in 2009.
26/03/2015

Eagle Investment Systems prend du poids avec Invesco et Capital Group

Le fournisseur de technologies à destination des services financiers, Eagle Investment Systems (groupe BNY Mellon) vient de franchir une nouvelle étape dans son développement avec l’arrivée récente dans son portefeuille de deux grands groupes de gestion, Capital Group et Invesco, qui ont choisi la solution comptable d’Eagle pour répondre à leurs besoins de reporting et de gestion des données. Avec ces deux nouveaux clients dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1.400 milliards de dollars pour Capital Group et 809 milliards de dollars pour Invesco, la plateforme comptable d’Eagle traite quelque 9.000 milliards de dollars.
26/03/2015

Lendix attire de nouveaux investisseurs

Lendix boucle un nouveau tour de table, annonce L’Agefi. La plate-forme de financement participatif aux TPE/PME annonce un financement global de 28 millions d’euros comprenant un apport en capital de 3,2 millions d’euros et des engagements sur la plate-forme à hauteur de 25 millions d’euros. Decaux Frères Investissements (structure familiale d’investissement), la Banque Wormser Frères, qui avait déjà promis 5 millions d’euros de prêts début mars, le groupe financier Sycomore et deux autres family offices, dont celui de Pascal Oddo et un suisse vont investir dans la société dirigée par Olivier Goy.Decaux Frères Investissements et Pascal Oddo représentent à deux plus de la moitié des 28 millions d’euros réunis.
26/03/2015

Pioneer enregistre une très forte collecte outre-Rhin depuis le début de l'année

Pioneer Investments Deutschland a enregistré depuis le début de l’année jusqu'à la mi-mars une collecte nette de 830 millions d’euros, a indiqué la société. Près de 40% de cette collecte émane d’investisseurs institutionnels, rapporte Fonds professionell. Le reliquat est également réparti entre particuliers et partenaires de distribution. Une évolution qui constitue un renversement de tendance par rapport aux années précédentes qui s'étaient toutes terminées par des rachats nets, massifs en 2007 (plus de 8 milliards d’euros) ou 2008 (près de 6 milliards d’euros), il est vrai beaucoup plus limités ces dernières années avec une décollecte de seulement 230 millions d’euros en 2014. Pioneer, qui se félicite de l’accueil rencontré par certains de ses produits obligataires, multi-classes d’actifs et de rendement, espère bien que cette tendance se confirmera au cours des prochains mois.
26/03/2015

Carmignac Gestion renforce sa distribution en Allemagne

Ingo Boxleitner a été nommé au poste de responsable du développement pour l’Allemagne du Nord au sein de Carmignac Gestion Deutschland GmbH, selon des informations de Das Investment confirmées à Newsmanagers par un porte parole de la société de gestion parisienne. Jusqu'à présent responsable de la distribution pour la même région au sein de la plateforme Attrax, Ingo Boxleitner prendra ses fonctions le premier mai. Il est rejoint par Sebastian Haimerl, qui dirigera le développement pour l’Allemagne du Sud et l’Autriche.
26/03/2015

F&C remporte un mandat auprès d’un fonds de pension néerlandais

Le gestionnaire d’actifs F&C Investments, filiale du groupe canadien BMO Global Asset Management, a été retenu par le fonds de pension néerlandais Stichting Pensioenfonds Coop afin d’assurer la gestion de son portefeuille actifs/passifs. Ce mandat implique un investissement dans des fonds LDI (liability-driven investment) de F&C et inclut la gestion du collatéral ainsi que le contrôle des contreparties.
26/03/2015

Un prime broker de Deutsche Bank rejoint un nouveau hedge fund

Christopher Dennis, un prime broker de Deutsche Bank AG à Londres, quitte le groupe pour rejoindre une nouvelle société de gestion alternative, rapporte l’agence Bloomberg. Selon les deux personnes ayant connaissance du mouvement contactées par Bloomberg, Christopher Dennis rejoint Greenvale Capital, un nouveau hedge fund basé à Londres et lancé par Bruce Emery, un ancien de Citadel Investment Group. Christopher Dennis travaillait chez Deutsche Bank depuis huit ans. Le groupe allemand envisagerait de réduire ses activités de «prime finance» avec les hedge funds.
26/03/2015

Jupiter AM renforce son équipe de multi-gérants

Le gestionnaire d’actifs Jupiter Asset Management a recruté Alastair Irvine en tant que spécialiste produit («product specialist») au sein de son équipe de multi-gérants Merlin, dirigée par John Chatfeild-Roberts, rapporte Investment Week. L’intéressé a précédemment travaillé chez Merrill Lynch où il était co-responsable adjoint de la recherche paneuropéenne de 2002 à 2008. Dernièrement, il était associé («partner») chez Triple Point Investment Management.
26/03/2015

F&C wins a mandate from Netherlands pension fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The asset management firm F&C Investments, an affiliate of the Canadian group BMO Global Asset Management, has been selected by the Netherlands pension fund Stichting Pensioenfonds Coop to provide the management of its asset/liability portfolio. The mandate includes an investment in liability-driven investment (LDI) funds from F&C, and includes collateral mangement as well as monitoring of counterparties.
26/03/2015
Fonds

Nombre record de fonds étrangers proposés aux investisseurs belges

Le marché belge des fonds s’étoffe. Fin 2014, 582 sociétés d’investissement étaient enregistrées en Belgique, soit une hausse de 31% sur cinq ans, et 43% de plus qu’il y a dix ans, note L’Echo, qui cite des données de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Au sein de ce marché, les sociétés étrangères renforcent leurs parts de marché. Il y a cinq ans, elles représentaient 62% de l’offre, contre 77% aujourd’hui. L’intérêt des sociétés de gestion étrangères pour la Belgique s’explique par le taux d’épargne élevé des Belges, selon l’association Beama. «Nos compatriotes sont proportionnellement plus friands de fonds d’investissement que les autres Européens», souligne Hugo Lasat, président de la fédération des gestionnaires de fonds.
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