Amiral Gestion a annoncé ce 12 juillet le recrutement d’Otilia Bologan en qualité d’analyste financier. Elle aura principalement en charge le suivi des mid & large caps européennes et du secteur des médias, précise un communiqué. Otilia Bologan commence sa carrière au sein de l’équipe d’économistes de BNP Paribas en 2011 pendant deux ans avant de suivre un stage d’analyse financière chez Amiral Gestion. En 2014, elle rejoint Goldman Sachs en tant qu’analyste sell side sur le secteur des médias avant de réintégrer cette année l'équipe de gestion d’Amiral Gestion.

Axa Investment Manager – Real Assets (Axa IM – Real Assets) a recruté Ilany Labdaoui au poste d’analyste au sein de son équipe infrastructure equity, rapporte le site IPE Real Estate.com. Basé à Paris, l’intéressé sera rattaché à Mark Gilligan, responsable du pôle infastructure equity. Ilany Labdaoui arrive en provenance de la Caisse de dépôt et placement du Québec où il était analyste au sein de l’équipe en charge des infrastructures et du secteur de l’énergie.

Didier Le Menestrel, fondateur et PDG de La Financière de l’Echiquier, explique à NewsManagers TV la raison pour laquelle ses fonds sont entrés pour la première fois dans le classement de l’Alpha League Table d’Europerformance. La remise sous tension de l’entreprise vers la recherche de performance a été un des moteurs de sa réussite.Pour voir la vidéo, copiez le lien suivant :http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/unexpertvousparle.aspx?id=1502

Comme annoncé Amiral Gestion a décidé de suspendre les souscriptions à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017 du FCP SEXTANT PME. La société de gestion l’a expliqué dans un communiqué du 7 juillet, en raison «de la forte croissance des encours et des spécificités du segment des petites et moyennes valeurs européennes éligibles au PEA-PME». Dès lors, depuis le lundi 10 juillet 2017 à 10 heures (heure de Paris), plus aucune souscription n’est prise en compte. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close)."Les souscriptions, seront réouvertes si l’actif net du fonds atteint 175 millions d’euros ou si la société de gestion considère que les conditions de marché sont redevenues favorables à la gestion mise en œuvre», explique le communiqué. Amiral Gestion avait prévenu de la fermeture des souscriptions si le fonds atteignait 250 millions d’euros.

Cindy Sweeting, responsable de la gestion des portefeuilles actions internationales chez Franklin Templeton, va partir à la retraite à la fin de l’année 2017 après 20 ans de carrière au sein de la société de gestion, rapporte Citywire USA. L’intéressée dirige la gestion de portefeuille pour le département Templeton Global Equity. Elle quittera la société le 31 décembre 2017 et, par voie de conséquence, elle abandonnera la gestion des six fonds placés sous sa responsabilité.

Carmignac a franchi le cap des 60 milliards d’euros d’encours, grâce notamment à une collecte de plus de 1 milliard d’euros au deuxième trimestre. « La collecte continue à être robuste », a commenté Didier Saint-Georges, managing director et membre du comité d’investissement de Carmignac, au cours d’une conférence de presse. Au premier trimestre, la société de gestion avait drainé 2,8 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, Carmignac affiche donc une collecte nette de près de 4 milliards d’euros.« Paradoxalement, les investisseurs se sont principalement portés sur les gestions patrimoine et obligataires », a détaillé Didier Saint-Georges. Parmi les fonds ayant eu le plus de succès, il cite Carmignac Sécurité et Carmignac Global Bond, qui figurent dans la gamme taux. « C’est plutôt la gestion conservatrice qui a le plus collecté », résume Didier Saint-Georges, qui note toutefois l’existence d’une petite collecte sur la gestion actions européennes. Pour Frédéric Leroux, gérant global, cela illustre bien qu’il y a encore « un rattrapage qui doit se faire sur les actions en Europe ». En Europe, justement, la dynamique est plutôt positive. Tandis qu’un vent d’optimisme souffle sur la France, la reprise européenne se diffuse aussi au Sud. En revanche, les signaux sont moins bons du côté des Etats-Unis. Mais cette mauvaise nouvelle a du bon. En effet, « l’affaiblissement du cycle américain est le meilleur rempart contre une contraction brutale de la liquidité mondiale », affirme Frédéric Leroux. Pour Rose Ouahba, responsable équipe obligataire de Carmignac, « tout le le jeu des banques centrales sera de normaliser sans resserrer ».

Athymis Gestion, présidée par Stéphane Toullieux, devrait bientôt lancer un nouveau fonds thématique. Après ceux dédiés à la génération Y, Athymis Millennial et Athymis Millenial Europe, la société de gestion a demandé à l’Autorité des marchés financiers, un agrément pour lancer Athymis Better Life. Il s’agira d’un fonds d’action internationales visant à sélectionner les entreprises qui contribuent, selon les gérants en charge du fonds, à bâtir un monde meilleur. «Les secteurs de la santé, des énergies renouvelables, les nouveaux modes de consommation, …sont autant de secteurs naturellement privilégiés dans une approche que nous voulons plus pure de l’investissement responsable. Nous faisons également le choix de managers d’exception qui placent l’homme au cœur de la création de valeur et n’avons pas peur d’exclure des secteurs selon nous néfastes pour l’homme et son environnement», explique Stéphane Toullieux dans sa lettre trimestrielle à ses clients dont NewsManagers a pris connaissance. Ce fonds verra en outre une quote-part de son chiffre d’affaires reversé à des oeuvres caritatives. Athymis Gestion gère actuellement 130 millions d’euros et compte sept salariés.

A l’occasion la Journée de l’Economie organisée par la CDU (Union chrétienne-démocrate) en Allemagne, Philippe Oddo, associé gérant d’Oddo BHF, a indiqué que de nombreux collaborateurs allemands des entités rachetées récemment par le groupe avaient pris une part dans le capital. «Nos collaborateurs en Allemagne nous ont aussi donné un signal fort de confiance : 25 % d’entre eux ont investi 10.000 euros en moyenne dans le capital de notre groupe, comme 70 % de nos effectifs en France», a-t-il dévoilé. Le groupe Oddo a acquis trois entreprises en Allemagne en 2014 et 2015, en l’espace de 18 mois : la banque Seydler, le gestionnaire d’actifs Meriten et la BHF-Bank.

Lazard Fund Managers vient de recruter Laura Nateri en tant que responsable de l’Italie (country head), rapporte Funds People Italia. Basée à Milan, elle contribuera à développer l’activité de gestion d’actifs. Avant de rejoindre Lazard, Laura Nateri était responsable pays et responsable du développement pour l’Italie d’Aberdeen Asset Management. Elle a aussi travaillé chez Credit Suisse et BNP Paribas.

Le gestionnaire d’actifs suisse Partners Group a annoncé, ce 13 juillet, avoir reçu 6,9 milliards d’euros de nouveaux engagements de la part de ses clients au cours du premier semestre 2017. Dans un tel contexte, ses actifs sous gestion ont atteint 57,8 milliards d’euros au 30 juin 2016 contre 54,2 milliards d’euros à fin décembre 2016. A fin juin 2017, ses encours se répartissent de la manière suivante : 31 milliards d’euros en private equity, 10 milliards d’euros en dette privée, 9 milliards d’euros en immobilier et 8 milliards d’euros en infrastructure. Au cours du premier semestre 2017, Partners Group a réalisé 5,6 milliards de dollars d’investissements pour le compte de ses clients. Dans le détail, 3,2 milliards de dollars (soit 57% du volume total des investissements de la période) ont été déployés dans des transactions directes (private equity, immobilier, infrastructure) et 2,3 milliards de dollars ont été investis dans des crédits « corporate ». Porté par cette bonne dynamique, Partners Group a décidé de revoir à la hausse ses objectifs et ses ambitions pour l’ensemble de l’exercice 2017. Le groupe suisse table désormais sur 10 à 12 milliards d’euros d’engagements bruts provenant de ses clients pour 2017, contre un objectif initial de 8 à 10 milliards d’euros.

Le groupe suisse Banque J. Safra Sarasin s’apprête à enrichir sa gamme de fonds actions avec le lancement du JSS Sustainable Equity – Small & Mid Caps Switzerland, a appris InvestmentEurope. Ce nouveau véhicule sera géré par Christoph Lang et investira dans des petites et moyennes entreprises cotées qui réalise une part importante de leur activité en Suisse ou au Liechtenstein. Son approche d’investissement intégrera des critéres ESG (environnement, social et gouvernance) afin de réduire les risques et d’exploiter les opportunités liées aux tendances du développement durable. Le fonds a reçu le feu vert de la Finma, le régulateur financier suisse, le 7 juin 2017.

Après Partners Group et tout récemment Julius Baer, la plateforme de gestion de fortune, Nectar Financial, est prête à accueillir de nouveaux investisseurs stratégiques. «En ce qui concerne les investisseurs potentiels, nous sommes plutôt sélectifs. Ces investisseurs devraient apporter avec eux plus qu’un simple financement, mais ils devraient partager notre vision de l’avenir du secteur de la gestion de fortune. Pour nous résumer, nous sommes toujours ouverts à l’arrivée d’investisseurs stratégiques», a expliqué Michael Appenzeller, cofondateur de Nectar Financial, au site spécialisé finews.Le responsable a toutefois indiqué que la priorité était actuellement au développement de la plateforme et au recrutement de nouveaux talents dans l’innovation technologique. La société devrait en outre prochainement lancer Nectar Digital Lab, qui proposera des innovations tant pour la gestion de fortune que pour la gestion d’actifs et qui s’adressera tant à la clientèle de la société qu’aux prestataires de services.

La société de gestion Fisch Asset Management, spécialisée dans les obligations convertibles et corporate, ont franchi la barre symbolique des 10 milliards de francs suisses au premier semestre pour s'établir à 10,2 milliards de francs au 30 juin 2017. Les actifs sous gestion se sont accrus de 6% ou 616 millions de francs au cours du semestre par rapport à fin décembre 2016. Fisch AM précise dans un communiqué que sa stratégie high yield a été très recherchée et représente désormais un encours de plus de 820 millions de francs.

La société canadienne Manulife Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe Manulife, poursuit son développement sur le marché européen avec l’enregistrement de six fonds qui vont être proposés sur le marché suisse en partenariat avec la société de services locale ARM Swiss Representatives, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Les six fonds concernés appartiennent à la gamme Ucits de Manulife AM domiciliée en Irlande.Les fonds concernés sont :•Manulife Asset Management Asian Bond Absolute Return Fund;•Manulife Asset Management Emerging Markets Debt Fund;•Manulife Asset Management Global Emerging Markets Equity Fund;•Manulife Asset Management Global Equity Fund;•Manulife Asset Management Strategic Fixed Income Fund;•Manulife Asset Management US Large Cap Core Equity Fund.Les actifs sous gestion de Manulife Asset Management s'élevaient à 358 milliards de dollars au 31 mars 2017.

Falcon Group annonce être la première banque privée suisse à offrir des solutions de «blockchain asset management» à ses clients grâce à un nouvel accord de coopération avec Bitcoin Suisse SA, une société spécialisée dans la «finance alternative», entre autres le bitcoin et les métaux précieux. Les clients pourront ainsi échanger et conserver leurs liquidités contre des bitcoins par l’intermédiaire de Falcon. Selon le communiqué, cette solution offre un accès aisé aux blockchain assets et un processus de conservation pratique. De plus, un DAB Bitcoin a été installé dans l’entrée du siège social de Falcon Private Bank, à Zurich. Il est accessible au public durant les heures d’ouverture de la banque. Au terme d’une analyse approfondie, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la Finma, a donné son feu vert au lancement de ce nouveau produit unique, indique l'établissement.

Pour la première fois depuis la crise financière de 2008, les revenus et les bénéfices des sociétés de gestion dans le monde ont diminué en 2016, selon une étude que vient de publier le cabinet de recherche et de conseil Boston Consulting Group («Global Asset Management 2017 - The Innovator’s Advantage»). Alors que les actifs sous gestion se sont accrus de 7% à un peu plus de 69.000 milliards de dollars, l’essentiel de la croissance de l’année sous revue provient de la bonne tenue des marchés, la collecte nette demeurant pratiquement inchangée par rapport aux années précédentes (1,5% des encours observés en début d’année), relève l'étude.Les revenus ont diminué de 1% l’an dernier et les bénéfices ont reculé de 2% dans un contexte de pression croissante sur les marges, selon le Boston Consulting Group qui a passé en revue 153 sociétés de gestion représentant au total 43.000 milliards de dollars. Les produits fortement margés comme les infrastructures, les matières premières, le private equity et les hedge funds ont été les plus durement touchés par la réduction des budgets. Une évolution clé pour le secteur quand on sait que les investissements alternatifs, qui ne représentent que 15% des encours, contribuent à hauteur de 42% aux revenus des sociétés de gestion.Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les stratégies passives. Les encours de ces stratégies ont augmenté l’an dernier d’environ 1.500 milliards de dollars mais les revenus tirés de ces produits sont demeurés pratiquement inchangés à 14 milliards de dollars, relève l'étude. Pour réussir dans un monde marqué par la préférence donnée à la gestion passive, les sociétés de gestion devront miser sur l’effet d'échelle, à l’instar d’un Vanguard. Elles devront aussi miser sur une croissance plus forte dans certains pays comme la Chine, où la gestion d’actifs est encore sous-développée, tout en adoptant plus largement les nouvelles technologies, estiment les auteurs de l'étude.Les sociétés de taille moyenne, qui n’ont développé qu’une expertise de niche dans un contexte de contraction des commissions, sont prises dans une situation «intenable», selon l'étude qui prévoit, avec d’autres, que le secteur devrait entrer dans une période de consolidation. Mais une fusion n’est pas forcément synonyme de réussite, préviennent les auteurs. Sur les dix plus grosses opérations de rapprochement de sociétés de gestion cotées au cours des six dernières, seulement quatre d’entre elles ont produit un retour pour l’actionnaire surperformant nettement le secteur, affirme l'étude. L’intégration effective des acteurs opérant une fusion et le dégagement de synergies seront essentielles à la réussite des projets.

Le fonds de pension du nord-est de l'Écosse (North-East Scotland Pension Fund, NESPF) a renforcé ses relations avec Russell Investments en lui accordant un mandat multi-crédits de 100 millions de livres (112,7 millions de livres), indique le site Funds Europe. L’investissement a été complété par un fonds commun, rendant la stratégie plus facilement accessible aux investisseurs institutionnels britanniques, explique le cabinet de conseil. Russell Investments gère 44 milliards de livres sterling (49,5 milliards d’euros) en revenus fixes.

Miton Group a enregistré une collecte nette de 195 millions de livres au cours du premier semestre, a annoncé ce 12 juillet le gestionnaire d’actifs britannique. Les fonds actions se sont taillés la part du lion, avec 150 millions de livres de flux nets entrants à l’issue des six premiers mois de l’année. Les fonds multiclasses d’actifs ont attiré 41 millions de livres de souscriptions nettes tandis que les « investment trusts » ont capté 4 millions de livres de flux nets. Grâce à cette performance, ses actifs sous gestion s’établissent à 3,35 milliards de livres à fin juin 2017 contre 2,9 milliards de livres à fin décembre 2016.

La société de gestion alternative britannique Tages Capital a conclu un partenariat avec le hedge fund macro Atreaus Capital, basé à New York, en vue de lancer le fonds Tages Atreaus Macro Ucits. Il s’agit du cinquième fonds alternatif Ucits lancé par Tages Capital au cours des 12 derniers mois. Cette nouvelle stratégie offre aux investisseurs l’accès à l’expertise d’Atreaus Capital dans la gestion de portefeuille macro, indiquent les deux partenaires dans un communiqué. Le fonds a été lancé avec 25 millions d’euros de capital d’amorçage provenant d’investisseurs institutionnels. Créée en 2012, la société Atreaus Capital gère plus de 1,35 milliard de dollars d’actifs.

La société de capital-investissement HarbourVest a annoncé, ce 12 juillet, le « closing final » de son quatrième fonds de co-investissement à hauteur de 1,75 milliard de dollars. Baptisé HarbourVest Partners Co-Investment IV, ce fonds avait un objectif initial de 1 milliard de dollars. Or, ce véhicule a été largement sur-souscrit et HarbourVest a dû augmenter la taille de son fonds d’abord à 1,5 milliard puis à 1,75 milliard pour faire face à la demande des investisseurs, explique la société dans un communiqué. HarbourVest Partners Co-Investment IV a déjà investi environ 30% de son capital dans 11 opérations de co-investissements en Amérique, en Europe et en Asie.

La société d’investissement Weinberg Capital Partners (WCP) a annoncé, hier, être entrée en négociations exclusives avec Ciffréo Bona dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire dans Balitrand. Fondé en 1922, Balitrand est un distributeur multi-spécialiste indépendant en matériaux de second œuvre pour le bâtiment en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. WCP avait pris la majorité du capital de Balitrand en 2008 aux côtés du management et d’Omnes Capital. Ciffréo Bona est une société familiale créée en 1890 qui compte 1.200 collaborateurs.

Il y avait déjà des ETF pour tout, du whisky aux drones en passant par l’impression 3D. Maintenant, les investisseurs ont la possibilité de choisir des entreprises qui s’associent avec des ligues de sport professionnelles, rapporte le Wall Street Journal. SportsETFs a lancé mardi l’ETF Pro Sports Sponsors. Le fonds suit un indice d’entreprises sponsors des quatre principales ligues professionnelles aux Etats-Unis : National Football League, Major League Baseball, National Basketball Association et National Hockey League. Contrairement aux autres ETF thématiques, souvent spécialisés, ce nouveau fonds couvre 66 sociétés de différents secteurs.

Wells Fargo est poursuivi en justice par Pimco pour avoir conservé de l’argent qui aurait dû revenir aux porteurs d’obligations, rapporte le Financial Times. Cette affaire pourrait avoir des implications à hauteur de plusieurs milliards de dollars toujours bloqués dans des titres hypothécaires américains créés avant la crise financière.

BlackRock a annoncé, ce 12 juillet, l’élargissement de sa gamme d’ETF obligataires avec le lancement d’un nouveau véhicule exposé aux obligations à taux variable en dollar américain. Baptisé iShares $ Floating Rate Bond Ucits ETF, ce nouveau fonds est exposé à des obligations en dollar dont les coupons s’ajustent des mouvements de taux, avec une notation minimale « investment grade » et une maturité inférieure à 5 ans. Cet ETF est répliqué en physique et ses frais totaux sont de 0,10%.

Le gestionnaire d’actifs américain Artisan Partners a recruté Marc Peterzens au sein de sa direction de la distribution pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Basé à Londres, l’intéressé a rejoint la société de gestion début juillet 2017, selon son profil Linkedin. Il est chargé de piloter le développement de l’activité dans les pays scandinaves et au Benelux. Avant de rejoindre Artisan Partners, Marc Peterzens a travaillé pendant près de quatre ans chez Henderson Global Investors en tant que directeur de l’activité institutionnelle dans les pays scandinaves, au Benelux et au Moyen-Orient. Avant cela, il avait officié en qualité de responsable des pays scandinaves chez State Street Global Advisors.

Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a annoncé ce 13 juillet qu’il avait signé un accord avec Indosuez Wealth Management, la filiale gestion de fortune de Crédit agricole, en vue de lui céder ses activités de banque privée à Singapour et Hong-Kong. Des discussions exclusives avaient été annoncées mi-juin. La réalisation de l’opération est attendue pour la fin de l’année. Elle reste soumise à l’obtention préalable des autorisations réglementaires requises.

Le gestionnaire d’actifs immobiliers Patrizien Immobilien AG a annoncé la nomination de Dirk Bootsma au poste de directeur des marchés de capitaux (« Director International Capital Markets ») pour l’Europe. Basé à Amsterdam, l’intéressé vient ainsi renforcer l’équipe en charge des levées de fonds. Il se concentrera plus particulièrement sur le développement de l’activité à travers toute l’Europe.Dirk Boostma, qui compte 13 ans d’expérience dans la gestion immobilière, arrive en provenance du fonds de pension néerlandais PGGM où il a travaillé pendant cinq ans comme directeur des investissements immobiliers privés, en charge plus spécifiquement des investissements immobiliers en Europe. Au cours de sa carrière, il a également officié chez CBRE Global Investors et ING REIM.

Les Places financières de Paris et Francfort demandent à Bruxelles de déterminer au plus vite le sort qui sera réservé après le Brexit aux chambres de compensation (CCP) basées en Grande-Bretagne mais dont l’activité est déterminante pour la stabilité financière de la zone euro. Dans un communiqué publié hier, les organisations Paris Europlace et Frankfurt Main Finance, «pressent les autorités européennes de clarifier sans délai leur position [ndlr: à ce sujet] et de ce fait, de renforcer la confiance dans ce pilier du système financier européen d’importance systémique». A leurs yeux, les CCP ont besoin d’un accès direct à la liquidité banque centrale et d’une régulation équivalente à celle qui s’applique en Europe (Emir). Enfin, elles doivent entrer dans le champ d’action de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette financière.

A l'occasion de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2017, Nicolas Bazinet, fondateur d'Arobas Finance, détaille pour la rédaction son processus de sélection de fonds ainsi que ses récents efforts pour améliorer la satisfaction de ses clients. Il annonce notamment la refonte de son questionnaire de connaissances client grâce à la Fintech ManyMore.