Swiss Life Asset Managers, Real Estate France a annoncé ce matinle lancement d’un nouveau fonds, Club Plein Air Tourisme, dont l’objectif sera d’investir sur le segment de l’hôtellerie de plein air, un secteur porteur complémentaire de l’hôtellerie classique qui représente une forte conviction des équipes de gestion. Deuxième mode d’hébergement touristique, cette industrie a connu un renouveau très important ces dernières années pour s’adapter aux attentes des vacanciers et prendre le virage de la digitalisation. Club Plein Air Tourisme vise une taille cible de 300 millions d’euros à horizon 3 ans avec un endettement moyen de 35%. Il a vocation à acquérir des campings de 3 à 5 étoiles, localisés dans des régions touristiques françaises et exploités par des acteurs reconnus. Un premier « sale & lease back » vient d’être signé avec Vacanceselect, leader du secteur, pour l’acquisition de 7 campings exploités sous la marque Tohapi Privilège et représentant environ 3000 emplacements. Ces campings sont principalement situés sur des zones littorales du sud-ouest et du sud. Ils bénéficient de la stratégie de montée en gamme mise en place par Vacanceselect qui vise notamment à développer le segment « premium » disposant de services complémentaires et d’une localisation de qualité. Un budget de travaux a été défini afin d’accompagner cette montée en gamme et de rénover les installations. «C’est une très belle acquisition qui nous permet de concrétiser notre envie de nous positionner sur ce secteur présentant de réels atouts pour nos investisseurs. Nous sommes en train de constituer le premier tour de table et Club Plein Air Tourisme reçoit un très bon accueil», commenteFabrice Lombardo, directeur de la structuration et de la gestion de portefeuille chez Swiss Life AM, Real Estate France. Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, représentée par la société de gestion AIFM Swiss Life REIM (France),gère 13,4 milliards d’eurosd’actifs à fin juin 2018.

Mathieu Ferragut a été nommé directeur général de CFM Indosuez Wealth, la filiale monégasque d’Indosuez Wealth Management en date du 3 décembre 2018. Depuis 2013, il gérait les activités du groupe de gestion de fortune en Amérique, où il avait été promudirecteur général de CA Indosuez Wealth (Miami) en 2008. Auparavant, Matthieu Ferragut a évolué au sein du Crédit Lyonnais à Singapour et à Miami. Fin 2017, Indosuez Wealth Management gérait 118 milliards d’euros d’encours.

La RD Congo triple les prix de trois minéraux stratégiques

Redmayne Bentley vient d’annoncer la nomination de Ian Booth et Stuart Ryan au sein de son équipe de gestion des investissements à Leeds. Ian Booth adémarré sa carrière chezBarclays en1979, où après plusieurs mouvements internes il s’est établià la fin des années 1980 en tant que gérant privé. En 2002, il rejoint la banque Coutts en tant que directeur du pôle banque privée. Onze ans plus tard il devient «divisional director» pour Brewin Dolphin à Manchester. Stuart Ryan est quant à lui diplômé de l’Université du Pays de Galles en droit. Il a démarré sa carrière dans la finance chez HSBCpuis a accumulé plusieurs expériences dans la sphère financière passant de la gestion d’investissement, à la banque d’affaires ou encore le trading. En2010, il se dirige vers la gestion de fortune et devient conseiller en investissementpour Holden & Partners. Sept ans plus tard, il est recruté par Rayner Spencer Mills, où il s’occupait notamment de la sélection de fonds. «Cette arrivée combinée démontre que notre priorité reste le développement de notre présence au Royaume-Uni et notamment de notre activité de gestion discrétionnaire», indique James Andrews, responsable des investissements deRedmayne Bentley dans un communiqué.

L'équipe arrivera courant 2019.

La boutique de gestion espagnole Dunas Capital a recruté BorjaFernández-Galiano en qualité de nouveau directeur des ventes institutionnelles de la société. Il sera responsable de la distribution des produits de Dunas Capital, qu’il s’agisse des fonds d’investissements, des plans d'épargne-retraite, de private equity ou d’actifs alternatifs. Il participera également à l'élaboration de la stratégie commerciale de Dunas Capital en Espagne. BorjaFernández-Galiano a travaillé au développement de plusieurs sociétés de gestion sur le territoire espagnol dont Lazard Asset Management, Syz, Pioneer, Schroders et Carmignac, qu’il a quitté en juin dernier.

Jupiter a choisi le cœur de Milan pour son nouveau siège, à Piazza Liberty, rapporte Bluerating. «Moins de trois ans après l’arrivée de Jupiter en Italie, nous avons décidé d’améliorer encore le niveau de service et de proximité à l’égard de notre clientèle avec l’ouverture d’un nouveau siège Piazza Liberty à Milan; c’est le témoignage de notre engagement sur le long terme sur le marché italien(…)», commente Andrea Boggio, country head Italie de Jupiter AM. Le gestionnaire d’actifs britannique compte aujourd’hui 7 professionnels dédiés au marché italien.

Le fonds se concentrera notamment sur les "innovateurs perturbateurs" dans les services comme le financement mobile, l'analyse de données, les paiements ou encore l'infrastructure financière.

La société de gestion suédoise Nykredit a recruté Mia Söderberg en tant que gérante de portefeuille senior, rapporte Citywire Selector. L’intéressée rejoint l'équipe de sélection de fonds dirigée par Ulla Agesen en provenance de IKC Capital àMalmö, où elle occupait le poste de responsable de la sélection de fonds et gérante de portefeuille et de fortune.

Très bon départ ! Un an après son lancement par huit anciens de Berenberg, 70rca Asset Management gère environ 1,5 milliard d’euros, rapporte Bloomberg. «La première année s’est très bien passée. Et nous souhaitons poursuivre notre croissance. Pour la fin 2019, nous visons des actifs sous gestion compris entre 2,5 et 3 milliards d’euros», a déclaré Tindaro Siragusano, créateur et patron de la jeune société de gestion. La spécialité de la société est le «currency overlay», autrement dit des stratégies d’investissement quantitatives qui permettent de couvrir le risque de change. Sur ce segment spécifique, 70rca Asset Management gère 1,4 milliard d’euros. Une centaine de millions d’euros sont par ailleurs investis dans une stratégie de «short volatility». Le patron de la société de gestion rappelle que les collaborateurs détiennent 74% du capital. Le reste du capital est détenu pardeux grands investisseurs, la caisse de prévoyance des dentistes de Berlin et Assenagon,contrôlant chacun 13%. La caisse de prévoyance a en outre confié un mandat d’environ 300 millions d’euros à 70rca Asset Management.

Pictet Asset Management a nommé Paolo Paschetta nouveau «country head» pour l’Italie. Actuellement directeur commercial pour l’Italie et la Grèce, l’intéressé va remplacer Manuel Noia, qui a décidé de quitter le groupe pour «de nouveaux projets professionnels», indique un communiqué diffusé en Italie. Paolo Paschetta dirigera une équipe italienne composée de 28 professionnels et sera rattaché à Luca Di Patrizi, responsable mondial pour le segment retail et wholesale basé à Genève. Pictet AM, qui a ouvert son bureau à Milan en 1999, gère 26 milliards d’euros en Italie, où il y commercialise 80 fonds. Depuis le début de l’année, l'établissement suisse a collecté 1,6 milliard d’euros dans le pays. Diplômé de la Bocconi, Paolo Paschetta a rejoint Pictet AM en 2005 en tant que sales manager avant d’être promu en 2015 directeur commercial.

Rob Burnett, gérant du fonds Neptune European Opportunities de 331 millions de livres, a quitté Neptune pour créer sa propre société 16 ans après avoir rejoint la société de gestion, rapporte Investment Week. Thomas Smith, gérant du fonds Latin America, reprendra la gestion du fonds européen. Rob Burnett restera chez Neptune jusqu’à la fin de l’année. Il continue à gérer le fonds pour le moment et travaillera en étroite coopération avec Thomas Smith.

Greenlight Capital, le hedge fund du milliardaire David Einhorn, a encore perdu du terrain au mois de novembre, rapporte l’agence Reuters. Dans une note adressée à ses clients le 30 novembre après la fermeture des marchés dont l’agence a eu connaissance, le hedge fund a informé ses investisseurs qu’il avait accusé en novembre une baisse de 3,6% net de commissions, ce qui porte le recul sur les onze premiers mois de l’année à 27,7%. Une telle baisse sur onze mois place Greenlight Capital parmi les grands perdants de l’année. La note ne précise pas les raisons à l’origine des pertes du mois de novembre. Deux des plus grosses participations de Greenlight, Brighthouse Financial et GM, ont chuté au mois de novembre, mais pour ensuite se redresser vers la fin du mois.

La société de gestion américaine Nuveen Asset Management a lancé un fonds actions sur les marchés émergents, Nuveen Emerging Markets Equity,en date du 27 novembre 2018, a appris NewsManagers. Le fonds actif applique un style croissance de qualité et une approche fondamentale bottom-up. Il est géré parReed Walters et David Lund et demeure pour l’heure commercialisé sous le format d’unfonds mutuel américain. Nuveen fait partie du groupe TIAA Global Asset Management et avait 967 milliards d’euros d’actifs sous gestion en date du 31 mars 2018.

La société de gestion suisse EI Sturdza Investment Funds va fermer quatre de ses fonds le 14 décembre prochain, à savoir les fonds Strategic US & Value Momentum, Strategic Global Bond, Strategic Quality Emerging Bond et Strategic Euro Bond. Selon un document envoyécourant novembre aux actionnaires des fonds concernés, EI Sturdza envisage de revoir ses offres sur les segments obligataires et actions américaines. Par conséquent, le fonds Strategic US & Value Momentum va être remplacé par un fonds multi-assets - the Sturdza Family fund -actuellement en voie d’agrément par le régulateur des marchés financiers irlandais. Les fondsStrategic Euro Bond, Strategic Global Bond Fund et Strategic Quality Emerging Bond Fund seront remplacés par un fonds obligataire unique également en voie d’agrément, le fonds Strategic Bond Opportunities.

Les deux groupes vont lancer un nouveau fonds actions, géré par Athymis Gestion et commercialisé par ACG Management.

Coup double pour Capital Group. La société de gestion américaine vient de recruter deux spécialistes de la distribution, Matthias Mohr et Karolyn Krekic, tous deux nommés managing director et coresponsables des activités de distribution en Allemagne auprès des intermédiaires (banques, fonds de fonds, gestionnaires de fortune, compagnies d’assurances, multi family offices). Matthias Mohr, qui a pris ses fonctions début décembre, travaillait précédemment chez Oddo BHF Asset Management, dernièrement en qualité de responsable des activités wholesale pour l’Allemagne et l’Autriche. Ses employeurs précédents ont été BlackRock et Allianz Global Investors. Karolyn Krekic, qui prendra ses fonctions début 2019, travaillait précédemment chez GAM où elle a été, pendant une dizaine d’années, executive director responsable des ventes pour l’Allemagne.

Coup dur pour Julius Baer... Sa concurrente Pictet vient de recruter chez elle une équipe entière spécialisée sur le Proche-Orient, rapporte le site finews, qui a eu confirmation de l’information auprès de Pictet. L'équipe de huit chargés de clientèle senior comprend notamment Daniel Savary, responsable chez Julius Baer de la région Proche-Orient depuis six ans. Les recrues seront basées à Zurich et viendront renforcer l'équipe existante de Pictet dédiée à la région. Daniel Savary prendra chez la banque privée la responsabilité de la région Proche-Orient. En plus des huit banquiers senior, Pictet a également embauché dix autres collaborateurs de Julius Baer qui appartiennent à l'équipe de Daniel Savary. Au plus tard en juin 2019, les dix-huit recrues devraient avoir rejoint Pictet. C’est dire aussi que Julius Baer n’aura plus d'équipe dédiée au Proche-Orient mais la banque privée assure qu’elle devrait pouvoir maintenir sa clientèle... Déjà en 2012, Daniel Savary avait rejoint Julius Baer en provenance de Clariden Leu avec son équipe de 18 collaborateurs dédiés au Proche-Orient. Pictet dispose d’un bureau de représentation à Dubaï pour les clients privés et institutionnels et accompagne ses clients à partir de Genève. Désormais, l'équipe basée à Zurich donnera beaucoup plus de poids à l’ensemble.

Gang Liu, ex-directeur exécutif de la société de gestion alternative Hillhouse Capital Management, a fondé son propre hedge fund Destination Partners Asset Management, a appris NewsManagers. Etabli à Hong Kong, le hedge fund se concentrera sur le thème de la Grande Chine (Greater China). Gang Liu, également directeur des investissements de Destination Partners Asset Management, a passé plus de 11 ans au sein de Hillhouse Capital Management où il a notamment couvert les secteurs de la technologie, des softwares, de l’automobile, de l'énergie et de l’industrie dans le cadre de stratégies private equity long/short.

Jose Geurten a été nommée vice-présidente de la division marketing pour l’Europe continentale de BMO Global Asset Management début décembre, selon le profil Linkedin de l’intéressée. Basée à Amsterdam, elle s’occupait depuis plus de quatre ans et demi du marketing des fonds de Fidelity aux Pays-Bas. Jose Geurten retrouvera Martijn Moens, ancien responsable du marketing de Fidelity sur la région Benelux et nommé responsable des canaux de commercialisation («channel marketing») pour l’Europe continentale chez BMO GAM en juillet dernier.

La Fondation Ethos a publié ce 3 décembre la 18ème édition de ses lignes directrices de vote et principes de gouvernance.

La nouvelle était connue depuis fin septembre, mais ce n’est que le 30 novembre qu’AG2R La Mondiale a officialisé la cession d’Aprep Diffusion à Nortia.

Dans le prolongement de son développement international, le spécialiste du conseil en investissement Cedrus Partners, déjà présent en France et en Espagne, annonce sa prise de participation dans AppleTree, une société qui offre une gamme de services fortement complémentaires de ceux de Cedrus Partners, notamment dans la gestion pour compte de tiers depuis Genève et l’accès à des opérations de M&A auprès d’un important réseau d’entrepreneurs français et suisses. AppleTree offrira à la clientèle suisse de family office et institutionnels les compétences de Cedrus Partners dans la création de portefeuilles d’investissement non cotés, l’accès à des gérants «de premier plan» et la mise en place d’outils digitaux de construction et de suivi de portefeuilles, précise un communiqué. Cedrus Partners permettra également aux investisseurs suisses d’avoir un accès privilégié aux dernières stratégies sur l’Impact Investing. Enfin, AppleTree continuera d’organiser ses symposiums de référence à Genève, réunissant plus d’une centaine de professionnels de l’investissement sur des thèmes pertinents, tels que les infrastructures, les matières premières ou la diversification immobilière. L’équipe sera dirigée par le fondateur d’AppleTree, Alexandre Toussaint, qui a une expérience de plus de 20 ans dans le conseil en investissement, l’accompagnement d’entrepreneurs dans la cession de leur société et l’organisation d’évènements à forte valeur ajoutée. « C’est la suite logique de notre premier pas en Espagne, dans la volonté de créer un acteur européen du conseil en investissements financiers. Nous visons plus particulièrement à élargir notre réseau de family office, et d’entrepreneurs, en quête de structuration de leur stratégie d’investissement et désireux d’échanger des idées entre pairs et experts. Alexandre a construit les fondements d’une plateforme européenne de développement d’une offre de gestion patrimoniale pour le segment Ultra High Networth Individual», a commenté Christel Bapt, président de Cedrus Partners et d’AppleTree suite à ce rapprochement.

Rothschild Asset Management a annoncé le 28 novembre dernier avoir adopté la dénomination Rothschild & Co Asset Management Europe. Cela fait suite à la décision du groupe d’adopter Rothschild & Co comme nom de marque pour l’ensemble de ses activités dans le monde. Depuis le 5 novembre, toutes les entités du groupe, à l’exception de Rothschild Martin Maurel, ont ainsi toutes fait évoluer leurs raisons sociales pour refléter leur attachement à la marque, indique la société de gestion dans un communiqué. Les fonds gérés par Rothschild & Co Asset Management Europe ont également changépartiellement de dénomination. Ainsi, les fonds comportant le préfixe « R » sont renommés en « R-co » à compter du 1er décembre 2018.

Banca Generali présente aux investisseurs à Londres, ce lundi 3 décembre, son plan stratégique à trois ans, dont l’un des objectifs est d’atteindre un encours compris entre 76 milliards d’euros et 80 milliards d’ici à 2021. La banque privée de la compagnie d’assurance italienne gère actuellement 58,5 milliards d’euros. Banca Generali compte pour cela sur une collecte nette supérieure à 14,5 milliards d’euros sur les trois ans, dont 12,6-14,4 milliards qui viendront du périmètre actuel et 2,1-3,4 milliards des nouvelles activités en Suisse. La banque vient en effet d’annoncer une offre ferme pour l’acquisition de 90,1 % de Valeur Fiduciaria, boutique financière spécialisée dans la banque privée et basée à Lugano. Cette structure gère 1.326 millions de francs suisses. Banca Generali a aussi l’intention de se développer de manière organique en Suisse. Parmi les grandes lignes stratégiques identifiées, Banca Generali compte par ailleurs élargir son offre privée, muscler ses services digitaux pour les clients et se développer à l’international.

La Banque J. Safra Sarasin renforce sa présence à Zurich avec la nomination de Raphael Alder en tant que Head of Private Banking for Domestic Clients pour la région. Il dirigera une nouvelle équipe de conseillers senior dédiée à la clientèle privée suisse. Avec son équipe, Raphael Alder contribuera à développer à Zurich la stratégie de Banque J. Safra Sarasin visant à élargir ses activités dans le domaine du private banking pour une clientèle domestique. Spécialiste du private banking, Raphael Alder a plus de 15 ans d’expérience, acquise dans plusieurs établissements de la région zurichoise et au service de clients suisses. Avant d’intégrer la Banque J. Safra Sarasin, il a occupé différents postes de direction au sein de Crédit Suisse. Désormais, il est rattaché à Yves A. Sarasin, Head of Private Banking for Domestic Clients pour la Suisse. «La Banque J. Safra Sarasin continue à développer ses activités auprès de la clientèle privée suisse sur tous ses sites en Suisse. Nous sommes ravis que Raphael Alder et son équipe rejoignent notre succursale de Zurich dans le cadre de cette stratégie.(...) La Banque J. Safra Sarasin s’engage ainsi à accompagner ses clients actuels et futurs dans cette région d’importance stratégique, en maintenant un niveau élevé de qualité», commente Yves A. Sarasin, Head of Private Banking for Domestic Clients pour la Suisse, cité dans un communiqué.

Sébastien Levavasseur a rejoint l'équipe de gestion actions d’Amilton Asset Management en qualité d’analyste-gérant courant novembre. Comme NewsManagers l’indiquait précédemment, Sébastien Levavasseur avait quitté BDL Capital Management où il officiait en tant qu’analyste sur les stratégies long-short actions spécialisé sur les secteurs de la consommation et des medtechs. Son arrivée a pour objectif de renforcer la gestion actions européennes d’Amilton AM, en particulier sur les small & mid-caps. Amilton AM prévoit de lancer de nouvelles stratégies actions en 2019. Le recrutement d’un deuxième analyste-gérant expérimenté est programmé pour janvier prochain. Amilton AM gère plus de 800 millions d’euros d’actifs.

La société de gestion quantitative Bainbridge Partners, basée à Londres, a annoncé ce 30 novembre qu’elle préparait le lancement d’un fonds actions multi strategy global market neutral après avoir obtenu le feu vert au Luxembourg de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Bainbridge Equity Market Neutral propose aux investisseurs une exposition à des stratégies actions systématiques à moyen et long terme, sur la base d’un portefeuille long/short global (Europe, Etats-Unis et Asie) très diversifié de plus de 1.000 titres. Il devrait afficher une corrélation très faible avec les marchés actions sur le long terme, avec un objectif de rendement net absolu de 6% à 10% pour une volatilité de 6%. Le fonds sera un compartiment d’une sicav luxembourgeoise au format Ucits et il sera disponible dans différentes devises avec une liquidité hebdomadaire.

Avec la nouvelle loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, la situation favorable dont bénéficient les « single family offices » ne devrait pas changer. Les single family offices devraient en effet pouvoir bénéficier d’une exemption dans la mesure où ils gèrent des valeurs patrimoniales appartenant exclusivement à des personnes appartenant au même cercle familial (art. 2 al. 2 lit. a LEFin), estime Shelby du Pasquier, avocat chez Lenz & Staehelin, dans les colonnes du Temps . Cette exemption ne devrait en revanche pas s’appliquer aux multi family offices, qui seront nouvellement assujettis à un régime d’autorisation sous la LEFin, à l’instar des gérants de fortune et des trustees. La même exemption n’existe toutefois pas dans la nouvelle loi fédérale sur les services financiers (LSFin), avec comme conséquence que même les single family offices se verront astreints, selon leur champ d’activité, à partir du 1er janvier 2020, au respect de certaines obligations organisationnelles et de comportement. Cela pourrait notamment impliquer une obligation de classification de la clientèle, ainsi que le respect de certaines obligations (notamment en matière d’information, de suitability et de documentation) qui sont largement alignées sur la réglementation européenne MiFID II.