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Asset Management
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16/03/2009

Norvège - Le Fonds de pension gouvernemental met Siemens sous observation

Kristin Halvorsen, ministre des Finances, a décidé de placer l’allemand Siemens sous observation en raison de la corruption systématique et à grande échelle pratiquée par le groupe pendant de nombreuses années. Cela peut justifier une éviction du portefeuille du Governement Pension Fund - Global, l’ex-Fonds pétrolier. «Toutefois, Siemens est maintenant surveillé par l’opinion publique et a entamé la mise en place de toute une série de mesures anticorruption. La mise sous surveillance permettra au Fonds de maintenir la pression et d’inciter le groupe allemand à poursuivre ses efforts de lutte contre la corruption», a ajouté le ministre norvégien.Au 31 décembre 2008, le Government Pension Fund - Global détenait pour 6,3 milliards de couronnes d’actions Siemens, ce qui représentait 1,34 % des droits de vote.
16/03/2009

Monde - Gordon Brown : "Les USA aideront à réguler les hedge funds"

A l’issue d’un sommet avec la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique Gordon Brown a déclaré samedi qu'à son avis les Etats-Unis sont prêts à soutenir les Européens dans leurs efforts pour réguler les établissements externes au système bancaire, notamment les hedge funds, rapporte Channelnews Asia.com
16/03/2009

Monde - Secret bancaire : la crise a provoqué un déclic

Dans un entretien à l"Echo, Hans-Lothar Merten, auteur de nombreux ouvrages sur la fiscalité, estime que «la crise financière conjuguée au scandale de l’UBS a déclenché un déclic psychologique. Les ministres des finances européens sont actuellement dans une position idéale pour resserrer l'étau autour des pays qui pratiquent le secret bancaire». De son point de vue, «la Suisse survivra car c’est une véritable place financière et pas seulement un paradis fiscal». Mais la fin des paradis fiscaux n"est pas pour demain car «on va seulement voir d’autres places apparaître. Dubaï et le Qatar pourront être les paradis demain et pourquoi pas Beyrouth et Tanger comme c'était le cas dans le passé».
16/03/2009

Europe - Secret bancaire : Suisse, Luxembourg et Autriche cèdent

Selon Les Echos, la Suisse, le Luxembourg et l"Autriche ont accepté vendredi de lever le secret bancaire en cas de soupçon étayé d'évasion fiscale. Ils espèrent ainsi échapper au désagrément de figurer sur la liste noire, dont le G20 a arrêté le principe ce week-end et qui pourrait être divulguée le 2 avril. Cependant, les trois pays ont tenu à souligner qu’ils conserveraient le principe du secret bancaire, qui n’est pas utile qu’aux seuls fraudeurs du fisc puisqu"il permet aux particuliers de protéger leurs biens d’expropriations menées par des régimes criminels, Berne rappelant que son secret bancaire avait par exemple résisté aux nazis.
16/03/2009

France - Débat sur la réforme des fonds monétaires

Selon La Tribune, la proposition la plus vague de l"Autorité des marchés financiers sur les fonds monétaires porte sur «le risque de crédit d’un fonds qui doit rester compatible avec le faible niveau de risque pris par un fonds monétaire». Pour Henri Riey, président de l’Aidea (Association pour l’information et la défense des épargnants et des actionnaires), interrogé par le quotidien, «l’AMF n’indique pas comment apprécier le risque de crédit d’un fonds monétaire. Faudra-t-il le déduire de la volatilité du portefeuille, de la VAR ou le calculer à partir d’une formule à venir ? Et comment s’assurer qu’il reste compatible avec un faible niveau de risque global ? Or, c’est de là que vient tout le problème de la crise du crédit».
16/03/2009

Etats-Unis - Washington veut durcir la législation financière

L’administration Obama travaille d’ores et déjà avec le Congrès sur un vaste projet de durcissement de la surveillance des marchés financiers, rapporte The Wall Street Journal.Le secrétaire au Trésor Timothy Geithner va proposer un renforcement des pouvoirs de la Fed dotant cette dernière de pouvoir étendus pour gérer les risques économiques et prendre le contrôle des établissements financiers en difficulté. Il demandera un durcissement de la surveillance bancaire pour éviter que les établissements ne choisissent le régulateur le plus accommodant. Les grands hedge funds seraient soumis à une tutelle plus stricte. Le ministre préconisera aussi des ratios prudentiels plus stricts pour les grandes banques, une fluidification des règlements de paiements entre banques ainsi qu’un renforcement des mesures de protection du consommateur.
16/03/2009

Europe - La Belgique assouplit les règles du secret bancaire

Selon Les Echos, le ministre des Finances, Didier Reynders a annoncé, en fin de semaine, que son pays allait assouplir dès l’an prochain son secret bancaire en adoptant «un système d'échange d’informations» avec les autres pays de l’Union européenne en matière de fiscalité de l'épargne. Il subsiste en Belgique une confidentialité des comptes bancaires qui n’est certes pas opposable à la justice, notamment en matière pénale ou dans le domaine des droits de succession et de la TVA ; mais un contrôleur des impôts ne peut demander directement des renseignements à la banque d’un contribuable sauf s’il le soupçonne de frauder.
16/03/2009

Royaume-Uni - Skandia sélectionne Dalton Capital et SVM

Standia Investment Group (SIG) a annoncé que, pour exploiter les inefficiences sur le marché actions japonais et sur les entreprises européennes «sous-recherchées», il a sélectionné deux gestionnaires spécialisés, Dalton Capital (Hong Kong) Ltd et l'écossais SVM Asset Management Ltd (Edimbourg), comme subadvisors pour, respectivement, le Skandia Japanese Equity Fund et le Skandia European Opportunities Fund.
16/03/2009

Suisse - Madoff : UBP dédommage partiellement ses clients

Selon l’Agefi, UBP, lourdement exposée au scandale Madoff propose à ses clients lésés un remboursement correspondant à la moitié de la valeur initiale de leurs investissements. #Le paiement sera réalisé annuellement en numéraire sur une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2009# et #il sera assorti d’un intérêt de 2 % sur chaque tranche annuelle remboursée#, précise le quotidien numérique
16/03/2009

Monde - Secret bancaire : la Suisse ne devrait pas être pénalisée

Dans un entretien à L"Agefi suisse, le président de Genève Place Financière, Ivan Pictet, estime que, «si toutes les places font des concessions, et on semble se diriger vers cette évolution, alors la compétitivité de la Suisse ne sera pas fondamentalement remise en question». Il est crucial que la Suisse obtienne un «level playing field». A l"interne, nous devons également nous réformer pour renforcer l"attractivité de la place financière suisse».
16/03/2009

Suisse - La SFA réclame la réciprocité

La Swiss Fund Association (SFA) s’est félicitée vendredi des propositions du Conseil fédéral en matière d’assistance administrative pour les questions fiscales. Gérard Fischer, président de la SFA, estime toutefois que Berne doit réclamer en contrepartie en matière d’accès aux marchés pour les acteurs suisses, notamment en connectant le marché suisse des fonds au marché européen des OPCVM. Matthäus den Otter, directeur général de la SFA, a réclamé pour sa part que les discriminations pratiquées par d’autres Etats comme l’Allemagne et l’Italie par exemple, doivent être abrogées.
16/03/2009

Monde - Le Comité de Bâle accueille sept nouveaux membres

Nout Wellink, président du Comité de Bâle et président de la Banque des Pays-Bas (DNB), a annoncé vendredi que le Comité a décidé lors de sa réunion des 10 et 11 mars d'élargir le cercle des Etats membres à sept pays, à savoir l’Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le Mexique et la Russie. Le secrétariat du Comité, qui comprendra désormais les représentants de 20 pays, demeure à Bâle.
16/03/2009

Monde - Le secteur des fonds de hedge funds rétrécit

Selon le dernier sondage d’Investhedge Billion Dollar Club, l’encours des fonds de hedge funds s’est contracté d’envion 30 % en 2008 et la perte moyenne est ressortie à 16,63 %. Les plus gros fonds de hedge funds, ceux avec plus d’un milliard de dollars d’encours, affichaient en fin d’année dernière des actifs sous gestion de 744 milliards. Leur nombre se situait fin décembre à 137 unités contre 164 un an auparavant. Les trois acteurs affichant plus de 30 milliards de dollars sont UBS Global Asset Management avec 34 milliards, Union Bancaire Privée avec 33 milliards et HSBC Alternative Investments avec 31,88 milliards.
16/03/2009

Japon - Tokyo commence la semaine en hausse

Dans le sillage de Wall Street, l’indice Nikkei a gagné 1,78% à 7.704,15 points à la clôture du 16 mars, des rumeurs de rapprochement entre Pioneer Corp et Mitsubishi Electric animant le secteur de l'électronique grand public.
16/03/2009

Monde - Bourses : le rebond lié à une solution pour les banques

Dans un entretien au Temps, le spécialiste des actions chez Dexia Asset Management, Frédéric Buzaré, estime que le rebond boursier «ne pourra intervenir que quand les investisseurs seront convaincus qu"une véritable solution a été trouvée pour le secteur bancaire. Jusqu"à présent, ils pensent que les plans de soutien s"enchaînent sans véritable cohérence et qu"il faut attendre que la situation empire pour voir une action décisive». Frédéric Buzaré indique par ailleurs que tant que le marché sera hanté par les craintes de la déflation, les multiples de valorisation seront sous pression. «Un bon indicateur est le Shiller P/E, soit le cours de bourse divisé par la moyenne des bénéfices sur 10 ans. Si ce multiple est proche des plus bas en Europe, ce n"est pas encore le cas aux Etats-Unis. Une fois que les investisseurs auront la conviction que l"économie réelle est stabilisée, les marchés actions connaîtront un fort rebond, à mettre en rapport avec le sentiment qui prévaut. Ensuite, ils évolueront en ligne avec les standards historiques c"est-à-dire une progression annuelle de 6% en moyenne».
16/03/2009

Etats-Unis - Madoff chiffre son patrimoine à $ 823 millions

Vendredi soir, un tribunal de New York a publié la liste des actifs déclarés à la SEC en décembre par Bernard Madoff et son épouse. Elle porte sur 823 millions de dollars dont 700 millions pour la société que dirigeait l’escroc, rapporte Die Welt.
16/03/2009

France - Assurance vie : collecte positive en janvier 2009

La collecte, indique les assureurs, bien qu’en légère diminution par rapport à Janvier 2008 s'établit à 5,7 milliards d’euros. Toutefois, précise la FFSA, Les cotisations collectées au cours du mois de janvier (11,8 milliards d"euros) poursuivent leur baisse entamée depuis plusieurs mois ( -8 % par rapport à la même période de l"année précédente), compte tenu de #l"environnement économique et financier actuel qui reste peu propice à l"assurance vie#. Les versements sur les supports unités de compte (2,1 milliards d"euros) sont toujours en forte diminution (- 22 %) du fait de la baisse des indices à la Bourse de Paris sur les derniers mois. Les versements sur les supports en euros (9,7 milliards) enregistrent également une baisse de 4 %, indique la FFSA.
16/03/2009

Suisse - Changements au conseil d'administration d'UBS

Alors que la Sonntagszeitung indiquait dimanche que le groupe va supprimer 5.000 durant les prochaines semaines, dont 2.500 dans la gestion de fortune, l’UBS a annoncé lundi matin qu’Ernesto Bertarelli, Gabrielle Kaufmann-Kohler et Joerg Wolle ne se présenteront pas à la réélection au conseil d’administration lors de l"assemblée générale ordinaire du 15 avril 2009. Michel Demaré, Ann F. Godbehere et Axel P. Lehmann sont proposés comme candidats à un poste d’administrateur. Enfin, comme cela avait déjà été annoncé (voir notre dépêche du 4 mars), Peter Kurer ne se présente pas à la réélection. L’ancien ministre des Finances Kaspar Villiger est proposé comme candidat au poste de président du conseil d"administration.
16/03/2009

UE - Bruxelles donne son feu vert à la participation de l'IPIC dans Ferrostaal

Vendredi, la Commission européenne a autorisé, le projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans l’allemand MAN Ferrostaal, par le fonds souverain International Petroleum Investment Company (IPIC), des Émirats arabes unis (Abou Dhabi). Ce feu vert est toutefois subordonné à l"engagement d"IPIC de céder la participation de MAN Ferrostaal dans Eurotecnica, spécialisée dans les services d"ingénierie et dans l"octroi de licences de technologies de production de mélamine. La Commission craignait que l"opération, telle qu"initialement notifiée, ne restreigne la concurrence sur les marchés de la mélamine de haute qualité en raison de la relation verticale entre Eurotecnica et le principal producteur autrichien de mélamine, Agrolinz Melamine International (AMI), contrôlé par l’IPIC.
16/03/2009

Suède - Les fonds enregistrent des souscriptions nettes de 2 milliards de couronnes

En février, les fonds suédois ont enregistré des souscriptions nettes de 2,1 milliards de couronnes suédoises, notamment grâce à une collecte nette de 1,1 milliard d’euros dans les fonds actions, indique l’association suédoise des fonds d’investissement (Fondbolagens Förening).Les hedge funds et les fonds diversifiés ont affiché des entrées nettes de 0,6 milliard de couronnes et de 0,2 milliard de couronnes respectivement. Les fonds monétaires sont aussi en positif (+0,3 milliard), tandis que les fonds obligataires ont vu sortir en net 0,1 milliard.
16/03/2009

Suisse - ASB : la levée du secret bancaire n'entraînerait pas de fuite de capitaux

Selon le site Boursorama, citant l’AFP, l’Association suisse des banques (ASB) estime que l’assouplissement du secret bancaire ne provoquera pas une fuite des capitaux hors de Suisse.Selon le quotidien alémanique NZZ am Sonntag, les fonds de clients privés étrangers gérés par les banques en Suisse atteindraient 1.400 milliards d’euros, soit plus du double des estimations de la Banque nationale suisse (BNS), rapporte Boursorama.
16/03/2009

Royaume-Uni - Les actionnaires de Lloyds envisagent une action en justice

De petits actionnaires de Lloyds Banking Group envisagent de poursuivre en justice le gouvernement suite à l"acquisition de HBOS par la banque, rapporte le Financial Times. La UK Shareholders Association a indiqué avoir formé une action de groupe en réponse au volume des plaints reçues concernant l"opération.
16/03/2009

Monde - Onze banques "durables" créent une alliance internationale

Lors de leur rencontre du 2 au 4 mars aux Pays-Bas, onze des banques les plus engagées dans le développement durable ont créé la Global Alliance of Banking on Values, qui se veut une réponse sociale, écologique et économique durable à la crise mondiale des marchés financiers. Les établissements concernés représentent un encours supérieur à 10 milliards de dollars et ont plus de 7 millions de clients dans 20 pays.L’alliance comprend les établissements suivants : Alternative Bank ABS (Suisse), Banca Popolare Etica (Italie), GLS Bank (Allemagne), Banex (Nicaragua); BRAC Bank (Bangladesh), Mibanco (Pérou), Merkur Bank (Danemark); New Resource Bank et ShoreBa&nk Corp (Etats-Unis), Triodos (Pays-Bas) et XacBank (Mongolie).
16/03/2009

Royaume-Uni - Barclays gagnerait £ 1 milliard par an grâce à un service d'évasion fiscale

Dans une dénonciation étayée par plusieurs documents internes et adressée au numéro deux du parti libéral-démocrate, un #whistleblower# appartenant à l'équipe Structured Capital Markets (SCM) accuse Barclays Capital de tirer un milliard de livres par an d’un système international de transactions fictives permettant d'éviter légalement l’impôt au Royaume-Uni et à l'étranger, indique The Sunday Times.
16/03/2009

Allemagne - Talanx prendrait des participations dans Swiss Life et MLP

Selon les milieux professionnels, Talanx achèterait 10 % de Swiss Life puis reprendrait à cette dernière 10 % des 24 % qu’elle détient dans MLP, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le groupe Talanx coiffe notamment Hannover Rück (Hanovre Ré), HDI-Gerling et Aspecta, ces deux derniers coopérant déjà avec AWD et MLP pour la distribution d’assurances-vie. Swiss Life détient AWD en totalité ; sa part dans MLP a été diluée par l’augmentation de capital qu’ont souscrite Axa et Allianz.
16/03/2009

Europe - Le private equity dans le rouge

La European Private Equity and Venture Capital Association va dévoiler vendredi que le secteur européen du capital investissement a accusé une perte de 26,4 % en 2008, rapporte le Financial Times.
16/03/2009

Allemagne - Les hedge funds pourraient poursuivre Porsche en justice

Selon le Financial Times, les hedge funds, réunis au sein de l"Alternative Investment Management Association, envisagent une action en justice contre Porsche pour son implication dans la hausse spectaculaire du cours de l"action de Volkswagen qui s"est traduite par des milliards de dollars de pertes pour ces fonds.
16/03/2009

France - OTC AM lance une gamme régionale de FIP ISF

La société de gestion spécialisé dans le capital investissement OTC Asset Management lance OTC Régions, une gamme de FIP permettant une réduction de l’impôt sur la fortune (ISF) à hauteur de 20.000 euros maximum et de 6.000 euros maximum pour l’impôt sur le revenu. La gamme se compose du FIP OTC Régions Centre Est (Ile-de-France, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes), du FIP OTC Régions Sud (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Paca), du FIP OTC Régions Nord (Ile-de-France, Haute-Normandie, Picardie, Nord Pas-de-Calais) et enfin du FIP OTC Régions Centre Ouest (Ile-de-France, Centre, Pays-de-Loire, Bretagne).Pour ces différents fonds défiscalisants, les droits d"entrée s'élèvent à 5 % maximum, les frais de gestion à 3,85 % nets.

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