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22/01/2016
Fonds

Lyxor assure la couverture des passifs sociaux du groupe Engie

Lyxor Asset Management a annoncé, ce 21 janvier, avoir été retenu pour créer, gérer et administrer un véhicule d’investissement de 2,5 milliards d’euros destiné à adosser les contrats d’assurance venant en couverture de passifs sociaux du groupe Engie. « Ce dispositif constitue pour le groupement des assureurs en charge de la couverture du passif social du groupe une opportunité pour un meilleur adossement de leurs contrats, indique la société de gestion dans un communiqué. L’objectif attendu par les assureurs d’Engie est de disposer d’une solution d’investissement multi-fonds modernisée, construite en architecture ouverte, pour une gestion efficiente de la performance et des coûts. » Ce véhicule dédié permet une gestion réactive des portefeuilles, une meilleure maîtrise de risques grâce à un pilotage global et la possibilité de recourir à un large panel de stratégies passives, actives et alternatives, ajoute Lyxor. « Le dispositif aura vocation à être adaptable sur un périmètre international », avance la société de gestion.
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22/01/2016

Idinvest Partners nomme un directeur d'investissement

Idinvest Partners a annoncé le recrutement de Mathias Raynaud en tant que Directeur d’Investissement. Il participera à l’origination, l’analyse et la structuration des investissements au sein des équipes Strategy & Solutions et Dette Privée, avec un intérêt particulier pour les financements d’actifs collateralisés (« asset-based »).Avant de rejoindre Idinvest Partners en novembre 2015, Mathias Raynaud a passé 4 ans au Qatar au sein de l’équipe Capital Markets du fonds souverain QIA. Il a contribué à la structuration de financements d’actifs, notamment immobiliers, ainsi qu’à des investissements et des transactions de couverture sur des sous-jacents actions, obligations, devises et taux. Au préalable, il a travaillé 6 ans au sein de l’équipe Strategic Equity / Corporate Equity Derivatives de Natixis en qualité de structureur et 2 ans en tant qu’analyste chez UBS où il a commencé sa carrière, indique un communiqué.
22/01/2016
Fonds

Neuberger Berman lève 1,5 milliard de dollars pour un fonds de co-investissement

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a annoncé, ce 20 janvier, le bouclage définitif de son fonds NB Strategic Co-Investment Partners III LP (NBCIP III), son troisième fonds mondial de co-investissement en private equity. Le fonds a levé un montant total de 1,5 milliard de dollars, dépassant ainsi son objectif initial de 1,25 milliard de dollars. Ce véhicule a vocation à investir en direct dans « des opérations attractives aux côtés de sociétés de capital-investissement de grande qualité dans leur domaine d’expertise cœur », indique Neuberger Berman dans un communiqué. Le fonds cherchera à « construire un portefeuille diversifié de co-investissements stratégiques, principalement dans le cadre d’opérations de rachats et de financements de croissance à l’échelle mondiale et dans tous les secteurs d’activités », ajoute Neuberger Berman. NBCIP III est géré par six professionnels de l’investissement, qui gèrent aujourd’hui 4,8 milliards de dollars d’engagements pour investir dans des opérations de co-investissements.Le fonds NBCIP III a reçu le soutien d’environ 30 clients institutionnels, à savoir des fonds de pension publics, des fondations, des fonds de pension d’entreprises et des compagnies financières. Ces investisseurs sont basés en Asie, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord.
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22/01/2016

Sanlam UK renforce son état-major

Le gestionnaire de fortune britannique Sanlam UK a dévoilé, ce 21 janvier, les nominations de trois nouveaux dirigeants au sein de ses structures. Ainsi, à la suite du départ de Lukas van der Walt, Jeremy Gibson est nommé directeur général («Chief Executive Officer») de Sanlam Investments & Pensions. Depuis 2012, l’intéressé occupait le poste de directeur financier de Sanlam UK. En parallèle Steven Haines et Alfio Tagliabue ont rejoint le conseil d’administration de Sanlam UK en tant que directeur des opérations groupe et directeur financier groupe, respectivement. Tous deux ont précédemment travaillé avec Jonathan Polin, actuel directeur général de Sanlam UK Group, chez Ashcourt Rowan.
22/01/2016

HSBC GAM recrute un responsable des institutionnels au Royaume-Uni

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) vient de nommer Adrian Gordon au poste de responsable des clients institutionnels au Royaume-Uni, rapporte Reuters. L’intéressé sera rattaché à Andy Clark, le responsable mondial de l’asset management au sein de la société. Adrian Gordon travaillait précédemment en qualité de responsable de l’activité institutionnelle chez BNY Mellon Investment Management.
22/01/2016

St James’s Place voit ses encours bondir de 13% en 2015

St James’s Place a le vent en poupe. A l’occasion de la publication de ses résultats annuels prélimiaires, le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique a fait état d’un bond de 13% de ses actifs sous gestion en l’espace d’un an. De fait, ses encours totaux ressortent à 58,6 milliards de livres à fin 2015 contre 52 milliards de livres à fin 2014. Cette progression est à mettre au crédit d’une activité commerciale particulièrement soutenue. Sur l’ensemble de l’année 2015, sa collecte brute s’établit en effet au niveau record de 9,24 milliards de livres, en hausse de 17% par rapport à 2014 (7,88 milliards de livres). Dans le même temps, sa collecte nette a augmenté de 14% sur un an pour atteindre le niveau record de 5,78 milliards de livres à fin 2015 contre 5,09 milliards de livres à fin 2014. Le groupe britannique a également profité de l’acquisition de la société Rowan Dartington en juillet 2015, portant les actifs sous gestion des deux groupes à 59,8 milliards de livres.
22/01/2016

Départ d’un gérant chez BlueCrest Capital

Joshua Farber, jusque-là gérant chez BlueCrest Capital Management à Londres, a quitté le hedge fund dirigé par le milliardaire Michael Platt, rapporte Bloomberg qui cite une source proche du dossier. Selon cette même source anonyme, Joshua Farber aurait quitté la société de gestion la semaine dernière. Joshua Farber, ancien trader en dérivés de crédit chez Deutsche Bank, avait rejoint BlueCrest l’année dernière.
22/01/2016

Recul de 2,4 % des actifs sous gestion de Charles Stanley sur neuf mois

A l’issue des neuf premiers mois de son exercice fiscal, soit la période courant du 1er avril au 31 décembre 2015, le gestionnaire de fortune et d’actifs britannique Charles Stanley a fait état d’un recul de 2,4%, ou 300 millions de livres, de ses actifs sous gestion. Au 31 décembre 2015, ses encours s’établissent ainsi à 12 milliards de livres contre 12,3 milliards de livres au 1er avril 2015. Au cours de la période sous revue, la société a en effet subi un effet marché négatif de 400 millions de livres, partiellement compensé par une collecte nette modeste de 100 millions de livres.En intégrant les actifs sous administration, les encours totaux de Charles Stanley ressortent à 20,8 milliards de livres fin décembre 2015 contre 21,3 milliards de livres au 1er avril 2015, soit un repli de 2,3%. Au cours des neuf premiers mois de son exercice fiscal, Charles Stanley a enregistré une baisse de 8,4% des revenus de ses activités poursuivies à 102,6 millions de livres fin 2015 contre 103,1 millions de livres au 31 décembre 2014.
22/01/2016

Deux anciens de Goldman Sachs et d’Och-Ziff lancent un nouveau hedge fund

William Douglas, le spécialiste des hedge fund chez Goldman Sachs, a quitté la banque américaine pour lancer un hedge fund crédit européen baptisé Caius Capital aux côtés d’Antonio Batista, ancien gérant d’Och-Ziff Capital Management, rapporte Reuters qui cite des sources proches du dossier. Au sein de Caius Capital, société qui se concentrera sur le crédit «distressed», William Douglas devrait occuper le poste de directeur des opérations («chief operating officer») tandis qu’Antonio Batista devrait officier en qualité de directeur des investissements («chief investment officer»), selon ces mêmes sources.Antonio Batista, qui a passé 11 années chez Och-Ziff, était associé («partner») au sein du bureau jusqu’à son départ en janvier 2015, selon son profil LinkedIn. Avant cela, il avait travaillé plusieurs années chez Goldman Sachs.
22/01/2016

Le taux de couverture des caisses de pension s'est légèrement dégradé en 2015

La situation de financement des caisses de pension suisses s’est légèrement dégradée en 2015, malgré la bonne évolution au quatrième trimestre. Pour les institutions de droit privé, le taux de couverture pondéré en fonction des encours a fléchi à 110,8%. Au regard des trois mois précédents, le taux de couverture des caisses de pension de droit privé a ainsi progressé de 1,9 point de pourcentage, relève Swisscanto dans son dernier moniteur de caisses de pension. Mais ce redressement n’a pas suffi pour retrouver la valeur de l’an passé à 114,2%.Les caisses de droit public à capitalisation complète ont présenté une évolution semblable. Leur taux de couverture pondéré en fonction des encours s’améliorant de 1,7 point au regard du troisième trimestre à 100,6%. Mais là aussi, le résultat est en dessous de celui de 2014 (103,5%). Le taux de couverture de l’ensemble des institutions de prévoyance de droit public à capitalisation partielle affiche la même courbe. En trois mois, il est passé de 80,3% à 81,8% sans toutefois atteindre les 83,6% de l’année précédente. Le moniteur des caisses de pension note par ailleurs que «plus de 96% des caisses de droit privé continuent à présenter un excédent de couverture, alors que près d’un quart des caisses de droit public à capitalisation totales enregistre un découvert». Les 437 institutions de prévoyance recensées ont réalisé en 2015 un rendement estimé, pondéré en fonction de la fortune, de 0,4% (0,9% sans pondération). Mais selon Swisscanto, «ce rendement est insuffisant». En s’appuyant sur le rendement théorique moyen indiqué par les institutions sondées, il devrait se situer à 2,9% pour que les caisses puissent maintenir le taux de couverture à un niveau constant.
22/01/2016

Axa IM Real Assets finalise le rachat de la tour First

AXA Investment Managers - Real Assets a signé l’acquisition de la Tour First, immeuble le plus haut de France situé à La Défense, auprès de Beacon Capital Partners. Le gestionnaire intervient pour le compte de ses propres clients et des Assurances du Crédit Mutuel. La tour Fisrt s’élève à 231 mètres et compte plus de 80.000 m² de bureaux sur 44 étages. Cet immeuble HQE/THPE est actuellement loué à 83% à deux grandes entreprises (EY et Euler Hermes). Construite en 1974, la tour avait été vendue à 50% à Beacon Capital Partners par AXA IM – Real Assets pour le compte d’un de ses clients, en 2007. Les deux parties ont ensuite réalisé un programme de rénovation globale de 300 millions d’euros, avant que Beacon acquière l’ensemble des parts.
22/01/2016

Le fonds Prédirec d’Acofi reçoit le renfort de la BEI

Acofi Gestion a annoncé l’entrée du Fonds Européen d’Investissement (FEI) dans son véhicule Prédirec Innovation 2020, à hauteur de 30 millions d’euros. L’arrivée de la filiale de la Banque européenne d’investissement (BEI) permet au FCT, dédié au préfinancement du Crédit d’impôt recherche des PME et petites ETI innovantes, de porter sa capacité à 63 millions d’euros. «Le rendement attendu pour les investisseurs est 2,5% et la taille finale du fonds devrait atteindre 100 millions d’euros», a précisé Acofi.
22/01/2016

Quaero Capital vise les 2 milliards d’euros sous gestion

Quaero Capital, l’ex-Argos Investment Managers qui a récemment changé de raison sociale, entend atteindre la barre des 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici trois ans. Spécialisé sur le segment des «micro & small cap» ainsi que sur les actifs réels, notamment les infrastructures, la société de gestion franco-suisse créée en 2005 revendique pour l’heure 630 millions d’euros sous gestion.
22/01/2016

Christine Lagarde engrange les soutiens pour rester au FMI

L’actuelle directrice du FMI, Christine Lagarde, a lancé aujourd’hui sa campagne pour un second mandat de cinq ans à la tête de l’institution. L’ancienne ministre française s’est dite candidate et a déclaré n’avoir rien à se reprocher dans l’affaire Tapie, dans un entretien accordé à France 2 à Davos. Le ministère des Finances allemand a soutenu sa candidature en déclarant aujourd’hui, selon Reuters, que Christine Lagarde avait été «un manager prudent et brillant dans les temps difficiles après la crise financière». L’avocate de formation a déjà reçu l’assentiment des Premiers ministres français et britannique hier.
22/01/2016

La dette publique en zone euro a diminué au troisième trimestre 2015

La dette publique de la zone euro a légèrement diminué au troisième trimestre 2015, par rapport aux trois mois précédents, a annoncé Eurostat. Le ratio de la dette sur le PIB des Dix-neuf s’est élevé à 91,6%, contre 92,3% le trimestre précédent. La dette représente 9.453,94 milliards d’euros, contre 9.454,65 milliards au deuxième trimestre. Les prêts accordés par des pays de la zone euro dans le cadre de renflouements provoqués par la crise de la dette souveraine ont représenté 2,2% du PIB au troisième trimestre 2015 contre 2,4% un an auparavant.
22/01/2016

Les ventes au détail reculent au Royaume-Uni

Les ventes au détail ont subi en décembre leur plus forte baisse depuis septembre 2014 au Royaume-Uni. Elles confirment le ralentissement de l’économie britannique à la fin de l’année dernière. Le ministre des Finances, George Osborne, aura besoin d’un excédent important en février pour atteindre son objectif pour l’exercice budgétaire clos fin mars. Les ventes au détail ont baissé de 1% en volume en décembre, alors qu’elles avaient fortement augmenté le mois précédent. Sur l’ensemble de 2015, les ventes au détail ont augmenté de 4,6%, après +3,9% en 2014, leur plus forte croissance depuis 2004.
22/01/2016

Les finances publiques britanniques s’améliorent

Les emprunts de l’Etat, hors banques publiques, ont baissé en décembre au Royaume-Uni, s’établissant à 7,474 milliards de livres, contre 11,734 milliards en décembre 2014. Il s’agit du montant le plus faible depuis décembre 2006. Sur neuf mois à fin décembre, les emprunts totalisent 74,2 milliards de livres, en baisse de 12,9% sur la période comparable de 2014. Le ministre des Finances, George Osborne, a pour objectif d’établir des emprunts à 73,5 milliards sur l’exercice 2015-2016.
22/01/2016

Les inscriptions au chômage atteignent un pic de six mois aux Etats-Unis

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 janvier, à 293.000 contre 283.000 (révisé) la semaine précédente, a indiqué jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 278.000 inscriptions. Celles de la semaine au 9 janvier ont été révisées en légère baisse par rapport à une estimation initiale de 284.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s’établit à 285.000 contre 278.500 (révisé) la semaine précédente.
22/01/2016

Bruxelles demande à trois pays de modifier la fiscalité de leurs ports

La Commission européenne a demandé jeudi à trois pays - la France, la Belgique et les Pays-Bas - de modifier le régime fiscal appliqué à leurs ports afin de les aligner avec les règles en vigueur dans l’UE en matière d’aides d’Etat. Bruxelles rappelle que la plupart des ports français, et notamment les 11 «grands ports maritimes» et le Port autonome de Paris, sont totalement exemptés de l’impôt sur les sociétés. Elle explique avoir soumis des propositions pour adapter le régime en vigueur et ajoute que Paris a deux mois pour lui répondre.
22/01/2016

Quilvest réorganise sa gestion

Quilvest Gestion devient Quilvest Asset Management (AM) France. La société de gestion parisienne du groupe éponyme a dévoilé jeudi sa nouvelle marque, consécutive à son changement de régime juridique. Elle est devenue l’an dernier une succursale de Quilvest AM, structure créée en 2014 et basée au Luxembourg. Le pôle de gestion d’actifs du groupe Quilvest affiche 3,5 milliards d’euros d’encours: 2 milliards gérés à Paris, principalement des produits Ucits investis en monétaire et en taux, et 1,5 milliard d’euros sous la forme de FIA (fonds d’investissements alternatifs) enregistrés au Luxembourg.
22/01/2016

Livret A et LDD ont perdu 11 milliards d’euros en 2015

Malgré une collecte légèrement positive en décembre grâce aux versements de primes de fin d’année et du 13e mois, 2015 restera une année de sorties élevées pour le Livret A et le Livret de développement durable (LDD). Les deux produits ont perdu 11,02 milliard, dont 9,29 milliards pour le Livret A. Gonflé par le versement de 3,11 milliards d’intérêts, l’encours total sur les deux produits s’élève à 357,2 milliards d’euros à fin décembre 2015.
22/01/2016

Rome s’efforce de rassurer les investisseurs sur ses banques

Face à la question de la santé des banques italiennes, le président du Conseil Matteo Renzi a cherché à rassurer les investisseurs en affirmant que la situation était «beaucoup moins grave que ce que ne pensent les acteurs de marché», tout en assurant que son ministre de l’Economie «fait des miracles» pour tenter de trouver une solution au problème des créances douteuses. Pour Rome, une des clés du problème réside dans la création d’une structure de défaisance auprès de laquelle les banques pourraient céder leurs créances douteuses. Cela fait près d’un an que l’Italie discute de ce sujet avec l’Union européenne et, selon une source proche des négociateurs italiens citée par Reuters, un accord pourrait être trouvé dans les jours à venir, au plus tard la semaine prochaine.
22/01/2016

Le FMI réclame toujours un allègement de la dette de la Grèce

A l’issue d’une rencontre entre sa directrice générale Christine Lagarde et le Premier ministre grec Alexis Tsipras, le Fonds monétaire international (FMI) a réaffirmé sa détermination à «soutenir la Grèce dans la réalisation d’une croissance économique solide et de finances publiques durables via un programme économique crédible et cohérent à moyen terme». «Un tel programme exigerait des mesures économiques fortes, sans oublier une réforme des retraites ainsi qu’un allègement significatif de la dette de la part des partenaires européens afin de s’assurer que cette dette suive durablement une trajectoire baissière», plaide le FMI.
22/01/2016

George Soros prédit un atterrissage brutal pour la Chine

Le financier George Soros a dit jeudi prévoir un atterrissage brutal de l’économie chinoise qui alimenterait les tendances déflationnistes dans le monde. «Un atterrissage brutal est pratiquement inévitable», a déclaré George Soros, interrogé par Bloomberg TV au Forum économique mondial à Davos. «Je ne l’anticipe pas, je l’observe. La Chine peut le gérer. Elle a des ressources et plus de latitude dans sa politique, avec ses réserves de 3.000 milliards de dollars», a-t-il estimé.
22/01/2016

Les «Sages» valident partiellement le tiers-payant

Le Conseil constitutionnel a validé partiellement jeudi la généralisation du tiers-payant, l’une des mesures phares de la loi sur la modernisation du système de santé, et a jugé conforme à la constitution la mise en place du paquet neutre de cigarettes. Les groupes d’opposition de l’Assemblée et du Sénat avaient saisi le 21 décembre le Conseil constitutionnel sur ce projet de loi présenté par la ministre de la Santé Marisol Touraine, et adopté définitivement le 17 décembre par le Parlement. Les «Sages» invalident toutefois l’article rendant obligatoire à compter du 1er janvier 2017 le dispositif du tiers payant pour les organismes d’assurance maladie complémentaires, «au motif que le législateur n’a pas suffisamment encadré ce dispositif et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence».

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