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Asset Management
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02/02/2009

Pays-Bas - ABN veut racheter des actifs à RBS

ABN Amro a négocié avec Royal Bank of Scotland en vue de lui racheter une partie de ses anciennes activités. Wouter Bos, le ministre néerlandais des Finances, a déclaré au Financial Times qu"il y avait eu des contacts entre les deux banques. Mais il précise que l"idée n"est pas de recréer ABN Amro tel qu"elle était avant son rachat.
02/02/2009

Royaume-Uni - L'AIMA accepterait un léger durcissement réglementaire

Andrew Barker, numéro deux de l’association AIMA de la gestion alternative, a fait remarquer lors d’une audition au Parlement que les actions de RBS, Barclays et HBOS ont plongé entre octobre et la première quinzaine de janvier alors que les ventes à découvert étaient interdites, rapporte Expansión. L’AIMA accepterait néanmoins un surcroît de régulation, sous forme d’une interdiction permanente des «naked shorts» et d’une obligation de déclarer les positions courtes agrégées sur une seule société, voire les positions courtes individuelles si elles dépassent 3 % du capital de la société.
02/02/2009

Suisse - La Suisse bien placée pour attirer les hedge funds

Selon le Single Manager Survey de l"Université de Zurich de juin 2008, il existe 116 single hedge funds en Suisse, dont près des trois quarts se sont installés en Suisse entre 2005 et 2008. «Nous estimons à 30 le nombre de hedge funds londoniens qui envisagent de s"installer en Suisse», indique David Butler, associé de Kinetic Partners, fournisseur de conseils aux fonds alternatifs. Mais la crise a joué sur ce mouvement, devenu bien moins marqué. «Du côté des grands groupes financiers actifs dans les hedge funds, la tendance est plutôt au retrait. Ainsi, l"assureur vie Swiss Life est en train d"examiner un désengagement de la gestion alternative», indique Le Temps.
02/02/2009

Europe - Pierre Mariani veut "remettre Dexia sur les rails"

Dans un entretien aux Echos, Pierre Mariani, administrateur délégué de Dexia, déclare travailler «chaque jour en nous focalisant sur notre priorité numéro un : remettre Dexia sur les rails. Le groupe a des atouts pour réussir». Selon Pierre Mariani, le nouveau profil de Dexia est «plus rassurant et équilibré. Le recentrage de notre réseau international est fondamental pour réduire les déséquilibres de notre bilan : il diminue les expositions sans lien avec notre clientèle. Là où nous restons, nous améliorons la productivité et nous réduisons notre train de vie».
02/02/2009

France - Dexia perd 3 milliards et se restructure

Selon Les Echos, le leader mondial du financement des collectivités locales a perdu 3 milliards d’euros l’an dernier. Dans le cadre de sa restructuration, il veut supprimer 900 emplois, soit moins de 3 % des effectifs mais avec de fortes disparités : les activités de trading et de financement des collectivités à l’international sont en première ligne. Les rémunérations variables sont réduites de moitié pour 2008, selon un système progressif et les dirigeants du groupe renoncent aux bonus au titre de 2008. Le Premier ministre belge, Herman Van Rompuy, ne prévoit pas d’injection de capital, mais les actionnaires sont privés de dividende.
02/02/2009

France - Les investisseurs affichent leurs convictions ISR

Selon La Tribune, citant la Financière de Champlain, la crise a démontré aux investisseurs que #le manque de responsabilités et d'éthique au niveau de la gouvernance d’entreprise avait des conséquences dramatiques sur l'économie#, ce qui favorise les fonds sélectionnant les entreprises en fonction de leur engagement social et de leur moralité en matière de gouvernance.Les institutionnels consacrent de 0 % à 5 % à l"ISR mais ils représentent les deux tiers d"un marché français estimé, selon Novethic, à 22,1 milliards d’euros à fin 2007, rappelle le quotidien financier.
02/02/2009

France - Thannberger candidat à la reprise d?EFI

Selon Les Echos, Thannberger & Cie a indiqué être entré en discussions avec Europe Finance et Industrie (EFI) après que cette dernière, spécialisée dans les introductions de petites et moyennes entreprises en Bourse sur le marché libre, s’est déclarée en cessation de paiements en début d’année. A la tête du holding Thannberger & Cie, Rémy et Jean Thannberger, qui ont tous deux travaillé chez Europe Finance et Industrie dans le passé, pourraient ainsi reprendre l’entreprise de leur père, Louis Thannberger, le président d’Europe Finance et Industrie. Le holding Thannberger & Cie serait également candidat à la reprise d’une petite société de gestion privée parisienne.
02/02/2009

Royaume-Uni - Prudential Financial recrute une équipe de N.M. Rothschild

L’américain Prudential Real Estate Investors (PREI), filiale de Prudential Financial, annonce avoir recruté l'équipe dirigeante de l’activité finance immobilière de Paramount Private Equity N.M. Rothschild & Sons afin de créer une plate-forme mezzanine pour l’immobilier en Europe, qui viendra compléter le dispositif existant aux Etats-Unis. Cela se traduit par l’embauche des deux fondateurs de Paramount, Andrex Radkiewicz et Andrew Macland, qui seront managing directors, ainsi que celle de Mathew Crowther et de Brian Scally.
02/02/2009

Royaume-Uni - Vanguard se lance

Vanguard Group, qui s"est fait un nom aux Etats-Unis en vendant des fonds à bas coûts, se lance au Royaume-Uni, rapporte le Financial Times, qui estime que cela pourrait déclencher une guerre des prix dans le secteur de la gestion d"actifs. Le gestionnaire va proposer des produits actions et taux aux institutions et aux conseillers financiers qui n"acceptent pas les commissions.
02/02/2009

France - Gestion : les gagnants de 2008

Les Echos dresse la liste des gagnants de 2008 dans la gestion collective. Au sein des banques de réseau, BNP Paribas, La Banque Postale et Crédit Mutuel-CIC sont parvenus à réaliser des collectes significatives, note le quotidien. Chez les assureurs, Groupama et Aviva France ont su résister. Chez les spécialistes, Carmignac Gestion a collecté plus de 3 milliards d’euros.
02/02/2009

Italie - Banca Leonardo veut profiter de la crise

Selon Giuseppe Vita, président de Banca Leonardo interrogé par le Financial Times, les banques d"investissement spécialisées de taille moyenne seront les gagnantes de la crise qui touche le secteur. «C"est Banca Leonardo et les autres ? sans conflits d"intérêts, ni squelettes dans le placard ? qui sont enthousiastes, motivées et font du vrai business qui tireront leur épingle du jeu».
02/02/2009

Norvège - Le Fonds de pension gouvernemental sort de Barrick Gold et Textron

Le Fonds de pension du gouvernement norvégien (ex Fonds pétrolier, 250 milliards d’euros d’encours) a annoncé avoir vendu pour 140 millions d’euros d’actions du canadien Barrick Gold Corporation, à cause des rejets polluants de la mine Porgera en Papouasie-Nouvelle Guinée, rapporte Responsible Investor. Il a aussi vendu pour 28 millions d’euros de l’américain Textron inc, auquel il reproche son implication dans la production de bomes à sous-munitions (cluster bombes).
02/02/2009

Royaume-Uni - Mark Shuttleworth fait confiance aux hedge funds

Selon le Financial Times, Mark Shuttleworth, l"homme surnommé le ?premier Africain dans l"espace? après avoir payé 20 millions de dollars pour devenir le deuxième touriste de l"espace du cosmos, a investi 10 millions de dollars dans Insparo, un hedge fund soutenu par Michael Spencer, le milliardaire qui a fondé Icap. Ce fonds est spécialisé dans l"Afrique.
02/02/2009

Europe - Les TPM, renfort commercial pour les sociétés de gestion

Selon La Tribune, les #tierces parties marketing# (TPM) ont investi le marché français de la vente de fonds aux investisseurs qualifiés. Les TPM permettent à une société de gestion privée de force de vente de sous-traiter cette activité. L’offre des TPM français couvre essentiellement des fonds investis en actions et des produits alternatifs et leur rémunération est basée sur la collecte enregistrée et sur le service apporté aux souscripteurs pendant toute la durée de l’investissement, précise notamment La Tribune.
02/02/2009

Europe - Invesco confie un mandat à BNY Mellon AS

BNY Mellon Asset Servicing a annoncé avoir obtenu un mandat de global custody, de comptabilité et d’administration de fonds de la part d’Invesco pour des actifs d’un montant supérieur à 50 milliards de dollars figurant dans 135 fonds domiciliés à Dubli, à Luxembourg et au Royaume-Uni. Les salariés d’Invesco actuellement affectés à ces tâches se verront proposer la possibilité de poursuivre leur carrière au sein du groupe BNY Mellon.
02/02/2009

France - BNP en tête du classement des SVT

Selon l"Agefi, citant le classement 2008 publié par l’Agence France Trésor, BNP Paribas, détrôné en 2007, a repris la première place sur le marché des ST français en 2008, suivie par Barclays Capital qui perd une place, puis par la Société Générale, au troisième rang. «Le classement confirme par ailleurs les progressions déjà enregistrées en 2007 par RBS et Calyon», indique également le quotidien numérique.
02/02/2009

Etats-Unis - Fidelity surperforme avec un fonds de valeurs bon marché

Joel Tillinghast gère les 18 milliards de dollars du fidelity Low Priced Stock Fund en utilisant une approche dont il reconnaît qu’elle peut paraître stupide : se concentrer (à au moins 80 %) sur des actions qui coûtent moins de 35 dollars l’unité, rapporte Forbes.com. Aussi simpliste que cela puisse sembler, cela fonctionne et le fonds affiche une performance moyenne annuelle de 11,12 % sur les quinze dernières années, contre 6 % pour le S&P 500. De plus, il s’est révélé particulièrement résilient durant les périodes de marché baissier. Le portefeuille comporte 827 lignes.
02/02/2009

Etats-Unis - NewRiver accuse Morningstar d'espionnage

NewRiver Inc a intenté un procès dans le Massachusetts à Morningstar, accusant l’agence de notation d’avoir copié indûment sur Internet de l’information sur un système protégé par un brevet pour le traitement des mises à jour des prospectus de mutual funds, rapporte The Wall Street Journal. Morningstar a été en négociations pour acheter NewRiver l'été dernier et aurait à cette occasion obtenu un mot de passe spécial pour accéder à la base. Morningstar réfute ces accusations.
02/02/2009

Etats-Unis - Nuveen conclut une alliance avec Harcourt

Le gestionnaire américain Nuveen Investments, spécialiste de la clientèle institutionnelle et des particuliers haut de gamme (134 milliards de dollars d’encours fin septembre), a signé un accord de partenariat stratégique avec le suisse Harcourt Investment Consulting (5,5 milliards de dollars fin juin), qui s’est spécialisé dans la multigestion alternative.Nuveen accède ainsi à un fournisseur de fonds de hedge funds, tandis qu’Harcourt (groupe Vontobel) se procure une ouverture plus large sur le marché américain.
02/02/2009

Etats-Unis - Russell va supprimer un cinquième de ses emplois

Face à la détérioration de l’environnement financier mondial, Russell Investments a annoncé qu’il se trouve obligé de réduire ses coûts, ce qui passera entre autres par une réduction d’environ 20 % de l’effectif mondial d’ici à la fin de l’année. Russell, filiale de Northwestern Mutual Life Insurance Company, affichait 150 milliards de dollars d’encours fin décembre contre 213 milliards au 31 mars.
02/02/2009

Royaume-Uni - Mogull lance un fonds immobilier

Marc Mogull, ancien patron de l"immobilier de la Berd, va revenir sur le marché immobilier britannique avec un fonds opportuniste de 450 millions de livres, rapporte le Financial Times. Au total, l"investisseur aligne 1,8 milliard de livres au sein de sa structure, Benson Elliot Capital Management.
02/02/2009

Allemagne - Troisième membre du directoire pour IFM AM

Tobias Sauerbier, qui était assistant de CEO d’IFM Immobilien AG, a été nommé vendredi managing director d’IFM Asset Management GmbH aux côté de Georg Glatzel et Marcus Schmitz, respectivement CEO et CFO d’IFM Immobilien. L’intéressé a rejoint le groupe IFM en 2005 en provenance du groupe de construction Ed. Züblin.
02/02/2009

France - Les émergents sont passés de mode

Seuls 6 % des investisseurs institutionnels interrogés prévoient d’augmenter leurs investissements sur la classe d’actifs «actions émergentes» dans les mois à venir, contre 45 % un an plus tôt, selon une enquête de Multiratings.
02/02/2009

France - Invesco lance un ETF PowerShares ciblé sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

Invesco a annoncé vendredi l’introduction sur le segment Nextrack de l’ETF PowerShares Middle East North Africa Nasdaq OMX Fund, un produit de droit irlandais libellé en dollars et coté en euros. D’après le gestionnaire, il s’agit du premier tracker permettant une exposition directe à la région MENA, Moyen-Orient Afrique du Nord. Il réplique l’indice NASDAQ OMX Middle East North Africa et investit directement dans les titres qui le composent, sans avoir recours à des produits dérivés. Pondéré par la capitalisation boursière et ajusté sur la base du flottant, l"indice regroupe les sociétés les plus importantes et les plus liquides de neuf pays du Moyen-Orient et de l"Afrique du Nord : Bahreïn, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Emirats Arabes Unis, Egypte et Maroc. L"Arabie Saoudite et la Tunisie ne font pas partie de l"univers éligible mais pourront y être intégrées à l"avenir.Les valeurs sélectionnées au sein de l"indice ont une capitalisation boursière ajustée au flottant de 200 millions de dollars US au minimum et disposent d"un volume d"échange moyen quotidien sur 3 mois glissants d"au moins 1 million d"USD. Chaque valeur est plafonnée à 10% et l"exposition par pays est limitée à 20%. L"indice est repondéré et recomposé chaque trimestre.
02/02/2009

Suisse - Julius Baer maintient le cap

Selon le Wall Street Journal, la banque privée Julius Baer n"envisage pas de modifier sa stratégie à la suite de la mort inopinée, le mois dernier, de son patron, Alex Widmer. Le porte-parole de la banque suisse, Jan Bielanski, indique que Julius Baer ne prévoit pas de modification particulière à sa stratégie, à l"exception de quelques «aménagements». La banque, dont le résultat opérationnel s"est contracté d"environ 10 % sur les neuf premiers mois de l"année, doit publier ses résultats le 6 février prochain.
02/02/2009

Suisse - Swisscanto veut renforcer sa présence internationale

Dans un entretien à l"Agefi suisse, le CEO de Swisscanto, Gérard Fischer, souligne qu"il souhaite développer la distribution à l"échelle internationale. #La nomination d"un responsable du développement des affaires à l"échelle internationale sert dans un premier temps à évaluer le potentiel de nouveaux marchés, pour ensuite définir la stratégie de développement à plus long terme#, indique-t-il.

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