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09/09/2016

Les fonds préférés de François Pasquier, Herez

François Pasquier, responsable de la sélection de fonds et de la construction de portefeuille chez Herez, a confié à Patrimoine TV ses fonds préférés sur les différences classes d'actifs, des actions à l'immobilier coté, en passant par les émergents.
08/09/2016

Swiss Life Reim investit dans la foncière logistique de Carrefour

La filiale de gestion d’actifs immobiliers du groupe Swiss Life a constitué un organisme de placement collectif immobilier, «réunissant un nombre restreint d’investisseurs institutionnels». Cet OPCI vient de signer l’acquisition de près de 20% de Cargo, une nouvelle foncière que Carrefour a créée pour y loger ses entrepôts. «Cette opération s’inscrit dans un projet d’envergure et de long terme consistant à refondre l’ensemble du réseau logistique de Carrefour», indique le communiqué de Swiss Life Reim. Le montant de la transaction n’est pas communiqué.
08/09/2016

Tobam ouvre trois bureaux à l’international

La société de gestion quantitative a annoncé jeudi dans un communiqué «l’ouverture récente de trois nouveaux bureaux» à Zurich, Toronto et Dublin. Tobam était déjà présent à Paris, New York, Hong Kong et Le Cap. La société, qui fête ses dix ans cette année, gère actuellement plus de 9 milliards de dollars, 90% des actifs provenant de clients non français (Europe, Amérique du Nord, Asie et Moyen-Orient).
08/09/2016

APG recrute chez Delta Lloyd AM

Sandor Steverink va succéder à Pieter Prins comme managing director pour lesobligations d’Etat et les fonds indexés sur l’inflation auprès du fonds de pension néerlandais APG, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Il aura la responsabilité d’un portefeuille de plus de 100 milliards d’euros qui comprend notamment les mandats obligataires du fonds de pension APG. Jusqu’au 1er juin, Sandor Steverink travaillait pour Delta Lloyd Asset Management, en dernier lieu comme «manager investments».
08/09/2016
Fonds

Sparinvest lance un fonds d’obligations convertibles

La boutique danoise Sparinvest vient de lancer un fonds d’obligations convertibles, a appris Citywire Selector. Le fonds Global Convertible Bonds a vu le jour fin août et sera géré par une équipe dirigée par Stephan Bach. Il peut être investi dans toutes les régions et n’a pas de limites en termes de secteurs. Le fonds est enregistré à la vente en France, au Luxembourg, en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark.
Fonds
08/09/2016

Sparinvest change de directeur commercial

Sparinvest a nommé Jacob Nordby Christensen en tant que directeur commercial. Il succède à Peter Møller Lassen qui a quitté son poste en accord avec la direction. Cette démission est liée à un désaccord sur l’exécution de la stratégie de Sparinvest pour 2018, précise un communiqué.« Sparinvest a une stratégie ambitieuse d’accroître ses encours de 76 milliards de couronnes danoises actuellement à 100 milliards de couronnes d’ici à 2018 », commente Per Noesgaard, directeur chez Sparinvest. « Avec la nomination de Jacob Nordby Christensen, je suis certain que nous atteindrons les objectifs de notre plan pour 2018, y compris sur le volet commercial », ajoute-t-il.Jacob Nordby Christensen a rejoint Sparinvest en 2007 en tant que gérant. En 2010, il est devenu responsable de l’investissement au sein de la société, et en 2014 il a été nommé vice-président exécutif. Il siège au comité d’investissement de Sparinvest et ses principales responsabilités couvrent les ventes internationales et institutionnelles.
08/09/2016

WisdomTree nomme un responsable de la distribution en Europe

Le spécialiste des ETF et des ETP WisdomTree vient de nommer Morgan Lee en tant que responsable de la distribution en Europe. L’intéressé travaille depuis 2006 au sein de la société aux Etats-Unis. Il était jusqu'à présent directeur régional de la distribution, responsable des clients basés sur la Côte Ouest des Etats-Unis. Avant cela, il travaillait dans le développement au sein d’iShares (à l’époque, Barclays Global Investors). WisdomTree a été autorisé en juin dernier à vendre sa gamme d’ETF Ucits notamment en France et en Suède.
08/09/2016
Fonds

Nordea IM clôture son fonds Stable Return

Nordea Investment Management a fermé aux nouveaux souscripteurs son fonds Nordea 1 - Stable Return après avoir constaté une forte hausse des encours, rapporte Citywire. Le fonds a vu ses encours croître de 2,6 milliards d’euros d’actifs sur les trois mois à fin mars, après 4,1 milliards d’euros d’argent frais en 2015. Le fonds affichait en juillet des encours de 17 milliards d’euros. Il est fermé avec effet immédiat.
Fonds
08/09/2016
Fonds

Woodman lance un fonds devises au format Ucits

La société Suisse Woodman Asset Management, basée à Zug, vient de lancer un fonds de devises mondiales au format Ucits, le Woodman Global Currencies. Le fonds sera bâti sur les connaissances et le savoir-faire que l’équipe de Woodman Foreign Exchange, dirigée par Lasse Andersen, a accumulés ces dernières années en gérant des stratégies similaires pour des mandats.Le fonds, dont la devise de base sera le dollar, investira principalement dans des monnaies des pays du G20 et dans une moindre mesure dans celles des marchés émergents. Il sera géré par Lasse Andersen et Thomas Wind avec le soutien de Jérôme Tremblay, analyste. Actuellement, l’équipe gère 470 millions de dollars.
Fonds
08/09/2016
Fonds

Discover Capital ferme à nouveau aux souscriptions un de ses fonds

La boutique allemande Discover Capital a annoncé le projet de fermer une fois de plus son fonds petites et moyennes valeurs européennes aux nouvelles souscriptions, après l’avoir rouvert en début d’année, rapporte Citywire. La société, basée à Augsburg a indiqué que Squad Capital – Squad Value B Fund, peut encore croître de 50 millions d’euros avant d’être fermé.
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08/09/2016
Fonds

Acofi acquiert des centrales photovoltaïques pour son FCPI Transition Energétique France

Acofi Gestion annonce la conclusion de deux nouvelles opérations d’investissement pour son fonds Transition Energétique France. Ces investissements sont constitués de quatre centrales photovoltaïques et représentent pour le fonds un montant investi de plus de 14 millions d’euros. Le portefeuille est désormais déployé à plus de 50% sur un montant total d’engagements qui s’élève à près de 65 millions d’euros.Ces quatre centrales photovoltaïques au sol représentent une puissance totale d’environ 39 MWc. Un des actifs est une centrale au sol d’une puissance de 12MWc située dans le Gard et qui bénéfice d’un ensoleillement de 1500 heures par an parmi les plus élevés de France continentale. Les trois autres actifs sont des centrales au sol sur trackers (structure de fixation pivotante).Transition Energétique France est un FCPI dédié aux énergies renouvelables. Le fonds investit dans des sociétés de production d’électricité d’origine photovoltaïque, et minoritairement éolienne, situées en France métropolitaine. La stratégie d’investissement menée par l’équipe de gestion vise à faire bénéficier les investisseurs des revenus prévisibles que procurent les infrastructures énergétiques acquises à un moment où les tarifs de rachat réglementés de l’électricité sont désormais proches des « prix de marché ».
Fonds
08/09/2016

Céline Kalfa rejoint Insti7

Céline Kalfa, l’ancienne responsable du pôle Fund Advisory au sein de Vega Investment Managers, le centre de multigestion et de sélection de fonds de Natixis, a rejoint Insti7, a appris InvestmentEurope. Elle dirigera le département de la recherche sur les fonds et les sociétés de gestion.
08/09/2016
Fonds

iBionext finalise un premier closing de 46 millions d'euros

Le nouveau fonds de capital-risque iBionext Growth Fund, lancé début 2016 et spécialisé dans la construction et le développement d’entreprises innovantes en santé, a annoncé le 7 septembre avoir finalisé un premier closing à hauteur de 46 millions d’euros. Le fonds, dont l’ambition est d’atteindre environ 100 millions d’euros, a suscité l’intérêt d’investisseurs internationaux, de compagnies d’assurance et de family offices, aux côtés du Fonds d’Accélération Biotech Santé (FABS) géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI).
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08/09/2016
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AccuShares liquide deux ETF

La start up américaine AccuShares Investment Management ferme les ETF Spot CBOE VIX et S&P GSCI Crude Oil Excess Return deux ans et demi après leur lancement. Les deux ETF, cotés sur le Nasdaq, vont être liquidés le 8 septembre. « Compte tenu du fait que les actifs des fonds restent faibles et qu’ils ne devraient pas croître suffisamment dans un futur proche, AIM pense qu’il est dans le meilleur intérêt de chaque fonds et de leurs souscripteurs de cesser leurs activités », commente la société dans un communiqué.
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08/09/2016

L'AFG prépare son déménagement

L’Association française de la gestion financière (AFG) a décidé de déménager. L’association professionnelle aurait jeté son dévolu sur des locaux plus spacieux et modernes situés rue de la Bienfaisance, toujours dans le 8ème arrondissement de Paris. Le conseil d’administration a donné son feu vert et l’objectif serait de quitter la rue de Miromesnil dans le courant du premier semestre 2017, indique-t-on en interne. Plusieurs éléments ont contribué à cette décision : un bail qui arrive à son terme, des locaux plutôt exigus compte tenu du développement des activités de l’association professionnelle et un incendie survenu l’an dernier qui a probablement suscité la réflexion. Ce déménagement serait aussi l’occasion de donner un nouvel élan à l’association.
08/09/2016

Eurazeo finalise la cession de Foncia à Partners Group

La société d’investissement française Eurazeo a annoncé le 7 septembre avoir finalisé la cession de sa participation de 50% dans le groupe immobilier Foncia au fonds suisse Partners Group. «Eurazeo réalise sur cette vente un produit de cession de 469 millions d’euros et un multiple de 2,4 fois son investissement», a précisé la société, indiquant qu'à l’issue de l’opération, sa trésorerie nette s'élevait à environ 770 millions d’euros.Eurazeo et le fonds d’investissement britannique Bridgepoint avaient annoncé, le 5 juillet, la cession de Foncia à Partners Group pour 1,833 milliard d’euros, soit près du double de ce qu’ils l’avaient payé cinq ans plus tôt. «Sous l’impulsion d’Eurazeo et de Bridgepoint, Foncia s’est profondément transformée pour s’affirmer désormais comme la référence des services immobiliers en termes de qualité de service, de satisfaction clients et d’innovation», a commenté Eurazeo.
08/09/2016

Amélie Watelet et Laurence Boone, nouveaux membres du management board d'AXA IM

AXA IM a annoncé qu’Amélie Watelet rejoignait la société de gestion en tant que directrice des ressources humaines et membre du Management Board d’AXA IM. Elle prendra ses fonctions le 1er novembre 2016. Amélie travaillait auparavant pour le Groupe AXA, où elle a occupé, au cours des dix dernières années, plusieurs postes seniors dans les ressources humaines, notamment directrice RH pour AXA Global Property & Casualty, directrice RH et Secrétaire générale pour le GIE AXA et, dernièrement, directrice des ressources humaines, communication et responsabilité d’entreprise pour AXA Tech et les équipes informatiques du groupe AXA. Amélie a 20 ans d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de gestion du personnel et de solutions de formation et de développement, mais aussi en tant que conseillère sur tous les aspects des ressources humaines auprès des cadres dirigeants.Laurence Boone, responsable de la recherche d’AXA IM et chef économiste du groupe AXA, a également été nommée au Management Board d’AXA IM. Laurence a rejoint AXA IM en mars 2016 après avoir quitté l’Élysée, où elle était conseillère spéciale du Président pour les affaires économiques et financières européennes et multilatérales. Auparavant, elle était chef économiste Europe chez Bank of America Merrill Lynch et chef économiste France chez Barclays Capital. Laurence dirige une équipe globale de 12 économistes et stratégistes d’investissement dont la mission est de fournir aux clients, aussi bien internes qu’externes, une recherche approfondie, pertinente et utile pour les aider à prendre des décisions d’investissement éclairées.
08/09/2016

Betterment toujours muet sur la suspension de ses transactions après le Brexit

Plus de deux mois après que Betterment, le service de conseil robotisé, a suspendu toutes ses transactions 2 heures et demie pendant les turbulences sur les marchés qui ont suivi le vote du Brexit, les utilisateurs des services institutionnels du robo-adviser affirment n’avoir reçu aucune explication, rapporte The Wall Street Journal. La plate-forme avait pourtant assuré aux conseillers financiers et autres clients institutionnels qu’ils recevraient des informations expliquant la politique de la société sur les suspensions de transactions et autres perturbations. Mais rien n’est venu. Betterment gère plus de 5 milliards de dollars d’actifs pour ses clients.
08/09/2016

Les avocats sont exclus des services de banque privés de J.P. Morgan

Les avocats font partie des clients qui sont le plus affectés par la décision récente de la banque privée de J.P. Morgan de doubler le « ticket d’entrée » minimum pour sa clientèle ultra-fortunée à 10 millions de dollars d’actifs pouvant être investis, rapporte The Wall Street Journal. Cette décision, relayée par le WSJ en mars, est destinée en partie à réduire les coûts. Cela touche les avocats assez durement vu que certains d’entre eux avaient obtenu le statut banque privée alors même qu’ils ne possédaient pas les 5 millions de dollars d’actifs requis, selon des sources proches du dossier. Si de nombreux avocats sont bien payés, seule une minorité détiennent le minimum de 10 millions de dollars.
08/09/2016

Anima collecte près de 5 milliards d’euros depuis le début de l’année

La société de gestion italienne Anima a enregistré en août des souscriptions nettes de plus de 298 millions d’euros, portant le total de la collecte depuis le début de l’année à environ 4,6 milliards d’euros. Le total des encours sous gestion à fin août ressort à 71,9 milliards d’euros, en hausse de 12 % sur un an.
08/09/2016

FinecoBank voit sa collecte ralentir en août

FinecoBank, la banque multicanaux du groupe UniCredit, qui offre de la banque directe et du conseil financier, a enregistré en août des souscriptions nettes de 229 millions d’euros, soit 3 % de moins que sur le mois d’août 2015. Depuis le début de l’année, la collecte s’élève à 3,36 milliards d’euros, en repli de 2 % sur la période correspondante de l’année passée. L’encours total s’élève à 57,713 milliards d’euros, en hausse de 4,3 % par rapport à décembre et de 8,6 % par rapport à août 2015.
08/09/2016

Amundi bénéficie de points forts pour un éventuel rapprochement avec Pioneer

Revenant sur les informations données par la presseitalienne depuis le début de la semaine, L’Agefi estime ce matin que l’accélération des réflexions par Unicredit sur un mariage de sa filiale Pioneer avec un autre acteur pourrait notamment favoriser le français Amundi. «Le nouveau directeur général de la banque italienne, Jean-Pierre Mustier, a participé de près à la création d’Amundi du temps où il dirigeait Société Générale AM», rappelle le quotidien en ligne français. Il cite également une note de recherche de Benoit Pétrarque, analyste chez Kepler Cheuvreux selon laquelle " la combinaison avec Amundi fait sens, compte tenu de la stratégie de croissance et de la puissance financière d’Amundi. La clé [.] sera de sécuriser la distribution captive d’UniCredit (similaire à ce que fait Amundi en France avec le Crédit Agricole et la Société Générale), sachant que les actifs captifs de Pioneer s'élèvent à environ 150 milliards d’euros (70% des encours).» Amundi est déjà présent en Italie via des accords de distribution et gère environ 39 milliards pour la clientèle italienne. Si la presse locale évoque un prix de 3 milliards d’euros (après 2,75 milliards pour l’opération avec Santander AM), Kepler Cheuvreux table plutôt sur une valorisation de 2,5 milliards. «Amundi dispose de 1,5 milliard d’euros pour des acquisitions. Un paiement en titres serait peu certain, UniCredit devant lever 7 à 8 milliards d’euros de capitaux. Reste à savoir si l’intérêt d’Amundi, déjà exprimé fin 2010 est toujours d’actualité», conclut le quotidien.
08/09/2016

Anderson Strathern AM recrute son nouveau directeur général chez Aberdeen AM

Le gestionnaire d’actifs écossais Anderson Strathern Asset Management a recruté John Brett, ancien responsable mondial de la distribution chez Aberdeen Asset Management, au poste de directeur général (« CEO »), rapporte Investment Week. L’intéressé supervisera la stratégie de la société, l’équipe de direction et l’ensemble des opérations. John Brett officiait dernièrement à un poste non-exécutif au sein de l’activité vie et retraite d’Aberdeen Asset Management, après avoir quitté sa fonction de responsable mondial de la distribution à la fin de l’année 2015.
08/09/2016

UBS pourrait délocaliser un tiers de ses effectifs londoniens

Le groupe UBS envisagerait de déplacer quelque 1.500 collaborateurs de son site londonien, suite à la décision britannique de sortir de l’Union européenne. Selon la Nikkei Asian Review, Sergio Ermotti, directeur général de la banque, estime qu’un tiers des effectifs basés dans la capitale britannique pourrait être transféré. «Nous employons actuellement 5.000 personnes à Londres, dont 20 à 30% pourraient être déplacés», a indiqué le patron d’UBS. «Nous croyons que Londres restera un centre financier certes important, mais peut-être plus aussi incontournable qu’aujourd’hui», a-t-il ajouté.
08/09/2016

Cheyne Capital recrute Frédéric Denjoy

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Cheyne Capital a recruté Frédéric Denjoy à compter du 1er septembre en qualité d’associé (« partner ») et de gérant de portefeuille, rapporte eFinancial News. Selon une source proche du dossier, cité par le média britannique, il travaille au sein de l’équipe en charge des actions. Ancien associé de Brevan Howard, société qu’il a quitté fin 2010, Frédéric Denjoy dirigeait son propre hedge fund depuis 2011, Denjoy Capital Partners, qui a fermé ses portes en 2015.
08/09/2016

CEO of Hargreaves Lansdown to depart in 2017

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Hargreaves Lansdown is preparing to write a new page in its history. The British asset and wealth management firm on 7 September announced that its CEO, Ian Gorham, has decided to leave his job in 2017. Gorham, who has been in the role for over seven years, will leave on 30 September 2017. Chris Hill, 45, currently CFO of the group, will become deputy CEO from 1 October 2016, and will then replace Gorham. Gorham, 44, joined Hargreaves Lansdown in September 2009 as chief operating officer, and was appointed as CEO one year later. The announcement comes at a time when the British firm has posted a solid year for 2015-2016. At a release of its annual results for its fiscal eyar ending on 30 June 2016, Hargreaves Lansdown announced that for the first time in its history, it had topped GBP60bn in assets under administration. Assets totalled GBP61.7bn as of the end of June 2016, up by 12% year over year. This strong growth was largely driven by inflows of GBP6bn. In this environment, net revenues for the group rose 11% in the space of one year, to a total of GBP326.5m. Pre-tax profits, for their part, rose 10% to a total of GBP218.9m. Lastly, net profits totalled GBP177.3m, up 13% year over year.
08/09/2016

WisdomTree appoints a head of distribution for Europe

The ETF and ETP specialist WisdomTree has appointed Morgan Lee as head of distribution for Europe. Lee assumes his new role from WisdomTree in the US where he spent ten years as a Regional Director of Distribution, responsible for clients based on the West Coast of the US. In his time with the company since 2006, Mr. Lee has built out the Registered Investment Advisor (RIA) channel segment, developing relationships with financial planners, wealth managers, family offices and asset managers. Prior to his time at WisdomTree, Mr. Lee worked in Business Development at iShares – at the time, Barclays Global Investors. Previous to that, Mr. Lee worked in a similar Business Development role at Franklin Templeton Group.WisdomTree in June this year received permission to sell its UCITS ETF range, particularly in France and Sweden.
08/09/2016

UFC-Que Choisir files suit against BNP Paribas

UFC-Que Choisir on Wednesday, 7 September announced the launch of a legal action by the group against BNP Paribas, over sales of the financial product BNP Garantie Jet 3. The action, filed at the Paris high court, comes on the eve of a deadline for action by consumers. The French bank was sentenced initially on 11 April this year for misleading sales practices.The consumer defense organisation says in a statement that “in 2001, BNP Paribas explixitly promised in a sales brochure for the Garantie Jet 3 product, that capital pad into the fund would be tripled in 10 years, and that at the least the full initial investment would be recovered, without stating that about 10% of this would be forfeited in management fees. The disillusion of many subscribers was on the level of their expectations: immense.”It states that according to statistics from the Paris consumer protection directorate, in 2011, at the conclusion of their investment, the subscribers suffered a loss of at least EUR27.8m.“The association is planning to make it possible for thousands of victims concerned (between 2,000 and 5,000 according to various sources) to receive reimbursement: at least the refund of their initial investment, and at best three times this investment in line with the promises featuring in the sales brochure,” the statement explains.In the wake of the scandal, BNP Paribas in 2013 decided to reimburse management fees to subscribers.The association calls on “consumers concerned to retain their contracts and any other documents related to this investment, and to prepare themselves to be patient. They will need to wait for the appropriate verdict, where applicable, to apply for reimbursement.”
08/09/2016

APG recruits from Delta Lloyd AM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Sandor Steverink will succeed Pieter Prins as managing director for government and inflation-linked bonds at the Netherlands pension fund APG, the specialist website Fondsneiuws reports. He will be responsible for a portfolio of over EUR100bn, which corresponds to bond mandates for the APG pension fund. Until 1 June, Steverink had worked for Delta Lloyd Asset Management, most recently as manager investments.

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